(上接171版)

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、报告期公司总体经营情况

2009 年是不平凡的一年，在过去的一年里，国际金融危机的影响仍在延续，公司三个产业均受到不同程度的冲击，主要产品价格下降，市场低迷，部分产品订单不足，加上浮玻二线的全年停产、煤矿安全生产压力大、煤炭产品增值税率提高等不利因素影响，给公司生产经营工作带来了巨大困难。面对复杂经济环境和不利因素的严峻挑战，公司在实际控制人、各大股东的支持下，公司董事会动员和带领全体员工统一思想，坚定信心，艰苦奋斗，迎难而上，奋力进取，坚持“平稳运行、择机发展”的经营理念，以安全生产为重心，苦练内功，通过进一步强化管理体制、全面落实双增双节、开源节流、挖潜降耗工作要求、加大煤矿安全生产、掘进投入等措施，有效化解和减缓了因市场变化带来的生产经营风险和压力，确保了安全生产和经济运行的平稳，经济运行质量进一步提高，公司煤炭业务实现了增产增收、客车业务及玻璃业务亏损得到有效遏制。

报告期，公司共实现营业收入88,571.24万元，比同期99,544.67万元减少10,973.43万元，降幅为11.02%，利润总额5,767.17万元，比同期-20,022.14万元增利25,789.31万元增涨128.80%，归属于母公司所有者的净利润为2,126.73万元，比同期-21,178.30万元减亏增利23,305.03万元，增幅为110.04％。

（1）公司煤矿实现了安全生产稳定发展，保持了煤炭产量、经济效益的稳步增长。

一是报告期围绕“安全生产年”和“安全创新发展年”的目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步认清形势、端正思想、提升安全理念，强化安全生产意识，重点突出了煤矿“一通三防”工作，以防治煤与瓦斯突出工作为核心，深化瓦斯治理工作，狠抓隐患治理整改、加强现场管理和安全教育培训、切实落实安全管理责任、严格考核、奖惩兑现，进一步建立健全了安全责任体系和安全监督体系，煤矿安全生产取得了近三年来的最好成绩。

二是努力克服矿压大、巷修任务重、地质条件复杂等困难，通过加强组织协调，依法合理用工，广泛开展劳动竞赛，充分调动员工生产积极性；合理布局，优化采掘方案；依靠科技进步，优化支护设计；进一步加大掘进投入和加强生产技术质量管理等措施，保证了采掘有序接替，实现了原煤产量的大幅增加。

三是积极采取有效措施，快速应对市场环境变化，做好危机管理。2009年 ，煤炭行业面临了市场需求不旺，价格同比严重下滑的形势，为积极应对危机，公司煤矿迅速调整营销策略，首先加大了市场调研力度，实时掌握煤炭销售行情动态；其次通过提高原煤入洗比例（原煤全部入洗），并适当降低末煤发热量，严控洗精煤灰份，优化了商品煤结构，提高煤炭产品附加值；再是根据市场行情，建立了价格快速反应机制，保证产品价格调整准确、及时，使公司煤炭价格始终保持高位运行，走在了全省同类产品价格前列。

四是认真部署落实挖潜降耗工作，加大成本费用控制力度。曲江公司通过强化材料、用电、工资管理和考核、加大修废利旧、以旧换新，盘活库存，加强费用预算控制等挖潜降耗措施，深挖内部潜力；同时抢抓材料价格受金融危机影响下降的有利时机，进一步降低采购成本，取得了较好的成效。报告期，原煤成本下降效果明显。

通过以上保安、增产、增收、节支等措施，公司煤矿在报告期不同煤种价格同比下降幅度较大以及煤炭产品增值税率提高的情况下，公司2009年商品煤产销量、煤炭利润同比大幅增长，报告期煤炭产品实现主营业务收入51,765万元，较上年同期47,520万元增长了8.93％，煤炭利润总额完成11,790万元，比同期7,816万元增涨50.84％，净利润完成9,064万元，比同期6,133万元增涨47.79％，有力支撑了公司经营业绩。

（2）公司玻璃产业发展不平衡，总体经营业绩好于预期。

①浮法玻璃业务: 2009年是玻璃价格起伏较大的一年。上半年，受金融危机影响，玻璃价格处于低位运行状态（三月份价格跌至全年最低点，仅为47.21元/重量箱），平板玻璃出现了全行业亏损，加上公司浮玻二线搬迁停产影响，停产费用较高，资金缺口较大，浮法玻璃生产经营工作陷入非常被动的局面；下半年，因国家实施积极财政政策和金融政策效果的逐步体现，房地产投资回暖，导致浮法玻璃供求关系发生变化，行业景气度回升，产品价格一路呈上涨的较好态势，企业逐步扭亏为盈。

针对浮法玻璃经营环境的重大变化，报告期公司采取措施如下：

一是进一步加大浮法玻璃业务的营销投入，坚持以市场需求为导向、以客户需求为前提，优化产品结构，创新营销策略，调整销售半径，优化资源配置，完善和健全营销体系。首先，实施内部业绩考核办法，形成了新的激励机制。报告期公司开发了地销市场、西南市场等中小客户,优化了销售网络，放开萍乡市场，使地销量超过总销量的60%；其次加强了对浮法玻璃市场需求的细致分析，使销售价格能按产品规格、品种、地区等特性实施进一步灵活细分，同时继续实行高价区保量，低价区限量的政策；再次，对市场动态进行及时准确的掌握，并积极努力与周边厂家协调,对稳定区域市场价格的起到了一定作用；第四，紧盯价格波段行情，营销策略向价高区域倾斜。

二是为缓解资金压力，采取对部分客户加强战略合作，取消了销售铺货的政策，以及利用材料市场供求关系的变化，争取了部分供应商周转资金；同时严格执行资金预算管理，形成了月初预算，月末分析考核的制度，强化了资金预算的执行力度。

三是自2009年3月起，浮法玻璃业务全面提出和贯彻落实了以“3135”或“6235”为主要内容的双增双节活动。在大宗物资采购方面，为进一步降低采购成本，并保证原材料质量、数量供应的稳定，一方面对大宗物资采购坚持招标、比质比价的基础上，严格把住价格和质量检验关，实施物资采购全过程监督；另一方面以市场为导向，紧紧抓住市场机遇、规避风险，通过加强对原材料市场、企业库存信息的动态调查和分析，制订安全库存指标，准确决策采购时间、采购数量、采购价格，杜绝盲目采购现象、降低物资采购成本。通过提振信心、自我加压，报告期双增双节活动实现了月月超产、节支、降本、增效的目标。

四是加快了浮玻二线搬迁建设各项工作进度。按照萍乡市政府的要求，浮玻二线自2008年12月31日起开始停产，公司启动了浮玻二线的搬迁工作。报告期，公司抓紧推进浮玻二线的搬迁建设工作，明确专人负责，落实项目建设组织架构，做好了该项目拆迁复用、项目选址、规划、环保、运输、可行性分析等事项的论证工作，编制了该项目可行性研究报告，并取得了萍乡市委市政府的支持。浮玻二线搬迁建设方案已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。随着市场的回暖，浮玻二线搬迁建设的各项工作正在加快进行当中。

通过以上措施的制定和执行，既为浮法玻璃业务能平稳渡过上半年的经营难关、走出困境、增强企业信心起到了重要作用，又为下半年加快浮玻二线建设进度、企业业绩好转、经济运行质量提升、抗市场风险能力的增强奠定了稳固的基础。

2009年，公司浮法玻璃业务实现营业收入19,392万元，利润总额1,189万元，比同期减亏增利13,463万元（扣除不可比因素后，比同期减亏增利4,182万元），其中浮玻二线1～12月份发生停产搬迁费用2,204万元。

②玻璃深加工业务

受金融危机影响，国内主要玻璃深加工企业产品出口下降，销售重心迅速向国内市场转移，致使国内市场供大于求，产品价格大幅下降；同时，2009年主要原材料玻璃原片价格起伏较大，总体上原材料价格呈上涨态势，报告期公司玻璃深加工产品价格与成本出现“倒挂”情形，加上在危机应对、市场开拓、销售队伍建设和销售网络建设等方面措施力度不够，造成订单不足，报告期亏损有较大幅度增加。

（3）客车产业生产经营依然异常艰难，但通过强化管理、深入挖潜，基本完成了控亏目标。

报告期，随着客运结构调整、公路铁路客运竞争的日益加剧、公路运输成本增加、民航企业的加速整合等因素出现，以及受金融危机影响客车需求锐减，出口大幅下降，严峻的经济形势导致国内客车行业竞争激烈、市场严重萎缩，价格仍在下滑。而公司客车产业由于近年来连续亏损，自身基础薄弱、产业结构调整不到位、销售不畅等原因仍处于订单和产能发挥严重不足的状态。报告期，客车产业继续亏损，但通过加强内控管理，加大挖潜力度，进行供应、销售、人事管理改革，成本费用得到了有效控制，基本完成了控亏目标。

报告期公司对客车产业采取的措施：

一是进一步完善营销管理，认真做好市场、产品、销售网络的细分，并以此为依据重新制定灵活的销售和激励政策，加强销售人员培训和配置，拓宽产品市场。

二是加大货款回笼力度，加强资金收支两条线管理，严格资金预算和一支笔审核制度，严控资金支出，有效保证经营有序开展。

三是加强内控，挖掘潜力，降低制造成本。2009年以来，公司通过推行阳光采购、比质比价采购、梳理供应渠道、考核储备资金占用、库存不定期抽检等措施，加强供应采购管理，降低材料成本，减少积压库存，盘活了资金。

四是完善单车成本核算，加强单车成本管理。为切实提高产品竞争力、工艺水平，降低生产成本，报告期进一步完善了单车成本核算；为提高涂装工艺质量水平及压缩生产成本，拓宽思路引进合作伙伴，试行涂装工艺的外包。

（4）深入推进公司治理及整改，进一步完善内部控制和制度建设，企业管理和规范运作水平日益提高

按照中国证监会的有关部署，2009年为“上市公司治理整改年”。公司根据江西监管局发布的《关于推进辖区上市公司治理有关工作的通知》（赣证监发[2009]187号）、国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件的精神要求，为有效提升经营管理和规范运作水平，提高在复杂经济环境中的抗风险能力，公司报告期修订完善了十多项管理制度，并狠抓制度落实，进一步规范了企业各项生产经营活动；为强化公司治理，公司在2007、2008两年公司治理活动的基础上，再次对公司运作中存在的不足进行了自查和整改，形成了自查报告和整改情况报告，建立健全了《定期报告编报制度》、《资产损失管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记及备案制度》、《公司敏感信息管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度，公司已在年内基本完成自查报告中所列事项的整改工作，其他持续改进性事项均已全面推进，并将在后续的工作中不断完善提高。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币

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报告期主营业务收入、主营业务成本分别较同期减少10,329.98万元、15,573.62万元，下降幅度分别为10.94％和20.06％。主要原因一是报告期曲江公司确保了工作面采掘接替均衡，商品煤销量同比增加以及提高了洗精煤的比重，煤炭总收入依然呈现上升趋势；二是浮玻二线的停产造成浮法玻璃产销量大幅下降，加上深加工产品市场销售不畅，玻璃业务主营业务收入同比下降幅度较大；三是客车业务由于订单严重不足的原因，主营业务收入同比下降幅度较大。

3、主营业务分地区情况表 单位：万元 币种：人民币

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4、占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品 单位：元

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5、主要供应商、客户情况

公司前五家主要供应商的采购金额合计为13,114.86万元,占年度采购总额的21.13%；前五名客户销售收入合计为48,577.99万元，占公司当期主营业务收入总额的57.74%。

6、报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明

目前，公司主营业务仍为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造。

报告期主营业务结构的变化较大，主要原因一是报告期公司煤矿产销量增加以及洗精煤比重提高影响收入同比上升，煤炭主营业务收入占比上升为61.53％，比同期50.31%上升11.22个百分点；二是由于客车市场萎靡、竞争加剧、基础薄弱、产业结构调整不到位等因素影响，订单和产能发挥严重不足，产销量、主营业务收入大幅下滑,客车业务的主营业务占比仅为8.02％，比同期下降了4.28个百分点；三是报告期受浮法玻璃二线停产影响，加上玻璃深加工业务由于受市场环境变化营销不畅，玻璃业务产量、销量、主营业务收入下降，主营业务占比下降为30.44％，比同期下降了6.95个百分点。

7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

2009年，公司三大主营业务的盈利能力同比均有不同程度的增加，公司产品综合毛利率为26.21%，较上年同期综合毛利率17.79%增加了8.42个百分点。报告期，玻璃业务和客车业务受经营环境影响，销量、收入下滑，但因报告期采购价格下降材料成本减少以及采取了多项节支降耗措施，产品毛利率较同期分别有所提高；煤炭业务报告期尽管价格同比下降幅度较大以及煤炭产品增值税率提高，但公司积极采取了保安、增产、节支、调结构等危机应对措施，快速应对市场环境变化，收效明显，报告期毛利率同比上升2.31个百分点。

三、公司资产、负债和利润构成变动情况

（一）资产、负债主要变动项目说明：

单位：元 币种：人民币

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1、报告期末公司货币资金余额19,710.38万元，比年初增加9,825.50万元，增加幅度为99.40％，主要原因一是为妥善解决浮玻二线资金缺口，确保浮玻二线搬迁建设的顺利实施，公司提前进行了资金筹划，增加了部分短期借款；二是报告期公司材料采购中提高银行承兑汇票结算方式比重，保证金存款相应增加。

2、报告期末公司应收票据余额5,027.19万元，比年初增加3,520.77万元，增加幅度为233.72％，主要原因是报告期煤炭业务收入增加，公司煤款结算采用银行承兑汇票结算比重较大所致。

3、报告期末公司预付账款余额3,415.29万元，比年初下降1,773.07万元，降幅为34.17%。主要原因是井下降温系统设备预付款及原材料预付款减少所致。

4、报告期末公司其他应收款余额4,875.08万元，比年初增加2,278.79万元，增加幅度为87.77％，主要原因是报告期公司为加快原萍乡客车厂老厂区土地处置进度，按与萍乡市政府关于该等土地整体处置的协商意见，向萍乡市市政设施维修管理处支付的代垫土地拆迁费用2,290.98万元。

5、报告期末公司长期待摊费用余额438.41万元，比年初下降195.97万元，降幅为30.89%，主要原因是报告期公司对玻璃集装架费用持续摊销所致。

6、报告期末公司应付票据余额为零，比年初下降6,00万元，主要原因是报告期票据到期兑付所致。

7、报告期末公司应交税费余额1,639.71万元，比年初增加1,248.95万元，增加幅度为319.62％，一是四季度业绩提升应交企业所得税额增加；二是报告期末留抵增值进项税额减少所致。

8、报告期末公司应付利息余额184.51万元，比年初下降139.05万元，降幅为42.96%，主要原因是报告期末同比贷款利率下降以及公司报告期长短期贷款结构有所调整所致。

9、报告期末公司其他应付款余额8,365.65万元，比年初15,441.43万元下降7,075.78万元，降幅为45.82％，主要原因是报告期公司向江西省煤炭集团公司偿还了短期拆借资金4,800万元及减少应付丰城矿务局、萍矿往来款2094.63万元所致。

10、报告期末公司专项应付款余额为零，比年初下降151.58万元，主要原因是报告期公司对该笔款项进行核销所致。

11、报告期末公司专项储备余额139.41万元，比年初增加133.73万元，主要原因是报告期公司煤炭产量增加，安全生产费及维简费计提及结余增加所致。

（二）利润表主要变动项目说明

单位：元 币种：人民币

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1、报告期,营业税金及附加比上年同期增加314.86万元，主要原因是自2009年1月1日起，煤炭产品增值税税率调增所致。

2、报告期，资产减值损失772.24万元比上年同期12,406.12万元下降11,633.88万元，主要原因一是公司浮法玻璃二线因2008年12月31日实施停产启动搬迁工作导致浮法玻璃二线同期计提了较大额度的资产减值准备；二是2008年公司因对萍乡客车厂老厂区厂房及地面建筑物实施拆除，对尚未完成拆除的固定资产计提了了较大额度的资产减值准备。

3、报告期，投资收益536.42万元，同比增加396.58万元，增幅286.60％，主要原因一是2009年收到萍乡焦化有限责任公司发放的股利减少55.4万元；二是报告期安源客车对安源旅游公司计投资收益增加102.3万元；三是报告期安源玻璃公司对水煤浆公司计投资收益增加247.57万元；四是因报告期完成对参股公司索迈克北京公司投资处置，收回清算分配资产人民币502万元，影响报告期公司投资收益增加102万元。

4、报告期，营业外支出575.31万元比同期6,447.86万元减少5,872.55万元，降幅为91.08%，主要是2008年玻璃一线因受冰灾冷修影响发生资产报废及停产以及公司客车产业车退城进郊实施对萍乡客车厂老厂区厂房及地面建筑物拆除资产等原因造成同期固定资产处置损失及非常损失金额较大（共计5,710万元）所致。

5、报告期所得税费用同比增加1,072.36万元，增幅为64.64％，主要是报告期公司煤矿盈利水平大幅增加所致。

6、报告期，归属于母公司所有者的净利润2,126.73万元，较上年同期-21,178.30万元增利了23,305.03万元，增利幅度为110.04%。主要原因是尽管报告期经营环境变化较大，但公司通过采取各项开源节流的措施，继续提升了煤炭业务的盈利水平，并对客车业务及玻璃业务实施了有效的控亏。

四、报告期公司现金流量情况

单位：元 币种：人民币

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1、报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,227.40万元，较上年同期-9,467.58万元减少净支出6,240.18万元，主要原因是同期公司煤矿降温工程、洗煤厂改造购建固定资产支出所致。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,176.81万元，较上年同期-4,984.05万元减少净支出2,807.24万元，幅度为56.32%，主要原因，一是因浮玻二线搬迁建设及生产经营的需要，报告期公司短期借款增加净额较同期增加883万元；二是报告期因利率下降及贷款结构调整减少利息支出901万元；三是报告期合并子公司伊卡鲁斯报表增加吸收投资777万元。

五、主要控股和参股公司的经营情况

1、控股子公司基本情况

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（1）截止2009年12月31日，丰城曲江煤炭开发有限公司净资产50,799万元，报告期实现营业总收入55,308万元，净利润9,064万元。

（2）截止2009年12月31日，安源客车制造有限公司净资产-10,863万元，报告期实现营业总收入6,969万元，净利润-4,010万元。

（3）截止2009年12月31日，安源玻璃有限公司净资产19,271万元，报告期实现营业总收入26,266万元，净利润-971万元。

2、参股公司基本情况

（1）萍乡焦化有限责任公司

萍乡焦化有限责任公司，该公司在报告期完成了增资扩股，总投资额由1亿元扩充为1.8亿元人民币，公司的出资额保持1,100万元不变，持有股权比例从11%变更为6.11％。报告期，萍乡焦化有限责任公司实现净利润2,374万元。

（2）中国能源化学海南度假村

中国能源化学海南渡假村注册资本为人民币750万元，公司投资100万元人民币参股，持有其13.33％的股权。

（3）萍乡水煤浆有限公司

萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资155 万元，持有其31%的股权。报告期萍乡水煤浆有限公司实现净利润830万元。

（4）萍乡安源旅游客车制造有限公司

萍乡安源旅游客车制造有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资200万元，持有其40%的股权。报告期萍乡安源旅游客车制造有限公司实现净利润26万元。

3、报告期完成清算的参股公司

索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资本为人民币2,000万元，公司出资800万元，持有其40％的股权。因注册资金未完全到位、市场环境发生变化影响，无法正常经营，经股东提议，索麦克北京公司依法进入了清算程序。2009年, 索迈克北京公司特别清算委员会形成了索迈克北京公司的清算终结决议。报告期，公司已全部收到了清算分配资产502万元，完成了对索迈克北京公司投资处置。因处置该项投资影响公司2009年度净利润增加102万元。

六、公司主要优势和存在的困难

1、煤炭产业

主要优势：曲江公司因地域优势、煤种优势，而具有较好的盈利能力。选煤厂技术改造完成后，洗选能力、精煤回收率进一步提高，产品结构优化，增效明显；井下降温系统的投入使用，有效改善了矿井生产条件和作业环境，促进了劳动生产率的提高。

存在的困难：曲江煤矿系瓦斯高危矿井，受开采深度大的影响，矿压大、煤与瓦斯突出问题严重，安全管理难度大；加上地质条件复杂、煤层赋存不稳定以及基建投入不足，生产系统不完善，造成采掘失调、采掘接替紧张的局面没有得到有效缓解，而且原煤生产成本偏高；另外，长期贷款陆续到期，还贷压力大、资金紧张等问题，对企业当前生产经营影响较大。

2、玻璃产业

主要优势：浮法玻璃厂是江西省唯一的生产厂家，具有一定的地域优势和成本优势；公司浮法玻璃一线熔窑第三窑期运行状态稳定、新型燃料替代工艺日趋成熟，为进一步提高产品质量、有效降低生产成本、提升竞争优势和盈利能力创造了有利条件；同时，公司工程玻璃在国家低碳经济、节能减排政策的助推下，公司节能玻璃将面临新的发展机遇。

存在的困难：公司浮法玻璃二线搬迁建设施工尚未完成，报告期生产线停产（预计搬迁建设工作将持续到2010年底），在平板玻璃市场当前回暖的状况下，产量的严重不足及固定费用较高，严重制约了公司玻璃产业的效益；目前，公司玻璃深加工成本价格结构的不平衡状况将对公司玻璃产业效益有较大的不利影响。

3、客车产业

主要优势：公司客车资源在完成人员、产品、设备、市场三地的整合后，资源分散、浪费等问题基本得以解决。2009年，公司在应对金融危机中通过挖潜，改革供应、销售、人事管理，增强了公司全体“客车人”战胜困难的信心和决心，企业的凝聚力和战斗力进一步提升。

存在的困难：目前依然存在市场竞争加剧、行业利润率下降，采购成本居高不下等困难，成为制约公司客车产业的发展的不利因素。公司客车产业由于近年来连续亏损，自身基础薄弱、产业结构调整不到位、销售不畅等原因，订单和产能发挥严重不足。

七、公司经营和盈利能力的持续性和稳定性

为确保公司未来经营和盈利能力的持续性和稳定，2010年，公司将继续坚定信心，紧抓机遇，克服困难，进一步解放思想，创新管理机制，完善和加强内控，强化执行力，不断提升管理水平，提高经济运行质量，促进产业调整升级，努力创造公司科学发展环境，实现公司稳定、健康发展。

（二）公司未来发展的展望和新年度计划

1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司各产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局如下：

（1）煤炭产业

2009年，我国主要产煤大省煤炭资源整合以及煤炭行业改革取得了初步成效，随着我国经济保持稳健发展，煤炭需求实现了由降转升，下半年煤炭价格也已经打破僵局开始企稳回升。2010年，预计煤炭行业集中度将继续提高，大型国有煤炭企业占整个行业比重将增加，煤炭集团企业的议价能力、产量调控能力进一步增强，其在煤电企业价格谈判中将处于强势主导地位，将有利推动国内煤炭市场的平稳运行。同时，对于新兴能源而言还是属于孕育期，2010年也不会对煤炭市场造成实质性影响，加上全国煤矿在建、改扩建项目影响的产能释放效应不会在2010年爆发，预计在我国经济继续保持稳健发展的前提下，2010年煤炭市场出现过剩的可能性不大，将会呈现出相对平稳的态势。但是，目前国际金融危机影响仍然存在，国际煤炭市场需求持续低迷，国内煤炭行业产能过剩，以及中国履行减排承诺以及我国自身经济结构调整的需要，推进新能源、清洁能源以及碳减排的相关工作将在明年得到进一步确认和部署，更多的相关发展计划及配套政策将陆续出台，2010年煤炭产业的发展将受到较大的影响，煤炭经济运行仍然面临挑战。

（2）玻璃及玻璃深加工业务

2009年，面对世界金融危机的冲击，中国玻璃市场则走出了起伏跌宕的行情，随着国家宏观经济政策拉动房地产行业投资增加以及部分玻璃生产线的停产，非但没有受到出口下降的影响，反而价增量长，玻璃的需求也出现了较快速度的增长。2010年, 玻璃行业运行的不确定性依然存在：一方面国家宏观经济政策的基本面虽然没有发生变化，但可能对房地产业的爆发式增长会有一定的政策调控；另一方面2009年9月份以来，在玻璃产业的调控方面中央政府的力度加大，发改委、工信部密集出台一系列政策，对平板玻璃行业进行行业导向,提高了行业准入门槛，同时对未达标企业坚决进行整顿清理。综合以上因素预计，浮法玻璃2010年的供给不会出现高速增长，浮法玻璃供需关系将达到或基本突破平衡，玻璃价格可能会稳中有降，玻璃行业发展的机会在于建筑节能政策的出台。

（3）客车产业

2009年，因受主要出口国家经济下滑及推行贸易保护主义等措施影响，造成中国客车外销非常困难，客车出口严重受挫；而在出口不利的局面下，国内市场也因公路铁路竞争加剧、在“奥运”需求结束以及旅游市场缩小等不利因素影响客流下降，需求疲软。随着《汽车产业调整振兴规划》、四部委共同发布对新能源汽车的扶持政策、《国务院关于加快发展旅游业的意见》等政策、措施的相继出台, 以及国家拉动内需、加大基础设施投入政策的实施，经济形势逐步好转，劳动密集型产业恢复元气，劳动力流动速度加快，旅游业复苏，自四季度开始，客车需求已有显著回升。随着各行各业逐步走出金融危机、前期经济低迷造成客车需求积累、城市支线与城乡市场的不断发展、财政补贴政策拉低了新能源客车购入门槛、海南国际旅游岛建设等有利因素影响，将使2010年客车市场需求有所增加，客车产业面临发展机遇。但受铁路提速及高铁建设因素影响，客车市场整体需求不可能有较大幅度增加，主要还是处于结构调整、资源整合时期，预计大型车会出现一定幅度的下降，中、轻型车有所增长；同时，客车市场以及客户资源必将不断地向优势企业集中，竞争将进一步加剧。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划；

2010年，是我国继续应对国际金融危机挑战、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年，是全面实现“十一五”规划目标、为“十二五”发展打好基础的重要一年，也是安源股份坚定信心、深化改革、加快发展的重要一年。公司将以深入学习实践科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十七大四中全会精神，按照“开拓创新 加快发展”的经营战略，进一步紧抓机遇，解放思想，扩大开放，沉着、冷静地应对复杂的经营困难和发展环境，以规范管理、推进内部改革为核心，以保安全、抓效益、精项目为工作重心，进一步夯实发展基础。围绕公司的发展目标，董事会将切实抓好各项工作任务的落实：通过创新安全管理、保障安全投入、严格落实安全责任，加大考核力度，全力抓好安全生产，巩固安全生产成果，促进安全状况进一步稳定好转；通过创新管理机制、推进精细化管理、夯实内部管理基础，不断巩固和扩大双增双节成效，提高企业管理水平和经济运行质量；通过稳步实施产业结构调整、产业合作、强化子公司管控、完善和加强内控，进一步有效化解经营风险；通过加快浮玻二线搬迁建设工程、曲江公司东立风井工程等重点项目建设进度，确保项目顺利实施，增强企业发展后劲，实现公司持续健康发展。

新年度经营计划：考虑到新年度浮法玻璃厂二线继续搬迁建设等因素，2010年公司力争实现主营收入100,000万元，成本费用支出争取控制在98,200万元以内。

3、资金需求和使用计划

因上述经营计划的实施以及浮法玻璃二线搬迁建设项目的施工，报告期需要新增资金投入15,000万元。主要来源：一是通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，加大货款回笼力度清收货款；二是提前主动与银行进行沟通协商，加强银企协作力度，采取银行借款等方式多渠道、多品种进行信贷融资，筹措资金；进一步取得萍乡市政府对萍乡客车厂老厂区土地及浮法玻璃二线土地处置政策的明确和扶持，努力争取早日实现萍乡客车厂老厂区土地及浮法玻璃二线土地处置收益；通过缩短存货周转周期、强化资金预算执行力度，提高资金使用效率。

4、公司面临的风险因素的分析

（1）公司煤矿面临的风险因素及对策

风险因素：煤矿安全状况、采掘接替、稳定生产、产品价格市场波动对公司煤炭业务业绩有较大影响。

对策：2010年公司将继续强化安全管理，加大安全投入，确保安全生产；加大开拓力度，优化采掘方案，科学组织生产，做好生产接替，合理准备战场，确保稳产增产；公司将落实责任，抓紧项目建设实施的各项工作，为实现矿井长远均衡生产奠定基础；通过抓好洗煤厂流程管理和现场管理，提高洗煤回收率和洗煤产品质量，以及加强原煤生产成本和洗煤加工成本控制、优化商品煤结构、完善产品价格快速反应机制等措施，进一步降低成本、提高产品附加值和毛利率，增强煤炭产品的市场竞争能力和抗风险能力。

（2）公司玻璃产业面临的风险因素及对策

风险因素：公司浮法玻璃二线搬迁建设工作是否能如期完成对公司生产经营和业绩影响较大。

对策：2010年,公司将排除一切困难和阻力，抓紧建设：制定项目进度图，倒排工期，分项落实，责任到位；通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，加大货款回笼、缩短存货周转周期、强化资金预算执行力度，以及灵活运用金融品种和资本运作工具等措施筹措资金，保障资金需求，以确保建设项目实施进度。争取在年底前，保质、保量、按时完成施工任务并实现点火试生产。

（3）公司客车产业面临的风险因素及对策

风险因素：市场占有率低、资金匮乏、成本偏高、价格竞争没有优势等成为公司客车产业平稳运行的不利因素。

对策：加快发展新能源客车项目，加大研发创新与技术合作力度，充分发挥省情优势，努力使公司新能源客车走上产业化和商业化道路，全力培植公司客车产业发展的突破口和经济增长点；以市场需求为导向，以技术提升为支撑，调整和完善产品结构；以营销建设为抓手，销售激励政策为杠杆，打造精干高效的销售团队、销售网络，采取更为灵活的营销策略，做好市场定位，拓宽销售渠道，提高市场占有率；以精细化管理为手段，内部挖潜节支降耗为目标，优化配套体系、减少物流费用、加强员工考核、深化成本核算、严格质量控制，进一步强化管理提高经济效益；努力争取早日完成萍乡客车厂土地挂牌出让，有效降低资金压力、减少财务费用。通过以上措施，进一步遏制公司客车产业亏损势头，使公司客车产业走上良性、健康的发展之路。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为21,267,341.83元，母公司净利润-52,831,898.53元。分配预案如下：

（1）因母公司当年度亏损，根据《公司法》、《公司章程》的规定，不计提法定盈余公积；

（2）母公司2008年末未分配利润余额-141,057,704.19元，由于报告期会计政策变更追溯调整及前期差错更正影响年初未分配利润减少2,463,195.47元，调整后母公司2008年末未分配利润余额为-143,520,899.66元，加上2009年度母公司净利润-52,831,898.53元，报告期末，母公司未分配利润为-196,352,798.19元，无可供股东分配的利润。

（3）鉴于母公司当年度亏损以及母公司期末无可供股东分配的利润，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2009年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,113,246.34元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（1）股改承诺及履行情况:

1）新锦源投资有限公司承诺：对公司股权分置改革方案安排未表示意见或者明确表示反对意见的非流通股股东（合计持有安源股份4,943,312股），有权以2005年12月31日经审计的每股净资产的价格出售给新锦源投资有限公司，新锦源投资有限公司将全额收购；如其他非流通股股东明确要求取得定向转增的股份，新锦源投资有限公司可代为支付对价，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。承诺履行情况：已履行承诺（公司其他非流通股东为取得上市流通权，严格按照公司股权分置改革方案支付对价，都不存在垫付对价的情形）

2）丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，将建议安源股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。承诺履行情况：因江西省国资委对国有控股上市公司股权激励政策的具体实施办法仍在制定，因此公司的长期激励计划尚在讨论中，丰城矿务局暂未履行该承诺。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况

2006年，丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭投资有限责任公司（现为江西煤炭销售运输有限责任公司）、景泰公司（已并入中鼎国际工程有限责任公司）作为一致行动人在收购安源股份时，作出承诺如下：

（1）长期持股承诺

上述一致行动人在收购安源股份股权的同时均作出了长期持股承诺,承诺在受让股份后三年内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于安源股份实施配股、送红股及资本公积转增而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限售期自股份完成过户之日即2006年12月19日起，延长至2009年12月18日。承诺履行情况：截止报告期末，该项承诺已履行完毕。

（2）保证安源股份持续盈利承诺

①如果2007年安源股份不能实现持续盈利，大股东丰城矿务局承诺以现金补足方式或省煤集团注入优质资产方式解决的承诺，保障安源股份实现盈利。承诺履行情况：经审计，安源股份在2007年已实现了盈利，此部分承诺已履行完毕。

②如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在2008年合计未能实现盈利，实际控制人江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在3年内逐步置入安源股份。公司客车产业、玻璃及玻璃深加工产业由于基础薄弱，资产运营质量不高、市场适应能力不强和持续发展能力不足等原因，导致2008年亏损严重。承诺履行情况：公司目前已按规定与实际控制人江西省煤炭集团公司积极沟通，努力推进相关承诺的履行。公司实际控制人对此高度重视，正在积极落实此承诺的具体履行方式，以切实提高安源股份的核心竞争力，实现公司的持续、平稳发展。有关情况说明如下：一是上述资产置入的最后期限为2011年12月31日，目前尚未到期；二是上述拟置入煤矿资产中，沿沟煤矿尚未达产，宜萍煤矿、丰龙煤矿目前仍处于基本建设阶段，尚未正式投产并产生效益，目前置入上市公司的时机暂不成熟；三是自2008年11月14日起，公司实际控制人江西省煤炭集团公司已启动了针对上市公司的重大资产重组行为。

关于公司重大资产重组的说明：自2008年11月14日起，公司实际控制人江西省煤炭集团公司（简称江煤集团）启动了针对上市公司的重大资产重组行为。江煤集团拟将其拥有的煤炭经营性资产进行整合，并引入战略投资者后成立江西煤业集团有限责任公司（简称江西煤业），再通过安源股份资产置换及定向发行股份方式将江西煤业整体权益注入安源股份（详见公司分别于2008年11月14日、2008年12月12日、2009年3月23日、2009年5月21日、2009年11月30日刊载《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站的安源股份2008-036号、2008-040号、2009-008号、2009-010号、2009-023号临时公告）。截止报告期末，江煤集团以煤业及相关资产对江西煤业增资已经完成，资产权属变更正在办理；江西煤业的增资扩股仍在进展当中。2009年11月26日，公司、第一大股东、实际控制人、最终控制人承诺未来3个月内，不会对安源股份进行重大资产重组及其他非公开发行等再融资或借壳事项。目前，江煤集团针对公司的上述重大资产重组事项尚无实质性进展。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、起诉(申请)方：公司全资子公司安源玻璃有限公司；

2、应诉(被申请)方：天安保险股份有限公司江西省分公司（以下简称“天安保险”）；

3、诉讼仲裁类型：民事；

4、诉讼(仲裁)基本情况

2008年初，公司所在地区遭受了几十年一遇的持续低温冰冻雪凝灾害。长时间、大范围冰雪灾害造成工业供水、供电一度中断，由于连续欠压和频繁断电，安源玻璃有限公司浮法玻璃一线窑炉损毁严重，最终导致了熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废。因公司已将浮法玻璃厂一线熔窑资产在2007年5月向天安保险办理投保，本次冰雪灾害事故发生后，为维护公司及全体股东权益，公司就浮法玻璃厂因此造成的一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废损失以及必要的施救费用向天安保险提出了理赔要求,并向法院提出了诉讼请求。2008年12月29日，萍乡市安源区人民法院出具了《民事判决书》([2008]安民初字第443号)，认定造成一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废为雪灾责任事故，判决由天安保险向公司赔付报废损失及施救费用655.98万元。因对一审判决不符，天安保险向萍乡市中级人民法院提出了上诉。2009年2月26日，萍乡市中级人民法院下达了《民事判决书》（[2009]萍民一终字第25号），终审判决驳回上诉、维持原判。

5、诉讼(仲裁)涉及金额：673万元；

6、诉讼(仲裁)进展：一审审理终结；

7、诉讼(仲裁)审理结果及影响：2008年12月29日，萍乡市安源区人民法院一审审理终结。法院出具了《民事判决书》([2008]安民初字第443号)，认定造成一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废为雪灾责任事故，判决由天安保险向公司赔付报废损失及施救费用655.98万元。2009年2月26日，萍乡市中级人民法院下达了《民事判决书》，终审维持原判。

8、诉讼(仲裁)判决执行情况：2009年3月13日，公司收到了上述赔付款。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生 。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司本年度会计报表由立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金余额已于2006年全部使用完毕，报告期公司无募集资金投入使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与萍乡矿业集团有限责任公司及其控股子公司、公司与萍乡水煤浆有限公司之间的关联交易、公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与丰城矿务局、江西省煤炭工业供销公司之间的日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:安源实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:安源实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

■

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■■

■

合并所有者权益变动表(附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

■

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

■

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

1、会计政策变更的内容和原因

根据财政部制定的《企业会计准则解释第3号》（以下简称解释3号）中有关高危行业企业提取的安全生产费会计处理的解答，公司对与煤炭企业安全生产费用及维简费的相关会计政策进行了变更，并追溯调整至本报告期比较报表最早可比期间的期初数（即追溯调整至2008年1月1日）。

原会计政策：

公司所属煤炭企业按照15元/吨煤的标准于利润分配中提取煤炭生产安全费用等，并在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产储备购建安全防护设备、设施等资产时，按计入相关资产成本的金额，作为固定资产管理和核算，并按公司折旧政策计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备支付安全生产检查和评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出时，计入当期损益。按上述规定将安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全生产相关的费用性支出时，按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转，但结转金额以“盈余公积——专项储备”科目余额冲减至零为限。

变更后会计政策：

公司所属煤炭企业按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、审批程序：上述会计政策变更已获得公司第四届董事会第三次会议表决通过。

3、受影响的报表项目及影响金额

根据解释3号解答的规定，公司对上述会计政策变更进行了追溯调整，此项追溯调整对公司本报告期比较期间的合并财务报表影响如下：

单位：元

■

■

9.3.2 会计估计变更

1、会计估计变更的内容和原因

为更加真实、准确地对公司所属煤炭企业的煤矿矿井建筑物折旧进行核算和计量，公司下属煤矿矿井建筑物固定资产折旧，由原来“按原煤实际产量吨煤2.5元标准从煤矿维简费中转出”改为“按原煤实际产量吨煤6元标准从煤矿维简费中转出”；公司所属煤炭企业计提煤矿维简费仍按照财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》(财建［2004］119 号)规定，煤矿维简费计提标准保持吨煤10.50元不变；此项会计估计变更自2009 年1 月1 日起执行。

2、审批程序：此项会计估计变更已经公司第四届四次董事会审议通过。

3、受影响的报表项目及影响金额：

单位：元

■

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

1、会计差错更正的内容

（1）关于丰城曲江煤炭开发有限责任公司无法支付款项会计核算差错的更正

根据《财政部关于开展2009年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2009]18号文件），财政部驻江西省财政监察专员办事处（以下简称“江西专员办”）对实际控制人江西省煤炭集团公司及其附属企业2008年度会计信息质量进行了检查，江西专员办检查小组对本公司所属控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称曲江公司）2008年12月31日账面记录的“应付账款—2003年工程决算款”余额7,084,299.83元全部认定为无需支付款项，并要求曲江公司作以前年度损益调整。

经公司核查，此笔应付款项形成的原因为：曲江公司煤矿在基建期间（1999年～2003年），有部分供应商、施工单位在交付工程物资、进行施工时，未完整提交或未及时提交相关结算凭据，而曲江公司已按实际收到的工程物资或接受的工程劳务进行挂账，上述原因造成了部分相关结算凭据不齐全，并在短期内难以逐笔核对相符。因此，曲江公司在2003年末煤矿完工决算时根据工程实际决算情况，将未收到结算凭据的应付决算款项集中列入“应付账款—2003年工程决算款”核算，待收到结算凭据并核对相符后，再与供应商、施工单位办理款项结算手续，并根据结算情况将应付款项从“应付账款—2003年工程算款”科目中转出至有关单位往来账核算。2004年至2006年期间，已有部分供应商、施工单位凭相关结算凭据与曲江公司办理了款项结算，截止2006年12月31日上述应付款项账面余额为7,084,299.83元。2007年1月1月至2009年12月31日期间，曲江公司未再收到上述应付款项所涉及的有效结算凭据，无法对上述应付款项进行支付。

鉴于上述应付款项形成和挂账年限较长，近年来一直未收到有效结算凭据，目前已经超过诉讼时效，为便于财务管理，真实反映公司资产、负债情况，根据《企业会计准则》的规定，按照江西专员办的检查认定和要求，经公司四届董事会第六次会议审核，同意曲江公司将以上无法进行支付的应付款项进行核销，并作为公司2008年度会计核算差错予以更正。

（2）关于补发公司及所属子公司高管人员及中层管理人员2008年度年薪工资会计核算差错的更正

2008年，公司经受了前所未有的困难和挑战，生产经营先后遭遇了年初的持续冰冻雪灾、浮法玻璃一线冷修、萍乡客车厂“退城进郊”厂房及地面建筑物拆除、国际金融危机、浮法玻璃二线搬迁停产等自然灾害及诸多不利因素影响，经营业绩下滑，公司出现较大亏损。面对如此恶劣的形势，公司董事会及公司管理层带领全体干群，齐心协力、积极应对，通过加强管理、降本增效等措施，努力化解危机、减少损失，使影响得到了有效控制，为公司下一步平稳运行和持续发展做了大量而细致有效的工作。

鉴于公司2008年亏损原因涉及客观因素和特殊事项较多，加上年薪考核事宜的滞后，公司在2008年末无法及时、合理、准确预计公司及所属子公司高管人员及中层管理人员2008年度年薪工资金额，同时因公司会计核算的一贯性，导致公司2008年未对上述费用进行核算。

2009年，根据年薪考核结果，公司补发了高管人员及中层管理人员2008年度年薪工资，并提取相关规费，以上金额共计7,011,009.36元；同时，公司已及时对2009年度的管理人员年薪费用进行了合理预计。

公司董事认为：2008、2009年度管理人员年薪费用同时列入2009年度费用核算，不符合会计核算权责发生制原则以及可比性原则，将影响公司2009年度经营状况的真实性，为进一步提高公司会计信息质量，应将年薪考核补发公司及所属子公司2008年度管理人员年薪费用作为公司2008年度会计核算差错予以更正。同时考虑到公司以前年度补发上一年度管理人员年薪工资均列入发放当年成本费用，如果持续追溯调整此项费用对以前年度当年业绩影响均不重大，因此公司将此项关于管理人员年薪工资费用核算变更只追溯调整到2008年度。

2、批准处理情况：此项会计差错更正已经公司四届董事会第六次会议审核同意

3、受影响的各个比较期间报表项目及累积影响数

公司对上述两项前期会计差错更正采取了追溯重述法，追溯重述后对公司本报告期比较期间的财务报表影响如下：

单位：元

■

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位1家，原因为公司控股子公司客车公司与（香港）哈布斯—伊卡有限公司共同出资设立了一家中外合资公司江西安源哈布斯伊卡鲁斯客车有限公司，客车公司持有哈布斯公司75%的股份，哈布斯公司作为公司通过控股子公司客车公司间接控制的子公司纳入公司本报告期合并报表范围。

本年减少合并单位1家，原因为公司原通过控股子公司客车公司间接控制的子公司无锡安源汽车有限公司于本年度被客车公司吸收合并。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

■

9.5.3 本期发生的吸收合并

单位:万元 币种:人民币

■

安源实业股份有限公司

董事长：李良仕

2010年3月25日

(下转173版)

名称	丰城矿务局
单位负责人或法定代表人	胡圣辉
成立日期	2002年5月22日
注册资本	23,774
主要经营业务或管理活动	主营煤炭（限分支机构经营）、人造水晶制品、工艺美术品、化工（除化学危险品外）；兼营建材、造纸包装、丝棉织品、冶炼、竹木、塑料制品、通信、电力、机械、建材设计。

名称	江西省煤炭集团公司
单位负责人或法定代表人	李良仕
成立日期	2000年6月1日
注册资本	161,474
主要经营业务或管理活动	省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业（以上项目国家有专项规定的除外）。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李良仕	董事长	男	57	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0	是
何立红	董事	男	51	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		33	否
刘建高	董事兼总经理	男	46	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		33	否
彭志祥	董事	男	56	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.8	是
张慎勇	董事	男	47	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0	是
黎振华	董事	男	48	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0	是
邓辉	独立董事	男	38	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		3.8	否
尹卫平	独立董事	女	41	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		3.8	否
曹汉民	独立董事	男	63	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0	否
李林	监事长	男	52	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.5	是
孙炎林	监事	男	58	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		33	否
董建平	监事	男	51	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		32.9	否
贺丰龙	监事	男	49	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.5	是
陈宜男	监事	女	46	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.5	是
张发元	副总经理	男	54	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		26.4	否
彭煤	副总经理兼董事会秘书	女	53	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		26.4	否
合计	/	/	/	/	/			/	194.6	/

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
建材行业	256,115,627.84	206,018,447.08	19.56	-27.49	-36.90	增加12.00个百分点
客车行业	67,495,839.43	69,088,741.51	-2.36	-41.89	-43.24	增加2.43个百分点
煤炭行业	517,651,783.78	345,689,151.86	33.22	8.93	5.29	增加2.31个百分点
合计	841,263,251.05	620,796,340.45	26.21	-10.94	-20.06	增加8.42个百分点

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
玻璃产品	256,115,627.84	206,018,447.08	19.56	-27.49	-36.90	增加12.00个百分点
客车产品	67,495,839.43	69,088,741.51	-2.36	-41.89	-43.24	增加2.43个百分点
煤炭产品	517,651,783.78	345,689,151.86	33.22	8.93	5.29	增加2.31个百分点
合计	841,263,251.05	620,796,340.45	26.21	-10.94	-20.06	增加8.42个百分点

地区	主营业务收入	占主营业务 收入比例（％）	主营业务利润	占主营业务 利润比例（％）
省外	0.00	0.00	0.00	0.00
省内	84,126.33	100.00	22,046.69	100.00
合计	84,126.33	100.00	22,046.69	100.00

产 品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
一、玻璃产品	256,115,627.84	206,018,447.08	19.56
二、客车产品	67,495,839.43	69,088,741.51	-2.36
三、煤炭产品	517,651,783.78	345,689,151.86	33.22
合 计	841,263,251.05	620,796,340.45	26.21

资产负债项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减幅度（百分点）
	金额	占总资产的比例（％）	金额	占总资产的比例（％）
货币资金	197,103,756.69	10.21	98,848,767.29	5.27	4.94
应收票据	50,271,908.05	2.60	15,064,213.24	0.80	1.80
预付款项	34,152,875.72	1.77	51,883,623.46	2.77	-1.00
其他应收款	48,750,783.95	2.53	25,962,902.20	1.38	1.15
长期待摊费用	4,384,140.83	0.23	6,343,791.84	0.34	-0.11
应付票据			6,000,000.00	0.32	-0.32
应交税费	16,397,130.01	0.85	3,907,623.37	0.21	0.64
应付利息	1,845,103.72	0.10	3,235,564.18	0.17	-0.07
其他应付款	83,656,539.63	4.33	154,414,296.59	8.23	-3.90
专项应付款			1,515,800.00	0.08	-0.08
专项储备	1,394,110.55	0.07	56,802.24		0.07

利润表项目	2009年	2008年	同比增减百分比（％）
营业税金及附加	9,752,397.77	6,603,783.64	47.68
资产减值损失	7,722,377.08	124,061,237.68	-93.78
投资收益	5,364,225.98	1,398,359.48	283.60
营业外支出	5,753,124.40	64,478,557.84	-91.08
利润总额	57,671,659.67	-200,221,361.18	128.80
所得税费用	27,312,453.23	16,588,870.90	64.64
归属于母公司所有者的净利润	21,267,341.83	-211,783,046.33	110.04

项目	2009年	2008年	增减比例％
经营活动产生的现金流量净额	162,958,934.67	129,062,613.48	26.26
投资活动产生的现金流量净额	-32,274,043.75	-94,675,779.59	65.91
筹资活动产生的现金流量净额	-21,768,125.49	-49,840,452.23	56.32

被投资单位名称	注册地	注册资本（万元）	本公司实际投资额（万元）	公司 持股比例	是否 合并	主营业务
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	江西省丰城市曲江镇	25,578.73	23,619.58	90%	是	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。
安源客车制造有限公司	江西萍乡	15,400	10,500	68.18%	是	安源牌系列汽车制造、销售；汽车货运等
安源玻璃有限公司	江西萍乡	36,000	36,000	100％	是	玻璃及玻璃制品生产、深加工
江西安源哈布斯伊卡鲁斯客车有限公司	江西萍乡	300万欧元	583.68	75%	是	生产、销售、维修中、高档客车及其配件

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
萍乡安源旅游客车制造有限公司	2009年2月12日	1,000	连带责任担保	2010年2月12日～2012年2月12日	否	是
报告期内担保发生额合计			1,000
报告期末担保余额合计			1,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			20,500
报告期末对子公司担保余额合计			20,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			21,500
担保总额占公司净资产的比例(%)			34.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			1,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			1,000

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
丰城矿务局			3,416.65	5.38
萍乡矿业集团有限责任公司			880.91	1.39
萍乡水煤浆有限公司			3,646.08	5.75
江西省煤炭工业供销公司			1,871.19	2.95
丰城矿务局	489.19	0.55
萍乡矿业集团有限责任公司	46.07	0.05
萍乡高坑煤业有限责任公司	36.75	0.04
萍乡青山煤业有限责任公司	39.31	0.04
丰城矿务局		0	946.56	1.49
合计	611.32	0.68	10,761.39	16.96

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江西省煤炭集团公司			-4,800.00	3,200.00
丰城矿务局及其附属企业			-1,264.24	219.98
萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业			-824.56	92.01
江西省煤炭工业供销公司			-165.87	21.27
中鼎国际工程有限责任公司			223.53	236.05
萍乡水煤浆有限公司	1,426.25	1,775.62
安源旅游客车制造有限公司	-0.38	720.30
安源客车制造有限公司	5,860.56	32,230.96
安源玻璃有限公司	-119.55	19,224.38
合计	7,166.88	53,951.26	-6,831.14	3,769.31

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		197,103,756.69	98,848,767.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		50,271,908.05	15,064,213.24
应收账款		104,591,437.27	148,871,143.65
预付款项		34,152,875.72	51,883,623.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		48,750,783.95	25,962,902.20
买入返售金融资产
存货		103,531,821.41	115,569,090.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		538,402,583.09	456,199,740.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		20,053,062.74	20,265,890.48
投资性房地产		269,215.73
固定资产		1,046,269,535.05	1,065,884,767.33
在建工程		34,256,936.30	46,577,692.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		268,946,496.06	276,308,107.99
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,384,140.83	6,343,791.84
递延所得税资产		4,722,629.51	3,786,376.97
其他非流动资产		13,000,000.00
非流动资产合计		1,391,902,016.22	1,419,166,627.37
资产总计		1,930,304,599.31	1,875,366,367.91
流动负债：
短期借款		650,000,000.00	528,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			6,000,000.00
应付账款		91,338,933.02	126,089,305.88
预收款项		15,005,713.92	14,340,516.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		36,402,533.63	32,362,420.67
应交税费		16,397,130.01	3,907,623.37
应付利息		1,845,103.72	3,235,564.18
应付股利
其他应付款		83,656,539.63	154,414,296.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		55,875,000.00	68,875,000.00
其他流动负债
流动负债合计		950,520,953.93	937,224,727.09
非流动负债：
长期借款		312,515,000.00	305,390,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			1,515,800.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		312,515,000.00	306,905,800.00
负债合计		1,263,035,953.93	1,244,130,527.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积		418,489,005.86	416,441,614.81
减：库存股
专项储备		1,394,110.55	56,802.24
盈余公积		62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备
未分配利润		-137,409,859.39	-158,677,201.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		614,504,090.28	589,852,049.09
少数股东权益		52,764,555.10	41,383,791.73
所有者权益合计		667,268,645.38	631,235,840.82
负债和所有者权益总计		1,930,304,599.31	1,875,366,367.91

公司法定代表人：

李良仕

主管会计工作负责人：

刘建高

会计机构负责人：

朱云英

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		118,624,194.37	56,621,243.77
交易性金融资产
应收票据		500,000.00	1,256,360.00
应收账款			158,444.71
预付款项			1,208,048.75
应收利息
应收股利
其他应收款		420,520,897.64	382,255,845.12
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		539,645,092.01	441,499,942.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		608,650,940.55	612,650,940.55
投资性房地产
固定资产		23,971,207.54	21,997,575.86
在建工程			141,676.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,638,553.68	4,744,382.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		637,260,701.77	639,534,575.17
资产总计		1,176,905,793.78	1,081,034,517.52
流动负债：
短期借款		360,000,000.00	273,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			6,000,000.00
应付账款			1,470,284.60
预收款项
应付职工薪酬		6,137,316.84	7,573,942.88
应交税费		-2,576,243.86	-764,681.06
应付利息		688,050.00	754,435.00
应付股利
其他应付款		202,794,939.29	193,306,906.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		567,044,062.27	481,340,887.48
非流动负债：
长期借款		63,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		63,000,000.00
负债合计		630,044,062.27	481,340,887.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积		411,183,696.44	411,183,696.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备
未分配利润		-196,352,798.19	-143,520,899.66
所有者权益（或股东权益）合计		546,861,731.51	599,693,630.04
负债和所有者权益（股东权益）总计		1,176,905,793.78	1,081,034,517.52

公司法定代表人：

李良仕

主管会计工作负责人：

刘建高

会计机构负责人：

朱云英

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		885,712,411.20	995,446,734.06
其中：营业收入		885,712,411.20	995,446,734.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		868,584,710.91	1,165,938,339.35
其中：营业成本		634,641,320.41	801,036,632.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,752,397.77	6,603,783.64
销售费用		24,507,456.96	32,489,150.41
管理费用		126,721,305.06	125,561,236.07
财务费用		65,239,853.63	76,186,298.94
资产减值损失		7,722,377.08	124,061,237.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		5,364,225.98	1,398,359.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,104,797.55	604,984.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,491,926.27	-169,093,245.81
加：营业外收入		40,932,857.80	33,350,442.47
减：营业外支出		5,753,124.40	64,478,557.84
其中：非流动资产处置损失		103,113.83	54,374,081.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,671,659.67	-200,221,361.18
减：所得税费用		27,312,453.23	16,588,870.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,359,206.44	-216,810,232.08
归属于母公司所有者的净利润		21,267,341.83	-211,783,046.33
少数股东损益		9,091,864.61	-5,027,185.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.08	-0.79
（二）稀释每股收益		0.08	-0.79
七、其他综合收益		2,250,000.00	5,730,000.00
八、综合收益总额		32,609,206.44	-211,080,232.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,292,341.83	-206,626,046.33
归属于少数股东的综合收益总额		9,316,864.61	-4,454,185.75

公司法定代表人：

李良仕

主管会计工作负责人：

刘建高

会计机构负责人：

朱云英

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		277,703.04	781,782.05
减：营业成本		89,198.66	390,692.88
营业税金及附加		14,285.15	15,766.66
销售费用			37,422.80
管理费用		17,086,406.24	15,823,856.46
财务费用		-3,733,768.42	-5,481,331.44
资产减值损失		41,250,640.77	166,632,771.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,577,053.72	1,111,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-52,852,005.64	-175,526,396.53
加：营业外收入		389,247.50	10,000.00
减：营业外支出		369,140.39	1,469,000.00
其中：非流动资产处置损失		73,140.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-52,831,898.53	-176,985,396.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,831,898.53	-176,985,396.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.20	-0.66
（二）稀释每股收益		-0.20	-0.66
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-52,831,898.53	-176,985,396.53

公司法定代表人：

李良仕

主管会计工作负责人：

刘建高

会计机构负责人：

朱云英

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		750,775,225.00	917,943,814.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		26,713,757.33	30,422,197.44
收到其他与经营活动有关的现金		42,646,231.06	29,644,343.90
经营活动现金流入小计		820,135,213.39	978,010,355.48
购买商品、接受劳务支付的现金		225,309,454.91	461,344,389.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		197,918,584.47	189,520,236.82
支付的各项税费		126,422,814.18	103,901,646.28
支付其他与经营活动有关的现金		107,525,425.16	94,181,469.20
经营活动现金流出小计		657,176,278.72	848,947,742.00
经营活动产生的现金流量净额		162,958,934.67	129,062,613.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,020,053.72
取得投资收益收到的现金		7,000.00	1,111,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,425,760.30	232,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,038,398.00	7,473,006.04
投资活动现金流入小计		14,491,212.02	8,816,106.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,765,255.77	97,655,093.13
投资支付的现金			5,836,792.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		46,765,255.77	103,491,885.63
投资活动产生的现金流量净额		-32,274,043.75	-94,675,779.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,774,492.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,937,700.00
取得借款收到的现金		851,600,000.00	743,268,365.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		859,374,492.50	743,268,365.00
偿还债务支付的现金		815,475,000.00	715,979,611.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,067,854.04	74,083,466.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		599,763.95	3,045,738.97
筹资活动现金流出小计		881,142,617.99	793,108,817.23
筹资活动产生的现金流量净额		-21,768,125.49	-49,840,452.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		260,942.57	53,618.95
五、现金及现金等价物净增加额		109,177,708.00	-15,399,999.39
加：期初现金及现金等价物余额	42	83,636,048.69	99,036,048.08
六、期末现金及现金等价物余额		192,813,756.69	83,636,048.69