山东金晶科技股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：
■
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为山东金晶节能玻璃有限公司、实际控制人为自然人丁茂良。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、2009年公司以及公司所属行业整体运行情况的综述
（1）玻璃行业
据国家统计局统计资料显示，2009年1-12月全国累计生产平板玻璃57515万重量箱，比上年同期减少1656万重量箱，同比下降2.80%。2009年的玻璃行业整体运营波动起伏较大，整个上半年无论产能还是市场需求基本在低位运行。下半年，在国家宽松贷币政策以及大幅增加基础建设投入的影响下，房地产、汽车行业全面复苏，玻璃需求呈现快速的恢复性增长，由于产能恢复较慢，自7月中下旬开始，产品价格迅速回升，且持续贯穿整个下半年，从整个2009年的市场发展走势看，玻璃行业的发展变化呈现以下特点：
①行业性市场周期及淡旺季周期差别不再明显。
2005年以前，玻璃行业基本遵循三年一个周期，销售价格的峰、谷明显，但随着行业的健康发展、各企业的不断壮大，使整个行业步入理性发展阶段，加之产品多元化及下游需求的多元化，使得这种周期性波动逐渐淡化。
②自我调控意识增强。
2009年全国停产40余条生产线，虽然大多数是迫于亏损压力为规避风险而停产或提前冷修，但也反映出厂家自我调控意识的增强，减少的产能对市场的稳定和复苏起到积极的促进作用。
③宏观政策导向及相关产业的带动依然举足轻重。
2009年国家各项调控政策到位，巨额资金投入对市场拉动作用明显。房地产业从三季度开始进入全面复苏，2009年开工项目逐渐收尾，玻璃需求持续上升；家电下乡政策的深入实施对玻璃需求拉动明显；汽车销售量的逆势上涨，对玻璃需求也随之显著增加。
（2）纯碱行业
由于受金融危机的影响，2009年是纯碱历史上最困难的一年，突出表现为需求减少、产品价格下跌，出现行业性亏损的局面。
2009年全国累计生产纯碱1872万吨，比2008年增加42万吨，增长2.3％，是近10年来增长最少的一年。国内消费纯碱1643万吨，比2008年增加23万吨，增长1.4％，也是近10年来增长最少的一年。出口纯碱232万吨，比2008年多出口19万吨，是纯碱出口的历史最高纪录。
纵观全年，纯碱产量逐季缓慢上升，四季度产量达513万吨，平均月产量171万吨。但受全球经济危机影响纯碱需求增长下降，纯碱产能利用率下降，一、二、三、四季度纯碱生产负荷分别为72%、83%、85%和89%，其中一季度为产能发挥历史最低水平，产能波动幅度超过历年。二季度以后，随着国内经济的复苏，纯碱需求和价格开始回升，纯碱生产负荷也随之缓慢增加；2009年第四季度，纯碱产能利用率已经上升到89%。
2009年纯碱市场价格比2008年大幅下降，全年轻质碱平均价格1200元/吨；重质碱平均价格1300元/吨。纯碱出口量和出口价格逐季下降，四季度出口量比一季度减少14.81万吨，累计平均出口价格比2008年同期下降89.78美元/吨，下降幅度达33.54%。
因纯碱价格的下降，2009年纯碱行业出现了历史上少有的全行业亏损局面，不同规模的企业、采用不同生产工艺的企业盈利均大幅下降，绝大部分企业出现了亏损，仅有少数企业盈利，是行业最困难的一年。
2、2009年公司生产经营情况
2009年公司面对金融危机引发的严峻挑战，公司上下坚定信心，众志成城，变中看本质，变中抓机遇，主动出击，迎难而上，以科学发展观统领全局，以落实企业战略为重点，坚持内涵发展，改造提升，坚持市场先导，促进研发，坚持既定的产业方向，调整结构。内夯基础，强健肌体，外聚资源，抢抓机遇，通过思路创新、产品创新、经营创新、管理创新，突破各种牵绊，化解多重危机，优化发展机制，取得了卓然业绩：企业营销研发能力得到增强，各级团队的积极性、主动性得以更好的发挥；生产系统以“稳工艺、降成本、顺需求、多品种”等为主要控制节点，保证了产能释放；经营成果良好，浮法业务板块实现了可喜的效益；纯碱、深加工经营局势好转；技术创新成果斐然，太阳能专用超白玻璃、颜色玻璃等新产品相继问世，深化实施燃料变革，现实竞争力显著增强；产品结构按照“小调大、大调优、优调特”的思路进行调整，本部各线基本实现优质或特殊功能产品生产，且产能大幅提高。通过一年的努力，2009年公司实现主营业务收入231364.48万元，同比上升42.03 %；净利润11731.93万元，同比上升2.79%。
（1）玻璃板块
2009年公司面对上半年玻璃行业低迷等各种不利因素，主动出击，通过产品结构调整，成本管理，提升精益化管理水平等积极措施，取得了较好的效果，也大大增强了企业抵御风险的能力。
①优质浮法玻璃：2009年市场呈现“v”字型转折，面对市场变化，公司一方面以降低成本为突破口，利用公司的技术优势，积极推进精益化生产，进一步提高生产效率及成品率。同时公司在行业低迷的情况下积极对生产线进行升级改造，通过改造燃料系统，大幅降低产品的生产成本，增强公司的成本优势。另一方面自3 月份开始，先后对公司两条浮法玻璃生产线进行了冷修技改，其中一条于 6月份成功改造成为吸热节能玻璃生产线，另一条生产线于10月份成功改造为太阳能温室玻璃生产线，并顺利完成燃料系统的改造，现都已投入运营，目前该生产线整体运行良好，生产运行情况达到公司的预期目标。
②超白玻璃产品：2009年本公司通过优化流程进一步提升了超白玻璃的成本优势和市场优势，全年超白玻璃生产时间突破9个月。3月份通过技术攻关以及优化生产工艺，太阳能超白产品的各项技术指标有了质的改善，各项性能参数和质量水平已经达到了国、内外同行业先进水平。
③颜色玻璃产品：2009年上半年在产品价格低迷、需求不振的压力下，本公司积极调整产品结构，成功推出了海洋兰、灰茶、金茶、金晶灰等高附加值差异化产品，颜色玻璃的产量大幅提升，有效规避了市场的同质化无序竞争，极大地丰富了金晶作为中国“功能玻璃”的市场和品牌形象。
（2）纯碱板块
2009年度公司全资子公司山东海天生物化工有限公司在生产方面实现了从逐步稳产直到全面达产，在市场销售方面从初入市场到逐步熟悉市场，积极应对市场形势变化，内外销平衡发展，逐渐适应了市场竞争的要求，销量逐月提升，稳定的销售渠道已初步建立，完成了全年产销平衡的销售目标。2009年全年生产纯碱约98万吨。其中轻质纯碱、重质纯碱优等品率均达到96%以上，销量达到97万吨。但是受到经济危机影响，纯碱价格偏低，使得公司的经济效益受到负面影响。
3、2010年工作情况的规划、展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
1）玻璃行业
2010年玻璃行业无论是在市场竞争格局，还是产业政策等方面，都将使国内玻璃行业出现一系列重要的变化，从而使今年成为玻璃行业的关键之年。2010年的市场将会呈现出以下的特点：
①高端产品需求旺盛，普通产品竞争日趋激烈。
随着国家相关产业扶持政策的出台，新能源、新材料、建筑节能等系列产品已被列为国家新能源振兴规划的重点项目，一方面太阳能玻璃、节能玻璃产品受到国家“金太阳”财政政策扶持，另一方面电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃为国家鼓励发展的细分行业，这都会促进市场需求稳步上升；普通玻璃产品预期2010年将会面临较为复杂的市场环境，竞争会日趋激烈。
②2009年，国家发改委等部门颁布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知》，本着“控制增量和优化存量相结合的原则”，“严格控制产能过剩行业盲目扩张和重复建设，推进企业兼并重组和联合重组，加快淘汰落后产能”。具有一定行业地位、规模优势的行业优质企业在竞争环境中存在一定的机遇。
2）纯碱行业
2009年以来，我国实施了保持经济稳定、持续增长的一系列政策、措施，这些政策发挥了积极作用，预计2010年我国经济仍将保持良好的发展趋势。受益于我国经济的良好发展势头，下游玻璃、化工等行业需求复苏态势明显，纯碱需求、纯碱价格恢复增长。
在上述因素的作用下，2010年我国纯碱行业总体趋势将好于2009年。从2010年一季度的情况看，纯碱产销量、价格均有了较明显的提高，预计全行业经营情况将会有明显的好转。
在纯碱行业景气度不断回升的情况下，我们也应该看，还有诸多不确定因素对行业2010年的发展产生直接或者间接的影响，主要有：一是国际经济环境的变化，将直接影响纯碱出口的增长；二是产能的不断恢复或增长，将阶段性的影响市场；三是国家对房地产政策的调控，有可能间接影响纯碱行业的市场需求。
（2）公司未来发展面临的机遇、挑战，公司的发展战略以及业务发展规划
1）公司未来发展面临的机遇：
①在国家产业政策的积极引导下，太阳能行业蓬勃发展，技术进步促使单位发电能力增强、规模不断扩大对太阳能玻璃的需求拉动巨大。
②高档功能玻璃在一线家电品牌的广泛应用，必然会带动行业的应用，对高档玻璃的需求进一步放量。
③国家抑制产能过剩重复建设政策及节能减排政策的深化实施，必然会淘汰部分低档次、高能耗企业，促进行业技术进步。
④汽车行业2010年仍将保持较高的增长率，我公司产品在汽车玻璃加工领域取得较大突破，已于国内主要汽车玻璃配套企业建立起稳固长远的战略合作，随着汽车行业的持续发展，必将会带动玻璃销售的增加。
⑤公司产品结构进一步优化并丰富，超白太阳能玻璃、工业用玻璃产、销比重将会大幅提高；未来公司会相继开发减反射玻璃、阳光控制膜等功能产品。
2）公司未来发展面临的挑战：
①国家宏观经济的政策性调控和金融危机的影响并未消除，将会对未来市场的把控和判断增加不确定性因素；
②玻璃制造企业的市场竞争将会向新能源、新材料领域延伸；竞争对手进入超白玻璃、节能玻璃等高端领域，从而加剧高端市场的竞争。
3）业务发展规划：
①2010年公司将促进各生产线标准化生产，通过完善生产工艺，巩固各生产线的生产稳定性，进一步提升产品品质，以实现降低能源消耗，压缩生产成本之目标，同时还要积极做好新技术的引进研发工作，为开发新产品做好储备。
②在市场营销方面，积极改变传统的原片营销模式渠道单一的局面，将逐步整合下游资源做成品营销，实现“由原片营销向成品营销”的转移。努力打造营销战略联盟，整合下游各类深加工资源，弥补、改善我公司加工方面的弱势，与其结成战略联盟，实现整合资源做营销，把销售渠道、辐射范围进一步放大。
4）新年度经营计划以及拟采取的策略：
2010年，公司将全面提升企业自身的统筹运营水平，进一步推进精益化管理，继续实施低成本差异化策略，以巩固和提升公司在所处行业的核心竞争力及市场地位。通过加大太阳能超白玻璃、节能玻璃的研发和市场开拓力度，强化产品结构的优化，夯实内部管理，进一步提升企业的盈利水平。
①按照深入贯彻“横向布局、纵向拉动，横向到边、纵向到底”的营销思路，充分整合、利用上下游资源，以战略联盟的方式共同开拓市场，加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，并根据市场需求对产品结构快速调整到位，密切关注竞争对手及市场形势的变化，巩固市场份额，争取2010年超白玻璃销售量同比增长40﹪。
②通过制定合理的销售计划，并在落实中及时掌握市场信息、动向，及时调整营销策略，在市场运作中积极开拓新的销售市场和客户，不断完善市场销售网络，拓展、健全销售渠道，保证产品的可持续性销售。2010年度计划销售纯碱100万吨，力争120万吨。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计，母公司2009年度实现税后利润165,319,405.32元, 按10%的比例计提法定盈余公积金16,531,940.53 元，加年初未分配利润288,514,563.73 ，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为437,302,028.52 元。按照如下方案实施利润分配：以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数，每10股派发0.6元（含税）现金红利，共计派发现金红利35,405,022.00元。本年度不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目发生变更，履行了相关法定程序。目前该项目已经投产。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司在收购资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司
资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司资产负债表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
(下转B92版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张明 | 董事 | 因公出差 | 王刚 |
| 股票简称 | 金晶科技 |
| 股票代码 | 600586 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 |
| 邮政编码 | 255086 |
| 公司国际互联网网址 | www.cnggg.cn |
| 电子信箱 | jjkj600586@cnggg.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 董保森 | 吕超 |
| 联系地址 | 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 | 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 |
| 电话 | 0533—3586666 | 0533—3586666 |
| 传真 | 0533—3585586 | 0533—3585586 |
| 电子信箱 | dongbaosen@cnggg.cn | lvchao@cnggg.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 2,313,644,846.06 | 1,628,998,991.54 | 42.03 | 1,415,999,115.68 |
| 利润总额 | 186,871,105.15 | 159,031,825.76 | 17.51 | 279,699,330.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 117,319,282.33 | 114,139,817.49 | 2.79 | 206,626,737.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,359,241.72 | 108,416,547.20 | 1.79 | 194,950,719.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,013,257.24 | 234,583,837.44 | 5.30 | 271,412,323.03 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 6,029,948,148.07 | 5,052,596,816.98 | 19.34 | 4,029,782,017.85 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,371,075,274.69 | 2,253,755,992.36 | 5.21 | 2,214,912,326.78 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.193 | 2.79 | 0.4058 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.193 | 2.79 | 0.4058 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.184 | 1.79 | 0.3829 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.07 | 5.18 | 减少0.11个百分点 | 17.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.77 | 4.92 | 减少0.15个百分点 | 16.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.42 | 0.40 | 5.30 | 0.92 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.02 | 3.82 | 5.21 | 7.30 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,189,389.84 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,372,729.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,638.41 |
| 所得税影响额 | 255,518.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,444,198.41 |
| 合计 | 6,960,040.61 |
| 报告期末股东总数 | 65,447户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 淄博中齐建材有限公司 | 境内非国有法人 | 38.69 | 228,317,639 | 228,317,639 | 质押227,900,000 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.46 | 14,268,046 | 未知 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.07 | 11,999,722 | 未知 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.73 | 10,028,046 | 未知 | |||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 未知 | 1.32 | 7,668,800 | 未知 | |||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.25 | 7,238,407 | 未知 | |||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 未知 | 1.10 | 6,406,433 | 未知 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 1.10 | 6,352,860 | 未知 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 1.04 | 6,023,910 | 未知 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.91 | 5,295,348 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 14,268,046 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 11,999,722 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,028,046 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 7,668,800 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 7,238,407 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 6,406,433 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 6,352,860 | 人民币普通股 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 6,023,910 | 人民币普通股 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,295,348 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,001,915 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 | ||||||
| 名称 | 山东金晶节能玻璃有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王刚 |
| 成立日期 | 2003年11月30日 |
| 注册资本 | 568,777,800 |
| 主要经营业务或管理活动 | 建材行业 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王刚 | 董事长 | 男 | 50 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 曹廷发 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 15.4 | 否 | |
| 邓伟 | 董事 | 男 | 50 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 孙明 | 董事 | 女 | 50 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 张明 | 董事 | 男 | 57 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 13.7 | 是 | |
| 朱永强 | 董事 | 男 | 50 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王兵舰 | 独立董事 | 男 | 33 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 梁俊 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 赵文波 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 王化忠 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 翟木贵 | 监事 | 男 | 45 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 姚明舒 | 监事 | 男 | 34 | 2009年4月28日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 8.3 | 否 | |
| 李海杰 | 监事 | 男 | 34 | 2009年4月28日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 6.5 | 否 | |
| 宋成俊 | 监事 | 男 | 35 | 2009年4月28日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 8.6 | 否 | |
| 葛风忠 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 12.7 | 否 | |
| 谷社华 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 12.7 | 否 | |
| 崔文传 | 副总经理 | 男 | 37 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 12.7 | 否 | |
| 蔡耀琪 | 副总经理 | 男 | 37 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 12.7 | 否 | |
| 乔英珠 | 副总经理 | 男 | 52 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 5.5 | 否 | |
| 董保森 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 13.6 | 否 | |
| 栾尚运 | 财务总监 | 男 | 45 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 7.9 | 否 | |
| 李宗业 | 总工程师 | 男 | 35 | 2009年5月23日 | 2012年5月22日 | 0 | 0 | 8.6 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 147.9 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 玻璃 | 1,578,470,471.63 | 1,158,471,491.53 | 26.61 | -1.33 | -8.26 | 增加26.33个百分点 |
| 纯碱 | 711,483,261.48 | 686,446,878.97 | 3.52 | |||
| 分产品 | ||||||
| 优质浮法玻璃 | 830,316,806.95 | 596,864,137.85 | 28.12 | -13.05 | -26.45 | 增加13.12个百分点 |
| 高档浮法玻璃 | 385,580,357.96 | 336,552,044.41 | 12.72 | 23.73 | 33.33 | 减少6.28个百分点 |
| 超白玻璃 | 279,280,706.99 | 168,896,689.75 | 39.52 | -11.00 | -7.64 | 减少2.21个百分点 |
| 深加工玻璃 | 83,292,599.73 | 56,158,619.52 | 32.58 | 329.68 | 251.09 | 增加15.09个百分点 |
| 纯碱 | 711,483,261.48 | 686,446,878.97 | 3.52 | |||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内地区 | 1,817,183,671.54 | 58.00 |
| 国外地区 | 472,770,061.57 | 5.14 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 吸热玻璃项目 | 10,098.01 | 竣工 | 3136.99 |
| 太阳能温室玻璃项目 | 7,742.33 | 竣工 | 598.53 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 淄博金星玻璃有限公司 | 500t/d浮法玻璃生产线相关资产 | 2009年3月31日 | 7,105.98 | 是 按照资产评估值收购 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 金晶（集团）有限公司 | 46,500,000.00 | 一般担保 | 否 | 是 | ||
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 178,000,000.00 | 一般担保 | 否 | 是 | ||
| 报告期内担保发生额合计 | 150,000,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 224,500,000.00 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 687,500,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 687,500,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 912,000,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 37.50 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 224,500,000.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 224,500,000.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 8,703,620.54 | 0.55 | ||
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 102,491.44 | 0.001 | ||
| 中材金晶玻纤有限公司 | 1,471,763.25 | 6.21 | ||
| 廊坊金彪玻璃有限公司 | 42,778,124.67 | 6.01 | ||
| 廊坊金彪玻璃有限公司 | 61,460.00 | 0.26 | ||
| 合计 | 53,014,968.46 | 102,491.44 | ||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 1、淄博中齐建材有限公司关于对限售期的承诺：在原可上市交易时间的基础上延长2年。2、在经修改后的禁售期满后，在二级市场上通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于20元/股，若发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。 | 履行承诺，未发现违反承诺的现象 |
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 滕州市农村信用合作联社 | 30,000,000 | 30,000,000 | 13.71 | 30,000,000 | ||||
| 合计 | 30,000,000 | 30,000,000 | / | 30,000,000 | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,097,009,345.89 | 560,167,772.86 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 308,048,186.73 | 26,675,222.34 | |
| 应收账款 | 95,129,901.81 | 72,410,051.63 | |
| 预付款项 | 102,485,686.36 | 125,116,477.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,491,657.80 | 8,011,500.00 | |
| 其他应收款 | 66,849,866.73 | 54,805,319.50 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 428,407,816.08 | 407,675,554.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,106,422,461.40 | 1,254,861,898.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 278,719,331.62 | 242,770,291.70 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,262,106,406.76 | 3,211,170,722.12 | |
| 在建工程 | 85,509,826.00 | 40,464,977.52 | |
| 工程物资 | 1,579,061.73 | 1,752,686.12 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 168,154,729.22 | 176,969,367.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 31,272,366.48 | 31,272,366.48 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,131,017.24 | 3,237,337.79 | |
| 其他非流动资产 | 94,052,947.62 | 90,097,169.22 | |
| 非流动资产合计 | 3,923,525,686.67 | 3,797,734,918.10 | |
| 资产总计 | 6,029,948,148.07 | 5,052,596,816.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,199,460,000.00 | 900,400,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 627,950,564.12 | 479,630,000.00 | |
| 应付账款 | 447,947,728.74 | 606,578,529.21 | |
| 预收款项 | 86,382,737.79 | 100,597,441.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,772,152.23 | 1,557,575.03 | |
| 应交税费 | 46,191,733.45 | 17,501,185.82 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 70,144,784.50 | 63,140,251.96 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 301,710,000.00 | 88,290,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,781,559,700.83 | 2,257,694,983.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 806,510,000.00 | 460,470,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 815,810,000.00 | 469,770,000.00 | |
| 负债合计 | 3,597,369,700.83 | 2,727,464,983.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 590,083,700.00 | 590,083,700.00 | |
| 资本公积 | 1,161,111,245.76 | 1,161,111,245.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,585,803.62 | 63,053,863.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 540,294,525.31 | 439,507,183.51 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,371,075,274.69 | 2,253,755,992.36 | |
| 少数股东权益 | 61,503,172.55 | 71,375,840.69 | |
| 所有者权益合计 | 2,432,578,447.24 | 2,325,131,833.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,029,948,148.07 | 5,052,596,816.98 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 581,360,967.13 | 502,898,979.90 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 157,519,272.22 | 11,395,610.01 | |
| 应收账款 | 15,636,234.90 | 37,263,112.58 | |
| 预付款项 | 38,062,838.08 | 52,521,430.84 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,491,657.80 | 8,011,500.00 | |
| 其他应收款 | 407,456,418.19 | 363,745,262.47 | |
| 存货 | 180,956,572.76 | 154,630,031.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,389,483,961.08 | 1,130,465,926.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,688,123,297.95 | 1,682,174,258.03 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,343,761,609.76 | 1,154,977,494.91 | |
| 在建工程 | 24,379,516.53 | 25,140,632.66 | |
| 工程物资 | 974,855.82 | 1,112,275.04 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 78,464,799.04 | 84,330,720.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,340,205.16 | 3,599,872.50 | |
| 其他非流动资产 | 64,892,152.30 | 54,710,512.30 | |
| 非流动资产合计 | 3,203,936,436.56 | 3,006,045,766.30 | |
| 资产总计 | 4,593,420,397.64 | 4,136,511,693.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,023,460,000.00 | 872,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 488,520,000.00 | 479,630,000.00 | |
| 应付账款 | 104,057,033.64 | 19,976,981.06 | |
| 预收款项 | 51,685,216.04 | 37,818,539.47 | |
| 应付职工薪酬 | 1,046,722.29 | 1,046,722.29 | |
| 应交税费 | 16,355,819.49 | 11,791,991.67 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 47,503,856.07 | 47,835,113.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,710,000.00 | 88,290,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,954,338,647.53 | 1,558,789,348.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 356,510,000.00 | 460,470,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 356,510,000.00 | 460,470,000.00 | |
| 负债合计 | 2,310,848,647.53 | 2,019,259,348.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 590,083,700.00 | 590,083,700.00 | |
| 资本公积 | 1,175,600,217.97 | 1,175,600,217.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,585,803.62 | 63,053,863.09 | |
| 一般风险准备 | 288,514,563.73 | ||
| 未分配利润 | 437,302,028.52 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,282,571,750.11 | 2,117,252,344.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,593,420,397.64 | 4,136,511,693.18 | |