(上接B40版)
报告期内,公司实现营业收入230,857.68万元,比上年同期下降7.35%,其中主营业务收入230,565.74万元,比上年同期下降7.29%。实现营业利润(毛利)23,128.06万元,比上年同期增长4.49%,其中主营业务毛利22,942.88万元,比上年同期增长5.51%。公司净利润1456.68万元。
根据公司2009年初制定的经营计划,2009年度计划实现主营业务收入25亿元,主营业务成本占收入的比重与2008年度持平并争取有所下降。本报告期公司主营业务收入未完成年初计划,其主要原因是受国际金融危机影响(主要是年初),公司贵金属加工及贸易业务以及服装业务下降较大;本年度主营业务成本为207,622.85万元,占收入的比例为90.05%,较上年略有下降,基本完成年初计划。
2、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率
润率(%) 年增减(%) 年增减(%) 比上年增减(%)
分行业
服装行业 342,590,659.49 314,597,114.45 8.17 -11.93 -8.88 -3.08
药品行业 619,012,417.60 436,034,928.46 29.56 37.05 43.71 -3.27
贵金属加工 1,248,525,259.11 1,235,267,810.34 1.06 -19.34 -19.23 -0.13
及金属贸易
说明:
a、受金融危机影响,本年度公司服装外销业务降幅较大,内销业务因军服生产未中标也受到了影响,虽然公司及时调整了服装生产结构,积极拓展校服和其他内销加工业务,但公司服装业务较上年仍有较大降幅。
b、本年度公司医药集团通过市场开拓,批发和新药销售均较上年有所增长。
c、本年度公司贵金属加工业务在年初受金融危机的影响销售有一定的降幅,目前已逐步恢复。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
内销 1,937,081,455.25 7.04
外销 368,575,909.95 -45.58
说明:本年度外销下降幅度较大的主要原因:由于受全球金融危机影响,公司服装外销业务和本公司所属江苏吴中海利国际贸易有限公司的出口贸易大幅下降。
(3)主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计139,491.95万元,占采购总额比重65.65%;前五名采购比重较大的原因是贵金属加工业务采购的黄金量较大。
前五名销售客户销售金额合计80,464.17万元,占公司本年全部主营业务收入的34.58%。
3、报告期公司资产构成的重大变动项目及其说明
单位:万元 币种:人民币
项目 年末金额 年初金额 变动幅度 备注
交易性金融资产 745.55 72.25 931.88% 注1
其他应收款 6,067.64 22,554.75 -73.10% 注2
无形资产 7,428.29 4,856.31 52.96% 注3
应付票据 7,500.00 10,800.00 -30.56% 注4
预收款项 7,812.06 4,833.66 61.62% 注5
一年内到期的非流动负债 3000.00 0.00 注6
注1、交易性金融资产增加的主要原因:本年度公司购买基金630万元。
注2、其他应收款减少的主要原因:本年度公司收回江苏兴业实业有限公司暂借款8764.14万元,下属子公司江苏吴中服装集团有限公司收回债权转让款5729.39万元。
注3、无形资产增加的主要原因:公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司因原料药项目需要通过出让取得的土地使用权以及其下属分支机构研发的瑞替普酶生物药(K2TPA)取得新药证书形成无形资产。
注4、应付票据减少的主要原因:公司本期减少了采用承兑汇票方式支付货款。
注5、预收账款增加的主要原因:本年度公司控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司预收房款增加。
注6、一年内到期的非流动负债年末余额为一年内到期的长期借款。
4、报告期公司利润表项目构成的变化及其说明
单位:万元 币种:人民币
项目 2009年度 2008年度 变动幅度 备注
财务费用 3,232.14 5,097.88 -36.60% 注1
投资收益 6,319.38 4,533.49 39.39% 注2
营业外收入 544.37 2,590.09 -78.98% 注3
营业外支出 239.90 535.61 -55.21% 注4
注1、财务费用减少的主要原因:本年度与上年相比银行借款和借款利率都有所下降。
注2、投资收益增加的主要原因:本年度公司转让2000万股江苏银行股权产生投资收益5811.91万元。
注3、营业外收入减少的主要原因:上年度公司对东吴南路厂房等相关资产清理产生清理收益1410.41万元,确认债权转让收益629.66万元,而本年度公司固定资产处置利得为357.67万元。
注4、营业外支出减少的主要原因:上年度捐赠支出和债权转让损失合计459.49万元,而本年度主要发生捐赠支出120.30万元。
5、报告期公司利润构成分析
本年度公司实现利润总额2931.13万元,上年度为1482.04万元,增幅较大,其主要原因如下:
(1)本年度公司营业利润(毛利)为23128.06万元,上年度22133.96万元,本年增加994.10万元。
(2)本年期间费用较上年度基本持平。
(3)本年度公司资产减值损失为1908.78万元,上年度2218.82万元,本年计提相对减少310.04万元。
(4)本年度公司实现投资收益6319.38万元(主要是江苏银行股权转让收益和江苏银行红利),较上年度4533.49万元增加1785.89万元。
(5)本年度公司营业外收支净额为304.47万元,较上年度2054.48万元减少1750.01万元。
6、报告期公司现金流量构成的变化及其说明
项 目 2009年度 2008年度 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 17,423.27 2,975.66 485.53% 注1
投资活动产生的现金流量净额 1,670.86 6,288.06 -73.43% 注2
筹资活动产生的现金流量净额 -13,632.58 -11,737.14 -16.15% 注3
注1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:本年度公司收回江苏兴业实业有限公司暂借款8764.14万元,下属子公司江苏吴中服装集团有限公司收回债权转让款5729.39万元。
注2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:上年度公司投资活动的现金流入相对较大,包括收到南区厂房拆迁补偿款净额4177.73万元和六药厂预收搬迁款5000万元,收到投资收益3474.57万元等。本年度公司投资活动收到的现金相对较小,主要是江苏银行股权转让款7200万元和其他投资收益等等,但公司购建固定资产、无形资产等的现金流出比上年略有增长。
注3、筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度有所下降,其中本年偿付利息支付的现金较上年减少,但本年度银行借款减少水平与上年相比增加较大。
7、主要控股子公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
江苏吴中服装 设计、生产、销售 服装、劳什品 25000 32667.37 -3813.53
集团有限公司(本部) 床上用品等
其中:
江苏吴中进出 自营和代理各类 服装等 2800 12707.29 200.90
口有限公司 商品的进出口业务
江苏吴中医药 医药产业投资管理 医药产业投资 31000 64747.76 226.24
集团有限公司(本部) 下设分支机构
其中:
江苏吴中医药销 药品销售 化学药、中成药、 4865 25118.02 71.44
售有限公司 生化药品
苏州长征-欣凯 药品生产、销售 各类注射液、片剂、 472万美元 27410.42 1486.12
制药有限公司 口服液和其他药品
江苏吴中苏药医药 药品研制、开发 化学合成药 2382.54 1472.41 -89.09
开发有限公司 技术服务
江苏吴中大自然生 生物保健品 “初乳素”等 2250 2335.02 -5.05
物工程有限公司 的制造、销售
江苏吴中海利国际 自营和代理进出口 商品和技术进出口 800 2387.08 106.71
贸易有限公司
苏州兴瑞贵金属材 生产、销售 氰化亚金钾 2000 16863.51 447.27
料有限公司 及镀层工艺品
宿迁市苏宿置业 房地产开发 房地产 5000 17429.31 -581.05
有限公司
法国吴中国际贸 服装贸易 服装 20万欧元 1283.55 164.13
易有限公司
说明:(1)江苏吴中服装集团有限公司本年度净利润仍为负数且较大,主要是本年度受国际经济环境影响外销业务下降较大,内销因军服生产失标导致盈利水平下降,同时本年度该公司资产减值准备计提了1433.58万元。
(2)宿迁市苏宿置业有限公司本年度净利润出现负数的主要原因是政府动迁安置进展放缓导致公司建设的安置房销售实现推迟,部分政府安置房补偿尚未结算,以及本年度预售房屋尚未达到确认销售收入条件而使效益实现滞后。
8、主要参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 参股公司贡献 占公司
的投资收益 净利润的比重(%)
江苏银行
股份有限公司 存、贷款等 金融业务 655.29 44.98
9、公司的技术创新情况
2009年度公司一批重点研发项目进展按计划推进,各项药品临床取得阶段性进展,其中人内皮抑素二期临床已全部完成,正在进行临床总结和三期临床方案制定。
美索巴莫注射液等重点研发品种也先后取得了新药证书和生产批文,其中美索巴莫注射液、连芩珍珠滴丸为国内独家品种,公司药品新品投放市场将优化产品结构,为今后的增长注入了新鲜血液。
公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其控股子公司苏州长征—欣凯制药有限公司被认定为江苏省2008 年度第二批高新技术企业,该两企业依此可享受所得税15%的优惠税率。
10、公司未来的发展机遇与挑战
在国内宏观政策刺激下,国民经济继续保持较快的增长,政府投入将体现为消费升级和需求释放两大效应,同时医药消费结构也将产生巨大变革,新医改政策的实施在总体趋势上导致药品需求的扩容,促使2010年医药经济继续向好发展。面对新形势,公司将从强化市场开拓能力和创新能力入手,以各地的招标为突破口,以加快实施技术改造为着力点,全面提高企业的生存能力和核心竞争能力。同时进一步调整和完善研发管理,建立合理的技术创新体系。
未来一段时间内,服装行业的市场竞争依然激烈,成本上升和外销需求不旺将继续压缩企业的盈利空间,而品牌知名度不高也是公司短期难以根本逆转的障碍,为改善服装集团的运营环境,压缩亏损面实现扭亏为盈,公司将对服装集团的部分业务转变运营方式,划小核算单位实施风险承包经营,并以此为契机压缩管理人员降低运营成本,尽最大努力争取军服业务,加强二清工作,提高资产的利用率。
11、公司的发展战略、业务规划
公司的发展战略是:集中优势资源重点发展制药业,巩固和提升服装业的基础地位,稳步推进贵金属和房地产开发、合作业务,将其作为公司主业的重要补充,在特定阶段内为公司销售利润作出贡献。通过一个中期时段的调整充实,将公司发展成为具备规范的治理结构、强势的品牌效应、完善的研发创新体系、有吴中特色的经营理念、卓越的管理团队和较强核心竞争力的集团型企业。
公司2010年的经营计划为:实现主营业务收入25亿元,主营业务成本占收入的比重与2009年度持平,争取有所下降。
2010年,公司将抓住经济复苏和行业发展的有利时机,加快产业结构调整的步伐,推动公司内部业务整合,不断完善公司产业布局,提升公司产业运营能力,增强公司盈利能力,为实现公司二次腾飞积聚力量。
12、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
2010年度,公司在建项目预计需要投入资金约7000万元,主要来源是公司所属苏州第六制药厂的搬迁补偿预收款、尚未使用的银行授信的项目贷款余额和公司另外自筹资金(包括适当增加项目贷款)。对于公司主营业务的拓展和房地产业务的开发后续资金需求,公司一方面利用自身良好的资信取得合理的银行授信,另一方面加强应收款催讨、加快存货周转、提高资金使用效率。
13、公司未来面临的风险分析
2010年的药价总体是处于下降水平,而原材料成本、研发成本上升迹象比较明显,这将对医药企业形成挑战。
对策:公司将通过集中采购等方式,规避一定的价格风险,同时加强成本控制,降低成本上升对公司的影响,公司将努力拓展市场,通过扩大销量来抵消毛利率下降对公司业绩的影响。
2010年度,由于在建工程的不断投入,公司对资金的需求持续增长。对策:一方面利用自身良好的资信取得合理的银行授信,另一方面加强往来款催讨、加快存货周转、提高资金使用效率来应对业务规模扩大所需的流动资金。
2010年,公司的服装业务市场竞争环境依然激烈,业务毛利率低且外销市场仍处于波动状态。
对策:公司通过划小核算单位,改变服装业务经营方式,裁减冗余管理人员等多种手段锁定和降低运营成本,另外积极进行军品招标,并已取得了一定的成效。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂搬迁扩产项目 | 115,250,000 | 现已进入设备安装、调试阶段,累计投入7226.88万元。 | 未产生收益 |
江苏吴中医药集团有限公司原料药项目 | 68,600,000 | 土建启动阶段,累计投入1541.12万元。 | 未产生效益 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009年度公司实现净利润(合并报表)20,262,735.08元,其中归属于母公司所有者的净利润14,566,793.88元。2009年度母公司实现净利润36,721,786.55元,根据规定在弥补以前年度亏损余额后按10%提取法定盈余公积3,515,424.16元,2009年度末母公司实际可供股东分配的利润为118,306,693.75元。公司拟不进行2009年度股利分配。
截止2009年12月31日,公司合并报表资本公积金余额为9,343,806.02元,母公司资本公积金余额为28,023,747.58元,公司本次拟不以资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
由于本年度公司实现的合并净利润较小,前三年合并净利润累计仍为亏损,考虑公司经营流动资金需要,公司拟不进行2009年度股利分配 | 补充公司经营流动资金 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
苏州隆兴置业有限公司 | 江苏银行股份有限公司部分股权计2000万股 | 2009年8月21日 | 72,000,000 | 1,600,000 | 58,119,060.98 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
江苏兴业实业有限公司 | 2009年10月27日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2009年10月27日~2010年10月27日 | 否 | 是 |
江苏兴业实业有限公司 | 2009年11月25日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2009年11月25日~2010年11月25日 | 否 | 是 |
江苏农药研究所股份有限公司 | 2009年9月14日 | 1,047.5 | 连带责任担保 | 2009年9月14日~2010年3月14日 | 否 | 是 |
江苏农药研究所股份有限公司 | 2009年9月16日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2009年9月16日~2010年3月16日 | 否 | 是 |
江苏农药研究所股份有限公司 | 2009年10月10日 | 452.5 | 连带责任担保 | 2009年10月10日~2010年4月9日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 9,998.96 | |||||
报告期末担保余额合计 | 7,500.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 37,147.66 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 32,639.66 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 40,139.66 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 45.11 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 15,139.66 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 15,139.66 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
江苏兴业实业有限公司 | -8,727.29 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -8,727.29 | 0 | 0 | 0 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司原第一大股东江苏吴中集团有限公司在股改时承诺:持有江苏吴中的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让,并进一步承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。 | 报告期初至公司股东权益变动实施完毕之时,江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 一、公司原实际控制人苏州润业风险投资管理有限公司在本公司实际控制人发生变动时承诺:1、避免同业竞争的承诺:(1)苏州润业风险投资管理有限公司及其控制的企业将不会直接从事江苏吴中目前主营服装行业、医药行业、羽绒制品、贵金属加工等业务,参与或入股任何可能与江苏吴中所从事业务构成竞争的业务。(2)苏州润业风险投资管理有限公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与江苏吴中所从事的业务构成竞争的业务,应将上述商业机会通知江苏吴中,在通知中所指定的合理期间内,江苏吴中做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则苏州润业风险投资管理有限公司及其控制的企业放弃该商业机会;如果江苏吴中不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。(3)如违反以上承诺导致江苏吴中遭受损失,苏州润业风险投资管理有限公司将向江苏吴中进行充分赔偿。2、规范关联交易的承诺:不利用苏州润业风险投资管理有限公司通过江苏吴中集团有限公司间接控股江苏吴中的影响谋求与江苏吴中达成交易的优先权利;不利用关联交易从事任何损害江苏吴中利益的行为;如未来不可避免与江苏吴中发生交易的,将以市场公允价格与江苏吴中进行交易。二、本公司新控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺:(1)其持有的本公司股份132795762股,其中原为无限售条件流通股31185000股依照《上市公司收购管理办法》锁定一年。原有限售条件流通股101610762股锁定五年。(2) 江苏吴中实业股份有限公司将依照上市公司治理的法律、法规进行法人治理,与第一大股东苏州吴中投资控股有限公司在“机构、人员、资产、财务、业务”等方面保持分开和独立。(3)苏州吴中投资控股有限公司不从事与江苏吴中实业股份有限公司存在同业竞争的业务。(4)苏州吴中投资控股有限公司将避免与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易,因经营需要确需与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易的,将严格按照市场定价原则进行公平交易,确保不损害江苏吴中实业股份有限公司的利益和其他股东的合法权益。 | 一、报告期初至公司股东权益变动实施完毕之时,苏州润业风险投资管理有限公司严格履行上述承诺。二、公司股东权益变动实施完毕之时至本报告期末,苏州吴中投资控股有限公司严格履行上述承诺。 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司原第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司IPO时承诺不与本公司发生同业竞争以及将“吴中”商标无偿提供本公司使用,用于本公司内销休闲类服装、服饰。 | 报告期初至公司股东权益变动实施完毕之时,江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏银行股份有限公司 | 56,850,000.00 | 61,910,885 | 0.74 | 42,969,060.98 | 6,552,870.80 | 长期股权投资 | 参与募股投资取得 | |
合计 | 56,850,000.00 | 61,910,885 | / | 42,969,060.98 | 6,552,870.80 | / | / |
上述最初投资成本为期初公司持有江苏银行股份81910885股的初始投资成本。
本报告期内,公司将所持有的江苏银行股份有限公司部分股权(2000万股)以3.6元/股转让给苏州隆兴置业有限公司,转让总价款为72,000,000元,该部分股权成本为13,880,939.02元,产生处置长期股权投资收益58,119,060.98元。截止2009年末,公司已收到7,200万股权转让款。
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查后认为:公司建立和完善了内部控制制度,决策程序合法,公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东权益为出发点,工作勤奋务实,在执行职务时未发现违法法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查,报告期内,未发现公司存在违反财务管理制度的行为。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金截止2004年底已经全部使用完毕,实际投入项目与配股说明书申报的项目一致,未发生变更募集资金投向的情形。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了将公司持有的部分江苏银行有限公司股权计2000万股转让给苏州隆兴置业有限公司,转让价格为7200万元。公司监事会对上述股权转让交易进行检查后认为,该股权的出售交易价格合理,未发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产损失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司收回了江苏兴业实业有限公司资金往来款,保证了公司资金的安全,有利于公司发展的资金需求,除此之外公司未发生其他重大关联交易。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内,会计师事务所未对本公司出具非标意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
江苏吴中实业股份有限公司
资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 120,192,951.32 | 65,008,096.99 | |
交易性金融资产 | 7,455,527.02 | 722,515.39 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 一 | 3,403,099.65 | 4,568,357.25 |
预付款项 | 160,780.00 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | 7,246,882.53 | 7,246,882.53 | |
其他应收款 | 二 | 126,173,347.17 | 246,871,589.66 |
存货 | 19,682,699.73 | 25,169,625.26 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9,256,212.61 | 8,290,506.03 | |
流动资产合计 | 293,410,720.03 | 358,038,353.11 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 300,000.00 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 三 | 705,678,869.26 | 721,584,835.12 |
投资性房地产 | 1,039,538.40 | 1,261,739.76 | |
固定资产 | 1,447,222.13 | 1,480,201.10 | |
在建工程 | 27,165,461.06 | 19,941,781.06 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 5,877,342.11 | 5,004,611.64 | |
其他非流动资产 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 976,208,432.96 | 984,573,168.68 | |
资产总计 | 1,269,619,152.99 | 1,342,611,521.79 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
资产负债表(续)
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 192,750,000.00 | 225,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 8,404,327.67 | 8,390,036.60 | |
预收款项 | 1,158,997.59 | 1,159,266.21 | |
应付职工薪酬 | 145,040.19 | 145,040.19 | |
应交税费 | 2,643,661.62 | 745,341.75 | |
应付利息 | 317,848.65 | 453,712.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 165,635,353.03 | 244,914,868.61 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 371,055,228.75 | 480,808,265.86 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 38,881.76 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 38,881.76 | ||
负债合计 | 371,094,110.51 | 480,808,265.86 | |
所有者权益(或股东权益) | |||
实收资本(或股本) | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 | |
资本公积 | 28,023,747.58 | 28,023,747.58 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 118,306,693.75 | 114,791,269.59 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 128,494,601.15 | 95,288,238.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 898,525,042.48 | 861,803,255.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 1,269,619,152.99 | 1,342,611,521.79 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 一 | 409,430,229.62 | 350,471,676.82 |
交易性金融资产 | 二 | 7,455,527.02 | 722,515.39 |
应收票据 | 三 | 15,747,841.76 | 21,695,808.52 |
应收账款 | 四 | 236,175,070.16 | 185,248,641.55 |
预付款项 | 五 | 97,141,520.59 | 121,249,711.93 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 六 | 60,676,371.85 | 225,547,536.01 |
存货 | 七 | 335,775,118.73 | 309,510,821.80 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,162,401,679.73 | 1,214,446,712.02 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 八 | 300,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 九 | 95,752,623.42 | 111,658,589.28 |
投资性房地产 | 十 | 1,039,538.40 | 1,261,739.76 |
固定资产 | 十一 | 337,894,483.35 | 343,136,828.63 |
在建工程 | 十二 | 74,018,935.96 | 58,288,330.72 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 十三 | 74,282,910.11 | 48,563,094.05 |
开发支出 | 十四 | 14,278,083.30 | 13,300,260.92 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 十五 | 42,865.50 | 72,449.58 |
递延所得税资产 | 十六 | 8,161,494.93 | 6,904,138.54 |
其他非流动资产 | 十八 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 |
非流动资产合计 | 840,470,934.97 | 818,485,431.48 | |
资产总计 | 2,002,872,614.70 | 2,032,932,143.50 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
合并资产负债表(续)
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 十九 | 595,726,560.00 | 716,280,295.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 二十 | 75,000,000.00 | 108,000,000.00 |
应付账款 | 二十一 | 188,546,310.32 | 155,930,221.59 |
预收款项 | 二十二 | 78,120,574.75 | 48,336,573.53 |
应付职工薪酬 | 二十三 | 9,315,724.22 | 12,381,102.31 |
应交税费 | 二十四 | 1,310,796.98 | 1,333,997.79 |
应付利息 | 二十五 | 496,120.40 | 678,717.44 |
应付股利 | 二十六 | 3,370,339.11 | 730,339.11 |
其他应付款 | 二十七 | 105,043,475.22 | 88,863,429.25 |
一年内到期的非流动负债 | 二十八 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,086,929,901.00 | 1,132,534,676.02 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 二十九 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 十六 | 38,881.76 | |
其他非流动负债 | 三十 | 6,139,000.00 | |
非流动负债合计 | 26,177,881.76 | 25,000,000.00 | |
负债合计 | 1,113,107,782.76 | 1,157,534,676.02 | |
所有者权益(或股东权益) | |||
实收资本(或股本) | 三十一 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
资本公积 | 三十二 | 9,343,806.02 | 9,621,347.68 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 三十三 | 118,306,693.75 | 114,791,269.59 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 三十四 | 73,186,473.02 | 62,135,103.30 |
外币报表折算差额 | -125,718.49 | -148,435.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 824,411,254.30 | 810,099,285.57 | |
少数股东权益 | 65,353,577.64 | 65,298,181.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 889,764,831.94 | 875,397,467.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 2,002,872,614.70 | 2,032,932,143.50 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | 四 | 1,219,774.24 | 3,679,495.38 |
减:营业成本 | 四 | 390,609.01 | 5,124,168.48 |
营业税金及附加 | 53,901.60 | 40,351.77 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 17,819,985.84 | 13,336,594.02 | |
财务费用 | 11,185,672.87 | 22,032,412.67 | |
资产减值损失 | 3,490,921.87 | 3,304,561.92 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 433,011.63 | -277,484.61 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五 | 66,009,984.27 | 43,903,478.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,025,026.84 | -1,874,622.59 | |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 34,721,678.95 | 3,467,400.02 | |
加:营业外收入 | 3,066,108.80 | 14,454,062.21 | |
减:营业外支出 | 21,140.00 | 62,533.48 | |
其中:非流动资产处置损失 | -3,066,108.80 | -14,104,062.21 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,766,647.75 | 17,858,928.75 | |
减:所得税费用 | 1,044,861.20 | -1,114,603.39 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,721,786.55 | 18,973,532.14 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 36,721,786.55 | 18,973,532.14 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 三十五 | 2,308,576,775.22 | 2,491,786,176.69 |
其中:营业收入 | 2,308,576,775.22 | 2,491,786,176.69 | |
二、营业总成本 | 2,345,936,983.68 | 2,542,568,013.64 | |
其中:营业成本 | 三十五 | 2,077,296,142.56 | 2,270,446,553.31 |
营业税金及附加 | 三十六 | 8,385,557.79 | 9,232,814.50 |
销售费用 | 109,999,709.31 | 107,866,068.09 | |
管理费用 | 98,846,390.64 | 81,855,601.10 | |
财务费用 | 三十七 | 32,321,400.67 | 50,978,804.90 |
资产减值损失 | 三十八 | 19,087,782.71 | 22,188,171.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 三十九 | 433,011.63 | -277,484.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 四十 | 63,193,790.00 | 45,334,943.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,025,026.84 | -1,874,622.59 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,266,593.17 | -5,724,377.83 | |
加:营业外收入 | 四十一 | 5,443,691.02 | 25,900,860.17 |
减:营业外支出 | 四十二 | 2,398,972.95 | 5,356,100.13 |
其中:非流动资产处置损失 | -3,225,983.86 | -15,627,547.48 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,311,311.24 | 14,820,382.21 | |
减:所得税费用 | 四十三 | 9,048,576.16 | 2,762,082.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,262,735.08 | 12,058,299.78 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 14,566,793.88 | 6,850,043.44 | |
少数股东损益 | 5,695,941.20 | 5,208,256.34 | |
六、每股收益: | 四十四 | ||
(一)基本每股收益 | 0.023 | 0.011 | |
(二)稀释每股收益 | 0.023 | 0.011 | |
七、其他综合收益 | 四十五 | 22,716.51 | -208,709.19 |
八、综合收益总额 | 20,285,451.59 | 11,849,590.59 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,589,510.39 | 6,641,334.25 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,695,941.20 | 5,208,256.34 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,000.00 | 1,185,298.30 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,352,331.41 | 153,642,395.75 |
经营活动现金流入小计 | 150,382,331.41 | 154,827,694.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,379,098.86 | 6,569,428.80 |
支付的各项税费 | 140,143.47 | 1,129,922.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,873,456.54 | 125,989,361.04 |
经营活动现金流出小计 | 125,392,698.87 | 133,688,712.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,989,632.54 | 21,138,981.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 72,300,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,915,950.13 | 34,525,441.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 3,082,000.00 | 41,777,346.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 85,297,950.13 | 146,302,787.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 3,586,754.82 | 19,342,239.57 |
投资支付的现金 | 6,300,000.00 | 158,040,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,886,754.82 | 177,382,239.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75,411,195.31 | -31,079,452.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 207,750,000.00 | 370,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 207,750,000.00 | 370,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 350,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,965,315.05 | 26,156,250.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 252,965,315.05 | 376,156,250.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,215,315.05 | -6,156,250.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -658.47 | -47,821.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,184,854.33 | -16,144,541.83 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 65,008,096.99 | 81,152,638.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,192,951.32 | 65,008,096.99 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
江苏吴中实业股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,655,262,550.66 | 2,798,775,329.59 | |
收到的税费返还 | 41,578,383.40 | 33,456,330.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 四十六 | 263,092,744.08 | 52,770,426.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,959,933,678.14 | 2,885,002,087.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,462,171,064.41 | 2,517,633,930.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,836,831.31 | 78,245,236.52 | |
支付的各项税费 | 58,120,618.64 | 57,185,651.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 四十六 | 178,572,490.11 | 202,180,708.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,785,701,004.47 | 2,855,245,526.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,232,673.67 | 29,756,560.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 72,300,000.00 | 70,608,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,099,755.86 | 34,745,722.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 15,361,000.00 | 98,460,383.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 343,596.51 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 94,760,755.86 | 204,158,301.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 66,926,418.71 | 59,669,066.35 | |
投资支付的现金 | 11,125,744.90 | 81,608,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 78,052,163.61 | 141,277,666.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,708,592.25 | 62,880,635.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 960,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 720,085,160.00 | 1,188,441,618.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 720,085,160.00 | 1,189,401,618.00 | |
偿还债务支付的现金 | 815,638,895.00 | 1,248,983,063.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,772,038.14 | 57,789,950.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 856,410,933.14 | 1,306,773,013.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,325,773.14 | -117,371,395.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,939.98 | -852,343.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,358,552.80 | -25,586,542.86 | |
加:年初现金及现金等价物余额 | 297,571,676.82 | 323,158,219.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,930,229.62 | 297,571,676.82 |
企业法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、报告期内无增加合并报表单位情况。
2、报告期内减少合并报表单位2家,原因如下:
(1)、本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司的子公司江苏吴中中药研发有限公司已于2009年7月办理了工商注销登记,注销后该公司的资产、负债并入江苏吴中医药集团有限公司。公司2009年年报中合并利润表中仅合并其2009年 1-7月实现的收入、成本、费用和利润,合并现金流量表中仅合并其2009年1-7月的现金流量,合并资产负债表年初数仍包含该公司资产负债状况,年末数则不再包含。
(2)、本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司的子公司江苏吴中生物医药研究所有限公司于2009年7月变更为江苏吴中医药集团有限公司的分公司,公司2009年年报中合并利润表中仅合并其2009年 1-7月实现的收入、成本、费用和利润,合并现金流量表中仅合并其2009年1-7月的现金流量,合并资产负债表年初数仍包含该公司资产负债状况,年末数则不再包含。
9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
董事长:赵唯一
江苏吴中实业股份有限公司
2010年3月23日
(下转B38版)