海通食品集团股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
1.6 公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 海通集团 |
股票代码 | 600537 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 |
邮政编码 | 315300 |
公司国际互联网网址 | http://www.kaiz.com |
电子信箱 | public@haitonggroup.com |
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 | |
姓名 | 吴立忠 |
联系地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 |
电话 | 0574-63039922 |
传真 | 0574-63039898 |
电子信箱 | public@haitonggroup.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
营业收入 | 387,759,893.86 | 395,784,924.38 | -2.03 | 377,114,669.10 |
利润总额 | 7,926,330.98 | 5,241,773.38 | 51.21 | 21,488,090.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,379,064.32 | 5,842,170.30 | -59.28 | 20,491,473.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,244,860.78 | -12,581,109.06 | -116.55 | 5,573,224.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,023,261.16 | 58,088,420.53 | 17.10 | 77,254,583.53 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 880,351,366.93 | 853,972,416.68 | 3.09 | 860,958,148.56 |
所有者权益(或股东权益) | 491,339,714.31 | 488,960,649.99 | 0.49 | 494,620,179.69 |
3.2 主要财务指标
主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -66.67 | 0.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -66.67 | 0.09 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.05 | -140.00 | 0.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.49 | 1.19 | 减少0.70个百分点 | 4.17 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.56 | -2.56 | 减少3.00个百分点 | 1.13 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.30 | 0.25 | 20.00 | 0.34 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.14 | 2.13 | 0.47 | 2.15 |
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 10,433,482.21 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,440,715.28 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,913,310.60 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,209,394.61 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 280,393.87 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,619,387.50 |
所得税影响额 | -199,849.22 |
少数股东权益影响额(税后) | -72,909.75 |
合计 | 29,623,925.10 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 16,409户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
陈龙海 | 境内自然人 | 22.64 | 52,089,086 | 0 | 0 | 无 | ||
周乐群 | 境内自然人 | 6.43 | 14,784,881 | 0 | 0 | 无 | ||
毛培成 | 境内自然人 | 5.22 | 12,017,239 | -2,767,642 | 0 | 无 | ||
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.23 | 9,736,569 | 9,736,569 | 0 | 未知 | ||
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.65 | 6,093,480 | 6,093,480 | 0 | 未知 | ||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 境外法人 | 2.33 | 5,362,267 | 5,362,267 | 0 | 未知 | ||
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.87 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 未知 | ||
叶成浩 | 境内自然人 | 1.40 | 3,228,545 | -8,896,189 | 0 | 未知 | ||
罗镇江 | 境内自然人 | 1.00 | 2,289,074 | -550,000 | 0 | 无 | ||
吴仁学 | 境内自然人 | 0.94 | 2,172,900 | 2,172,900 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
陈龙海 | 52,089,086 | 人民币普通股 | ||||||
周乐群 | 14,784,881 | 人民币普通股 | ||||||
毛培成 | 12,017,239 | 人民币普通股 | ||||||
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,736,569 | 人民币普通股 | ||||||
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 6,093,480 | 人民币普通股 | ||||||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 5,362,267 | 人民币普通股 | ||||||
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,300,000 | 人民币普通股 | ||||||
叶成浩 | 3,228,545 | 人民币普通股 | ||||||
罗镇江 | 2,289,074 | 人民币普通股 | ||||||
吴仁学 | 2,172,900 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已获悉陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江在公司正在实施的重大资产重组中是一致行动人,但公司并不知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 |
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
陈龙海先生,1952年出生,中共党员,高级经济师,曾先后荣获全国农业企业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企业家、宁波市优秀创业企业家等荣誉。曾任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长,兼控股子公司董事长;关联企业慈溪建桥投资有限公司、慈溪恒隆商务有限公司等公司董事长;此外还担任浙江省果蔬协会会长、中国食品土畜进出口商会蔬菜分会监事长等社会职务。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 自然人
姓名 | 陈龙海 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
最近5年内的职业及职务 | 主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作;担任公司及部分控股子公司、参股公司董事长。 |
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
陈龙海 | 董事长 | 男 | 58 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 52,089,086 | 52,089,086 | 12 | 否 | |
周乐群 | 副董事长、总经理 | 男 | 41 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 14,784,881 | 14,784,881 | 12 | 否 | |
罗镇江 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 3,267,894 | 2,289,074 | 二级市场减持 | 12 | 否 |
毛培成 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 14,784,881 | 12,017,239 | 二级市场减持 | 10.2 | 否 |
钟齐丰 | 董事 | 男 | 39 | 2009年5月12日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | |
杨方银 | 董事 | 男 | 39 | 2009年5月12日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | |
闫国庆 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |
刘舟宏 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |
靳明 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |
杨国清 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | |
周祥 | 监事 | 男 | 35 | 2009年5月12日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 7.9 | 否 | |
费强 | 监事 | 男 | 47 | 2009年4月13日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
吴立忠 | 董秘、副总经理 | 男 | 46 | 2007年5月9日 | 2010年5月9日 | 0 | 0 | 10.8 | 否 | |
合计 | 84,926,742 | 81,180,280 | 108.1 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内,面对世界金融危机、三聚氰胺食品信任危机等多重外部因素造成的产品出口市场低迷、订单减少的严峻形势,公司管理层秉承09年工作计划中提出的“认清形势,迎难而上,齐心协力,开拓创新,共克时艰,再创新业绩”的基本思路,以坚定的信念应对危机,紧抓客户关系和市场开拓,结合公司加工能力、原料状况、库存产品结构,挖掘潜能,提高开工率,提升管理水平,在艰难的环境中继续保持了公司稳定发展的趋势。公司积极开拓内销市场,实施品牌营销和制成品销售战略,制定了打造国内珍稀果汁第一品牌的战略目标,组建销售队伍,快速拓展上海、浙江和江苏市场,开发以“卡依之”杨梅汁为主打产品的内销珍稀果汁系列新产品,并多种途径尝试开发业务用、家庭厨房用系列制成品。经过一年的努力,公司内销业务已基本确定了“卡依之”品牌的定位、策略、运作方式以及相应的产品销售策略、渠道策略和市场重点,建立了与目标市场相适应的营销体系和销售团队,为打造新的业绩增长点奠定了基础。公司参股投资的桐乡房地产项目仍出现了较大的经营亏损、参股的杭州湾大桥的投资效益尚未体现,对公司利润产生了重大影响。
报告期内,公司实现主营业务收入37,595.10万元,比上年同期增长-1.57%,主营业务利润9,999.90万元,比上年同期增长10.27%,净利润237.91万元,比上年同期下降59.28%。
报告期内,为进一步提高公司的资产质量,增强核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟与常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“亿晶光电”)全体股东、公司股东陈龙海、周乐群、毛培成和罗镇江实施重大资产重组。公司将以所拥有的除600万股慈溪民生村镇银行股份有限公司股份外的所有资产及负债(以下简称“置出资产”),与亿晶光电全体股东所持有的亿晶光电100%股权(以下简称“置入资产”)进行置换,置入资产价值超过置出资产价值的部分,公司将以非公开发行股份方式向亿晶光电全体股东进行支付,同时亿晶光电全体股东将以置出资产和3,000万元人民币的现金换取陈龙海及其一致行动人所持有的1,700万股公司股份及3,300万股公司股份处置所得收益(包括该等股份在处置前所得的分红)或者3,300万股公司股份。公司已于2009年12月26日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。
报告期内,公司坚持自主创新,继续以国家、地方和行业的科技攻关计划、高新技术研发等项目为依托,充分发挥高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家蔬菜加工技术研发分中心、博士后科研工作站等国家级技术平台优势,报告期内展开了20多项科技攻关项目,50多个农产品深加工新产品成功转入批量生产,成为公司新的经济增长点;公司主持的“以甘蓝菜为主的蔬菜增值加工关键技术研究与应用”项目获得了09年度中国食品工业协会科学技术二等奖,参与的“典型生鲜食品的高品质干燥关键技术研究及应用”等项目分别获中国商业联合会科学技术奖特等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖;报告期内新申报了7项国家发明专利和2项外观专利,新增2项国家授权发明专利和2项外观专利,1项国际专利申报进入日本官方流程;“一种新型速冻调理蔬菜的加工方法”专利获得宁波发明创新银奖;公司主持的国家标准《脱水蔬菜》通过了国家农业部种植业管理司组织的审定。报告期内,公司被评为“全国知识产权试点企业”、“全国食品科技进步优秀企业”。
随着国内食品质量安全意识的不断提高,政策法规的不断出台,新的挑战出现的同时,作为行业龙头企业,公司也将面临良好的发展机遇。公司所处的果蔬加工产业在我国正处于产业发展的初级阶段,发展潜力大,市场容量大,国内市场对高附加值果蔬产品的需求正在逐步扩大;由于原料产地广阔、低成本及技术相对先进等因素,国内果蔬加工产业在国际市场上具有较强的竞争优势;果蔬等农产品加工产业是国家政策重点扶持的产业,国家“第十一个五年计划”对农业和农村产业结构进行战略性调整的主要任务之一就是大力发展农业产业化经营,扶持农业龙头企业;近年来国内农产品与食品安全的信任危机,加之全球金融危机的深入影响,必将会引发国内果蔬加工产业的整合和进一步优化,农业产业化龙头企业的地位将逐步稳固、提高。
公司作为一家农业产业化龙头企业,经过近26年的经营,在生产规模、原料基地、研发技术、客户资源、资金等方面具有较为明显的优势,在行业危机及金融危机双重压力面前公司将潜心经营,化危机为机遇,抓住机遇加快发展。
(a)报告期公司重大资产、期间费用等同比变动情况及说明
单位:元人民币
项目 | 年初数 | 年末数 | 同比增长 |
货币资金 | 14,491,069.75 | 68,076,622.09 | 369.78% |
应收账款 | 20,094,111.16 | 29,217,645.68 | 45.40% |
预付款项 | 1,457,950.07 | 6,395,247.81 | 338.65% |
其他应收款 | 4,134,995.21 | 7,296,366.90 | 76.45% |
一年内到期的非流动资产 | 22,774,229.17 | 72,707,536.04 | 219.25% |
长期应收款 | 72,423,815.59 | 0 | -100.00% |
投资性房地产 | 2,881,196.56 | 0.00 | -100.00% |
在建工程 | 1,122,086.01 | 5,213,696.50 | 364.64% |
无形资产 | 56,774,423.72 | 34,641,387.79 | -38.98% |
预收款项 | 2,443,989.47 | 3,719,355.84 | 52.18% |
应交税费 | -2,096,473.78 | -13,854,919.78 | -560.87% |
一年内到期的非流动负债 | 37,435,000.00 | 5,380,000.00 | -85.63% |
长期借款 | 5,380,000.00 | 0.00 | -100.00% |
少数股东权益 | 7,146,878.55 | 25,672,423.16 | 259.21% |
营业税金及附加 | 1,495,571.80 | 2,377,860.72 | 58.99% |
投资收益 | -1,339,111.75 | -2,930,122.63 | -118.81% |
营业外支出 | 414,509.28 | 257,923.76 | -37.78% |
所得税费用 | -154,721.24 | 1,654,551.42 | 1169.38% |
少数股东损益 | -445,675.68 | 3,892,715.24 | 973.44% |
货币资金增加主要是子公司海通全必客公司的货币资金纳入合并、出售子公司路佑食品公司收回投资及收回桐乡东海房地产公司部分长期应收款所致;
应收账款增加主要是应收客户的产品销售货款增加所致;
预付款项增加主要是物料和设备采购预付款增加所致;
其他应收款增加主要是职工借款及其他垫付款增加所致;
一年内到期的非流动资产增加主要是本年收回桐乡东海房地产公司部分借款,其他借款由长期应收款转入一年内到期的非流动资产所致;
长期应收款减少主要是收回桐乡东海房地产公司借款转至一年内到期的非流动资产所致;
投资性房地产减少主要是房产租赁方—海通全必客公司已纳入合并所致;
在建工程增加主要是生产线增加所致;
无形资产减少主要是本期处置子公司路佑食品公司所致;
预收款项增加主要是进出口公司向客户预收货款增加所致;
应交税费减少主要是进项税金增加所致;
一年内到期的非流动负债减少主要是归还银行到期借款所致;
长期借款减少主要是转至一年内到期的非流动负债所致;
少数股东权益增加主要是子公司海通全必客公司纳入合并所致;
营业税金及附加增加主要是上年收到税务部门减免的以前年度的水利基金所致;
投资收益减少主要是桐乡东海房地产公司亏损增加所致;
营业外支出减少主要是上年有非流动资产处置损失所致;
所得税费用增加主要是子公司海通全必客公司的所得税纳入合并所致;
少数股东损益增加主要是子公司海通全必客公司纳入合并所致。
(b)报告期公司现金流量构成、变动情况及说明
单位:元人民币
项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 比上年增减 | 比上年增减(%) |
经营活动现金流量净额 | 68,023,261.16 | 58,088,420.53 | 9,934,840.63 | 17.10% |
投资活动现金流量净额 | -9,267,225.02 | -34,997,936.19 | 25,730,711.17 | 73.52% |
筹资活动现金流量净额 | -14,971,289.99 | -26,090,298.87 | 11,119,008.88 | 42.62% |
公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加,主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额较上年度增加,主要是本期处置子公司路佑食品公司所致;
筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加,主要是本期无股利分配和银行借款利息支出减少所致。
(c)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:元人民币
公司名称 | 业务性质、主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模(元) | 净利润(元) |
浙江海通食品进出口有限公司 | 为集团内企业产品出口及相关物料进口提供服务 | 3000万元 | 66,873,802.84 | 21,039.54 |
海通食品集团余姚有限公司 | 速冻蔬菜、调理食品、脱水蔬菜、浓缩果汁的生产加工 | 552万美元 | 178,812,596.96 | 6,131,254.68 |
海通食品集团上海有限公司 | 实业投资 | 5000万元 | 91,681,964.79 | -3,687,542.94 |
上海海通环宇投资发展有限公司 | 集团产品内销、进出口代理等 | 3000万元 | 14,146,698.72 | -2,428,863.00 |
主要控股子公司经营分析:
① 浙江海通食品进出口有限公司
该公司是本企业的主要出口企业,报告期内实现的主营业务收入286,661,764.49 元,主营业务利润9,154,425.41元 ,净利润21,039.54元。
②海通食品集团余姚有限公司
该公司是本公司的主要生产企业,主营速冻蔬菜、调理食品、脱水蔬菜、浓缩果汁等产品,报告期内实现的主营业务收入106,508,778.18 元,主营业务利润 26,383,038.50 元,净利润6,131,254.68元。
③ 海通食品集团上海有限公司
报告期内该公司由于尚未开展具体经营业务,只有部分车间出租的租赁收入。
④上海海通环宇投资发展有限公司
该公司主营本公司产品的内销经营业务,报告期内实现主营业务收入25,991,635.92元,主营业务利润7,316,049.90 元,净利润 -2,428,863.00 元。
6.2 主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
速冻产品 | 75,424,696.08 | 64,344,787.71 | 14.69 | -5.70 | -3.38 | 减少2.04个百分点 |
调理产品 | 153,421,072.66 | 99,802,569.71 | 34.95 | 19.65 | 27.90 | 减少4.20个百分点 |
脱水产品 | 49,913,678.18 | 42,300,579.40 | 15.25 | -12.58 | -4.36 | 减少7.28个百分点 |
罐头产品 | 53,876,473.70 | 40,064,456.58 | 25.64 | 26.96 | 13.91 | 增加8.52个百分点 |
其他 | 43,315,101.24 | 27,061,719.18 | 37.52 | -34.42 | -53.90 | 增加26.4个百分点 |
合计 | 375,951,021.86 | 273,574,112.58 | 27.23 | -1.57 | -5.58 | 增加3.10个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
出口销售 | 293,927,430.37 | -11.82 |
国内销售 | 82,023,591.49 | 68.81 |
合计 | 375,951,021.86 | -1.57 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司2010年经营状况、现金流状况预测等因素,为了公司的长远发展,公司2009年度拟不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。 | 补充公司现金流 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
周国芳、赵建群 | 路佑食品有限公司 | 2009年9月18日 | 2,498 | 683 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 为实现公司经营管理队伍长期稳定,保持公司持续良性发展的优良态势,公司管理层股东(发起人股东)陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺:其所持股份在获得流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售,该期限届满后十二个月之内,其通过交易所交易系统减持海通集团股票,出售价格不低于4.18元/股(相当于2005年6月30日公司每股净资产值的200%,若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项,则按规定对该价格进行相应处理)。 | 已履行完毕 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会2009年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行职责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查,认为公司2009年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会认为在报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务,没有发现内幕交易和损害公司及全体股东利益或造成公司资产流失的行为,并有利于公司资源整合,符合公司发展战略。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为,公司相关关联交易公平合理,决策程序规范,未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:海通食品集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 68,076,622.09 | 14,491,069.75 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | (二) | 29,217,645.68 | 20,094,111.16 |
预付款项 | (四) | 6,395,247.81 | 1,457,950.07 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | (三) | 7,296,366.90 | 4,134,995.21 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (五) | 135,730,719.76 | 136,779,950.82 |
一年内到期的非流动资产 | (六) | 72,707,536.04 | 22,774,229.17 |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 319,424,138.28 | 199,732,306.18 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | (七) | 0.00 | 72,423,815.59 |
长期股权投资 | (九) | 142,428,457.27 | 157,069,839.35 |
投资性房地产 | (十) | 0.00 | 2,881,196.56 |
固定资产 | (十一) | 374,353,948.94 | 362,592,013.48 |
在建工程 | (十二) | 5,213,696.50 | 1,122,086.01 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (十三) | 34,641,387.79 | 56,774,423.72 |
开发支出 | |||
商誉 | (十四) | 3,075,003.36 | 0.00 |
长期待摊费用 | (十五) | 976,593.05 | 1,110,295.44 |
递延所得税资产 | (十六) | 238,141.74 | 266,440.35 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 560,927,228.65 | 654,240,110.50 | |
资产总计 | 880,351,366.93 | 853,972,416.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (十八) | 312,006,274.48 | 269,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | (十九) | 32,740,013.60 | 28,131,282.68 |
预收款项 | (二十) | 3,719,355.84 | 2,443,989.47 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (二十一) | 13,761,080.57 | 11,949,301.77 |
应交税费 | (二十二) | -13,854,919.78 | -2,096,473.78 |
应付利息 | (二十三) | 408,043.83 | 563,401.90 |
应付股利 | (二十四) | 3,215,747.69 | 0.00 |
其他应付款 | (二十五) | 3,746,018.43 | 4,760,771.30 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | (二十六) | 5,380,000.00 | 37,435,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 361,121,614.66 | 352,187,273.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (二十七) | 0.00 | 5,380,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | (十六) | 297,614.80 | 297,614.80 |
其他非流动负债 | (二十八) | 1,920,000.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 2,217,614.80 | 5,677,614.80 | |
负债合计 | 363,339,229.46 | 357,864,888.14 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (二十九) | 230,034,000.00 | 230,034,000.00 |
资本公积 | (三十) | 188,822,955.42 | 188,822,955.42 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (三十一) | 30,258,210.38 | 30,258,210.38 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (三十二) | 42,224,548.51 | 39,845,484.19 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 491,339,714.31 | 488,960,649.99 | |
少数股东权益 | 25,672,423.16 | 7,146,878.55 | |
所有者权益合计 | 517,012,137.47 | 496,107,528.54 | |
负债和所有者权益总计 | 880,351,366.93 | 853,972,416.68 |
法定代表人:陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:海通食品集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 12,871,593.00 | 5,317,046.58 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
应收账款 | (一) | 4,699,784.76 | 256,807.78 |
预付款项 | 4,099,724.03 | 265,833.03 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 4,823,621.53 | 0.00 | |
其他应收款 | (二) | 81,367,537.82 | 97,918,444.61 |
存货 | 48,478,899.84 | 59,374,817.69 | |
一年内到期的非流动资产 | 72,707,536.04 | 22,774,229.17 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 249,048,697.02 | 185,907,178.86 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 0.00 | 72,423,815.59 | |
长期股权投资 | (三) | 318,442,715.71 | 324,283,716.59 |
投资性房地产 | 2,713,832.20 | 2,881,196.56 | |
固定资产 | 153,879,196.49 | 163,467,691.28 | |
在建工程 | 2,039,025.41 | 21,442.90 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 15,356,438.02 | 15,728,384.87 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 492,431,207.83 | 578,806,247.79 | |
资产总计 | 741,479,904.85 | 764,713,426.65 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 193,000,000.00 | 156,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 7,965,406.19 | 7,332,606.63 | |
预收款项 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
应付职工薪酬 | 4,388,165.46 | 3,504,548.61 | |
应交税费 | 2,459,363.82 | 1,283,386.65 | |
应付利息 | 276,825.33 | 353,282.67 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 35,180,876.76 | 61,307,329.01 | |
一年内到期的非流动负债 | 5,380,000.00 | 37,435,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 248,674,637.56 | 267,225,153.57 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | 5,380,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 297,614.80 | 297,614.80 | |
其他非流动负债 | 1,920,000.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 2,217,614.80 | 5,677,614.80 | |
负债合计 | 250,892,252.36 | 272,902,768.37 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 230,034,000.00 | 230,034,000.00 | |
资本公积 | 188,557,290.22 | 188,557,290.22 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,258,210.38 | 30,258,210.38 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 41,738,151.89 | 42,961,157.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,587,652.49 | 491,810,658.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 741,479,904.85 | 764,713,426.65 |
法定代表人:陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华
(下转B132版)