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  • 用友软件股份有限公司
    第四届董事会2010年第三次会议决议暨
    召开2009年年度股东大会通知的公告
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    用友软件股份有限公司
    第四届董事会2010年第三次会议决议暨
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    用友软件股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-23       来源:上海证券报      

      用友软件股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称用友软件
    股票代码600588
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址北京市海淀区北清路68号
    邮政编码100094
    公司国际互联网网址http://www.ufida.com
    电子信箱ir@ufida.com.cn

    2.2 联系人和联系方式

     董事会秘书证券事务代表
    姓名欧阳青蔡益华
    联系地址北京市海淀区北清路68号北京市海淀区北清路68号
    电话010-62436838010-62436637
    传真010-62436639010-62436639
    电子信箱ir@ufida.com.cnir@ufida.com.cn

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    调整后调整前
    营业收入2,347,005,7141,725,632,9571,725,632,95736.011,356,849,693
    利润总额674,244,442464,068,830468,062,10145.29387,796,587
    归属于上市公司股东的净利润593,699,966391,432,157395,425,42851.67360,451,392
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润285,619,684222,861,626222,861,62628.16214,893,636
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润293,869,291261,105,426261,105,42612.55221,381,927
    经营活动产生的现金流量净额399,957,719362,208,139362,208,13910.42343,115,812
     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    调整后调整前
    总资产3,819,512,1883,109,971,8603,109,971,86022.823,030,494,422
    所有者权益(或股东权益)2,580,577,8322,087,661,4142,087,661,41423.612,408,501,866

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    调整后调整前
    基本每股收益(元/股)0.970.650.6649.290.61
    稀释每股收益(元/股)0.970.650.6649.290.61
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.470.370.3726.140.37
    除非经常性损益和股权激励成本后的基本每股收益(元/股)0.480.430.4310.780.38
    全面摊薄净资产收益率(%)23.0118.7518.94增长4.26个百分点14.97
    加权平均净资产收益率(%)27.2917.5517.56增长9.74个百分点22.32
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)11.0710.6810.68增长0.39个百分点8.92
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.139.999.99增长3.14个百分点13.31
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.650.600.608.690.58
     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    调整后调整前
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.223.473.4721.674.10

    注1:基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期加权平均股数为611,974,847股,2008年调整后的加权平均股数为602,348,408股,2007年调整后的加权平均股数为586,984,320股。

    注2:公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》的规定执行。以前年度比较数据已按该公告调整。

    注3:上述2008年调整后数据是以按《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》(财会便[2009]14号)要求编制的调整后财务报表相关数据;本年比上年增减幅度是以2008年调整后数据为基础计算的。

    3.3 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额
    交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动收益/(损失)49,129,953
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益230,593,283
    处置固定资产、无形资产损失/(收益)-1,021,204
    处置长期股权投资收益6,234,809
    计入当期损益的政府补助50,075,797
    注销分公司的净损失-3,321,974
    除上述各项之外的其他营业外收支净额2,131,783
    所得税影响数-25,742,165
    合计308,080,282

    3.4 采用公允价值计量的项目

    单位:元

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    交易性金融资产60,503,9420-60,503,94211,208,190
    可供出售金融资产276,210,0000-276,210,000240,542,723
    合计336,713,9420-336,713,942251,750,913

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份130,109,25527.88  31,444,997-14,164,41117,280,586147,389,84123.47
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股130,109,25527.88  31,444,997-14,164,41117,280,586147,389,84123.47
    其中: 境内非国有法人持股120,744,00025.87  28,641,600-25,272,0003,369,600124,113,60019.76
    境内自然人持股9,365,2552.01  2,803,39711,107,58913,910,98623,276,2413.71
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份336,574,32072.12  108,553,89635,340,793143,894,689480,469,00976.53
    1、人民币普通股336,574,32072.12  108,553,89635,340,793143,894,689480,469,00976.53
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数466,683,575100  139,998,89321,176,382161,175,275627,858,850100

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限

    售日期

    北京用友科技有限公司95,472,000028,641,600124,113,600股权分置改革承诺2010.2.28
    上海用友科技咨询有限公司25,272,00025,272,00000 2009.3.2
    合计120,744,00025,272,00028,641,600124,113,600//

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数25,490
    前十五名股东持股情况
    股东名称股东

    性质

    持股比

    例(%)

    持股总数年度内增减持有有限售条

    件的股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    北京用友科技有限公司境内非国有法人29.07182,520,00042,120,000124,113,600质押 60,000,000
    上海用友科技咨询有限公司境内非国有法人13.4584,419,72116,889,849 
    北京用友企业管理研究所有限公司境内非国有法人5.0931,941,3417,371,079 
    上海益倍管理咨询有限公司境内非国有法人5.8136,504,0008,424,000 
    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金其他3.9824,999,9274,556,790 
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金其他3.2620,475,32113,945,321 
    上海优富信息咨询有限公司其他2.9118,252,0004,212,000 
    中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED其他2.7016,921,56616,921,566 
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金其他1.288,057,4594,888,607 
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他1.096,838,9836,838,983 
    交通银行-安顺证券投资基金其他1.026,399,9004,399,900 
    UBS AG其他0.976,111,0356,111,035 
    铂金投资管理有限公司其他0.865,399,6362,730,032 
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金其他0.644,039,4453,839,478 
    高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.其他0.633,944,7963,944,796 

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司第一大股东为北京用友科技有限公司。

    (1)北京用友科技有限公司法定代表人为王文京先生。该公司成立于1999年4月15日,注册资本为人民币85,000,000元,经营范围包括:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

    (2)该公司的实际控制人为王文京先生,其具体情况如下:

    王文京先生,1964年12月出生,经济学学士,1983~1988年在国务院某直属机关工作。1988年与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社,曾任用友软件股份有限公司董事长、总裁等职务,现任公司董事长兼总裁。王文京先生是全国工商联副主席、中国软件行业协会副理事长、第九届、第十届和第十一届全国人大代表。

    王文京先生曾荣获“中国优秀民营企业家”、“中国优秀民办科技实业家”、 “全国劳动模范”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“求是杰出青年”、 “中国软件企业十大领军人物”、“中国年度经济人物”(CCTV 2001’)、美国《商业周刊》评选的“亚洲之星”、“爱心捐助奖”等称号及荣誉。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:元

    名称北京用友科技有限公司
    单位负责人或法定代表人王文京
    成立日期1999年4月15日
    注册资本85,000,000元
    主要经营业务或管理活动法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 自然人

    姓名王文京
    国籍中国
    是否取得其他国家或地区居留权
    最近5年内的职业及职务用友软件股份有限公司董事长兼总裁

    4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    姓名职务性别年龄任期起

    始日期

    任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额

    (万元)(税前)

    王文京董事长兼总裁452008-3-25注1   108.23
    郭新平副董事长兼财务总监462008-3-25注1   100.25
    吴政平董事452008-3-25注1   93.52
    秦荣生独立董事472008-3-25注1   6.00
    王明富独立董事432008-3-25注1   6.00
    陈丕宏独立董事522008-3-25注1   6.00
    许建钢监事会主席492008-3-25注179,000102,700转增股本53.92
    邵凯监事452008-3-25注1   0.00
    严绍业监事462008-3-25注122,40029,120转增股本37.92
    贾文新监事432008-3-25注153,30049,000转增股本、二级市场买卖48.46
    乔海监事392008-3-25注121,80028,340转增股本30.74
    杨祉雄高级副总裁442008-3-25注12,0202,626转增股本126.65
    章培林高级副总裁452008-3-25注1181,380260,328转增股本、二级市场买卖、获授股权激励134.82
    郭延生高级副总裁432008-3-25注1285,500376,771转增股本、二级市场买卖、获授股权激励118.35
    李友高级副总裁452008-3-25注1255,800414,140转增股本、二级市场买卖、获授股权激励103.88
    曾志勇高级副总裁412008-3-25注1189,360261,526转增股本、二级市场买卖、获授股权激励80.90
    吴健高级副总裁442008-3-25注1250,800332,330转增股本、二级市场买卖、获授股权激励110.57
    吴晓冬副总裁412008-3-25注1193,540261,622转增股本、二级市场买卖、获授股权激励116.44
    卢刚副总裁472008-3-25注192,700165,110转增股本、获授股权激励97.14
    陈巧红副总裁452008-3-25注1241,338400,740转增股本、获授股权激励88.11
    蒋蜀革副总裁412008-3-25注1142,470243,711转增股本、二级市场买卖、获授股权激励85.86
    郑雨林副总裁442008-3-25注1157,600221,580转增股本、二级市场买卖、获授股权激励76.04
    何景霄副总裁482008-3-25注1160,440227,172转增股本、二级市场买卖、获授股权激励85.34
    向奇汉副总裁442008-3-25注1161,400223,561转增股本、二级市场买卖、获授股权激励88.29
    欧阳青副总裁、董事会秘书442008-3-25注1167,600225,630转增股本、二级市场买卖、获授股权激励73.51
    黄义璋首席应用架构师562008-3-25注1225,600336,580转增股本、二级市场买卖、获授股权激励50.00
    朱铁生副总裁352008-3-25注1127,315183,514转增股本、二级市场买卖、获授股权激励64.66
    季学庆副总裁382008-3-25注1166,500224,600转增股本、二级市场买卖、获授股权激励94.02
    薛峰副总裁男 402009-2-19注2   49.04
    胡彬副总裁男 462009-3-19注3 100,000获授股权激励34.62
    合计/////3,177,8634,670,701/2,169.26

    5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    单位:股

    姓名职务年初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元)期末持有限制性股票数量
    王文京董事长兼总裁0  0
    郭新平副董事长兼财务总监0  0
    吴政平董事0  0
    秦荣生独立董事0  0
    王明富独立董事0  0
    陈丕宏独立董事0  0
    许建钢监事会主席79,000  102,700
    邵凯监事0  0
    严绍业监事22,400  29,120
    贾文新监事53,300  49,000
    乔海监事21,800  28,340
    杨祉雄高级副总裁0  0
    章培林高级副总裁181,38084,4009.6260,328
    郭延生高级副总裁285,500102,6009.6376,771
    李友高级副总裁255,80093,6009.6414,140
    曾志勇高级副总裁189,36085,9009.6261,526
    吴健高级副总裁250,80087,6009.6332,330
    吴晓冬副总裁193,54082,9009.6261,622
    卢刚副总裁92,70044,6009.6165,110
    陈巧红副总裁241,33887,0009.6400,740
    蒋蜀革副总裁142,47068,5009.6243,711
    郑雨林副总裁157,60068,8009.6221,580
    何景霄副总裁160,44068,8009.6227,172
    向奇汉副总裁161,40064,4009.6223,561
    欧阳青副总裁、董事会秘书167,60056,7009.6225,630
    黄义璋首席应用架构师225,60073,3009.6336,580
    朱铁生副总裁127,31561,0009.6183,514
    季学庆副总裁166,50071,6009.6224,600
    薛峰副总裁0  0
    胡彬副总裁0100,00014.63100,000
    合计/3,175,8431,301,700/4,668,075

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一) 报告期内公司经营情况的回顾

    1、报告期内公司总体经营情况

    报告期内,公司上半年按照年初制定的年度经营计划,实施“稳健积极增长、提高效率效益”的经营策略,快速部署和推进了各项工作。公司下半年确定了“趁势而上,加大投入”的经营策略,积极行动,把握机会,趁势而上,加速发展,出色地完成了年度经营目标。同时,公司的市场竞争优势进一步增强,拉大了与主要竞争对手的差距。

    报告期内,公司实现营业收入2,347,005,714元、归属于上市公司股东的净利润593,699,966元人民币、扣除非经常性损益后的净利润285,619,684元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润293,869,291元,同比分别增长36.0%、51.7%、28.2%、12.5%。

    (1)公司各项业务发展情况

    1) 各产品业务线发展情况

    ① 中端ERP业务

    用友ERP-U8业务

    报告期内,用友ERP-U8业务围绕既定的业务策略,加强市场推广和商机挖掘,进一步提升产品规模化和行业化水平,实现重点行业突破,加强老客户深度经营,加快推进专业能力建设,持续升级服务产品体系,强化服务品牌,提高支持服务响应速度,提升客户满意度。

    报告期内,公司发版了用友ERP-U8 V8.90、用友ERP-U8 V8.90化工行业版V2.2、服装鞋帽版V7.0、医药行业版V5.1等多个行业版本、用友ERP-U8 V8.90网络分销管理系统、用友ERP-U8 V8.90绩效管理以及用友ERP-U8标准支持服务产品 V1.0等产品。

    报告期内,用友ERP-U8企业应用套件获国家首批自主创新产品认定,用友ERP-U8企业管理软件荣获2009年度中国商用软件评选ERP优秀解决方案,用友ERP-U8 V8.90电子行业套件荣获2009年度中国商用软件评选高科技电子行业优秀解决方案,用友ERP-U8物流服务行业产品及解决方案荣获2009最受中国物流百强企业欢迎的物流技术装备产品。

    UFIDA U9业务

    报告期内,UFIDA U9在产品领先的基础上,推进业务规模化,建立了UFIDA U9品牌与价值定位标准,产品的竞争力得到市场认可,公司加强重点区域资源配备,大力推进客户经营平台能力建设,实施交付能力进一步提升。

    报告期内,公司发版了UFIDA U9 V2.0、UFIDA U9水平解决方案等产品,UFIDA U9 V2.0在UFIDA U9 V1.5版本的基础上,产品体系进一步完善;此外,在继续深化机械、电子、通信、汽配等行业应用的基础上,新增项目制造、支持装备制造业,进一步完善了产品易用性和可交付性。“用友ERP-U9企业管理系统”被认定为北京市第二批自主创新产品。

    ② 高端集团与行业解决方案ERP-NC业务

    报告期内,用友ERP-NC业务围绕全产品服务营销和客户价值经营,进一步发展行业产品,深化行业解决方案,加强实施体系建设,项目交付能力持续提升,行业客户持续经营取得显著进展。公司举办的“管理谋动2009—中国企业集团转型升级高峰论坛”全国巡展活动掀起了企业集团转型升级热潮。

    报告期内,公司发版了用友ERP-NC V5.5、用友ERP-NC V5.6、用友ERP-NC V5.5 建筑项目综合管理、保险行业管理、证券行业管理、矿级物资消耗管理等多个行业版本以及用友ERP-NC服务产品 V1.0等产品;用友ERP-NC顺利通过IBM全球SOA解决方案顶级认证。

    ③ 高端集团e-HR业务

    报告期内,公司发版了e-HR V5.6等产品,e-HR业务持续深入开展客户经营,深化组织部署和加强能力提升,促进与客户的长期合作,提升产品和服务再销售与持续经营能力,成功举办了“2009人力资源管理高峰论坛”,进一步确立了公司在国内e-HR领域的领先地位,客户继续增多。

    ④ CRM业务

    报告期内,公司发版了用友TurboCRM V6.0、用友TurboCRM V6.1以及用友TurboCRM标准支持服务产品 V1.0等产品,CRM业务通过完善行业模型,加强区域典型客户建立,快速推进区域行业化销售,成功举办了“2009年用友TurboCRM管理高峰论坛”、“2009用友TurboCRM管理创新沙龙”等活动。

    ⑤ PLM业务

    报告期内,公司在并购基础上开始发展PLM业务,发版了用友PDM V3.8产品数据管理、用友CPD V2.5协同产品开发平台、用友PDM V5.0产品数据管理、CPD V3.0协同产品开发平台等产品, 加强市场推广和商机挖掘,建立行业样本客户,完善实施服务体系,成功举办了“重塑产品创新管理能力”全国巡展等市场活动,通过整合PLM与 ERP,公司向制造业客户提供了更加完整的企业信息化全面解决方案,帮助中国制造企业实现转型升级,服务中国企业的产品创新。

    ⑥ 小型管理软件业务

    报告期内,公司为满足小型企业信息化的发展需求,整合了原用友通、商贸通、普及型ERP-U6管理软件等产品,按照小型企业不同的应用阶段,推出了全新的T系列产品,包括单项级应用产品T1、部门级应用产品T3以及企业级应用产品T6,并加快税务业务发展;公司大力扶持合作伙伴,制定服务标准,协助伙伴深入开展老客户经营,开展服务产品推广,优化服务体系,通过“中小企业健康成长计划”和“会计信息化大讲堂”全国巡讲活动,树立了低端管理软件品牌形象。

    报告期内,公司发版了用友T6-小企业管理软件5.0、用友T6-BI决策系统 1.0、用友T6-人力资源管理软件 10.3、用友T6-渠道配货管理 11.0、用友T3-财税通 10.6、用友T3-业务通专业版 11.0、用友T1-加盟商管理 11.0、用友T1-商贸宝服装鞋帽普及版 11.0等产品,进一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线。

    ⑦ 在线服务业务

    报告期内,在线服务业务完成营销类服务发布,实现服务转向,加强探索销售模式,完善伙伴业务模型, 完成重点伙伴服务工程师考核认证,伙伴力量进一步加强。

    报告期内,公司发版了用友移动快讯V1.5、用友MERP V2.5、用友网客宝 V2.0、用友互联网呼叫中心V3.1等产品,完成了财源滚滚 V2.8上线,基于客户反馈持续改进用户体验与关键功能,公司对客源滚滚进行了产品稳定性完善;在“2009 SaaS在中国—第三届中国软件运营服务大会”上,用友伟库网荣获大会最权威大奖—“年度贡献奖”。

    ⑧ 培训教育业务

    报告期内,公司持续围绕企业培训、院校教育与人才服务等方面开展培训教育业务,持续深化客户分类经营,产品与服务实现高速增长,企业培训新的业务模式开始展现效果,院校业务开展良好,合作院校增多,公司与教育主管机构合作,成功举办了第五届“全国大学生沙盘创业与经营大赛”;公司推出面向院校市场营销专业、信息专业实验室产品与课程,成功举办了“用友杯第三届软件应用技能大赛”。

    报告期内,公司发版了用友项目管理沙盘实战训练课程V2.0、用友房地产沙盘实训课程 V1.0、用友分销与零售沙盘实训课程 V1.0、用友ERP-U8.72学习中心 V1.2、用友ERP-NC5.5学习中心 V1.3、用友ERP-U8.90学习中心等产品。

    2) 销售管理与客户经营机构管理情况

    报告期内,公司进一步推进地区布局工作,新成立16家地市级分公司,优化地区业务资源布局,提升地区业务机构的经营能力,深化客户经营,加强专业化能力建设;进一步优化标准合同,加强了合同审查工作,合同签约质量得到提升,开展了打击盗版专项工作,整顿了市场秩序;公司全面深化客户经营战略,推广服务产品营销新模式,落实标准服务产品发布推广,发版了客户经营手册 V2.0,深入开展客户经营工作,设计并推广了老客户经营计划与工具模板。

    3) 集团市场和业务发展情况

    报告期内,公司实施了品牌提升专项工程,在CCTV、新浪和中国企业家杂志等电视、网络和平面媒体上加大投放,加强品牌宣传,持续提升“用友企业管理软件”品牌形象。

    报告期内,公司配合工信部,实施中小企业“健康成长计划”,推进我国中小企业信息化建设;成功举办了2009年度技术大会,与会专家及企业代表围绕“IT真功夫—企业升级加速器”等主题,深入探讨在国际金融危机、中国经济结构调整等因素影响下,利用IT技术加速中国企业的转型升级;成功举办了“2009经营与管理创新年度峰会”,来自全国2000多位企业家和CEO、CIO、CFO以及政府领导、专家学者深入探讨重塑企业核心能力,分享企业信息化成功经验。

    报告期内,公司与联想集团等公司建立战略合作伙伴关系,整合双方优势,为客户提供全面的服务,推动企业转型升级。

    报告期内,公司被认定为国家级创新型企业,荣获“首届中国产学研合作创新奖”、“2009年度中华全国工商业联合会科学技术进步奖一等奖”、“中关村20周年突出贡献企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”、“中国软件业务收入百家企业”、“中国软件产业脊梁企业”、“2008-2009中国管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国ERP软件市场年度成功企业”、“中国IT服务绩效典范奖—支持管理业务应用”、“产品类服务满意金奖—管理软件”、“最佳企业信息化整体解决方案提供商”、“最佳ERP软件满意度奖”、“2009中国人力资源年度最佳管理软件机构”、“中国绿色公司标杆企业”等奖项,并获得“2009中国IT用户满意度年会”颁发的“用户满意度综合第一”、“服务满意度第一”等12项满意度大奖。

    4) 产品子公司发展情况

    报告期内,用友政务软件有限公司大力开拓关键业务与战略客户,在完善稳定现有产品的同时,加快新产品的发展,发版了面向中低端客户市场的用友GRP-R9 V9.72、面向中高端客户市场的用友GRP-A++ V5.3,以及面向政务部门报表信息统计、管理等需求的用友GRP-R_MIS报表信息管理系统,巩固了公司在财政信息化领域优势地位,被认定为“国家规划布局内重点软件企业”,“用友GRP-R9财政管理软件” 、“用友GRP-A++财政管理软件”等5项产品被纳入北京市自主创新产品目录,成功通过了涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质复评工作,为公司继续开拓政务软件市场提供了有力保障。

    报告期内,北京方正春元科技发展有限公司继续专注于财政部门及行政事业单位公共财政市场领域,完善并大力拓展综合业务系统,抢占横联系统及公务卡市场先机,被认定为“国家规划布局内重点软件企业”,通过中国信息安全认证中心ISO27001信息安全管理体系认证,“方正春元财政管理信息系统”被认定为“北京市高新技术成果转化项目”。

    报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司工业一体化项目推进取得突破,烟草行业会计核算软件项目顺利推进,发版了烟草行业多项行业化应用产品,持续做好相关行业产品的完善和项目支持工作。

    报告期内,北京用友艾福斯软件系统有限公司继续专注于电力行业,在核电领域继续扩大优势并取得良好的进展,继续保持公司在EAM/PM方面的领先地位。公司积极进行市场推广活动,加强客户经营管理,继续推进大项目的实施工作,并在多个项目成功实施。

    报告期内,北京用友华表软件技术有限公司在建筑、金融、制造等多个行业内树立BI应用标杆,发版了E-CELL V1.2,继续保持行业内技术领先,并深入研究商业智能产品,发版了票据通 V6.2,进一步完善产品功能并提高票据打印性能,优化了业务设计与运行系统,加强了各项业务推进。

    报告期内,用友审计软件有限公司快速推进项目研发和产品发版,用友审计作业系统、用友审计管理系统软件、用友联网审计系统、用友数字化税务查账系统4项产品荣获北京市自主创新产品称号,用友审计软件有限公司被认定为“中关村高新技术企业”、“海淀区创新企业”,并通过了ISO9001质量管理体系认证。

    5) 投资情况

    报告期内,公司采取稳健的投资策略,将持有的交易性金融资产和可供出售金融资产全部卖出,取得收益279,723,236元。

    6) 员工发展情况

    报告期内,公司结合人员结构优化,加大了对人力资源的投入,实施了“千人招聘计划”,在全国范围内,展开软件行业精英人才的大规模招聘,引进了大批优秀人才,为公司未来几年的发展储备了专业人才。

    报告期内,公司为进一步完善公司激励机制与体系,增强公司的人才竞争力,根据公司股东大会的授权,公司董事会于2009年9月29日向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》中标的股票,截至2009年11月24日,实际授出股权激励股份21,196,982股,1524名公司骨干员工获授股权激励,其中,授出2009年度股票5,840,640股,授出预留股份15,356,342股。截至2009年12月17日,公司已完成相关股份的登记事宜。

    (2)公司的行业地位及区域市场地位

    公司是亚太地区第一大企业管理软件供应商,中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件、集团企业人力资源管理软件、客户关系管理软件、财政软件、金融企业管理软件、资产管理软件和小型企业管理软件供应商,也是中国最大的独立软件供应商。

    报告期内,公司荣获了赛迪顾问股份有限公司(CCID)评选的“2009年度中国管理软件市场年度成功企业”、“2009年度中国ERP软件市场年度成功企业”、“2009年度中国集团管理软件市场年度成功企业”、“2009年度中国财务软件市场年度成功企业”、“2009年度中国HRM软件市场年度成功企业”、“2009年度中国CRM软件市场年度成功企业”、“2009年度中国小型管理软件市场年度成功企业”、“2009年度中国EAM软件市场年度成功企业”、“2009年度中国财政管理软件市场年度成功企业”、“2009年度中国协同应用软件市场年度成功企业”等大奖。公司依靠优异的市场表现和持续不断的产品创新持续领先本土管理软件企业。

    1)公司存在的主要优势

    公司经过21年的发展,形成了包括ERP、集团与行业解决方案和小型企业管理软件包的企业管理软件,财政、金融、烟草和医疗卫生等行业应用软件,在线应用和培训教育服务业务板块,已成为中国管理软件市场份额最大、产品线最丰富、成功应用最多、行业覆盖最广、服务网络最大、交付能力最强的亚太地区第一大企业管理软件供应商,中国最大的管理软件、ERP(企业资源规划)软件、客户关系管理(CRM)软件、集团人力资源管理软件、财务软件、财政软件、金融企业管理软件和小型企业管理软件供应商,也是中国最大的独立软件供应商,公司在中国以及亚洲的企业管理软件市场具有明显优势。公司积累了21年的软件企业管理经验,秉承立足长远、持续创新、均衡发展的经营理念,在产品技术、售前、销售、实施、支持服务、市场推广等各条业务线上保持良好、均衡发展。另外,公司重视员工发展,逐渐建立并完善了激励与约束机制,拥有管理软件行业亚洲一流、中国领先的应用、技术、服务、营销和管理人才。2009年下半年,公司趁势而上,加大投入,加速发展,公司的市场竞争优势进一步增强,并拉大了与主要竞争对手的差距。公司财务稳健,资产优良,现金流充足,为主营业务发展提供坚实保证。

    2)公司面临的主要困难

    报告期内的第一季度,受金融危机影响,公司中低端客户需求下降,中高端客户的IT投资更加谨慎,对公司业绩造成一定影响。报告期内,公司在不同程度上存在客户经营不够深、市场覆盖不够广、经营结构和人员结构需要进一步优化等问题,公司将在新年度计划中通过相关策略加以改进。公司还面对人才成本持续增长和人才竞争的压力。

    (3)公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

    报告期内,公司克服经济环境不利影响,在全体员工共同努力下,出色完成了年度经营目标,主营业务持续健康发展。未来公司将抓住有利的市场和产业发展机遇,发挥既有业务基础和优势,通过优化经营结构,改进企业管理,提高效率和效益,继续深化客户经营,提高客户满意度,进一步提升差异化竞争优势,促进业绩增长。公司未来几年将具有连续及相对稳定的主营业务经营和盈利能力。

    (4)公司承担社会责任情况

    报告期内,公司披露了《用友软件股份有限公司2009年度社会责任报告》,报告了公司2009年度在落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可持续发展等方面,对公司股东、员工、客户、消费者、供应商、债权人、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况。公司坚持自主创新、依法经营的发展道路,遵循“立足长远,持续创新,均衡发展,高绩效,阳光经营,履行社会责任”的发展方针,自成立伊始,便关注企业的社会责任,关注企业的社会价值,关注人本主义、人文精神,逐步落实并切实承担公司应尽的社会责任,公司以提升企业价值,与利益相关者共赢为己任,以弘扬人文关怀,无私奉献社会为使命,以倡议环保行动,筑造绿色企业为目标。对于经济责任,公司致力于为国民经济发展创造效益,通过企业发展提升投资规模和投资效益,依法缴纳国家财税。对于利益相关者,公司坚持“客户信赖、伙伴共赢、员工发展、股东增值”的经营方针,致力于为客户、伙伴、员工和投资者创造价值,实现共同成长。对于社会公益,公司以人文关怀精神,义不容辞地投身社会公益事业,关爱弱势群体,热心公益募捐,弘扬华夏文明,传承中华文化。在推动信息化建设的过程中,公司也一直以高效、创新、绿色为标准,打造、创建幸福企业。2009年公司被中国绿色公司项目国际评审委员会评定为“中国绿色公司标杆企业”。

    2、主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)
    分行业 
    软件行业2,275,861,415387,128,62482.9936.3684.95-4.47
    分产品 
    软件销售1,328,839,49567,068,69894.9518.26134.49-2.50
    技术服务及培训763,902,812172,218,88977.4664.9648.782.45
    软件配套用品销售183,119,108147,841,03719.27122.59127.59-1.77

    软件销售收入具体如下:

    单位:元

    产品2009年度
    用友ERP-NC487,292,822
    用友ERP-U8/U9429,796,971
    用友T系列产品225,654,638
    其他产品186,095,064
    合计1,328,839,495

    注1:主营业务收入已扣减主营业务税金及附加。

    注2:用友T系列产品整合了原用友ERP-U6和用友Tong产品。

    3、占主营业务收入(已扣除主营业务税金及附加)或主营业务利润总额10%以上的主要产品及服务销售情况

    单位:元

    产品及服务名称2009年销售收入占主营业务收入比例产品销售成本毛利率
    ERP软件1,000,838,44743.9825,197,55797.48
    技术服务及培训763,902,81233.57172,218,88977.46

    4、主要产品的市场占有率情况

    报告期内,公司主营业务不断增长,产品市场份额继续扩大,巩固了公司作为中国企业管理软件产业链中核心企业的领导厂商地位。根据赛迪顾问股份有限公司(CCID)发布的“2009-2010年中国管理软件市场研究年度总报告”,公司在中国ERP软件领域的市场占有率为27.0%,连续八年摘得ERP市场第一桂冠;公司在中国财务管理软件市场的市场占有率为27.5%,连续十九年保持中国市场占有率最高;公司在中国管理软件市场的市场占有率为22.2%,连续八年成为中国市场占有率最高的管理软件厂商。在中国管理软件和ERP软件领域,2009年用友软件市场份额均超过市场第二、第三位的总和。公司在中国CRM(客户关系管理)软件领域的市场占有率为17.7%,排名第一;公司在中国HRM(人力资源管理)软件领域的市场占有率为19.1%,排名第一。公司控股子公司北京用友艾福斯软件系统有限公司在EAM(资产管理)软件市场占有率为17.4%,连续五年保持EAM软件市场占有率第一。

    5、主要供应商、客户情况

    单位:元

    前五名供应商采购金额合计26,175,988占年度采购总额比重12.18%
    前五名销售客户销售金额合计73,984,567占年度销售总额比重3.16%

    6、报告期内,公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明

    报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下:

    单位:元

    资产负债表项目期末余额期初余额增减幅度变动原因
    货币资金1,625,137,4641,085,138,21150%主要是公司本年度经营活动产生的现金流量净额共计人民币399,957,719元,投资活动产生的现金流量净额共计人民币8,344,495元以及筹资活动产生的现金流量净额共计人民币130,341,092元的净影响所致。
    交易性金融资产060,503,942-100%主要是由于报告期内将持有的交易性金融资产全部卖出所致。
    应收票据22,756,0002,353,314867%主要是由于应收票据2009年12月31日余额于本年底尚未到期所致。
    应收账款510,883,978278,343,39184%主要是由于本年收入增加及大项目日益增多所致。
    其他应收款39,071,26183,874,210-53%主要由于公司出售用友大厦于2008年末尚未收到的款项人民币22,560,000元已于2009年在所有权转移手续完成后收回;应收邵凯股权转让款人民币10,000,000元已于2009年收回。同时来源于2007年和2008年实施股权激励计划应收员工的代扣代缴个人所得税计人民币15,566,000元已于2009年缴纳结清所致。
    可供出售金融资产0276,210,000-100%由于报告期将持有的北京银行股票全部卖出所致。
    长期股权投资56,611,56334,647,82563%主要是由于公司本年度对用友致远的股权投资增加人民币12,425,126元及对深圳市新希元软件技术有限公司的股权投资增加人民币5,000,000元以及本公司本年度分占联营企业的损益增加人民币6,950,830元所致。
    商誉472,868,579361,458,03631%主要是由于报告期内公司进行了一系列的股权收购活动和业务收购活动,合并成本大于取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
    递延所得税资产39,130,78210,658,589267%主要是由于未支付的应付职工薪酬及其它可抵减暂时性差异所致。
    应付账款78,754,04941,045,62192%主要是由于随着本年业务规模的增加,应付采购款也相应增加。
    预收账款288,685,902240,405,60820%主要是由于随着本年收入增加,预收客户款也相应增加。
    应付职工薪酬306,360,821193,851,92358%主要是由于公司规模扩大、人员增长以及应付未付工资奖金、社保和住房公积金的增长所致。
    应交税费184,856,541110,690,70667%主要是由于随着本年收入及员工薪酬的增加,各项应付税金也相应增加所致。
    应付股利4,107,4589,846,406.00-58%主要是由于本公司之子公司方正春元支付现金股利8,300,000元所致。
    递延所得税负债022,840,955-100%主要是由于转回2008年可供出售金融资产公允价值变动收益产生的应纳税暂时性差异所致。

    (下转B96版)