(上接B113版)

张强	副总经理	男	47	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	275,032	否
李玉庆	总工程师	男	45	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	371,566.64	否
顾文辉	总经济师	男	33	2009年3月5日	2010年3月25日	0	0	-	348,900	否
时振娟	总会计师	女	40	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	407,533.32	否
卢伟强	公司秘书(香港)	男	34	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	2万美元	否
唐福生	副总经理	男	37	2010年3月25日	2012年12月17日	0	0	-	—	否
王宏	副总经理	男	35	2010年3月25日	2012年12月17日	0	0	-	—	否
马白玉	原董事长、董事	女	48	2006年12月19日	2009年7月21日	0	0	-	112,500	是
顾启峰	原副董事长、董事	男	44	2006年12月19日	2009年12月18日	0	0	-	821,543.92	否
	原总经理			2006年12月19日	2009年11月10日
王占英	原执行董事	男	55	2006年12月19日	2009年12月18日	6850股内资股	6850股内资股	0	100,000	否
谭兆甫	原执行董事	男	55	2006年12月19日	2009年12月18日	0	0	-	100,000	否
高宝明	原独立非执行董事	男	52	2006年12月19日	2009年12月18日	0	0	-	港币20万元	否
刘文亚	原副总经理	男	52	2006年12月19日	2009年3月5日	0	0	-	318,309.92	否
常小兰	原总经济师	女	42	2006年12月19日	2009年3月5日	0	0	-	180,360	否
贾亮	原副总经理	男	45	2006年12月19日	2009年3月5日	0	0	-	246,360	否
合计	/	/	/	/	/	7809股内资股	7809股内资股	/	8,875,405.05	/

§6 董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1． 概述公司报告期内总体经营情况

2009年，本公司及本公司附属公司（本集团）在董事会的领导下， 在“基于能力提升和价值创造的快速成长”的战略指导下，在国际金融危机持续影响、国内经济发展向好、环境监管和节能减排指标要求提高的情况下，积极加大集团公司内部管理力度，建立科技、建设、融资、人力资源、信息化等重要业务成熟度模型，查找和解决业务发展中的“短板”问题。加大科技研发和培训工作力度和投入，提高企业技术力量，提高员工技能水平和素质水平，全面提升企业核心竞争力。

2009年，本集团实现营业收入人民币125,679万元，较2008年增加了8.4%；实现净利润人民币24,298万元（不包含少数股东损益），较2008年增加了5.16%。本集团业务稳步发展，继续名列中国水网2009年度水业十大影响力企业。

2．分析公司主营业务及其经营状况

报告期内本集团的主营业务是：污水处理、自来水、再生水厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路特许经营。

(1)公司主营业务经营情况的说明

a. 污水处理服务业务

报告期内，本集团投资运营和托管运营的的污水处理厂处理规模达到363.5万立方米/日，报告期内共处理污水76,354万立方米，实现收入106,634万元，比去年同期增长9.26%。增长的主要原因是本集团所属子公司污水处理服务收入增加幅度加大，同时天津地区污水处理服务收入也有小幅增长。

报告期内，本集团在天津地区，母公司依照《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》，全年共处理污水37,374万立方米，实现污水处理服务收入人民币72,132万元，均比去年同期增长2.57%。

报告期内，本集团所属子公司污水处理业务均按照与当地政府和公司签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务。2009年，新增安国、赤壁污水处理项目投入商业运营，西安污水处理项目全年商业运营。报告期末，本集团所属子公司商业运营项目达到11个，共处理污水38,980万立方米，比去年同期增长20%；实现污水处理服务收入人民币34,502万元，较去年同期增长27%。

报告期内，本集团在做好既有项目的运营管理的同时积极开拓市场，新增托管运营污水处理规模24.5万立方米/日，托管运营污水处理规模达到52.5万立方米/日。

报告期内，本集团新增阜阳市颖东污水处理厂特许经营项目，项目规模为3万立方米/日；获得天津市津南区八里台镇污水处理厂特许经营项目，项目规模为4万立方米/日。

b. 再生水业务

报告期内，再生水业务实现售水量346万立方米，与去年同期基本持平，实现再生水销售收入人民币864万元，比去年同期增长96％，主要原因是再生水价格经天津市物价局批准，从2009年4月份开始上调以及获得从2009年至2013年免征增值税政策的影响。

报告期内，2009年11月底，纪庄子再生水厂新增陈塘庄热电厂用户，日均用水量约为0.8万立方米。咸阳路再生水厂和东郊再生水厂也开始小规模售水。

c. 自来水业务

报告期内 ，2009年11月，本集团附属子公司安国创业水务公司自来水项目开始商业运营，其规模较小，日均上网水量为0.7万立方米左右。本集团附属子公司曲靖创业水务公司经与当地政府部门协商取消了水厂水资源的管理与收费，调整了自来水价格。

报告期内，自来水业务实现上网水量3,497万立方米，实现收入人民币3,660万元，比去年同期下降16%，主要是因为上述业务调整以及受干旱气候影响，曲靖自来水三厂在报告期内出现断流，导致曲靖公司自来水上网水量比去年同期相比下降5%左右。

d.道路收费业务情况

报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币6,704万元，较去年同期基本持平，实现营业利润人民币5,615万元，与去年基本持平。本集团与天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公室签订《委托收费协议》，收费办公室为本集团提供收费服务。2010年1月1日开始，天津市贷款道路通行费收费站停止收费，本集团道路收费模式及特许专营收费权处理办法尚未确定。一旦政府作出决定，本集团将及时公告。

(2)主营业务分行业情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
污水处理	106,634	48,816	54.22	9.26	16.45	减少2.82个百分点
再生水	5,649	3,904	30.89	16.69	9.94	增加4.24个百分点
自来水	3,660	2,766	24.43	-16.21	-13.59	减少2.28个百分点
收费路业务	6,704	1,089	83.76	0.03	0.55	减少0.09个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津	84,485	0.69
贵州	3,820	14.82
曲靖	5,075	-14.95
阜阳	3,379	17.16
宝应	1,022	-2.85
杭州	12,868	7.59
洪湖	966	27.44
文登	2,358	51.35
西安	7,171	69.61
赤壁	1,084	2009年开始商业运营
安国	419	2009年开始商业运营

文登、西安营业收入比上年增加幅度较大的原因说明：文登创业水务有限公司2009年度污水处理量大幅增加；西安创业水务有限公司2008年下半年开始商业运营。

3.报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明

截至2009年12月31日，本集团资产总额为719,565万元,比2008年末减少36,462万元，减幅4.82%；负债总额为378,014万元，较2009年初减少55,393万元,减幅12.78%。归属于母公司的股东权益为329,359万元，较年初增加了18,589万元，增幅6%；2009年度实现归属于母公司的净利润为24,298万元。现将变动较大的科目进行如下分析：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度（％）	变动说明
应收账款	50,347	79,887	-29,540	-36.98	报告期内，母公司应收账款回款情况较好，本年共计收回排水公司欠款15.24亿，除解决了以前年度所欠污水费以外，还收回了部分今年新增污水处理费及一部分长期应收款，由此集团整体应收帐款余额有所降低。
预付账款	19,416	8,199	11,217	136.80	期末预付款余额较期初增幅较大，主要是母公司四个污水厂升级改造以及汉沽、北辰中水厂预付备料款及工程款，子公司中水公司管道接驳的预付工程款也有所增加。
在建工程	37,480	20,712	16,768	80.95	期末在建工程较期初增加80.95%，主要是母公司四个污水处理厂升级改造等工程项目投资导致在建工程大幅增加。
长期应收款	57,315	102,902	-45,587	-44.30	本年度收到排水公司欠款，致使对排水公司的长期应收款由6.98亿元减少为2.42亿元。
短期借款	10,000	82,189	-72,189	-87.83	期末短期借款较期初大幅下降，系由于本期应收款回款良好，因而偿还了大量贷款。
应付短期债券	50,000	-	50,000	-	2009 年7月，本公司公开发行总额为5亿元人民币的短期融资券，为期1年，每张面值100元，发行利率为2.8%。
预收账款	30,509	22,872	7,637	33.39	期末预收账款余额增加主要系由于母公司汉沽项目新增预收工程款和子公司中水公司新增中水管道接驳服务项目的预收款所致。
其他应付款	23,143	9,985	13,158	131.77	期末余额较期初增幅较大，主要是母公司东郊再生水和四个污水厂升级改造新增应付工程款。
1年内到期的非流动负债	9,853	49,479	-39,626	-80.08	原因同“短期借款”
项目名称	2009年度	2008年度	增减额	增减幅度（％）	变动说明
资产减值损失	600	-	600	-	报告期内，子公司创业建材计提了600万的固定资产减值准备。
投资收益	46	613	-567	-92.49	投资收益主要为本年度确认的对联营企业天津国际机械有限公司的投资收益。
营业外支出	1,299	118	1,181	1000.84	报告期内营业外支出较上年增幅较大，主要是由于母公司四个污水厂升级改造过程中拆除部分资产报废而形成的。
经营活动产生的现金流量净额	139,031	30,460	108,571	356.43	变动原因详见“应收账款”。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,395	109,870	-208,265	-189.55	报告期内母公司应收帐款回收情况较好，因此贷款偿还额高于借款额，故筹资活动体现为现金净流出。
现金及现金等价物净增加额	-29,479	56,208	-85,687	-152.44	本期虽收回大量应收款，但是同时偿还了大量银行贷款，因此净增加额较去年同期有所下降。

4．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司	主要营业地	主要产品或服务	注册资本	法人类别	所占股权比例	资产规模	净资产	净利润
天津中水有限公司	天津	中水生产、销售；中水设施的开发、建设；中水设备制造、安装、调试、运行等	10,000	有限公司	98％	53,603	9,231	341
贵州创业水务有限公司	贵州贵阳	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程等的项目咨询服务	10,000	有限公司	95%	18,270	13,322	831
天津创业建材有限公司	天津	建筑材料、新型复合材料制品、高分子材料制品制造、销售；新型给排水管材的技术咨询等	3,750	有限公司	70.67%	1,353	-260	-878
宝应创业水务有限责任公司	江苏扬州	市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	3,800	有限公司	70%	8,943	4,163	5
曲靖创业水务有限公司	云南曲靖	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	12,000	有限公司	90.07%	34,595	11,461	-23
阜阳创业水务有限公司	安徽阜阳	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	6,300	有限公司	98.57%	16,284	7,767	532
杭州天创水务有限公司	浙江杭州	污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。	25,745	有限公司	70%	83,782	28,069	1,575
天津创业环保（香港）有限公司	香港	污水处理及其再生利用	$784万美元	有限公司	100％	6,652	6,651	-277
文登创业水务有限公司	山东文登	污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。	4,800	有限公司	100％	12,766	5,612	387
天津静海创业水务有限公司	天津静海	污水处理、市政污水处理厂及自来水厂的配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发、推广；水处理设施、环境工程项目咨询服务。	1,200	有限公司	100%	3,524	1,180	-20
西安创业水务有限公司	陕西西安	污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理厂的设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	27,000	有限公司	100%	63,840	25,445	-1,794
天津凯英环境工程技术咨询有限公司	天津	环境治理工程、土木工程、城市规划和相关项目技术咨询；勘察设计、招标代理、工程项目管理及技术服务。（国家有专营专项规定的按专项规定办理。）	200	有限公司	100%	192	184	-15
安国创业水务有限公司	河北安国	城区供水、排水，污水处理（取水许可证有效期至2013年9月2日，卫生许可证有效期至2012年7月17日，经营范围涉及专项审批的未获得审批前不得经营，法律行政法规或者国务院决定须经批准的项目，未获得批准前不得开展经营活动）	4,100	有限公司	100%	9,427	3,850	-250
武汉天创环保有限公司	湖北武汉	市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施、再生水处理设施的投资开发、建设、运营、管理、咨询服务；水务及环保行业相关设备及材料的生产、供应、销售；环保技术的研发和推广等。	10,324	有限公司	100%	28,370	11,410	682

(2)主要参股公司的经营情况及业绩

天津北方人才港股份有限公司

截至报告期末，本集团投资天津北方人才港股份有限公司的总投资额为200万元人民币，占其注册资本的6.1%，该公司主营业务范围为：高级人才保障业务；高级人才服务业务（人才流动中介服务，金融担保咨询服务，个人资信评估）；企业人才援助工程；科技项目成果的开发、经营；房地产开发与经营业务。报告期内，该公司实现净利润551.9万元。报告期内，本集团收到该公司2008年度分红人民币20万元。

天津市宝通轻集料有限责任公司

截至报告期末，本集团投资天津市宝通轻集料有限责任公司的总投资额为200万元人民币，占其注册资本的4.9%，该公司主营业务范围为：高强轻集料及其制品生产、销售。由于企业产品应用国内不成熟、缺乏设计经验，原料、燃料人工成本及水电成本大幅上涨，企业原材料采购受阻，销售市场被撤消，环保部门对烟尘排放要求更严格等因素，企业产、供、销经营环节严重破坏，企业连年亏损。2009年5月13日由企业大股东地铁集团牵头召开股东会，作出了企业清算撤消的决定。目前帐面资产总额2,676万元，负债156万元，累计亏损1,562万元。2009年12月，根据天津市有关部门和上级主管部门的要求，清算组开始了申请宝通公司资产在天津市产权交易中心挂牌出让的工作。截至报告期末，申请工作正在进行中。

5、公司科技工作

报告期内，集团围绕“污水处理厂升级改造”和“企业节能减排”的技术创新需求，共开展了25项各级科技课题、7项技改技革项目，课题进展顺利，达到预期要求，集团科技投入共约700万元，约占公司营业收入0.56%。

集团公司参与的研发项目“大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用”课题成功申请“天津市市长科技创新基金”课题，集团公司作为本课题第一子课题的牵头单位主要负责研究城市污水厂污泥处置的工作，帮助集团公司在城市污水处理厂污泥处置提供了科技方面的支持，有利于集团公司快速研发解决这一困扰天津市以及国内污水行业普遍存在的问题，截止到2009年底，该课题已开展完成了包括污泥深度脱水、生物脱水、焚烧等技术内容的主要研究工作，取得了阶段性进展，未来将继续在技术运营标准化等方面深入开展研究工作。此外，集团公司还成功申请了一项国家建设部科技课题，两项天津市建委科技课题，两项天津市城投集团科技课题，这些课题的承担带动了集团公司在行业内的科技快速发展，引领科技进步。

而且，集团还成功申请了国家中长期科技发展计划的十六个重大专项课题之一——“水体污染控制与治理科技重大专项”中城市主题海河流域项目的课题《北方城市污水深度除磷脱氮与污泥减量化技术研究》。该课题也是围绕当前污水处理厂升级改造这一核心技术需求来开展的，截止到2009年底已开展完成了多项中试、生产性试验研究，研究成果已部分应用于天津市几座污水处理厂升级改造工程，取得了相应的实际效益。

这些课题的申报进一步提升了集团在行业内的技术地位，集团在积极参与国家、天津市重大科技建设的同时，积极努力在“污水处理厂升级改造”和“节能减排”等方面做出科技支撑，更高效的保证了集团科技领域的推进，为集团整体发展贡献了力量。

（二）对公司未来发展的展望

1、外部环境变化与公司未来发展机遇

2009年受到全球金融危机的影响，中国经济在一揽子刺激计划的拉动下率先复苏。但是经济总体回升的基础还不牢固，积极变化和不利影响同时显现。特别是通胀的压力可能导致货币政策有所收紧。同时，中国转变经济增长方式与调整经济结构的力度将进一步加大，节能减排的推进与环保产业的振兴将有利于水务行业进一步发展。2009年水务行业总体表现出以下三个趋势：首先，运营服务市场比重继续加大，DBO项目与捆绑式的委托运营项目相继出现。其次，企业战略整合成为主流趋势，企业主体在投资、运营、技术集成、水务工程、设备制造产业上下游之间的整合以及不同规模投资主体之间的整合促进了整个水务行业的适度集中，而环境产业基金更助推了行业并购重组。最后，环保联盟的成立以及区域治理步入实质化阶段可能呼唤大型综合性环保企业的出现。上述一系列外部环境的变化对企业能力提出了更高的要求，标志着2010年水务行业机遇与挑战并存。

2、集团2010年总体策略

发展战略：2010年，面临着行业的发展机遇与挑战，集团将继续秉承净化人类生活的水环境，提高用水品质的组织使命，努力实现基于能力提升与价值创造的快速成长。拓展组织使命内涵与外延，以水处理为核心，以水行业产业链为目标，以科技为先导，努力实现同心多元化发展格局，为股东创造最大价值。

新年度经营策略：

在业务结构方面，集团将继续稳步发展水务投资和运营业务，并以此为中心加大市政工程项目建设管理服务以及水厂托管运营服务市场额度，拓展水务行业设计，咨询，设备和药剂供应服务领域。依托天津市城市建设发展需求，开展地热能及其它可再生能源业务投资及地铁建设材料的生产和供应。

在区域选择方面，集团将继续立足天津，巩固天津市区及周边区县的市场份额，支持生态城市建设；以事业部制，统筹规划全国东西部市场的开发拓展，利用服务品牌优势，辐射周边，努力扩大服务范围，实现自身良性循环。

在技术运营方面，集团将加强集团内外基础技术资料、情报的收集、整理分析工作；开展水务运营和工程建设技术方案审查；完善集团技术体系、质量与标准体系和安全体系的运转机制；组织编制生产内部定额和标准；总结水厂升级改造经验，形成专利技术方案；进一步推行与改善信息化系统。

在内部管理方面，调整集团组织架构，以事业部制强化经营管理；完善集团生产经营的计划预算、跟踪分析机制，配套相关激励机制和目标考核办法；优化集团财务管理的机制和资金配置机制，加强资产管理，经营合同审核，统筹资金安排，审计、内控与法务工作，全面防控风险；推进集团公司薪酬体制优化，强化激励机制和奖惩制度，优化特定需求人员的招募和培养，打造学习型组织；主动地开展投资者关系管理，做好特许经营政府关系维护。

新年度经营计划：

1、经营计划

（1）做好现有污水处理厂、自来水厂和中水厂的商业运营，确保水质水量达到客户要求；

（2）重点完成天津市纪庄子、咸阳路、东郊、北辰以及曲靖等外埠子公司水处理厂升级改造或扩建工程；

（3）完成阜阳颖东污水处理厂、天津八里台污水处理厂项目建设；

（4）实现武汉咸宁污水处理厂、天津静海开发区污水处理厂商业运营。

（5）积极拓展水厂投资运营和托管运营项目的市场开发，力争实现增长不低于2009年度增长幅度，带动设计、咨询业务的发展。

（6）依托天津市环保产业园的建设，实现市政工程项目建设管理服务和总承包建设的较大突破。依托天津文化中心建设，拟投资进入地热能及其他可再生能源项目，拟利用创业建材的厂房等投资进入地铁建设材料的生产和供应。

（7）研究水行业相关设备、药剂等的供应服务业务。

2、收入、费用成本计划：

2010年，集团在所遵循的国家现行方针政策、经营环境以及污水处理服务协议不发生重大变化的情况下，污水处理服务费收入目标预计较2009年变动幅度不超过10%。

3、成本控制目标：

在各类资源费用纷纷调高的环境下，集团公司各项业务成本上升压力较大，在集团公司所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下，预计集团2010年主营业务成本与2009年相比增幅大约20%左右。集团公司将凭借多年污水处理运营经验，采取科学、有效的节能降耗措施，做好成本管理工作，通过管理、科技手段、激励措施等方式控制运行成本，在满足质量要求及各项规范的条件下，将可控成本保持在合理的较低范围内，同时预计成本上升对公司整体运营不会产生重大影响。

4：研发计划

2010年，集团将进一步加大科研工作投入和支持管理力度，集团母公司计划投入不低于人民币700万元科研费用，用于与本集团主营业务相关的技术研发以及与本集团发展战略相关的技术储备。集团母公司将以国家“水专项”—“北方城市大型污水处理厂除磷脱氮和污泥减量化技术研究与工程示范”课题及其“十二五研究计划”、天津市市长基金科技项目—“城市污水深度除磷脱氮关键技术研究和工程示范”及“大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用”为主要项目开展深入研究。同时还将开展“城市污水厂除臭技术集成及标准化和成果转化”和“城镇污水厂污泥减质减量与综合利用研究”等项目的研究工作。

集团各子公司也将加大科技投入，开展各种技术研发、技术改造活动，在生产效率的提升和运营成本的合理控制方面发挥积极作用。

新年度资金需求及使用计划：

本集团现有融资渠道基本可以满足集团年度经营计划的需求。随着水务市场竞争的日趋激烈，行业内存在一定的并购机会。结合集团的市场开发目标，根据集团未来发展规划，择机适实寻找合适的并购机会，为集团公司未来的增长奠定基础。相关项目可能涉及的资金需求，集团将从现有渠道获得。

风险因素分析：

（1）在经济危机的应对过程中，本集团将进一步提升自身的风险控制能力。一方面在前期强化对风险的监测、分析和判断；另一方面在风险发生后要提高反应速度和控制效果。为此，本集团正在并且将持续加大相关投入，建立高效的风险预警系统和快速的反应机制。此外，为了让企业保持持续的竞争优势，集团还将不断强化运营管理和科技研发，通过自身能力的不断完善，提高项目建设质量和运营服务水平，进而成为政府节能减排的主力军，持续改善水环境质量。

（2）2005年7月，天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》（”《管理办法》”），第二十二条规定：规定范围内的现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。《管理办法》对特许经营的主要规定如下：

a. 新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；

b. 授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施；

c. 特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准。

d. 特许经营期限最长不得超过30年。

e. 现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

本集团已经于《管理办法》施行后（2005年11月）向天津市建设行政管理部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。目前，尚未获得批复，本集团将根据事件进展及相关规定及时公告。

（3）2010年1月1日开始，天津市贷款道路通行费收费站停止收费，集团道路收费模式及特许专营收费权处理办法尚未确定。一旦政府作出决定，本集团将及时公告。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）2009年7月21日，本集团对阜阳创业水务有限公司（“阜阳公司”）增资人民币1,800万元，用于投资阜阳市颖东污水处理厂BOT项目，2009年该工程共完成投资1327.77万元。增资后，阜阳公司注册资金增至6,300万元，公司出资比例达到98.57%。

（2）2009年8月7日，集团公司以评估值为依据，将其所持有的洪湖公司、赤壁公司的股权转让给集团公司全资子公司武汉天创环保有限公司（“武汉公司”），同时赤壁公司另一方股东贵州创业水务公司将其所持有的赤壁公司的全部股权转让给武汉公司。交易完成后，洪湖公司、赤壁公司成为武汉公司的控股子公司，其中赤壁公司为武汉公司的全资子公司。

（3）2009年12月18日，本集团董事会同意出资人民币500万设立全资子公司天津创环水务有限公司，项目公司注册成立之后将采用特许方式投资建设天津市津南区八里台镇污水处理厂,并在特许期内独家享有对项目设施占有、使用、运营、维护，并收取污水处理服务费的资产经营权。天津创环水务有限公司于2010年1月7日注册成立。

（4）2010年天津地区集团公司投资咸阳路、北仓、纪庄子、东郊四座污水处理厂升级改造工程，项目概算总投资人民币10.4亿元，2009年完成投资人民币1.94亿元，计划于2010年底工程整体完工。

（5）本集团附属子公司曲靖创业水务公司投资两江口污水处理厂改建工程，总投资约为人民币1亿元，2009年完成投资约为人民币1,700万元。

（6）本集团附属子公司武汉天创环保有限公司咸宁污水处理厂项目， 2009年完成投资人民币5,564.61万元，已完成一期一系列3万吨/天规模的全部建设，目前正在调试试运行。

（7）本集团附属子公司安国创业水务有限公司，投资人民币3300万元扩建改造自来水厂，截至2009年底项目共完成建设投资人民币1,064万元。

（8）本集团控股子公司天津中水有限公司，纪庄子再生水厂改扩建工程，概算总投资为人民币8757.32万元，2009年累计完成投资人民币1,856万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作， 2009年度归属于母公司的净利润为人民币24,298万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币2,303万元，加上年初未分配利润104,404万元，减去2009年已分配的2008年度现金股利5,709万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币120,690万元。根据2009年度利润分配政策，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。该分配预案需提交2009年度股东大会审议通过后实施。

2009年度资本公积金不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	19,000
报告期末对子公司担保余额合计	91,546
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	91,546
担保总额占公司净资产的比例(%)	27.80
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(2) 天津市政投资有限公司承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (3) 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	报告期内，天津市政投资有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：是

具体内容请详见年报全文相关部分

§8 监事会报告

8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内本公司董事会在各项生产经营活动中，严格按照国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定进行规范运作，决策程序合法。本公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益或广大投资者利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司财务管理规范，内部控制制度严格并实际认真执行。本公司2009年度财务报告能够客观真实地反映本公司财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司没有新增募集资金。亦未有前次募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司无重大关联交易事项。关于其他关联交易事项，请详见本公司年度报告中财务报表附注（九）。监事会认为，公司的关联交易遵循了市场公平、平等、自愿、友好协商的原则，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		603,161	909,047
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		503,466	798,869
预付款项		194,160	81,987
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		55,299	52,137
买入返售金融资产
存货		9,653	9,448
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,365,739	1,851,488
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		573,146	1,029,017
长期股权投资		44,135	43,878
投资性房地产		123,301	118,692
固定资产		1,960,394	1,985,415
在建工程		374,804	207,122
工程物资

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,750,899	2,277,399
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		3,230	47,252
非流动资产合计		5,829,909	5,708,775
资产总计		7,195,648	7,560,263
流动负债：
短期借款		100,000	821,890
应付短期债券		500,000
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		22,952	17,841
预收款项		305,085	228,716
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,848	5,054
应交税费		10,000	23,678
应付利息
应付股利		2,014	2,048
其他应付款		231,426	99,848
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		98,530	494,790
其他流动负债		20,260	20,060
流动负债合计		1,294,115	1,713,925
非流动负债：
长期借款		2,163,930	2,318,160
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		30,198	23,640
其他非流动负债		291,894	278,340
非流动负债合计		2,486,022	2,620,140
负债合计		3,780,137	4,334,065
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,427,228	1,427,228
资本公积		383,338	383,338
减：库存股
专项储备
盈余公积		276,124	253,093
一般风险准备
未分配利润		1,206,901	1,044,043
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,293,591	3,107,702
少数股东权益		121,920	118,496
所有者权益合计		3,415,511	3,226,198
负债和所有者权益总计		7,195,648	7,560,263

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		234,354	275,440
交易性金融资产
应收票据
应收账款		429,063	742,879
预付款项		142,623	33,813
应收利息
应收股利
其他应收款		169,464	300,769
存货		3,556	3,360
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		25,000
流动资产合计		1,004,060	1,356,261
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		573,146	1,029,017
长期股权投资		1,108,481	1,094,981
投资性房地产		97,995	92,876
固定资产		1,729,439	1,837,744
在建工程		323,388	111,767
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		370,936	389,561
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		19,290	43,700
非流动资产合计		4,222,675	4,599,646
资产总计		5,226,735	5,955,907
流动负债：
短期借款		100,000	776,890
应付短期债券		500,000
应付票据
应付账款		8,362	7,277
预收款项		110,908	61,130
应付职工薪酬		1,481	3,587
应交税费		1,871	21,188
应付利息
应付股利		733	766
其他应付款		232,270	132,928
一年内到期的非流动负债		9,000	434,000
其他流动负债		16,364	16,364
流动负债合计		980,989	1,454,130
非流动负债：
长期借款		824,000	1,259,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		14,275	12,258
其他非流动负债		182,645	178,909
非流动负债合计		1,020,920	1,450,167
负债合计		2,001,909	2,904,297
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,427,228	1,427,228
资本公积		380,788	380,788
减：库存股
专项储备
盈余公积		276,124	253,093
一般风险准备
未分配利润		1,140,686	990,501
所有者权益（或股东权益）合计		3,224,826	3,051,610
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,226,735	5,955,907

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

合并利润表

2009年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,256,793	1,159,307
其中：营业收入		1,256,793	1,159,307
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		914,473	856,944
其中：营业成本		578,927	510,075
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		42,973	42,097
销售费用
管理费用		99,830	90,283
财务费用		186,743	214,489
资产减值损失		6,000
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		457	6,129
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		257	5,729
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		342,777	308,492
加：营业外收入		7,934	2,927
减：营业外支出		12,990	1,181
其中：非流动资产处置损失		12,834	934
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		337,721	310,238
减：所得税费用		91,319	76,753
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		246,402	233,485
归属于母公司所有者的净利润		242,978	231,065
少数股东损益		3,424	2,420
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.17	0.16
（二）稀释每股收益		0.17	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额		246,402	233,485
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,978	231,065
归属于少数股东的综合收益总额		3,424	2,420

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟(下转B115版)