中外运空运发展股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-24 来源：上海证券报

（上接B33版）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况介绍：

2009年，对于外运发展而言是充满挑战的一年。金融危机导致我国进出口贸易大幅减少，对外经贸形势严峻。面对恶劣的外部环境，公司上下团结合作，在公司董事会、股份公司和集团的正确领导和大力支持下，对内大力调整业务结构，通过精益运营改进内部管理和服务水平，并严格管控各项成本费用；对外利用政府拉动内需的经济刺激政策，加大公司在物流基础建设方面的投资力度，发展综合物流和项目物流业务，重点开拓高科技制造、汽车零部件、新能源和医药化工四大行业的市场，并与国内主要航空公司在航空货运业务方面开展广泛、深入的合作，促进了公司主营业务的持续健康发展。

2009年，我国对外贸易进出口总量下滑较大，海关数据显示，全年外贸进出口总值22072.7亿美元，同比下降13.9％。其中：进口同比下降11.2％；出口同比下降16％。自2009年6月起，对外贸易进出口值呈现环比增长的态势，进入下半年后，由于国际货运需求量有所增长，航空运价开始出现上涨，其中欧线、美线的运价增长幅度较大。运价的上涨在一定程度上缓解了贸易量大幅下滑给公司带来的经营压力。

报告期内，国际航空货运代理业务实现代理总量22.47万吨，比上年同期下降了16.94%，其中进口总量13.50万吨，比上年同期上升了8.06%；出口总量8.96万吨，比上年同期下降了38.4%。

报告期内，公司适时调整经营策略，把工作中心放在“抓管理、调结构、重利润、求稳定”几个方面，取得了较为理想的经营效果，全年实现主营业务收入219,886.24万元，实现利润总额23,673.11万元，实现归属于母公司所有者的净利润22,907.80万元，基本每股收益0.253元。

报告期内，公司的业务主要通过向航空承运人采购运力来完成，主要的运力供应商为中国国航、东方航空、德国汉莎航空等，运力采购随市场及客户变化及时调整，不存在对单一运力供应商的依赖。另外，因公司主要从事国际航空货运、航空快递及国内货运及物流业务，该类业务具有灵活性、即时性的特点，该类业务的客户群体较为分散，无单一重大客户对公司业务造成重大影响。

为了实现年度经营目标，公司管理层采取了以下几方面措施：

1）调整公司战略和经营思路，以营销为龙头拓宽传统货代业务，同时向发展综合物流方向探索新的业务模式.

2009年，公司采取积极措施应对压力，加强直接客户、大客户以及进口FCA业务的开发工作。在直接客户开发这项重点工作上，2009年全年，国际货运直客收入比例从去年的27.3%提升到33.9%。在传统空运货代业务受到较大影响的情况下，公司积极开拓重点业务领域并开始进入广阔的国内市场，如平板显示物流、新能源物流、医药化工物流、汽车物流、多式联运业务等，新的业务模式为公司的经营利润带来了新的增长点。

2）调整组织架构，优化总部定位以及长期形成的区域管理结构。

2009年，公司大力调整了总部的组织架构，并加快了区域合并的进程。总部的组织架构调整突出了业务管理中心和投资管理中心两个中心的建设，其中业务管理中心重点加强了跨区域业务和综合物流业务的开发，以及对下属公司经营国际国内间延伸业务的衔接管理；投资管理中心将重点把握对外合资合作、基础投资和财务性投资三个方面，通过有效利用公司沉淀资金、优化资源分配和盘活冗余资产，为公司创造投资收益。

报告期内，为促进公司业务结构和发展模式的转变，进一步明确总部在业务经营和投资管理上的主导地位，公司在2009年度内大力调整总部的组织架构加快区域合并的进程。从原六个区域逐步调整至四个区域，重点整合了华北区域和西部区域。原有的东北区域被并入华北进行管理，原有的西北区域则与西南区域整体合并，组建成新的西部区域。区域整合，不仅有利于公司对华北市场和中西部地区市场的整体开发，也有利于公司对区域内各空港航线及运力优势的综合利用，而且降低了总部对下属分公司的管理跨度和难度。

3）完成速递公司股权转让，全力扭转盈利下滑局面。

由于国内速递业务受行业大气候和自身经营管理能力不足的影响，亏损较为严重。为了改善不利的经营状况，报告期内完成了北京中外运速递有限公司的股权转让工作。在速递业务整合期间，速递公司内部一直坚决推进减员瘦身、减亏增效项目，并大力催收超期应收账款，取得了较好的效果。整合过程中，公司妥善解决了大量的员工安置问题，为公司稳定运营创造了良好条件。

4）强力启动精益运营项目，全面提升优质服务水平。

2009年，公司以天津和西北分公司精益运营项目为起点，并迅速在华北、华南等口岸公司推广。精益运营项目以作业质量和流程优化为切入点，帮助分公司建立完整的业务标准化监控体系。通过推广精益运营项目，口岸公司的服务质量和操作能力取得了明显的提升。

5）夯实各项基础管理工作，加强成本控制，全面防控经营风险。

2009年，公司各职能部门依据公司的整体战略规划，不断完善自身职能，加强对基础工作的管理和控制，在财务管理、人力资源管理、信用管理、审计管理、安全生产等方面都取得了一定的进展。

2、对公司未来业务的展望

公司将紧紧抓住2010年全球经济复苏的机会，勇于创新，改造传统业务结构，争取分别在货运业务，速递业务，航空运输业务和投资等方面形成突破，成为航空相关领域的领先企业，为公司未来的发展打下基础。

1）继续深化主营业务结构的调整。

2010年，公司国际货运业务将继续推进业务转型和创新，提高营销能力，强化运力经营，继续加强进口运力营销和口岸集中运力采购，充分发挥集中运力采购、集货调度平台和海外代理合作的集约化管理作用，进一步提升货代业务的毛利水平。公司还将重点推进标准化FCA、仓单质押、多式联运、项目物流和工程物流等业务类型。希望借助集团公司整体的品牌、资金、信誉优势，不断强化大客户及直接客户的开发工作，针对重点行业、重点客户全力开拓新业务、新市场、新客户、新产品，同时依托于公司现有的网络平台，全面拓展国内市场。

2）发展航空运输业务，积极寻求合作，加强地面网络建设。

在全球货运航空市场逐步回暖过程中，公司将加强与大韩航空的合作，通过制定切实可行的航线设计方案和运力拓展计划，逐步加强“银河航空”的揽货能力和产品设计能力，从而提高“银河航空”的航线装载水平和盈利能力。同时，公司仍将进一步加强与国航和东航等国内主要航空公司之间的合作，全力发展公司自身业务及地面网络。

3）加强与重要合资、合营公司的及战略合作伙伴的全面业务合作。

合资公司不仅是公司利润贡献的重要来源，也是公司拓展自身业务、谋求深入合作的重要平台。通过多年来的合作经营，公司的国际速递业务已经成为业内的领先者，合资企业在欧线，日线均有较强的业务优势。公司将充分挖掘这一平台的资源潜力，仔细研究速递市场的发展，在合作的基础上扩大公司自身的代理业务。同时，坚持不懈地发展自营的国际速递业务，以及与自身业务关联度较高的，重量较大的“经济快件”产品。

4）要积极挖潜新的投资机会，尤其是兼并收购的机会并盘活现有资产。

2010年，公司将根据业务发展需要及经营中遇到的实际问题，继续坚持在重点市场地区及核心枢纽机场内寻找投资合作机会，加快推进在主要货源地的基建投资与兼并收购的步伐，为公司后续发展奠定良好基础。通过出售、出租等方式盘活内部闲置资产，提高资产使用效率。

5）进一步调整组织机构，加快海外网络建设，大力培养业务人才。

2010年，公司将继续加速组织机构调整步伐，强化总部业务和投资两大功能，借助区域一体化减弱原有的以行政省区为主的网络布局模式，并将加快在经济发达省份的二、三级城市的布点和地区内城市间的网络渗透工作。

在架构调整的过程中，我们将加强各级团队建设：一方面做好人才储备，识别、发展和激励那些符合公司文化和价值观的，具有优秀绩效，能够对公司业务发展有积极影响的员工，予以重点培养，并在适当时机委以重任；二是继续加快能力体系建设，为各级管理者创造更多的轮岗锻炼的机会；三是改革公司的激励制度，加大奖惩力度。

3、公司的资金需求及计划

在投资资金方面，公司计划利用自有资金积极推进基础建设投资以及与口岸基地的投资合作，以提高资金的使用效率。

4、经营过程中的主要风险及应对措施

2010年，公司要总结经验、积极贯彻落实风险管理的工作，把风险管理常态化、制度化和责任化。

经营风险：2010年全球的经济将处于后经济危机时代，世界经济的复苏还存在着不确定性，外部需求以及国际贸易形式将对公司所从事的国际航空货运代理、航空快件等业务产生较大的影响。公司将通过密切关注政策及行业供需变化，多渠道收集市场信息，为直客开发提供支持。同时结合自身的资源优势，完善产品体系，进行业务创新，增强抵御风险的能力。

市场风险：由于国际货代公司加速在中国的网络建设，并将销售目标从国外客户扩展至国内中小企业，国际货代公司的市场占有份额日益扩大，使得国内货代企业面临较大的市场风险。公司将以“防控风险、确保利润、谋求创新和发展”为经营主线，对内上下团结合作、苦练内功，大力调整优化业务结构，强化精益运营，切实提高作业质量；对外把握政策方向，加强合作，发展物流服务业务，加大开拓目标行业市场力度。

财务风险：公司在业务运营中存在大量垫付款项的需要，因而存在着一定的应收账款风险及授信风险。公司将通过全面启用信息系统信用管理模块，梳理现有客户的资信情况、授信额度信息，在绩效考核指标中加大对应收账款管理考核的比重等方式加以控制。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

“综合物流信息网络系统”是为了把公司各分支机构、客户和合作伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统的建成有利于公司加强内部业务处理和信息管理。现该系统计划的公司内外部网站、网络财务管理系统和货运、快件业务处理系统已建成。“综合物流信息网络系统” 已累计投入11,417.61万元，投入的减缓主要是因为公司业务产品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输仓储环节的周期等方式来增加利润的。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润22,907.80万元，扣除2009年支付的2008年度普通股股利9,054.82万元，加上2009年期初未分配利润193,233.80万元。至2009年末未分配利润为207,086.78万元。经董事会研究决定，公司本次年终拟以2009年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金1元（含税）。总计派发现金9,054.82万元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》，同意以挂牌方式收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51%股权，以评估值15,799.91 万元作为定价基础确定总对价，并授权公司总经理在本次交易经股东大会审议通过后根据股东大会决议决定本次交易的具体事宜及签署相关协议。本次交易已在2010年2月8日公司召开的2010年临时股东大会上审议通过。（具体请参见公司公告<临2009-039号>，<临2010-004号>）

7.2 出售资产

1）第四届董事会第五次会议通过了《关于转让公司持有的北京中外运速递有限公司100%股权的议案》，同意根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《北京产权交易所产权交易规则》规定的程序，按照公司拟定的股权转让方案，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让公司持有的北京中外运速递有限公司100%股权。确定挂牌价格为人民币肆仟陆佰万（￥46,000,000.00元）。

2）第四届董事会第十一次会议通过了《关于转让公司持有的中国和平国际旅游有限公司全部30%股权的议案》，同意根据国有股权转让的程序，通过产权交易所公开挂牌转让所持有的和平国旅全部30%股权。并以信永中和会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司审计评估确认的净资产审计评估值人民币1650万元为基础，上述30%股权的转让价格暂定为495万元，但最终挂牌价格以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准。

7.3 重大担保

√适用 □不适用单位:万元币种:人民币

■

注：报告期内公司对外担保余额共计26,313.39万元人民币，其中包括：

1）2008年对银河国际货运有限公司的担保3,809.70万美元（按照2009年12月31日美元对人民币的汇率折合人民币为26,013.39万元），

2）2009年对华捷国际运输代理有限公司的担保300万元人民币；

3）公司为所属企业及其分公司申请“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供连带责任的资质担保，共计8个，报告期内新增2个，此类担保无具体金额。为了规范此类无金额资质担保的审批程序，2007年10月29日公司2007年第一次临时股东大会批准了《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况，并申请股东大会批准下一年度公司提供此类担保的公司范围，授权公司管理层在股东大会确认的范围内批准提供此类资质担保。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

本公司与公司的实际控制人、控股股东及其下属企业之间，与公司合营联营企业之间发生日常关联交易是因为公司及公司的关联人共同从事国际航空货运、国际快递、国内货运及物流业务，该类业务具有灵活性、即时性和全球化的特点，从事该类业务的企业应该在国内、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。公司和公司的关联人由于自身经营网点的限制，一定程度上需要相互利用各自的经营网点和服务能力，因此公司和公司的实际控制人、控股股东及其下属企业之间，与公司合营联营企业之间存在较为频繁的日常关联交易。

为规范公司上述日常关联交易，2003年8月，经公司2003年第一次临时股东大会审议批准，公司与公司实际控制人、控股股东签署了《关于经常性关联交易的框架协议》。该协议规定：关联方之间的经常性经济往来合同定价将遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。上述关联交易框架协议的内容公告（临2003-015）刊登在2003年9月1日《上海证券报》上。公司2003、2004、2005、2006、2007、2008年度股东大会分别对上述协议的履行情况及下一年度的预计交易额度进行了审议，并同意公司将该框架协议的有效期顺延至下一年度股东大会。2009年5月，经公司2008年度股东大会审议批准，公司与下属合营企业签署了《关于日常关联交易的框架协议》。框架协议内容公告（临2009-019）已刊登在2009年3月25日《上海证券报》上，并同意公司将该框架协议的有效期顺延至下一年度股东大会。该协议规定：关联方之间日常关联交易合同定价将按照市场公允价格确定，其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。本公司已与下属合营企业中的中外运敦豪国际航空快件有限公司（以下简称“中外运敦豪”）、中外运欧西爱斯国际快递有限公司（以下简称“中外运欧西爱斯”）分别签署了上述关联交易框架协议。

2009年度，公司向控股股东、实质控制人及其直接或间接控制的下属企业提供劳务发生的金额为16,094,663.04元，占同类交易的0.74％，公司接受控股股东及实质控制人及其直接或间接控制的下属企业提供劳务发生的的金额为24,529,340.64元，占同类交易的1.23％。2009年度，公司向下属合营企业提供劳务发生的金额为74,842,839.33元，占同类交易的3.43％，公司接受下属合营企业提供劳务发生的金额为70,328,090.13元，占同类交易的3.54％。上述关联交易没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联方有所依赖。

7.4.2 关联债权债务往来

公司与关联方的债权债务往来是公司与关联方在业务往来中产生的。报告期内，关联方向公司提供资金的余额为78,058,118.16元。

截至本报告期末，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，亦不存在向控股股东及其子公司提供资金的情况。具体内容详见会计报表附注相关部分。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

注：公司控股股东正在履行注入优质资产的承诺，公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司51%的股权，针对本次交易，公司控股股东提出：

1）如大件公司在2010 年度、2011 年度和2012 年度内任一年度的实际盈利数低于中国外运承诺业绩且不低于该承诺业绩的50%时，由中国外运以现金方式向外运发展补足当年实际盈利数与中国外运承诺业绩之间的差额部分（按本次转让股权比例51%计算）；

2）如大件公司在2010 年度、2011 年度和2012 年度内任一年度的实际盈利数低于中国外运承诺业绩的50%时，由中国外运按照中国外运承诺业绩与当年实际盈利数之间的差额的1.5 倍以现金方式向外运发展进行补偿（按本次转让股权比例51%计算）。

该项交易已经公司2010年第一次临时股东大会表决通过，但尚未在产权交易所进行挂牌交易，故公司控股股东持有的有限售条件股份目前暂未上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额63.08万元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会参与公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2009年度公司能严格按照法律、法规以及《公司章程》等有关规定依法运作，经营决策依据充分、科学合理。董事会、总经理没有出现越权决策的情况，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会参与了2008年年度报告，2009年季度报告、半年度报告的审议。对公司年度内整体财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、公司2009年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，所包含的内容能够从各个方面真实反映公司的财务状况和经营管理等事项，在年报编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金使用符合项目进展的实际情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

对于公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间发生的非经常性关联交易，监事会认为：公司董事会严格遵守《中外运空运发展股份有限公司关联交易决策管理制度》的规定，在对关联交易进行表决时，关联董事进行了回避。公司各项关联交易决策程序合法，价格公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

董事长：张建卫

中外运空运发展股份有限公司

2010年3月24日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：何艳

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：何艳

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：何艳

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

■

法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：何艳

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

■

（下转B35版）

名称中国外运股份有限公司
单位负责人或法定代表人赵沪湘
成立日期 2002年11月20日
注册资本 4,249,002,200
主要经营业务或管理活动承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。

名称中国外运长航集团有限公司
单位负责人或法定代表人赵沪湘
成立日期 1950年9月1日
注册资本 4,890,570,000
主要经营业务或管理活动许可经营项目为：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶代理、无船承运业务；一般经营项目为：综合物流的组织、投资于管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张建卫董事长男 51 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 是
虞健民副董事长男 44 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 是
郭盛董事、总经理男 38 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 50.3 否
张淼董事、副总经理男 54 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 43.8 否
王百谦董事、副总经理男 46 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 35.7 否
卿虹董事女 42 2009年5月18日 2012年1月21日 0 0 是
崔忠付独立董事男 49 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 5 否
王建新独立董事男 37 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 5 否
徐扬独立董事男 43 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 5 否
苏菊监事会主席女 52 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 是
沈晓斌监事男 36 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 是
陈洋监事男 35 2009年1月21日 2012年1月21日 0 0 20.2 否
唐志兰副总经理女 44 2009年3月23日 2012年1月21日 0 0 32.8 否
张晨梅副总经理女 44 2009年3月23日 2012年1月21日 0 0 33 否
王久云财务总监男 43 2009年3月23日 2012年1月21日 0 0 34.4 否
王晓征董事会秘书男 38 2009年3月23日 2012年1月21日 0 0 29.1 否

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
国际航空货运代理 164,002.99 147,955.19 9.79 -38.07 -40.47 增加3.65个百分点
快件 19,646.79 18,629.90 5.18 -31.44 -46.02 增加25.62个百分点
国内货运及物流 34,635.38 32,525.80 6.09 0.27 -1.41 增加1.6个百分点
合计 218,285.16 199,110.89 8.78 -33.45 -37.00 增加5.14个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北 91,033.92 -28.50
华东 68,401.23 -40.47
华南 39,090.42 -38.22
西部 19,759.59 -12.27
合计 218,285.16 -33.45

承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度产生收益情况是否符合预计收益
北京空港物流中心否 15,344.00 16,140.28 是 295.62 是
收购北京空港快件监管中心否 6,090.00 6,248.34 是 592.87 是
收购集团公司下属省市公司的空运资产否 5,395.00 5,395.00 是 515.02 是
中外运上海浦东国际机场物流中心否 19,800.00 14,343.42 是 407.80 是
综合物流配送系统否 16,615.00 16,615.00 是是
综合物流信息网络系统否 13,726.00 11,417.61 否是
补充流动资金否 20,630.00 20,630.00 是是
合计 / 97,600.00 90,789.65 / 1,811.31 /

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期担保
金额
担保类型担保期限是否已经履行完毕是否为关联方担保
金鹰国际货运代理有限公司 2005-06-28 无一般担保 2007-12-19～2009-12-18 否是
金鹰国际货运代理有限公司广州分公司 2005-06-28 无一般担保无期限否是
中外运敦豪国际航空快件有限公司 2006-08-10 无连带责任担保 2006-05-18～2009-05-18 否是
金鹰国际货运代理有限公司 2006-10-27 无连带责任担保 2006-12-10～2009-12-10 否是
华捷国际运输代理有限公司 2006-12-05 无连带责任担保 2006-12-29～2010-12-28 否是
中外运阪急国际货运有限公司 2007-08-01 无连带责任担保 2007-10-27～2010-10-26 否是
华捷国际运输代理有限公司 2009-01-22 300 连带责任担保 2008-08-04～2011-08-03 否是
中外运敦豪国际航空快件有限公司 2009-06-18 无连带责任担保 2009-06-18~
2012-06-17
否是
华捷国际运输代理有限公司 2009-09-25 无连带责任担保 2009-09-25~
2013-12-26
否是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 300万人民币
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 300万人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 3,809.70万美元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 26,313.39万人民币
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.75
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
报告期内担保发生额合计 300万人民币
报告期末担保余额合计 26,313.39万人民币

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺公司控股股东中国外运股份有限公司承诺：
（1）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）；（2）自股权分置改革方案实施之日起36个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。
履行中

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
中国国航 601111 22,400.00 0.65 77,680.00 33,660.00 可供出售金融资产战略配售
ST东航 600115 39,500.00 0.74 51,225.26 8,793.95 可供出售金融资产定向增发

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 1,744,004,858.40 2,230,112,123.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产八、2 141,180.00
应收票据八、3 6,205,917.07 7,662,446.14
应收账款八、4 466,417,262.29 450,738,878.87
预付款项八、5 55,178,419.74 40,372,908.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息八、6 4,606,976.70 8,034,884.12
应收股利八、7 66,210,218.65 622,425.16
其他应收款八、8 96,157,482.39 56,855,210.96
买入返售金融资产
存货八、9 216,877.95 550,795.94
一年内到期的非流动资产 787,161.60
其他流动资产
流动资产合计 2,439,139,193.19 2,795,736,834.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产八、10 1,289,052,627.04 328,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八、11 1,142,017,346.77 961,202,847.87
投资性房地产
固定资产八、12 372,796,789.92 435,017,986.64
在建工程八、13 5,615,783.85 2,780,987.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、14 102,338,091.77 103,215,523.90
开发支出
商誉
长期待摊费用八、15 7,035,507.41 12,742,812.18
递延所得税资产八、16 17,764,530.49 15,458,473.10
其他非流动资产
非流动资产合计 2,936,620,677.25 1,858,418,631.25
资产总计 5,375,759,870.44 4,654,155,465.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、18 321,130,981.85 305,796,733.62
预收款项八、19 65,041,983.14 64,971,788.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八、20 46,553,142.52 44,651,720.00
应交税费八、21 23,337,757.82 20,780,468.04
应付利息
应付股利
其他应付款八、22 102,358,995.96 79,495,298.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 558,422,861.29 515,696,008.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债八、16 240,332,270.82 123,092,150.92
其他非流动负债
非流动负债合计 240,332,270.82 123,092,150.92
负债合计 798,755,132.11 638,788,159.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、23 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积八、24 1,107,172,715.26 682,651,750.10
减：库存股
专项储备
盈余公积八、25 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润八、26 2,070,867,811.23 1,932,337,949.26
外币报表折算差额 -166,933.97 -296,509.95
归属于母公司所有者权益合计 4,573,447,188.37 4,010,266,785.26
少数股东权益八、27 3,557,549.96 5,100,520.74
所有者权益合计 4,577,004,738.33 4,015,367,306.00
负债和所有者权益总计 5,375,759,870.44 4,654,155,465.45

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,672,571,379.31 2,077,160,389.33
交易性金融资产 65,160.00
应收票据 3,965,432.72 2,825,614.53
应收账款十五、1 449,612,490.67 398,296,753.36
预付款项 54,752,320.20 33,540,939.55
应收利息 4,556,364.64 7,307,881.38
应收股利 66,326,562.04 738,768.55
其他应收款十五、2 84,576,006.24 261,564,151.39
存货 102,354.24 119,512.35
一年内到期的非流动资产 787,161.60
其他流动资产
流动资产合计 2,336,528,070.06 2,782,341,172.04
非流动资产：
可供出售金融资产 1,289,052,627.04 328,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十五、3 1,330,990,847.77 1,123,726,117.48
投资性房地产
固定资产 368,654,548.87 395,630,446.23
在建工程 1,343,211.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,661,354.87 80,153,625.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,257,176.22 9,778,758.37
递延所得税资产 17,764,530.49 15,117,036.17
其他非流动资产
非流动资产合计 3,092,724,296.26 1,952,405,983.55
资产总计 5,429,252,366.32 4,734,747,155.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 304,933,299.38 263,244,848.53

预收款项 62,377,337.80 58,878,970.58
应付职工薪酬 44,401,589.50 37,366,339.75
应交税费 22,854,109.47 20,157,177.33
应付利息
应付股利
其他应付款 171,813,823.92 90,673,124.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 606,380,160.07 470,320,460.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 240,332,270.82 123,092,150.92
其他非流动负债
非流动负债合计 240,332,270.82 123,092,150.92
负债合计 846,712,430.89 593,412,611.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 1,108,146,327.95 683,606,855.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 2,078,820,011.63 2,062,154,093.23
所有者权益（或股东权益）合计 4,582,539,935.43 4,141,334,544.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,429,252,366.32 4,734,747,155.59

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入八、28 2,198,862,410.93 3,288,247,767.68
其中：营业收入八、28 2,198,862,410.93 3,288,247,767.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本八、28 2,259,486,664.15 3,463,921,801.08
其中：营业成本八、28 1,994,257,758.02 3,162,482,968.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八、29 23,629,777.20 26,283,554.14
销售费用 108,071,650.60 124,410,256.57
管理费用 184,509,537.71 190,355,150.13
财务费用八、30 -46,942,237.11 -47,974,172.89
资产减值损失八、31 -4,039,822.27 8,364,044.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）八、32 290,578,785.64 877,614,298.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 282,330,887.34 352,831,435.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,954,532.42 701,940,265.24
加：营业外收入八、33 8,499,972.12 3,961,732.01
减：营业外支出八、34 1,723,446.49 2,901,039.56
其中：非流动资产处置损失 251,231.59 266,061.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,731,058.05 703,000,957.69
减：所得税费用八、35 7,949,755.79 74,962,052.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 228,781,302.26 628,038,905.19
归属于母公司所有者的净利润 229,078,033.97 627,796,283.83
少数股东损益 -296,731.71 242,621.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益八、36 0.2530 0.6933
（二）稀释每股收益八、36 0.2530 0.6933
七、其他综合收益八、37 424,650,541.14 -1,406,015,575.59
八、综合收益总额 653,431,843.40 -777,976,670.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 653,728,575.11 -778,219,291.76
归属于少数股东的综合收益总额 -296,731.71 242,621.36

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十五、4 1,958,809,817.35 2,925,556,797.22
减：营业成本十五、4 1,756,183,942.61 2,757,222,538.68
营业税金及附加 18,496,358.05 18,564,732.09
销售费用 79,824,388.36 88,604,685.40
管理费用 138,683,120.35 151,207,817.73
财务费用 -45,716,932.32 -44,473,842.66
资产减值损失 -2,892,697.54 1,887,180.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）十五、5 96,859,070.58 879,191,481.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 282,330,887.34 352,831,435.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,090,708.42 831,735,167.63
加：营业外收入 3,185,540.44 3,586,284.42
减：营业外支出 541,872.44 2,412,759.73
其中：非流动资产处置损失 212,048.81 253,141.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,734,376.42 832,908,692.32
减：所得税费用 6,520,286.02 73,463,212.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,214,090.40 759,445,479.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 424,539,472.90 -1,405,085,000.00
七、综合收益总额 531,753,563.30 -645,639,520.22

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,265,048,299.48 3,511,242,891.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金八、38 59,651,530.22 17,370,599.34
经营活动现金流入小计 2,324,699,829.70 3,528,613,491.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,884,069,301.29 3,013,153,249.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 269,357,931.93 338,646,331.02
支付的各项税费 59,795,583.57 147,448,648.53
支付其他与经营活动有关的现金八、38 169,416,740.50 223,269,717.28
经营活动现金流出小计 2,382,639,557.29 3,722,517,946.45
经营活动产生的现金流量净额 -57,939,727.59 -193,904,455.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,550,548.21 678,021,461.11
取得投资收益收到的现金 139,542,035.25 392,817,586.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,107,437.62 1,135,211.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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