(上接B110版)
| 文立胜 | 监事 | 男 | 41 | 2010年01月12日 | 2013年01月11日 | 0 | 0 | 无 | 4.44 | 否 |
| 崔华良 | 监事 | 男 | 35 | 2010年01月12日 | 2013年01月11日 | 0 | 0 | 无 | 4.78 | 否 |
| 董泰丽 | 监事 | 女 | 43 | 2010年01月12日 | 2013年01月11日 | 0 | 0 | 无 | 4.84 | 否 |
| 曲平 | 财务总监 | 男 | 50 | 2010年01月12日 | 2013年01月11日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 57,155,000 | 57,155,000 | - | 289.76 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 孙希民 | 董事长 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙宪法 | 副董事长 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曲洪波 | 董 事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 周 东 | 董 事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙祚学 | 董 事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张东明 | 董 事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王桂月 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 董红敏 | 独立董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 牟敦潭 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年是我国经济社会发展过程中极不平凡的一年，爆发于2008年末的全球金融危机由虚拟经济逐步向实体经济扩散，并一度对国内经济产生了严重冲击。随着国家一系列宏观经济政策及行业刺激规划的实施，国内经济形势总体回升向好。同样，国内肉鸡行业在2009年也走过了一段极不平常的历程，受内、外多重因素的共同影响，2009年国内肉鸡行业产品供给量增加，而市场需求不足，农户饲养积极性不高，直接导致肉鸡产品价格全年始终在低位运行，肉鸡行业发展步履艰难，公司盈利水平也受到巨大影响。
全球金融危机对肉鸡行业持续影响。2009年金融危机继续在全球蔓延，受此影响国内众多企业处于停产半停产状态，严重影响了社会工矿企业团体对鸡肉的消费需求。随着国家连续出台一系列财政、经济政策的有力影响，有效遏制了经济增长明显下滑态势并企稳回升，但以集团化消费为主的肉鸡行业产品市场需求在2009年回升并不明显。
行业上游引种量不断增大。据中国畜牧业协会掌握的数据显示，2009年全年共从国外引进祖代白羽肉种鸡93.60万套，而2008年共引进祖代白羽肉种鸡78.59万套，进口数量净增15.01万套，增长率达到19.1%，比2007年增长39.23%。2009年全国在产祖代肉种鸡平均存栏量为83.53万套，年末存栏量为93.32万套。2009年年初在季节性调整的影响下，祖代种鸡存栏量持续减少，到5月份开始祖代肉种鸡的存栏量恢复性增加，到年底已经达到了历史的最高水平。引种量的大幅增加使得下游产品市场供应量激增。
国际贸易壁垒突出，国内市场竞争加剧。受国际金融危机冲击，各国为寻求自保，纷纷重拾贸易保护政策，贸易保护主义重新抬头，美国、欧盟等国家通过政府采购、限制进口、技术性贸易壁垒等为主的手段实施非关税贸易壁垒，甚至有些国家启动关税壁垒政策，国内肉鸡行业出口形势十分严峻。2009年9月国家商务部启动了对原产于美国的白羽肉鸡产品的“反倾销、反补贴”双反调查，力求改变目前国内白羽肉鸡行业不平等的国际贸易现状。国内鸡肉产品一方面受到国外种种限制的打压无法出口，而另一方面又受到美国、巴西等国家低价鸡肉产品的强烈冲击，国内市场竞争逐步加剧，国内肉鸡企业步履艰难。
面对2009年复杂的国际、国内经济形势和行业发展困境，公司齐心协力，顽强拼搏，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大技术研发力度，积极推进募集资金项目建设力度，报告期内募集资金投资项目《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》建设完成并顺利并网发电；《新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目》和《新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目》顺利建设中，并逐步释放产能，公司呈现出稳步发展的态势。
公司2009年实现营业总收入725,729,229.42元，比上年同期下降10.63%，实现营业利润-41,291,107.79元，比上年同期下降171.33%，实现归属上市公司股东净利润-42,439,164.60元，比上年同期下降182.37%。公司整体经营稳定，但与上年度相比，营业利润和净利润下降幅度较大。(详细内容见公司2009年年度报告)
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 畜牧业 | 69,500.80 | 67,040.42 | 3.54% | -13.55% | -2.63% | -10.82% |
| 商品贸易 | 2,080.02 | 1,972.59 | 5.16% | 480.31% | 492.00% | -1.87% |
| 发电 | 691.08 | 957.66 | -38.57% | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 鸡苗产品 | 27,420.56 | 25,396.06 | 7.38% | -21.89% | -1.53% | -19.14% |
| 鸡肉产品 | 39,797.94 | 39,517.50 | 0.70% | -0.84% | 3.70% | -4.34% |
| 饲料收入 | 1,065.19 | 1,038.95 | 2.46% | -67.71% | -66.11% | -4.60% |
| 发电收入 | 691.08 | 957.66 | -38.57% | |||
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 山东省内 | 56,545.00 | 5.69% |
| 山东省外 | 16,027.92 | -42.15% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 28,647.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,490.66 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,211.39 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目 | 否 | 10,472.10 | 10,472.10 | 10,472.10 | 3,015.39 | 6,029.52 | -4,442.58 | 57.58% | 2010年12月31日 | / | / | 否 | |
| 新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目 | 否 | 6,858.80 | 6,858.80 | 6,858.80 | 2,468.87 | 2,468.87 | -4,389.93 | 36.00% | 2010年12月31日 | / | / | 否 | |
| 粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目 | 否 | 4,712.53 | 6,235.72 | 4,712.53 | 6.40 | 4,713.00 | 0.47 | 100.01% | 2009年06月30日 | / | / | 否 | |
| 合计 | - | 22,043.43 | 23,566.62 | 22,043.43 | 5,490.66 | 13,211.39 | -8,832.04 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》，超额募集资金4,825.25万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 第三届董事会第十二次会议于2009年4月13日审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将"新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目"未建设的种鸡场建设地址变更至北沟镇上口高家村；"新建52万套优质黄羽肉种鸡项目"地址变更至北沟镇上口高家村，紫荆山街道史家沟村。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | "粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目"最初设计的6个发酵罐无法满足公司的发展，新增两个发酵罐，并增加相应的配套设施；国内燃气发电机组的发电效率低且维修率高，公司决定将原定国内燃气发电机组（6台500KW）更换，进口GE集团生产的颜巴赫发电机（3台1MW）；增加沼气预处理及火炬系统。第三届董事会第十次会议于2009年2月17日审议通过了《关于对<粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目>追加投资的议案》，公司以自有资金追加投资1523.19万元，报告期内，追加投资已经全部到位。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换出已经预先投入募集资金项目的自筹资金4,832.52万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放银行 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》，超额募集资金4,825.25万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者净利润-42,439,164.60 元，加年初未分配利润166,925,376.40元，实际可供股东分配的利润为124,486,211.80元。
报告期内金融危机对我国经济持续影响，人们消费信心不足，购买力下降；肉鸡行业产业链上游祖代肉种鸡环节扩产较大，造成下游父母代、商品代肉鸡市场出现供过于求的局面；受金融危机对全球经济的影响，国内肉鸡企业出口受阻，同时又受到美国、巴西等国家低价鸡肉产品的冲击。受以上等因素的影响，公司2009年出现亏损，为实现公司稳定、可持续发展，经公司董事会慎重研究决定，2009年度不分红，不送配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2008年 | 0.00 | 51,524,714.38 | 0.00% |
| 2007年 | 0.00 | 84,716,351.22 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 41,470,892.65 | 0.00% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | ||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 2,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 3.49% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司为控股子公司蓬莱民和食品有限公司贷款人民币2000万元提供连带责任担保，担保方式采用保证担保，期限一年。 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 孙希民 | 公司控股股东孙希民承诺：所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2009年度，公司监事会召开了6次会议，具体情况为：
1、公司第三届监事会第八次会议于2009年3月24日在二楼会议室召开。审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度内部控制自我评价报告》。本次会议决议公告刊登在2009年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、公司第三届监事会第九次会议于2009年4月22日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于公司2009年第一季度季度报告的议案》。
3、公司第三届监事会第十次会议于2009年6月4日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于变更募集资金投资项目“粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目”实施主体的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
4、公司第三届监事会第十一次会议于2009年8月23日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
5、公司第三届监事会第十二次会议于2009年10月20日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于公司2009年第三季度季度报告的议案》。
6、公司第三届监事会第十三次会议于2009年12月22日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对2009年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4.公司收购、出售资产情况
对公司2009年度收购、出售资产行为进行了核查：公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。
5、检查公司募集资金实际投向情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
6、对董事会关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2010）第1002号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 山东民和牧业股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 2、选择和运用适当的会计政策； 3、作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，民和股份公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了民和股份公司2009年12月31日的合并及母公司财务状况以及2009年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1709室 |
| 审计报告日期 | 2010年03月24日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 李俊霞、杨殷华 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 227,992,095.44 | 167,922,898.72 | 274,131,080.13 | 256,632,822.69 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,400,000.00 | |||
| 应收账款 | 22,840,768.70 | 12,093,267.84 | 21,458,540.50 | 18,323,875.03 |
| 预付款项 | 63,669,804.73 | 56,849,809.42 | 74,547,545.31 | 69,344,102.43 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,211,593.08 | 29,797,806.36 | 1,732,789.12 | 28,928,256.64 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 155,284,320.67 | 121,454,360.48 | 157,439,554.58 | 117,099,541.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 7,360.01 | |||
| 流动资产合计 | 474,405,942.63 | 388,118,142.82 | 529,309,509.64 | 490,328,598.26 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 150,493,566.18 | 22,357,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 417,066,019.23 | 296,170,985.59 | 319,844,989.45 | 268,335,549.05 |
| 在建工程 | 70,915,420.13 | 68,683,962.37 | 101,321,161.63 | 101,129,655.40 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 38,371,412.40 | 34,447,160.78 | 39,697,949.56 | 35,674,188.90 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 31,148,525.45 | 31,148,525.45 | 31,608,071.52 | 31,608,071.52 |
| 递延所得税资产 | 57,407.38 | 14,550.17 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 562,558,784.59 | 580,944,200.37 | 492,486,722.33 | 459,104,464.87 |
| 资产总计 | 1,036,964,727.22 | 969,062,343.19 | 1,021,796,231.97 | 949,433,063.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 330,000,000.00 | 307,120,000.00 | 267,120,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 58,635,935.83 | 41,088,855.51 | 56,504,687.59 | 36,905,331.54 |
| 预收款项 | 597,593.42 | 10.00 | 238,286.66 | 57,818.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 10,491,533.73 | 7,943,755.70 | 9,971,042.36 | 8,069,332.89 |
| 应交税费 | -8,323,060.96 | 319,554.09 | -8,621,226.10 | 900,294.38 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,038,847.40 | 2,449,899.40 | 4,207,362.13 | 3,995,362.13 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 442,440,849.42 | 389,802,074.70 | 379,420,152.64 | 327,048,138.94 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 |
| 负债合计 | 453,640,849.42 | 401,002,074.70 | 395,620,152.64 | 343,248,138.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 |
| 资本公积 | 241,691,007.27 | 241,795,722.89 | 241,691,007.27 | 241,795,722.89 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 124,486,211.80 | 119,650,276.87 | 166,925,376.40 | 157,774,932.57 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 572,791,487.80 | 568,060,268.49 | 615,230,652.40 | 606,184,924.19 |
| 少数股东权益 | 10,532,390.00 | 10,945,426.93 | ||
| 所有者权益合计 | 583,323,877.80 | 568,060,268.49 | 626,176,079.33 | 606,184,924.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,036,964,727.22 | 969,062,343.19 | 1,021,796,231.97 | 949,433,063.13 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
9.2.2 利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 725,729,229.42 | 461,615,962.88 | 812,083,075.94 | 556,202,284.31 |
| 其中：营业收入 | 725,729,229.42 | 461,615,962.88 | 812,083,075.94 | 556,202,284.31 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 767,115,137.21 | 498,388,235.70 | 754,830,428.61 | 499,627,087.57 |
| 其中：营业成本 | 702,716,871.62 | 449,914,839.84 | 694,135,822.78 | 452,748,423.41 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 33,000.00 | |||
| 销售费用 | 14,302,399.99 | 8,410,723.92 | 13,232,218.14 | 8,191,802.26 |
| 管理费用 | 31,004,270.21 | 23,081,652.25 | 25,782,021.66 | 19,493,759.65 |
| 财务费用 | 19,025,910.97 | 17,011,614.17 | 21,540,471.53 | 19,115,248.26 |
| 资产减值损失 | 32,684.42 | -30,594.48 | 139,894.50 | 77,853.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 94,800.00 | 94,800.00 | 636,400.00 | 636,400.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -41,291,107.79 | -36,677,472.82 | 57,889,047.33 | 57,211,596.74 |
| 加：营业外收入 | 1,905,000.00 | 1,826,251.56 | 1,445,903.99 | 712,891.89 |
| 减：营业外支出 | 3,407,171.06 | 3,273,434.44 | 6,485,119.98 | 6,404,888.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,263,971.06 | 3,130,434.44 | 5,161,801.51 | 5,081,569.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -42,793,278.85 | -38,124,655.70 | 52,849,831.34 | 51,519,600.44 |
| 减：所得税费用 | 58,922.68 | 999,278.76 | 617,114.22 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -42,852,201.53 | -38,124,655.70 | 51,850,552.58 | 50,902,486.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -42,439,164.60 | -38,124,655.70 | 51,524,714.38 | 50,902,486.22 |
| 少数股东损益 | -413,036.93 | 325,838.20 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.39 | 0.54 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.39 | 0.54 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | -42,852,201.53 | -38,124,655.70 | 51,850,552.58 | 50,902,486.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,439,164.60 | -38,124,655.70 | 51,524,714.38 | 50,902,486.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -413,036.93 | 325,838.20 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,459,859.31 | 465,791,838.89 | 837,275,725.00 | 545,554,672.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 6,101,252.18 | 4,675,669.08 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,850,246.34 | 3,506,602.43 | 4,953,221.63 | 1,829,884.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 757,411,357.83 | 469,298,441.32 | 846,904,615.71 | 547,384,556.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,590,229.10 | 364,485,320.14 | 683,363,276.91 | 430,093,446.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,616,904.72 | 71,099,601.80 | 73,836,515.97 | 57,270,889.09 |
| 支付的各项税费 | 2,141,167.61 | 1,440,935.53 | 3,800,067.77 | 1,138,211.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,021,872.81 | 12,603,086.13 | 36,774,674.00 | 16,399,920.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,370,174.24 | 449,628,943.60 | 797,774,534.65 | 504,902,467.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,041,183.59 | 19,669,497.72 | 49,130,081.06 | 42,482,088.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 5,636,400.00 | 5,636,400.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 94,800.00 | 94,800.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 94,800.00 | 94,800.00 | 5,636,400.00 | 5,636,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,226,692.77 | 87,641,954.75 | 170,081,538.08 | 160,555,903.93 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 56,000,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 103,226,692.77 | 143,641,954.75 | 172,481,538.08 | 162,955,903.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,131,892.77 | -143,547,154.75 | -166,845,138.08 | -157,319,503.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 273,970,000.00 | 273,970,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 370,000,000.00 | 330,000,000.00 | 317,920,000.00 | 277,920,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,900.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 370,009,900.00 | 330,000,000.00 | 591,890,000.00 | 551,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 317,120,000.00 | 277,120,000.00 | 233,260,000.00 | 205,260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,862,496.94 | 17,712,266.94 | 22,612,191.84 | 20,277,603.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,316,700.00 | 4,316,700.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 336,982,496.94 | 294,832,266.94 | 260,188,891.84 | 229,854,303.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,027,403.06 | 35,167,733.06 | 331,701,108.16 | 322,035,696.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,678.57 | -155,060.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,138,984.69 | -88,709,923.97 | 213,830,990.91 | 207,198,280.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,131,080.13 | 256,632,822.69 | 60,300,089.22 | 49,434,541.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,992,095.44 | 167,922,898.72 | 274,131,080.13 | 256,632,822.69 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并的子公司新增两家，为本期投资设立的全资子公司。
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一〇年三月二十六日
(下转B112版)