(上接B93版)

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、特别承诺事项

深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。

深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

2、承诺人声明

深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额 （万元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期未账面值	报告期损益（万元）	报告期所有者权益变动（万元）	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	4500	3328.82	1.08	4500	27.05	0	长期股权投资	股权转让

公司于2008年出资人民币4500万元参股大庆市商业银行股份有限公司（下称大庆商行）2500万股,2009年12月, 大庆商行与黑龙江省的其他3家商业银行（牡丹江、七台河、齐齐哈尔）合并设立龙江银行股份有限公司（下称龙江银行）,注册资本为30.80亿元，各商业银行原股东作为发起人,合并后公司持有龙江银行的股权变更为3328.82万股,占龙江银行总股本的1.08%。

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年度公司监事会全体成员出席了每次股东大会，并列席参加了每次董事会会议，对公司决策和运作情况进行全程监督；职工代表监事参加了公司各种内部制度的建立和制订。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度逐步健全和完善。监事会监事认真履行监事会基本职责，廉洁自律，做好监事的各项工作。同时对公司董事、高级管理人员依法行使职权情况进行了监督，没有发现有违反法律、法规及（公司章程）的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009年公司编制的季度报告、半年度报告、年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司本年度经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度公司在转让资产事项中，没有发现内幕交易，无损害股东权益和公司利益的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度公司有关关联交易合法、公平、公开，没有发现损害股东及公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：王旭彬 中国 广州 二○一○年三月二十四日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	64,420,169.76	137,210,359.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	38,159,942.00	49,120,175.64
应收账款	3	207,655,901.92	179,284,559.85
预付款项	4	111,816,364.14	332,672,318.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	30,142,346.41	15,862,079.40
买入返售金融资产
存货	6	485,369,104.25	65,539,445.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		937,563,828.48	779,688,938.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	332,485,425.33	336,467,653.99
投资性房地产	8	122,521,488.41	116,825,442.55
固定资产	9	111,694,916.28	132,065,091.49
在建工程	10	105,585.79	27,408,018.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	69,192,998.70	73,480,561.18
开发支出
商誉	12	71,819,441.07	71,819,441.07
长期待摊费用		141,593.86
递延所得税资产	13	21,120,135.02	20,962,389.15
其他非流动资产
非流动资产合计		729,081,584.46	779,028,597.70
资产总计		1,666,645,412.94	1,558,717,535.82
流动负债：
短期借款	16	474,603,699.51	317,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	17	3,858,368.82	20,003,506.57
应付账款	18	126,933,842.79	132,436,960.05
预收款项	19	80,512,963.51	108,478,957.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	3,291,614.26	3,670,803.40
应交税费	21	-5,316,321.10	28,981,011.22
应付利息
应付股利
其他应付款	22	27,935,901.82	17,504,861.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	23	29,796,674.62	40,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		741,616,744.23	668,676,099.93
非流动负债：
长期借款	24	12,000,000.00	28,000,000.00
应付债券
长期应付款	25		23,896,674.62
专项应付款	26	400,000.00	2,350,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益
非流动负债合计		12,400,000.00	54,246,674.62
负债合计		754,016,744.23	722,922,774.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	27	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	28	92,296,118.60	92,022,577.99
减：库存股
盈余公积	29	86,310,374.31	74,561,906.78
一般风险准备
未分配利润	30	378,136,131.07	308,504,138.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		898,489,223.98	816,835,222.95
少数股东权益		14,139,444.73	18,959,538.32
所有者权益合计		912,628,668.71	835,794,761.27
负债和所有者权益总计		1,666,645,412.94	1,558,717,535.82

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		32,543,074.85	71,222,376.73
交易性金融资产
应收票据		35,304,942.00	1,000,000.00
应收账款	1	65,760,132.39	56,013,573.95
预付款项		54,535,818.76	273,449,225.36
应收利息
应收股利
其他应收款	2	154,226,734.30	37,842,380.56
存货		118,835,593.11	20,894,747.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		461,206,295.41	460,422,304.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	757,588,358.25	610,669,365.45
投资性房地产		101,126,699.51	89,654,411.25
固定资产		54,716,374.52	70,005,211.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,008,957.75	22,606,937.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,497,073.84	13,839,469.35
其他非流动资产
非流动资产合计		949,937,463.87	806,775,395.31
资产总计		1,411,143,759.28	1,267,197,699.37
流动负债：
短期借款		333,103,699.51	202,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		3,858,368.82	20,003,506.57
应付账款		26,923,865.86	24,774,453.44
预收款项		875,574.22	20,302,825.17
应付职工薪酬		323,736.69	454,877.23
应交税费		-10,186,829.84	19,492,402.26
应付利息
应付股利
其他应付款		140,666,945.97	131,093,513.97
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	40,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		511,565,361.23	458,721,578.64
非流动负债：
长期借款		12,000,000.00	28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			1,950,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益
非流动负债合计		12,000,000.00	29,950,000.00
负债合计		523,565,361.23	488,671,578.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积		92,161,118.60	90,341,118.60
减：库存股
盈余公积		75,597,396.18	63,848,928.65
未分配利润		378,073,283.27	282,589,473.48
所有者权益（或股东权益）合计		887,578,398.05	778,526,120.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,411,143,759.28	1,267,197,699.37

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并利润表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31	694,373,729.78	804,688,129.39
其中：营业收入	31	694,373,729.78	804,688,129.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		710,089,699.61	689,435,907.20
其中：营业成本	31	600,676,432.55	569,275,132.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32	8,641,939.03	9,572,488.20
销售费用	33	14,034,698.63	10,074,318.48
管理费用		47,899,004.64	47,800,350.01
财务费用	34	33,296,680.13	33,772,275.29
资产减值损失	35	5,540,944.63	18,941,342.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	36	101,160,411.48	-115,187.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,444,441.65	115,137,035.11
加：营业外收入	37	21,405,433.86	2,035,692.43
减：营业外支出	38	3,482,963.78	1,318,538.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		103,366,911.73	115,854,189.02
减：所得税费用	39	12,114,606.97	24,712,377.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,252,304.76	91,141,811.17
归属于母公司所有者的净利润		91,632,858.42	90,528,040.32
少数股东损益		-380,553.66	613,770.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	40	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	40	0.27	0.26
七、其他综合收益	41	1,820,000.00
八、综合收益总额		93,072,304.76	91,141,811.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,452,858.42	90,528,040.32
归属于少数股东的综合收益总额		-380,553.66	613,770.85

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

母公司利润表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	385,094,324.53	486,407,707.78
减：营业成本	4	339,270,722.06	316,918,056.67
营业税金及附加		2,626,348.29	3,668,049.59
销售费用		2,026,525.73	1,476,096.93
管理费用		17,585,061.19	17,788,566.86
财务费用		27,733,452.61	31,490,102.62
资产减值损失		2,630,417.96	5,593,745.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	117,789,691.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,011,488.49	109,473,089.32
加：营业外收入		18,287,432.63	1,707,728.52
减：营业外支出		2,376,811.79	868,402.33
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,922,109.33	110,312,415.51
减：所得税费用		9,437,434.01	22,553,522.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,484,675.32	87,758,892.67
五、每股收益
（一）基本每股收益		0.34	0.26
（二）稀释每股收益		0.34	0.26
六、其他综合收益		1,820,000.00	-1,546,459.39
七、综合收益总额		119,304,675.32	86,212,433.28

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并现金流量表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		771,113,490.50	1,064,130,651.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	42	19,885,752.18	19,941,240.12
经营活动现金流入小计		790,999,242.68	1,084,071,892.00
购买商品、接受劳务支付的现金		881,871,069.31	548,232,563.48
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		34,500,992.51	37,829,922.93
支付的各项税费		68,966,867.00	92,115,062.87
支付其他与经营活动有关的现金	42	61,280,553.95	80,807,284.69
经营活动现金流出小计		1,046,619,482.77	758,984,833.97
经营活动产生的现金流量净额		-255,620,240.09	325,087,058.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		79,074,491.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620,428.77	436,491.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,011,099.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		129,706,020.19	436,491.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,453,627.62	169,789,049.74
投资支付的现金			56,382,994.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			51,074.89
投资活动现金流出小计		19,453,627.62	226,223,119.59
投资活动产生的现金流量净额		110,252,392.57	-225,786,628.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,112,207.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,112,207.20
取得借款收到的现金		664,899,304.62	356,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		666,011,511.82	356,700,000.00
偿还债务支付的现金		547,895,605.11	344,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,175,111.03	44,315,931.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		594,070,716.14	388,355,931.17
筹资活动产生的现金流量净额		71,940,795.68	-31,655,931.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-73,427,051.84	67,644,498.77
加：期初现金及现金等价物余额		123,707,118.47	56,062,619.70
六、期末现金及现金等价物余额		50,280,066.63	123,707,118.47

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

母公司现金流量表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		405,496,908.01	657,020,527.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		55,359,092.51	12,305,265.73
经营活动现金流入小计		460,856,000.52	669,325,792.88
购买商品、接受劳务支付的现金		453,584,842.94	200,678,539.04
支付给职工以及为职工支付的现金		2,250,261.65	3,217,712.95
支付的各项税费		47,709,913.04	56,724,983.80
支付其他与经营活动有关的现金		12,020,800.13	12,829,273.68
经营活动现金流出小计		515,565,817.76	273,450,509.47
经营活动产生的现金流量净额		-54,709,817.24	395,875,283.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		92,574,491.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		341,807.53	113,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		143,916,299.33	113,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,773,982.89	167,729,149.43
投资支付的现金		172,703,792.80	85,582,994.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		178,477,775.69	253,312,144.39
投资活动产生的现金流量净额		-34,561,476.36	-253,198,444.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		483,399,304.62	241,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		483,399,304.62	241,700,000.00
偿还债务支付的现金		392,895,605.11	324,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,261,707.79	41,555,092.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		431,157,312.90	365,595,092.63
筹资活动产生的现金流量净额		52,241,991.72	-123,895,092.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-37,029,301.88	18,781,746.39
加：期初现金及现金等价物余额		69,572,376.73	50,790,630.34
六、期末现金及现金等价物余额		32,543,074.85	69,572,376.73

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并所有者权益变动表(附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	341,746,600.00	91,887,577.99	55,073,039.38	213,858,868.08	702,566,085.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	341,746,600.00	91,887,577.99	55,073,039.38	213,858,868.08	702,566,085.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,546,459.39	8,775,889.27	68,730,605.40	75,960,035.28
（一）净利润				87,758,892.67	87,758,892.67
（二）其他综合收益		-1,546,459.39			-1,546,459.39
上述（一）和（二）小计		-1,546,459.39		87,758,892.67	86,212,433.28
（三）股东投入资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配			8,775,889.27	-19,028,287.27	-10,252,398.00
1．提取盈余公积			8,775,889.27	-8,775,889.27
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配				-10,252,398.00	-10,252,398.00
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损		-
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	341,746,600.00	90,341,118.60	63,848,928.65	282,589,473.48	778,526,120.73

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）公司持有的广东明珠药业有限公司的88.30%股权于2009年5月转让，根据有关协议，股权出售日定为2009年5月31日，据此，公司2009年度合并财务报表合并范围发生变更，只合并广东明珠药业有限公司2009年1－5月的利润表和现金流量表。

（2）公司之控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司2009年5月20日更名为广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司。

广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司于2009年5月13日通过股东会决议，将注册资本由原3078万元增加到8618.4万元，以资本公积5540.40万元向全体股东同比例转增。增资后，公司出资82,158,632.00元，占总出资额的95.33%；兴宁市明珠投资集团有限公司出资4,025,368.00元，占总出资额的4.67%。

广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司于2009年7月20日通过股东会决议，将注册资本由原8618.40万元增加到11000万元，由公司和兴宁市明珠投资集团有限公司分别以货币增资22,703,792.80元和1,112,207.20元。增资后，股份公司出资104,862,424.80元，占总出资额的95.33%；兴宁市明珠投资集团有限公司出资5,137,575.20元，占总出资额的4.67%。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
河源市振邦房地产有限公司	149,527,796.76	-472,203.24

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广东明珠药业有限公司	36,759,938.25	286,985.74

§10 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）公司在董事会办公室备置有上述文件的原件供查阅。

广东明珠集团股份有限公司

董事长签名：涂传岚

二○一○年三月二十四日

合并所有者权益变动表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	341,746,600.00	92,022,577.99	74,561,906.78	308,504,138.18	18,959,538.32	835,794,761.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	341,746,600.00	92,022,577.99	74,561,906.78	308,504,138.18	18,959,538.32	835,794,761.27
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		273,540.61	11,748,467.53	69,631,992.89	-4,820,093.59	76,833,907.44
（一）净利润				91,632,858.42	-380,553.66	91,252,304.76
（二）其他综合收益		1,820,000.00			-4,439,539.93	-2,619,539.93
上述（一）和（二）小计		1,820,000.00		91,632,858.42	-4,820,093.59	88,632,764.83
（三）股东投入资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配			11,748,467.53	-22,000,865.53		-10,252,398.00
1．提取盈余公积			11,748,467.53	-11,748,467.53
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配				-10,252,398.00		-10,252,398.00
4．其他
（五）股东权益内部结转		-1,546,459.39				-1,546,459.39
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-1,546,459.39				-1,546,459.39
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	341,746,600.00	92,296,118.60	86,310,374.31	378,136,131.07	14,139,444.73	912,628,668.71

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并所有者权益变动表

2009年1-12月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	341,746,600.00	92,022,577.99	65,786,017.51	235,680,965.68	18,677,830.69	753,913,991.87
加：会计政策变更
前期差错更正				1,323,419.45		1,323,419.45
其他
二、本年年初余额	341,746,600.00	92,022,577.99	65,786,017.51	237,004,385.13	18,677,830.69	755,237,411.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			8,775,889.27	71,499,753.05	281,707.63	80,557,349.95
（一）净利润				90,528,040.32	613,770.85	91,141,811.17
（二）其他综合收益					-332,063.22	-332,063.22
上述（一）和（二）小计				90,528,040.32	281,707.63	90,809,747.95
（三）股东投入资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配			8,775,889.27	-19,028,287.27		-10,252,398.00
1．提取盈余公积			8,775,889.27	-8,775,889.27
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配				-10,252,398.00		-10,252,398.00
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	341,746,600.00	92,022,577.99	74,561,906.78	308,504,138.18	18,959,538.32	835,794,761.27