保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过4,300万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]246号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为13.00元/股,网下发行数量为860万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月19日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月18日公布的《崇义章源钨业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的175个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,377,740万元,有效申购数量为105,980万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数860万股,有效申购获得配售的比例为0.811473863%,申购倍数为123.23倍,最终向股票配售对象配售股数为859.9888万股,配售产生112股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 200 | 1.6229 |
3 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) | 200 | 1.6229 |
4 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 100 | 0.8114 |
5 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 500 | 4.0573 |
6 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
7 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 300 | 2.4344 |
8 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
10 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 860 | 6.9786 |
11 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 860 | 6.9786 |
12 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 300 | 2.4344 |
13 | 海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日) | 120 | 0.9737 |
14 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
15 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
16 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 300 | 2.4344 |
17 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 860 | 6.9786 |
18 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
19 | 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 400 | 3.2458 |
20 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 860 | 6.9786 |
21 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 860 | 6.9786 |
22 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 860 | 6.9786 |
23 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 860 | 6.9786 |
24 | 全国社保基金四一零组合 | 860 | 6.9786 |
25 | 全国社保基金七一零组合 | 860 | 6.9786 |
26 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 860 | 6.9786 |
27 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
28 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
29 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 860 | 6.9786 |
30 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 300 | 2.4344 |
31 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 400 | 3.2458 |
32 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
33 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
34 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
35 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
36 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
37 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
38 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
39 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 120 | 0.9737 |
40 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
41 | 江海证券自营投资账户 | 540 | 4.3819 |
42 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 200 | 1.6229 |
43 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 200 | 1.6229 |
44 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 200 | 1.6229 |
45 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 860 | 6.9786 |
46 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) | 860 | 6.9786 |
47 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 360 | 2.9213 |
48 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 280 | 2.2721 |
49 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 560 | 4.5442 |
50 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 860 | 6.9786 |
51 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 860 | 6.9786 |
52 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 860 | 6.9786 |
53 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 860 | 6.9786 |
54 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 860 | 6.9786 |
55 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 860 | 6.9786 |
56 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 460 | 3.7327 |
57 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
58 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
59 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
60 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 200 | 1.6229 |
61 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
62 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
63 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 200 | 1.6229 |
64 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
65 | 全国社保基金六零三组合 | 860 | 6.9786 |
66 | 全国社保基金四零五组合 | 860 | 6.9786 |
67 | 全国社保基金七零五组合 | 860 | 6.9786 |
68 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
69 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 120 | 0.9737 |
70 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 400 | 3.2458 |
71 | 富国天利增长债券投资基金 | 860 | 6.9786 |
72 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 800 | 6.4917 |
73 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.6229 |
74 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
75 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
76 | 广发稳健增长证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
77 | 广发增强债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
78 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 2.4344 |
79 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
80 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 400 | 3.2458 |
81 | 宝康债券投资基金 | 700 | 5.6803 |
82 | 华夏债券投资基金 | 860 | 6.9786 |
83 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 0.8114 |
84 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) | 480 | 3.8950 |
85 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) | 240 | 1.9475 |
86 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 120 | 0.9737 |
87 | 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月25日) | 200 | 1.6229 |
88 | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 120 | 0.9737 |
89 | 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 180 | 1.4606 |
90 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
91 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 680 | 5.5180 |
92 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) | 220 | 1.7852 |
93 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 140 | 1.1360 |
94 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月4日) | 140 | 1.1360 |
95 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) | 220 | 1.7852 |
96 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) | 360 | 2.9213 |
97 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) | 180 | 1.4606 |
98 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 160 | 1.2983 |
99 | 北京医药集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月23日) | 100 | 0.8114 |
100 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) | 160 | 1.2983 |
101 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 120 | 0.9737 |
102 | 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月24日) | 120 | 0.9737 |
103 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 480 | 3.8950 |
104 | 中粮集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年4月23日) | 100 | 0.8114 |
105 | 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) | 260 | 2.1098 |
106 | 华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 320 | 2.5967 |
107 | 华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日) | 240 | 1.9475 |
108 | 华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日) | 280 | 2.2721 |
109 | 华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 180 | 1.4606 |
110 | 华夏基金专户工行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月10号) | 240 | 1.9475 |
111 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 600 | 4.8688 |
112 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 600 | 4.8688 |
113 | 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) | 420 | 3.4081 |
114 | 全国社保基金四零一组合 | 340 | 2.7590 |
115 | 徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日) | 520 | 4.2196 |
116 | 全国社保基金七零一组合 | 700 | 5.6803 |
117 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) | 340 | 2.7590 |
118 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日) | 160 | 1.2983 |
119 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 460 | 3.7327 |
120 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 540 | 4.3819 |
121 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 360 | 2.9213 |
122 | 全国社保基金五零三组合 | 860 | 6.9786 |
123 | 全国社保基金四零四组合 | 500 | 4.0573 |
124 | 普天债券投资基金 | 860 | 6.9786 |
125 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 800 | 6.4917 |
126 | 全国社保基金七零四组合 | 660 | 5.3557 |
127 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 860 | 6.9786 |
128 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 840 | 6.8163 |
129 | 全国社保基金五零二组合 | 860 | 6.9786 |
130 | 科瑞证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
131 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
132 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
133 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 580 | 4.7065 |
134 | 银河稳健证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
135 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
136 | 全国社保基金六零四组合 | 860 | 6.9786 |
137 | 全国社保基金四零八组合 | 340 | 2.7590 |
138 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 240 | 1.9475 |
139 | 全国社保基金七零八组合 | 700 | 5.6803 |
140 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 640 | 5.1934 |
141 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
142 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
143 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
144 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 860 | 6.9786 |
145 | 川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 160 | 1.2983 |
146 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
147 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
148 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
149 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.6229 |
150 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | 300 | 2.4344 |
151 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 120 | 0.9737 |
152 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 4.0573 |
153 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 860 | 6.9786 |
154 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
155 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 100 | 0.8114 |
156 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 860 | 6.9786 |
157 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 860 | 6.9786 |
158 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 860 | 6.9786 |
159 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 860 | 6.9786 |
160 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 860 | 6.9786 |
161 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 860 | 6.9786 |
162 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860 | 6.9786 |
163 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860 | 6.9786 |
164 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860 | 6.9786 |
165 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860 | 6.9786 |
166 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860 | 6.9786 |
167 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860 | 6.9786 |
168 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
169 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
170 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
171 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
172 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 860 | 6.9786 |
173 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 400 | 3.2458 |
174 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 860 | 6.9786 |
175 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 100 | 0.8114 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22625475、22627926、22625472、22625640
联 系 人:姜英爱、邓舟、曹敏、张培育、刘俊佑
发行人:崇义章源钨业股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
二○一○年三月二十三日