证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2010-008

  华东医药股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)何汝奋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东和实际控制人均为中国远大集团有限责任公司。

中国远大集团有限责任公司成立于1993年10月27日，法定代表人：胡凯军，注册资本：1亿元人民币。该公司主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

中国远大集团有限责任公司股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例100％，主要情况如下：法定代表人：胡凯军，注册资本：1160万美元，主要业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租。

中国远大集团有限责任公司持有中国远大（香港）有限公司90%的股权；中国远大（香港）有限公司持有北京炎黄置业有限公司80%的股权，北京炎黄置业有限公司持有中国远大集团有限责任公司100%的股权。中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）有限公司和北京炎黄置业有限公司之间循环持股。

根据《中国远大集团有限责任公司章程修正案》，中国远大集团有限责任公司设立董事会，董事会由胡凯军、陈洪慧、刘 元、刘程炜、李炳源、杨方钰、黄 炜等七人组成，该七人同时对中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）有限公司和北京炎黄置业有限公司三家公司全面负责、管理，是三家公司的最终决策人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、主营业务及经营情况分析

2009年是我国医药卫生体制改革新政全面启动，配套政策陆续出台的一年，也是医药行业大发展的一年。公司经营班子和全体干部员工在公司董事会的正确领导下，克服国际金融危机的影响，积极把握医药行业发展机遇，团结一致、开拓创新、鼓足干劲、真抓实干，经过一年的调整与努力奋战，使公司继续保持良好的发展势头，全面完成了第二个三年规划的奋斗目标，实现了公司四年联动发展规划第一年的开门红，以良好的经营业绩为公司上市十周年交出了一份满意的答卷。

2009年，公司实现营业收入78.25亿元，较上年同期增长 30.06 %；利润总额 5.65亿元，较上年同期增长100.19 %；归属于母公司的净利润 3.78亿元，较上年同期增长124.44 %；截至2009 年底，公司资产总额35.69亿元，归属于母公司的净资产11.31亿元，资产负债率63.75％，经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元。公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一步增强。

2009年，公司在全公司范围内认真开展四年联动发展规划的讨论制订与论证工作，使四年联动发展规划的目标、措施与激励机制真正落到实处，对2009年生产、营销、科研与管理等各方面工作的开展起到了有力的推动作用。在制订四年联动发展规划的基础上，公司又在全公司范围内开展了商业模式改革工作。

报告期内，公司继续建立健全各项财务管理制度，加强对各事业部的财务管理，资金管理上采用多种方式，大大降低了财务运作费用；物流资源管理方面，以药政、财务、管理为三条主线，启动计划管理体系，优化管理内部供应链，提升采购计划科学性和物料供应协调能力；建立供应商评价体系和风险评估体系，优化和稳定供应商队伍，降低供应风险；完善采购全过程管理，提升采供的效率和规范化。

公司医药工业、药品经销以及房地产方面的经营情况如下：

（1）工业生产方面

公司医药工业仍然是公司利润的主要来源。控股子公司中美华东努力抓住当前医药行业发展的有利时机，采取积极应对措施，认真抓好各大区的市场促销工作，较好地完成了各项经营指标，使经营业绩在2008年突破10亿元大关的情况下，又取得了可喜的发展。2009年中美华东实现营业收入12.16亿元，较上年同期增长16.70%；实现净利润2.42亿元，较上年同期增长20.64%。母公司制造分公司在2009年实现营业收入7317万元，较上年同期增长10.16%；净利润1619万元。

报告期内，中美华东被国家科技部、国务院国资委、全国总工会确定为第三批“国家创新型试点企业”，将在财政、金融、税收优惠等多个方面获得政府的配套政策支持；对提高企业自主创新能力，加快促进企业创新体系建设有着积极的意义。公司将以此为契机，加快产品和技术的升级，提高持续创新能力，进一步增强市场竞争力。

报告期内，公司积极推进医药工业营销系统的商业模式改革，中美华东营销公司以南京大区为试点开展了划小核算单位的改革，在生产与科研系统开展了科研与生产一体化的改革工作，取得了一定成效。公司同时认真做好国家医疗卫生体制改革方案及各种配套政策的研究和跟踪协调工作，不断创新学术促销活动，加强全国范围内的学术促销工作，策划与开展好概念营销、客户细分与客户分级管理、商务管理与市场促销并重四个方面的工作。

报告期内，公司生产系统在2009年继续按照接轨国际“质量第一，成本第一”的要求，以原研厂家产品的技术质量水平为内部控制指标，狠抓工艺革新和技术进步，加强生产现场管理水平，各主要产品技术质量水平均取得显著提高，阿卡波糖、吗替麦考酚酯等产品全部顺利通过GMP复认证，为公司进一步接轨国际奠定了基础。在接轨国际工作方面也有了新的进展，除几个原料药产品继续在做申报FDA认证准备工作外，片剂与胶囊第一次通过了德国CGMP认证，使公司制剂产品在国际认证上取得零的突破。

报告期内，公司重点做好锅炉房改造工程、新制剂车间改扩建项目、综合性大楼工程筹建工程、化学合成原料基地前期规划等重大项目的报批和筹备等工作。同时进一步做好节能减排相关工作。公司成立EHS部，综合负责公司安全、环保和健康事务，使企业的安全生产管理水平提高到一个新的高度，为接轨国际奠定了组织架构基础。

报告期内，公司继续抓好企业内控管理，完成了每年一次的营销十二个大区和生产车间的财务和管理审计，并首次启动对管理部门的审计工作，进一步加强内部控制建设，防范财务和管理风险，为企业更快速的发展夯实了基础。

（2）商业经营方面

母公司医药商业在2009年逐步克服部分经营业务因金融危机受到的影响，销售收入和利润稳步上升，费用控制在较低水平。2009年实现营业收入 59.05亿元，较上年同期增长25.42%；实现利润9746万元，较上年同期增长36.42%，超额完成了全年的利润目标，实现利润增长是历史上最快的一年，继续保持浙江省行业领先地位。

报告期内，公司医药商业继续充分利用好事业部体制的优势，在经营模式上又有了创新。深入开发医药商业各方面综合资源，培养综合竞争力。积极探索社区医院新的销售模式与县以下医院新的销售模式，取得了一定成效，为2010年的深入开展商业模式改革打下了基础。

公司医药商业同时充分利用好报告期内浙江全省暂停招标的时机,大力拓展全省的业务，继续推进产品一把手工程，创新社区、农村和进口产品市场的工作。进口产品面向全国，社区、农村纵深全省最末端，培育商业片发展的持续动力。西药事业部与医疗器械事业部在接轨国际、引进进口代理产品工作方面继续积极探索，取得了一定成果。

报告期内，公司用2个月的时间完成了东新路现代物流仓库的改造，并于2009年10月正式投入使用，为即将进行的全省招标工作创造了有利条件，也为公司收购杭州财通科技有限公司后从容规划，改造现代物流基地赢得了时间并积累了宝贵的经验。另外，公司医药商业下属西药事业部、中药事业部等6家分公司、1家总公司均于2009年10月30日以零缺陷专家组评分顺利通过《药品经营许可证》的换证验收。

2009年公司医药商业在经营中着力确保销售规模、库存周转的平衡，提高资金运作能力，保证华东商业稳健发展。通过公司资金统一筹措，统一融通的实际运作，初显成效。一方面通过贷款行的统一、整合，争取银行优惠政策，另一方面在事业部大力推行使用票据结算及银行各种创新灵活的融资及结算方式，大大降低资金成本。

（3）房地产开发方面

报告期内，随着国内房地产市场的逐步回暖，公司全资子公司杭州杨歧房地产开发有限公司商品房销售情况良好。其开发的“三水一生”住宅项目剩余房源已在2009年内全部销售完毕，仅剩余部分地下车库、营业用房及半地下室未出售（租）。其自2009年11月开始的交房工作也进展顺利，与之相关的预售收入也相应得到确认。其全年房地产开发和销售业务确认收入为3.92 亿元，较去年同期增长1701.55％；净利润为1.07亿元（去年同期亏损），公司2009年度整体业绩也因此而大幅增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

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6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况（下转218版）

股票简称	华东医药
股票代码	000963
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市下城区中山北路439号
注册地址的邮政编码	310003
办公地址	杭州市莫干山路866号
办公地址的邮政编码	310011
公司国际互联网网址	www.eastchinapharm.com
电子信箱	hz000963@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 波
联系地址	杭州市莫干山路866号
电话	0571-89903300
传真	0571-89903300
电子信箱	hz000963@126.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	7,824,872,164.74	6,016,486,141.18	30.06%	4,853,413,420.74
利润总额	565,155,295.34	282,311,510.19	100.19%	303,972,255.72
归属于上市公司股东的净利润	378,421,189.62	168,609,741.75	124.44%	173,160,209.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,948,738.70	164,430,482.14	118.91%	175,601,361.94
经营活动产生的现金流量净额	567,939,912.31	344,689,663.52	64.77%	265,790,560.73
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	3,568,506,867.34	3,092,418,941.21	15.40%	2,502,145,486.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,717,281.76	752,123,841.54	50.34%	581,874,704.64
股本	434,059,991.00	434,059,991.00	0.00%	434,059,991.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.87	0.39	123.08%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.39	123.08%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.83	0.38	118.42%	0.40
加权平均净资产收益率（%）	40.20%	25.31%	14.89%	33.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	38.23%	24.68%	13.55%	34.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.31	0.79	65.82%	0.61
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.60	1.73	50.29%	1.34

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	10,496,451.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,865,092.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,269,779.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,257,546.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
少数股东权益影响额	-4,139,057.60
所得税影响额	-5,762,269.22
合计	18,472,450.92	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,370,571	48.24%				-21,725,274	-21,725,274	187,645,297	43.23%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	55,229,728	12.72%				-21,703,000	-21,703,000	33,526,728	7.72%
3、其他内资持股	154,107,432	35.50%						154,107,432	35.50%
其中：境内非国有法人持股	154,107,432	35.50%						154,107,432	35.50%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	33,411	0.01%				-22,274	-22,274	11,137	0.00%
二、无限售条件股份	224,689,420	51.76%				21,725,274	21,725,274	246,414,694	56.77%
1、人民币普通股	224,689,420	51.76%				21,725,274	21,725,274	246,414,694	56.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	434,059,991	100.00%						434,059,991	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州华东医药集团有限公司	55,229,728	21,703,000	0	33,526,728	该部分限售股符合解除限售条件，但未办理解除限售手续。	2009年11月1日
合计	55,229,728	21,703,000	0	33,526,728	－	－

股东总数	10,728
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量		质押或冻结的股份 数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.50%	154,107,432	154,107,432		12,278,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728	33,526,728		0
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.55%	19,752,142	0		0
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	2.55%	11,088,257	0		0
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人	2.37%	10,300,000	0		0
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	9,620,522	0		0
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	8,528,726	0		0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	7,500,000	0		0
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	5,600,000	0		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.15%	5,000,102	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
杭州华东医药集团有限公司		43,406,000			人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		19,752,142			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		11,088,257			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		10,300,000			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		9,620,522			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		8,528,726			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		7,500,000			人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金		5,600,000			人民币普通股
全国社保基金一零四组合		5,000,102			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金		5,000,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李邦良	董事长	男	64	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		98.00	否
周金宝	董事	男	57	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		62.00	否
万玲玲	董事	女	48	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		59.00	否
刘程炜	董事	男	37	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		1.00	是
刘士君	董事	男	50	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		1.00	是
钟 鸣	董事	男	54	2009年06月30日	2010年01月04日	0	0		1.00	是
张静璃	独立董事	女	45	2009年06月30日	2011年02月25日	0	0		5.00	否
祝 卫	独立董事	男	45	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		2.50	否
熊泽科	独立董事	男	35	2009年08月18日	2012年06月30日	0	0		1.70	否
白新华	监事	女	44	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		1.00	是
王 科	监事	男	45	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		1.00	是
秦 云	监事	女	40	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		1.00	是
邵玲敏	监事	女	48	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		30.00	否
周建新	监事	男	57	2009年06月30日	2012年06月30日	14,850	14,850		19.00	否
陈 燕	副总经理	女	53	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		45.00	否
周顺华	副总经理	男	50	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		61.00	否
何汝奋	财务总监	女	42	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		30.00	否
陈波	董事会秘书	男	38	2009年06月30日	2012年06月30日	0	0		13.00	否
合计	-	-	-	-	-	14,850	14,850	-	432.20	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李邦良	董事长	9	3	6	0	0	否
周金宝	董事	9	3	6	0	0	否
万玲玲	董事	5	3	2	0	0	否
刘程炜	董事	9	2	6	1	0	否
刘士君	董事	9	3	6	0	0	否
钟 鸣	董事	9	0	6	3	0	否
张静璃	独立董事	9	3	6	0	0	否
祝 卫	独立董事	5	1	3	1	0	否
熊泽科	独立董事	3	1	2	0	0	否

本报告期内无董事连续两次未亲自出席董事会会议

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药制造	131,373.00	28,585.00	78.24%	24.33%	28.62%	-0.73%
其中：原料药销售	6,112.00	4,658.00	23.79%	5.02%	-5.34%	8.34%
制剂药销售	125,261.00	23,927.00	80.90%	25.46%	38.28%	-1.77%
医药商业	607,216.00	574,353.00	5.41%	24.33%	25.06%	-0.55%
房地产	39,250.00	20,318.00	48.23%	1,666.43%	603.29%	78.25%
合计	777,839.00	623,256.00	19.87%	30.45%	28.67%	1.11%
主营业务分产品情况
西药药品	612,179.00	486,377.00	20.55%	26.34%	27.84%	-0.93%
中药药品	110,623.00	103,947.00	6.03%	16.46%	16.32%	0.11%
医药器械	15,787.00	12,614.00	20.10%	8.62%	8.10%	0.39%
商品房	39,250.00	20,318.00	48.23%	1,666.43%	603.29%	78.27%
合计	777,839.00	623,256.00	19.87%	30.45%	28.67%	1.11%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	774,691.00	30.70%
出口销售	3,147.00	-12.05%