哈尔滨九洲电气股份有限公司
2009年年度报告摘要
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2010-012
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、总体经营情况
2009年，是公司史上值得回首和记忆的一年。
2009年，公司发展势头良好，销售收入增长较快，市场规模不断扩大，公司发行A股股票成功，为企业的后续发展募集了5.94亿元资金。公司的股票发行成功是九洲电气发展的里程碑，标志着九洲电气正式迈入了资本市场，这不仅为企业创新输送了血液、提高了企业创造力，更重要的是可以规范企业经营管理，提升企业品牌形象，提高团队的凝聚力和企业核心竞争力。九洲电气股票发行成功掀开了企业发展的新篇章。
2009年，面对金融危机的冲击，公司上下共同努力，审时度势，沉着应对，依托国家推出的一系列振兴经济政策，以攻为守，勇于承担社会责任，通过加大研发投入、积极开发新产品、提升产品品质、扩充人才队伍、进行人才和技术储备、整合现有业务、加强营销队伍建设、健全服务体系和提高服务水平等手段，渡过了金融危机，顺利地完成了2009年度经营目标，赢得了良好的社会信誉和经济效益。
2009年，公司共申请专利34项，其中发明专利受理9项，实用新型专利受理25项，并已有2项发明专利和11项实用新型专利获授权； 公司兆瓦级风力发电变流器试验平台建成投运，直驱型和双馈型兆瓦级风力发电变流器产品顺利下线；年产500台套高压变频器扩建项目和年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目被列入国家拉动内需重点建设项目，并获得1190万元国家资金支持。
报告期内，公司2009年度实现营业收入37,698.80万元，同比增长25.94%，营业利润5,459.54万元，同比增长39%，归属上市公司股东的净利润4,679.24万元 ，同比增长29.70%。
二、对公司未来发展的展望
（一）未来发展趋势对公司的影响
1、宏观经济环境对公司的影响
公司所处的行业为电力电子行业。电力电子设备制造技术是当今最为理想的节能技术、可再生能源技术和绿色环保技术。目前，电力电子设备制造业已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，广泛应用于几乎所有国民经济各个部门；是实现各种能源高效转换、节能、环保、提高人民生活水平质量重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑，是全球经济新的增长点。
国外发达国家的电能已有80%运用电力电子技术，使得节能效果达15%-40%。预计到2010年采用这种技术将达到95%。我国目前采用电力电子技术对电能进行处理还处于低水平初级阶段。以应用面广、节能效果显著的变频器为例，发达国家应用比例已高达70%以上，而我国尚不足30%，所以应用领域十分广阔。
迫于能源短缺和节约资源的双重压力，近两年我国推行的“节能减排”政策提升了电力电子设备的市场需求，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展和电力电子产品的应用迅速扩大，这给电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。
高压电机是工业领域节能工作的重点，是最大的终端耗电设备，因此电机系统节能列入了“十一五”十大重点节能工程之一，也是我国重点鼓励和发展的实现节能减排和生态环保工作的重要手段之一。2008年第四季度起，国家投入4万亿进行包括廉租房和棚户区改造、农村水电路气房等民生工程和基础设施建设、铁路公路机场水利等重大基础设施建设和城市电网改造，节能减排和生态建设工作以及汶川地震灾后恢复重建等工程建设，这些项目的建设实施均会对公司的高压变频器、高频开关直流电源和电气控制及自动化产品产生有效需求。
目前，我国正在加快发展风电，根据2009年底我国政府宣布的“控制温室气体排放行动目标”计划和于2009年底召开的“哥本哈根世界气候大会”达成的基本协议精神，作为新能源的风电和太阳能等可再生能源的利用必将受到越来越大的关注，这必将为公司拟批量生产的风电核心部件——风力发电变流器提供巨大的市场需求，为公司的成长提供了新的机遇。
2、公司主要产品所处行业的发展趋势
作为公司目前和未来重要发展方向之一的高压变频器，因其是节能减排的重要手段所以一直受到国家的鼓励支持，近年来发展很快，根据相关统计，2005年至2008年我国高压变频器市场的年均复合增长率达到40%以上。该行业现呈现以下发展趋势：
国产高压变频器产品质量的提升和客户的认可。相比国外市场，中国高压变频器产业起步较晚，2004年以前，国外品牌几乎垄断了国内高压变频器市场，但2004年以后国内的几家主要生产厂商在高压变频器领域投入了大量的研发力量，在技术和工艺上取得了突破。随着国内这几家主要厂商的不断努力，其生产的高压变频器产品在质量性能方面已经接近或达到国外同类产品水平。
高压变频器的市场集中度较高。高压变频器市场具备很高的技术门槛，国际的主流厂商比较少，目前仅有5～6家，国内也只有5～8家厂商具备从研发、设计到生产、服务一条龙的综合实力，从企业规模和竞争实力看，国内外的主流厂商已经占据了绝大部分市场份额，形成了较为稳定的竞争格局。对于新进入者来说，将面临较高的技术壁垒、资金壁垒、信誉壁垒和资质壁垒。
行业发展迅速，但行业整合和资本介入的速度加快。目前已经在国内资本市场成功上市的有智光电气（2007年）、九洲电气（2010年）、合康亿盛（2010年）以及中低压变频器的英威腾（2010年）。而曾经排名国内企业第一的利德华福也因其94%的股权在2009年底被海外私人股本基金骏麒投资Affinity Equity Partners所收购而摇身变为外资企业。可以这样说，2009年——2010年是国内变频器企业发展史的一个转折点，国内著名的高压变频器制造企业大部分成功实现登陆资本市场，这已经为我国高压变频器行业在行业整合和资本运作方面拉开了序幕。
此外，目前影响我国风力发电机制造产业发展的瓶颈之一是尚未完全掌握核心技术，尤其是关键零部件的制造技术的核心技术，而变流器和控制系统属于上述技术含量相对较高的关键制造技术。
近几年我国风电装机容量保持了强劲的增长态势，2006年至2009年四年间我国风力发电行业发展迅速，总装机容量从2006年的260万KW猛增到2009年的2,600万KW。为适应风电快速发展的形势，国家也调整了2020年的发展目标，先从3,000万KW调整到8,000万KW，最近又明确了2020年发展到1.5亿KW的目标。这意味着，从2010年到2020年的10年间，全国风电装机将净增1.24亿KW，平均每年需新增装机约1,240万KW。
作为风电机组的核心部件之一，每新增一套风电机组就需要配备一套风力发电变流器，2009年我国新增风力发电机组10,129套，按2009年新增套数计，则2009年新增变流器的套数为10,129套，较2008年增长124%。截至目前，国内风电机组上使用的变流器都是国外的品牌。巨大的市场需求为公司变流器产品提供了良好的发展空间。
企业技术研发能力是本行业企业未来发展成功的关键。电力电子设备制造业是一门新兴产业，涉及多学科、多领域前沿科学知识，它综合了高压电器制造技术、变流技术、仿真技术、计算机技术、微电子技术、自动化控制技术、材料科学技术、机械设计技术等，这些技术的进步将推动电力电子产品的产品性能和可靠性的提高。而本公司目前重点和未来重点发展的高压变频器和风力发电变流器都属于科技含量极高的产品，要想在未来市场能够进一步获得更大的发展空间，除了具有必要的资本运营能力之外，企业的研发能力将是企业发展的核心竞争能力之一。能否根据市场需要开发出满足各种工况需要的高压变频器和风力发电变流器以应对市场的不断变化，是公司未来能否获得市场和技术领先的关键。
3、公司的主要竞争对手
主要产品\主要竞争对手
高压变频器\利德华福、西门子、合康亿盛、智光电气、东方日立等
高频开关直流电源产品\深圳奥特迅、许继电源、青整电气
风力发电变流器\ABB、西门子、合肥阳光、清能华福、科诺伟业
电气控制及自动化产品\东辰控股集团、大全集团、东源电器、华鹏集团
4、存在的主要优势
（1）产品结构优势。
公司现已形成了三大系列、一百多个规格品种的系列化、配套的产品结构。公司的主要产品处于细分市场的不同生命周期，目前已形成了“稳定发展、高速发展、培育发展”的产品结构：高频开关直流电源产品市场稳定增长，是公司收入的稳定来源；电气控制及自动化产品提高了公司的电力电子成套供货能力，通过整合营销，成为了公司收入的重要补充；高压变频调速系统市场潜力巨大,是公司目前和未来快速发展的主要推动力；兆瓦级风力发电变流器产品的培育已初见成效，公司已掌握了兆瓦级风力发电变流器多项核心技术及生产工艺，该产品将成为公司未来收入的重要增长点。
（2）人才技术优势。
公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与清华大学、哈尔滨工业大学以及天津电气传动研究所等多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员送到海外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。
（3）品牌和制造检测优势。
公司在业内具有较大影响力，相关产品的品牌为业内知名品牌；公司建成了目前国内生产规模位居前列的电力电子成套设备产品研发生产基地，成为目前国内电力电子成套设备产品装备最精良的企业之一；公司与罗克韦尔公司达成战略合作关系，使公司在工艺设计、机械加工、质量控制、材料供应等方面逐步接近或达到当今世界先进生产制造商水平；公司建有较为完善的检测试验设施。
（4）技术开发优势。
公司拥有国家级企业技术中心和企业博士后工作站的企业，既能从事电力电子技术的研发，也能从事相关电力电子产品的设计和制造，拥有多项电力电子核心技术和数十项专利技术，拥有良好的技术创新体系，并先后承担多项国家级重点科技攻关和产业化项目，特别是2009年，公司共申请专利34项，其中发明专利受理9项，实用新型专利受理25项，并已有2项发明专利和11项实用新型专利获授权。
（5）市场网络优势。
通过建立了以直销为主、以代理为辅的销售网络，目前公司在全国设立八大分部营销服务中心和三十二个具有营销职能的驻外机构办事处，以及与之相配套的市场技术支持、售后服务、市场资源管理等体系，形成了覆盖全国（除港澳台、西藏）的市场销售服务网络。另外，公司正在准备积极实施海外拓展计划，进一步扩大海外市场份额。
（6）国际合作优势
罗克韦尔自动化公司是一家工业自动化跨国公司，公司为罗克韦尔自动化公司贴牌生产，成为其合同制造商，使公司在生产制造、工艺设计、机械加工、品质控制、管理水平等方面逐步接近或达到当今世界先进生产制造商水平，为公司持续快速发展奠定了基础。公司利用与国际知名企业合作的机会，学习到世界一流企业的全球化经营视野和持续经营方法，拉近了与世界一流企业的距离。
（二）风险因素
1、募集资金使用风险
公司本次募集资金净额54,781.33万元，较公司预计募集资金超募36,213.33万元。截至本报告期末，公司尚无超募资金使用计划，这在一定程度上会影响公司的募集资金使用效率。公司目前正在积极稳妥地进行市场调查，结合公司新产品的研发进展情况，以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为基本原则，围绕公司主业，合理安排超募资金的使用。由于公司超募资金投入到实际生产中距离效益的产生仍会具有一定时间，这在一定程度上会降低公司净资产收益率等指标。
同时，募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、正式投产等一系列过程，公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度幅下降的风险。公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，以期提升公司的净资产收益率。
2、主要产品市场竞争加剧的风险
公司的主要产品之一是高压变频器，该产品的市场具有巨大潜力和旺盛需求，这必将吸引着更多投资进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。公司与现有竞争者和新入者之间，将会出现激烈的市场竞争，可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，不过公司会依托在技术、人才、市场等方面形成的既有的先发优势，借助募集资金的合理使用，进一步化解市场风险，加大市场开发力度。
3、应收账款的风险
由于所处电力电子制造业的特性及其国内市场惯有的收款模式，公司在国内市场销售相关产品需要一段时间回款，导致公司的应收账款数额较大。最近三年各期末，公司应收账款分别为10,772.78万元、17,613.96万元和24,559.96万元，占同期流动资产的比例分别为43.42%、49.46%和 24.13%，占同期总资产的比例分别为31.22%、38.03%和21.60 %，最近三年，公司应收账款周转率分别为2.32、2.11和1.78，呈逐年下降趋势。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的，但公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险会得以进一步控制。
（三） 公司的发展机遇和挑战
1、公司的发展战略：
公司将把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇，着力发展高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能减排和新能源两大领域，尤其是做好高压变频器的规模化生产和兆瓦级风力发电变流器的产业化工作，全面提高公司整体竞争实力。采取“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的保增长措施，力争继续保持公司未来三年每年以30%以上的速度增长，保持公司在电力电子行业的领先地位，使公司成为行业一流、世界知名的企业，在国际上具有一定竞争力和影响力的电力电子成套装备制造商。
到2010年，公司的高压变频器和高频开关直流电源的产量将持续保持增长，兆瓦级风力发电变流器将进入批量生产。力争全年实现合同额5亿元以上。到2011年，继续巩固高压变频器及高频开关直流电源的行业领先地位；逐步扩大兆瓦级风力发电变流器的市场份额，使其成为公司新的利润增长点。力争实现年销售额达到6.5亿元。到2012年，通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，公司综合竞争能力将得到全面提升，高压变频器和高频开关直流电源均保持行业前三名，企业综合经济指标位于电力电子行业前三强。力争实现年销售额达到8.5亿元。
2、公司发展的机遇及挑战
随着低碳经济、环境保护、节约能源等理念日益深入人心，节能减排产业及新能源行业也越来越受到重视，而电力电子设备制造技术是当今最为理想的节能技术、可再生能源技术和绿色环保技术。
目前，电力电子设备制造业已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，成为弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间、传统产业与先进制造技术之间的纽带；是传统产业实现自动化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁，广泛应用于几乎所有国民经济各个部门；是实现各种能源高效转换、节能、环保、提高人民生活水平质量重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑，是全球经济新的增长点。
“节能减排”政策提升了电力电子设备的市场需求。近几年，迫于能源短缺和节约资源的双重压力，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展。电力电子产品的应用迅速扩大，电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。
中国目前电动机总装机容量4亿KW，高压电动机约占一半，高压电动机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速，即有约7,000万KW的高压电动机处在浪费运行的状态，从目前来看，电力、水泥、冶金建材等下游行业高压变频器普及率不到20%。为实现2010 年我国单位GDP 能耗减少20%的发展目标，节能技术的贡献度必须达到55%以上。高压变频器平均节能效果30%-60%，行业复合增长率超过40%，是最具节能潜力的产品之一，要实现“十一五”节能减排的目标，电机节能势在必行。
随着全社会工业生产要求的不断提高，高压变频器逐渐成为工业企业的标准配置,新能源的应用范围和产业机会也不断涌现，未来行业仍有望保持长期高速增长。
3、2010年公司计划
（1）2010年公司目标
2010年公司将抓紧、抓好募集资金项目建设，突破公司产能瓶颈限制，进一步增加产量，提高销售收入，力争使新能源电力电子产品成为公司新的增长点；继续推进“精细管理、持续改进、稳健发展”的发展方针，加强成本控制，节约费用支出，优化财务考核管理体系；扩大对技术的投入，开拓国际市场，加强公司的品牌建设和宣传，提升公司形象，推动人才引进工作。
（2）不断完善销售管理
坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，继续推进销售的渠道建设，根据需要适当引入新的销售模式和销售手段，进一步完善大区销售管理模式和销售团队建设。
2010年公司将以成功上市为契机，充分发挥自身优势，扩大市场份额，将继续加大市场网络建设、重点加强行业部和大集团客户的开发建设。在确保电力、钢铁、水泥等领域市场份额稳步增长的同时，力争在石化、铁路、轨道交通等行业的市场份额有较大幅度的增长。
公司的风力发电变流器产品将实现产业化，高压软起动器、高压无功补偿器等新产品的销售收入要实现100%以上的增长，提高公司高压变频器和风力发电变流器以及高压无功补偿的市场销售份额，进一步加强销售网络建设，使高附加值产品在公司总销售收入的比例得到进一步的提升，公司的产品销售行业覆盖情况呈现均衡发展。
（3）加大公司的技术研发投入
技术创新是公司的可持续发展的动力。电力电子装备制造业是一个新兴行业，该行业发展速度快，技术含量高，目前电力电子产品的竞争体现在技术水平、价格、质量和服务等方面的全方位竞争，要在产品竞争日趋同质化的今天得以胜出，依靠的就是产品的技术水平和服务支援能力。
公司将根据募投项目实施方案，投入3300万元用于技术中心建设，这将进一步巩固公司在电力电子制造业科研优势。同时为了适应公司发展的需要，未来两年内，公司科研人员将增加到300人。技术中心建设完成后，可以增强企业自主创新能力，提高设备的运行效率，节约能源，降低成本，使得产品应用领域更加广泛，提高企业现有产品整体技术水平，从而通过自主创新，实现企业的技术进步，增强企业的核心竞争力。
（4）加强募投项目和超募资金使用及投资者关系管理
公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益；对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司产业发展的优势和行业发展的特点，合理规划，谨慎实施，精心选择相关项目和适宜的运作方式，以期使公司资产运营效率和资金使用效益形成协同效应。
本次募投项目的实施，将促进公司技术创新，大幅度提升公司的产能，突破公司发展的瓶颈制约，丰富产品结构，完善公司的销售网络的建设，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，巩固和强化公司在节能减排和新能源核心设备制造方面的先发综合优势。
2010年，公司在创业板成功挂牌上市，我们将进一步完善公司的治理结构，加强公司信披工作的及时性和透明化，建立和健全投资者沟通的平台，进一步规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的和谐关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和可持续发展能力及社会责任感、，实现公司价值和股东利益最大化和社会影响最佳化。
（5）加强人力资源和团队建设
2010年，“科技是第一生产力，人才是第一资源”的竞争策略将进一步得到全面落实，公司将进一步完善公司的考评体系和激励机制，继续深化改革工资体系，完善福利项目实施管理办法、员工晋升晋级管理办法、岗位工资变动管理办法以及绩效考核制度等管理制度。为技术人才、市场人才和有突出贡献人才提供有竞争力的薪酬。努力为全体员工创造公平、公开、公正的晋升机会。根据证监会和深交所的相关规定，引入适合企业发展需要的激励手段，为全体员工搭建施展才华的人生舞台，为九洲的腾飞奠定人才基础。
培养和吸引公司所急需的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才。加强销售人员职业训练，扩充销售队伍，培育更多的销售状元和销售标兵。
加强员工培训，增强员工队伍的工作激情和学习动力，建立起学习型团队。
（6）加强品牌与文化建设
2010年公司将加大品牌建设投入，通过广告投放、参加行业会议，参与标准的制定、建立样板工程、组织技术交流、参加国内外展会等多种手段进品牌的宣传，在企业文化建设方面公司将本着对客户、对员工、对股东、对社会的负责出发点，努力营造良好的企业文化的氛围，增加企业凝聚力和向心力。公司将勇担社会的责任，诚信经营，积极参与社会公益活动和慈善活动，做一合格的企业公民。
（四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
公司于2010年在创业板上市，募集资金净额为人民币54,781.33万元，发展资金充足。公司将结合近期发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照证监会和深交所的各项规定使用好募集资金和超募资金，努力提高资金使用效率，为股东创造良好的效益。
4.2 主营业务分产品情况表
单位：万元
■
4.3主营业务分地区情况
单位：万元
■
4.4 募集资金使用情况
计划部分
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
超募部分
□ 适用 √ 不适用
4.5 变更募集资金项目情况
计划部分
□ 适用 √ 不适用
超募部分
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009年，经天健会计师事务所有限公司审计，本公司实现净利润46,792,375.47元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积4,135,689.78元，本年度可供分配的利润为42,656,685.69元，加上上年结存未分配利润112,946,855.01元，本年度可供投资者分配的利润为155,603,540.70元；公司年末资本公积余额为589,374,768.96元。
2009年度按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积413.57万元，以公司2009年12月31日的总股本6,945万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金2,083.5万元，其余未分配利润结转下年。
同时，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，提议以公司2009年12月31日总股本6,945万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增6,945万股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元，余额0.00万元。
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红出具承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。
公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心承诺：除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在公司首次公开发行并上市时转持部分公司股份外，自公司在深圳证券交易所创业板公开上市之日起一年内不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不回赎或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。
通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心在公司首次公开发行股票并在创业板上市后将持有的本公司180万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心的禁售期义务。
公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（二）公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺:如果发生国家有关税务主管部门认定公司在报告期内享受的税收优惠条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴报告期内所得税差额或补缴2006-2008年度及2009年1-9月返还的增值税款的情况，本人愿共同且连带承担前述所得税款、增值税款及相关费用。
根据公司实际控制人李寅和赵晓红出具的《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。
（三）在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。
报告期内，公司及股东均遵守了所做的承诺。
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为李寅先生，目前直接持有本公司21.60%的股份，为公司第一大股东，同时还控股创新投资，创新投资直接持有本公司10.08%的股份；本公司实际控制人为李寅先生和赵晓红女士，二人系夫妻关系，赵晓红直接持有本公司16.49%的股份，二人合计直接和间接控制本公司43.82%的股份。
李寅先生：本公司董事长。1962年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京大学光华管理学院EMBA。1997年任九洲电力董事长；2000年至今，任本公司董事长。李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、省长特别奖获得者、省“五四”奖章获得者、黑龙江省青年企业家协会副会长、黑龙江省“青年创业明星”、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。现为第十一届黑龙江省人大代表（2008年-2013年）。
赵晓红女士：本公司董事、总经理。1963年出生，九三学社社员，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA。1993年设立九洲高技术，1997年任九洲电力总经理，2000年至今任本公司总经理。赵晓红女士近年来先后荣获：黑龙江省省长特别奖、省十大杰出妇女、省“三八”红旗手、哈尔滨市巾帼科技之星、中国妇女第九、十次全国代表大会代表、中国电器工业协会变频器分会副秘书长、中国节能服务产业先进个人等荣誉或称号。现任哈尔滨市政协委员、省市妇联常委。
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会二次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
（一）2009年2月26日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司监事会工作报告》、《关于公司2008年财务决算报告的议案》、《关于公司2008年利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2008年度的财务报告的议案》、《过关于公司近一年关联交易情况说明的议案》五项议案。
（二）2009年7月10日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请浙江天健东方会计师事务所作为公司审计机构和申报会计师的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司2009年1—6月份利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》、《关于公司近三年一期关联交易情况说明的议案》四项议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈，查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，并对公司的报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务有限公司所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司募集资金2009年12月29日划入公司银行账户，报告期内尚未使用。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司发生的对外担保情况决策程序合法有效。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
■
9.2.2 利润表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
（下转184版）
| 股票简称 | 九洲电气 |
| 股票代码 | 300040 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 |
| 注册地址的邮政编码 | 150081 |
| 办公地址 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 |
| 办公地址的邮政编码 | 150081 |
| 公司国际互联网网址 | www.jze.com.cn |
| 电子信箱 | stock@jze.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵志刚 | 李洪谕 |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 |
| 电话 | 0451-86601386 | 0451-86687723 |
| 传真 | 0451-86696792 | 0451-86696792 |
| 电子信箱 | stock@jze.com.cn | stock@jze.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 376,988,028.88 | 299,330,249.30 | 25.94% | 229,531,180.56 |
| 利润总额 | 54,595,420.24 | 39,277,216.81 | 39.00% | 34,477,182.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,792,375.47 | 36,078,391.27 | 29.70% | 30,428,854.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,208,637.95 | 33,290,201.92 | 32.80% | 26,298,757.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,279,503.89 | 6,835,004.33 | 416.16% | -5,141,207.65 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,136,903,965.37 | 463,145,229.42 | 145.47% | 344,974,400.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 834,936,393.45 | 233,330,750.88 | 257.83% | 197,252,359.61 |
| 股本 | 69,450,000.00 | 51,450,000.00 | 34.99% | 51,450,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.91 | 0.70 | 30.00% | 0.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.91 | 0.70 | 30.00% | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.86 | 0.65 | 32.31% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.04% | 16.76% | 1.28% | 18.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.04% | 15.46% | 1.58% | 15.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.51 | 0.13 | 292.31% | -0.10 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.02 | 4.54 | 164.76% | 3.83 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 53,588.74 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,265,238.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -258,351.63 |
| 所得税影响额 | -476,737.69 |
| 合计 | 2,583,737.52 |
| 分产品 | 所属行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 高压变频系统 | 电器机械及器材制造业 | 18,319.61 | 12,408.05 | 32.27% | 26.28% | 25.04% | 0.67% |
| 直流电源系统 | 电器机械及器材制造业 | 10,573.12 | 7,095.43 | 32.89% | 14.44% | 11.78% | 1.60% |
| 电气控制及自动化产品 | 电器机械及器材制造业 | 8,148.30 | 6,331.25 | 22.30% | 37.65% | 33.56% | 2.38% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 34,570.18 | 25.50% |
| 国外销售 | 3,116.27 | 31.71% |
| 募集资金总额 | 54,781.33 | 本年度投入募集资金总额 | 2,040.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 2,040.88 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目 | 否 | 9,938 | 9,938 | 604.34 | 604.34 | 2011.12 | 否 | |||||
| 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 | 否 | 5,330 | 5,330 | 1,436.54 | 1,436.54 | 2010.12 | 否 | |||||
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 3,300 | 3,300 | 2010.12 | 否 | |||||||
| 合计 | － | 18,568 | 18,568 | 2,040.88 | 2,040.88 | － | － | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 由于公司首次公开发行A股所募集资金在2009年12月底才到位，所以报告期内，募集资金项目预先投入均系使用自筹资金，公司募集资金并未实际使用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元，其中：年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目均尚未完工 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 哈尔滨仁皇药业股份有限公司 | 2009年12月10日 | 850.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 850.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 850.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 850.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 1.02% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 李寅 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赵晓红 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邹存东 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 于剑平 | 1.12 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 李斌 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周维来 | 16.81 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 孙敬华 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 刘志强 | 6.75 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 王树庆 | 1.70 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 王瑞舰 | 15.50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 赵志刚 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 163.17 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 51,450,000 | 100.00% | 3,600,000 | 3,600,000 | 55,050,000 | 79.27% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 13,000,000 | 25.27% | 13,000,000 | 18.72% | |||||
| 3、其他内资持股 | 38,450,000 | 74.73% | 38,450,000 | 55.36% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,000,000 | 23.32% | 12,000,000 | 17.28% | |||||
| 境内自然人持股 | 26,450,000 | 51.41% | 26,450,000 | 38.08% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 20.73% | |||||
| 1、人民币普通股 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 20.73% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 51,450,000 | 100.00% | 18,000,000 | 18,000,000 | 69,450,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李寅 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 赵晓红 | 11,450,000 | 0 | 0 | 11,450,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 8,615,385 | 0 | 0 | 8,615,385 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 2,584,615 | 0 | 0 | 2,584,615 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 哈尔滨鑫业投资咨询有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 全国社会保障基金理事会 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 首次公开发行网下询价发行的股份 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 网下配售 | 2010年4月8日 |
| 合计 | 51,450,000 | 0 | 3,600,000 | 55,050,000 | － | － |
| 新股发行上市说明 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.00元。其中网上向配售对象发行1440万股，网下资金申购定价发行360万股，网上网下发行均已于2009年12月24日发行成功。经深圳证券交易所深证上〔2010〕10号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“九洲电气”，股票代码“300040”，其中网上定价发行的1440万股股票已经于2010年1月8日起上市交易，网下向配售对象配售的360万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李寅 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 15,000,000 | 15,000,000 | 9.60 | 否 | |
| 刘国超 | 副董事长 | 男 | 54 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 赵晓红 | 董事、 总经理 | 女 | 47 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 11,450,000 | 11,450,000 | 9.60 | 否 | |
| 张清 | 董事、 副总经理 | 女 | 51 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | |
| 王元兵 | 董事 | 男 | 44 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王树勋 | 董事 | 男 | 57 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 杨士勤 | 独立董事 | 男 | 71 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 杨登瑞 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年05月07日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 付晓明 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年03月18日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 杭和扣 | 监事 | 男 | 64 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 3.18 | 否 | |
| 丁兆国 | 监事 | 男 | 41 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | |
| 冯文善 | 监事 | 男 | 33 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 邹存东 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 9.60 | 否 | |
| 于剑平 | 副总经理 | 男 | 55 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | |
| 赵志刚 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 35 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | |
| 李斌 | 财务总监 | 男 | 47 | 2007年11月28日 | 2010年11月28日 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 26,450,000 | 26,450,000 | - | 88.98 | - |
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2010〕1378号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是九洲电气公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，九洲电气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九洲电气公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 杭州市西溪路128号9楼 |
| 审计报告日期 | 2010年03月26日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 翁伟、孙敏 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 660,957,979.57 | 660,529,232.69 | 75,752,783.62 | 75,166,101.78 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 2,148,596.00 | 2,148,596.00 | 4,082,000.00 | 4,082,000.00 |
| 应收账款 | 245,599,651.64 | 245,599,651.64 | 176,139,649.82 | 176,139,649.82 |
| 预付款项 | 14,855,206.25 | 14,855,206.25 | 8,992,868.88 | 8,992,868.88 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 25,946,798.91 | 25,814,183.58 | 24,882,124.62 | 24,718,983.05 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 68,115,310.88 | 68,076,931.81 | 66,291,009.99 | 69,747,420.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,017,623,543.25 | 1,017,023,801.97 | 356,140,436.93 | 358,847,023.80 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 103,471,385.48 | 103,345,314.08 | 93,732,133.07 | 93,528,837.06 |
| 在建工程 | 4,743,299.24 | 4,743,299.24 | 3,771,691.72 | 3,771,691.72 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 7,390,868.68 | 7,390,868.68 | 6,764,910.82 | 6,764,910.82 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 3,674,868.72 | 3,674,868.72 | 2,736,056.88 | 2,736,056.88 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 119,280,422.12 | 124,154,350.72 | 107,004,792.49 | 111,801,496.48 |
| 资产总计 | 1,136,903,965.37 | 1,141,178,152.69 | 463,145,229.42 | 470,648,520.28 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 104,946,934.87 | 104,946,934.87 | 82,737,737.27 | 80,437,737.27 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12,815,900.00 | 15,115,900.00 |
| 应付账款 | 85,322,976.70 | 91,392,476.70 | 55,267,911.62 | 58,614,411.62 |
| 预收款项 | 21,950,303.60 | 21,950,303.60 | 15,176,049.14 | 15,176,049.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,140,888.24 | 2,984,938.57 | 2,851,486.46 | 2,703,845.03 |
| 应交税费 | 13,393,318.71 | 13,168,147.21 | 5,396,622.76 | 4,543,111.98 |
| 应付利息 | 240,340.28 | 240,340.28 | 204,491.62 | 204,491.62 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 10,889,426.20 | 17,603,464.80 | 2,684,158.25 | 10,534,853.76 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 252,884,188.60 | 265,286,606.03 | 180,134,357.12 | 190,330,400.42 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 34,083,383.32 | 34,083,383.32 | 31,680,121.42 | 31,680,121.42 |
| 非流动负债合计 | 49,083,383.32 | 49,083,383.32 | 49,680,121.42 | 49,680,121.42 |
| 负债合计 | 301,967,571.92 | 314,369,989.35 | 229,814,478.54 | 240,010,521.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 69,450,000.00 | 69,450,000.00 | 51,450,000.00 | 51,450,000.00 |
| 资本公积 | 589,374,768.96 | 589,374,768.96 | 52,561,501.86 | 52,561,501.86 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 20,508,083.79 | 20,508,083.79 | 16,372,394.01 | 16,372,394.01 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 155,603,540.70 | 147,475,310.59 | 112,946,855.01 | 110,254,102.57 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,936,393.45 | 826,808,163.34 | 233,330,750.88 | 230,637,998.44 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 834,936,393.45 | 826,808,163.34 | 233,330,750.88 | 230,637,998.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,136,903,965.37 | 1,141,178,152.69 | 463,145,229.42 | 470,648,520.28 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 376,988,028.88 | 376,988,028.88 | 299,330,249.30 | 299,330,249.30 |
| 其中：营业收入 | 376,988,028.88 | 376,988,028.88 | 299,330,249.30 | 299,330,249.30 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 330,368,962.56 | 335,685,130.75 | 270,767,729.21 | 271,954,726.52 |
| 其中：营业成本 | 263,059,009.77 | 268,731,395.90 | 212,016,924.30 | 213,901,436.62 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,251,107.95 | 2,211,542.99 | 1,442,088.57 | 1,344,053.53 |
| 销售费用 | 28,581,236.38 | 28,581,236.38 | 24,524,266.77 | 24,524,266.77 |
| 管理费用 | 23,917,000.48 | 23,606,033.58 | 19,903,252.60 | 19,385,318.79 |
| 财务费用 | 5,336,166.27 | 5,336,947.73 | 6,070,866.90 | 6,003,632.47 |
| 资产减值损失 | 7,224,441.71 | 7,217,974.17 | 6,810,330.07 | 6,796,018.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,010,053.11 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,619,066.32 | 41,302,898.13 | 28,562,520.09 | 36,385,575.89 |
| 加：营业外收入 | 8,662,277.10 | 7,426,328.41 | 11,548,482.45 | 11,548,482.45 |
| 减：营业外支出 | 685,923.18 | 641,728.31 | 833,785.73 | 828,013.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,595,420.24 | 48,087,498.23 | 39,277,216.81 | 47,106,045.26 |
| 减：所得税费用 | 7,803,044.77 | 6,730,600.43 | 3,198,825.54 | 2,641,808.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,792,375.47 | 41,356,897.80 | 36,078,391.27 | 44,464,236.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,792,375.47 | 41,356,897.80 | 36,078,391.27 | 44,464,236.57 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.91 | 0.70 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.91 | 0.70 | ||
| 七、其他综合收益 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 53,792,375.47 | 48,356,897.80 | 36,078,391.27 | 44,464,236.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,792,375.47 | 48,356,897.80 | 36,078,391.27 | 44,464,236.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||