(上接B20版)
√适用 □不适用
单位：股
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注:公司原股东深圳清水河实业有限公司年初持有有限售条件的流通股，已转让给黄建中、深圳市深中实业有限公司和宁长春三位股东,并归还上海钜爱企业发展有限公司股改时代垫的股份。
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东-西安航空发动机（集团）有限公司（简称西航集团）前身为国营红旗机械厂，是国家"一五"期间156项重点建设项目之一，于1957年兴建。1985年9月28日，改名为"西安航空发动机公司",1998年3月12日，完成改制并更名为"西安航空发动机（集团）有限公司"。
2001年12月28日，根据债转股协议，原中国航空工业第一集团公司和中国华融资产管理公司共同出资组建"西安航空发动机（集团）有限公司"，注册资本121,298万元，其中：原中国一航以净资产出资101,098万元，占注册资本的83.35%，中国华融资产管理公司以债权转股权方式出资20,200万元，占注册资本的16.65%。西航集团由国有独资变更为有限责任公司。
西航集团作为中国大型航空发动机研制生产基地，先后研制生产了涡轮喷气发动机、涡轮起动机、涡轮发电装置、涡扇发动机及大功率燃气轮机，开创了中国航空发动机陆用和舰用的先河，已取得了200余项省、部级以上科研成果奖。历经几十年建设，西航集团已成为我国重要的航空发动机及零部件制造商之一，也是目前我国能够生产大功率等级燃气轮机燃气发生器的少数厂家之一。
2008年11月,西航集团通过资产重组,完成了对本公司的控股,成为本公司控股股东。西航集团法人代表蔡毅，注册地为西安市未央区徐家湾。
公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）是在原中国航空工业第一集团公司和原第二集团公司所属的全部企事业单位基础上组建而成，成立日期为2008年11月6日，法人代表林左鸣，公司注册资金640亿元人民币，注册地为北京市朝阳区建国路128号。
中航工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对中航工业履行出资人职责。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
(1) 报告期内总体经营情况
2009年，面对国际金融危机的严重冲击和繁重的科研生产任务，公司审时度势，制定了"放手一搏保增长，科学管理降成本"的全年工作主题，以放手一搏、逆势而上的勇气和科学管理、创新变革的智慧，确保了年度经营目标的实现并持续保持了较高的增长速度。
2009年,实现营业收入512,584万元，同比增长22.96%，其中主营业务收入505,971万元,同比增长24.15%。公司主营业务三大业务板块中,航空发动机及衍生产品实现收入303,206万元，同比增长26.74%；外贸转包实现收入107,431万元，同比减少15.98%；非航空产品实现收入95,334万元，同比增长135.72%。实现利润总额19,340万元，同比增长34.24%；归属于上市公司股东的净利润15,484万元，同比增长31.27%。
主要增长原因：航空发动机及衍生产品业务保持了稳定增长的势头，为整体业务增长起到了基础保障作用；外贸转包生产虽受国际金融危机的影响，收入出现较大幅度的下降，但订单仍保持了相对较快的增长，当年新定单承揽达4.14亿美元，创历史新高，为以后外贸转包的跨越式增长奠定了基础；非航空产品及其他业务，报告期有大幅度的增长，主要是航空动力下属各子公司，以创新体制和机制为动力，积极开发市场、拓展业务、争取订单，拉动了非航产品总量收入的增长。
科技进步与自主创新
科技实力是航空工业特别是航空发动机这一高科技密集型产业的立足之本，公司历来对此都有着十分清醒的认识，并居安思危，始终将科技创新放在中长期及年度计划十分突出的位置。报告期内，在全力保障公司年度防务产品批产及型号研制任务完成的同时，公司编制完成了“十二五”及2020年航空发动机及其衍生产品、制造技术等九个科技发展子规划和总规划初稿，制定了《2009—2017公司工程技术人才队伍发展纲要》。报告期内，公司通过技术工艺体系变革、建立分层、分类的科研课题研究模式、开展产学研课题研究、重点难题研究、新技术、新工艺课题研究、持续工艺改进等创新活动的开展，取得了一系列科研成果。报告期内，公司技术中心再次顺利通过国家评估考核，博士后科研工作站通过陕西省评估，标志着公司自主创新能力、创新水平在国内已具备一定的领先优势。
报告期内，公司先后获得国家科技进步特等奖1项；省部级科技成果奖15项，其中：国防科学技术进步奖5项；中航工业科学技术进步奖10项；中国航空学会科学技术奖1项；陕西省科技进步奖1项；陕西省国防科技进步奖2项；株洲市科学技术进步奖1项。获奖成果数处于行业领先水平，同时，2009年公司申请专利34项，其中发明专利23项，实用新型11项，申请量较上年增长42% 。利用技术创新项目申请渠道，争取到国防项目、创新基金项目、陕西省重大科技专项、技术中心创新条件建设、国防基础等系列科研课题。持续不断的自主创新以及系列科研成果的诞生，极大提升了公司的核心竞争力，突显了公司在行业中的优势。
环境保护与节能减排
公司遵循环境保护中长期规划和年度计划，报告期内紧紧围绕环境保护年度目标，通过完善环境保护管理考核体系、开展清洁生产审计、落实污染减排工程及强化现场监督管理等措施，实施全过程的污染防治，努力实现污染物达标排放及主要污染物（二氧化硫、化学需氧量）排放总量控制在指标范围内并逐年削减，积极参与环境保护公益事业，促进了企业经济建设与环境的和谐发展。
报告期内，公司认真落实污染防治措施，依靠技术进步、采用先进环保技术，提升公司污染防治水平，继2008年投资700余万元完成了2台燃煤锅炉烟气除尘脱硫改造、2个污水站改造和新建废冷却液处理站等环保工程之后，2009年公司又投资1110万元签订了1#-4#燃煤锅炉烟气除尘脱硫改造工程和13C厂房污水处理改造工程技术协议及合同。报告期内实现了全年等级污染事故0起、环境保护“三同时”执行率达到100%、主要污染物排放量全部达标并比上年度下降，再度荣获2009年度“西安市环境管理先进单位”荣誉称号。
在大力开展环境保护工作的同时，公司坚持遵循可持续发展战略，高度重视节能减排工作，制订了节能减排“十二五”规划并将其纳入公司发展总体战略。为确保战略有效执行，公司将节能减排指标列入每个计划年度，并严格进行考核； 报告期内公司修订了《节能降耗管理规定》、《节能技术改造管理规定》、《年度能效利用考核管理办法》、《燃煤管理办法》、《空调器用能管理办法》等节能增效管理制度；成立了公司级、分厂中心级和车间级节能减排三级管理网络，从制度及组织机构上确保了公司节能减排工作的高效开展。报告期内，公司万元产值综合能耗比上年同期下降0.23%；工业增加值能耗比上年同期下降4.39%。累计至2009年末，公司已提前完成了陕西省发改委下达的“十一五”期间节能量的考核指标；顺利通过陕西省节能领导小组组织的《对200户重点用能企业年度节能目标责任现场评价》的考核，圆满完成了陕西省节能监察检查中心组织的能源审计专家小组对公司08年《能源审计报告》和《节能规划报告》进行的审核验收。
（2）公司具备的优势
① 品牌及产品优势：
公司是国内大型航空发动机制造基地企业，曾研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器，承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。公司参与的国内多个新型航空发动机的科研、制造任务，特别是“秦岭”发动机的试制成功，填补了我国大中型航空涡轮风扇发动机制造技术的空白，参与的“太行”发动机的研制成功，标志着我国同类航空发动机制造技术接近世界先进水平。
报告期内公司圆满完成了建国60周年国庆阅兵、“和平使命2009”中俄联合军演、“红箭”系列实弹演习、“跨越2009”联合演习服务保障工作，接受了党和国家领导人的检阅，向世人展示了公司的装备制造水平和承担国家重大任务的能力。
民用航空发动机转包生产方面，已与美国GE公司、PW公司、英国RR公司、法国斯奈克玛公司等世界著名的航空发动机制造厂家建立了长期稳定的业务与合作关系，已为20多种型号的发动机加工生产上千种零件，其中有近百种关键零部件被国外发动机公司确定为唯一的供应商。公司与美国GE公司开展的RSP合作项目，进一步提升了公司航空发动机零部件制造供应商的地位。1998年公司经国家批准为外贸出口基地企业，长期以来航空零部件外贸转包出口交付量列我国航空工业内首位，2009年度公司又获得美国联合技术公司“金牌供应商”资格，首获美国GE医疗集团全球最佳供应商奖、2009年度美国GE航空集团最佳技术进步奖、法国斯奈克玛项目获“最佳交付表现奖”。
② 科研及技术优势
技术创新、科技进步是企业提高核心竞争力的主要途径。公司目前已形成了以研发为主、技术改造及外部交流等多途径并举的运行模式，通过加强自主研发能力建设、以开发自主知识产权为核心，全力开展技术创新、科技进步工作，并取得了丰硕的成果。目前公司在航空发动机制造方面拥有国内先进的技术和众多技术储备，特别是国家重大专项研制任务总承制单位落户公司，体现了公司研制生产大中型航空发动机的能力。
③ 装备及加工能力优势
公司拥有各种国内外先进的冷、热加工设备和计量测试设备，在机械设备中，精密数控设备占到30%以上，在加工制造和计量检测等方面达到了世界先进水平。拥有价值近10亿元的数控加工中心以及一大批先进技术设备，广泛引进和采用UG、CAPP技术，在航空发动机制造的核心技术及相关技术上具有强大的实力，是国家认定的企业技术中心单位。
目前公司已建成全国一流水平的精锻中心、精铸中心，建成盘环件、机匣、轴、叶片加工、中小钢件五条柔性生产线，盘、轴类零件高精度复杂型面的加工技术达到国际先进水平，并建有发动机结构强度试验室、工艺试验室、理化试验中心、无损探伤中心、计量测试中心等具有国内一流的研究、试验能力。通过跟踪航空发动机设计的发展，引进国外先进技术与设备，进行大规模的技术改造，公司装备能力不断提高，满足了新型航空动机制造的要求，形成了国家及行业范围一流水平的制造能力。
④ 管理及文化优势
随着航空发动机制造技术日益复杂、新型材料的应用及参与生产的单位增多，企业管理和企业文化发挥的作用越来越明显，直接影响产品的质量、生产成本和交付时间。作为我国航空工业系统航空发动机研制生产基地，公司通过半个世纪的实践，已建立了适应航空发动机生产、质量管理、供应链配套的管理体系，以及与之相适应的企业文化。特别是近年来公司大力开展的管理创新和文化创新活动,创建了“年精益、季目标、月改进、周计划、日看板、时记录”精益管理方法，初步打造了企业高效的执行和不断改进体系，为包括“综合平衡计分卡”、精益“六西格玛”管理在内的各种先进管理方法落地生根培植了良好土壤；通过成立管理创新学会，出版会刊、设立 “总经理管理创新奖”、建立每年召开管理工作大会并推出管理创新主题年制度等举措，营造浓厚的管理创新氛围；同时公司创新发展观念、完善发展思路，构建了“十个三”特色文化，形成了公司发展的指导思想、核心价值、发展要素、工作方针、系统模式、行动理念、思维方式、道德规范、执行原则和职业要求，增强了企业的活力提升了企业的软实力.形成了独具特色的企业管理及文化体系。
报告期内，公司首次公开发行《企业综合平衡计分卡实战手册》，已成为中航工业普及推广的基础教材；一项管理成果获得国防科技工业管理创新成果三等奖；两项管理成果分获中航工业管理创新成果二等奖、三等奖；五项管理成果分获中航工业西北片区管理创新成果一二三等奖。并获得全国军工创新文化示范单位、全国企业文化建设优秀单位荣誉称号。
(3) 公司面临的困难及对策
① 公司面临的困难
A、发展规划对管理及技术人才的需求
随着国际竞争的加剧以及公司上市后对提升规范运作、公司治理水平的新需求，公司的发展对人才提出了更高的要求。目前本公司存在的人才制约因素表现在人员结构还有待完善、高素质专业技术人才的培养和引入尚难以满足公司迅速发展的需要，特别是高学历、经验丰富的管理和技术人员。公司的人才选拔和激励机制仍需进一步改进。
B、技术封锁及贸易制裁的影响
国际航空发动机市场呈现由少数几个大国垄断的竞争格局，其先进技术的封锁以及在特殊国际政治条件下的制裁，可能会对本公司的外贸转包业务产生一定的影响。2009年由于受国际金融危机的影响，部分订单推迟交付，交付总量比去年同期下降。
C、原材料价格的上涨对公司经营业绩的压力
作为航空发动机制造企业，特殊的企业性质决定了其原材料成本占本公司产品总成本的比例较高，原材料价格的波动对公司经营效益影响较大。2008年爆发的金融危机，对大部分重要原材料价格产生了一定影响，如果原材料发生价格上涨，将对本公司的经营业绩目标的实现造成压力。
② 公司的对策
A、根据公司总体发展战略制定公司的“人才战略”，根据上市公司的经营特点，形成全新的人才工作机制，疏通人才成长渠道，实施“十二大”突破，努力选拔和培养高端人才，促进人才梯队发展的良性循环，建立并加强人员的退出机制，建立企业员工能上能下、能进能出的用工制度。同时，在高端人才培养上，建立员工成果、业绩考核数据平台，丰富劳动用工形式。
B、不断加强与科研院所的合作力度，加大技术科研人员的培养力度和技术创新力度，不断完善已有系统功能，进一步拓展各信息系统的应用范围，为实现信息化管理平台奠定基础，提高技术信息共享范围。
C、持续推进机制、体制的创新、变革，调整公司现有绩效考核模式，充分挖掘产能，提高劳动生产率；以EVA考核为牵引，继续深化平衡计分卡的综合管理工具的应用，构建基于EVA的预算指标考核体系，不断改进全面预算管理工作，结合内部控制和风险管理，不断提高资金管理能力，确保企业效益得到快速增长；继续大力推行综合平衡计分卡的应用。
D、加速新件号的试制工作。在新件号试制管理中继续采用NPI的管理模式，引入新的管理方式——新件号试制项目经理制。尽快形成批产交付并为航空零部件转包生产后续发展做好储备。
（4）盈利能力的连续性和稳定性分析
国际形势的变化以及我国经济的快速增长，都对我国国防装备提出了新的要求。装备需求的扩大保障了公司产品市场的稳定性，特别是2009年末，国家重大专项落户公司，为公司主营业务相关的产品对生产经营的发展及连续性提供了有力保障；
公司结合内外部环境的变化适时调整产品结构，航空发动机衍生产品QD280/QC280随着国民经济和综合国力的不断增强将保持稳定增长态势；通过有效利用我国民机的巨额采购需求、成本优势以及日益完善的加工制造方面的竞争优势，不断增强与国外合作伙伴的合作层次与合作规模，积极拓展合作范围，公司航空发动机零部件外贸转包市场仍保持着进一步扩大的趋势； 2009年公司制定了《非航空产品发展纲要》，确定了非航空产品在公司发展中的战略地位。公司长期以来在新能源领域的技术及资金的投入，为促进公司非航空民品快速发展奠定了坚实的基础，2009年末，公司研制的首台斯特林太阳能发动机，机械性能试车一次成功，标志着公司在太阳能动力装置及精密部件制造技术领域取得重要突破，成为国家太阳能热产业技术联盟首批入会单位。公司构筑的防务产品、航空零部件外贸转包、非航空民品“三足鼎立”的新格局，保证了公司生产经营整体盈利能力和持续稳定的增长。
公司主营业务收入的快速增长的主要因素有：
① 受益于我国经济持续稳定发展和对防务产品需求的稳定增长；
②公司积极把握市场趋势，灵活改变经营思维，在公司外贸转包业务受国际金融危机影响下，积极拓展新的业务领域，为公司主营业务收入的增长提供了有力支持；
③为了积极应对金融危机对公司的影响，公司借助国家拉动内需等政策的支持，适时调整经营战略，通过非航空产品扩大市场份额，创新商业模式，加快短线产品的市场开发，实现了报告期内的快速 增长。
在主营业务收入保持稳定和快速增长的同时，本公司盈利水平也整体保持了稳定增长。
(5) 报告期内主要经济指标分析
A、资产负债表项目增减幅度超过30%说明：
单位：万元 币种：人民币
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①本期末货币资金272,498.53万元，较年初93,628.82万元增加191.04%，主要原因为公司12月非公开发行股票募集资金到位所致。
②本期末应收票据25,146.17万元，较年初10,016.30万元增加151.05%，主要原因为销售增加导致应收票据相应增加。
③本期末应收账款123,850.93万元，较年初77,618.33万元增加59.56%，主要原因为销售增加所致。
④本期末预付账款20,607.35万元，较年初15,024.33万元增加37.16%，主要原因为采购增加所致。
⑤本期末在建工程6,281.11万元，较年初14,303.09万元减少56.09%,主要原因为在建工程转增固定资产所致。
⑥本期末长期待摊费用202.81万元，较年初155.13万元增加30.74%，主要原因为下属子公司西涡公司开办费增加所致。
⑦本期末应付票据58,166.61万元，较年初41,577.00万元增加39.90%，主要原因为公司采购量增加导致应付票据的增加。
⑧本期末预收账款66,440.04万元，较年初36,597.29万元增加81.54%，主要原因为公司订单增加，同时加大货款预收力度所致。
⑨本期末应付职工薪酬969.96万元，较年初1,435.62万元减少32.44%，主要原因为当期缴纳上期社会保险、住房公积金等所致。
⑩本期末应交税费2,376.68万元，较年初450.27万元增加427.83%，主要原因为应交所得税增加所致。
本期末应付股利120.32万元，年初无余额，主要原因为本年决定分发的股利尚未支付完毕。
本期末其他应付款24,185.31万元，较年初60,495.83万元减少60.02%，主要原因为支付西航公司及中航工业集团公司往来款项所致。
本期末一年内到期的非流动负债20,000.00万元为一年内到期的长期借款，期初无余额。
本期末长期应付款5,402.99万元，较年初1,446.82万元增加273.44%，主要原因为本期下属子公司西涡公司增加融资租赁设备所致。
本期末资本公积293,277.95万元，较年初103,246.43万元增加184.06%，主要原因为公司12月非公开发行股票溢价所致。
本期末盈余公积1,306.48万元，较年初254.46万元增加413.43％，主要原因为公司本期盈利提取盈余公积所致。
本期末未分配利润13,868.85万元，较年初3,237.66万元增加328.36%，主要原因为本期盈利所致。
B、资产运营能力分析
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公司总资产周转率、流动资产周转率较年初下降的主要原因是期末非公开发行股票所致；存货周转率提高，主要原因是公司加强存货管理，控制存货占用；应收账款周转率有所下降，主要原因是航空发动机及衍生产品下半年交付量大，受收款周期影响所致。
C、偿债能力分析
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由于公司12月非公开发行股票募集资金到位，资产负债率下降16.10个百分点，流动比率、速动比率指标明显提高；另外，由于公司采取各种措施控制财务费用，利息保障倍数指标明显提高，报告期经营活动的现金净流量为33,123.64万元，货币资金达272,498.53万元，进一步改善和提高了偿债能力。
D、利润表项目增减幅度较大的说明
单位：万元 币种：人民币
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①2009年，公司实现营业收入512,584.42万元，较上年同期416,867.58万元，增加22.96%，主要原因为销售增加所致。
②本期营业成本438,721.93万元，较上年同期340,730.87万元增加28.76%，主要原因为生产成本增加所致。
③本期资产减值损失900.78万元，较上年同期-184.37万元增加588.57%，主要原因为计提减值准备增加所致。
④本期投资收益-154.20万元，较上年同期110.22万元减少239.90%，主要原因为下属联营公司安泰公司受金融危机影响本期亏损所致。
⑤本期营业外收入1,520.55万元，较上年同期1,148.79万元增加32.36%，主要原因为收到政府补助增加所致。
⑥本期营业外支出411.09万元，较上年同期1,413.99万元减少70.93%，主要原因为非流动资产处置损失减少所致。
⑦本期所得税费用2,930.30万元，较上年同期1,408.52万元增加108.04%，主要原因为应纳税所得额增加所致。
⑧归属于母公司所有者的净利润15,484.00万元，较上年同期11,795.21万元增加31.27％，主要原因为本期净利润增加所致。
E、盈利能力分析
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2009年度公司采取一系列加强科学管理，降低成本费用的举措，确保了公司的加权平均净资产收益率、加权平均总资产报酬率、营业收入利润率、成本费用利润率不断提高。
F、增长能力分析
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公司通过高效组织，合理配置资源及非公开发行股票，公司的营业收入增长率、资本积累率、总资产增长率均高于上年，利润总额增长率虽低于上期，但仍超过了营业收入增长率。
G、现金流量表项目增减幅度超30%说明:
单位：万元 币种：人民币
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①收到的税费返还2,501.33万元，较上年同期1,780.25万元增加40.50%，主要原因为收到出口退税增加所致。
②支付其他与经营活动有关的现金24,732.10万元，较上年同期16,002.26万元增加54.55%，主要原因为支付保证金、租赁费等增加所致。
③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.92万元，较上年同期380.08万元减少91.34%，主要原因为处置固定资产减少所致。
④收到其他与投资活动有关的现金未发生，上年同期20,590.95万元，主要原因为2008年公司重组改制收到中粮集团货币资金所致。
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,715.54万元，较上年同期32,422.42万元增加68.76%，主要原因为购建固定资产增加所致。
⑥投资支付的现金60万元，较上年同期35.74万元增加67.88%，主要原因为下属子公司铝业公司向西航天和节能门窗公司增加投资所致。
⑦支付其他与投资活动有关的现金51.28万元，较上年18.70万元增加174.22%，主要原因为下属子公司商泰进出口公司收购外方股权所致。
⑧吸收投资收到的现金200,252万元，上年未发生，主要原因为公司12月份非公开发行股票募集到现金所致。
⑨支付其他与筹资活动有关的现金996.05万元，较上年同期442.44万元增加125.13%，主要原因为支付贷款担保保证金增加所致。
⑩汇率变动对现金及现金等价物的影响145.47万元，较上年同期-1,912.45万元增加107.61%，主要原因为2008年美元和英镑汇率均呈下降趋势，尤其英镑汇率降幅较大，而2009年美元汇率趋于稳定，英镑汇率略有上升，导致汇率变动对现金及现金等价物的影响较大。
（6）公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析
① 西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）
成立日期：1999年4月
注册资本：2,160万元人民币
注册地址：西安市北郊徐家湾红旗西路04号
经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和三来一补业务，经营对销贸易和转口贸易。
商泰公司是由西安航空动力股份有限公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持有75%股份。2009年末总资产27,071万元,实现营业收入78,011万元，其中：外贸收入17,745万元，民品及贸易收入59,821万元，其他业务收入445万元。营业收入较上年24,982万元增加53,029万元，增幅212％。收入增长原因主要是商泰公司自揽贸易出口订单实现年出口额1,329万美元，实现外贸收入9,079万元，另外公司通过积极开拓国内市场，实现民品和贸易收入59,821万元较上年同期大幅度增长。
2009年度实现利润总额665万元，实现归属于母公司净利润387万元。
② 西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）
成立日期：1996年6月
注册资本：1,827万美元
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：生产和销售航空发动机叶片，提供修理、修配、装配、测试服务。
西罗公司由西安航空动力股份有限公司和英国罗尔斯.罗伊斯公司共同投资设立，公司持有51%股权，2009年末资产总额为36,876万元 ,实现营业收入15,627万元，其中主营业务收入15,620万元。营业收入较上年22,311万元减少6,684万元，减幅29.96％。
2009年度实现利润总额为1,748万元，净利润1,617万元。
③ 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）
成立日期：2007年5月
注册资本：2,000万元
注册地址：西安市凤城十二路
经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。
莱特公司是由西安航空动力股份有限公司出资组建的全资子公司。2009年末资产总额为72,736万元,实现营业收入33,384万元，其中主营业务收入33,012万元，其他业务收入372万元，2009年营业收入较上年26,291万元增加7,093万元，增幅26.98%，主要原因是外贸转包生产线技改项目的部分投产和航空动力公司中的中小钢件分厂投入莱特公司导致其外贸业务量增大。
2009年度实现利润总额1,513万元，净利润1,273万元。
④西安西航机电设备安装有限公司（以下简称“机电设备安装公司”）
成立日期：2007年1月
注册资本：2,000万元
注册地址：西安市北郊徐家湾
经营范围：机电设备安装,工业、民用建筑项目的设备、线路、管道的安装、调试、维修，送变电工程，非标准设备的制作，房屋建筑工程，城市道路照明工程等。
机电设备安装公司是西安航空动力股份有限公司全资子公司。2009年末资产总额为5,210万元, 实现营业收入5,912万元，其中主营业务收入5,901万元，其他业务收入11万元，营业收入较上年6,980万元减少1,062万元，减幅15.21%。
2009年实现利润总额461万元，净利润为343万元。
⑤ 西安维德风电设备有限公司（以下简称“维德公司”）
成立日期：1998年6月
注册资本：1,738万元人民币
注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路
经营范围：主要从事风力发电机及相关零部件的生产和销售，并在其应用方面进行技术咨询服务、组装、工程设计、土建、安装以及拥有经营风力发电场并提供售后服务；实验装备、非标设备、石化设备、冶金设备的生产销售。
维德公司是由西安航空动力股份有限公司和西安西航集团航天地面设备有限公司共同出资组建，公司持有60%股份。 2009年末资产总额为1,955万元 , 实现营业收入325万元，较上年131万元增加194万元，增幅148.09%。 2009年实现实现利润总额11万元，实现净利润14万元
⑥ 西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）
成立日期：2007年1月
注册资本：5,050万元
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营合禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。
铝业公司是由西安航空动力股份有限公司和西安商泰进出口有限公司共同出资组建，公司持有88.12%股份。2009年末资产总额为14,697万元；实现营业收入23,248万元，较上年21,222万元增加2,026万元，增幅9.55%。
2009年实现实现利润总额-276万元，实现净利润-215万元。主要原因是计提减值准备所致。
⑦西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）
成立日期：1997年12月
注册资本：1,473.72万美元
注册地址：西安市经济技术开发区凤城九路
经营范围：主要生产航空发动机压气机叶片、工业和海运燃气轮机、蒸汽轮机叶片等，
安泰公司是由西安航空动力股份有限公司、 美国联合技术公司（UTC）和叶片技术国际公司(BTI)三方组建的中外合资经营企业。安泰公司生产的产品95%销往国外。
西安航空动力股份有限公司为安泰公司第一大股东，占有安泰公司48.13%的股份；BTI公司为在美国乔治亚州哥伦布市注册的一家国际公司，占有公司33%的股份，安泰公司的主要管理模式、技术支持和国际市场开发均由该公司提供；UTC公司为在美国康涅狄格州东哈特福德市注册的一家生产销售航空发动机的国际公司，占有公司18.87%的股份。
2009年安泰公司资产总额为18,847万元，实现营业收入5,173万元,其中主营业务收入4,902万元，利润总额为-345万元，净利润为-345万元。与2008年相比营业收入下降了38.2%，主要原因是受国际金融危机影响,公司主要客户BTL公司、PCI公司、HONEYWELL公司订单大幅减少及部分产品延期交货。
2、公司对未来发展的展望
(1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
① 行业的发展趋势
2009年，面对世界性金融危机的冲击，为世界经济的增长做出巨大贡献的中国经济仍然保持了8%的高速增长，中国已经成为当今世界航空市场最活跃的地区之一，中国经济的快速发展推动我国成为全球增长最快的航空市场，据国际航空运输协会预测，未来二十年，中国将需要2400架新飞机，成为全球第二大航空市场。如此高增长的中国航空运力，为飞机发动机的市场带来巨大商机，同时我国适时启动的大型飞机的研制工作，也使我国航空发动机产业面临前所未有的发展机遇，按照英国罗罗公司的预测，未来20 年，仅中国民用飞机发动机的市场价值即高达340 亿美元。
航空工业一直是国家重点扶持和大力发展的战略性产业，我国将加快发展高新技术产业，中国航空工业集团公司（中航工业）也将航空发动机的研制、生产列入需要重点发展的前沿技术，按照产业化发展的思路，加强统一协调和管理，加大市场研究和开发。航空发动机制造被列入“推进航空航天产业发展”重点发展的产业。
②宏观经济形势对公司的影响
虽然全球性的金融危机对航空运输业产生了较大的冲击：航空公司亏损上升同时也增加了航空制造商业务拓展的压力，但对我国航空制造业而言，在受其影响的同时，也面临着重大的发展机遇。由于受金融危机的影响，主机制造商成本增加，国际航空制造业向低成本区转移的趋势已越发明显。2009年公司与美普惠签署了总金额8543万美元的长期供货协议，特别是报告期内公司航空发动机零部件外贸转包生产中长期订单的同比大幅度增长表明，公司转包业务将进一步扩大这一长期趋势未发生变化。
③ 产品市场竞争格局
发动机作为飞机的心脏，体现着一个国家的综合技术水准，目前国际航空发动机市场由少数几个大国垄断，主要的航空发动机制造商包括美国通用电气公司、英国罗罗公司、普惠公司（包括美国及加拿大普惠公司）和法国斯奈克玛等公司，并且这些公司间还分别通过各种合作形式形成联盟提高竞争实力。
国内目前主要的航空发动机生产企业包括中航工业下属的沈阳黎明、贵州黎阳、成都发动机集团有限公司等，分别生产不同型号、规格的航空发动机，承担着为不同型号的飞机提供动力装置的任务，与航空动力不构成实质上的竞争，同时随着中航工业“专业化整合”战略部署的快速实施，中航工业旗下防务产品主机生产厂的优势资源将进一步得到整合集中，实现“产业化发展”的目标。
在外贸转包市场方面，2009年全球性的金融危机对国际航空业造成冲击，但是，航空制造业仍然看好其中长期发展，预测未来10-20年仍将是世界喷气飞机市场的高速发展期，全世界新型号飞机投入运营规模将超过当前全球民航机队规模的两倍，由此而来的航空发动机市场也极其可观。在此形势之下，世界主要航空发动机制造商为了将更多资源投入新一代飞机发动机的研发和生产，同时为降低成本，将现有生产线上的产品逐步向技术相对成熟而且生产成本低的地区转移这一根本性趋势未发生逆转，航空发动机零部件转包生产市场随着航空市场的扩大进一步扩大，可以预见公司出口转包业务将保持持续稳定的增长。
(2)公司未来发展的展望
①公司发展战略
认真落实中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略方针，坚持航空发动机主业为本，扩大国际航空发动机零部件制造的融入范围和深度，加快航空技术转移和非航空产品研制开发，开展资本运营，巩固“三足鼎立” 的发展格局，实现公司可持续发展。
用5-10年的时间，成为国内一流、国际知名的航空发动机制造企业；经过20年时间，成为国际一流的航空发动机制造企业。
充分利用航空制造技术，整合公司各种资源，大力发展非航空产品，培育新的经济增长点，实现公司可持续发展。
② 拟投资的新项目
公司近期拟投入的资本性投资项目包括航空发动机零部件生产能力建设项目、航空零部件转包生产线技术改造项目、QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目、斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目。
(3)风险展示和防范风险的对策
① 汇率风险
外汇汇率变动，将对公司转包生产项目的销售收入产生直接影响，人民币升值对收入增加不利，反之将可增加出口收入。
② 市场风险
防务产品市场的需求是根据国家防务政策的调整而变动，对目前公司防务产品销售比例较大的产品结构来说，存在有较大的政策性风险。
针对以上风险和影响，本公司将积极采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度。
针对可能产生的外汇风险，本公司将密切关注国际金融形势，加强研究相关有利于本公司经营的币种，在国际合作中尽量选择同币种作为同类进出业务结算的币种，以降低汇率波动风险。
通过建立多元化的产业格局，加快新型号、新产品的研制换代步伐，减少防务产品结构调整可能带来的影响，以及国家政策调整对企业可能造成的影响。通过多种融资渠道，为大力发展非航空产品提供资金支持，积极探索航空技术的民用化转移，拓展航空发动机衍生产品市场，加快非航空产业的崛起，逐步建立非航空产品产业化发展格局。
(4)公司新年度经营计划
① 新年度经营目标
营业收入：58亿元,比上年同期增长13.19%，其中：航空发动机及衍生产品32.9亿元；外贸转包生产11.5亿元；非航空产品及贸易13亿元，其他业务收入0.6亿元。
② 新产品项目研制
防务产品系列和斯特林太阳能发电装置。
③ 环境保护
2010年，公司环境保护工作将实施全过程的污染防治，落实节能减排措施，通过减排工程及监督管理等手段，使主要污染物排放总量控制在指标范围内并力求逐年削减。
2010年公司环境保护工作目标：等级污染事故0次；环境影响评价与“三同时”执行率 100%；主要污染物达标排放。
统筹规划环境保护目标与任务，将环境保护与公司技术改造有机结合，通过合理布局实现污染集中控制；利用技术进步，进一步提升污染防治水平，控制污染物排放总量，确保增产不增污。
④ 拟采取的措施
A、齐抓共管，创新变革，坚决确保发动机及配套零部件顺利完成。
以客户需求为牵引，做好供应保障工作，全面开展“质量管理年”落地行动，设立“二级成品库”，对在制品占用控制效果进行月份考核，提高生产运行质量。抓好COE的生产、技术、质量等职能建设，建立健全管理办法、评价标准，做实责任主体。继续推进“三纵三横”计划体系建设，做好协作单位的合作与协调，确保各项任务按节点顺利交付。
B、深化质量整顿，强化部门协同，确保各项质量目标顺利实现。
建立基于综合平衡计分卡的运营质量控制体系，将全年各项目标和指标进行层层分解，将各系统、各部门之间的协同关系进行显性化，改进现有质量系统运作流程，启动公司顶层质量管理信息化工作平台建设，提升质量管理的信息化水平。建立全员参与、全方位管理、全过程控制的质量管理机制，以优质的产品质量来保证交付，提升经济运营质量。
C、关注长远发展，推动产业结构调整，加快外贸、非航空产品发展。
外贸转包业务进一步夯实基础管理工作，强化高级项目经理运行模式，完善模拟市场经济的财务核算体系；加强与客户的多层面沟通，开发新的有潜力的客户或项目，实现产品的结构升级；成立项目改进团队、继续推行和完善新产品试制新零件管理模式、做实班产考核等措施，切实提高经济运行质量和产品质量，确保交付周期。
认真贯彻《非航空民品发展纲要》，全面规划非航空民品产业发展布局，强化员工综合策划、商务运作、市场研究和项目管理能力的实战培训，深入推进信息化建设，构建非航空民品营销网络，进一步拓宽非航空产品培育渠道。
D、以技术创新增效益，以管理创新添活力，双轮驱动助推企业发展。
进一步做实COE技术职能，加强技术带头人的培养和产学研合作，开展专项技术攻关和课题研究，强力推进综合平衡计分卡，积极开展EVA管理在生产单位的实践应用。继续推行“年精益、季目标、月改进、周计划、日看板、时记录”特色管理方法，有效提升公司整体管理水平。
E、完善内控机制，切实增强风险防范意识，有效提高风险管理水平。
在“财务、纪检监察、法务、审计、保密”五位一体的内控和风险管理机制下，各相关单位继续完善内控机制，规范财务行为，强化投资风险控制，关注投资回报，建立税收风险管控机制，加强对子公司税收风险的评估和考核力度，通过开展日常和专项稽核，预防和化解风险。
F、防微杜渐，警钟长鸣，切实抓好安全、质量和保密工作。
认真落实安全生产责任制，切实加强各级危险点的管理和监控，避免技安事故的发生；强化全员质量意识，提高产品实物质量；加强生产保卫工作，认真落实保密责任制，防止失泄密事件的发生。
（5）为实现未来发展战略所需的资金需求、来源及使用计划
2010年公司计划投资79789万元，进行固定资产及技措等方面的投资，用于解决影响安全生产、产品质量、环境保护、生产配套等项目。其中：
① 航空发动机零部件生产能力建设项目计划投资11000万元。
② 航空零部件转包生产线技术改造项目计划投资47000万元。
③ QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目计划投资9600万元。
④ 斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目计划投资4000万元。
⑤ 生产线改造（新购、修理设备等）计划投资6383万元。
⑥ 安全、环境等费用1806万元。
资金来源一为募集资金，二为公司自筹。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
■6.3 主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度母公司会计报表净利润为105,202,751.97元，按《公司章程》计提10%法定盈余公积金10,520,275.20元，加上年初未分配利润50,525,545.46元，减去2009年度分配股利38,007,813.95元，可供股东分配利润的余额为107,200,208.28元。公司2009年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为154,839,958.61元，减计提10%法定盈余公积金10,520,275.20元，当年可供股东分配的利润为144,319,683.41元。
考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每10股送0.80元（含税）即43,582,929.44元。利润分配额占合并财务报表当年可供分配的利润的30.2%，占母公司可供分配利润余额的40.7%。
本公司无资本公积金转增预案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,374,323,244.90元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额33,704,902.63元，余额4,981,430.17元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本着维护全体股东利益的原则，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督，监事会认为在2009年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的，公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效地防范了风险，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。认为公司财务会计内控制度健全，报告期内公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，并由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期末，公司完成非公开发行10245万股，募集资金204900万元（含发行费），募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议并予公告，其使用均按照发行申请文件承诺的募集资金投资计划进行，专款专用，并及时按规定通知保荐人，履行内部审批程序。募集资金的使用不存在问题。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期内公司无收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司2009年度日常关联交易符合公司实际需要，其定价原则符合公司与控股股东西航集团签订的《关联交易协议》，交易价格公允、合理，程序合规，符合全体股东的最大利益，无损害上市公司和非关联股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本报告期，公司财务报告未被出具非标意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未披露过盈利预测也无利润实现与预测存在较大差异的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转B22版)
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 289,921,065 | 0 | 21,988 | 289,943,053 | 股改承诺 | 2011年11月20日 |
| 中国信达资产管理公司 | 5,981,741 | 5,981,741 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 深圳清水河实业有限公司 | 3,927,660 | 0 | ||||
| 上海市原材料开发投资公司 | 3,813,158 | 3,813,158 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 东北证券股份有限公司 | 2,990,871 | 2,990,871 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 黄建中 | 0 | 2,446,342 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林森工集团松江河林业有限公司 | 2,243,441 | 2,243,441 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 太原市唐都大酒店有限公司 | 1,570,580 | 1,494,859 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 上海钜爱企业发展有限公司 | 912,066 | 1,215,007 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 1,270,000 | 0 | 0 | 1,270,000 | 股改承诺 | |
| 吉林省长白山国家级自然保护区管 | 1,178,540 | 0 | 0 | 1,178,540 | 股改承诺 | |
| 国投交通公司 | 949,850 | 0 | 0 | 949,850 | 股改承诺 | |
| 深圳市深中实业有限公司 | 0 | 911,958 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林光华控股集团股份有限公司 | 785,290 | 747,430 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林省和龙林业局 | 527,224 | 527,224 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 深圳赛格集团公司 | 392,040 | 0 | 0 | 392,040 | 股改承诺 | |
| 长春市车城物资经销公司 | 392,040 | 0 | 0 | 392,040 | 股改承诺 | |
| 宁长春 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 股改承诺 | |
| 国家物资储备局深圳办事处机关服务中心 | 373,139 | 373,139 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 厦门磐基地产投资有限公司 | 373,139 | 373,139 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 广东省岭南工业深圳公司 | 295,240 | 0 | 0 | 295,240 | 股改承诺 | |
| 长春市土地估价事物所 | 234,740 | 0 | 0 | 234,740 | 股改承诺 | |
| 大连保税区卡文艺术装璜有限公司 | 234,740 | 0 | 0 | 234,740 | 股改承诺 | |
| 吉林省宏大煤炭物资有限责任公司 | 223,423 | 223,423 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 濮阳黄河工程有限公司 | 210,860 | 0 | 0 | 210,860 | 股改承诺 | |
| 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 199,172 | 199,172 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 深吉明扬化工有限公司 | 171,598 | 171,598 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 广东省建筑装饰集团公司长春办事处 | 148,565 | 148,565 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 梁璐 | 148,565 | 148,565 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林省三岔子林业局 | 148,565 | 148,565 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林省林业房地产开发公司 | 148,565 | 148,565 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 长春农电宾馆 | 156,090 | 148,565 | -7,525 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 厂长经理之友编辑部 | 143,990 | 0 | 0 | 143,990 | 股改承诺 | |
| 华东纺织联合公司 | 117,370 | 0 | 0 | 117,370 | 股改承诺 | |
| 海口星顺贸易有限公司 | 108,447 | 108,447 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 海南正广药业有限公司 | 100,000 | 95,179 | -4,821 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 上海锦玻实业有限公司 | 100,000 | 95,179 | -4,821 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 上海保利投资咨询服务有限公司 | 95,179 | 95,179 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 上海益仁工贸有限公司 | 100,000 | 95,179 | -4,821 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林省机要通信技术服务站 | 77,440 | 0 | 0 | 77,440 | 股改承诺 | |
| 吉林省国际人才交流协会 | 73,706 | 73,706 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林双金旅游开发有限公司 | 73,706 | 73,706 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 上海地地基休闲快餐有限 公司 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股改承诺 | |
| 扬州市明德科技有限公司 | 47,589 | 47,589 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 黄鹤 | 47,589 | 47,589 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 黄烈明 | 47,589 | 47,589 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 魏明芳 | 47,589 | 47,589 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 邹复荣 | 47,589 | 47,589 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 海星六置业服务部 | 47,589 | 47,589 | 0 | 0 | 2009年11月30日 | |
| 吉林省吉发集团公司 | 6,550 | 0 | 0 | 6,550 | 股改承诺 | |
| 合计 | 321,253,889 | 25,377,436 | 0 | 295,876,453 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 20,630户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 国有法人 | 65.5481 | 289,943,053 | 289,943,053 | 无 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 国有法人 | 1.5151 | 6,701,808 | 0 | 无 | ||
| 中国信达资产管理公司 | 国有法人 | 1.3523 | 5,981,741 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.2660 | 5,600,000 | 0 | 无 | ||
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.1773 | 5,207,619 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 未知 | 0.7912 | 3,499,916 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.7472 | 3,305,288 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 未知 | 0.7236 | 3,200,722 | 0 | 无 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.6762 | 2,990,871 | 0 | 无 | ||
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 未知 | 0.5458 | 2,414,380 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,701,808 | 人民币普通股6,701,808 | |||||
| 中国信达资产管理公司 | 5,981,741 | 人民币普通股5,981,741 | |||||
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 5,600,000 | 人民币普通股5,600,000 | |||||
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,207,619 | 人民币普通股5,207,619 | |||||
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 3,499,916 | 人民币普通股3,499,916 | |||||
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 3,305,288 | 人民币普通股3,305,288 | |||||
| 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 3,200,722 | 人民币普通股3,200,722 | |||||
| 东北证券股份有限公司 | 2,990,871 | 人民币普通股2,990,871 | |||||
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 2,414,380 | 人民币普通股2,414,380 | |||||
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2,215,022 | 人民币普通股2,215,022 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金、中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金；中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金、中国银行-海富通股票证券投资基金，同为海富通基金管理有限公司管理的基金，未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 西安航空发动机(集团)有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 蔡毅 |
| 成立日期 | 1998年3月12日 |
| 注册资本 | 1,212,980,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。 |
| 名称 | 中国航空工业集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 林左鸣 |
| 成立日期 | 2008年11月6日 |
| 注册资本 | 64,000,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 马福安 | 董事、董事长 | 男 | 56 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 蔡毅 | 董事、副董事长、总经理 | 男 | 46 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 20.3 | 否 | |
| 孟建 | 董事 | 男 | 38 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王良 | 董事、副总经理兼总工程师 | 男 | 49 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 19.2 | 否 | |
| 赵岳 | 董事、董事会秘书、副总经理兼总经济师 | 男 | 47 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 19.8 | 否 | |
| 赵朝晖 | 董事 | 男 | 40 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 孙再华 | 董事 | 男 | 52 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 郭来生 | 董事 | 男 | 45 | 2009年11月17日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 池耀宗 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 刘志新 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 鲍卉芳 | 独立董事 | 女 | 46 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 杨嵘 | 独立董事 | 女 | 50 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 万多波 | 监事、监事会主席、党委书记 | 男 | 51 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 乔堃 | 监事 | 男 | 43 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 颜建兴 | 监事 | 男 | 48 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 杨玉堂 | 监事 | 男 | 54 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 14.2 | 否 | |
| 杨清安 | 监事 | 男 | 55 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 15 | 否 | |
| 李海宁 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 20.7 | 否 | |
| 陈华 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 19.6 | 否 | |
| 李强 | 副总经理 | 男 | 59 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 19.7 | 否 | |
| 阎国志 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 19.2 | 否 | |
| 杨森 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 18.7 | 否 | |
| 穆雅石 | 总会计师 | 男 | 43 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 0 | 0 | 18.7 | 否 | |
| 崔步翔 | 董事 | 男 | 63 | 2006年6月19日 | 2009年6月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 金光日 | 董事 | 男 | 56 | 2009年6月20日 | 2009年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 杨锐 | 监事、监事会主席 | 男 | 47 | 2008年8月31日 | 2009年1月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 项目 | 期末余额 | 年末结构 | 年初余额 | 年初结构 | 同比增幅（%） |
| 货币资金 | 272,498.53 | 28.68% | 93,628.82 | 13.58% | 191.04 |
| 应收票据 | 25,146.17 | 2.65% | 10,016.30 | 1.45% | 151.05 |
| 应收账款 | 123,850.93 | 13.04% | 77,618.33 | 11.26% | 59.56 |
| 预付款项 | 20,607.35 | 2.17% | 15,024.33 | 2.18% | 37.16 |
| 在建工程 | 6,281.11 | 0.66% | 14,303.09 | 2.07% | -56.09 |
| 长期待摊费用 | 202.81 | 0.02% | 155.13 | 0.02% | 30.74 |
| 应付票据 | 58,166.61 | 6.12% | 41,577.00 | 6.03% | 39.90 |
| 预收款项 | 66,440.04 | 6.99% | 36,597.29 | 5.31% | 81.54 |
| 应付职工薪酬 | 969.96 | 0.10% | 1,435.62 | 0.21% | -32.44 |
| 应交税费 | 2,376.68 | 0.25% | 450.27 | 0.07% | 427.83 |
| 应付股利 | 120.32 | 0.01% | |||
| 其他应付款 | 24,185.31 | 2.55% | 60,495.83 | 8.77% | -60.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 2.11% | |||
| 长期应付款 | 5,402.99 | 0.57% | 1,446.82 | 0.21% | 273.44 |
| 资本公积 | 293,277.95 | 30.87% | 103,246.43 | 14.97% | 184.06 |
| 盈余公积 | 1,306.48 | 0.14% | 254.46 | 0.04% | 413.43 |
| 未分配利润 | 13,868.85 | 1.46% | 3,237.66 | 0.47% | 328.36 |
| 序号 | 资产运营状况指标 | 2009年度 | 2008年度 | 增加额 |
| 1 | 应收账款周转率（次） | 5.09 | 5.83 | -0.74 |
| 2 | 存货周转率（次） | 1.84 | 1.70 | 0.14 |
| 3 | 流动资产周转率（次） | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| 4 | 总资产周转率（次） | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
| 序号 | 资产运营状况指标 | 2009年末 | 2008年末 | 增加额 |
| 1 | 资产负债率(%) | 60.90 | 77.00 | -16.10 |
| 2 | 流动比率(次) | 1.55 | 1.12 | 0.43 |
| 3 | 速动比率(次) | 1.01 | 0.52 | 0.49 |
| 4 | 利息保障倍数(倍) | 2.14 | 1.74 | 0.40 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增幅（%） |
| 营业收入 | 512,584.42 | 416,867.58 | 22.96 |
| 营业成本 | 438,721.93 | 340,730.87 | 28.76 |
| 资产减值损失 | 900.78 | -184.37 | 588.57 |
| 投资收益 | -154.2 | 110.22 | -239.90 |
| 营业外收入 | 1,520.55 | 1,148.79 | 32.36 |
| 营业外支出 | 411.09 | 1,413.99 | -70.93 |
| 所得税费用 | 2,930.30 | 1,408.52 | 108.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,484.00 | 11,795.21 | 31.27 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减额 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.87 | 9.18 | 0.69 |
| 加权平均总资产报酬率(%) | 2.28 | 1.98 | 0.30 |
| 营业收入利润率(%) | 3.02 | 2.83 | 0.19 |
| 成本费用利润率(%) | 3.14 | 2.93 | 0.21 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减额 |
| 营业收入增长率(%) | 22.96 | 22.53 | 0.43 |
| 资本积累率(%) | 140.41 | 28.88 | 111.53 |
| 利润总额增长率(%) | 34.24 | 43.91 | -9.67 |
| 总资产增长率(%) | 37.77 | 26.68 | 11.09 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增幅（%） |
| 收到的税费返还 | 2,501.33 | 1,780.25 | 40.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,732.10 | 16,002.26 | 54.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32.92 | 380.08 | -91.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,590.95 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,715.54 | 32,422.42 | 68.76 |
| 投资支付的现金 | 60.00 | 35.74 | 67.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51.28 | 18.70 | 174.22 |
| 吸收投资收到的现金 | 200,252.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 996.05 | 442.44 | 125.13 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.47 | -1,912.45 | 107.61 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 航空发动机制造及衍生产品 | 303,205.60 | 250,719.01 | 17.31 | 26.74 | 30.65 | 减少2.48个百分点 |
| 外贸转包生产 | 107,431.47 | 93,408.10 | 13.05 | -15.98 | -12.79 | 减少3.18个百分点 |
| 非航空产品及其他 | 95,334.10 | 89,408.46 | 6.22 | 135.72 | 158.95 | 减少8.41个百分点 |
| 合计 | 505,971.17 | 433,535.56 | 14.32 | 24.15 | 29.98 | 减少3.84个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 398,539.70 | 42.50 |
| 境外 | 107,431.47 | -15.98 |
| 合计 | 505,971.17 | 24.15 |
| 募集资金总额 | 2,049,000,000.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 227,680,235.90 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 227,680,235.90 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 航空发动机零部件生产能力建设项目 | 否 | 489,430,000.00 | 是 | 13.58 | |||
| 航空零部件转包生产线技术改造项目 | 否 | 470,000,000.00 | 是 | 12.18 | |||
| QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目 | 否 | 499,580,000.00 | 是 | 12.47 | |||
| 斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目 | 否 | 97,000,000.00 | 是 | 30.28 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 443,987,550.00 | 180,000,235.90 | 是 | |||
| 合计 | / | 1,999,997,550.00 | 180,000,235.90 | / | / | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 航空零部件转包生产技术改造项目（采购设备及厂房建设等） | 47,000 | 33434.10 | 无法单项列支 |
| 技措项目 | 12,644 | 9260.45 | 无法单项列支 |
| 对西安商泰进出口有限公司投资 | 360 | 360 | 17.90% |
| 对西安机电设备安装有限公司投资 | 1,000 | 1,000 | 17.13% |
| 对西安西罗涡轮制造有限公司投资 | 600 | 600 | 筹建期间 |
| 对商泰（英国）国际有限公司投资 | 68 | 68 | -20.44% |
| 回购凯盛公司外方股权 | 51 | 51 | 33.29% |
| 对西安西航天和节能门窗有限公司投资 | 60 | 60 | 11.67% |
| 合计 | 61,783 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 180,466,820.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 180,466,820.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 180,466,820.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.97 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 90,764,820.00 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 | 90,764,820.00 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中航工业集团系统内单位 | 605,340,111.50 | 8.99 | 1,593,909,941.68 | 47.82 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 2,374,323,244.90 | 35.25 | 28,761,680.61 | 0.86 |
| 西安航空发动机集团天鼎有限公司 | 73,634,410.92 | 2.21 | ||
| 合计 | 2,979,663,356.40 | 44.24 | 1,696,306,033.21 | 50.89 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中航工业集团系统内 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 430,600,000.00 | 100,428,367.22 |
| 中国航空工业集团公司 | 7,518,755.83 | 14,933,055.84 | 501,951.55 | |
| 西安航空发动机集团天鼎有限公司 | 6,059,882.42 | 4,975,482.77 | 606,606.18 | 607,442.96 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 27,645,020.21 | 5,947.40 | 385,222,950.46 | 3,325,640.43 |
| 西安安泰叶片技术有限公司 | 2,811,978.69 | 4,643,284.80 | ||
| 西安西航集团航空航天地面设备有限公司 | 2,020,000.00 | 7,063,972.00 | ||
| 合计 | 45,535,637.15 | 26,057,770.81 | 818,449,556.64 | 111,927,374.16 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 西航集团承诺自2011 年11 月20 日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。 | 报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 2、作为控股股东，西航集团将遵照法定程序促使航空动力每年以现金或股票方式进行利润分配。 3、在2008、2009两个年度，利润分配比例不低于公司当年实现净利润的30%，此后将结合生产经营情况及持续发展的需求，每年利润分配比例将保持在30%－50%之间，为投资者提供稳定、预期明确的回报。 | 2008年公司实现净利润11,795万元，较重大资产重组时公告的2007年实现利润8,614万元，增加3,181万元，同比增长42.64％。2008年公司按规定程序分配利润3,800.78万元，履行了前期承诺。 2009年公司实现净利润15,484万元，较上年同期11,795万元增加31.27%。2009年度母公司会计报表净利润为105,202,751.97元，公司拟向全体股东每10股送0.80元（含税）即43,582,929.44元。利润分配额占合并财务报表当年可供分配的利润的30.2%，占母公司可供分配利润余额的40.7%。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |