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  • 湖南新五丰股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    暨召开2009年年度股东大会的通知
  • 湖南新五丰股份有限公司2009年年度报告摘要
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    湖南新五丰股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
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    湖南新五丰股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-27       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人张跃文、主管会计工作负责人朱为及会计机构负责人(会计主管人员)肖立新声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“湖南粮油”)为公司控股股东,持有公司37.54%股权;湖南省人民政府国有资产监督管理委员会是湖南粮油的出资人代表。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司总体经营情况的回顾

    (1)报告期内公司总体经营情况

    2009年是公司面临困难和挑战最大的一年,国际金融危机加速蔓延、甲型H1N1流感爆发、国内猪价整体大幅下滑、主要原料价格大幅上涨、供港生猪出口配额管理方式及代理行机制调整形成的无序竞争愈发激烈、生猪内外销价格倒挂,公司面临前所未有的挑战。面对严峻的经营环境,公司高举二次创业的大旗,确定了“稳定、发展、创新、突破”的整体工作方针,将“挤一块、挖一块、补一块、抢一块”作为经营管理思路,通过提前制订、下达预算和工作目标、强化措施制订和过程管理、整合公司各项资源、严控成本和费用、提升运营效率、开辟新的利润增长点等手段,推进公司各项业务的稳定发展。报告期内,公司实现营业收入57,473.69万元,较上年下降25.66%;利润总额2,100.38万元,较上年增长90%;归属于母公司所有者的净利润2,168.81万元,同比上年增长166.57%。

    报告期内,公司做了如下主要工作:

    第一,积极调整、顺应供港业务变化

    报告期内,供港生猪出口配额管理方式及代理行制度调整形成的无序竞争愈演愈烈,内外销价格出现倒挂现象。公司及时调整供港业务策略,以盈利经营为指导思想,在保证生猪出口业务整体盈利的前提下发展供港活猪业务。年度内业务量较上年下降,全年完成出口13.62万头,较上年减少10.24万头,下降43%,其中自有猪场出口8.74万头,较上年增加2.19万头,上升33.44%,收购社会猪场生猪出口较上年下降72%。

    面对市场变化的情况,公司积极调整,首先,为避免恶性竞争造成亏损,公司采取灵活的出口贸易政策,根据市场情况,把握出口数量与节奏;其次,继续以改善和提升供港生猪质量为重点,通过现场讲座、组织参观学习、经验交流、售后屠宰信息收集,多层次全面分析市场情况,尽可能地提升供港活猪的质量,提高产品竞争力,2009年在供港生猪价格大幅下降的情况下确保了盈利;再次,实施生猪内外贸一体化战略,将生猪内外两个市场销售整合,通过内外市场的价格比较,实现生猪销售优质优价,生猪贸易效益最大化;第四,积极与代理行进行有效联络和沟通,争取代理行给公司最大的支持。

    第二,启动三个战略性项目,为公司可持续发展打基础

    ①以养殖模式的创新,来实现核心主业做赢、做精、做强、做大

    报告期内,为解决规模养殖面临的成本、疫病、环保等一系列问题,并不断壮大养殖规模,公司重点推进养殖模式的创新实践。该模式是公司提供仔猪、饲料、兽药和全过程的技术指导,农户利用自己的农舍代养育肥猪,生猪出栏后由公司全数回收,农户收取代养费。“公司+适当规模小农场”模式下的生猪生产效率较高,品质有保障、公司资产风险可控。“公司+适当规模小农场”养殖模式的创新为公司较快速度、较低风险地实现规模扩张带来了契机,实现了公司与农户双赢。

    ②进一步拉通产业链,全面进入肉品内销市场,立足打造国内高端冷鲜肉第一品牌

    鉴于公司拥有供港澳50年的独特品牌、货源质量等优势,加之全国近万亿元的肉品市场并未形成有影响力的高端品牌,以及国人对食品安全的重视,报告期内,公司了成立湖南优鲜食品有限公司,依托国际化产品标准体系、从农场到餐桌的全程无公害控制体系、产品质量全程可追溯体系、标准注册猪场体系,全力打造一个安全、卫生、美味、健康的生鲜品牌——“U鲜”。公司已在长沙各大型超市建立专柜,并创新销售渠道,开创电话网络订购的虚拟渠道,开冷鲜肉电话订购先河,为市民提供冷鲜肉全程冷链宅配服务,打造冷鲜肉品的高端品牌形象。

    ③推动节能减排、清洁养殖模式,实现循环经济

    在低碳经济时代,由于养殖环保技术的不成熟,一次性投入大,运转费用高等问题,现有规模养殖场的污水处理已成为摆在生猪养殖业面前的重大课题之一。为此,报告期内,公司按照“无害化、资源化、产业化”的原则在节能减排、清洁养殖等方面实施了多个举措,包括实施“规模猪场大型沼气工程项目”;牵头承担省科技厅“适度规模清洁养殖技术研究及示范”重大专项等,以期实现规模养殖场污水无害化处理和资源化利用。

    第三,主业相关产品拓展,生猪养殖规模实现突破

    ①抓住机遇、开展冻肉业务。期内,国家发改委等5部门联合出台了《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,并根据市场情况启动三级响应,联合相关企业开展冻肉收储以稳定生猪价格。公司及时抓住机遇,借助公司控股子公司湘潭健丰食品有限公司良好的冻肉冷库管理能力和经验,成功承接了5,000吨冻肉储备任务。冻肉储备业务的开展完善了公司产品线,使公司获得相关财政补贴支持,增加流动资金规模,有利于公司进一步探索冻肉业务,形成相关利润增长点。

    ②耒阳畜牧生态园全面投产

    报告期内,公司最大规模的自有猪场耒阳畜牧生态园项目已满负荷生产,保证了出口和内销业务的均衡,并能有效抵御猪价波动所带来的风险,为公司生猪养殖规模的扩大打下了良好的发展基础。

    第四,辅业投资,有效支撑主业发展

    报告期内,公司采取更为稳健和务实的辅业投资策略,参与的委贷项目均进行了全面审慎的评估,对项目建设和资金使用情况进行及时跟踪监管,严控投资风险,取得较好的投资收益,有效地支撑了主业发展。

    第五,用足用好惠农政策

    抓住国家对畜牧业大力扶植的机遇,报告期内,公司加大政策资源运用和补贴申报力度,补贴收入实现突破,先后取得了农轻纺产品贸易促进资金补贴、农业专项补贴、生猪储备补贴、能繁母猪补贴、冻肉储备补贴等补贴,给主业强有力的支撑。

    第六,上下一心谋发展,通过多种方式大力提高内部管理,推进企业文化建设

    组织实施“四个一块”的专项活动,营造出全方位“挤挖补抢”的氛围,降低生产成本和费用,提高工作效率;重视执行力推动工作,进一步强化各模块职能管理,重启创业激情;加强核心人力资源激励,出台了核心人力资源激励方案,激发核心人力资源的积极性;着力推进企业文化建设,通过各项活动营造出“一家人”的和谐文化。

    (2)公司主营业务及经营状况

    报告期内各主要业务模块完成情况如下:

    ①生猪出口:受供港生猪出口配额管理方式及代理行制度调整,香港市场无序竞争的影响,公司调整供港业务策略,在保证生猪出口业务整体盈利的前提下开展供港活猪业务。报告期内,业务量较上年度有所下降,全年完成出口13.62万头,较上年减少10.24万头,下降43 %,其中自有猪场出口8.74万头,较上年增加2.19万头,上升33.44%。

    ②生猪养殖:报告期内,除完成上述出口猪外,公司完成国内销售收入10,136.97万元,实现主营业务利润1,111.51万元,其中种猪出栏 10,790 头,较上年减少10.45% ,仔猪出栏27,845头,较上年增长3.16%。

    ③饲料营销:完成饲料销售21,868吨,较上年度下降36.14%,完成销售收入7,971.18万元,收入与去年同期比下降2.32%;实现营业利润1720.34万元。

    ④原料贸易:完成销售收入16,543.26万元,较上年下降10.86%,实现营业利润458.45 万元。

    ⑤鲜肉业务:全年完成销售收入5,512.37万元,较上年减少2.98%。作为公司生猪产业链的终端,公司高度重视对鲜肉市场的培育和开发,报告期内,公司从狠抓内功入手,在不断巩固现有市场的同时,积极开拓新的市场,建立了湖南优鲜食品有限公司,以长沙为起点,全面进军内销冷鲜肉高端市场。

    ⑥投资业务:报告期内,在坚持“做实主业,兼顾辅业”的指导思想下,公司在投资方面取得了较好的收益,为公司实现利润1,330.98万元。

    2.1、主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    批发和零售业主要包括鱼粉等饲料原料的销售及公司控股子公司深圳晨丰食品有限公司的鲜肉批发和零售。

    2.2、主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    港、澳地区主营业务为活猪出口。

    2.3、主营业务构成情况的说明:

    1)报告期畜牧业收入占主营业务收入的比例为47.68%,畜牧业收入比上年度减少38.82个百分点。原因:出口收入的减少。

    2)报告期饲料销售收入占主营业收入的比例为13.89%,饲料销售收入比上年度减少2.32个百分点。原因:饲料销售下降。

    3)报告期鱼粉等其它商品的营业收入占主营业务收入总额的28.82%,鱼粉等其它商品的营业收入比上年度减少10.86个百分点,主要是由于本年度鱼粉销售业务下降所致。

    4)报告期内,公司前五名客户销售收入的总额为26,476.07万元,占本公司本年全部销售收入总额的46.07%。

    (3)资产构成变动情况说明

    (4)现金流量的构成情况

    本年度公司现金及现金等价物净增加额-2,050.47万元,其中经营活动产生的现金流量净额为-5,775.61万元,比上年减少6,562.18万元,主要原因是本年度的销售下降,同时,公司新增了冻肉储备项目,该资金由公司先行支付。本年投资活动产生的现金流量净额为-9,600.52万元,上年同期为-17,008.92万元,本年比上年增加投资支付的现金9,157.23万元,主要原因为公司收回上年度委贷投资及其他投资20,387万元,同时,本期投资支付的现金26,863.37万元,其中:(1)根据子公司湖南润丰投资置业有限公司2009年8月6日与招商银行股份有限公司长沙分行签订的《委托贷款委托合同》, 以自有资金委托该银行向湖南弘吉投资有限公司贷款1,400万元。(2)根据子公司湖南润丰投资置业有限公司2009年7月30日与招商银行股份有限公司长沙分行签订的《委托贷款委托合同》, 以自有资金委托该银行向长沙福乐兰天置业有限公司贷款3,600万元。(3) 根据本公司2009年8月7日与招商银行股份有限公司长沙分行签订的《委托贷款委托合同》, 以自有资金委托该银行向湖南金盈科技投资有限公司贷款4,000万元。筹资活动产生的现金流量净额为13,325.66万元,主要是归还银行借款20,703.70万元,向分配股利、利润或偿付利息支付661.68万元,同时,增加34,691.05万元的银行借款。

    (5)主要控股子公司经营情况

    单位:万元

    注:湖南正大畜牧有限公司本年度未纳入合并报表范围。

    2、对公司未来发展的展望

    (1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

    公司主要从事安全优质生猪养殖和贸易,公司生猪参照欧盟标准饲养,管理水平、产品品质同业领先。公司拥有的“浏阳河”、“湘宝”等系列品牌猪是内地在香港的生猪活体品牌;“晨丰”鲜肉品牌是深圳市政府首批向市民推荐的三大安全鲜肉品牌之一;“U鲜”冷鲜肉品牌是公司立足打造的国内高端冷鲜肉第一品牌。多年来公司在全国供港生猪口岸和公司中名列前茅,规模优势明显。公司在安全优质生猪规模养殖技术、生产设备、生产指标、产品质量等方面在同行业中领先,行业地位突出。

    随着港澳活猪出口业务不断市场化,供港澳生猪出口业务的管理体系和市场竞争格局发生了变化。2008年,商务部下发《商务部办公厅关于供港活大猪月度配额安排有关问题的通知》,取消日配额管理,配额管理更趋市场化,但在一定时期内,香港市场缺乏协调,价格波动较大,业务经营难度加大;同年,商务部、国家质检总局授予多家企业供港活猪自营出口经营权,本行业的市场参与者有所增加,加剧了生猪供港业务竞争;原统一代理模式取消,新增代理行开始运营,公司活猪供港渠道多元化选择成为可能。行业相关政策的调整直接改变了内地活猪供港销售机制,导致行业原竞争格局发生变化,对公司而言既是挑战也是机遇。

    我国是全球最大的猪肉生产国和消费国,但近万亿元的肉品市场并未形成有影响力的高端品牌。随着我国消费结构的升级,国人更加注重肉品的品质和安全。冷鲜肉具有安全卫生、味道鲜美、口感细嫩、营养价值高等优点,在欧美发达国家和地区普及率已达到95%以上,健康、美味的冷鲜肉今后必将成为我国肉品消费的主体,为公司打造国内高端冷鲜肉第一品牌带来契机。

    (2)未来公司发展机遇和挑战及公司发展战略

    2009年2月1日出台的《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》表示:要加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖,严格农产品质量安全全程监控,加强农产品进出口调控。首次明确提出采取期货交易等措施稳定发展生猪产业。

    2010年1月31日出台的《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》是连续第七年以“三农”为主题的中央一号文件,《意见》表示:推进菜篮子产品标准化生产,实施新一轮菜篮子工程建设,加快畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场(小区),支持畜禽良种繁育体系建设。加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设,积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。完善鲜活农产品冷链物流体系,支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施。

    从07年国务院出台的进一步扶持生猪发展的十条举措到此次连续第七年以“三农”为主题的中央一号文件,一系列惠农政策的陆续出台,将有更多的政策、资金向农业倾斜,体现了国务院对农业的重视,为支持农业产业化发展,促使优势产业集群发展提供了保障,进而为公司未来的发展提供了强有力的政策支持。

    2009年2月28日出台的《食品安全法》表示将成立“食品安全委员会”,提高食品行业的准入门槛,加大对食品违规行为的处罚力度。可以预见,食品行业及相关畜牧行业的行业规范程度将大幅提升,相关行业可能面对一次大洗牌。对于长期致力于“安全优质生猪”养殖和“安全肉产品”建设的本公司而言机遇大于挑战。

    在此背景下,本行业发展趋势预测如下:1、猪肉仍将是我国肉类消费中的最重要的品种,绝对消费量将持续增长;2、随着人民生活的不断改善,市场及消费者对猪肉及其产品品质要求越来越高,安全卫生的无公害猪肉及卫生、美味的冷鲜肉将有广阔市场前景;3、食品安全立法的出台,将提高行业门槛,促进行业和市场的规范,部分规模小、抗风险能力弱、不诚信的经营者将退出相关行业;4、猪肉消费将朝品牌化方向发展,标准逐渐与国际接轨;5、生猪养殖将加快从以传统的农户散养为主导逐步向以标准化规模化饲养、公司+农户等为主导的模式转变。

    对此,公司调整了发展战略:以“一拖三加三”的战略发展模式,即以商品猪养殖、销售为主体和重点;以品牌肉及肉制品深加工生产销售,品牌种猪生产与销售,养殖环保产业为创新增量;以饲料、原料贸易和生物制品代理销售为配套。

    (3)新年度的经营计划以及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

    2010年将是公司发展关键的一年,面对机遇和挑战,公司的工作思路和重点工作将全面遵循和体现“稳定增长,创新发展”的方针。公司2010年经营目标是计划营业收入为71,843万元,实现利润总额2,019万元。

    为全面实现公司2010年整体经营目标,公司管理层将全面总结2009年管理经验,深入贯彻开展“拧毛巾、降成本、增效益”活动,继续推进“四个一块”相关工作,组织各部门、分子公司分别制定为保证目标实现的重点工作计划,严格控制各项成本和费用,进一步强化养殖板块的规模优势并有效提升其成本控制能力,全力推进冷鲜肉业务,深化生猪内外贸一体化工作,确保饲料采贸业务和辅业投资的利润补充功能继续得以发挥,做好国家农业优惠政策学习和项目申报对接,用好用足国家优惠政策。同时使目标量化和指标化,使目标转化为切实可行的实际工作。

    (4)公司资金需求及使用计划

    为实现未来发展战略,公司将按照招股说明书的承诺做好募集资金项目的投资,使用、管理好募集资金。2010年度,公司计划根据市场情况,继续向肉产品营销和物流网络项目、猪场基地及适当规模小农场、实业投资等方面投入0.95亿元左右的资金。2010年度在中国银行湖南省分行等银行共计拥有7.9亿元授信额度,可以确保公司其他项目发展需要。

    (5)公司生产经营面临的风险及对策

    1)生猪疾病疫情的风险

    生猪在规模养殖过程中,由于多种原因一般将导致15%左右的死亡,即全程成活率一般为85%左右。公司需防范并控制的生猪疾病风险主要分两类,一是自有注册猪场在养殖过程中生猪发生疾病或在运输过程中生猪发生疾病给公司带来的风险;二是生猪养殖行业爆发大规模疫病或出现安全事件给公司带来的风险。由于畜牧业疫情的复杂化、严重化,对畜牧业产生了重大影响,公司面临较大的防疫压力。

    风险对策:

    公司加大疫情监控的力度,做到“三及时”:及时监测、及时预防、及时处理。引导疫情考核指标列入绩效目标,采取一票否决制,同时坚持防疫投资优先原则,严格执行“100-1=0”的防疫理念,通过严格管理和组织内外攻关加强疫病防控、保育猪转栏、尝试分胎多点式饲养和发展“公司+适当规模小农场”,降低规模养殖集中度等方式,将疫病带来的损失控制到最低。

    2)活猪配额管理体系变化对公司经营的风险

    本公司为外向型农业产业化企业,目前主要业务为生产和经营供港澳生猪产品。配额管理制度对公司供港澳生猪业务经营有较大的影响。

    近年来,供港活猪配额管理日趋市场化:取消日配额管理,企业可根据实际情况进行随时申请;不再硬性规定配额必须执行到位,企业可根据市场情况和企业自身状况灵活执行;多家企业获得供港活猪自营出口经营权;。以上变化改变了原有市场竞争格局,打破了原有配额控制下的市场供需平衡状态,在一定时期内,难免会出现供港数量难以预测,供港生猪价格较以往呈现较大波动等情形,给公司此项业务经营带来风险。

    风险对策:

    配额管理市场化是必然趋势,配额的灵活管理加剧行业竞争、增大了经营难度,原有经营模式受到挑战,公司积极调整经营思路,加大对市场的跟踪预测,采取灵活的出口贸易政策,根据市场情况,把握出口数量与节奏,同时,进一步提升供港活猪的质量,提高产品竞争力,大力拓展生猪的国内贸易,实施内外贸一体化,降低供港活猪配额管理体系变化对公司整体经营带来的影响。

    3)U鲜肉品内销市场快速开拓对生猪货源带来压力的风险

    随着U鲜肉品在国内市场的开拓,占有率逐步提升,现有的生猪产能将可能出现供应紧张的形势,带来一定的货源压力。

    风险对策:

    为大力发展内销市场,进一步完善公司主营业务结构,公司在现有规模养殖的基础上进行养殖模式的创新,重点推进“公司+适当规模小农场”的发展和推广,为公司养殖规模实现迅速扩张奠定基础。同时加强与省内注册猪场的战略合作,确保高品质生猪的及时供应。

    6.2 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    2009 年8 月13日召开的公司2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议改变募集资金用途的议案》,公司将安全优质种猪繁育中心项目结余资金337.16万元、安全优质商品猪生产基地项目结余资金319.74万元、以及暂停18万吨/年安全饲料工程,并变更该项目剩余资金1,070.57万元,三项合计1,727.47万元变更用途。其中1,100万元用于投资东江畜牧合资项目,该合资项目由公司控股子公司深圳晨丰食品有限公司向汕头晨丰东江畜牧有限公司投入注册资金1,100万元,持有该公司55%的股权,预计项目年销售收入6,767万元,税前利润316.3万元/年,投资回报率15.8%,预计2010年正常投产并产生收益。另外627.47万元用于补充本公司流动资金。

    (2)由于招股说明书中披露的相关项目立项时间较长、市场发生变化较大,为降低募集资金投入风险,保证广大股民的利益,根据谨慎性原则,公司对各项目进行了审慎的再评估,并根据评估结果推进了部分募集资金投资项目。

    为扩大生猪自有养殖规模,进一步发挥我公司在生猪养殖方面的技术、管理、营销优势,提高产品质量,加强产品安全的可控性,降低经营成本,增加公司收益,公司在耒阳的项目选址上调整养殖模式,采用分点式饲养方式,结合配套项目建设,整体实施第三期工程,继而全面完成"优质商品猪生产基地项目"的投资计划。

    相对于招股说明书披露的募集资金投资计划和2005年9月16日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案》,本项目对投资地点、部分投资方式、部分工艺设计(主要是养殖模式)三个方面作了调整,项目其他内容并未发生改变:仍然是安全优质商品猪的生产基地建设,仍然是实现不低于14.4万头商品猪的生产规模,产品仍然是供港澳出口的活大猪,投资总额未发生突破。

    6.3 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经聘任天健会计师事务所有限公司审计确认,母公司2009年度1-12月实现净利润17,950,071.25元,年初结转的未分配利润6,220,512.81 元,提取法定盈余公积1,795,007.12元,母公司累计可供股东分配的未分配利润为22,375,576.94元。

    为充分保障股东的利益,拟决定以2009年度总股本180,277,020股为基数,向全体股东以派现方式按每10股1.2元,分配股利21,633,242.40 元 ,尚余未分配利润742,334.54元。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    (下转166版)

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    朱志方董事因工作原因无法到会胡九洲董事

    股票简称新五丰
    股票代码600975
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼
    邮政编码410005
    公司国际互联网网址www.newwf.com
    电子信箱nwf_123456@126.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名罗雁飞罗雁飞
    联系地址湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼
    电话0731-84449588-8110731-84449588-811
    传真0731-844495930731-84449593
    电子信箱nwf_123456@126.comnwf_123456@126.com

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    营业收入574,736,866.40773,143,793.10-25.66567,455,661.72
    利润总额21,003,792.0111,055,182.1289.9925,099,620.53
    归属于上市公司股东的净利润21,688,132.698,136,043.31166.5718,725,470.29
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,419,178.3915,775,148.33-46.631,673,398.34
    经营活动产生的现金流量净额-57,756,097.417,865,669.20-834.283,191,989.23
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    总资产756,652,502.49586,979,314.1028.91624,183,122.89
    所有者权益(或股东权益)464,973,972.75443,285,840.064.89469,402,430.55

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.120.05140.000.165
    稀释每股收益(元/股)0.120.05140.000.165
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.050.09-44.440.015
    加权平均净资产收益率(%)4.781.76增加3.02个百分点4.01
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.853.41减少1.56个百分点0.36
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.3200.044-827.270.018
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.582.464.882.6

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益2,673,191.96
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)373,000.00
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益40,245.03
    委托他人投资或管理资产的损益133,856.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,077,870.26
    对外委托贷款取得的损益8,823,841.53
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,760.37
    少数股东权益影响额(税后)142,189.15
    合计13,268,954.3

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份56,102,31931.12000-56,102,319-56,102,31900
    1、国家持股         
    2、国有法人持股55,129,60430.58000-55,129,604-55,129,60400
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股972,7150.54000-972,715-972,71500
    其中: 境外法人持股972,7150.54000-972,715-972,71500
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份124,174,70168.8800056,102,31956,102,319180,277,020100
    1、人民币普通股124,174,70168.8800056,102,31956,102,319180,277,020100
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数180,277,02010000000180,277,020100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    湖南省粮油食品进出口集团有限公司55,129,60455,129,60400履行股权分置改革承诺2009年9月7日
    五丰行有限公司972,715972,71500履行股权分置改革承诺2009年9月7日
    合计56,102,31956,102,31900//

    报告期末股东总数44,229户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    湖南省粮油食品进出口集团有限公司国有法人37.5467,667,3890
    中国农业大学国有法人1.222,192,3550
    五丰行有限公司境外法人0.571,023,5510
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他0.551,000,0000未知
    中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金其他0.3548,0380未知
    NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED境外法人0.24438,4710
    邓平珍境内自然人0.22400,6480未知
    黄景新境内自然人0.2360,5020未知
    于连永境内自然人0.2353,8000未知
    中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金其他0.17299,9580未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    湖南省粮油食品进出口集团有限公司67,667,389人民币普通股67,667,389
    中国农业大学2,192,355人民币普通股2,192,355
    五丰行有限公司1,023,551人民币普通股1,023,551
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金1,000,000人民币普通股1,000,000
    中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金548,038人民币普通股548,038
    NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED438,471人民币普通股438,471
    邓平珍400,648人民币普通股400,648
    黄景新360,502人民币普通股360,502
    于连永353,800人民币普通股353,800
    中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金299,958人民币普通股299,958
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述股东中上投摩根成长先锋股票型证券投资基金和上投摩根中小盘股票型证券投资基金均属上投摩根基金管理有限公司管理,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    新实际控制人名称湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
    新实际控制人变更日期2009年7月28日
    新实际控制人变更情况刊登日期2009年7月30日
    新实际控制人变更情况刊登报刊《上海证券报》

    名称湖南省粮油食品进出口集团有限公司
    单位负责人或法定代表人邱卫
    成立日期1952年12月1日
    注册资本147,611,000
    主要经营业务或管理活动销售医疗器械(在本企业许可证书核定的范围内经营,有效期至2013年5月23日);经营法律法规允许的商品和技术的进出口业务及以上商品的国内贸易;销售矿产品、百货、纺织品、日杂、五金、交电、化工(不含危险及监控化学品)、陶瓷产品、仪器仪表、工艺美术品、普通机械、电子产品、饲料加工原料;收购、销售法律法规允许的农副产品。

    名称湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
    单位负责人或法定代表人莫德旺

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    张跃文董事长462009年6月4日 00 34.85
    邱卫董事492009年6月4日 00 5.95
    朱志方董事382009年6月4日 00 5.95
    谢晓娅董事532009年6月4日 00 5.95
    胡九洲董事462009年6月4日 00 3.47
    何军董事、总经理412009年6月4日 00 14.33
    李树丞独立董事662009年6月4日 00 4.16
    陈斌独立董事452009年6月4日 00 4.16
    潘彬独立董事402009年6月4日 00 4.16
    文锋监事会主席392009年6月4日 00 20.43
    马洪监事542009年6月4日 00 1.47
    郑观民监事552009年6月4日 00 1.47
    皇佳监事432009年6月4日 00 1.47
    秦宪斌监事372009年6月4日 00 14.18
    朱永胜常务副总经理402009年6月9日 00 23.23
    乔春生副总经理502009年6月9日 00 26.08
    厉奕锋副总经理392009年6月9日 00 17.92
    朱为副总经理兼财务总监362009年6月9日 00 19.14
    罗雁飞董事会秘书322009年6月30日 00 8.21

    分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)
    分行业 
    畜牧业273,661,143.46244,546,575.5910.64-38.82-39.651.24
    饲料加工79,711,814.8362,508,426.0621.58-2.32-9.776.47
    批发和零售220,556,341.75210,265,235.894.67-9.01-8.89-0.12
    分产品 
    生猪出口172,291,477.36154,292,029.3010.45-55.44-56.752.72
    生猪内销101,369,666.1090,254,546.2910.9667.1586.11-9.07
    饲料销售79,711,814.8362,508,426.0621.58-2.32-9.776.47
    鱼粉及其他商品销售165,432,600.52160,848,108.262.77-10.86-10.71-0.16
    鲜肉销售55,123,741.2349,417,127.6310.35-2.98-2.43-0.51

    地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)
    港澳地区172,291,477.36-55.44
    国内401,637,822.684.42

    资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
    交易性金融资产940,201.902,515,245.50-62.62%期货投资减少
    预付款项29,433,532.8815,380,613.6691.37%预付材料款增加
    应收利息374,082.571,168,149.42-67.98%部分定期存单到期
    其他应收款8,661,848.5113,849,728.96-37.46%收回往来款
    存货179,765,647.7586,289,266.16108.33%养殖规模扩大,消耗性生物资产及中央冻肉储备等增加
    其他流动资产104,373,856.0052,500,000.0098.81%委托贷款及保本理财产品增加
    在建工程2,603,788.658,626,838.05-69.82%部分工程完工转入固定资产
    生产性生物资产22,677,720.1611,173,394.02102.96%养殖规模扩大,存栏种猪增加
    短期借款226,750,208.3086,876,767.76161%冻肉储备等借款增加
    预收款项4,984,770.0212,065,411.37-58.69%上期预收的鱼粉款本期已确认收入
    应交税费-8,556,913.27-2,359,091.67262.72%增值税留抵税额增加
    应付利息378,452.361,518,447.76-75.08%部分外币借款已偿还
    其他应付款19,968,124.1114,341,437.9839.23%拆借款增加
    其他非流动负债3,934,622.821,616,504.20143.40%递延收益增加
    利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
    营业收入574,736,866.40773,143,793.10-25.66%出口收入减少
    营业成本517,662,106.46 705,398,431.30 -26.61%出口收入减少,出口成本也减少
    销售费用29,988,091.8424,623,796.1721.79%新产品营销费用
    财务费用2,975,503.115,114,014.57-41.82%利息支出、汇兑损失减少
    公允价值变动损失-954,960.00950,510.00-200.47%上期交易性金融资产浮盈本期转投资收益
    投资收益13,309,835.22 -9,210,027.39  上年同期股票投资亏损,而本期盈利
    营业外收入18,869,221.83 13,668,470.11 38.05%政府加大了对生猪养殖业的补助
    营业外支出2,089,495.331,547,548.9835.02%固定资产、生产性生物资产处置损失等增加
    所得税费用-789,897.32,214,709.92-135.67%上年同期深圳晨丰盈利计提当期所得税费用及本期可抵扣亏损计提递延所得税费用

    子公司名称成立

    时间

    注册资本法定

    代表人

    公司持股比例(%)主要经营范围业务收入营业

    利润

    净利润
    深圳市晨丰食品有限公司2004年11月500朱永胜90食品批发、生猪购销(不含屠宰)、经营进出口业务、国内商业(不含专营、专控、专卖商品)10,370.8116.87-27.79
    湖南韶山长丰畜牧有限公司1997年7月384乔春生100生猪饲养、发运、销售及各种饲料的原材料销售705.86-92.69-44.94
    衡阳新五丰畜牧发展有限公司2005年1月260乔春生60畜牧的养殖、收购和销售;政策允许的农副产品收购和销售;饲料加工;养殖技术和管理输出658.17-10.93-5.10
    湖南润丰投置业有限公司2007年6月5000朱永胜99.9高新技术成果产业化和高新技术投资,房地产项目的投资和房地产开发、经营(凭有效的资质证经营),投资管理、财务管理,资本运营的咨询服务。0558.06849.62
    湖南惠尔丰工贸有限公司2007年11月300文锋100饲料原料、饲料添加剂的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。903.13-26.54-26.54
    湖南优鲜食品有限公司2009年9月500朱永胜100预包装食品的批发兼零售(有效期至2012年9月8日),生猪购销(不含屠宰),自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。258.16-195.83-147.44
    汕头市晨丰东江畜牧有限公司2009年7月2000秦宪斌55猪、家禽饲养;淡水动物养殖;收购农副产品(粮食、棉花除外),鲜活水产品。1616.08112.7275.95

    募集资金总额30,513.44本年度已使用募集资金总额1,432.30
    已累计使用募集资金总额19,606.21
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    安全优质种猪繁育中心项目1,985.441,985.441,405.80331.37
    安全冷却肉加工建设项目3,391.3301,805.130
    18万吨/年安全饲料工程项目3,129.493,030.601,189.37810.09
    优质商品猪生产基地项目12,818.4612,761.043,762.00-1081.32
    安全西式低温肉制品加工建设项目2,831.8701,131.040
    肉产品营销和物流网络项目4,628.244501,833.48-126.85
    东江畜牧合资项目1,100.001,100.00173.8041.77
    补充流动资金 627.47279.13   
    合计/30,512.3019,606.21/11,300.62/
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

    尚未使用的募集资金用途及去向


    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
    东江畜牧合资项目18万吨/年安全饲料工程项目、安全优质种猪繁育中心项目、安全优质商品猪生产基地项目1,100.001,100.00173.80预计正常投资生产并产生收益时间为2010年
    合计/1,100.001,100.00/173.80/

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    湖南弘吉投资有限公司1,900进展顺利68.11
    长沙福乐蓝天置业有限公司3,897进展顺利210.30
    湖南金盈科技投资有限公司4,000进展顺利183.61
    湖南优鲜食品有限公司500进展顺利-147.44
    湘潭健丰食品有限公司510进展顺利-45.88
    合计10,807//

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺自获得流通权之日起,在十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十,在三十六个月之后不再有限售条件。未发生违反相关承诺的事项。

      湖南新五丰股份有限公司

      2009年年度报告摘要