(上接B200版)

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司，该公司经湖南省人民政府以湘政函[2006]23号文批复于2006年4月13日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立，是湖南省国有资产监督管理委员会直接投资控股的企业。公司实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会。

公司控股股东基本情况：法定代表人：杨开榜，注册资本：28,000万元，注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店天麒楼15层，主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注：1.经2010年2月11日公司2010年第一次临时股东大会审议通过，黄启富先生当选为公司董事，当选之日，黄启富先生持有公司无限售流通股800股。

2.报告期内，公司董事会进行了换届，谢建龙先生已不再担任公司董事。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明无。

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况概述

2009年，国内经济成功实现“保八”目标，有色金属行业强劲复苏。受流动性充裕、美元贬值、通货膨胀预期加强和经济复苏等因素的影响，黄金和有色金属价格触底反弹，扭转了行业下滑的势头。

2009年，是公司上市以来面临发展压力最大的一年。面对全球金融危机的严峻挑战和公司存在的诸多困难，公司董事会牢牢把握发展主线，坚持以经济效益为中心，大力开展“拧毛巾、降成本”活动，加强精细化管理，苦练内功，化危为机，勤勉尽责，规范运作，全面完成了年初确定的生产任务与经营目标，实现了逆势增长，确保了公司持续稳定健康发展的良好势头。

报告期内，公司被评为全国黄金行业先进单位、省属重点监管企业文明标兵单位。

报告期内，公司共生产黄金4,376千克，同比增长74.62%，其中自产金2,521千克，同比增长48.53%；共生产锑制品19,106吨，同比增长5.49%；共生产仲钨酸铵1,705标吨，同比减少7.94%。

报告期内，公司实现合并销售收入169,241.50万元，同比增长24.79%，利润总额14,984.28万元，同比增长87.79%，实现归属于母公司净利润10,063.85万元，同比增长44.14%。

（二） 报告期内主要工作开展情况

报告期内，公司资源基地建设共完成基本建设投资31,259.29万元，完成坑道掘进进尺96,243米，同比下降9.71%；选矿处理能力达7,450吨/日，比2008年末增长29.57%；全年完成选矿处理量129.52万吨，同比增长12.63%。湖北潘隆新500吨/日选厂扩建工程完工，进行了试运行，隆回金杏600吨/日选厂扩建工程完工并投入生产，湘安钨业1,500吨/日选厂扩建工程，于2009年8月投入试生产。

截至报告期末，公司拥有和控制矿业权39个，其中：探矿权21个，面积359.73平方公里；采矿权18个，面积39.7336平方公里。2009年底公司保有资源储量：矿石量1,895万吨，同比增长12.99%；金属量金36,836千克，同比增长14.60%，锑174,722吨，同比增长19.91%，钨45,540吨，同比增长3.77%。

报告期内，公司实施“有进有退”的调整优化战略，完成了收购甘肃加鑫矿业有限公司90%的股权和兼并重组安化县渣滓溪锑矿两个对外投资项目，完成了修水县地原矿业有限公司51%股权转让和新邵县坪上金矿探矿权转让。

二、困难与优势分析

（一）困难分析

1.资源规模偏小，一段时期内资源将是制约公司发展的主要瓶颈。

2.子公司在矿权办理、周边关系协调、尾砂库征地等方面难度较大，影响了子公司的正常生产与建设，子公司未形成新的利润支撑。

3.环保成本的压力持续增加。

  4.部分矿山类子公司面临较大的资源风险。

（二）优势分析

  产业链及产品优势：公司拥有集矿山开采、冶炼、加工及销售于一体的完整产业链，独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。

  技术优势：公司长期专注于金锑钨及其共（伴）生矿的采选、冶炼及深加工，拥有有色金属金锑钨分离核心技术的竞争优势。

  销售优势：公司是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售；公司控股的湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质和配额。

  品牌优势：公司拥有的“辰州”牌商标属湖南省著名商标，是国内唯一一家同时拥有锑及锑制品和钨制品出口供货资格的企业。

  三、公司未来发展展望

  （一）行业发展趋势

  黄金：中国黄金产量已稳居全球产金量的第一位。资源整合和行业内兼并重组成为黄金行业新的发展趋势，黄金产业呈现集团化发展格局，资源不断向大公司、大集团整合和集中，行业竞争加剧。黄金企业技术装备水平和资源综合利用水平提高，行业整体竞争实力增强。

  2010年，全球经济已经度过最危险的时期，经济复苏和加息已成共识，但全球金融危机的警报尚未完全解除，迪拜债务危机和希腊主权债务危机再一次凸现了经济复苏的脆弱性。美元在短时期内可能会出现逆转，但长期下跌的基本面并未改变。2009年底国内已拥有2.3万多亿美元外汇储备，而黄金在外汇储备中所占比重较小，亚洲包括俄罗斯等国家拥有的外汇储备高达5万多亿美元，为应对美元长期下跌的风险，不排除俄罗斯和中国等亚洲国家央行会采取继续购买黄金，以达到实现外汇储备多元化战略，储备黄金已上升为一种国家储备战略。

  2010年黄金珠宝消费需求将会出现恢复性增长，国内黄金投资需求在2009年出现大幅上涨后预计仍将保持在较高的增长水平。

  锑钨：锑钨是我国控制开采的优势矿产资源和战略资源。2010年，国家将继续在行业政策和行业监管上加大对锑钨资源实施有计划的保护性开采，制定和实施锑钨行业监管和开采总量控制的配套措施，严格控制锑钨矿开采总量，2010年全国钨精矿开采总量控制指标为80,000吨，同比增长16.69%，锑矿开采总量控制指标为100,000吨，同比增长10.89%。2011年6月30日前原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。

  锑钨行业资源争夺日益激烈，资源整合成为行业新的发展趋势。2009年底，中国五矿集团公司成功战略重组湖南有色金属控股集团。中国五矿是国内最大的钨生产商和钨资源拥有企业之一、世界最大的锑产品经营商和主要的氧化锑生产商，湖南有色控股拥有世界上最大的钨资源储量，是世界上最大的锑品生产基地。

  随着锑钨矿产资源整合工作推进和一系列有利于行业发展的政策出台，锑钨行业整体环境改善的趋势不可逆转，无序开采、乱采滥挖状况减少，行业集中度提高，行业秩序进一步得到改善。

  世界经济缓慢复苏将有助于锑出口消费出现恢复性增长，锑主要用于阻燃，国内锑消费需求在2009年出现强劲增长之后，随着国家继续推行“家电下乡”等消费拉动政策和国家加强公共消防安全，阻燃制品的使用将日益普遍，2010年锑的消费需求将保持平稳增长。

  钨被称为工业的牙齿，是航天、军工和高新技术产业必不可少的工业原料，70%用于硬质合金。钨的产业链较长，从钨矿开采到加工成仲钨酸铵、钨粉、钨条、钨铁等。目前国内钨行业结构发生变化，初级加工环节产能严重过剩，产业链下游延伸技术壁垒较高，利润向产业链两端倾斜。

  （二）经营计划：

1.产品产量：黄金4,912千克，锑品22,100吨，仲钨酸铵2,000吨。

2.销售收入：20亿元人民币。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

  公司按照《企业会计准则解释第3号》关于安全生产费用核算的最新规定，对高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

  此项会计政策变更采用追溯调整法，2008年比较财务报表已重新表述。采用新会计政策追溯调整对2008年期初归属于母公司股东权益累计影响数为-59,901.94元：其中，调增2008年的期初未分配利润192,363.31元，调减盈余公积8,318,148.69元，调增专项储备8,065,883.44元。

  采用新会计政策追溯调整对2008年度归属于母公司股东权益金额的影响为-592,146.06元：其中股东权益变动表调减未分配利润370,173.60元，调减盈余公积8,100,358.07元，调增专项储备7,878,385.61元；利润表调减净利润344,746.29元，调增营业成本478,542.42元，调整减少所得税133,796.13；资产负债表调减固定资产1,520,543.73元，调减递延所得税负债928,397.67元。

公司无重大会计估计变更和重要前期差错更正事项。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  经天职国际会计师事务所审计，2009年度公司（指母公司）实现净利润198,678,483.26元，提取法定盈余公积金19,867,848.33元，加上年结转未分配利润158,922,526.31元，减本年已分配利润54,740,000元，实际可供股东分配的利润为282,993,161.24元。公司拟进行利润分配，分配预案为：以2009年末总股本54,740万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1 元（含税），合计派现5,474万元，剩余未分配利润228,253,161.24元结转下一年度。2009年公司不进行送红股和转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,946.28万元，余额121.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

为避免同业竞争，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司于2006 年12月31日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司遵守了此项承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开6次监事会，具体情况如下：

（一）2009年3月26日，公司一届十次监事会在长沙召开，本次监事会决议公告于2009年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。

（二）2009年4月18日，公司二届一次监事会在公司办公楼三楼会议室召开，本次监事会决议公告于2009年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。

（三）2009年5月11日，公司二届二次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（四）2009年7月25日，公司二届三次监事会在张家界召开，会议审议并通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

（五）2009年9月23日，公司二届四次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于转让募投项目¨D¨D“公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目”子项目新邵县坪上金矿地质普查项目探矿权的议案》。

（六）2009年10月23日，公司二届五次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》和《2009年度第三季度报告》。

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定认真履行职责，并积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司经营情况进行了监督。监事会认为：2009年度，公司所有重大决策合理，程序合法有效，建立了较为完善的内部控制制度。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司2009年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见客观公正。

（三）募集资金使用情况

2009年度，公司募集资金的管理使用程序符合《募集资金存储与使用管理制度》的要求，募集资金的使用取向合法、合规，信息披露及时准确，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

报告期内，监事会对转让募投项目子项目探矿权相关事宜进行了核查，认为：本次探矿权转让符合公司的发展要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于公司矿产资源的合理配置和集约开发；探矿权转让所涉及的募集资金使用的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的要求，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

■

9.2.2 利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

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(下转B198版)

上海麟风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	6,000,000	0		0
清华控股有限公司	境内非国有法人	1.06%	5,780,000	0		未知
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	4,055,875	0		未知
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,766,142	0		未知
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.60%	3,307,771	0		未知
湖南省土地资本经营有限公司	国家	0.60%	3,283,693	0		未知
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	3,200,000	0		未知
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,743,223	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
深圳市杰夫实业发展有限公司		17,531,861			人民币普通股
上海麟风创业投资有限公司		6,000,000			人民币普通股
清华控股有限公司		5,780,000			人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金		4,055,875			人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金		3,766,142			人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金		3,307,771			人民币普通股
湖南省土地资本经营有限公司		3,283,693			人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金		3,200,000			人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		2,743,223			人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		2,137,383			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈建权	董事长	男	47	2009年04月18日	2012年04月17日	50,020	50,020	－	15.47	否
杨开榜	董事	男	52	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	－	0.00	是
黄启富	董事	男	46	2010年02月11日	2012年04月17日	注1		－	0.00	是
张 帆	董事	男	40	2009年04月18日	2012年04月17日	50,000	37,500	市场卖出	12.86	否
成辅民	独立董事	男	64	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	－	7.50	否
王善平	独立董事	男	45	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	－	7.50	否
杨宏儒	董事	男	45	2006年05月18日	2009年04月17日	0	0	－	0.00	是
孙佳华	董事	男	56	2009年04月18日	2010年01月01日	0	0	－	0.00	是
谢建龙	董事	男	47	2006年05月18日	2009年04月17日	注2		－	0.00	是
何继善	独立董事	男	75	2006年05月18日	2009年04月17日	0	0	－	0.00	否
陈 晓	独立董事	男	46	2006年05月18日	2009年04月17日	0	0	－	0.00	否
吴金保	独立董事	男	64	2006年05月18日	2009年04月17日	0	0	－	0.00	否
胡春鸣	监事	男	45	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	－	0.00	是
樊海勇	监事	男	43	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	－	0.00	否
朱本元	监事	男	51	2009年04月18日	2012年04月17日	11,500	11,500	－	12.86	否
祁曙光	监事	女	46	2006年05月18日	2009年04月17日	0	0	－	0.00	否
李希山	总经理	男	44	2009年04月18日	2012年04月17日	50,870	50,870	－	13.46	否
李中平	副总经理	男	46	2009年04月18日	2012年04月17日	10,000	10,000	－	12.86	否
刘 勇	副总经理	男	44	2009年04月18日	2012年04月17日	10,040	10,040	－	12.86	否
湛飞清	财务总监	男	44	2009年04月18日	2012年04月17日	10,000	10,000	－	12.86	否
崔 文	副总经理	男	43	2009年04月18日	2012年04月17日	10,000	10,000	－	12.86	否
潘灿军	副总经理	男	40	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	－	10.42	否
合计	－	－	－	－	－	202,430	189,930	－	131.51	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈建权	董事长	8	3	5	0	0	否
杨开榜	董 事	8	3	5	0	0	否
孙佳华	董 事	8	2	5	1	0	否
张 帆	董 事	8	3	5	0	0	否
成辅民	独立董事	7	2	5	0	0	否
王善平	独立董事	7	2	5	0	0	否
杨宏儒	董 事	1	1	0	0	0	否
谢建龙	董 事	1	1	0	0	0	否
何继善	独立董事	1	0	0	1	0	否
陈 晓	独立董事	1	1	0	0	0	否
吴金保	独立董事	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有色金属开采	105,201.91	54,523.02	48.17%	15.68%	9.77%	2.79%
有色金属冶炼	62,919.53	62,361.80	0.89%	45.97%	34.47%	8.48%
主营业务分产品情况
黄金	90,802.18	60,709.98	33.14%	88.57%	104.13%	-5.10%
精锑	21,723.95	15,271.36	29.70%	-23.14%	-31.94%	9.09%
氧化锑	33,976.49	24,276.62	28.55%	0.30%	-12.98%	10.91%
仲钨酸铵	13,072.52	8,366.33	36.00%	-30.06%	-23.77%	-5.28%
其他	8,546.30	8,260.52	3.34%	68.74%	65.51%	1.89%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	143,122.08	47.03%
国外	24,999.36	-31.89%

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-4,563,040.00	-4,563,040.00		10,877,669.00
其中：衍生金融资产		-4,563,040.00	-4,563,040.00		10,877,669.00
2.可供出售金融资产
金融资产小计		-4,563,040.00	-4,563,040.00		10,877,669.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计		-4,563,040.00	-4,563,040.00		10,877,669.00

募集资金总额			115,279.60			本年度投入募集资金总额				17,143.21
变更用途的募集资金总额			9,700.00			已累计投入募集资金总额				96,875.00
变更用途的募集资金总额比例			8.41%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、公司本部矿区资源综合利用和环境治理	否	21,100.00	0.00	21,100.00	2,041.54	17,515.77	-3,584.23	83%	2009年12月31日		5,362.79	已达到	无
2、公司洪江市响溪金矿资源综合利用	否	9,850.00	0.00	9,850.00	1,344.90	6,025.90	-3,824.10	61%	2010年12月31日		509.92	尚未完工	无
3、叙浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用	否	7,780.00	0.00	7,780.00	1,260.79	3,061.54	-4,718.46	39%	2009年12月31日		16.00	未达产	是
4、新龙矿业有限责任公司资源综合利用	否	16,143.00	0.00	16,143.00	1,812.81	12,783.72	-3,359.28	79%	2009年12月31日		1,944.58	已达到	无
5、公司所控矿权金锑钨矿资源勘查	否	24,080.00	0.00	16,570.00	4,284.47	12,115.01	-4,454.99	73%	2010年12月31日		探获一定 储量	尚未完工	无
6、新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用	是	9,700.00										已变更	是
7、新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购	是		4,360.00	4,360.00	980.48	3,405.45	-954.55	78%	2010年12月31日		建设期	未达产	是
8 、新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购	是		5,340.00	5,340.00	418.22	5,341.01	1.01	100%	2010年12月31日		建设期	未达产	是
合计	-	88,653.00	9,700.00	81,143.00	12,143.21	60,248.40	-20,894.60	-	-		7,833.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	6.公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目 2009年9月，公司将所控矿权金锑钨矿资源勘查项目之子项目新邵县坪上金矿地质普查项目的探矿权予以转让。转让原因：公司通过对坪上普查项目前期开展的地质基础工作，基本断定该子项目无法达到公司预期勘探效果，继续投入将无法保证投资回报。为了控制投资风险，公司董事会同意终止该子项目，于 2009年9月23日第二届六次董事会审议通过，相关信息披露公告编号：临2009-39。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见未达到计划进度或预计收益情况和原因及变更项目情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目变更为新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司资源综合利用项目和新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司资源综合利用项目两个项目，故此项目的实施地点由湖南新邵变更为新疆托里县。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内未发生。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	归还募集资金20,000万元。2009年5月7日本公司偿还2008年11月27日至2009年5月7日期间陆续用于补充流动资金的募集资金10,000万元；2009年10月23日本公司偿还2009 年5 月12 日用于补充流动资金的募集资金10,000万元。   截止2009年12月31日，本公司尚未归还募集资金共计10,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.在不影响项目建设效果的前提下，本着节约的原则，根据项目实际情况，经公司工程技术人员细心讨论与严格审核，对设计进行了优化，一定程度上减少了工程量，节约了募集资金。 2.溆浦辰州项目因探矿效果与预期有较大差距，建设规模由原设计的450t/d减小到300t/d，对部分重点工程项目进行调整。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购	新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用	4,360.00	4,360.00	980.48	3,405.45	78%	2010年12月31日	建设期	未达产	是
2 .新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购	新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用	5,340.00	5,340.00	418.22	5,341.01	100%	2010年12月31日	建设期	未达产	是
合计	-	9,700.00	9,700.00	1,398.70	8,746.46	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	4.上述两个变更项目为同一变更议案，在2007年本公司股东大会上一并通过并公告。 5.该变更项目非本年变更。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购项目 该项目截至年末承诺投入金额4,360万元， 截至年末累计投入金额3,405.45万元，截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额-954.55万元。募投资金投入未达进度计划原因：由于探获资源量未达预期，为控制投资风险，公司控制投入资金的速度，整个项目建设尚未完工，仍在进行前期探矿工作，以进一步探明资源，本项目存在一定的资源风险。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2. 新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购项目 该项目投入的募集资金已经使用完成，但整个项目建设尚未完工，目前探获资源量效果未达预期，仍在进行前期探矿工作，以进一步探明资源，本项目存在一定的资源风险。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购甘肃加鑫矿业有限公司90%股权	11,180.00	股权收购完成，已办理工商变更，正在申办采矿权证。	持平
兼并重组湖南省安化县渣滓溪锑矿	5,000.00	注资重组完成工商登记变更，扩建项目正处于建设期。	1,038
增资常德辰州锑品有限责任公司	3,000.00	增资完成，扩建项目正在建设。	未完工
设立沅陵县清源环保有限公司	1,000.00	未完成工商注册，正在进行环评和安评。	-
合计	20,180.00	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	54,740,000.00	69,818,364.08	78.40%
2007年	58,650,000.00	141,499,195.11	41.45%
2006年	43,950,000.00	96,981,181.50	45.32%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		153.10%

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
鸿运资源有限公司	股权收购90%	2009年07月16日	11,180.00	0.61	0.61	否	根据评估结果协商确定	是	是	不适用
安化县渣滓溪锑矿	兼并重组,整体收购	2009年05月31日	5,000	1,046.88	1,095.12	否	承债式整体兼并	是	是	不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		4,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		4,000.00
担保总额占公司净资产的比例		2.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳杰夫实业发展有限公司	743.93	3.39%	0.00	0.00%
东莞市杰夫阻燃材料有限公司	294.70	1.34%	0.00	0.00%
湖南中南冶炼有限责任公司	0.00	0.00%	9,433.05	25.84%
合计	1,038.63	4.73%	9,433.05	25.84%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
湖南黄金洞矿业有限责任公司	513.23	61.46	20.00	0.00
湖南中南黄金冶炼有限公司	9,433.05	59.54	15.89	0.00
深圳市杰夫实业发展有限公司	0.00	0.00	1,038.63	497.25
合计	9,946.28	121.00	1,074.52	497.25

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用。
股份限售承诺	湖南金鑫黄金集团有限责任公司	自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用。
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用。
发行时所作承诺	湖南金鑫黄金集团有限责任公司	1.避免同业竞争；2.公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺。	1.避免同业竞争承诺严格履行；2.公司上市前原发起人股东均严格履行了关于公司上市后所持股份锁定的相关承诺，
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用。

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天职湘审字[2010]100
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南辰州矿业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）财务报表，包括2009年12月31日的母公司及合并资产负债表，2009年度的母公司及合并利润表、股东权益变动和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）的规定编制财务报表是辰州矿业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。   我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，辰州矿业公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了辰州矿业公司2009年12月31日的财务状况及合并财务状况、2009年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室
审计报告日期	2010年03月27日
注册会计师姓名
康顺平  陈剑帮

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	315,806,117.09	261,537,618.78	581,231,225.33	474,020,439.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,877,669.00	10,877,669.00
应收票据	60,955,293.57	35,363,814.66	28,178,021.16	22,019,021.16
应收账款	51,331,217.91	10,376,513.49	37,263,524.17	11,302,552.31
预付款项	51,906,584.95	27,482,748.39	59,588,655.62	30,277,045.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	364,780.00	364,780.00	2,086,875.00	2,086,875.00
应收股利
其他应收款	103,487,282.98	653,367,946.52	80,155,181.45	375,692,447.25
买入返售金融资产
存货	301,212,229.97	220,238,578.37	342,089,703.70	243,147,117.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	895,941,175.47	1,219,609,669.21	1,130,593,186.43	1,158,545,498.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,809,146.78	970,203,235.63	1,101,316.65	801,431,656.39
投资性房地产
固定资产	1,061,558,187.82	392,743,106.35	879,754,059.28	403,838,447.16
在建工程	91,812,190.78	23,877,863.65	82,795,707.50	14,942,719.69
工程物资	249,137.07	26,527.13	1,686,977.14	26,527.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	408,428,355.80	33,617,472.50	285,011,378.33	38,479,715.40
开发支出
商誉	48,225,243.83		48,225,243.83
长期待摊费用	189,153,315.12	42,146,001.31	122,524,090.19	21,179,631.62
递延所得税资产	41,300,477.70	5,122,665.94	43,014,002.43	9,771,422.92
其他非流动资产
非流动资产合计	1,846,536,054.90	1,467,736,872.51	1,464,112,775.35	1,289,670,120.31
资产总计	2,742,477,230.37	2,687,346,541.72	2,594,705,961.78	2,448,215,618.93
流动负债：
短期借款	595,400,500.00	545,400,500.00	430,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	86,180,033.63	97,273,838.57	121,796,329.70	146,441,949.09
预收款项	15,824,574.74	23,648,949.16	18,940,934.26	12,893,661.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	58,854,960.00	21,362,555.30	56,819,027.62	31,090,828.26
应交税费	-43,431,613.14	-29,929,661.20	9,140,606.03	756,003.20
应付利息
应付股利	1,560,497.00
其他应付款	39,833,159.18	58,286,626.36	42,802,407.51	34,667,926.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	784,222,111.41	746,042,808.19	694,499,305.12	620,850,368.66
非流动负债：
长期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款	37,126,672.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,183,472.56
非流动负债合计	47,310,145.17		30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	831,532,256.58	746,042,808.19	724,499,305.12	650,850,368.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	547,400,000.00	547,400,000.00	547,400,000.00	547,400,000.00
资本公积	1,041,356,223.12	1,062,847,607.49	1,041,356,223.12	1,062,847,607.49
减：库存股
专项储备	4,187,648.28		7,878,385.61
盈余公积	51,600,228.67	48,062,964.80	31,732,380.34	28,195,116.47
一般风险准备
未分配利润	191,085,161.78	282,993,161.24	165,054,549.54	158,922,526.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,835,629,261.85	1,941,303,733.53	1,793,421,538.61	1,797,365,250.27
少数股东权益	75,315,711.94		76,785,118.05
所有者权益合计	1,910,944,973.79	1,941,303,733.53	1,870,206,656.66	1,797,365,250.27
负债和所有者权益总计	2,742,477,230.37	2,687,346,541.72	2,594,705,961.78	2,448,215,618.93

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,692,414,970.02	1,384,040,785.04	1,356,190,961.82	1,121,190,064.48
其中：营业收入	1,692,414,970.02		1,356,190,961.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,512,167,651.90	1,207,338,214.97	1,278,784,706.35	1,117,966,822.69
其中：营业成本	1,179,842,766.54	1,072,305,306.96	972,833,695.42	954,855,112.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	15,855,010.43	3,869,485.14	20,063,936.78	5,087,217.40
销售费用	19,245,768.43	5,978,176.55	23,224,434.02	10,626,612.16
管理费用	253,216,257.16	95,070,661.52	220,852,052.32	85,627,018.93
财务费用	25,605,124.94	13,946,844.62	13,407,359.02	4,601,691.06
资产减值损失	18,402,724.40	16,167,740.18	28,403,228.79	57,169,170.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,563,040.00	-4,563,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,409,957.75	48,223,789.21	-419,230.09	85,282,559.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-449,230.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,274,320.37	220,363,319.28	76,987,025.38	88,505,801.25
加：营业外收入	11,279,502.44	4,846,218.35	11,468,090.08	5,676,415.01
减：营业外支出	14,711,023.83	7,099,019.90	8,663,027.76	4,162,833.43
其中：非流动资产处置损失	8,033,763.46	4,714,315.60	2,739,803.16	2,214,855.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,842,798.98	218,110,517.73	79,792,087.70	90,019,382.83
减：所得税费用	53,921,317.14	19,432,034.47	14,419,862.98	-6,327,227.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,921,481.84	198,678,483.26	65,372,224.72	96,346,610.15
归属于母公司所有者的净利润	100,638,460.57	198,678,483.26	69,818,364.08	96,346,610.15
少数股东损益	-4,716,978.73		-4,446,139.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1838		0.1275
（二）稀释每股收益	0.1838		0.1275
七、其他综合收益
八、综合收益总额	95,921,481.84	198,678,483.26	65,372,224.72	96,346,610.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,638,460.57	198,678,483.26	69,818,364.08	96,346,610.15
归属于少数股东的综合收益总额	-4,716,978.73		-4,446,139.36