(上接129版)

单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年3月25日（基金合同生效日）至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	61,311,249.81	900,211.49	-	-

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2009年3月25日（基金合同生效日）至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国海证券有限责任公司	122972	09绵阳投控债	新债分销	100,000	10,000,000.00

注：本基金是向主承销商国信证券认购该债券，国海证券为该债券分销商之一。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每10份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
无							-
合计							-

注：本基金基金合同生效日为2009年3月25日，本基金本报告期间没有进行利润分配。

7.4.12期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002329	皇氏乳业	2009-12-25	2010-01-06	新股网上申购	20.10	20.10	500	10,050.00	10,050.00	-
002330	得利斯	2009-12-25	2010-01-06	新股网上申购	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-
002331	皖通科技	2009-12-25	2010-01-06	新股网上申购	27.00	27.00	500	13,500.00	13,500.00	-
002332	仙琚制药	2009-12-30	2010-01-12	新股网上申购	8.20	8.20	500	4,100.00	4,100.00	-
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股网上申购	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
300040	九洲电气	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购	33.00	33.00	500	16,500.00	16,500.00	-
300041	回天胶业	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购	36.40	36.40	500	18,200.00	18,200.00	-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无

7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	478,578,312.20	88.56
	其中：股票	478,578,312.20	88.56
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	61,406,402.19	11.36
6	其他各项资产	445,309.40	0.08
7	合计	540,430,023.79	100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	79,893,147.34	14.86
C	制造业	225,483,640.26	41.95
C0	食品、饮料	36,605,110.36	6.81
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	11,120,200.00	2.07
C5	电子	5,091,698.44	0.95
C6	金属、非金属	33,539,158.40	6.24
C7	机械、设备、仪表	86,555,303.23	16.10
C8	医药、生物制品	52,572,169.83	9.78
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	23,984,042.00	4.46
H	批发和零售贸易	21,029,960.00	3.91
I	金融、保险业	82,597,125.58	15.37
J	房地产业	12,721,218.90	2.37
K	社会服务业	32,869,178.12	6.11
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	478,578,312.20	89.03

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600418	江淮汽车	2,736,147	29,139,965.55	5.42
2	002022	科华生物	1,294,915	28,345,689.35	5.27
3	000888	峨眉山Ａ	1,977,386	25,310,540.80	4.71
4	000028	一致药业	875,086	24,222,380.48	4.51
5	600517	置信电气	1,198,136	22,345,236.40	4.16
6	600016	民生银行	2,799,744	22,145,975.04	4.12
7	600000	浦发银行	1,015,233	22,020,403.77	4.10
8	601699	潞安环能	418,621	21,676,195.38	4.03
9	000937	金牛能源	519,960	21,630,336.00	4.02
10	000983	西山煤电	541,540	21,602,030.60	4.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	81,009,105.54	15.07
2	000792	盐湖钾肥	62,693,480.52	11.66
3	600000	浦发银行	59,963,118.72	11.15
4	600036	招商银行	59,755,804.11	11.12
5	600271	航天信息	58,718,974.28	10.92
6	600325	华发股份	57,378,747.15	10.67
7	002152	广电运通	56,184,085.17	10.45
8	600887	*ST伊利	51,993,463.97	9.67
9	000895	双汇发展	49,302,763.45	9.17
10	600030	中信证券	47,615,205.36	8.86
11	000926	福星股份	46,370,674.95	8.63
12	601398	工商银行	46,199,970.00	8.59
13	000002	万 科Ａ	45,184,941.19	8.41
14	601857	中国石油	44,856,728.78	8.34
15	601601	中国太保	40,921,629.79	7.61
16	000028	一致药业	40,067,401.45	7.45
17	601318	中国平安	37,675,691.03	7.01
18	000568	泸州老窖	35,975,832.79	6.69
19	002194	武汉凡谷	34,080,217.23	6.34
20	600418	江淮汽车	31,992,619.25	5.95
21	600519	贵州茅台	30,787,590.63	5.73
22	002024	苏宁电器	30,518,040.49	5.68
23	000501	鄂武商Ａ	29,664,660.38	5.52
24	600320	振华重工	29,294,200.41	5.45
25	600276	恒瑞医药	28,969,506.14	5.39
26	601699	潞安环能	28,688,932.85	5.34
27	000983	西山煤电	28,289,057.87	5.26
28	000718	苏宁环球	27,877,911.56	5.19
29	601328	交通银行	26,892,597.39	5.00
30	002022	科华生物	26,754,998.73	4.98
31	000069	华侨城Ａ	25,975,174.36	4.83
32	002032	苏 泊 尔	25,230,149.58	4.69
33	002264	新 华 都	25,163,662.18	4.68
34	601666	平煤股份	25,067,590.43	4.66
35	600026	中海发展	25,024,898.70	4.66
36	600511	国药股份	24,401,427.96	4.54
37	600517	置信电气	24,311,349.13	4.52
38	601918	国投新集	24,110,391.81	4.49
39	002028	思源电气	23,970,746.06	4.46
40	600837	海通证券	23,795,153.65	4.43
41	600251	冠农股份	23,671,094.63	4.40
42	601166	兴业银行	23,293,814.22	4.33
43	601919	中国远洋	23,050,957.51	4.29
44	600439	瑞贝卡	23,009,270.04	4.28
45	002073	青岛软控	22,482,514.75	4.18
46	600312	平高电气	22,357,016.82	4.16
47	600585	海螺水泥	22,152,696.41	4.12
48	600015	华夏银行	21,961,200.00	4.09
49	000888	峨眉山Ａ	21,553,231.49	4.01
50	000937	金牛能源	20,872,052.00	3.88
51	000887	中鼎股份	20,802,935.27	3.87
52	600028	中国石化	20,234,740.49	3.76
53	600315	上海家化	18,719,524.24	3.48
54	600048	保利地产	18,538,990.00	3.45
55	600126	杭钢股份	18,535,413.02	3.45
56	000825	太钢不锈	17,762,674.74	3.30
57	600963	岳阳纸业	17,676,162.94	3.29
58	002261	拓维信息	16,548,367.77	3.08
59	601088	中国神华	16,535,681.37	3.08
60	000651	格力电器	15,862,498.05	2.95
61	000612	焦作万方	15,775,259.90	2.93
62	000858	五 粮 液	15,748,674.28	2.93
63	600881	亚泰集团	15,371,932.00	2.86
64	600428	中远航运	15,031,191.88	2.80
65	600761	安徽合力	14,286,086.98	2.66
66	000656	ST 东 源	14,215,370.94	2.64
67	600580	卧龙电气	13,959,981.00	2.60
68	000422	湖北宜化	13,874,625.32	2.58
69	000060	中金岭南	13,629,966.20	2.54
70	601899	紫金矿业	13,413,814.52	2.50
71	002007	华兰生物	12,562,939.08	2.34
72	600583	海油工程	12,548,999.00	2.33
73	600096	云天化	12,469,655.01	2.32
74	002038	双鹭药业	12,025,448.61	2.24
75	000157	中联重科	11,752,325.63	2.19
76	600875	东方电气	10,925,730.58	2.03

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	65,593,258.06	12.20
2	600887	*ST伊利	65,474,489.18	12.18
3	600325	华发股份	57,571,955.95	10.71
4	000792	盐湖钾肥	56,823,493.60	10.57
5	002152	广电运通	55,312,193.68	10.29
6	000895	双汇发展	54,539,682.35	10.15
7	600271	航天信息	54,352,104.77	10.11
8	600030	中信证券	52,255,509.56	9.72
9	601601	中国太保	49,168,537.80	9.15
10	601398	工商银行	47,624,330.00	8.86
11	600000	浦发银行	47,236,920.06	8.79
12	601857	中国石油	46,089,901.89	8.57
13	600036	招商银行	46,000,379.23	8.56
14	000926	福星股份	45,403,697.38	8.45
15	000002	万 科Ａ	44,760,575.88	8.33
16	000501	鄂武商Ａ	36,991,967.65	6.88
17	002024	苏宁电器	34,970,289.52	6.51
18	600320	振华重工	32,634,196.98	6.07
19	600276	恒瑞医药	31,586,141.58	5.88
20	000718	苏宁环球	31,551,232.24	5.87
21	601666	平煤股份	31,248,005.03	5.81
22	601166	兴业银行	30,579,042.34	5.69
23	600511	国药股份	29,493,426.09	5.49
24	000568	泸州老窖	28,840,246.10	5.37
25	600312	平高电气	27,159,980.88	5.05
26	000028	一致药业	26,992,563.76	5.02
27	600015	华夏银行	26,381,884.81	4.91
28	600251	冠农股份	26,325,244.52	4.90
29	002194	武汉凡谷	26,013,766.72	4.84
30	002032	苏 泊 尔	25,211,594.21	4.69
31	601918	国投新集	25,141,011.90	4.68
32	601318	中国平安	24,556,969.42	4.57
33	002073	青岛软控	23,126,525.18	4.30
34	600519	贵州茅台	22,112,658.91	4.11
35	600439	瑞贝卡	21,222,204.57	3.95
36	600585	海螺水泥	20,791,749.78	3.87
37	600837	海通证券	20,764,737.10	3.86
38	600418	江淮汽车	20,082,331.46	3.74
39	600026	中海发展	20,050,635.58	3.73
40	000069	华侨城Ａ	20,037,821.06	3.73
41	600315	上海家化	19,853,853.31	3.69
42	600028	中国石化	19,794,339.74	3.68
43	000887	中鼎股份	19,553,112.81	3.64
44	601919	中国远洋	18,491,951.25	3.44
45	600963	岳阳纸业	18,154,089.09	3.38
46	000983	西山煤电	17,858,592.26	3.32
47	600048	保利地产	17,440,158.28	3.24
48	600881	亚泰集团	17,202,814.62	3.20
49	601088	中国神华	17,112,589.00	3.18
50	601699	潞安环能	17,025,374.31	3.17
51	600580	卧龙电气	16,978,022.96	3.16
52	000656	ST 东 源	16,720,203.80	3.11
53	600126	杭钢股份	16,408,541.24	3.05
54	000858	五 粮 液	15,939,273.20	2.97
55	000825	太钢不锈	14,657,674.55	2.73
56	002007	华兰生物	14,641,071.57	2.72
57	601328	交通银行	13,543,641.74	2.52
58	600761	安徽合力	13,146,306.59	2.45
59	600096	云天化	12,258,829.88	2.28
60	000157	中联重科	12,184,986.30	2.27
61	000677	山东海龙	12,170,082.08	2.26
62	600875	东方电气	12,030,364.62	2.24
63	600428	中远航运	11,379,440.67	2.12
64	002038	双鹭药业	11,295,777.40	2.10

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	2,217,302,637.41
卖出股票的收入（成交）总额	1,952,164,482.04

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	-	-

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	432,878.92
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	11,445.26
5	应收申购款	985.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	445,309.40

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中无流通受限的股票

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
7,083	61,666.62	245,050,744.06	56.10%	191,733,916.46	43.90%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	103,754.94	0.0238%

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	1,109,598,820.51
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	255,376,185.04
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	928,190,345.03
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	436,784,660.52

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届第十三次董事会审议通过，决定聘任李雄厚先生为公司副总经理。相关公告已于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币100,000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国海证券	2	871,799,461.53	20.91%	719,643.04	20.67%	-
海通证券	1	490,930,160.03	11.78%	417,289.05	11.98%	-
中信建投	1	310,323,006.49	7.44%	252,138.61	7.24%	-
申银万国	1	498,454,069.02	11.96%	423,683.10	12.17%	-
中信证券	1	403,383,639.30	9.68%	342,874.19	9.85%	-
中金公司	2	688,729,930.17	16.52%	568,949.06	16.34%	-
中银国际	1	230,102,321.67	5.52%	186,959.67	5.37%	-
国信证券	1	540,481,461.72	12.97%	459,410.11	13.19%	-
招商证券	1	81,097,729.27	1.95%	65,892.51	1.89%	-
齐鲁证券	1	53,416,095.25	1.28%	45,403.54	1.30%	-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计15个：其中国海证券和中金公司各2个，东北证券、中信证券、海通证券、银河证券、申银万国证券、中银国际证券、齐鲁证券、中信建投证券、方正证券、招商证券、华泰证券、国信证券和瑞银证券各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	81,799.60	0.17%	-	-	-	-
海通证券	10,280,539.95	21.43%	-	-	-	-
申银万国	10,417,696.63	21.72%	-	-	-	-
中信证券	26,570,599.81	55.39%	-	-	385,629.00	100.00%
国信证券	320,538.50	0.67%	-	-	-	-
招商证券	35,336.60	0.07%	-	-	-	-
齐鲁证券	266,915.00	0.56%	-	-	-	-

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日