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6、报告期内公司技术创新、研发投入等情况
(1)技术创新情况
报告期内,公司技术创新成果突出,公司自主研发的和悦三厢及两厢轿车成功上市销售,A0级轿车产品完成量产准备,同悦轿车搭载自产发动机及AMT产品实现量产,宾悦经济版产品成功投产,瑞鹰产品动力配置进一步丰富,完成搭载自产1.9CTI及2.0T、AMT产品的开发。报告期内,公司还完成轻卡、中重卡、底盘等多项技术创新和研发工作。
(2)节能减排情况
报告期内,公司非常重视节能减排工作,一方面通过技术创新实现节能减排,通过自主研发小排量发动机及国Ⅲ、欧Ⅳ柴油发动机,积极研究新能源和混合动力等项目实现节能减排,公司在TCI和GDI新技术应用、CNG等替代燃料发动机技术研发和应用上都取得实质性进展。另一方面,公司在基础管理方面大力推进节能减排工作,通过努力,公司09年万元销售收入综合能耗同比下降 28.4 % ,节约近2万吨标煤。报告期内,公司通过了省、市环保局和省清洁生产中心的清洁生产审核验收。为进一步强化源头污染物消减和末端治理优化,公司制定了《清洁生产专项计划》,通过专案的实施产生了明显的经济效益和环境效益。
(3)研发投入情况
近年来公司不断加大研发投入,培育自主研发能力。公司新研发中心已经建成并投入使用,技术研发设施达到国内领先水平,建立了意大利都灵、日本东京等国外研发中心,外聘技术专家,利用全球资源和现代技术进行技术创新。
(4)自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响
报告期内,公司通过自主创新,成功推出和悦轿车,满足了市场主流消费群体的需求,成为公司培育的新的利润增长点。公司通过对经济型轻卡的研发,使公司能够及时抓住“汽车下乡”政策机遇。公司通过对瑞风MPV的持续技术创新,使该产品保持了竞争优势,2009年蝉联中国MPV销售冠军,目前瑞风二代产品也在自主研发当中。通过技术创新,使公司产品动力等配置不断丰富,外观造型不断升级,有效增强了公司核心竞争力和行业影响力。
二、对公司未来发展的展望
1 、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2010年宏观经济环境的整体向好为汽车工业的发展创造了有利的条件,同时汽车下乡、以旧换新、1.6L以下小排量轿车购置税优惠等刺激汽车消费的政策继续实施,汽车信贷扶持政策、促进自主品牌汽车出口等政策也将陆续出台,必将推动我国汽车工业继续保持较好的发展态势,预计全年汽车销量增幅在10%以上。政府也将加大对自主品牌汽车的采购力度,并明确提出新能源汽车必须是自主品牌等等,都为公司提供了非常好的发展机遇。但同时也要看到,2010年汽车行业的竞争也必将更加激烈。各大汽车企业普遍制定了偏向乐观的经营目标,并抓紧实施产能提升计划,新产品推出节奏也在加快,关键零部件资源的争夺战和通胀预期,可能增加成本的压力。
2、未来公司发展机遇和挑战,以及公司发展战略
2010年是“十一·五”规划的最后一年,也是谋划“十二·五”发展的关键之年,对公司而言,2010年更是进入战略转型最关键的时期,在复杂的宏观经济环境下,机遇与挑战并存。我们认为:国际经济的全面复苏,有利于公司产品的出口回暖;国内宏观经济的好转以及政策刺激消费的良好氛围下,将有力推动汽车市场继续保持较好的发展态势;公司产品均为自主品牌,在政府采购、新能源方面都面临良好的发展机遇。同时,我们也清醒地认识到:全球经济仍然不稳定,政策推出效应逐渐明显,使宏观经济具有一定不确定性;基于对汽车市场良好的预判和优胜劣汰的忧患意识,各大汽车企业纷纷抢占市场,竞争将异常激烈。
董事会认为:必须理性认知当前复杂多变的国内外经济形势,充分发挥价值定位的优势,实现乘用车市场规模的突破和成本控制能力的提升,通过增强核心技术研发能力、持续提升产品品质、加大成本控制力度、加速营销网络布局密度和深度,以此提升公司整体竞争实力。
公司“十一·五”战略规划:坚持以商用车为基础,巩固和发展在商用车细分市场的领先地位,成功拓展乘用车业务。主动参与国际经济技术合作,积极整合国内资源,合理运用全球资源,实现跨越式发展。
3 、风险因素及拟采取的对策和措施
(1)原材料涨价风险:伴随国内外经济环境的好转,有可能出现原材料价格上涨的局面。
应对措施:公司将严密跟踪大宗原材料价格走势,做好合理库存,同时积极内部挖潜,继续实施从紧的财务政策,努力实现规模效益,从而降低原材料价格上涨带来的不利影响。
(2)市场风险:市场竞争进一步加剧,产品盈利水平不高。
应对措施:首先抓住当前产销两旺的市场机遇,同时居安思危,进一步丰富产品型谱,推出A0级悦悦轿车,全面推进MCU管理和质量达标工程,提升公司整体竞争实力,实现规模与效益双增长。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分产品 | ||||||
整 车 | 17,664,848,191.04 | 15,110,524,102.68 | 11.58 | 44.83 | 41.46 | 增加2.34个百分点 |
底 盘 | 1,233,444,503.28 | 1,075,197,896.93 | 12.59 | -1.27 | -6.74 | 增加5.04个百分点 |
汽车 配件 | 324,039,209.15 | 261,929,444.88 | 19.03 | -1.15 | -9.66 | 增加7.56个百分点 |
工业性作业 | 9,233,155.72 | 11,588,484.56 | -29.38 | -14.44 | 26.95 | 减少44.55个百分点 |
小 计 | 19,231,565,059.19 | 16,459,239,929.05 | 11.75 | 39.51 | 35.65 | 增加2.60个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华 东 地 区 | 8,016,354,254.37 | 32.68 |
华 南 地 区 | 1,905,899,940.75 | 23.35 |
华 中 地 区 | 2,543,420,316.45 | 96.16 |
华 北 地 区 | 2,335,548,731.87 | 50.60 |
西 南 地 区 | 1,563,419,799.41 | 124.60 |
西 北 地 区 | 962,304,664.34 | 68.40 |
东 北 地 区 | 982,394,846.55 | 82.21 |
海外市场 | 922,222,505.45 | -40.26 |
合计 | 19,231,565,059.19 | 39.51 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
汽车研发中心易地建设项目 | 47,120.68 | 96.17% | 项目已完工,收益无法分割计算。 |
发动机生产线技改项目 | 14,642.00 | 121.37% | 累计生产发动机配件97157套,实现销售收入83,437.51万元,毛利8903.98万元。 |
年产3万辆运动型多功能车投资项目 | 81,102.40 | 136.20% | 累计生产31019辆,销售30193辆,实现销售收入272,475.78万元,毛利26,888.92万元。 |
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目 | 39,259.00 | 51.21% | 项目未完工,无法计算收益。 |
检测能力建设项目 | 3,225.05 | 76.87% | 项目已完工,收益无法分割计算。 |
年产4万辆中重卡项目 | 83,700.00 | 40.51% | 项目未完工,无法计算收益。 |
轻型载货汽车换型改造项目 | 19,976.00 | 27.64% | 项目未完工,无法计算收益。 |
铸造二期改造项目 | 7,369.00 | 66.68% | 项目未完工,无法计算收益。 |
年产6万辆小型多功能乘用车项目 | 51,017.16 | 50.15% | 累计生产4336辆,销售4100辆,实现销售收入24,764.80万元 |
年产10万辆经济型轿车项目 | 43,454.20 | 80.05% | 累计生产61547辆,销售61002辆,实现销售收入254,368.77万元 |
经济型轿车新车型模夹具项目 | 48,160.00 | 61.81% | 累计生产591辆,销售352辆,实现销售收入1,555.03万元 |
年产20万辆小排量发动机项目 | 76,468.50 | 54.52% | 累计生产发动机1547套,实现销售收入1,277.25万元 |
年产10万台自动变速箱项目 | 41,007.00 | 0.14% | 项目未完工,无法计算收益。 |
年产26万台乘用车变速器项目 | 42,845.00 | 25.77% | 累计生产变速器总成57,892台,实现销售收入13,459.07万元 |
年产3万辆轻型客货车项目 | 59,200.00 | 34.73% | 项目未完工,无法计算收益。 |
星瑞厂房 | 6,398.00 | 100.00% | 项目已完工,收益无法分割计算。 |
轿车项目相关配套设施项目 | 5,800.00 | 92.93% | 项目已完工,收益无法分割计算。 |
综合服务设施项目 | 2,500.00 | 101.06% | 项目已完工,收益无法分割计算。 |
生活配套设施续建项目 | 499.00 | 134.05% | 项目已完工,收益无法分割计算。 |
合计 | 673,742.99 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经安徽华普天健会计师事务所审计确认,公司2009年度实现归属于母公司所有者净利润 335,686,648.31元;据《公司章程》规定,分别按10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计59,605,024.76 元,加上年度未分配利润954,538,315.66元,可供投资者分配的利润为1,230,619,939.21元, 拟按2009年末总股本1,288,736,635股为基数每10股派发现金股利1.00元(含税),合计应当派发现金股利128,873,663.50元。剩余未分配利润1,101,746,275.71元,结转下年度分配。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 庐江县同大车身附件有限公司股权 | 2009年 1月1日 | 25,850,370.41 | 7,445,562.30 | 7,445,562.30 | 是 评估价值 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
安徽江淮客车有限公司 | 21,992.89 | 14.96 | 856.15 | 100.00 |
合肥车桥有限责任公司 | 297.15 | 0.29 | 50,549.04 | 59.45 |
黄山市江淮工贸有限公司 | 1,153.07 | 0.16 | 6,727.38 | 100.00 |
安徽江淮专用汽车有限公司 | 6,301.44 | 4.32 | 6,225.19 | 73.28 |
安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 246.42 | 0.27 | 2,921.49 | 100.00 |
合肥江淮汽车有限公司 | 1.98 | 0 | 949.46 | 0.42 |
六安江淮汽车齿轮制造有限公司 | 10,078.32 | 6.62 | 8,178.46 | 100.00 |
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 502.38 | 0.24 | 17,917.54 | 19.78 |
扬州江淮轻型汽车有限公司 | 1,283.06 | 0.98 | 4,954.22 | 100.00 |
安徽江淮巨一自动化装备有限公司 | 0 | 0 | 3,781.17 | 26.31 |
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司 | 2,716.29 | 2.19 | 12,530.74 | 23.53 |
合肥江福专用汽车厂 | 12.06 | 0 | 1,052.79 | 5.69 |
合肥江淮汽车制管有限公司 | 121.75 | 0.09 | 8,886.77 | 91.67 |
合肥江淮新发汽车有限公司 | 245.89 | 0.26 | 18,431.36 | 83.24 |
合肥汇凌汽车零部件有限公司 | 995.22 | 1.39 | 7,917.27 | 90.13 |
安徽江淮松芝空调有限公司 | 2,728.89 | 2.91 | 39,776.16 | 80.91 |
安徽省汽车工业技工学校机械厂 | 418.88 | 0.41 | 2,418.81 | 100.00 |
安徽江汽物流有限公司 | 30.55 | 0.03 | 36,757.93 | 92.19 |
合肥兴业经济发展有限公司 | 3,517.92 | 3.91 | 3,641.80 | 91.03 |
扬州江淮宏运客车有限公司 | 5,890.83 | 2.58 | 0 | 0 |
合肥和瑞出租车有限公司 | 5,084.52 | 1.29 | 0 | 0 |
合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 0 | 0 | 13,788.29 | 16.76 |
延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司 | 0 | 0 | 10,483.36 | 1.03 |
合肥云鹤江森座椅有限公司 | 0 | 0 | 25,900.75 | 70.23 |
合计 | 63,619.51 | - | 284,646.13 | - |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额636,195,100元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 江汽集团承诺:所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易;所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位,增强江淮汽车经营业务的稳定性,江汽集团已承诺今后将采取多种措施,包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份,将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定,在适当时机增持江淮汽车股份等,提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。 | 上述承诺正在履行,截至报告期末,未出现违反承诺事项。 |
发行时所作承诺 | 2007年5月17日,公司进行非公开发行股份,根据规定,作为公司控股股东的安徽江淮汽车集团有限公司认购的10,000万股限售期为3年, 根据相关协议及承诺,合肥市国有资产控股有限公司认购的6,000万股限售期为3年。 上述承诺正在履行,截至报告期末,未出现违反承诺事项。 | 上述承诺正在履行,截至报告期末,未出现违反承诺事项。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 3,293,853,377.63 | 717,905,718.16 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 七、2 | 217,368,898.28 | 241,143,726.23 |
应收账款 | 七、3 | 305,215,963.93 | 411,238,633.91 |
预付款项 | 七、4 | 297,519,618.84 | 186,113,337.37 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 七、5 | 32,491,274.27 | 75,428,348.68 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、6 | 1,279,845,858.98 | 804,877,763.34 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 5,426,294,991.93 | 2,436,707,527.69 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七、7 | 26,499,254.96 | 23,202,231.17 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 七、8 | 5,296,685,661.35 | 4,748,066,136.33 |
在建工程 | 七、9 | 705,238,908.05 | 1,004,986,054.42 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七、10 | 505,774,978.01 | 370,616,154.15 |
开发支出 | 七、10 | 242,072,753.28 | 264,581,005.73 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 七、11 | 170,591,464.40 | 60,906,061.26 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 6,946,863,020.05 | 6,472,357,643.06 | |
资产总计 | 12,373,158,011.98 | 8,909,065,170.75 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、13 | 50,000,000.00 | 469,506,342.15 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 七、14 | 2,781,459,340.00 | 1,174,776,184.93 |
应付账款 | 七、15 | 2,356,657,119.33 | 1,946,685,689.71 |
预收款项 | 七、16 | 1,000,990,766.12 | 233,487,965.55 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七、17 | 167,197,380.82 | 110,984,251.41 |
应交税费 | 七、18 | 47,544,328.35 | -81,517,490.22 |
应付利息 | 七、19 | 1,238,944.50 | 1,545,563.99 |
应付股利 | 七、20 | 150,000.00 | |
其他应付款 | 七、21 | 501,355,099.03 | 278,631,248.24 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、22 | 261,610,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 7,168,202,978.15 | 4,134,099,755.76 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 七、23 | 576,390,000.00 | 550,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 七、11 | 12,899,823.36 | 55,670,529.86 |
其他非流动负债 | 七、24 | 183,587,811.26 | 68,910,000.00 |
非流动负债合计 | 772,877,634.62 | 674,580,529.86 | |
负债合计 | 7,941,080,612.77 | 4,808,680,285.62 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、25 | 1,288,736,635.00 | 1,288,736,635.00 |
资本公积 | 七、26 | 1,314,967,520.28 | 1,339,275,215.03 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、27 | 488,680,132.84 | 429,075,108.08 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、28 | 1,230,619,939.21 | 970,003,156.09 |
外币报表折算差额 | 106,401.30 | -1,079,633.44 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,323,110,628.63 | 4,026,010,480.76 | |
少数股东权益 | 108,966,770.58 | 74,374,404.37 | |
所有者权益合计 | 4,432,077,399.21 | 4,100,384,885.13 | |
负债和所有者权益总计 | 12,373,158,011.98 | 8,909,065,170.75 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,135,509,880.09 | 628,514,686.00 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 95,591,545.13 | 207,662,126.23 | |
应收账款 | 十三、1 | 292,264,373.86 | 392,442,178.14 |
预付款项 | 278,282,653.66 | 225,466,484.98 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十三、2 | 48,007,729.03 | 72,610,515.99 |
存货 | 1,149,847,577.47 | 733,914,059.07 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 4,999,503,759.24 | 2,260,610,050.41 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十三、3 | 456,272,735.68 | 312,647,452.30 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 4,791,585,141.16 | 4,439,311,388.71 | |
在建工程 | 674,343,107.39 | 947,020,383.83 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 464,321,411.84 | 327,644,905.67 | |
开发支出 | 242,072,753.28 | 264,581,005.73 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 166,731,946.89 | 57,231,676.39 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 6,795,327,096.24 | 6,348,436,812.63 | |
资产总计 | 11,794,830,855.48 | 8,609,046,863.04 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,655,880,000.00 | 1,128,975,039.93 | |
应付账款 | 2,126,268,513.71 | 1,878,966,949.78 | |
预收款项 | 953,269,465.50 | 206,072,817.81 | |
应付职工薪酬 | 156,612,839.76 | 105,650,792.82 | |
应交税费 | 58,064,415.91 | -77,644,971.41 | |
应付利息 | 1,238,944.50 | 1,428,487.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 494,786,030.62 | 274,924,164.36 | |
一年内到期的非流动负债 | 261,610,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 6,757,730,210.00 | 3,938,373,280.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 576,390,000.00 | 550,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 12,899,823.36 | 55,670,529.86 | |
其他非流动负债 | 173,734,524.64 | 68,910,000.00 | |
非流动负债合计 | 763,024,348.00 | 674,580,529.86 | |
负债合计 | 7,520,754,558.00 | 4,612,953,810.65 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,288,736,635.00 | 1,288,736,635.00 | |
资本公积 | 1,320,127,098.22 | 1,324,704,136.54 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 488,680,132.84 | 429,075,108.08 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,176,532,431.42 | 953,577,172.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,274,076,297.48 | 3,996,093,052.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,794,830,855.48 | 8,609,046,863.04 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 20,091,709,226.12 | 14,726,142,155.17 | |
其中:营业收入 | 七、29 | 20,091,709,226.12 | 14,726,142,155.17 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 19,714,506,838.39 | 14,717,980,411.71 | |
其中:营业成本 | 七、29 | 17,178,826,575.95 | 12,950,717,361.66 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七、30 | 511,720,904.11 | 381,397,581.53 |
销售费用 | 七、31 | 1,168,793,107.66 | 651,626,836.10 |
管理费用 | 621,797,021.54 | 667,315,036.16 | |
财务费用 | 七、32 | -3,743,952.37 | 28,016,525.41 |
资产减值损失 | 七、33 | 237,113,181.50 | 38,907,070.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、34 | 3,297,023.79 | -1,616,685.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,297,023.79 | -1,616,685.63 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 380,499,411.52 | 6,545,057.83 | |
加:营业外收入 | 七、35 | 49,559,100.26 | 22,602,254.05 |
减:营业外支出 | 七、36 | 6,455,427.99 | 5,178,386.42 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,527,157.87 | 52,635.80 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 423,603,083.79 | 23,968,925.46 | |
减:所得税费用 | 七、37 | 81,441,593.61 | -36,702,694.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 342,161,490.18 | 60,671,619.61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 335,686,648.31 | 57,636,729.45 | |
少数股东损益 | 6,474,841.87 | 3,034,890.16 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七、38 | 0.26 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 七、38 | 0.26 | 0.04 |
七、其他综合收益 | 七、39 | 1,186,034.74 | -1,190,820.98 |
八、综合收益总额 | 343,347,524.92 | 59,480,798.63 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 336,872,683.05 | 56,445,908.47 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,474,841.87 | 3,034,890.16 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 19,928,887,086.96 | 14,495,333,676.52 |
减:营业成本 | 十三、4 | 17,109,764,854.90 | 12,769,163,964.57 |
营业税金及附加 | 509,888,948.51 | 380,369,170.03 | |
销售费用 | 1,160,183,820.36 | 644,879,484.34 | |
管理费用 | 590,345,506.76 | 643,124,665.61 | |
财务费用 | -5,267,321.42 | 25,766,065.01 | |
资产减值损失 | 234,821,087.36 | 29,493,684.67 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 5,097,023.79 | 183,314.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,297,023.79 | -1,616,685.63 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 334,247,214.28 | 2,719,956.66 | |
加:营业外收入 | 43,236,081.73 | 28,041,479.79 | |
减:营业外支出 | 6,804,374.85 | 4,419,192.54 | |
其中:非流动资产处置损失 | 3,411,751.43 | -8,841,352.51 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 370,678,921.16 | 26,342,243.91 | |
减:所得税费用 | 72,653,797.32 | -38,152,114.10 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 298,025,123.84 | 64,494,358.01 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 298,025,123.84 | 64,494,358.01 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,645,347,558.54 | 6,307,235,944.35 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 99,258,663.67 | 276,060,619.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 154,911,885.92 | 66,111,333.45 |
经营活动现金流入小计 | 14,899,518,108.13 | 6,649,407,896.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,286,233,097.24 | 4,170,445,269.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 687,609,645.14 | 548,813,304.59 | |
支付的各项税费 | 1,095,886,452.31 | 786,938,640.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 473,073,255.84 | 560,873,967.03 |
经营活动现金流出小计 | 11,542,802,450.53 | 6,067,071,180.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,356,715,657.60 | 582,336,716.04 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,969,069.54 | 2,348,490.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、40 | 48,104,081.56 | 19,254,609.91 |
投资活动现金流入小计 | 53,073,151.10 | 21,603,100.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671,548,315.10 | 1,091,567,715.42 | |
投资支付的现金 | 5,850,370.41 | 17,928,752.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 677,398,685.51 | 1,109,496,467.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -624,325,534.41 | -1,087,893,366.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 12,478,367.55 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,478,367.55 | ||
取得借款收到的现金 | 969,374,316.68 | 1,248,811,663.85 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 981,852,684.23 | 1,248,811,663.85 | |
偿还债务支付的现金 | 1,101,356,389.47 | 606,372,725.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,695,206.67 | 138,294,716.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、40 | 771,257.08 | 5,537,902.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,139,822,853.22 | 750,205,344.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,970,168.99 | 498,606,319.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,527,705.27 | -4,222,074.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,575,947,659.47 | -11,172,406.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 717,905,718.16 | 729,078,124.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,293,853,377.63 | 717,905,718.16 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,196,952,989.63 | 6,135,265,363.93 | |
收到的税费返还 | 45,505,949.80 | 242,649,228.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,584,637.51 | 89,598,865.70 | |
经营活动现金流入小计 | 14,402,043,576.94 | 6,467,513,458.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,987,976,027.40 | 4,073,902,338.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 637,395,047.17 | 509,825,272.74 | |
支付的各项税费 | 1,069,992,892.32 | 764,027,619.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 474,777,934.99 | 574,232,013.95 | |
经营活动现金流出小计 | 11,170,141,901.88 | 5,921,987,244.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,231,901,675.06 | 545,526,213.98 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,968,489.54 | 1,994,781.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,470,018.83 | 17,746,093.15 | |
投资活动现金流入小计 | 53,238,508.37 | 21,540,874.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 631,120,221.12 | 1,046,718,359.52 | |
投资支付的现金 | 30,850,370.41 | 34,506,824.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 661,970,591.53 | 1,081,225,184.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -608,732,083.16 | -1,059,684,309.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 858,000,000.00 | 1,152,387,126.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 858,000,000.00 | 1,152,387,126.36 | |
偿还债务支付的现金 | 940,000,000.00 | 530,454,530.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,690,922.84 | 134,033,601.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 771,257.08 | 5,537,902.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 976,462,179.92 | 670,026,034.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,462,179.92 | 482,361,091.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,287,782.11 | -2,671,431.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,506,995,194.09 | -34,468,435.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 628,514,686.00 | 662,983,121.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,135,509,880.09 | 628,514,686.00 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 429,075,108.08 | 963,300,902.49 | -1,079,633.44 | 74,374,404.37 | 4,079,111,553.04 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 14,571,078.49 | 6,702,253.60 | 21,273,332.09 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,339,275,215.03 | 429,075,108.08 | 970,003,156.09 | -1,079,633.44 | 74,374,404.37 | 4,100,384,885.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -24,307,694.75 | 59,605,024.76 | 260,616,783.12 | 1,186,034.74 | 34,592,366.21 | 331,692,514.08 | ||||
(一)净利润 | 335,686,648.31 | 6,474,841.87 | 342,161,490.18 | |||||||
(二)其他综合收益 | 1,186,034.74 | 1,186,034.74 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 335,686,648.31 | 1,186,034.74 | 6,474,841.87 | 343,347,524.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -24,307,694.75 | 29,317,524.34 | 5,009,829.59 | |||||||
1.所有者投入资本 | -4,577,038.32 | 30,860,200.00 | 26,283,161.68 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -19,730,656.43 | -1,542,675.66 | -21,273,332.09 | |||||||
(四)利润分配 | 59,605,024.76 | -75,069,865.19 | -1,200,000.00 | -16,664,840.43 | ||||||
1.提取盈余公积 | 59,605,024.76 | -59,605,024.76 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,464,840.43 | -1,200,000.00 | -16,664,840.43 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,314,967,520.28 | 488,680,132.84 | 1,230,619,939.21 | 106,401.30 | 108,966,770.58 | 4,432,077,399.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,022,247,259.13 | 111,187.54 | 38,165,714.21 | 4,090,141,168.90 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 14,571,078.49 | 6,116,967.63 | 20,688,046.12 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,339,275,215.03 | 416,176,236.48 | 1,028,364,226.76 | 111,187.54 | 38,165,714.21 | 4,110,829,215.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,898,871.60 | -58,361,070.67 | -1,190,820.98 | 36,208,690.16 | -10,444,329.89 | |||||
(一)净利润 | 57,636,729.45 | 3,034,890.16 | 60,671,619.61 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,190,820.98 | -1,190,820.98 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,636,729.45 | -1,190,820.98 | 3,034,890.16 | 59,480,798.63 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 34,373,800.00 | 34,373,800.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 34,373,800.00 | 34,373,800.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 12,898,871.60 | -115,997,800.12 | -1,200,000.00 | -104,298,928.52 | ||||||
1.提取盈余公积 | 12,898,871.60 | -12,898,871.60 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -103,098,928.52 | -1,200,000.00 | -104,298,928.52 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,339,275,215.03 | 429,075,108.08 | 970,003,156.09 | -1,079,633.44 | 74,374,404.37 | 4,100,384,885.13 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 429,075,108.08 | 953,577,172.77 | 3,996,093,052.39 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 429,075,108.08 | 953,577,172.77 | 3,996,093,052.39 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,577,038.32 | 59,605,024.76 | 222,955,258.65 | 277,983,245.09 | ||||
(一)净利润 | 298,025,123.84 | 298,025,123.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 298,025,123.84 | 298,025,123.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,577,038.32 | -4,577,038.32 | ||||||
1.所有者投入资本 | -4,577,038.32 | -4,577,038.32 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 59,605,024.76 | -75,069,865.19 | -15,464,840.43 | |||||
1.提取盈余公积 | 59,605,024.76 | -59,605,024.76 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,464,840.43 | -15,464,840.43 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,320,127,098.22 | 488,680,132.84 | 1,176,532,431.42 | 4,274,076,297.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,005,080,614.88 | 4,034,697,622.90 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,005,080,614.88 | 4,034,697,622.90 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,898,871.60 | -51,503,442.11 | -38,604,570.51 | |||||
(一)净利润 | 64,494,358.01 | 64,494,358.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 64,494,358.01 | 64,494,358.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 12,898,871.60 | -115,997,800.12 | -103,098,928.52 | |||||
1.提取盈余公积 | 12,898,871.60 | -12,898,871.60 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -103,098,928.52 | -103,098,928.52 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 429,075,108.08 | 953,577,172.77 | 3,996,093,052.39 |
法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
庐江县同大车身附件有限公司 | 28,718,894.39 | 7,445,562.30 |
9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
庐江县同大车身附件有限公司 | 同受母公司控制 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 |
董事长:左延安
安徽江淮汽车股份有限公司
2010年3月25日