证券代码：000809 证券简称：中汇医药 公告编号：2010-005

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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1.3 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长封玮先生、财务总监覃绍强先生、会计主管谢凤鸣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

成都迈特医药产业投资有限公司成立于2003年5月，注册资本：16000万元，法定代表人：黎雪松，注册地址：四川省成都市一环路南三段80号，股东：四川怡和企业(集团)有限责任公司。经营范围：医药及其它项目的投资、技术研发、技术咨询、技术服务(国家有专项规定的除外)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2009年受金融危机、市场环境以及行业政策调整等因素的影响，在公司董事会的领导和全体股东的大力支持下，公司经营班子精诚团结，积极应对发生重大变化的经营环境，努力克服药品销售单价下降、新产品市场开发费投入加大、人力资源成本增加、中药原材料价格上涨等经营中的各种困难，抓住机遇，迎接挑战，不断地完善营销模式、推行全面预算管理，经受住了各种考验，2009年公司规范化管理进一步巩固，持续经营能力进一步提高。主要表现为：在法人治理方面公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立和完善内部制度，规范公司运作；在生产方面克服原材料价格波动诸多不利因素，努力挖掘生产潜力，扩大产能，满足了营销市场的需求，实现了生产的基本稳定；在经营方面公司全面加强和巩固营销网络，并以遍布全国的营销网络为基础，提升品牌规模效应，加大主导产品的销售力度，不断拓展销售渠道，创新营销模式，实现了销售业绩历史性的新突破。报告期内，公司实现营业收入14,173.36万元，比去年增长13.74%；主营业务利润-554.04万元，比去年同期下降280.23%；归属于上市公司股东的净利润-493.49万元，比去年同期下降249.08%。

2、公司主营业务

本公司属医药行业中的中药材及中成药加工业。经营范围：药品、保健品、食品、化妆品、医疗器械的投资及开发，相关技术研发、转让、服务，医疗、保健服务，医药及其他项目的投资。

3、报告期内公司资产构成情况

单位：元

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增减变动的主要原因：

(1)应收账款增加的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司扩大了销售规模，增加了新产品。

(2)存货减少的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司按照最近一期平均售价对重要产品进行减值测试计提存货跌价准备。

(3) 固定资产增加的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司购买机器设备。

(4)短期借款减少的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司归还了部分贷款。

(5)在建工程增加的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司按GMP要求改造和扩建库房及车间EUGMP技改工程。

4、报告期内财务情况

单位：元

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说明：

(1)销售费用与上年相比增加的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司加大了市场投入所致。

(2)管理费用与上年相比增加的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司增加了职工薪酬，报废过期产品及研发支出结转费用所致。

(3)财务费用与上年相比减少的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司归还了部分贷款，贷款利息相应减少及利率下降所致。

(4)所得税与上年相比减少的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司利润减少所致。

5、公司现金流量情况

单位：元

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增减变动的主要原因说明：

(1)经营活动产生的现金净流量减少的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司扩大销售而增加原材料购进和人工成本上涨。

(2)投资活动产生的现金净流量为负数的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司按GMP要求改造和扩建库房以及车间EUGMP技改工程。

(3)筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是子公司成都中汇制药有限公司归还了部分贷款。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司：成都中汇制药有限公司，注册资本：6050万元，法定代表人：郭成辉，注册地址：成都市蜀西路30号。经营范围：生产医药颗粒剂、胶囊剂、口服液、片剂。截止2009年12月31日，公司总资产27,868.22万元，净资产17,170.03万元，实现营业收入14,173.36万元，营业利润-532.76万元，净利润-516.67万元。

(2)公司没有参股公司。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

(1)公司未来发展趋势

公司竭诚致力于中药现代化、国际化的探索与研究，致力于人类的健康事业。公司将加强新产品的开发，包括中药中间体提取、中成药、保健食品、西药的研发，努力将公司打造成为一个集研发、生产、销售的综合药业集团。

(2)公司面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

目前公司占销售比例较大的产品均为处方用药，相对单一，OTC产品相对较少，同时公司新药的前期市场投入大，风险高，不利于公司长期发展。

2、公司未来发展机遇和挑战、发展战略以及新年度的经营计划

(1)公司未来发展机遇和挑战

随着人民物质文化生活水平的提高，民众健康意识的增强，糖尿病、痛风病等代谢类药品市场潜力巨大，同时政府将加大对医疗卫生的投入，建立覆盖全国的医疗保险体系，将启动广大农村及城市社区医疗市场，行业需要增加，公司面临较好发展机遇。另一方面医疗制度改革、医药流通体制改革、价格调控以及成本上升将对医药行业产生较大影响，公司将面临更大的挑战。

(2)公司发展战略

公司以开发、生产、销售现代中药制剂为主导的发展方向，充分发挥中药制剂的特点，在开发生产临床治疗用药的同时，开发生产对人类健康有保健作用的中药保健品，使公司的中药产品由临床用药拓展到更广阔的更具有中国传统特色的中医保健领域。结合目前生物科技产品的优势，开发中药与高科技生物活性物质相结合的新型保健品投放市场，在中药生物保健复合制剂领域有新发展。

(3)新年度的经营计划

①法人治理方面：按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，完善公司法人治理和各项管理制度，确保公司内部管理水平与管理效益的同步提高。进一步加大内部控制制度建设，确保各项管理工作收到实效。

②技术开发和新产品研发方面：对部分品种工艺进行研究，进一步开展产品的工艺改进和优化；继续开展国际性科研合作，做好新项目的培育和引进，对现有产品进行深度研究，依靠高新技术做好新药的研发，努力拓展国内及国际市场，增强公司的核心竞争力。

③营销工作方面：进一步打造核心销售队伍，巩固和拓展销售网络，规范销售市场管理，建立多种形式的销售合作模式，深入调查研究，掌握客户需求；优化业务流程，改进管理方法；建立和完善商务体系，将招商品种做大做强，扩大市场占有率，提高利润增长点。

④财务管理方面：加强资金管理，提高资金使用效率；加强预算管理，严格控制各项费用开支标准；加强成本管理和应收帐款的管理，提高企业经济效益。

⑤质量管理方面：进一步开展员工的质量意识及技能的培训，严格岗位操作，进一步提高员工分析、处理、解决问题的能力，杜绝出现质量差错；加强产品质量监督管理，强化物料的采购和质量管理，强化生产过程的监控，推行全方位的质量考评体系，确保产品质量，全面提升公司的产品品牌形象。

⑥生产管理方面：加强生产、技术、设备等基础管理，规范基本管理制度；加强员工职业技能培训，执行员工绩效考评制度，进一步强化员工绩效意识和责任意识，使每一个员工能在各自的岗位上认真做好本职工作，不断提高产品质量，增加经济效益，实现员工和企业同命运共发展。

3、实现未来发展所需的资金计划

2010年，公司将积极实施车间技术改造，加大对科研方面和开拓市场方面的资金投入，主要资金来源为自筹资金和商业银行贷款。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1)宏观政策性风险

医疗、医药制度改革可能给公司带来风险。

采取的对策和措施：国家政策对中药产业的大力支持，优势中药企业的产品得到国家的行政保护；根据国家医疗、医药制度的改革，适时调整公司的发展战略；根据处方药与非处方药的特点采取针对性的销售策略，扩大销售网络；在新药研发品种上，结合市场需求，努力研发具有高科技含量的产品投放市场，同时加强自主知识产权的保护。

(2)市场竞争风险

在市场竞争中，如果市场上出现同类产品，将会对公司的产品造成冲击，导致公司同类产品在市场中失去相应的市场份额。

采取的对策和措施：公司目前生产的品种在同类产品中处于领先水平，在市场同类产品竞争中占有一定的优势。公司加强自身的科研开发能力，并与国内外大型医药研究机构联合进行新药研究开发，让公司成为相应产品市场的领导者。加强广告宣传，将相应产品导入OTC市场实施组合促销，进一步扩大“中汇”品牌的影响力，将公司产品培育成为相关产品市场的第一品牌，提高消费群体的忠诚度，降低同类产品的市场竞争风险。

(3)新药研发和市场推广风险

公司新药研发投资大、周期长、环节多；自主知识产权不能得到有效保护，导致剂型改变和仿制品的出现；同时由于新药的知名度较低，还需要得到消费者的认可，存在市场推广方面的风险。

采取的对策和措施：设置合理、完备的新药研发机构；制定严格、科学的新药研发制度；配备高素质的新药研发人员；加强对自主知识产权的保护；建立覆盖全国的营销网络；加强对营销人员的培训；制定合理的营销政策及进行规范化管理。

(4)原料供应的风险

中药原材料价格起伏可能在一定程度上影响公司产品成本。

采取的对策和措施：四川省是全国著名的中药原材料生产基地，纯正药材之乡。而公司目前上市品种及在研品种处方中所涉及的原药材，多为四川省本地即可采购的常用大宗药材。公司将加强采购管理，调配组织货源，根据季节性特点和生产计划，深入原料生产基地直接采购，降低采购成本。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司实现净利润-5,376,091.41元，加上公司上年未分配利润-16,512,763.01元，可供股东分配利润为-21,447,628.26元。根据本《公司章程》的有关规定，公司2009年实现的净利润和未分配利润为亏损，因此，本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额54.55万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2006年7月21日，公司实施了股权分置改革，全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。持有5%以上股东：成都迈特医药产业投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司、成都市国有资产监督管理委员会承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，成都迈特医药产业投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司、成都市国有资产监督管理委员会将不转让所持有的股份。

2007年4月11日，经四川省嘉诚拍卖有限公司拍卖，成都富升投资有限责任公司竞拍取得了成都市国有资产投资经营公司持有本公司15,500,000股股份。2007年7月10日，成都富升投资有限责任公司出具承诺函，继续履行原成都市国有资产投资经营公司对本公司股权分置改革所做的承诺和享有的权利。

2007年11月1日，成都市武侯区人民法院《民事判决书》(2007)武侯民初字第3174号判决，成都富升投资有限责任公司取得成都市国有资产监督管理委员会持有本公司8,413,535股股份。2007年11月26日，成都富升投资有限责任公司出具承诺函，继续履行原成都市国有资产监督管理委员会对本公司股权分置改革所做的承诺和享有的权利。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

■

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

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(下转B11版)

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张景文	独立董事	因公出差	辜明安

股票简称	中汇医药
股票代码	000809
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都高新区技术创新服务中心西部园区基地A-215
注册地址的邮政编码	611731
办公地址	成都市蜀西路30号
办公地址的邮政编码	610036
公司国际互联网网址	http://www.cdzhonghui.com
电子信箱	sczh@cdzhonghui.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余武柏	奉 兴
联系地址	成都市蜀西路30号	成都市蜀西路30号
电话	(028)87503810	(028)87501771
传真	(028)87509860	(028)87509860
电子信箱	sczh@cdzhonghui.com	fengxing1962@yahoo.com.cn

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	141,733,649.10	124,612,907.43	13.74	100,615,108.83
利润总额	-5,096,511.06	4,493,222.82	-213.43	6,830,282.93
归属于上市公司股东的净利润	-4,934,865.25	3,310,237.65	-249.08	5,902,460.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,310,407.38	2,100,125.72	-352.86	5,932,537.20
经营活动产生的现金流量净额	10,198,126.45	16,694,513.74	-38.91	8,152,690.02
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	239,901,523.89	242,550,952.98	-1.09	224,980,146.50
归属于上市公司股东的所有者权益	129,236,017.85	134,170,614.15	-3.68	130,860,376.50
股本	114,570,000.00	114,570,000.00	0.00	114,570,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益（元/股）	-0.0469	0.0285	-264.56	0.052
稀释每股收益（元/股）	-0.0469	0.0285	-264.56	0.052
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.05	0.018	-377.78	0.051
加权平均净资产收益率（%）	-4.09	2.46	-6.55	-266,264.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.38	1.55	-5.93	4.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.089	0.1457	-38.92	0.071
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.128	1.171	-3.67	1.142

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	408,813.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,084.19
所得税影响额	-68,355.10
合计	375,542.13	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,158,145	30.69%				-35,157,106	-35,157,106	1,039
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	35,157,106	30.69%				-35,157,106	-35,157,106	0
其中：境内非国有法人持股	35,157,106	30.69%				-35,157,106	-35,157,106	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	1,039							1,039
二、无限售条件股份	79,411,855	69.31%				35,157,106	35,157,106	114,568,961	100.00%
1、人民币普通股	79,411,855	69.31%				35,157,106	35,157,106	114,568,961	100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	114,570,000	100.00%						114,570,000	100.00%

股东名称	年初限 售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限 售股数	限售原因	解除限售日期
成都迈特医药产业投资有限公司	32,886,759	32,886,759	0	0	股改限售股份	20090928
成都富升投资有限责任公司	2,270,347	2,270,347	0	0	股改限售股份	20090928
余武柏	1,039	0	0	1,039	高管持股	/
合计	35,158,145	35,157,106	0	1,039	－	－

股东总数	7,859
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股 比例	持股总数		持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
成都迈特医药产业投资有限公司		境内非国有法人		38.70%	44,343,759		44,343,759	40,000,000
北京世纪恒逸投资有限公司		境内非国有法人		2.61%	2,985,125		2,985,125
珠海市震杰发展有限公司		境内非国有法人		2.03%	2,323,600		2,323,600
北京世纪网神网络科技发展有限公司		境内非国有法人		1.40%	1,609,230		1,609,230
北京世纪网宇电子科技发展有限公司		境内非国有法人		1.40%	1,605,000		1,605,000
北京方达博盛投资有限公司		境内非国有法人		1.32%	1,512,596		1,512,596
李万松		境内自然人		1.25%	1,433,150		1,433,150
北京三里屯新天地置业有限公司		境内非国有法人		1.21%	1,385,827		1,385,827
萧萍		境内自然人		1.13%	1,290,400		1,290,400
王洪生		境内自然人		1.03%	1,181,932		1,181,932
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
成都迈特医药产业投资有限公司			44,343,759			人民币普通股
北京世纪恒逸投资有限公司			2,985,125			人民币普通股
珠海市震杰发展有限公司			2,323,600			人民币普通股
北京世纪网神网络科技发展有限公司			1,609,230			人民币普通股
北京世纪网宇电子科技发展有限公司			1,605,000			人民币普通股
北京方达博盛投资有限公司			1,512,596			人民币普通股
李万松			1,433,150			人民币普通股
北京三里屯新天地置业有限公司			1,385,827			人民币普通股
萧萍			1,290,400			人民币普通股
王洪生			1,181,932			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东成都迈特医药产业投资有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余九名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
封 玮	董事长	男	47	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	是
张 沛	副董事长、总经理	男	52	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		12.00	否
钟 鸣	董事	男	35	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	是
郭成辉	董事	男	43	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	是
曾敏玉	董事	女	48	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	否
覃绍强	董事、副总经理、财务总监	男	47	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		7.20	否
张景文	独立董事	男	66	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	否
毛洪涛	独立董事	男	39	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	否
辜明安	独立董事	男	43	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	否
余武柏	副总经理、董事会秘书	男	46	2009年05月13日	2012年05月12日	1,386	1,386		7.20	否
李景川	监事会主席	男	46	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	是
张双林	监事	男	63	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	是
冯华祥	监事	男	48	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		7.20	否
芮旭东	监事	男	46	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		0.00	是
奉 兴	监事、证券事务代表	男	47	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		4.20	否
吴 聪	副总经理	男	46	2009年05月13日	2012年05月12日	0	0		12.00	否
合计	-	-	-	-	-	1,386	1,386	-	49.80	-

董事姓名	具体职务	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自出席会议
封 玮	董事长	7	5	2	0	0	否
张 沛	副董事长、总经理	7	5	2	0	0	否
钟 鸣	董事	5	4	1	0	0	否
郭成辉	董事	7	4	2	1	0	否
曾敏玉	董事	7	5	2	0	0	否
覃绍强	董事、副总经理、财务总监	7	5	2	0	0	否
张景文	独立董事	5	4	1	0	0	否
毛洪涛	独立董事	5	4	1	0	0	否
辜明安	独立董事	5	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

项 目	本报告期末	占资产总额的比例(%)	上年同期	占资产总额的比例(%)
应收帐款	39,184,223.84	16.33	34,470,347.20	14.21
存货	15,243,450.87	6.35	17,884,718.16	7.37
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	81,810,744.19	34.10	81,500,815.12	33.60
在建工程	8,447,912.75	3.52	377,907.00	0.15
短期借款	88,000,000.00	36.68	88,900,000.00	36.65
长期借款
资产总额	239,901,523.89	100.00	242,550,952.98	100.00

项 目	2009年	2008年	比上年同期增减额	比上年同期增减(%)
销售费用	75,295,596.30	61,092,054.17	14,203,542.13	23.25
管理费用	22,747,879.23	16,151,343.75	6,596,535.48	40.84
财务费用	4,434,512.66	7,109,094.50	-2,674,581.84	-37.62
所得税	279,580.35	1,226,817.42	-947,237.07	-77.21

项 目	2009年	2008年	增减额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,198,126.45	16,694,513.74	-6,496,387.29	-38.91
投资活动产生的现金流量净额	-11,028,298.22	-24,574,215.50	13,545,917.28	-55.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,516,355.46	16,110,777.15	-17,627,132.61	-109.41

主营业务分行业情况
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制药行业	14,153.68	3,954.52	72.06	13.74	25.80	-2.70
主营业务分产品情况
颗粒	5,688.84	1,885.51	66.86	6.21	29.84	-6.03
口服液	1,980.04	544.87	72.48	24.75	15.93	-7.85
胶囊	5,185.06	1,266.70	75.57	19.35	38.40	-3.36
片剂	150.55	152.20	-1.10	61.68	45.20	-11.47
其他	61.02	56.46	7.47	148.90	182.80	-11.10
外加工收入	87.84	49.13	44.07	-64.08	-72.93	18.27
合计	14,153.68	3,954.52	72.06	13.74	25.80	-2.70

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东	2,080.26	3.37
上海	1,094.86	7.52
四川	654.37	7.86
江苏	1,256.80	13.98
山东	1,049.84	13.14
浙江	1,129.51	18.96
湖北	839.85	26.33
湖南	722.91	9.49
辽宁	418.67	-9.23
北京	547.23	21.64
其他	4,359.38	21.15

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	3,310,237.65	0.00%	-16,512,763.01
2007年	0.00	5,902,460.21	0.00%	-19,823,000.66
2006年	0.00	8,839,674.56	0.00%	-25,725,460.87
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
四川升和制药有限公司	27.85	100.00%	0.00	0.00%
四川升和制药有限公司	0.00	0.00%	24.62	100.00%
成都升和三精医药有限责任公司	26.70	0.19%	0.00	0.00%
合计	54.55	100.19%	24.62	100.00%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
四川升和制药有限公司	0.00	0.00	28.81	9.14
成都迈特医药产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	13.18
合计	0.00	0.00	28.81	22.32

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	成都迈特医药产业投资有限公司、成都富升投资有限责任公司	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，成都迈特医药产业投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司、成都市国有资产监督管理委员会将不转让所持有的股份。	履行完毕。
股份限售承诺	无	/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	/	/
重大资产重组时所作承诺	无	/	/
发行时所作承诺	无	/	/
其他承诺（含追加承诺）	无	/	/

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	川华信审[2010]018号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	谢凤鸣
引言段	四川中汇医药(集团)股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川中汇医药(集团)股份有限公司（以下简称中汇医药公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则和相关规定编制财务报表是中汇医药公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，中汇医药公司财务报表已经按照企业会计准则和相关规定编制，在所有重大方面公允反映了中汇医药公司 2009年12月31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	成都市洗面桥下街68号
审计报告日期	2010年03月19日
注册会计师姓名
徐家敏、王小敏

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	32,754,520.03	108,914.24	34,987,895.17	131,247.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	13,286,331.16		7,822,284.01
应收账款	39,184,223.84		34,470,347.20
预付款项	7,508,856.81		17,142,006.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,244,467.06	1,616,354.15	5,386,728.19	659.75
买入返售金融资产
存货	15,243,450.87	394.00	17,884,718.16	394.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	112,221,849.77	1,725,662.39	117,693,979.54	132,301.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		133,843,655.40		133,843,655.40
投资性房地产
固定资产	81,810,744.19	34,650.48	81,500,815.12	41,529.72
在建工程	8,447,912.75		377,907.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,842,229.12		41,212,963.64
开发支出	1,000,000.00		1,291,923.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	578,788.06	3,592.68	473,364.35	164.94
其他非流动资产
非流动资产合计	127,679,674.12	133,881,898.56	124,856,973.44	133,885,350.06
资产总计	239,901,523.89	135,607,560.95	242,550,952.98	134,017,651.55
流动负债：
短期借款	88,000,000.00		88,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6,651,340.62		6,248,892.47
预收款项	1,341,810.30		2,332,283.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,471,999.31	12,000.00	695,340.22	12,000.00
应交税费	2,177,348.49		2,718,212.26
应付利息	154,105.00		222,761.53
应付股利
其他应付款	2,772,836.17	40,581,422.48	3,482,912.89	38,782,127.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	102,569,439.89	40,593,422.48	104,600,402.42	38,794,127.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,461,336.96		3,704,250.00
非流动负债合计	4,461,336.96		3,704,250.00
负债合计	107,030,776.85	40,593,422.48	108,304,652.42	38,794,127.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00
资本公积	29,507,568.34	29,507,299.39	29,507,299.39	29,507,299.39
减：库存股
专项储备
盈余公积	6,606,077.77	6,606,077.77	6,606,077.77	6,606,077.77
一般风险准备
未分配利润	-21,447,628.26	-55,669,238.69	-16,512,763.01	-55,459,853.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	129,236,017.85	95,014,138.47	134,170,614.15	95,223,523.57
少数股东权益	3,634,729.19		75,686.41
所有者权益合计	132,870,747.04	95,014,138.47	134,246,300.56	95,223,523.57
负债和所有者权益总计	239,901,523.89	135,607,560.95	242,550,952.98	134,017,651.55