(上接B91版)

公司名称 营业收入 营业利润 净利润

日照昱桥铁矿石装卸有限公司 113,644.35 21,917.59 17,097.45

日照港机工程有限公司 5,445.34 105.33 77.09

日照港通通信工程有限公司 2,091.02 0.25 0.03

日照港动力工程有限公司 该公司尚未正式运营

7、联营公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)

公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 资产规模 净资产

日照岚山万盛港 山东日照 港口装卸 14,000 26% 82,902.15 62,973.26

业有限责任公司

日照中联港口水 山东日照 水泥制品 10,000 30% 22,637.85 10,956.50

泥有限公司 生产销售

东平铁路有限责 山东新泰 铁路建设 58,500 24% 63,990.51 58,500.00

任公司 与运输

枣临铁路有限责 山东枣庄 铁路建设 100,000 3% 该公司尚未正式运营

任公司 与运输

公司名称 营业收入 净利润

日照岚山万盛港业有限责任公司 33,077.99 16,328.92

日照中联港口水泥有限公司 9,583.70 373.46

东平铁路有限责任公司 该公司尚未正式运营

枣临铁路有限责任公司 该公司尚未正式运营

日照岚山万盛港业有限责任公司于2004年8月成立，系中外合资经营企业，本公司持有其26%的股份。经日照市国家税务局日国税函[2005]6号《日照市国家税务局关于日照岚山万盛港业有限责任公司享受企业所得税优惠有关问题的批复》批准从获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年到第十年减半征收企业所得税。2005年为该公司的第一个获利年度，2009年系属免税期免征企业所得税。自2010年起，该公司将按照11%的所得税税率（即外商合资企业正常企业所得税22%税率减半征收）计提所得税，该事项将对本公司2010年及以后年度的投资收益带来一定影响。

(三)公司报告期节能减排及技术创新情况

长期以来，公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责，积极实行环境友好及资源节约型发展，通过各种措施有效实现环境保护与可持续发展。公司借鉴国际先进标准，主动探索港口“节能减排”和“清洁生产”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，大力推进装卸微尘化管理、洒水除尘自动化管理、环保绿化、降声降噪等环境工程，使日照港资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。2009年，公司生产综合能源单耗较上年同比下降了5.3%。

1、改造重点耗能设备

公司积极引进先进的“FCMS03车用节油管理系统”，对港内装载机加装了燃油卡等燃油计量装置，提高节油水平，燃油单耗一直控制在0.030kg/操作吨以内。据保守统计，此项技术每年可为公司节省柴油406吨。公司针对传统锅炉保温性能有待提高的问题，对下属动力公司的全部锅炉（容量共46蒸吨）进行了功能改造，提高了锅炉的出力和热效率，每年可节约燃煤约500吨、费用约35万元。

2、积极推进港口信息化建设

2009年，公司编制完成了信息化发展总体规划，新开发管理信息系统7个，进一步提高了港口信息化水平，完善了港口生产管理信息系统，提高了各级生产管理人员、业务人员的工作效率、生产组织能力，同时提升了客户服务质量。公司还投资近千万元建设了覆盖全港各港区作业现场、堆场、道路及生活区的港口数字视频监控系统，共设置600余个监控点，建成了生产调度等10余个监控中心，完善了生产调度视频会议系统，实施AIS船舶动态监控系统。

3、加强装卸作业粉尘污染物排放管理与控制，努力实现清洁生产

2009年，公司在粉尘整治项目的投入近一步加大，投资6484万元新建中水利用工程、洒水除尘系统工程、西区中水泵房扩容工程等环保项目18项，投资400万元购置洒水车、干湿两用吸尘车、清扫车、高压冲冼车等移动清扫车辆8台，另外绿化投入628万元，清扫、洒水和苫盖投入3000万元，全年粉尘治理项目累计投入10512万元。

4、加强污水排放管理，积极推广中水循环利用。

港区所有码头、堆场都配备了完善的雨污水和生产污水的收集处理设施，港内设有蓄水沉淀池，污水通过地下排水渠送往沉淀池过滤，再经污水处理系统处理后排入大海。公司目前在港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面已全面推广中水的循环利用，2009年港口使用中水195万吨，公司将继续扩大中水利用范围，减少污染，节省用水开支，努力实现环保发展。

2009年度公司在节能减排、环境保护、技术创新等方面的投入较2008年均有较大增长，自主创新、节能降耗的主动性逐步增强，社会责任及服务意识显著提高。

(四)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

（1）公司所处行业的发展趋势

随着一系列扩大内需政策的实施，工业原料等大宗货物的市场需求将继续稳步增长，全国沿海港口总吞吐量止跌回稳、逐步回升。同时，随着世界经济的复苏、外围经济的逐步回暖，我国出口也有望继续走出困境，整体外贸增速将进一步加快。从航运指数上看，BDI指数也由2008年底的666点持续上涨到2009年的最高值4661点。种种现象都表现出港航业总体运输需求在不断增长，市场空间在逐渐放大。

港口属于投资密集型的基础设施行业。与海运船舶的大型化发展趋势相适应，港口泊位发展的大型化、专业化趋势不断增强，对发展大规模、专业化、综合性港区的要求也越来越迫切。

（2）公司面临的市场竞争格局

2010年港口行业竞争将更加激烈，在抢夺货源的同时，各港都在争抢优惠政策，抢抓发展机遇，优化发展环境，日照港在资源整合、项目争引、融资投入等方面相对于国内、周边知名大港处于相对弱势。随着港口能力和腹地范围的不继扩大，港口之间竞争将更加激烈，特别是环渤海港口的竞争也将加剧。主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率、堆存能力及服务质量等方面。

2、公司发展的机遇和挑战

2010年，公司迎来了新的发展机遇，主要体现在：

一是区域产业布局带来新机遇。山东省已明确提出打造山东半岛蓝色经济区的“一区三带”规划，大力发展海洋经济，特别是“三带”之一的鲁南临港产业带将以日照为龙头规划建设，公司作为海路、海铁运输的关键节点将面临的新发展机遇。

二是全省铁路规划带来新的发展机遇，山东省发改委提出的“四纵四横”规划建设定义了全新的铁路布局，将有效的推动鲁南经济带加快规划建设，日照港作为鲁南经济带唯一的出海口，又占据在“一纵一横”的交汇处，有了更好的发展环境。同时，新菏兖日铁路电气化改造有望2010年竣工，与京沪、京九线构成电气化铁路网，运输能力和效率将进一步提升。特别是已经开工建设的“山西中南部铁路通道”，以日照港为出海口，建成后，将建立起直通重点新建煤炭基地的货运通道，必将有力地促进日照港大宗散货吞吐量的快速增长。

三是产业集聚作用正在增强。随着山东钢铁集团日照精品钢基地的落户，晋中南煤炭外运通道的出海口的确立，日照市临港工业园的发展壮大，日照港B型保税物流园区的建成投产，作为物流链的重要节点，作为资源配置的枢纽，公司对人流、物流、信息流、资金流的磁吸效应进一步增强，将为公司的发展提供强大的支撑。

四是竞争优势更加突出。经过多年发展，公司打造了独具特色，以铁矿石、煤炭运输为核心的大宗干散货能力优势，铁矿石、镍矿、水泥等运输规模、装卸效率居全国沿海港口首位。公司2009年完成矿石吞吐量接近亿吨，并继续保持国内装卸效率最高、堆存能力最大、装车速度最快的矿石中转港地位。在2009年初经济危机中公司的市场影响、竞争优势更加突出。

五是公司2009年非公开发行股票的成功，进一步推动了日照港整体上市的步伐，所收购的西港二期已全面投入运营，西港三期工程建设也因募集资金的及时补充加快了工程进度，该工程的逐步竣工，将会进一步完善港口的基础设施、提高装卸和堆存能力，有效缓解港口生产能力不足的困境，也有助于提升公司业绩。

公司面临的困难与挑战：

一是我国铁矿石大量进口的连续性和稳定性可能发生变化，可能使公司生产受到一定冲击。

二是港口行业竞争日趋激烈，港口之间在市场开发、功能建设、资源整合、项目争引、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。

三是公司货种结构存在不合理现象，在矿石吞吐量大幅增长的同时，其他货种的规模和增长偏小，水泥、铝钒土等传统优势货种吞吐量继续下滑；低附加值、外贸依存度高的货种比重大。

四是铁路集疏港失衡，进港货物仅为出港货物比重偏小。

五是港口建设资金紧张。

3、发展战略和经营计划

公司董事会将以“抓机遇，调结构、重效益、强基础”为总体要求，以“管理效益年”活动为主线，继续深化和完善法人治理结构，切实把握“稳中求进，好中求快，又好又快”，充分发挥公司的各项优势，积极探索新的发展机遇，开拓新的利润增长点，加强管理，降低成本，注重提升企业发展质量和效益，推进改革创新和节能减排，进一步规范运作，努力实现港口平稳较快发展，给股东以良好的投资回报。

2010年经营计划：完成吞吐量1.68亿吨；实现利润总额6.1亿元，营业收入28.7亿元，营业成本19.67亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0；保持优质上市公司规范运作水平。

为实现2010年度工作计划，公司将重点做好以下工作：

（1）稳定生产，推动生产经营再上新台阶

继续强化市场营销，把货源开发作为生产的重中之重，更加突出以市场为导向，适时调整营销策略和方向。统筹营销资源，完善营销网络，加强市场推介和培育，不断开拓新腹地、开发新客户、挖掘新货种。加强流程再造，进一步优化生产工艺和作业流程，提高各环节作业效率，提升系统生产能力和应变能力。千方百计确保完成全年生产目标。

（2）效益为先，努力提高公司盈利能力

进一步强化“效益第一”理念，通过努力增产增收、压缩可变成本、降低费用，最大限度地提高经济效益。加强资金的统筹和管理，把确保资金链安全作为重中之重，加强投资收益考核，努力降低资金成本。进一步加大成本控制力度，层层落实责任制，把节能减排、技术创新和降低设备租赁费、物资采购费作为节支挖潜的重点，加强招标投标管理，最大限度地降低工程建设、设备和物资采购的成本。

（3）突出重点，加快推进重大项目建设

董事会将充分发挥协调作用，指导协助经理层，妥善处理好与各方面的关系，努力改善建设环境。加强项目实施的监督管理，确保工程质量、工期和投资。岚山港区南区8#、12#泊位改造工程力争在2010年底简易投产，加快焦炭码头工程建设，搞好更新改造、技术改造项目管理，早建成早收益。

（4）加强管理，确保经济效益和盈利能力全面提升

继续开展“管理效益年”活动，强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下进一步优化生产经营各个管理环节，改进管理方法和激励约束机制，确保已确定的各项目指标分解落实到各个层面，力争实现效益的大幅度提升。

（5）规范运作，进一步提高资本运营的质量和水平

2010年，公司董事会将把提高内在素质和运行质量放在首位，不断提高规范运作的自觉性。贯彻执行公司章程和有关议事规则，加强内控流程的规范、合法，保持工作的超前性和预见性。董事会将进一步加强对资本市场的政策研究，充分利用资本市场优势，不断提高资本运营的质量和水平。不断完善公司内控制度体系，管好用好募集资金，使其更快、更好地发挥效益，促进公司的健康快速发展，为股东持续分享公司的发展成果奠定基础。

4、公司2010年资金需求、使用计划以及资金来源情况

2010年投资计划为：全年预计完成投资15亿元，其中主要项目建设投资12亿元，机电设备投资2.7亿元。主要用于：日照港石臼港区西区三期工程、岚山港区南作业区8#12#泊位改造工程、日照港石臼区西区焦炭码头工程等项目的投资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出；满足日常经营活动需要的其他流动资金。

资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有营运资金，不足部分将向银行贷款或其他方式筹集。

根据公司2010年投资计划，全年预计需要资金贷款26亿元。其中：流动资金贷款18.3亿元（含银行承兑汇票），项目贷款7.7亿元。

5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

市场环境方面：世界金融危机影响仍将持续相当长一段时间，我国经济回升的基础仍不稳定、结构性矛盾仍很突出，保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度加大。我国铁矿石大量进口的连续性和稳定性存在一定不确定性，可能使公司生产受到一定冲击。

行业竞争方面：港口行业、公司与这边港口之间的竞争将更加激烈，周边港口在大宗散货方面的竞争力逐步增强，公司的市场份额和核心竞争力可能会受到影响。

对策：公司将积极采取措施，应对国内外经济形势的各种变化，加强对新业务、新货种的营销策略，加大对货种的开发力度，促进货种结构的进一步优化，培育新的利润增长点；加强工艺流程和设备管理，充分发挥公司高效率、大堆场的优势，尽量减少短倒费用，促进业绩提升；进一步加强信息化建设，不断优化港区配套服务的软环境；强化调度指挥、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	324,517.79			本年度已使用募集资金总额		126,145.17
				已累计使用募集资金总额		315,903.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
日照港矿石码头工程	否	52,089.94		52,089.94	是
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	52,109.31		52,109.31	是
日照港矿石码头二期工程	否	75,800.00		75,990.97	是
日照港中港区护岸工程	否	10,000.00		10,000.00	是
日照港西港区二期工程	否	80,419.16		80,419.16	是
日照港石臼港区西区三期工程	否	44,996.97		36,698.02	是
合计	/	315,415.38		307,307.40	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			剩余资金将全部用于募集资金投资项目

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
日照港散装水泥装船系统	16,071.00	70%
石臼港北区5000吨级散货泊位及货场工程	7,260.92	99%
日照港西港区11#-15#泊门机改造工程	20,411.80	75.79%
装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装	1,187.78
合计	44,931.50	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润418,107,082.35元（合并），母公司实现净利润217,766,247.75元。按母公司实现的净利润加上年初未分配利润806,898,260.38元（其中2008年末未分配利润614,824,504.29元，资本公积调入192,073,756.09元），当年可供分配利润为1,024,664,508.13元，减去按照归属于母公司的净利润提取10%法定盈余公积金21,776,624.78元及2009年派发的现金红利63,029,607.24元后，累计可供股东分配的利润为939,858,276.11元。

截止2009年12月31日，公司年末资本公积金余额为1,381,716,889.10元。

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加快基础设施的建设。西港三期工程后方堆场工程、岚山港区8#、12#泊位改扩建工程已全面开工建设，西港四期工程也开始了前期论证工作，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司拟定2009年度利润分配预案为：2009年度不分配利润，资本公积金不转增股份。2009年度末剩余未分配利润939,858,276.11元转入下一年度，用于公司生产经营发展所需资金和以后利润分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加快基础设施的建设。西港三期工程后方堆场工程、岚山港区8#、12#泊位改扩建工程已全面开工建设，西港四期工程也开始了前期论证工作，建设资金需求较紧迫。	2、投资港口基础设施建设； 3、转入以后待分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
日照港（集团）有限公司	48,086,038.73	2
中国中煤能源集团公司	10,351,317.56	0.43
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	6,701,201.82	0.28
日照港（集团）物流有限公司	48,314,687.33	2.01
山东港湾建设有限公司	7,051,889.27	0.29
日照港建筑安装工程有限公司	2,986,237.56	0.12
山东日照港城能源有限责任公司	175,158.28	0.01
淄博矿业集团有限责任公司	114,395.80
日照港（集团）物业管理公司	2,029,700.00	0.08
日照海明油品储运有限公司	2,838,500.00	0.1
日照港（集团）有限公司			12,200,000.00	0.73
山东港湾建设有限公司			315,266,663.00	11.31
日照港建筑安装工程有限公司			43,783,681.20	1.57
日照港（集团）物流公司			22,866,435.65	1.37
日照港建设监理有限公司			3,633,560.00	0.13
日照港兴建筑有限公司			2,491,118.43	0.09
日照港工程设计咨询有限公司			1,031,736.00	0.04
日照中理外轮理货有限公司			689,005.20	0.04
日照港（集团）岚山港务有限公司			4,838,600.00	0.35
日照港（集团）有限公司			10,282,175.45	0.61
日照港（集团）物资公司			19,738,074.38	1.18
日照港进出口贸易有限公司			15,573,760.93	0.93
合计	128,649,126.35	5.32	452,394,810.24	18.35

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额111,482,211.17元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

（1）公司发起人股东在公司首发上市曾做出承诺：自公司股票上市之日起36个月内（以下简称“限售期”），不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至2009年10月16日，发起人股东所持有的40,000万股（经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为80,000万股）有限售条件流通股股份的限售期已满36个月。公司根据相关规程向上海证券交易所申请该部分股份解除限售。

（2）为适应港口吞吐量快速增长及港区功能调整需要，优化泊位结构，完善港口功能，提高港口竞争力，促进腹地经济发展，2007年8月经山东省发改委以鲁发改能交[2007]792号文批准本公司拟投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目（简称西港区三期工程）。2008年4月经本公司2007年年度股东大会决议通过建设西港区三期工程议案，该工程预计总投资114,667万元。经中国证监会下发了《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]665号）2009年8月本公司完成向特定对象非公开发行股票并募集资金124,996.97万元，其中本公司拟用募集资金44,996.97万元及自筹资金投资建设西港区三期工程，截至2009年12月31日该工程项目已完成投资90,517.91万元。

（3）2007年5月本公司与日照港（集团）有限公司签订《资产转让框架协议》，拟收购集团公司正在建设的“日照港西港区二期工程”（该工程项目总投资为8.94亿元，已取得山东省发展与改革委员会鲁发改能交[2006]356号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》。2009年8月25日，公司向八家认购对象非公开发行人民币普通股（A股）24,951万股，实际募集资金净额124,996.97万元。2009年9月本公司以该募集资金80,000万元及2008年12月的权证募集资金419.16万元和自有资金20,804.58万元，共计101,223.74万元通过山东产权交易中心收购了日照港（集团）有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务。自2009年9月起终止了与日照港（集团）有限公司签署的《委托装卸协议》。

（4）为了增强日照港的铁路集疏运能力，加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，增加日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008年12月经本公司第三届董事会第五次会议决定，出资参与组建东平铁路有限公司（简称东平铁路公司）和枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。东平铁路公司注册资金人民币58,500万元，经营期限为30年，本公司出资14,040万元持股比例24%，本报告期公司已缴纳全部出资款14,040万元。枣临铁路公司注册资金人民币100,000万元，经营期限为30年，本公司应缴出资3,000万元持股比例3%。本报告期公司已缴纳出资款2,010万元，占本公司应出资额的67%。

（5）2009年9月21日，本公司收到控股股东日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）的书面通知，该通知中明示，集团公司通过二级市场增持本公司股份不超过总股本2％的计划已实施完毕。本次增持计划，集团公司累计增持本公司股份12,691,163股，占公司总股本的0.84%。截至2009年12月31日，集团公司共持有本公司股份698,417,163股，占公司总股本的46.25%。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司能够按照独立运作原则，建立独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的2009年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司使用非公开发行股票部分募集资金收购了公司控股股东日照港（集团）有限公司所属的日照港西港区二期工程，收购金额总计101,223.74万元（含交易税费1,059.87万元），其中使用募集资金80,000万元。公司监事会对上述资产收购事项的相关程序进行了监督后，认为该事项的决策程序合法、规范，交易价格是公平及合理的，没有发现内幕交易，没有违规使用募集资金的情况，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	380,746,311.39	250,582,500.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(六)2	324,550,539.56	99,550,951.16
应收账款	(六)3	300,601,674.88	396,027,792.56
预付款项	(六)5	4,692,988.90	8,272,134.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(六)4	18,327,534.40	16,464,264.46
买入返售金融资产
存货	(六)6	111,096,189.29	103,724,968.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,140,015,238.42	874,622,611.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)8	357,104,553.87	154,210,203.24
投资性房地产
固定资产	(六)9	5,287,318,745.03	4,209,406,377.82
在建工程	(六)10	464,897,724.56	1,023,879,386.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六)11	271,275,979.26	267,403,892.31
开发支出
商誉	(六)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产	(六)13	5,922,487.12	7,866,856.40
其他非流动资产
非流动资产合计		6,419,456,854.89	5,695,704,080.93
资产总计		7,559,472,093.31	6,570,326,692.25

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	(六)15	875,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(六)16		171,368,187.50
应付账款	(六)17	106,258,793.10	69,116,150.98
预收款项	(六)18	30,153,460.06	7,945,135.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六)19	18,081,999.24	13,715,212.34
应交税费	(六)20	97,309,282.88	50,262,703.05
应付利息	(六)21	1,026,666.67	1,026,666.67
应付股利
其他应付款	(六)22	227,548,692.66	187,397,778.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(六)23	56,000,000.00	97,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,411,378,894.61	988,531,834.38
非流动负债：
长期借款	(六)24	963,950,000.00	1,001,950,000.00
应付债券	(六)25	727,272,807.26	694,015,581.32
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,691,222,807.26	1,695,965,581.32
负债合计		3,102,601,701.87	2,684,497,415.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)26	1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
资本公积	(六)27	1,381,716,889.10	1,386,814,360.84
减：库存股
专项储备
盈余公积	(六)28	169,938,325.97	148,161,701.19
一般风险准备
未分配利润	(六)29	1,094,943,631.76	832,187,113.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,156,700,886.83	3,627,755,215.27
少数股东权益		300,169,504.61	258,074,061.28
所有者权益合计		4,456,870,391.44	3,885,829,276.55
负债和所有者权益总计		7,559,472,093.31	6,570,326,692.25

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		207,779,266.83	122,951,147.65
交易性金融资产
应收票据		185,317,447.34	43,263,673.95
应收账款	(十三)1	93,630,329.74	130,376,952.42
预付款项		2,995,140.00	6,581,766.75
应收利息
应收股利
其他应收款	(十三)2	4,998,946.34	7,005,595.23
存货		53,599,264.22	54,718,790.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		548,320,394.47	364,897,926.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十三)3	1,212,731,002.29	989,836,651.66
投资性房地产
固定资产		4,163,072,426.06	2,847,382,919.44
在建工程		464,483,764.56	693,447,635.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		271,275,979.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,352,300.10	3,260,806.88
其他非流动资产
非流动资产合计		6,112,915,472.27	4,533,928,013.88
资产总计		6,661,235,866.74	4,898,825,940.50

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		875,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			50,000,000.00
应付账款		23,874,461.51	18,738,017.98
预收款项		23,708,792.69	7,064,186.48
应付职工薪酬		17,962,690.53	13,616,977.21
应交税费		73,562,819.49	42,503,107.12
应付利息		1,026,666.67	1,026,666.67
应付股利
其他应付款		137,262,097.41	132,640,868.59
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00	97,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,208,397,528.30	753,289,824.05
非流动负债：
长期借款		723,950,000.00	719,950,000.00
应付债券		727,272,807.26	694,015,581.32
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,451,222,807.26	1,413,965,581.32
负债合计		2,659,620,335.56	2,167,255,405.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
资本公积		1,381,716,889.10	515,918,533.56
减：库存股
专项储备
盈余公积		169,938,325.97	148,161,701.19
一般风险准备
未分配利润		939,858,276.11	806,898,260.38
股东权益合计		4,001,615,531.18	2,731,570,535.13
负债和股东权益总计		6,661,235,866.74	4,898,825,940.50

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并利润表

2009年1-12月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)30	2,407,092,788.30	1,775,169,813.36
其中：营业收入		2,407,092,788.30	1,775,169,813.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,920,361,223.57	1,393,925,381.40
其中：营业成本	(六)30	1,672,121,719.36	1,214,225,075.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六)31	80,502,703.17	61,077,019.09
销售费用
管理费用		60,739,415.16	55,529,825.99
财务费用		108,086,498.79	56,154,085.44
资产减值损失	(六)33	-1,089,112.91	6,939,375.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)32	44,370,350.63	32,965,539.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,370,350.63	32,965,539.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		531,101,915.36	414,209,971.47
加：营业外收入	(六)34	4,147,434.37	869,764.25
减：营业外支出	(六)35	575,984.60	1,305,591.29
其中：非流动资产处置损失		145,350.62	283,552.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		534,673,365.13	413,774,144.43
减：所得税费用	(六)36	116,566,282.78	90,773,778.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		418,107,082.35	323,000,366.31
归属于母公司所有者的净利润		347,562,750.54	261,613,527.07

少数股东损益		70,544,331.81	61,386,839.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(六)37	0.26	0.21
（二）稀释每股收益		0.26	0.21
七、其他综合收益	(六)38	14,560,000.00	16,900,000.00
八、综合收益总额		432,667,082.35	339,900,366.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		362,122,750.54	297,502,437.19
归属于少数股东的综合收益总额		70,544,331.81	42,397,929.12

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

2009年1-12月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)4	1,275,645,852.31	1,056,181,435.52
减：营业成本		866,703,613.19	717,356,791.94
营业税金及附加		43,896,126.87	41,252,350.66
销售费用
管理费用		44,991,796.19	36,618,964.32
财务费用		91,523,474.86	33,306,978.41
资产减值损失		109,196.15	2,339,510.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)5	44,370,350.63	32,965,539.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,370,350.63	32,965,539.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		272,791,995.68	258,272,379.09
加：营业外收入		4,096,084.37	821,664.25
减：营业外支出		575,879.92	1,303,994.76
其中：非流动资产处置损失		145,350.62	283,297.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		276,312,200.13	257,790,048.58
减：所得税费用		58,545,952.38	53,450,513.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		217,766,247.75	204,339,534.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		14,560,000.00	16,900,000.00
七、综合收益总额		232,326,247.75	221,239,534.71

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并现金流量表

2009年1-12月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,660,675,647.42	1,309,265,246.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		849,390,441.01	596,086,270.96
经营活动现金流入小计		2,510,066,088.43	1,905,351,517.70
购买商品、接受劳务支付的现金		773,101,774.40	651,607,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		243,385,585.72	178,530,718.81
支付的各项税费		170,259,567.18	120,923,358.51
支付其他与经营活动有关的现金	(六)39(1)	829,700,991.81	584,781,990.46
经营活动现金流出小计		2,016,447,919.11	1,535,843,067.78
经营活动产生的现金流量净额		493,618,169.32	369,508,449.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		16,536,000.00	7,064,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,358,201.91	701,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			3,127,410.55
投资活动现金流入小计		20,894,201.91	10,893,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(六)39(2)	1,689,410,724.88	638,463,034.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		160,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,849,910,724.88	638,463,034.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,829,016,522.97	-627,569,134.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,252,586,539.75	4,191,643.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,605,000,000.00	928,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		84,868,187.50
筹资活动现金流入小计		2,942,454,727.25	932,191,643.20
偿还债务支付的现金		1,199,700,000.00	568,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,707,575.18	173,750,335.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,616,800.00	88,211,187.50
筹资活动现金流出小计		1,392,024,375.18	829,971,523.48
筹资活动产生的现金流量净额		1,550,430,352.07	102,220,119.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		215,031,998.42	-155,840,564.87
加：期初现金及现金等价物余额	(六)39(3)	165,714,312.97	321,554,877.84
六、期末现金及现金等价物余额		380,746,311.39	165,714,312.97

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

2009年1-12月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		947,010,160.34	860,266,505.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		231,506,026.99	229,616,578.33
经营活动现金流入小计		1,178,516,187.33	1,089,883,084.25
购买商品、接受劳务支付的现金		331,362,027.91	422,996,228.69
支付给职工以及为职工支付的现金		201,340,586.37	149,595,595.21
支付的各项税费		86,483,549.36	81,189,483.70
支付其他与经营活动有关的现金		240,007,767.02	201,385,849.43
经营活动现金流出小计		859,193,930.66	855,167,157.03
经营活动产生的现金流量净额		319,322,256.67	234,715,927.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		16,536,000.00	7,064,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,358,201.91	701,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			3,127,410.55
投资活动现金流入小计		20,894,201.91	10,893,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,599,691,579.83	438,375,946.56
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		180,500,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,780,191,579.83	453,375,946.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,759,297,377.92	-442,482,046.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,252,586,539.75	4,191,643.20
取得借款收到的现金		1,605,000,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,877,586,539.75	902,191,643.20
偿还债务支付的现金		1,157,700,000.00	508,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,466,499.32	151,757,755.98
支付其他与筹资活动有关的现金		3,616,800.00	23,343,000.00
筹资活动现金流出小计		1,332,783,299.32	683,110,755.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,544,803,240.43	219,080,887.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		104,828,119.18	11,314,767.88
加：期初现金及现金等价物余额		102,951,147.65	91,636,379.77
六、期末现金及现金等价物余额		207,779,266.83	102,951,147.65

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并所有者权益变动表(附后)

合并所有者权益变动表(续)(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表（续）(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

(下转B94版)