株洲冶炼集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人傅少武、主管会计工作负责人黄一宪及会计机构负责人（会计主管人员）黄一宪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、市场形势分析

2009年，美国金融危机继续蔓延并席卷全球，各主要经济体均遭不同程度的冲击。为避免经济衰退并能尽早走出泥潭，各主要经济体纷纷出台了一系列宽松的货币政策和积极的财政政策。在大规模刺激政策的影响下，全球经济2009年下半年呈缓慢复苏迹象并有望在2010年继续持续。

2009年伦敦金属交易所铅价总体呈持续上涨态势，前三季度上涨幅度较大，第四季度上涨幅度开始趋缓甚至有回调的迹象。

2010年政府将继续给予汽车下乡财政支持，中国汽车产销将保持稳定增长的态势，且3G网络的全国覆盖性建设将带动通讯用铅酸电池的消费增长，因此，公司预计2010年我国精铅市场消费将继续保持稳定增长。

2009年国内外锌价走出明显的V型反转，多重因素共同促进了2009年价格的回升。2009年我国实施积极的振兴措施和货币政策，提振和激发了市场的乐观情绪。下半年，经济触底复苏的趋势逐渐在全球蔓延，汽车、房地产等终端消费指标逐步向好，同时美元的弱势成为支撑大宗商品持续上涨的重要力量。尽管库存不断上升，但金属货币化的观念、流动性充裕以及通胀预期等因素使基金持续介入，锌金属价格在年底进一步上涨。

2010年世界经济将继续温和复苏，至少上半年趋势继续向好，目前市场关注的焦点在于货币政策的调整力度，但是货币政策往往与经济增长、通货膨胀和资产价格相互制约，关系复杂。2010年对整个市场来说，将是更加复杂和动荡的一年。

二、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，在国际金融危机引发全球经济衰退的形势下，公司坚持以发展为主题，以“强化管理降成本，创新经营增效益；循环经济求发展，化危为机增信心”为指导思想，紧紧抓住市场良机，创新决策，及时调整经营策略，保持了生产经营的持续稳定，取得了良好的经营业绩。全年完成工业总产值(现价)71.3亿元；铅锌产品总产量54.3万吨，为年目标的103.2%，较上年增长10.36%，创历史最好水平。

（1）公司营业收入再次突破百亿大关。受国际金融危机影响，国际铅锌市场需求疲软、铅锌行业内结构调整加快，公司为做大做强，及时调整了经营思路，形成了国内贸易与国外贸易结合、进出口贸易与转口贸易结合、期货贸易与现货贸易结合、品牌提升与品牌整合结合的多种服务型运营模式，2009年公司增加自营贸易收入43.71亿元，锻炼了营销队伍，建立了贸易伙伴，为公司向生产服务型转变奠定了基础。

（2）公司产品产量再创新高。2009年，国际国内铅锌市场风云变幻，公司顺应市场变化，把握市场脉搏，及时调整生产组织，不失时机的从 “一控一减两保”向“一超一减两保”转变，在减少费用、保持资金链不断、保证职工收入不大幅下降的原则下，将低价位下的控规模策略调整为超计划组织生产。全年生产电铅10.46万吨、电锌43.84万吨，均创历史最高纪录。(下转B12版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘俊海	独立董事	其他重要公务	樊行健
曹修运	董事	其他重要公务	陈志新

股票简称	株冶集团
股票代码	600961
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省株洲市石峰区清水塘
邮政编码	412004
公司国际互联网网址	http://www.torchcn.com
电子信箱	600961@secure.sse.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟清	李挥斥
联系地址	湖南省株洲市石峰区清水塘	湖南省株洲市石峰区清水塘
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	600961@secure.sse.com.cn	600961@secure.sse.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	11,809,001,951.63	8,376,301,335.44	40.98	13,745,018,137.47
利润总额	85,523,924.20	69,716,743.09	22.67	141,061,693.53
归属于上市公司股东的净利润	70,076,164.93	19,232,335.21	264.37	79,487,699.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,106,307.52	-124,415,119.35	170.01	-28,165,207.04
经营活动产生的现金流量净额	-910,218,742.80	831,238,291.38	-209.50	76,192,271.09
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	6,374,770,393.48	4,875,565,773.44	30.75	6,321,135,056.71
所有者权益（或股东权益）	2,159,777,077.53	1,967,863,071.47	9.75	2,585,357,076.58

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.133	0.037	259.46	0.16
稀释每股收益（元／股）	0.133	0.037	259.46	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.165	-0.236	169.92	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	3.40	0.75	增加2.65个百分点	4.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.22	-4.84	增加9.06个百分点	-1.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-1.726	1.576	-209.52	0.14
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.10	3.73	9.92	4.90

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-383,250.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-30,187,343.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,592,211.83
所得税影响额	-51,759.96
合计	-17,030,142.59

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	21,877,179.75	472,972.88	-21,404,206.87	-30,187,343.54
可供出售金融资产	106,930,000.00	249,900,000.00	142,970,000.00
合计	128,807,179.75	250,372,972.88	121,565,793.13	-30,187,343.54

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
株洲冶炼集团有限责任公司	208,723,017	0	0	208,723,017	非公开发行承诺限售	2010年4月1日
株洲全鑫实业有限责任公司	25,924,154	0	0	25,924,154	一致行动人协议	2010年4月1日
湖南有色金属股份有限公司	17,282,769	0	0	17,282,769	一致行动人协议	2010年4月1日
湖南经济技术投资担保公司	17,200,401	0	0	17,200,401	一致行动人协议	2010年4月1日
湖南省中小企业服务中心	13,162,942	13,162,942	0	0	非公开发行承诺限售	2009年1月15日
株洲市国有资产投资经营有限公司	4,328,502	4,328,502	0	0	非公开发行承诺限售	2009年1月15日
合计	286,621,785	17,491,444	0	269,130,341	/	/

报告期末股东总数					54,653户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人		39.57	208,723,017		208,723,017	无
株洲全鑫实业有限责任公司	国有法人		4.91	25,924,154		25,924,154	无
湖南省中小企业服务中心	国有法人		3.81	20,085,838		0	无
湖南有色金属股份有限公司	国有法人		3.28	17,282,769		17,282,769	无
湖南经济技术投资担保公司	国有法人		3.26	17,200,401		17,200,401	无
株洲市国有资产投资经营有限公司	国有法人		2.29	12,097,877		0	无
鞍钢股份有限公司	国有法人		1.90	10,000,000		0	无
福建国力民生科技投资有限公司	未知		1.68	8,880,000		0	无
四川会理铅锌股份有限公司	国有法人		0.82	4,320,692		0	无
江西省七宝山铅锌矿	国有法人		0.59	3,092,433		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
湖南省中小企业服务中心		20,085,838				人民币普通股20,085,838
株洲市国有资产投资经营有限公司		12,097,877				人民币普通股12,097,877
鞍钢股份有限公司		10,000,000				人民币普通股10,000,000
福建国力民生科技投资有限公司		8,880,000				人民币普通股8,880,000
四川会理铅锌股份有限公司		4,320,692				人民币普通股4,320,692

江西省七宝山铅锌矿		3,092,433				人民币普通股3,092,433
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金		3,050,000				人民币普通股3,050,000
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金		3,000,000				人民币普通股3,000,000
谢湘菊		2,203,673				人民币普通股2,203,673
苏州市小茅山铜铅锌矿		2,028,260				人民币普通股2,028,260
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间有无关联关系。

名称	株洲冶炼集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	傅少武
成立日期	1992年7月6日
注册资本	87,288.8
主要经营业务或管理活动	有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资。

名称	湖南有色金属控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	何仁春
成立日期	2004年9月3日
注册资本	280,000
主要经营业务或管理活动	国家授权范围内的资产经营；法律、法规允许的产业投资，有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
傅少武	董事长	男	55	2007年5月11日	2010年5月11日				34.5835	否
曾炳林	副董事长兼总经理	男	51	2007年5月11日	2010年5月11日				27.6668	否
黄忠民	董事	男	46	2007年5月11日	2010年5月11日				0	是
吴孟秋	董事	男	57	2007年5月11日	2010年5月11日	1500	1500		0	是
王辉	董事	男	48	2007年5月11日	2010年5月11日				0	是
张亚军	董事	男	46	2007年5月11日	2010年5月11日				2	是
陈华强	董事	男	43	2007年5月11日	2010年5月11日				2	是
曹修运	董事	男	49	2007年5月11日	2010年5月11日				2	是
陈志新	董事	男	53	2007年5月11日	2010年5月11日				2	是
罗华	董事	男	48	2007年5月11日	2010年5月11日				2	是
樊行健	独立董事	男	65	2007年5月11日	2010年5月11日				5	否
刘俊海	独立董事	男	40	2007年5月11日	2010年5月11日				5	否
陈收	独立董事	男	53	2007年5月11日	2010年5月11日				5	否
陈晓红	独立董事	女	46	2009年4月10日	2010年5月11日				5	是
赵翠青	独立董事	女	54	2009年4月10日	2010年5月11日				5	否
邓灿烂	监事会主席	男	53	2007年5月11日	2010年5月11日				27.6668	否
蒋卓	监事	男	48	2007年5月11日	2010年5月11日				1.4	是
杨宇	监事	女	39	2007年5月11日	2010年5月11日				1.4	是
吴九林	监事	男	46	2007年5月11日	2010年5月11日				1.4	是
李跃华	监事	男	46	2009年3月8日	2010年5月11日				21.8601	否
夏永生	监事	男	46	2007年5月11日	2010年5月11日				22.2543	否
徐晚安	监事	男	57	2007年5月11日	2009年3月8日				3.3278	否
吴星燎	监事	男	46	2007年5月11日	2010年5月11日				8.0375	否
刘伟清	董事会秘书	男	45	2007年5月11日	2010年5月11日	3800	3800		24.0014	否
黄一宪	财务总监	男	55	2007年5月11日	2010年5月11日				23.832	否
刘文德	副总经理	男	45	2007年10月12日	2010年5月11日				25.6893	否
合计	/	/	/	/	/	5300	5300	/	258.1195	/