（上接B150版）

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王大雄	董事长	男	49	2008年04月25日	2011年04月25日	4645	4645		0	是
严志冲	董事	男	52	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		0	是
金义松	董事	男	52	2009年04月24日	2011年04月25日	0	0		0	是
赵英韬	董事	男	49	2008年08月15日	2009年02月12日	0	0		0	是
温建国	董事	男	47	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		0	是
莫锦和	董事	男	45	2009年08月21日	2011年04月25日	0	0		0	是
吴建宏	董事	男	44	2008年04月25日	2009年08月21日	0	0		0	是
李伟	董事	男	55	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		0	否
孙培廷	独立董事	男	50	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		4.00	否
潘祖顺	独立董事	男	65	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		4.00	否
刘娥平	独立董事	女	46	2009年04月24日	2011年04月25日	0	0		0	否
邵瑞庆	独立董事	男	52	2008年04月25日	2009年04月24日	0	0		4.00	否
杨吉贵	监事会主席	男	43	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		0	是
屠士明	监事	男	46	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		0	是
张治平	监事	男	47	2008年04月25日	2011年04月25日	12	12		0	是
卢建宁	职工监事	男	42	2009年08月14日	2011年04月25日	0	0		26.70	否
杜海英	职工监事	女	34	2009年08月14日	2011年04月25日	0	0		31.10	否
林振弟	职工监事	男	51	2008年04月25日	2009年08月14日	0	0		32.00	否
卢志昌	职工监事	男	60	2008年04月25日	2009年08月14日	0	0		18.70	否
李明昌	总经理	男	52	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		58.80	否
梁钜华	党委书记兼副总经理	男	59	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		58.80	否
王强	副总经理	男	48	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		50.00	否
张铭忠	副总经理	男	59	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		50.00	否
傅昕	副总经理	男	52	2009年12月11日	2011年04月25日	0	0		0	否
严喆	副总经理	男	49	2008年04月25日	2009年12月11日	0	0		45.80	否
刘冲	总会计师	男	39	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		50.00	否
胡小波	董事会秘书	男	38	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0		32.00	否
合计	/	/	/	/		4657	4657	/	465.90	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

（1）报告期内整体经营情况概述

2009年, 受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，燃油价格剧烈波动。面对不利的市场环境，公司董事会领导经营班子克服困难、沉着应对，坚持“增收节支，严防风险，强化管理促发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，落实各项工作措施，确保营运生产正常，安全形势稳定，实现了全年整体盈利的奋斗目标。公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因运输价格同比大幅下降，燃油价格剧烈波动带来的不利影响。受运输价格大幅下降的影响，公司营业收入比去年同期下降28.14%，大幅高于营业成本的下降幅度；受对广东海电船务有限公司的投资收益减少及参股公司招商证券股份有限公司未进行分红的影响，公司投资收益比去年同期下降74.15%；受今年无大额计提减值准备，而去年同期大额计提了“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244轮”三艘改造船资产减值准备的影响，公司资产减值损失下降99.02%；受将所持有的海南海峡航运股份有限公司1，233，329股有限售条件的流通股划为交易性金融资产的影响，公司公允价值收益比去年同期增加6139万元；受 “建华岭”轮和“金盛”轮两艘报废散货船处置收益的影响，公司营业外收支净额比去年同期增长235.54%，上述原因造成公司营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别比去年同期下降69.60%、88.66%。报告期内，公司完成货运量720万吨，货运周转量102亿吨海里，实现营业收入84217万元，营业利润6251万元，归属于母公司所有者的净利润1540万元。

（2）报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	2009年	上年同期	增减（%）
营业收入	842,167,770.24	1,171,998,116.60	-28.14
营业利润	62,511,330.77	205,596,302.32	-69.60
净利润	15,395,843.96	135,821,344.02	-88.66

①营业收入比上年同期下降主要是因为公司报告期内运输价格同比大幅下降导致运输收入减少。

②营业利润比上年同期下降主要是因为公司报告期内营业收入的下降幅度大于营业成本的下降幅度；受参股公司招商证券股份有限公司未进行分红及对广东海电船务有限公司的投资收益减少的影响，公司投资收益下降。

③净利润比上年同期下降主要是因为报告期内营业利润下降。

（3）报告期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析

①由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所下降，主营业务收入的减少额大于主营业务成本的减少额，公司报告期主营业务利润比上年同期下降81.51%。

②由于报告期内受招商证券股份有限公司未进行分红及对广东海电船务有限公司的投资收益减少的影响，公司报告期投资收益比上年同期下降74.15%。

③由于报告期内无大额计提资产减值准备，而上年同期大额计提了“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244轮”三艘改造船资产减值准备，公司报告期资产减值损失比上年同期下降99.02%。

④由于报告期内将所持有的海南海峡航运股份有限公司1，233，329股有限售条件的流通股划为交易性金融资产，公司公允价值变动收益比去年同期增加6139万元

⑤由于报告期内受“建华岭”轮和“金盛”轮两艘报废散货船处置收益的影响，公司营业外收支净额比去年同期增长235.54%。

（4）公司2008年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。

①公司发展战略的实施情况

报告期内，委托建造的“盛兴海”轮、“盛旺海”轮及“盛发海”轮三艘5.73万吨散货船已交付公司并已投入营运。

②公司经营计划的实现情况

公司2008年年度报告披露，公司2009年度计划争取实现营业收入75963万元，营业成本争取控制在65552万元，争取完成货运量650万吨，货运周转量95亿吨海里。公司报告期完成营业收入84217万元，占计划的110.87 %，营业成本77764万元，占计划的118.63%，货运量720万吨，占计划的110.77 %，货运周转量102亿吨海里，占计划的107.37%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
运输收入	518,518,541.67	475,601,074.34	8.28	-43.84	-21.67	减少25.95 个百分点
贸易收入	304,356,684.48	285,724,855.00	6.12	25.55	30.02	减少 3.23个百分点

①运输收入比上年同期下降主要是因为报告期内航运市场低迷，运输价格同比大幅下降；运输成本比上年同期下降主要是因为燃油价格同比有所下降。由于运输收入的下降幅度大于运输成本的下降幅度，运输利润率比上年同期下降。

②贸易业务收入、成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为报告期内贸易业务收入稳步增长，贸易业务成本随收入增长而增长，由于贸易业务成本的增长幅度大于贸易业务收入的增长幅度，贸易业务利润率比上年同期有所下降。

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
海南	491,029,040.96	-41.51
广东	257,028,063.38	29.06
上海	20,543,305.27	247.37
境外	79,004,038.07	-42.87
内部抵减	-6,369,247.16	-
合计	841,235,200.52	-28.14

（3）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	414,438,863.40	占采购总额比重86.71%
前五名销售客户销售金额合计	351,586,569.78	占销售总额比重41.74%

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据财政部2006年颁布的《企业会计准则》制定了《公司关于金融工具确认和计量的管理办法》，根据该办法，公司对公允价值相关的业务进行确认计量，并在会计报表附注中披露。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）		计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0		6139	0	0	6312
其中：衍生金融资产	0		0	0	0	0
2.可供出售金融资产	7137		0	155682	0	218089
金融资产小计	7137		6139	155682	0	224401
金融负债	0		0	0	0	0
投资性房地产	0		0	0	0	0
生产性生物资产	0		0	0	0	0
其他	0		0	0	0	0
合计	7137		6139	155682	0	224401

4、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

5、报告期公司资产构成变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	占总资产的比例（%）	期初数	占总资产的比例（%）	比例增减额（%）
应收帐款	78,453,397.73	1.58	61,464,210.58	2.57	减少0.99个百分点
存货	40,240,567.90	0.81	50,359,110.15	2.11	减少1.30个百分点
投资性房地产	-		-		-
可供出售金融资产	2,180,890,633.07	43.89	71,367,815.24	2.99	增加40.90个百分点
长期股权投资	183,833,071.22	3.70	268,631,539.82	11.25	减少7.55个百分点
固定资产	1,331,876,779.92	26.80	808,594,004.35	33.85	减少7.05个百分点
在建工程	806,314,792.94	16.23	854,689,116.11	35.78	减少19.55个百分点
短期借款	50,318,259.02	1.01	24,275,265.53	1.02	减少0.01个百分点
长期借款	357,137,983.62	7.19	556,757,413.86	23.31	减少16.12 个百分点

①可供出售金融资产占总资产的比例增加原因是公司及下属子公司“深圳市三鼎油运贸易有限公司”持有的“招商证券”股票在上海证券交易所上市，并将其划分为可供出售金融资产。

②长期股权投资占总资产的比例减少主要原因是公司及下属子公司“深圳市三鼎油运贸易有限公司”持有的“招商证券”股票在上海证券交易所上市，并将其划分为可供出售金融资产从长期股权投资转出。

③固定资产占总资产的比例减少主要原因是按公允价值计量的可供出售金融资产大幅增加，总资产也随之大幅增加。

④在建工程占总资产的比例减少主要原因是按公允价值计量的可供出售金融资产大幅增加，总资产也随之大幅增加。

⑤长期借款占总资产的比例减少主要原因是按公允价值计量的可供出售金融资产大幅增加，总资产也随之大幅增加；以及归还到期的长期借款，并将资产负债表日后一年内到期的长期借款划分至一年内到期的长期负债。

单位:元 币种:人民币

项目	2009年	上年同期	增减（%）
销售费用	8,755,170.08	10,706,038.19	-18.22
管理费用	52,489,227.18	51,393,879.06	2.13
财务费用	4,895,444.94	-398,043.72	1329.88
所得税	40,383,248.12	13,475,196.97	199.69

①财务费用的增加主要是因为美元借款本金减少及汇率变动幅度相对较小，导致本期汇兑收益大幅减少。

②所得税的增加主要是因为上期计提129,253,758.12元的固定资产减值准备确认了递延所得税资产27,352,057.68元，本期转回增加递延所得税费用12,731,589.27元；本期确认“海峡股份”公允价值变动递延所得税费用13,506,871.37元。

6、现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2009年	2008年	增减额	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	124,585,841.21	247,389,027.92	-122,803,186.71	-49.64
投资活动产生的现金流量净额	-53,459,326.19	-687,978,024.35	634,518,698.16	92.23
筹资活动产生的现金流量净额	-4,248,548.66	-102,001,703.27	97,753,154.61	95.83

①经营活动产生的现金流量净额减少是由于本期营业收入的现金流入较上年同期的减少额大于营业成本的现金流出较上年同期的减少额。

②投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期新增船舶及在建船舶资本性支出减少。

③筹资活动产生的现金流量净额增加是由于本期借款同比增加。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资 产	净利 润	主营业 务收入	主营业 务利润	备注
广州振华船务有限公司	航运	主营国内、国际大宗散货运输	12603	73193	48721	4169	15666	7608	来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上
上海金海船务贸易有限公司	航运	主营化学品运输	6000	12588	11822	179	1306	433
海南中海海盛海连船务有限公司	航运	主营沥青运输	5000	4449	4417	-407	174	-408
中海(海南)海盛贸易有限公司	贸易	主营贸易	500	6609	1155	336	19239	1024
中海海盛香港船务有限公司	航运	主营航运、投资、贸易、代理	103	22806	2039	157	8291	551
深圳市三鼎油运贸易有限公司	航运	主营油品运输	3010	38849	34382	4556	11735	6710
深圳市中海海盛沥青有限公司	贸易	主营沥青仓储和贸易	3200	7682	4917	19	-	-	-

(2)本年度公司无取得和处置子公司的情况

(3)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的，该部分子公司的主营业务收入、主营业务利润、净利润见上表。

(4)来源于广东海电船务有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，该公司本年度主营业务收入为25055万元，主营业务利润为7303万元，净利润为3652万元。

(5)本年度公司根据2009年12月25日第六届十五次董事会决议将持有的“海峡股份”股票由长期股权投资划分为交易性金融资产计入公允价值变动收益6139万元，该事项影响本公司净利润比例超过10% 。海南海峡航运股份有限公司本年度主营业务收入为48116万元，主营业务利润为16779万元，净利润为13704万元。

(6)本年度公司根据清华紫光科技创新投资有限公司经审计后的所有者权益计提资产减值准备208万元，该事项影响本公司净利润比例超过10% 。清华紫光科技创新投资有限公司本年度主营业务收入为 0万元，主营业务利润为-71万元，净利润为-518万元。

二）对公司未来发展的展望

1、 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

根据宏观经济运行数据和各方面的预测分析，2010年，全球经济将缓慢复苏，国内经济增长将进一步乐观，航运市场整体将好于2009年。从更长远的角度看，随着将来海南省扩大内需政策的实施、经济的逐步发展和国际旅游岛的建设，预计进出岛货物量将逐步增长。公司将立足海南，逐步拓展国际运输市场，积极稳妥发展壮大散货、化学品和沥青船队，增强公司竞争力，化解竞争压力。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划。

公司地处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散货运输方面占主导地位。随着海南省扩大内需政策的实施、经济的逐步发展及国际旅游岛的建设，公司将迎来进出岛货物量逐步增长的发展机遇，但也会受到其他航运公司的激烈竞争和挑战。

公司将坚持科学发展观，根据造买租相结合和船龄结构“老中青”相结合的原则，保有一支以海南万吨以上散货海运市场为主要目标的沿海散货船队，建立一支有一定规模且符合国际规则和环保要求的远洋散货船队，发展壮大以散装化学品和散装沥青为主的特种运输船队。公司也将进一步巩固并发展与联营方的合作，积极推进下属控股公司的健康可持续发展。同时，公司将继续坚持质量安全管理体系和信息化建设，推进精细化管理，规范公司治理。

虽然公司签订的海南电煤、海南铁矿石的2010年度运输合同平均运价分别比去年上涨了8%、33%。但考虑到新船不断投入使用以及燃油成本不断上涨的压力，公司2010年度计划争取实现营业收入95167万元，营业成本争取控制在95253万元。

为达到上述目标，公司将采取以下措施；

(1) 加强经营和服务，提升主营业务。

(2) 继续抓好增收节支，稳定效益水平。

(3) 加快船队结构调整，推动企业平稳较快发展。

(4) 持续推进精细化管理，增强企业核心竞争力。

(5) 抓好安全管理和企业稳定工作，努力实现安全发展。

(6) 加强企业文化建设，努力实现企业和职工的全面发展。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况。

公司（含下属公司）目前在建的3艘5.73万吨散货船、6艘3.3万吨散货船和1艘7.6万吨成品/原油船预计还需要23亿元资金，该部分资金将在2010年至2012年按照合同约定的进度逐步投入。公司为实现未来发展战略（主要是发展船队）所需的资金量预计会比较大，但这是一个长期的逐步投入的过程，在此过程中，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。2010年，预计有三艘5.73万吨散货船将交付使用，部分在建船舶需支付进度款，公司2010年资金需求、使用计划及来源情况见下表。

公司2009年资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
5.46亿元	根据资本支出的时间安排签订相关借款合同	2010年内		公司经营现金流入和借款	根据基准利率确定资金成本

4、公司可能面临的风险因素

（1）船队发展和战略实施风险

目前，公司船队规模相对较小，船队发展问题是公司面临的重要课题。公司在重点做好目前在建的3艘5.73万吨散货船、6艘3.3万吨散货船和1艘7.6万吨成品/原油船的监造工作的同时，将敏锐观察市场，注重深入实地调研，获取第一手资料，运用科学方法做好可行性研究，抓住机遇发展公司船队。同时加强船队发展实施力度。发展战略要力求符合客观事实，并具有可操作性。要切实加强战略实施管理，通过制定行动计划和落实各职能部门的责任，将发展战略融入公司日常工作中，建立战略控制和持续改进机制。将公司的日常决策和行动与长期战略进程保持一致，确保战略实施。

（2）市场经营风险

海南万吨以上散货海运方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位,为公司的发展打下坚实的基础。

特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加快船队结构调整，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。

（3）财务风险

加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实主管人员负责制。

（4）安全风险

针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶。	14000	尚未实施。	—
公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘57300载重吨级散货船。	31402（注：即4520万美元）	两艘船舶已交给公司并已分别于2009年9 月上旬、11 月中旬投入营运。	截至报告期末，上述两艘散货船完成主营业务利润328万元。
公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船。	109140	其中一艘船舶已交给公司并已于2009年12月中旬投入营运，其余三艘船舶在建，公司已支付了其中两艘船舶的前四期款项共43656万元和其中两艘船舶的第一期款项10914万元。	截至报告期末，该艘散货船完成主营业务利润378万元。
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船。	50700	在建，已支付第一期款项10140万元。	—
公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造六艘33000载重吨散货船。	171000	在建，已支付了第一期款项34200万元。	—
公司购买办公场所（海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26楼）	850	房产已交给公司并已过户至公司名下，经装修后已投入使用。	—
公司开发公司信息系统。	1000	本次信息系统已开发完毕并已进入调试阶段。	—
公司对深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青公司”）增资	1200	公司对深圳沥青公司增资事宜及出售沥青库等固定资产给深圳沥青公司事宜均已实施完毕。	—
公司与关联方共同出资设立中国海运财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）	1500	财务公司已成立并开业。	—
合计	380792	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润15,395,843.96 元，加上年初未分配利润522,942,257.96 元，扣除支付2008年度普通股股利23,252,630.92元，本年度未分配利润为515,085,471.00元。公司拟定以2009年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发股利11,626,315.46元。分配后公司未分配利润结余503,459,155.54元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
造船厂（正在寻找）	公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶。	尚未实施	14000	—	—	否	—	—
渤海船舶重工有限责任公司	公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘57300载重吨级散货船。	2006年10月25日，交易双方签署了《补充协议》。	31402（注：即4520万美元）	-	—	否	是	是
中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司	公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船。	2007年3月29日，公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司签订了建造合同。	109140	—	—	是，定价原则是按市场价确定	否	否
中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（合称：“卖方”）	公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船。	2006年12月6日，深圳市三鼎油运贸易有限公司与卖方签署了建造合同。	50700	-	—	否	否	否
中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（合称“卖方”）	公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船。	2008年2月25日，公司与卖方签订了建造合同。	171000	—	—	否	否	否
新大洲控股股份有限公司	海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26楼（办公场所）	2008年9月8日，公司与新大洲控股股份有限公司签订了《房屋转让合同》。	850	—	—	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司	公司所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产	2009年1月23日	1145.16	—	—	否	是	是
江门市新会区古井奇达五金加工厂	散货船“建华岭”轮	2009年10月25日	1402．73	—	1016	否	是	是
江门市新会区苍山拆船有限公司	散货船“金盛”轮	2009年12月29日	1541.47	—	1088	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
深圳市三鼎油运贸易有限公司	2008年6月18日	174,408,000.00	连带责任担保	2008年6月18日～2012年5月31日	否	否
报告期内担保发生额合计			174,408,000.00
报告期末担保余额合计			174,408,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			259,492,459.02
报告期末对子公司担保余额合计			211,507,859.02
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			385,915,859.02
担保总额占公司净资产的比例(%)			12.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			191,189,600.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			191,189,600.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中海国际船舶管理有限公司			29,609,162.82	100.00
中国海运(东南亚)控股有限公司			94,454.01	0.45
中国海运(西亚)控股有限公司			20,204.21	0.10
中海船务代理有限公司			4,830,036.72	22.99
中海集团国际贸易有限公司			883,259.84	100.00
中石化中海船舶燃料供应有限公司			164,483,988.06	85.95
中石化中海船舶燃料供应有限公司			3,683,080.17	48.56
广州海运(集团)有限公司			375,120.42	0.93
中海电信有限公司			2,905,412.31	7.17
中海工业有限公司			15,412,622.12	38.04
中石化中海船舶燃料供应有限公司			8,804,866.21	21.73
广州海运(集团)有限公司			96,651.05	3.64
中海电信有限公司			1,158,330.31	43.57
中海信息系统有限公司			3,004,745.00	56.60
中海信息系统有限公司			1,624,452.00	100.00
合计			236,986,385.25	78.83

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国海运（集团）总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	中国海运（集团）总公司在报告期内切实履行并遵守了承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	股票	002320	海峡股份	1,726,908.37	1,233,329.00	63,121,778.22	100	61,888,201.45

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600999	招商证券	82,572,483.83	1.94	2,043,173,049.92	0	1,523,877,127.94	可供出售金融资产	发起认购
600036	招商银行	5,925,261.05	0.04	137,717,583.15	201,895.80	16,054,816.13	可供出售金融资产	发起认购
合计		88,497,744.88	/	2,180,890,633.07	201,895.80	1,539,931,944.07	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会审查了公司2009年度财务报告。天职国际会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

1999年，公司配股募集资金共21818万元，至2007年，该部分配股募集资金全部使用完毕。由于市场变化的原因，公司部分配股募集资金实际投资项目发生了变更。上述变更已经公司董事会及股东大会审议通过，其变更程序合法、有效。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也未造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		214,227,890.28	146,665,553.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		63,121,778.22
应收票据		13,988,762.50	64,253,067.80
应收账款		78,453,397.73	61,464,210.58
预付款项		6,447,780.51	766,771.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		600,000.00
应收股利
其他应收款		9,433,135.04	9,318,406.10
买入返售金融资产
存货		40,240,567.90	50,359,110.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		426,513,312.18	332,827,119.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		2,180,890,633.07	71,367,815.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		183,833,071.22	268,631,539.82
投资性房地产
固定资产		1,331,876,779.92	808,594,004.35
在建工程		806,314,792.94	854,689,116.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉		2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用		0	23,332.72
递延所得税资产		36,971,096.73	49,846,565.84
其他非流动资产
非流动资产合计		4,542,475,719.27	2,055,741,719.47
资产总计		4,968,989,031.45	2,388,568,839.02
流动负债：
短期借款		50,318,259.02	24,275,265.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		435,267,110.00

应付账款		46,982,143.29	46,348,537.95
预收款项		8,021,696.62	6,798,375.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		32,610,799.71	19,182,727.34
应交税费		10,639,040.57	16,332,889.74
应付利息		569,492.02	704,018.83
应付股利		545,734.15	545,740.21
其他应付款		56,141,111.65	3,229,074.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		191,189,600.00
其他流动负债
流动负债合计		832,284,987.03	117,416,629.73
非流动负债：
长期借款		357,137,983.62	556,757,413.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		478,189,612.82	16,392,213.74
其他非流动负债
非流动负债合计		835,327,596.44	573,149,627.60
负债合计		1,667,612,583.47	690,566,257.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积		1,744,950,098.78	205,147,492.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润		515,085,471.00	522,942,257.96
外币报表折算差额		-2,825,365.00	-2,806,991.35
归属于母公司所有者权益合计		2,970,983,929.76	1,439,056,483.93
少数股东权益		330,392,518.22	258,946,097.76
所有者权益合计		3,301,376,447.98	1,698,002,581.69
负债和所有者权益总计		4,968,989,031.45	2,388,568,839.02

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		22,988,071.80	65,752,764.41
交易性金融资产		63,121,778.22
应收票据			52,253,067.80
应收账款		17,470,268.67	1,541,812.95
预付款项		60,001.58
应收利息
应收股利
其他应收款		18,465,546.90	13,190,319.42
存货		19,381,866.28	28,015,874.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		141,487,533.45	160,753,839.16
非流动资产：
可供出售金融资产		2,030,161,567.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		278,286,444.52	337,017,897.37
投资性房地产
固定资产		1,062,190,445.92	525,295,691.78
在建工程		704,914,792.94	753,289,116.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		33,558,623.72	45,568,810.89
其他非流动资产
非流动资产合计		4,109,111,875.00	1,661,171,516.15
资产总计		4,250,599,408.45	1,821,925,355.31
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	19,775,265.53
交易性金融负债
应付票据		405,767,110.00
应付账款		19,928,067.67	18,330,668.93
预收款项		1,612,154.05	120,000.00
应付职工薪酬		23,433,462.04	9,774,015.10
应交税费		2,107,131.49	10,957,813.26
应付利息		467,336.04	559,607.08
应付股利		545,734.15	545,740.21
其他应付款		350,378,981.98	274,185,888.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		834,239,977.42	334,248,998.22
非流动负债：
长期借款		357,137,983.62	344,884,813.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		442,118,608.31
其他非流动负债
非流动负债合计		799,256,591.93	344,884,813.86
负债合计		1,633,496,569.35	679,133,812.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积		1,707,222,083.03	187,598,652.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润		196,107,031.09	241,419,166.18
所有者权益（或股东权益）合计		2,617,102,839.10	1,142,791,543.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,250,599,408.45	1,821,925,355.31

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		842,167,770.24	1,171,998,116.60
其中：营业收入		842,167,770.24	1,171,998,116.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		860,390,615.40	1,041,201,762.36
其中：营业成本		777,636,592.16	823,422,249.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		15,353,343.69	27,573,905.27
销售费用		8,755,170.08	10,706,038.19
管理费用		52,489,227.18	51,393,879.06
财务费用		4,895,444.94	-398,043.72
资产减值损失		1,260,837.35	128,503,733.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		61,394,869.85
投资收益（损失以“－”号填列）		19,339,306.08	74,799,948.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,259,068.08	45,082,931.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,511,330.77	205,596,302.32
加：营业外收入		26,296,736.49	676,863.03
减：营业外支出		439,754.57	19,754,360.59
其中：非流动资产处置损失		352,790.24	17,641,702.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,368,312.69	186,518,804.76
减：所得税费用		40,383,248.12	13,475,196.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,985,064.57	173,043,607.79
归属于母公司所有者的净利润		15,395,843.96	135,821,344.02
少数股东损益		32,589,220.61	37,222,263.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	0.23
（二）稀释每股收益		0.03	0.23
七、其他综合收益		1,578,641,432.64	-138,159,896.75
八、综合收益总额		1,626,626,497.21	34,883,711.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,555,309,414.38	87,391,748.80
归属于少数股东的综合收益总额		71,317,082.83	-52,508,037.76

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		291,169,503.42	592,015,850.69
减：营业成本		330,248,459.95	383,656,272.07
营业税金及附加		9,155,817.23	19,451,294.45
销售费用
管理费用		27,939,769.03	26,189,871.15
财务费用		2,024,893.49	-7,950,110.15
资产减值损失		2,209,599.26	129,763,062.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		61,394,869.85
投资收益（损失以“－”号填列）		493,331.60	27,900,796.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,520,834.09	68,806,257.67
加：营业外收入		22,052,344.17	89,000.00
减：营业外支出		73,955.71	19,507,683.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,457,554.37	49,387,574.12
减：所得税费用		25,517,058.54	-5,256,047.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-22,059,504.17	54,643,621.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		1,519,623,430.96
七、综合收益总额		1,497,563,926.79	54,643,621.80