（上接194版）
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。义络煤业取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：
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Ⅵ、其他事项
截至本报告书摘要签署之日，义络煤业除义煤集团以外的其他股东-郑州天瑞企业策划有限公司、陈永让和李军已出具承诺函，承诺自愿放弃股东优先购买权。
（5）义煤集团持有的供水供暖公司62.5%股权
I、基本情况
公司名称：义煤集团供水供暖有限责任公司
注册地址：义马市珠江路东段
成立日期：2008年4月3日
法定代表人：代兴志
注册资本：人民币800万元
企业性质：有限责任公司
营业执照编号：411281100000921
税务登记证号：豫国税义字411281706669806号
经营范围：供水、供暖、自来水加工销售；水暖管道、设备安装及维修；水暖配件、园林绿化。
II、历史沿革及股权结构
供水供暖公司的前身为义煤集团水厂，于1998年6月30日成立，属于国有企业。
2007年12月21日，经河南省属国有企业改革工作联席办公会议以《关于义煤集团公司辅业单位水厂改制实施方案的批复》（[2007]40号）文件，批复同意义煤集团水厂改制为由义煤集团以及自然人李留纪、刘德富、古旭东、王建清、张冠峰、牛起元、王建全共同出资组建义煤集团供水供暖有限责任公司。根据河南盛元联合会计师事务所出具的豫盛验字（2008）第01008号验资报告，设立时的注册资本为人民币800.00万元。
设立时的股权结构如下：
单位：万元
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III、最近三年主营业务情况
供水供暖公司的主营业务为供水供暖、自来水加工销售，水暖管道、设备的安装及维修，供水供暖配件的销售等。供水供暖公司有力的保障了义煤集团的生产需求。集中供水、供暖，降低了义煤集团的生产成本、费用。
Ⅵ、其他事项
截至本报告书摘要签署之日，供水供暖公司除义煤集团以外的其他股东-自然人李留纪、刘德富、古旭东、王建清、张冠峰、牛起元和王建全已出具承诺函，承诺自愿放弃股东优先购买权。
（二）拟购买资产主要资产权属情况
1、采矿权
本次重组拟购买资产包含的采矿权共11项，应缴纳矿权价款93,987.77万元，截至目前已缴纳70,787.77万元，剩余价款应分期在2012年8月15日前缴纳完毕，义煤集团及各子公司已按期缴纳了分期需要缴纳的价款，权属清晰，注入上市公司不存在法律障碍。根据《探矿权采矿权转让管理办法》等规定，只有在缴纳采矿权价款后方可转让采矿权，为不影响本次重组，义煤集团拟在本次重组实施前缴纳全部采矿权价款。
2、知识产权
本次重组拟购买资产包含专利权107项、专利申请权1项，已注册商标1项，正申请注册的商标24项。
3、土地使用权
本次重组拟购买资产包含土地使用权总计145处，面积总计5,101,076.371平方米，均已取得土地使用权证。土地使用权证的具体情况详见附表一。
4、房屋建筑物
本次重组拟购买资产包含房屋建筑物面积总计885,626.13 平方米，其中已取得房屋所有权证共844,628.78平方米。尚未取得产权证的房屋建筑物面积34,987.26平方米，帐面原值47,377,818.30元，帐面净值41,763,752.45元。房屋建筑物的权属情况明细详见附表二。
根据义煤集团的承诺，对尚未办理权属证书项下的房屋建筑物拥有完整的权利。若因上述房屋建筑物未办理权属证书给拟购买资产或重组完成后的上市公司造成损失的，义煤集团承诺以对应资产在本次交易中的评估值补偿。
5、拟购买资产中部分土地使用权与房屋建筑物所有权尚未变更至股份公司名下
2008年义煤集团整体变更为股份有限公司，截至本报告书摘要签署之日，拟购买资产中尚有部分土地使用权人与房屋建筑物所有权人仍为原有限公司。就上述事项，义煤集团承诺：“本公司对上述土地和房屋建筑物拥有完整权利。本公司将在重组完成后半年内将上述全部房屋建筑物办理至上市公司名下。若因上述土地和房屋建筑物未办理变更给拟购买资产或重组完成后的上市公司造成损失的，本公司将给予赔偿。”
6、义煤集团关于拟购买资产权属状况的承诺
义煤集团就拟购买资产的权属问题承诺：义煤集团合法地拥有拟购买资产的全部所有权。上述资产不存在抵押、质押、司法冻结或其他限制权利的情形。
根据上述说明与承诺，截至本报告书摘要签署之日，本次重组中义煤集团拥有的拟购买资产中的采矿权、土地所有权、房屋建筑物等资产不存在权属纠纷及权属上的瑕疵，不存在被设置任何抵押等担保物权及其他权利限制，也不存在任何冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷的情形。
（三）拟购买资产财务数据
根据中勤万信出具的（2010）中勤审字第02052-1号审计报告，拟购买资产最近两年的财务数据如下：
单位：元
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（四）拟购买资产评估结果及分析
A、拟购买资产的总体评估情况
根据中和评报字（2010）第V1060号《资产评估报告书》，中和评估主要采用成本法和收益法对拟购买资产在评估基准日2009年12月31日所表现的市场价值进行了评估。成本法评估净资产价值为821,996.97万元，收益法评估净资产价值为825,200.00万元，两者相差3,203.03万元，差异率为0.39%。
采用收益法和成本法得到的评估结果之间的差异是正常的，在合理范围内。由于两种评估方法得到的评估结果差异不大，考虑到收益法在未来预测中具有一定的不确定性，其未来的实现情况存在着较多的制约因素。故本次评估选用成本法的评估结果作为本次评估的最终结论。评估结果如下：
在评估基准日2009年12月31日，持续使用前提下，经成本法评估，拟购买资产总资产账面价值为613,419.88万元，评估价值为1,237,379.45万元，增值额为623,959.57万元，增值率为101.72%；总负债账面价值为419,268.60万元，评估价值为415,382.48万元，增值额为-3,886.12万元，增值率为-0.93%；净资产账面价值为194,151.28万元，净资产评估价值为821,996.97万元，增值额为627,845.69万元，增值率为323.38%。
评估结果详见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2009年12月31日 单位：人民币万元
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如上表所示，评估增值的主要原因是长期股权投资、固定资产和无形资产增值。资产增值的具体原因如下：
1、流动资产
流动资产的评估值为204,931.64万元，账面值为198,684.39万元，评估增值6,247.25万元，增值率3.14%。流动资产增值的主要原因是：存货中的产成品原煤评估采用市场价格评估，评估结果包含尚未实现的内含利润，而账面价值属于成本价。
2、非流动资产
非流动资产的评估值为1,032,447.80万元，账面值为414,735.49万元，评估增值617,712.31万元，增值率148.94%。
其中：
（1）长期股权投资评估值为77,417.70万元，账面值为44,310.41万元，评估增值33,107.29万元，增值率74.72%。明细如下：
单位：人民币元
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（2）固定资产评估值为427,292.19万元，账面值为245,040.01万元，评估增值181,876.56万元，增值率74.38%，评估增值主要原因是近年来人工价格、材料价格上涨，固定资产的重置成本上升。
（3）无形资产评估值为505,657.84万元，账面值为103,496.42万元，评估增值402,161.42万元，增值率388.58%。
无形资产评估结果如下：
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无形资产评估增值的主要原因是：
一是土地使用权价格由于地价上涨造成评估增值；
二是采矿权评估增值。原因一是资源价格上涨,导致采矿权评估增值；二是义安矿业和孟津煤矿的矿权帐面价值为探矿权成本价值，属风险投资成本,根据目前我国的矿权管理制度，企业在完成探矿程序后在不需交纳价款的情况下可优先取得采矿权，评估时按采矿权进行评估,增值主要是风险勘察投资的增值。
B、拟购买资产中采矿权评估情况
1、采矿权评估概况
根据河南地源矿权评估有限公司出具的豫地评采报字（2010）第02号、豫地评采报字（2010）第03号、豫地评采报字（2010）第04号、豫地评采报字（2010）第05号、豫地评采报字（2010）第14号、豫地评采报字（2010）第15号、豫地评采报字（2010）第16号、豫地评采报字（2010）第17号、豫地评采报字（2010）第18号、豫地评采报字（2010）第19号、豫地评采报字（2010）第20号《采矿权评估报告书》，截止评估基准日2009年12月31日，拟购买资产中包含的11个采矿权评估值为459,238.44万元，账面值为88,579.11万元，评估增值370,659.33万元，增值率418.45%。
拟购买资产采矿权评估结果汇总表
单位：人民币万元
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2、采矿权评估所确定的资源量的依据
本次采矿权评估所确定的资源储量全部以经国土资源部矿产资源储量评审中心评审通过和国土资源部予以备案的储量报告为基础，具体文号如下：
（1）《河南省义马煤田耿村煤矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]96号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]111号）
（2）《义马煤业（集团）有限责任公司常村煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]82号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]112号）
（3）《河南省义马煤田杨村煤矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]74号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]84号）
（4）《河南省义马煤田千秋煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]73号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]85号）
（5）《河南省新安煤田新安煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储发[2008]97号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]110号）
（6）《河南省义马煤田跃进煤矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]68号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]82号）
（7） 《河南省陕渑煤田石壕煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储发[2008]46 号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]69 号）
（8）《河南省新安煤田孟津井田煤炭勘探报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2005]35号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2005]83号）
（9）《河南省新安煤田正村煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]62号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]90号）
（10）《河南省宜洛煤田李沟煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字[2008]75号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]81号）
（11）《河南省宜洛煤田义络煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿储评字[2008]59号）及矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字[2008]73号）
3、评估方法
（1)收入权益法
鉴于杨村煤矿属资源枯竭矿山且服务年限较短（3.67年），采用现金流量法等其他收益途径评估方法可能存在评估结果失真等情况，根据《探矿权采矿权评估管理暂行办法》、《矿业权评估技术基本准则(CMVS00001-2008)》和《收益途径评估方法规范(CMVS12100-2008)》确定本次评估采用收入权益法。其计算公式为：
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式中： P — 采矿权评估价值；k — 采矿权权益系数；SIt — 年销售收入；
i — 折现率；t — 年序号（t=1,2,3,…，n）；n — 评估计算年限。
（2）折现现金流量法
耿村煤矿、常村煤矿、千秋煤矿、新安煤矿、跃进煤矿、石壕煤矿、义络煤矿为正常生产矿山，矿区范围内的矿产资源储量已经国土资源部矿产资源储量评审中心评审，并在国土资源部备案，矿山管理规范，财务报表、生产报表等资料比较齐全，能满足使用折现现金流量法评估的要求。
孟津煤矿为即将投产的在建矿山，《煤炭勘探报告》已经国土资源部矿产资源储量评审中心评审通过的，煤炭工业郑州设计研究院编制的《义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿初步设计说明书》对矿井建设的投资及成本进行详尽的估该算和分析，可以作为评估参数选取的依据，具备现金流量法评估的条件。
正村煤矿为赋存稳定的煤炭大型矿床，目前开发利用状态为新建矿山，其未来的预期收益及获得未来预期收益所承担的风险可以预测并可以用货币衡量，矿区范围内的矿产资源储量已经国土资源部矿产资源储量评审中心评审，并在国土资源部备案。尽管正村煤矿还未形成一个完成年度的生产成本数据，但其所开采的煤层与其毗邻的生产矿山（新安煤矿）所开采的煤层属同一煤层（二1 煤层），根据有关文件，正村煤矿与新安煤矿均被确定为煤与瓦斯突出矿井，两矿井开采条件极为相似，新安煤矿近两年的生产能力与正村煤矿的设计生产能力基本相近，生产成本可参照新安煤矿取值，能满足使用折现现金流量法评估的要求。
李沟煤矿为已建矿山，矿区范围内的矿产资源储量已经国土资源部矿产资源储量评审中心评审，并在国土资源部备案。该矿井与邻近的义络煤矿开采条件几乎一致，生产规模相近，义络煤矿的财务资料可以作为该采矿权评估的主要依据，能满足使用折现现金流量法评估的要求。
鉴于上述条件，根据《探矿权采矿权评估管理暂行办法》、《矿业权评估技术基本准则（CMVS00001-2008）》和《收益途径评估方法规范（CMVS12100-2008）》确定本次评估耿村煤矿、常村煤矿、千秋煤矿、新安煤矿、跃进煤矿、石壕煤矿、孟津煤矿、正村煤矿、李沟煤矿、义络煤矿采用折现现金流量法。其计算公式为：
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式中：P — 矿业权评估价值；CI — 年现金流入量；CO — 年现金流出量；
I — 折现率；t — 年序号（i =1，2，3，…，n）；n — 计算年限。
4、采矿权评估主要参数的取值
根据河南地源矿权评估有限公司出具的豫地评采报字（2010）第02号、豫地评采报字（2010）第03号、豫地评采报字（2010）第04号、豫地评采报字（2010）第05号、豫地评采报字（2010）第14号、豫地评采报字（2010）第15号、豫地评采报字（2010）第16号、豫地评采报字（2010）第17号、豫地评采报字（2010）第18号、豫地评采报字（2010）第19号、豫地评采报字（2010）第20号《采矿权评估报告书》。本次采矿权评估主要参数取值依据如下：
（1）评估基准日评估利用可采储量
根据国土资源部矿产资源储量评审中心出具的《矿产资源储量评审意见书》中明确的各矿资源储量结果、矿权评估确定的（333）级别的资源储量可信度系数、各煤层采区回采率和设计损失确定可采储量。
根据《矿业权评估指南》（2006 修改方案），可供评估用可采储量的计算公式为：
可采储量＝评估利用资源储量－设计损失量－采矿损失量
＝（评估利用资源储量－设计损失量）×采矿回采率
（2）生产能力
根据各矿采矿许可证核定的生产能力、近年来的实际生产情况以及外部建设条件等综合考虑确定。
（3）产品方案
根据企业实际生产情况确定。
（4）矿山服务年限
根据确定的矿山生产能力，由下列公式计算矿山的服务年限：
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式中：T - 服务年限；Q - 可采储量；A - 生产能力；K - 储量备用系数。
其中储量备用系数依据井田地质构造复杂程度、水文地质条件、工程地质条件取值，根据《矿业权评估参数确定指导意见》，矿井开采的煤矿储量备用系数的取值范围为1.3～1.5。
（5）销售价格
根据《矿业权评估指南》（2006 修改方案），一般采用当地平均价格，原则上以评估基准日前的三个年度内的价格平均值或回归分析后确定评估计算中的价格参数。对产品市场价格波动大、服务年限较长的大中型矿山，可向前延长至五年；对小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值。本次评估中销售价格取评估基准日前三个年度内的价格平均值。
（6）销售量
本次评估假定各煤矿未来生产年限内当年生产的原煤当年全部销售完毕。
（7）固定资产投资计算
根据《矿业权评估参数确定指导意见》，固定资产投资，包括评估基准日已形成固定资产和未来建设固定资产投资。评估基准日已形成固定资产，包括生产矿山评估基准日已形成固定资产、在建工程和工程物资；在建矿山已形成固定资产、在建工程和工程物资。生产矿山可根据评估基准日企业已形成的采矿固定资产账面净值及在建工程账面值，剔除矿山企业办社会资产和不良资产，作为采矿权评估采用的固定资产投资。
（8）无形资产（土地使用权）投资计算
根据《矿业权评估参数确定指导意见》，通过以出让、转让或其他方式取得的一定年期的土地使用权，将土地使用价格计为无形资产投资，以摊销方式逐年回收。
（9）流动资金投资计算
流动资金按扩大指标法估算，根据《矿业权评估参数确定指导意见》，煤矿的销售收入资金率为20%～25%。
（10）成本费用
根据《矿业权评估参数确定指导意见》，本次评估成本费用的各项指标主要依据评估对象财务报表中2009年度数据进行选取，个别参数依据《矿业权评估参数确定指导意见》及国家财税的有关规定确定，以此测算评估基准日后未来矿山生产年限内的采选成本费用。
（11）折现率
根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800－2008），折现率是指将预期收益折算成现值的比率，折现率的基本构成为：折现率＝无风险报酬率＋风险报酬率。
本次评估无风险报酬率取评估基准日前三年间（2006年～2009年）5年期凭证式国债票面利率（包括调整）的算术平均值4.9%。
①除孟津矿、正村矿外的其他矿井：生产及改扩建矿山勘查开发阶段风险报酬率取值范围0.15％～0.65％。本次评估勘查开发阶段风险报酬率确定为0.60%。行业风险报酬率取值范围1.00％～2.00％。本次评估行业风险报酬率偏高取1.95%。财务经营风险报酬率取值范围1.00％～1.50％。本次评估财务经营风险报酬率取偏高值为1.45%。综上所述，本次评估折现率取值计算如下：
折现率＝4.9%＋0.60%＋1.95%＋1.45%＝8.9%
②孟津煤矿和正村煤矿：基建矿山开发阶段风险报酬率取值范围0.35％～1.15％。本矿井目前为基建矿井，本次评估勘查开发阶段风险报酬率确定为0.90%。行业风险报酬率取值范围1.00％～2.00％。本次评估行业风险报酬率偏高取1.85%。财务经营风险报酬率取值范围1.00％～1.50％。本次评估财务经营风险报酬率取偏高值为1.35%。综上所述，本次评估折现率取值计算如下：
本项目评估风险报酬率＝0.90＋1.95＋1.45＝4.10%。
本项目评估折现率取=（4.90%＋4.10%）=9.2%。
（五）拟购买资产最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况
2008年12月15日，河南省国资委以豫国资文[2008]119号《省政府国资委关于同意变更设立义马煤业集团股份有限公司的批复》，同意义煤集团整体变更为股份公司。义煤集团聘请评估机构对其资产以2007年12月31日为基准日进行评估。当时对义煤集团进行了整体评估，本次拟购买资产均在前次评估范围内。
就本次拟购买资产涉及的矿权评估情况与前次评估情况的差异如下：
单位：万元
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由上表可以看出，本次交易对拟购买资产包含的矿权评估值较以2007年12月31日为基准日的对应矿权评估值合计数略低。
部分矿权评估差异较大的原因为：
（1）评估依据不同：前次评估中矿权评估依据《矿业权评估指南》（2004 版）、《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》、《矿业权评估指南》（2006 修订）——矿业权评估收益途径评估方法和参数，本次重组时矿权评估依据为中国矿业权评估师协会新发布的《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》。
（2）税率不同：前次评估中煤炭产品增值税税率为13%，根据财税[2008]171 号文件，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%，因此本次评估中煤炭的增值税率为17%。
（3）维简费提取标准不同：根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局和河南省煤炭工业局《关于转发财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局<关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知>的通知》(豫财建〔2004〕90号)，2004年5月1日至2008年4月30日，义煤集团按15元/吨标准提取维简费，自2008年5月1日起恢复按8.5元/吨标准提取，因此前后两次评估维简费的提取标准分别为15元/吨、8.5元/吨。
（4）两次评估基准日之间间隔时间较长，大部分矿权均为在产矿井，因储量减少导致评估值发生变化。
（5）两次评估基准日时点上煤炭销售价格、销售成本均发生变化，从而导致评估值发生变化。
（6）前次评估未考虑土地，本次评估时，按投入土地的评估值作为初始现金流出，从而导致评估值发生变化。
（六）拟购买资产主营业务情况
1、主要产品和用途
本次拟购买资产除供水供暖公司(62.5%股权)外，耿村煤矿、常村煤矿、杨村煤矿、新安煤矿、跃进煤矿、石壕煤矿、千秋煤矿、孟津公司100%股权、李沟矿业51%股权、义安矿业50.5%股权、义络煤业49%股权及相关附属资产主营业务皆为煤炭开采、销售。根据煤的化学性质、工艺性能和煤种牌号，上述煤矿产品主要用于动力、建材、化工、冶金。各矿主要煤种包括四类分别为：长焰煤、焦煤、贫瘦煤和贫煤，实际销售品种以原煤、混煤和块煤为主。
耿村、常村、杨村、跃进、千秋五矿为长焰煤，以粒状和块状产出，原煤最大粒度及粒度组成主要依开采方法和落煤方式而异，虽然该煤种具有煤化程度低、含水高、易自燃、难储存等自身缺点，但它同时具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点。
石壕、义络、李沟三矿为焦煤，具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，由于硫分较高，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤。此外，由于着火和燃尽特性好，还用于大、中型水泥厂回转窑的烧成用煤。
新安煤矿所产贫瘦煤以粉煤为主，具有发热量高、粘结性弱、可磨性好、燃烧持续时间长等特点，主要供给电厂和工业锅炉用户作为动力燃料。
义安、孟津两矿为中灰、中高硫、低磷、中高热值粉状贫煤，主要用途为动力用煤和民用煤。
拟购买资产下属煤矿煤种及用途具体明细如下：
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2、产品工艺流程图
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综采工艺：综采工作面破煤使用滚筒采煤机，将煤炭从煤壁（煤层）破碎后自动装入工作面部刮板输送机中（放顶煤时，滚筒采煤机将煤壁的煤破碎后装入工作面前部刮板输送机，顶煤从放煤口放入工作面后部刮板输送机），刮板输送机将煤炭运出工作面装入转载机、皮带运输机上，通过一系列的皮带机（或矿车）将煤炭运输到主井底煤仓，然后通过主井运输设备将煤炭提到地面。
炮采工艺：炮采工作面破煤采用爆破的方法，人工使用电煤钻在煤墙（煤壁）上先打眼，然后装入炸药，通过炸药起爆将煤炭破碎（放顶煤时，顶煤从放煤口放入工作面、工作面刮板输送机），人工装入工作面刮板输送机中运出工作面，其余的工艺环节同综采工作面。
3、经营模式
（1）采购模式
Ⅰ 采购情况
拟购买资产下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：木材、支护用品、火工用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料、电力等。除火工用品每年由公司将需用计划报河南省民爆公司，由其统一调配，在指定生产厂采购外，其它物资由公司自行从市场采购（电力自国家电网采购供应）。
Ⅱ 采购管理模式
公司物资采购管理模式是根据《国有工业企业物资采购管理暂行规定》（国家经贸委第9号令）和《关于印发<内部会计控制规范――采购与汇款（试行）>》（财政部〔2002〕21号）的文件精神，借鉴其它大型煤炭企业的经验，结合公司近年来物流体制改革实际，建立了“三集中、三分离、三加强”的内部物流管理体制。
三集中：将原有的“两级采购、两级储备”的分级管理体制，改革为公司“一级采购、一级储备”的集中管理体制，实现“集中采购、集中储备、集中配送”。集中采购即公司的物资采购权由物资采购中心归口管理，物资采购中心根据不同的物资种类、性能和数量，发挥集约化、规模化采购优势，采取战略性合作、竞争性谈判、定点采购、招（议）标采购、比价采购等多种方式，努力降低物资采购成本；集中储备即公司物资储备由物资采购中心统一管理，逐步整合各单位物资仓库，形成“中央储备、大区布点、集中配送、服务到矿”的储备格局；集中配送即物资采购中心组建配送车队，由配送中心统一调度，对各单位所需的物资实行专业化统一配送或采用直达到货的方式供应，降低二次周转费用。
三分离：建立监督制衡机制，实现对物资采购、价格审核和质量检验的有效监督，公司实行“物资采购权、监督考核权、质量检验权”三权分离，物资采购中心各业务科室行使物资采购权，企业管理科和纪委行使监督考核权，安全质检科行使质量检验权。各负其责，相互监督、相互制衡。
三加强：在建立健全“三集中、三分离”物流体制的同时，加强物资计划管理、加强采购渠道管理、加强货款承付管理。物资采购中心负责物资计划的汇总审定、积压物资的平衡调剂、下达物资采购计划、监督考核计划执行情况，并按物资计划类别、采购量、组织货源的难易程度等，选择合理的采购方式；加强供应商管理，建立供应商准入机制，优胜劣汰、动态管理，对重要大型设备和大型材料实行品牌战略；强化货款承付管理，由集团公司统一定向支付。
Ⅲ 最近两年向前五大供应商采购的比例
2008年、2009年，物资采购中心向前五名供应商采购金额合计分别为29,856.41万元、49,468.45万元，占同期义煤集团采购总金额的比例分别为25.90%、30.00%。（说明：公司采购由物资采购中心统一进行，采购中心未进入上市前由集团公司管理，前述数据为义煤集团总体采购情况），占同期拟购买资产采购总金额的比例分别为34.62%、48.62%。
上述供应商中，拟购买资产未有向单个供应商的采购比例超过总采购金额50%的情况。
（2）生产模式
拟购买资产下属煤矿皆采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。
同时，煤矿各矿生产按照矿井的实际生产情况、预计的电煤销售情况以及周边企业的用煤情况而定。生产计划编制原则包括：按照矿井核定生产能力，立足于国家产业政策和宏观调控措施，落实科学发展，积极推动节能减排；构建和谐矿区，完善体制机制；积极响应集团公司提出的“强势起步、强势跨越、强势腾飞”的三步走发展战略。为解决由于地质赋存条件造成的产品内在灰分高等影响产品质量的问题，石壕煤矿选煤厂已建成使用，耿村煤矿选煤厂正在紧锣密鼓建设中，以期实现原煤100%入洗，提高产品综合效益。
（3）销售模式
Ⅰ 销售情况
拟购买资产产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理模式，拥有较为稳定的客户源。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。
目前，销售方式主要有直接销售和间接销售两种。直接销售是供需双方直接发生的购销形式，具有需求稳定、汇款及时、可靠等优点，公司与一批资金雄厚、生产稳定、信誉高的大客户签定了重点合同和中长期协议，建立了部分战略合作伙伴关系，以购销联合的方式规避市场风险，实现企业的可持续发展、和谐共赢的目的；间接销售是针对消费群体分散、运输不便利、中转环节多的销售区域，为了开拓、占领新的市场领域借助中间环节的灵活、人脉关系而采取的销售方式。
拟购买资产煤炭运输方式主要有火车运输和短途汽车运输两种。近年来，受周边地方经济快速发展的拉动，周边地区的煤炭需求量大幅度提高，短途汽车运输量比重逐年增加，打破了过去单一依靠铁路运输的销售格局。
Ⅱ 定价依据
“以市场为导向，以质计价、随行就市”是拟购买资产煤炭销售定价的基本原则。煤炭产品的具体销售价格，根据市场需求走势，参照周边地区质量指标相近的煤炭产品的价格情况而确定。动力煤定价，通常经过年初订货会与用户的充分协商，签订年度供销合同，确定煤炭基准价格和发热量浮动的价格指标，在实际结算中根据双方确认的实际热值进行计价。化工、冶金等工业用煤一般根据当前各矿煤质情况和市场情况定价，随需求变化，由市场调整。
Ⅲ 最近两年对前五名客户的销售额占年度营业额或销售总额的百分比
2008年、2009年，拟购买资产向前五名客户销售金额合计分别为324,948万元、215,667万元，占同期销售总金额的比例分别为50.40%、36.24%。
上述客户中，拟购买资产未有向单个客户的销售比例超过相对应销售总金额的50%的情况。
4、产销情况
（1）报告期内拟购买资产产能及实际产量情况
单位：万吨
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注：截至目前孟津公司尚未正式投产。
报告期内，拟购买资产中部分煤矿存在超能力开采行为，主要原因是报告期内为响应河南省政府“保电煤供应，各煤业集团在保证安全的前提下尽量多出煤”的号召，公司各煤矿在通风、运输能力范围内，积极组织生产，产量提升幅度在15%-20%之间，实现了安全前提下的增产保电煤要求。
对于上述超能力开采行为，义煤集团出具《关于煤炭开采核定产能事项的承诺函》，作出如下承诺：
“1、如因拟购买资产包含的本部各煤炭生产单位在交割日前实际产量超过核定产能问题对欣网视讯本次重大资产重组构成障碍或受到行政机关处罚，给欣网视讯造成损失的，本公司将赔偿欣网视讯相应的损失。
2、若因拟购买资产包含的子公司在交割日前实际产量超过核定产能问题对欣网视讯本次重大资产重组构成障碍或受到行政机关处罚，给欣网视讯造成损失的，本公司愿意按照在各子公司中的持股比例赔偿欣网视讯的相应损失。
3、本公司将督促并保障拟购买资产下属各煤炭生产单位守法经营，严格按照核定产能进行生产，在交割日前不再发生实际产能超过核定产能的情形”
根据河南省煤炭安全生产监督管理局和河南省工业和信息化厅出具的证明：拟购买资产近三年能够遵循国家有关煤炭开采、生产方面的法律、法规，不存在因违反煤炭管理法律、法规而遭受行政处罚的情况。拟购买资产在生产经营中遵守国家有关煤矿安全生产法律、法规，已足额缴纳矿山维简费、煤炭安全生产费用、安全生产风险抵押金等法定规费，近三年不存在重大的安全事故及重大行政处罚。
（2）报告期内煤炭产品销售量及价格情况
单位：万吨、元/吨
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注：2008年内部抵扣影响销售收入总额6460.45万元；截至目前孟津公司尚未正式投产。
5、安全生产与环保
（1）安全生产情况
原煤开采业属于高风险行业，生产过程中容易产生各种安全隐患，主要的风险包括：瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出、水灾、煤尘爆炸、煤炭自燃、顶板跨塌、冲击地压、机电运输事故等。
为保证安全生产，尽最大可能降低各种事故的发生，力求做到防患于未然，拟购买资产的下属矿井能够严格执行国家及省的相关的安全生产政策，并根据自身生产与管理方面的实际情况，建立了严密的内部安全生产规章制度体系，更新完善了各种安全生产设备设施，经过多年安全生产经验的积累和生产技术装备的改进，各矿井的安全生产状况逐步趋向成熟与稳定，保证了生产的安全进行。
Ⅰ 安全生产制度建设
① 安全生产责任制
为了明确安全生产责任，公司建立了各级安全生产责任制度，把安全生产责任层层分解落实到个人，充分调动各级人员的安全生产的责任心。目前，执行的安全生产管理制度包括：煤矿安全办公会制度、领导安全生产责任制、机关部室领导安全生产责任制、生产调度会议制度、领导干部跟值班制度、入井人员检身制度、人员出入井清点制度、安全大检查制度、安全教育培训制度、“三违”帮教制度、“四亲自、四必开”安全工作制度、隐患排查治理制度、安全质量风险抵押制度、基层队（班）长职能转变管理制度、安全质量信息管理制度、基层班组安全建设制度、矿井事故应急救援制度、安全投入保障制度、安全目标管理及奖惩制度、安全考核奖罚制度、事故追究责任制度、事故统计报告制度、事故追查处理制度、重大事故隐患责任追究制度、安全技术审批制度、矿井主要灾害预防管理制度、安全预控及危险源辨识管理制度。并且对各级领导下井次数作出明确规定。
②安全评价和评定制度
根据矿井生产实际，由矿分管领导组织业务技术部门对水、火、瓦斯、顶板、冲击地压等重大危险源每月进行安全评价；由机电副矿长每月组织对机电运输装备保护及能力进行评定。评价和评定结果报公司业务技术部门和安监部门；各矿采、掘、机、运、通各系统每周必须坚持系统例会制度，并进行评价、评定和平衡工作。针对评价和评定中存在的重大隐患，由集团公司业务部门牵头督促落实，安监部门对落实情况进行监督检查。
③安全投入保障制度
按照国家的有关规定从煤炭的销售收入中提取吨煤30元的安全费用，专门用于煤矿安全生产设施设备投入、维护和消除安全隐患的资金，提高矿井的安全装备水平，提升矿井五大生产系统安全保障能力，着力改善安全生产环境，提升安全生产内涵，消除矿井五大生产系统重大安全隐患，提高矿井综合抗灾能力，杜绝重大事故的发生，推进本质安全型矿井建设，并严格做到专款专用，确保矿井的安全高效生产。
④矿井主要灾害预防管理制度
每年对各个生产矿井编制《矿井灾害预防与处理计划》，《计划》应包括以下内容：矿井各系统概况；根据矿井地质条件和自然条件进行危险性分析，列举发生瓦斯灾害、火灾、煤尘爆炸、水灾、冲击地压、片帮冒顶前的各种预兆；提出预防瓦斯灾害、火灾、煤尘爆炸、水灾、冲击地压、片帮冒顶、机电运输等重大灾害事故的预防措施（包括组织措施、技术措施和必要的物质准备）和职业危害预防措施；组织灾区人员自救、安全撤离以及抢险救灾的措施；处理事故的指导原则和具体措施；组织指挥体系、职责以及通知方法和顺序；处理各种事故必备的技术资料（《煤矿安全规程》有关规定）和消防材料情况。
已批准的《计划》应向全体职工贯彻、组织学习，并熟悉避灾线路；根据自然条件和采掘工程变动情况，及时对《计划》进行修改和补充；每年组织一次矿井救灾演习。对可能导致重大事故的“一通三防”、防治水、冲击地压、职业危害等主要危险，有针对性地分别制定专项预防措施，强化管理，加强监控，并严格执行。
⑤安全目标管理制度
为了抓好矿井安全生产管理，确保安全生产，实现预定安全目标，提高安全管理工作的效率，参照国家法律法规以及实际情况，制定并组织实施安全目标管理制度，明确安全生产第一责任者。对下属各煤矿以及各业务部室分解下达安全考核指标，严格考核管理制度，并依据考核结果实施奖罚；坚持安全一票否决制的原则，对超安全指标的单位，取消其年度各项评先指标。
A 为加强对安全生产目标管理的组织领导，成立了管理领导小组。
B 各矿必须在年前定出新一年的安全生产总体目标，由分管安全的领导作出实现该目标的安全工作计划，并组织实施。
C 各矿必须根据总体目标，制定管理范围实现安全生产的措施计划并认真落实。
D 有关部门必须认真抓好各级人员的思想教育，确保全员对安全目标管理的统一认识。
E 每一员工必须支持、积极参与安全生产目标管理，实现安全生产。
F 各矿井、部门必须严严格格、扎扎实实做好各项安全管理基础工作，严格实行各项安全管理制度。
G 安全生产目标管理执行责、权、利结合。
H 为加大安全目标管理力度，矿对各区队、部门及个人进行划分责任区、明确责任人、层层把关，确保安全生产。
I 矿必须定期或不定期进行安全检查，对于查出的安全隐患，必须落实措施，及时进行整改。
J 年终对安全目标管理状况进行综合考核，评比，对于在安全目标管理中有突出表现、成绩显著的矿、区队、部门和个人进行奖励，对于不负责任而不实现安全管理目标的进行处罚。
⑥安全教育培训制度
注重安全教育培训工作，并实行定期的安全教育培训制度。目前，集团公司拥有二级煤矿安全培训机构一家，为职工教育中心；三级培训机构两家，为职工教育中心（非煤）和耿村煤矿（煤矿）；拟购买资产下属11个生产矿井全部建立四级及以上安全培训机构。组织各级部门和人员认真学习国家以及公司的关于安全生产、事故预防与处理、安全操作规程等方面的法律法规、规章制度，并制定了严格的培训考核制度，保证培训工作覆盖所有涉及安全工作的生产经营单位和员工，并根据考核结果实施相应的奖罚措施。
⑦现场管理与安全办公会制度
一贯坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，拟购买资产下属各矿井都建立并实施严格的现场管理制度，并颁布了配套的《义马煤业集团股份有限责任公司现场安全监督检查管理规定(试行)》，强化现场安全质量管理，以此提高广大干部职工遵章守纪、规范操作的自觉性。现场管理要求严格执行领导干部24小时跟值班制度、入井检身与入井人员清点制度，工作过程必须严格遵守安全操作规程，对违反安全操作规程的人员从重处罚；保证井上井下的各种安全检测与防护设备的正常运行；所有下井工作人员必须持证上岗，禁止无证上岗或持无效证件上岗。
公司每周五组织召开一次由各业务部室参加的安全办公会，对本周存在的重大问题进行通报并分解落实整改，研究解决生产中存在的问题；月末最后一个周五召开安全办公扩大会议，由各矿安全矿长参加，通报当月存在的重大问题并严格落实整改；各矿每周一、三召开由生产业务部室参加的安全办公会，解决生产中存在的问题，周五在井下召开现场安全办公会，解决生产现场中的实际问题。
⑧安全大检查与安全检查责任追究制度
国家和省煤矿安全监察局每季度对公司不少于一次安全大检查；公司每季度、矿（厂）每周组织一次安全大检查，由安全第一责任者亲自参加，深入一线，现场研究和解决安全生产中存在的问题以及各种安全隐患，对重大不安全隐患拍板定案，并及时通报检查情况。同时公司每月不定期进行抽查，抽查结果作为季度矿井考核的依据（占30%）。
在每次安全大检查中，严格执行责任追究制度，凡因监督检查不到位或留下安全隐患发生事故的，要严肃追究检查团长和检查人员的责任，凡基层单位不提供检查地点造成漏检的，将追究基层领导单位的责任。
⑨煤矿事故应急救援制度
为有效提高对煤矿事故的应急处理能力，最大限度地减小安全事故对人员、财产的损失，公司专门建立了煤矿事故应急救援领导小组，制定了事故应急救援制度，各矿成立了以矿长为指挥长的现场抢险救灾指挥部。矿井每年定期组织举行应急救援预案的训练和演习，使救援小组成员明确事故应急救援的程序，掌握救援的基本技能和知识，确保在事故发生的第一时间及时启动应急救援预案，并根据事故的严重程度启动上一级的应急救援预案，在情况特别严重时启动政府应急救援预案。
在日常的安全教育培训中，组织员工学习应急自救的防护知识以及救援设备的操作使用方法与技能，提高作业人员在事故发生时的自救能力，增强作业人员的自我保护与防范意识。
⑩ 事故追查处理制度
对发生的安全事故实行追查问责制度，制定了《义马煤业集团股份有限公司安全责任事故处理若干规定》和《义马煤业集团股份有限公司重大隐患责任追究的有关规定》。设有专门的事故调查组，事故无论大小，一经发生，坚决按照“四不放过”的原则严格追查分析和处理各类事故，对造成事故的责任人从严查处，决不姑息迁就，情节严重的将被移交司法机关依法追究其刑事责任。
Ⅱ 安全隐患与防范措施
① 煤与瓦斯突出
拟购买资产现有的新安、孟津、李沟、义安四对矿井属于煤与瓦斯突出矿井，受到煤与瓦斯突出威胁。针对煤与瓦斯突出问题，专门成立了瓦斯治理研究所，主要采取的安全技术防范措施有：严格执行“四位一体”的防突措施，即突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施效果检验、安全防护措施；对于新建矿井以及现有矿井的新采区都要按照《防治煤与瓦斯突出规定》编制防治煤与瓦斯突出的设计，坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则，严格落实开采保护层、底板巷水力冲孔、煤巷条带预抽、水力压裂和本煤层抽放等区域治理措施；突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面危险性预测；实施本煤层钻孔预抽瓦斯、掘进工作面排放钻孔、底板岩巷预抽瓦斯、横贯网格式抽放；石门揭煤严格执行设计报审、措施落实、现场监督、效果检验等规定；按照规定设置避难硐室、反风风门、压风自救系统；建立可靠完善的地面瓦斯抽放系统和井下移动瓦斯抽放系统，进行区域预抽和局部抽放消除突出危险；突出煤层工作面投产前必须进行消突评价并验收。
② 瓦斯
拟购买资产现有高瓦斯矿井两对即耿村煤矿和千秋煤矿，其它矿井均属于低瓦斯矿井。其十分重视对瓦斯的防治，采取的主要措施有：严格执行“先抽后采、监测监控、以风定产”十二字方针；矿井通风系统完善可靠，高瓦斯、突出矿井采区均有专用回风巷，建有地面固定和井下移动瓦斯抽放系统，进行多种方式的瓦斯抽放；巷道贯通、瓦斯排放严格按规程规定执行；公司所属矿井均有安全监控系统并实现24小时不间断监测数据上传；严格人工瓦斯检查与自动检测相结合；局部通风机管理实现“三专两闭锁”等；真正实现了“通风可靠，抽采达标，监控有效，管理到位”。
③ 水灾
拟购买资产矿井水文地质条件属复杂类型的有：新安矿；中等类型的有：石壕矿、千秋矿、常村矿、跃进矿、义络矿；属简单类型的有：耿村矿、杨村矿。陕渑煤田（石壕）和新安煤田（新安煤矿、义安、孟津矿井）受奥灰水威胁；部分矿井受顶板水影响，但由于开采煤层顶板砂（砾）岩富水性较弱，又受到泥岩隔水层的阻隔，顶板水对矿井影响不大；矿井浅部曾受到小煤窑大面积开采，但由于矿井生产绝大部分集中在深部，故小窑水对矿井生产危害较小。新安煤矿水文地质条件复杂，同时受地表黄河小浪底水库、底板奥灰水和浅部小煤窑水威胁，在11区建筑了3道、在14区建筑了1道、在15区总回风建筑了2道防水闸墙；所有受底板奥灰水威胁的采区和工作面，均采取底板加固措施；在浅部其他区段与小煤窑积水区留设有足够的防火煤柱，隔断了小煤窑水的导水通道。为防治水害，公司成立了防治水研究所（办公室设在新安矿），制定了一系列管理办法，严格落实“有疑必探、先探后掘”方针，并严格执行国家《煤矿防治水规定》。
④ 火灾
拟购买资产受自然发火威胁的矿井有：耿村、千秋、杨村、跃进、常村五矿。所开采的侏罗纪中统2-1、2-3长焰煤，干煤的吸氧量在0.64-0.77ml/g，呈立方节理、块状产出、风化后易破碎成小块，容易发生自燃，自然发火期15-30天,最短为7天，燃点一般为300-308℃。公司针对矿井的实际情况，成立了专门的防灭火研究所，并采取了相应的防范措施：上述五矿均建立了防灭火灌浆系统、配备束管监测系统、完善消防供水系统和氮气防灭火系统、安全检测系统；从矿井、采区、工作面设计的源头提前做好防止煤炭自然发火设计，并经公司会审批复；优化矿井通风系统；狠抓工作面“两道两线”管理；巷道采用大断面、锚网、锚索强力支护；应用化学凝胶、MEA、三相泡沫等新型防灭火材料进行煤炭自然发火的预防和治理。针对外源火灾，制定了地面和井下的防灭火措施，所有矿井的地面建筑物、煤场、木料场、矸石山、炸药库等处的防灭火措施和制度，严格执行国家颁布的有关防灭火规定和《规程》中对防火提出的具体要求，配齐了防灭火器材和人员。
⑤ 矿尘
拟购买资产矿井中大多数矿井具有煤尘爆炸危险性，为此采取了比较完善的防范措施。目前在矿井中所采取的主要防尘措施有：所有矿井均由有资质的单位对煤层的爆炸性进行鉴定，同时每个生产水平，对煤尘爆炸性每年做1次试验。目前，除铁生沟煤矿没有煤尘爆炸危险外，其余矿井均有煤尘爆炸危险性，其爆炸指数介于16.82%-48.33%之间。各矿井建有完善的防尘供水系统，两个防尘水池蓄水量不小于3000立方米；矿井主要运输巷、上下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、装卸载点等地点均敷设有防尘供水管路；防尘管路按要求设置三通阀门；主要巷道净化水幕实现自动化，各转载点、装载点喷雾齐全；采掘工作面采取煤层注水措施；严格定期清扫和冲刷巷道煤尘制度；矿井两翼、相邻采区、相邻煤层按规定设置主隔爆设施，采掘工作面设置辅助隔爆设施等。
⑥ 冲击地压
目前，拟购买资产发生过冲击地压的矿井有千秋、跃进两矿，比较严重的是跃进矿。义煤集团把冲击地压防治工作作为预防矿井灾害的重中之重来抓，专门建立了矿压研究所和博士后流动站，各冲击地压矿井组建了防冲科和防冲队；外聘了有关专业技术人员，专门研究所属矿区发生冲击地压的机理及预防措施，现正在与有关科研单位协商参与国家“973”科研课题的研究，并申请在义煤集团建立国家冲击地压实验研究中心。本次收购完成后，冲击地压防治研究所及配套人员、设施将作为煤矿附属资产进入上市公司。
现阶段，义煤集团以优化采掘布置为基础，采取安全培训、预测预报、主动解危、效果检验、安全防护五位一体的综合预防措施。其中安全培训方面，多次聘请中国工程院院士彭淑萍院士、中国矿业大学博士生导师窦林明教授、煤炭科学研究总院齐庆新研究院、中国科技大学姜福兴教授等国内冲击地压防治著名专家对工程技术人员进行培训；预测预报、效果检验采用世界最先进的波兰和加拿大的微震监测系统和国内最先进的电磁辐射监测系统、矿压监测等设备，形成了一整套的监测体系；主动解危以优化采掘布置为基础采取卸压钻孔、深孔爆破、水力治裂、煤层高静压注水、提高支护强度等一系列措施，并不断进行完善与改进。
通过近几年的努力，2009年义煤集团没有因冲击地压灾害发生人身伤亡事故，做到了冲击地压发生次数减少、强度降低，做到了发生冲击地压不伤人。目前在冲击地压防治方面义煤集团公司在国内煤炭企业中，技术力量最雄厚，技术手段最先进，科研项目《巷道底板型冲击规律及控制研究》得到有关专家的认可，经鉴定达到了国际先进水平。
⑦ 顶板管理
在顶板管理方面，拟购买资产中的矿井所采取的主要防范措施有：巷道顶板管理方面，推广应用锚喷支护、锚网索支护、壁后注浆、拱形可缩支架等先进的支护方式，同时配合顶板离层监测、顶板压力监测等监测手段；工作面顶板管理方面，在煤层开采条件适合综采开采的，优先使用综采开采工艺，采用大吨位高工作阻力的液压支架对顶板进行支护；在炮采工作面推广使用整体顶梁组合悬移液压支架进行支护，提高了炮采工作面支架的稳定性和支撑能力；工作面使用顶板动态（压力）监测系统，实现了支护质量及顶板动态的实时监测，有效地保证了安全生产。
⑧ 机电运输
拟购买资产所属矿井中，部分煤矿的供电网络、变电设备老化，且容量不足，不能满足煤矿正常生产所需，针对此种情况，公司近几年加大投入，按照煤矿的安全要求，高标准更新改造地面及井下供电及电力系统，并先后建成了耿村、新安两矿的电网监控系统，正在安装千秋、杨村两矿的电网监控系统，以上措施为公司所属矿井电网的安全运行提供了保障；对国家明令淘汰的、没有煤矿安全标志的在用机电运输设备进行了更换，对井下主要行人巷道，新增安装了15部井下乘人设施、6套小灵通通讯系统，提高了煤矿机电运输系统运行的可靠性。今后，拟购买资产将继续对目前机电运输系统的相对薄弱的环节进行改造升级，进一步提高机电运输系统的可靠性，保证煤矿的安全生产。
Ⅲ 安全生产支出情况（依据拟购买资产下属矿井实际情况）
2008年、2009年拟购买资产安全生产合计支出分别为65,710.51万元、71,844.08万元。主要支出项目及金额明细情况如下：
单位：万元
■
Ⅳ 近两年拟购买资产下属矿井发生的安全事故情况
2008年，拟购买资产下属煤矿发生安全事故4起，死亡7人。其中，煤矿冒顶事故1起，死亡4人；机械伤害事故1起，死亡1人；煤仓溃烂、溃水事故2起，死亡2人。根据公司2008年实际产量1616.26万吨计算，百万吨死亡率为0.43，低于河南省百万吨死亡率1.16的平均水平。（2008年拟购买资产下属煤矿发生冲击地压自然事故1起，死亡13人，伤11人。此起事故由河南煤矿安全监察局事故调查处理意见批复：认定为一起自然事故）。
2009年，拟购买资产下属煤矿发生安全事故5起，死亡5人。其中，煤矿顶板事故3起，死亡3人；机械伤害事故2起，死亡2人。根据公司2009年实际产量1611.47万吨计算，百万吨死亡率为0.31，低于河南省百万吨死亡率0.76的平均水平。
根据河南省煤矿安全监察局出具的证明，义煤集团及其下属的耿村煤矿、常村煤矿、杨村煤矿、千秋煤矿、新安煤矿、跃进煤矿、石壕煤矿，义安矿业及其下属的正村煤矿，义络煤业有及其下属的义络煤矿，李沟矿业及其下属的李沟煤矿，孟津公司及其下属的孟津煤矿在生产经营中遵守国家有关煤矿安全生产法律、法规，已足额缴纳矿山维简费、煤炭安全生产费用、安全生产风险抵押金等法定规费，近三年不存在重大的安全事故及重大行政处罚。
（2）环保情况
拟购买资产在生产过程中产生的污染主要有：矿井生产废水、生活污水、燃煤锅炉废气、贮煤场扬尘、煤矸石、设备噪声等。
为防治煤炭生产对周围环境造成的污染，拟购买资产严格执行国家及河南省环境保护法律、法规和有关政策，积极开展污染治理工作，先后建设了矿井废水处理设施、生活污水处理设施、燃煤锅炉废气除尘脱硫设施、贮煤场及煤矸石自动喷洒抑尘设施等各类污染防治设施，以及煤矸石砖厂、瓦斯发电厂综合利用设施，并结合自身实际情况，制定了完善的环境保护规章制度，确保了污染防治设施的正常运行和污染物的稳定达标排放，矿区生态环境质量得到了显著改善。2010年1月，获得2009年度“河南省污染减排十大领军企业”荣誉称号。
Ⅰ 环保设施建设
针对生产过程产生的污染，拟购买资产建成了11套矿井废水处理设施、10套生活污水一体化生物处理设施、33套燃煤锅炉废气除尘脱硫设施、11套贮煤场自动喷洒抑尘设施、11套煤矸石堆场自动喷洒抑尘设施及降噪设施，主要污染源均得到了有效治理，并达到国家污染物排放标准的要求。同时为加强资源综合利用，建成了千秋煤矿瓦斯综合利用电厂、耿村煤矿瓦斯综合利用电厂、常村煤矿煤矸石烧结砖厂、耿村煤矿煤矸石烧结砖厂、千秋煤矿煤矸石烧结砖厂等综合利用项目，并对矿井废水进行深度处理和利用，矿井废水和煤矸石综合利用率分别达到74%以上和85%以上。
Ⅱ 环保措施
①《义煤集团公司环境保护管理办法》
作为环保管理的纲领性文件，对环保管理机构和工作职责、新（改、扩）建项目环境保护管理、污染治理项目管理、污染物总量控制管理、环保设施运行管理、污染源监测管理、排污申报与排污费管理、放射性同位素与射线装置的管理、环保统计、宣传培训与档案管理、考核与奖惩等方面做了明确规定。
②《义煤集团公司环境污染突发事件应急预案》
有效预防、及时控制、妥善处置可能发生的各类突发性环境污染事件，建立健全突发性环境污染事件的应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发性环境污染事件的能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，公司建立了突发性环境污染事件领导指挥机构和应急机制。
③《义煤集团公司放射性同位素与射线装置监督管理办法》
旨在加强放射性同位素和射线装置的监督管理，确保放射性同位素和射线装置的安全应用，防止辐射污染，保护环境，保障人体健康。
④《义煤集团公司污染物排放控制管理办法》
目的是通过实施污染物排放浓度和排放总量指标控制，来确保污染防治设施的正常运行和稳定达标排放，有效控制和减少污染物排放总量，改善矿区环境质量，促进企业持续健康发展。
⑤《义煤集团公司污染源监测管理办法》
对年度污染源监测计划的制定和实施等方面进行了规定，为环境管理决策提供技术手段。
⑥ 积极实施清洁生产审核
为节约资源，减少污染物排放量，拟购买资产积极实施清洁生产审核工作，从企业原材料使用、生产工艺、废物处理利用等方面进行审核，挖掘资源节约、损耗降低等方面的潜力，将末端治理转变为污染全过程控制,大幅度削减单位产品物耗、能耗、水耗及污染物排放量。
⑦ 排放污物许可证和辐射安全许可证
拟购买资产均已办理了排放污物许可证和辐射安全许可证。
Ⅲ 环保支出情况
2008年、2009年，拟购买资产环保支出合计分别为4163.6万元、2401万元。主要用于矿井生产废水、生活污水、锅炉废气、贮煤场扬尘、矸石堆场扬尘的治理。主要环保支出及项目明细如下：
单位：万元
■
根据三门峡市环境保护局、新安县环境保护局、义马市环境保护局、孟津县环境保护局、宜阳县环境保护局分别出具的证明，本次交易拟购买资产最近三年的经营活动不存在因违反有关环境保护的法律、法规而受到行政处罚且情节严重的情形。
6、产品质量控制
（1）质量控制方法
产品质量是企业生存和发展的关键，公司一直以来视产品质量为生命，将用户的要求放在首位。拟购买资产下属煤矿及相关运销部门严格按照集团公司产品质量表作为质量控制标准，将各生产矿井产品质量情况向各煤炭用户进行公示，运销部门在产品质量控制标准范围内，与用户签订供煤合同，日常执行时以合同要求质量为基准，实行质量优于合同标准按规定加价，质量低于合同标准按规定降价执行。
（2）质量保证体系
实行集团公司与生产矿井两级管理模式。集团公司总部设煤炭质量管理部门，负责集团公司煤炭产品质量方面各项管理办法和措施的制定，并监督考核各矿对办法、措施的落实和完成情况；集团公司所属生产矿井设立煤炭质量管理部门（煤质科、煤质运销科、生产技术部），行政隶属生产矿井，业务归集团公司煤炭质量管理部门管理，负责落实集团公司出台的各项管理办法及措施，同时根据各生产单位的具体情况制定针对性更强的提质保质措施，并负责实施。
在加强公司内部质量管理体系建设的同时，积极做好质量认证体系建设方面的基础工作，具体情况包括：
第一，义煤集团公司2009年获得企业信用AAA等级证书；
第二，义煤集团煤质化验室已经在2002年全国实验室能力验证试验中获得CCRICA能力验证试验证书，经国家煤炭质量监督检验中心认可，具有社会认可的检测能力；
第三，强化内部质量标准化管理，提升集团公司整体质量管理水平，杨村矿、观音堂矿、新安矿、千秋矿和集团公司煤质化验室被中国煤炭加工利用协会评为2004年度煤质管理标准化矿井和标准化局化验室；
第四，加强品牌建设，杨村煤矿的“亚光”牌商标在1992年申请注册成功，注册证书由中国人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发，注册证号：4159147；
第五，积极参加国家和行业级质量协会组织，目前集团公司是中国煤炭加工利用协会、煤质和检验分会、中国质量检验协会团体会员；
第六，积极接受政府各级技术监督部门对集团公司产品质量的定期与不定期检查，所检产品质量全部合格，没有因产品质量问题受到技术监督部门的处罚。
（3）质量控制措施
拟购买资产下属煤矿产品质量由义煤集团统一控制，具体措施如下：
Ⅰ《义煤集团公司煤质选煤管理办法》
作为公司煤炭产品质量管理方面的纲领性文件，对煤质工作的基本原则和目标、质量责任追究、煤质奖罚管理、运行的主要管理办法、考核程序、煤质队伍和标准化建设等方面都做了明确规定。
Ⅱ《义煤集团公司煤炭产品质量实施成本浮动和欠热扣产考核办法》
旨在调动各生产矿在成本管理过程中加强煤质选煤管理的积极性，督促各单位摆正质量与数量的关系，促进公司煤炭质量的稳定提高，增加公司的整体经济效益。
Ⅲ《义煤集团公司长焰块煤产销考核管理办法（修订）》
根据市场对块煤的需求和块煤与混煤的价差，通过加强生产环节和地面筛洗选设施的管理，提高块煤产销量，实现以块煤拓宽市场，提高企业经济效益的目的。
Ⅳ《义煤集团公司煤质管理奖惩条例》
对工作面设计、掘进、回采、运输、筛（洗）选、装车销售及产品售后服务各环节中有可能出现影响产品质量的行为制定了处罚标准，旨在通过“全员、全过程、全方位”的质量管理模式，不断提高公司员工规范操作的自觉性，防范各种降低煤炭质量行为的发生，保证公司生产经营的顺利开展和经济效益的稳定提高。
Ⅴ《义煤集团公司商品煤采制化管理水平评比办法》
旨在进一步提高商品煤采制化管理水平，充分发挥集团公司和生产单位两级煤质管理职能，坚持实事求是的原则，提高采制化工作的真实性，增加可信度，树立公司诚信经营好形象。
7、生产技术与科研成果
（1）目前生产技术
拟购买资产11座生产矿井，除孟津公司下属矿井为在建矿井外，其余皆为在产矿井，并且全部为井工开采模式。井工煤矿采用走向长壁采煤法，综采和炮采两种回采工艺（主要为综采工艺，2009年其产量占总产量的75.03％左右）。
综采工作面主要装备为：ZFS6400—18/28 、ZFS7000—18/28型低位放顶煤液压支架，支架工作阻力分别：6400KN、7000 KN；MG300/600(700)-WD双滚筒采煤机，总装机功率600KW，供电电压1140V，最大能力1400t/h，采高2.2－3.7m；SGZ800/800整体铸焊封底式刮板输送机，装机功率2*400KW，电压1140V，输送能力1500t/h。上述设备，在全国较先进，在河南省处于领先水平。工作面最高月产22.6万吨，最高日产1.2万吨，义煤集团有6个年产100万吨以上的综采队。
（2）科研力量及成果
拟购买资产下属耿村、千秋、杨村、跃进、常村五矿受自然发火的威胁，公司着力加强了对煤层防灭火技术的研究，并取得了一系列重要的科研成果。本次收购完成后，义煤集团公司技术中心将纳入上市资产范围内，其先进的技术成果和雄厚的科研实力将较大提高注入资产核心竞争力。
技术中心下设瓦斯研究所，冲击地压研究所和水文地质研究所，机电装备研究所,煤铝开采研究所,防灭火技术研究所,同时有企业博士后科研工作站。在各生产单位成立了专职研发机构，组建了研发队伍，针对制约矿井安全生产的“瓶颈”问题进行攻关。
科研中心具体工作情况如下：
Ⅰ 坚持“科技兴企”战略，不断加大科技投入
坚持“科技兴企”战略方针，依据市场需求变化和市场竞争格局，选择适合本企业发展目标的创新项目，不断加大科技投入，加强科研开发，依靠技术创新、技术进步推动产品结构调整，促进企业迅猛发展。发挥企业决策主体、投资主体地位，是实施诸如研究开发、生产、销售和教育培训等创新管理的基础和前提。为此，义煤集团公司从长远利益出发，编制了全公司的技术创新规划、措施和办法，不断加大科技投入的力度，2009年的科研费用达2.8亿元，有力的保证了科技开发工作的顺利进行，为企业的快速发展提供了有力的技术支撑。同年，义煤集团公司荣获中国煤炭工业科技创新先进企业称号，被评为全国煤炭行业“科技进步十佳企业”。
Ⅱ 不断完善研发体制和激励机制，形成良好的创新氛围
目前，以企业为主体的技术创新体系，已成为发达国家及新兴工业化国家的鲜明特征。一个企业如果没有完善的技术创新体制就不能充分调动每个人的自主科技创新能力，就不能发挥出企业的创新效果。每个企业都必须根据实际情况不断深化创新体制的完善和改革，确保有一个良好的创新氛围，良好的文化、学术、科研环境，以利于杰出人才的成长和涌现。为了调动广大科技人员的积极性和创造性，促进企业经济建设持续稳定健康发展，义煤集团公司先后下发了：《义煤集团公司技术创新实施办法》、《义煤集团公司科技工作综合管理办法》、《义煤集团公司科技进步奖励实施办法》、《义煤集团公司科技承包项目管理暂行办法》。通过一系列的政策，明确了科研项目从立项、实施到推广的程序和办法；成立了集团公司技术委员会和专家委员会，对技术创新工作进行监督和指导，并每年召开科技成果奖励大会，对为企业安全生产和经济发展作出贡献的科技人员进行表彰奖励，奖励金额近1000万元。其中设立的最高技术奖，每项一次性奖励达30万元，还有杰出人才奖、专业技术拔尖人才奖、青年科技奖、合理化建议奖等奖励政策，通过不断深化创新体制，极大的调动了广大科技人员的科技创新的积极性，发挥出了每个人的创新动力，为集团公司创造了良好的经济效益和社会效益。
Ⅲ 立足实践，不断开展现场技术攻关活动
现场问题是技术创新的源头，通过现场技术攻关和技术服务的实践过程，可以发现问题，对现场问题进行全面系统地了解，可以明确科研的目标，探索科研项目的切入点。科研项目要与现场需求密切结合，才能真正做到对问题快速响应，及时、可靠地拿出解决现场问题的方案，配合现场完成关键技术的攻关。义煤集团公司通过近几十年的发展，成绩显著，但是随着矿井开采深度的增加和机械化程度的提高，以前的许多采煤方法和技术已经不能满足现代化矿井的要求，为了求生存、谋发展，义煤集团公司走科技创新之路，立足现实、立足实践，不断开展现场技术攻关，建立了企业技术中心、博士后科研工作站，在各生产单位成立了专职研发机构，组建了研发队伍，针对制约矿井安全生产的“瓶颈”问题进行攻关。通过近几年的攻关努力，在矿井生产的各个方面均取得了显著成绩，煤矿机械化水平、生产效率、人均收入等各方面都大有提高。
Ⅳ 研发自主知识产权创新产品，不断提高技术装备科技含量
一个企业要想做大做强，必须要有一流的技术，同时要有一流的装备，先进的生产设备已成为我国工业化进程不断创新和发展的重要基础。面对竞争日益激烈的市场经济，企业要想永立不败之地，就必须拥有具有自主知识产权的核心生产技术，义煤集团公司一方面加强了专利的申报工作，鼓励各个单位、集体、个人申报专利，加强了产品的知识产权的保护，并不断加大对新型专利的奖励力度，另一方面不断深入进行生产技术装备的革新研究工作，提高装备的科技含量、生产效率。2008年义煤集团公司共申报各类专利150多项，目前已被授权100多项，专利申请和授权数量当年为全省第一位。
Ⅴ 转变观念，大力加强创新队伍建设
企业技术创新的成功主要还是取决于技术创新的参与者，人的因素是技术创新的核心力量，企业的技术创新离不开相当数量且高素质的科技创新人员队伍。义煤集团不断完善育才路径、引才渠道、成才平台、用才机制，提高人才待遇，规定教高、高工、工程师（对应的博士、硕士、本科毕业生）的薪金每年不低于10万、5万、3万元，培育优秀的技术创新队伍。
第一，通过专业院校和科研院所为企业培养高素质的创新队伍。企业创新人员对知识的掌握程度越高，就越能提高创新人员的素质和企业的整体创新能力。
第二，加强企业在岗人员的技术培训、创新能力的培养，这是有效解决企业创新人才稀缺的途径。企业的技术创新涉及企业的各个部门，从新技术的研发，新产品的开发，一直到产品的市场销售，中间需要经过多个环节和过程。为了保证科技信息传递的准确，需要鼓励员工的主观能动性，使每个参与者都能发表自己的看法，发挥出自己的创新能力。
第三，通过国际、国内人才交流与合作培养高素质的创新人才。创新人员既需要具备专业的基础知识，又要通过与别人的合作与交流，学习其他人的知识，通过国际性的交流，可以提高创新人员的见识，提高创新成果的水平。
第四，不断提高创新人才的待遇，稳定创新人才队伍。对创新人员的业绩进行科学的评估，对知识人才的贡献给予合理的回报，这是企业的最重要的创新环境，表明企业对技术创新贡献的认同，有利于调动创新人员的积极性。义煤集团公司每年都通过与中国矿业大学、河南理工大学、山东科技大学、煤炭科学院等院校培训一定数量的科技创新人才，并充分发挥义煤职业技术学校内部教育资源对现场一线创新人才的培养作用。目前，已经初步形成了由院士、公司省部级技术带头人、企业博士后工作站引进的博士、现场工程技术人员及共建单位知名专家学者组成的技术创新生力军。拥有专业技术人员5300多人，这支数量可观的科技队伍是企业的宝贵资源和重要的依靠力量，为义煤集团的科技发展做出了巨大的贡献。
通过技术创新方面的工作，使得集团公司的生产、安全、和经营等方面的工作得到较强的科技支撑。集团公司的安全状况、煤炭产量、销售收入和职工年人均收入都达到了历史最好水平。以开发具有自主知识产权的产品和技术为目标，建立与企业发展要求相适应的技术创新体系和运行机制，使企业真正成为技朮创新的主体，提高了技术创新能力，增强了企业的核心竞争能力。
部分生产技术研究成果情况如下：
■
（七）拟购买资产涉及的职工安置
与拟购买资产相关的员工将按照“人随资产走”的原则，于交割日后与义煤集团变更劳动合同。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的劳动法律、法规办理。
义煤集团已召开职工代表大会，审议通过了上述职工安置方案。
（八）与拟购买资产有关的债务转移情况
根据中勤万信出具的拟购买资产模拟审计报告，本次交易基准日2009年12月31日，拟购买资产中包含的债务账面值419,268.60万元。截至目前，已取得债权人同意的金额为326,087.15万元，已取得债务转移同意函的负债金额占负债总额的77.78%。
第五章 发行股份的情况
一、发行股份的价格及定价原则
公司向义煤集团发行股份的价格为11.66元/股，为公司第三届董事会第四十五次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。若公司股票在定价基准日至交割日期间有除权、除息，发行价将进行相应调整。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量。最终发行价格尚须本公司股东大会通过并经中国证监会核准。
二、本次拟发行股份的种类、每股面值
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 人民币1.00元
三、本次发行股份的数量、占发行后总股本的比例
本次发行704,971,671股，占发行后总股本的比例为84.69%。若本次发行股份的价格进行调整，则本次发行股份的数量及占发行后总股本的比例将进行相应调整。
四、本次发行股份锁定期
本次向义煤集团发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，在此之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
五、本次发行前后公司主要财务数据对照
根据江苏天衡出具的天衡审字（2010）088号审计报告和中勤万信出具的（2010）中勤审字第03064-1号审计报告，本次发行前后公司主要财务数据对照如下：
1、资产负债表数据
单位：万元
■
2、利润表数据
（下转196版）
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C4100002009071120030898 | 河南省国土资源厅 | 2009年7月-2019年2月 |
| 煤炭生产许可证 | 204103270036 | 河南省工业和信息化厅 | 2009年12月22日-2011年6月3日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2005）000410Y | 河南煤矿安全监察局 | 2008年6月4日-2011年6月3日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0063 | 河南省煤炭工业管理局 | 2008年11月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 08041010000062 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年4月28日-2011年4月27日 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 500.00 | 62.5 |
| 李留纪 | 60.00 | 7.5 |
| 刘德富 | 60.00 | 7.5 |
| 古旭东 | 48.00 | 6.00 |
| 王建清 | 45.00 | 5.62 |
| 张冠峰 | 39.00 | 4.88 |
| 牛起元 | 31.00 | 3.88 |
| 王建全 | 17.00 | 2.12 |
| 合 计 | 800.00 | 100.00 |
| 科目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 总资产 | 7,237,003,501.04 | 6,538,457,598.61 |
| 负债 | 5,071,785,701.70 | 5,072,794,883.08 |
| 所有者权益 | 2,165,217,799.34 | 1,465,662,715.53 |
| 归属于母公司的净资产 | 1,904,191,608.04 | 1,258,710,896.94 |
| 科目 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 5,951,511,788.21 | 6,447,266,674.81 |
| 营业利润 | 1,027,534,294.52 | 1,836,757,837.16 |
| 利润总额 | 1,074,413,128.71 | 1,520,561,443.96 |
| 净利润 | 799,850,007.25 | 1,137,861,777.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 797,983,598.53 | 1,102,688,865.12 |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| 流动资产 | 198,684.39 | 204,931.64 | 6,247.25 | 3.14 |
| 非流动资产 | 414,735.49 | 1,032,447.80 | 617,712.31 | 148.94 |
| 其中：可供出售金融资产 | - | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | - | |
| 长期股权投资 | 44,310.41 | 77,417.70 | 33,107.29 | 74.72 |
| 投资性房地产 | - | - | - | |
| 固定资产 | 245,040.01 | 427,292.19 | 182,252.18 | 74.38 |
| 在建工程 | 13,414.76 | 13,606.19 | 191.43 | 1.43 |
| 工程物资 | - | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | - | |
| 油气资产 | - | - | - | |
| 无形资产 | 103,496.42 | 505,657.84 | 402,161.42 | 388.58 |
| 开发支出 | - | - | - | |
| 商誉 | - | - | - | |
| 长期待摊费用 | 222.71 | 222.71 | - | - |
| 递延所得税资产 | 8,251.18 | 8,251.18 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 613,419.88 | 1,237,379.45 | 623,959.57 | 101.72 |
| 流动负债 | 275,048.24 | 271,162.12 | -3,886.12 | -1.41 |
| 非流动负债 | 144,220.35 | 144,220.35 | - | - |
| 负债总计 | 419,268.60 | 415,382.48 | -3,886.12 | -0.93 |
| 净资产（所有者权益） | 194,151.28 | 821,996.97 | 627,845.69 | 323.38 |
| 序号 | 被投资单位名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| 1 | 洛阳义安矿业有限公司 | 167,962,200.00 | 321,308,451.00 | 153,346,251.00 | 91.30 |
| 2 | 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 | 48,450,600.00 | 212,324,884.00 | 163,874,284.00 | 338.23 |
| 3 | 义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司 | 26,228,535.00 | 89,026,443.00 | 62,797,908.00 | 239.43 |
| 4 | 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 | 200,462,762.00 | 150,052,236.00 | -50,410,526.00 | -25.15 |
| 5 | 义煤集团供水供暖有限责任公司 | 5,000,000.00 | 1,464,954.00 | -3,535,046.00 | -70.70 |
| 合 计 | 446,541,335.00 | 448,104,097.00 | 774,176,968.00 | 72.77 | |
| 减：长期股权投资减值准备 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 合 计 | 441,541,335.00 | 443,104,097.00 | 774,176,968.00 | 74.72 | |
| 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率 |
| 无形资产-土地使用权 | 219,842,218.90 | 745,587,400.00 | 525,745,181.10 | 239.15% |
| 无形资产-矿业权 | 831,175,657.93 | 4,306,798,000.00 | 3,475,622,342.07 | 418.16% |
| 无形资产-其他无形资产 | 4,192,952.33 | 4,192,952.33 | - | - |
| 无形资产合计 | 1,055,210,829.16 | 5,056,578,352.33 | 4,001,367,523.17 | 379.20% |
| 减:无形资产减值准备 | 20,246,661.52 | - | - | - |
| 无形资产净值合计 | 1,034,964,167.64 | 5,056,578,352.33 | 4,021,614,184.69 | 388.58% |
| 序号 | 采矿权人 | 煤矿名称 | 账面净值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| 1 | 义煤集团 | 耿村煤矿 | 18,924.30 | 233,033.68 | 214,109.38 | 1131.40% |
| 2 | 义煤集团 | 常村煤矿 | 10,842.33 | 28,371.95 | 17,529.62 | 161.68% |
| 3 | 义煤集团 | 杨村煤矿 | 1,531.79 | 3,833.86 | 2,302.07 | 150.29% |
| 4 | 义煤集团 | 千秋煤矿 | 18,030.63 | 114,888.38 | 96,857.75 | 537.18% |
| 5 | 义煤集团 | 新安煤矿 | 17,883.60 | 18,979.91 | 1,096.31 | 6.13% |
| 6 | 义煤集团 | 跃进煤矿 | 7,262.56 | 5,237.89 | -2,024.67 | -27.88% |
| 7 | 义煤集团 | 石壕煤矿 | 4,329.45 | 7,541.61 | 3,212.16 | 74.19% |
| 8 | 孟津公司 | 孟津煤矿 | 4,312.92 | 18,792.52 | 14,479.60 | 335.73% |
| 9 | 义安公司 | 正村煤矿 | 1,599.18 | 20,317.26 | 18,718.08 | 1170.48% |
| 10 | 李沟矿业 | 李沟煤矿 | 571.35 | 4,447.56 | 3,876.21 | 678.43% |
| 11 | 义络煤业 | 义络煤矿 | 575.53 | 3,793.82 | 3,218.29 | 559.18% |
| 合计 | 88,579.11 | 459,238.44 | 370,659.33 | 418.45% | ||
| 矿井名称 | 前次评估结果（1） | 本次评估结果（2） | 差额（2）－（1） | 差异率（%） |
| 耿村煤矿 | 157,122.78 | 233,033.68 | 75,910.90 | 48.31% |
| 常村煤矿 | 40,831.49 | 28,371.95 | -12,459.54 | -30.51% |
| 杨村煤矿 | 5,132.95 | 3,833.86 | -1,299.09 | -25.31% |
| 新安煤矿 | 45,217.86 | 18,979.91 | -26,237.95 | -58.03% |
| 跃进煤矿 | 19,350.99 | 5,237.89 | -14,113.10 | -72.93% |
| 石壕煤矿 | 13,839.93 | 7,541.61 | -6,298.32 | -45.51% |
| 义安矿业正村煤矿 | 27,026.02 | 20,317.26 | -6,708.76 | -24.82% |
| 千秋煤矿 | 91,222.25 | 114,888.38 | 23,666.13 | 25.94% |
| 义络煤矿 | 21,126.55 | 3,793.82 | -17,332.73 | -82.04% |
| 李沟煤矿 | 9,120.84 | 4,447.56 | -4,673.28 | -51.24% |
| 孟津煤矿 | 35,137.95 | 18,792.52 | -16,345.43 | -46.52% |
| 合计 | 465,129.61 | 459,238.44 | -5,891.17 | -1.27% |
| 资产名称 | 煤种 | 主要用途 |
| 耿村煤矿 | 长焰煤 | 优质化工原料、火力发电、工业锅炉及民用 |
| 常村煤矿 | 长焰煤 | 优质化工原料、火力发电、工业锅炉及民用 |
| 杨村煤矿 | 长焰煤 | 优质化工原料、火力发电、工业锅炉及民用 |
| 跃进煤矿 | 长焰煤 | 优质化工原料、火力发电、工业锅炉及民用 |
| 千秋煤矿 | 长焰煤 | 优质化工原料、火力发电、工业锅炉及民用 |
| 新安煤矿 | 贫瘦煤 | 火力发电、工业锅炉等，亦可用作民用、建材 |
| 石壕煤矿 | 焦煤 | 可作为炼焦用煤，亦可作动力煤或动力用煤配煤 |
| 义络煤业 | 焦煤 | 火力发电、工业锅炉等 |
| 李沟矿业 | 焦煤 | 火力发电、工业锅炉等 |
| 义安矿业 | 贫煤 | 主要用作动力和民用 |
| 孟津公司 | 贫煤 | 主要用作动力和民用 |
| 矿井名称 | 核定生产能力 | 实际生产量 | ||
| 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | |
| 耿村煤矿 | 400 | 400 | 478.71 | 454.72 |
| 常村煤矿 | 220 | 220 | 280.07 | 249.07 |
| 杨村煤矿 | 170 | 170 | 187.17 | 196.07 |
| 新安煤矿 | 150 | 150 | 150.59 | 150.01 |
| 跃进煤矿 | 150 | 150 | 125.76 | 125.72 |
| 石壕煤矿 | 90 | 90 | 85.92 | 87.67 |
| 义安矿业 | 120 | 120 | - | 36.16 |
| 千秋煤矿 | 210 | 210 | 230.97 | 218.79 |
| 义络煤业 | 60 | 60 | 72.12 | 66.08 |
| 李沟矿业 | 30 | 30 | 4.95 | 27.18 |
| 合 计 | 1600 | 1600 | 1616.26 | 1611.47 |
| 矿井名称 | 2008年 | 2009年 | ||
| 销售量 | 销售单价 | 销售量 | 销售单价 | |
| 耿村煤矿 | 482.26 | 359.84 | 458.64 | 343.67 |
| 常村煤矿 | 280.66 | 352.48 | 242.22 | 309.37 |
| 杨村煤矿 | 186.07 | 365.73 | 190.58 | 348.97 |
| 新安煤矿 | 140.50 | 489.29 | 154.61 | 409.75 |
| 跃进煤矿 | 125.92 | 316.56 | 113.25 | 266.06 |
| 石壕煤矿 | 82.31 | 392.92 | 87.69 | 336.86 |
| 义安矿业 | 36.16 | 395.00 | ||
| 千秋煤矿 | 222.85 | 411.48 | 221.36 | 357.95 |
| 义络煤业 | 72.12 | 446.70 | 63.33 | 410.34 |
| 李沟矿业 | 4.90 | 563.41 | 27.17 | 470.20 |
| 合计/平均 | 1597.59 | 376.62 | 1595.01 | 347.56 |
| 2008年情况 | 2009年情况 | ||
| 主要项目名称 | 金额 | 主要项目名称 | 金额 |
| 支护改革 | 10290 | 租赁公司支架 | 23344 |
| 常村南风井 | 1810 | 支护改革 | 10322 |
| 耿村南风井 | 1597 | 常村南风井 | 2300 |
| 常村大屏幕显示系统 | 910 | 耿村矿井自动化 | 1680 |
| 耿村绞车电控 | 710 | 石壕主排水系统 | 891 |
| 石壕弯曲皮带 | 550 | 耿村东西强力皮带变频 | 720 |
| 移动通讯及人员定位 | 430 | 耿村防爆绞车 | 567 |
| 跃进微震监测系统 | 380 | 耿村供电系统改造 | 496 |
| 杨村大屏幕 | 360 | 常村变频电机车 | 198 |
| 义络公司铠装电缆 | 224 | 千秋3米绞车电控 | 153 |
| 2008年 | 2009年 | ||
| 主要项目名称 | 金额 | 主要项目名称 | 金额 |
| 常村煤矿贮煤场挡风抑尘墙 | 870 | 耿村煤矿贮煤场挡风抑尘墙 | 770 |
| 新安煤矿锅炉烟气脱硫治理设施改造 | 94 | 常村煤矿矸石堆场自动喷洒抑尘设施 | 92 |
| 孟津公司锅炉烟气脱硫治理设施 | 130 | 石壕煤矿矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 110 |
| 新安煤矿生活污水处理设施 | 130 | 耿村煤矿矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 105 |
| 新安煤矿矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 110 | 李沟矿业矿井水处理设施 | 190 |
| 跃进煤矿矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 97 | 耿村煤矿锅炉烟气除尘脱硫治理设施改造 | 190 |
| 千秋煤矿矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 170 | 李沟矿业锅炉烟气脱硫治理设施 | 20 |
| 杨村煤矿矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 113 | 李沟矿业生活污水处理设施 | 60 |
| 常村煤矿矿井水处理设施改造 | 365 | 石壕煤矿生活污水处理设施 | 185 |
| 千秋煤矿新井矿井水处理设施 | 350 | 李沟矿业矸石堆场和贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 70 |
| 石壕煤矿矿井水处理设施改造 | 320 | 常村煤矿贮煤场自动喷洒抑尘设施 | 85 |
| 孟津公司矿井水处理设施 | 290 | 常村煤矿矸石堆场挡渣墙 | 81 |
| 跃进煤矿生活污水处理设施改造 | 280.6 | 石壕煤矿矿矸石堆场挡渣墙 | 92 |
| 耿村煤矿生活污水处理设施 | 186 | 孟津公司生活污水处理设施 | 167 |
| 杨村煤矿生活污水处理设施 | 175 | 孟津公司矸石堆场挡渣墙 | 150 |
| 千秋煤矿生活污水处理设施改造 | 158 | 孟津公司矸石堆场自动喷洒抑尘设施 | 73 |
| 常村煤矿矿井水处理设施 | 325 | 义络公司锅炉烟气除尘脱硫治理设施改造 | 116 |
| 项目名称 | 鉴定单位 | 合作单位 | 获奖情况 |
| 铁路、建筑物附近露天矿开采边界问题研究 | 河南省科技厅 | 中国矿业大学 | 获第一届国家安监局安全生产科技进步三等奖 |
| 易自燃煤层高产高效综放开采技术研究 | 河南省科技厅 | 焦作工学院 | 获02年度河南省科学技术进步二等奖 |
| 义马矿区易自燃煤层综放开采成套防灭火技术研究 | 河南省科技厅 | 西安科技大学 | 获03年度河南省科学技术进步二等奖 |
| 义马千秋煤矿巨厚煤层冲击地压防治研究 | 河南省科技厅 | 中国矿业大学 | 获03年度河南省科学技术进步三等奖 |
| 巨厚砾岩特厚煤柱区综放沿空煤巷与强流变软岩巷道主动控制研究 | 河南省科技厅 | 山东科技大学 | 获04年度中国煤炭协会科技进步三等奖 |
| 矿山高回填场地上建设大型工业项目的研究 | 河南省科技厅 | 北京华宇工程设计有限公司 | 获05年度河南省科学技术进步二等奖 |
| 小浪底水库下采煤防治水技术研究 | 中国煤炭工业协会 | 中国矿业大学 | 获08年度河南省煤炭工业科技进步特等奖 |
| 复杂条件下特厚煤层综放开采提高回采率技术研究 | 河南省科技厅 | 中国矿业大学 | 获07年度中国煤炭协会科技进步三等奖 |
| 河南省义马煤业集团张村工业园区循环经济研究 | 河南省科技厅 | 中国矿业大学 | 获06年度河南省煤炭工业科技进步一等奖 |
| 义煤集团循环经济计算机仿真研究 | 中国煤炭工业协会 | 郑州经济管理干部学院 郑州煤机公司 | 获06年度河南省煤炭工业科技进步特等奖 |
| 易燃煤层综合防灭火技术研究 | 中国煤炭工业协会 | 煤科总院 | 获第三届国家安监局安全生产科技进步二等奖 |
| 义马矿区极易自燃厚煤层快速灭火及抑爆新技术 | 河南省科技厅 | 中国矿业大学 | 获07年度中国煤炭协会科技进步二等奖 |
| 易燃厚煤层复杂采动条件下沿空巷道强力复合支护研究 | 河南省科技厅 | 河南理工大学 | 获08年度河南省煤炭工业科技进步一等奖 |
| 综放工作面端头区放煤技术研究 | 河南省科技厅 | 中国矿业大学 | 获09年度中国煤炭协会科技进步三等奖 |
| 高瓦斯极易自燃煤层综放开采快速治理自燃技术应用研究 | 中国煤炭工业协会 | 中国矿业大学 | 获09年度中国煤炭协会科技进步三等奖 |
| 顶板覆岩破坏动态监测技术及其在新安煤矿的应用 | 河南省科技厅 | 安徽惠洲地下灾害研究设计院 中国矿业大学 | 获08年度中国煤炭协会科技进步三等奖 |
| 受采空压影响的大型建设项目建筑物安全性研究 | 河南省科技厅 | 河南理工大学 | 获08年度河南省煤炭工业科技进步一等奖 |
| 煤矿供电网络安全保障系统研究 | 河南省科技厅 | 河南理工大学 | 获09年度中国煤炭协会科技进步二等奖 |
| 2009.12.31 | 交易完成后 | 交易前 | 交易前后比较 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 增长额 | 增长幅度 | |
| 流动资产 | 205,810.30 | 27.17% | 45,399.49 | 93.92% | 160,410.80 | 353.33% |
| 非流动资产 | 551,693.54 | 72.83% | 2,938.18 | 6.08% | 548,755.36 | 18676.72% |
| 总资产 | 757,503.84 | 100.00% | 48,337.67 | 100.00% | 709,166.17 | 1467.11% |
| 流动负债 | 302,456.33 | 59.64% | 9,215.08 | 89.09% | 293,241.25 | 3182.19% |
| 非流动负债 | 204,722.24 | 40.36% | 1,129.05 | 10.91% | 203,593.19 | 18032.26% |
| 总负债 | 507,178.57 | 100.00% | 10,344.13 | 100.00% | 496,834.44 | 4803.06% |
| 所有者权益合计 | 250,325.27 | 37,993.54 | 212,331.72 | 558.86% | ||