安徽海螺水泥股份有限公司2009年年度报告摘要

(上接B210版)

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动资产：
货币资金	五、1	3,627,038,896	6,799,363,846
应收票据	五、2	2,615,027,343	3,762,045,813
应收账款	五、3	442,496,851	446,538,846
预付款项	五、4	380,408,669	305,900,926
其他应收款	五、5	319,028,324	200,183,574
存货	五、6	2,172,190,986	1,870,366,227
其他流动资产	五、7	540,744,093	148,745,438
流动资产合计		10,096,935,162	13,533,144,670
非流动资产：
可供出售金融资产	五、8	2,343,992,410	1,201,757,498
长期股权投资	五、9	481,359,640	322,939,011
固定资产	五、10	25,609,417,223	22,435,101,126
在建工程	五、11	4,136,503,341	1,695,613,659
工程物资	五、12	2,207,683,761	1,375,490,140
无形资产	五、13	2,064,374,818	1,660,242,713
商誉	五、14	16,119,621	16,119,621
递延所得税资产	五、15	60,250,205	68,969,584
其他非流动资产	五、16	131,861,648	222,744,784
非流动资产合计		37,051,562,667	28,998,978,136
资产总计		47,148,497,829	42,532,122,806

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动负债：
短期借款	五、19	1,705,719,775	2,268,375,685
应付票据	五、20	940,943,452	-
应付账款	五、21	3,339,169,076	3,470,635,887
预收款项	五、22	551,897,980	547,375,471
应付职工薪酬	五、23	195,765,047	129,806,082
应交税费	五、24	499,965,426	445,305,480
应付利息	五、25	17,241,105	24,580,408
应付股利	五、26	-	50,000,000
其他应付款	五、27	2,329,226,871	1,704,029,537
一年内到期的非流动负债	五、28	2,493,382,181	2,534,124,931
流动负债合计		12,073,310,913	11,174,233,481
非流动负债：
长期借款	五、29	5,393,621,819	6,033,454,546
长期应付款	五、30	72,375,147	33,230,850
递延所得税负债	五、15	301,722,467	19,907,085
其他非流动负债	五、31	4,587,333	3,090,000
非流动负债合计		5,772,306,766	6,089,682,481
负债合计		17,845,617,679	17,263,915,962

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
股东权益：
股本	五、32	1,766,434,193	1,766,434,193
资本公积	五、33	15,065,054,747	14,116,514,971
盈余公积	五、34	759,003,834	471,503,760
未分配利润	五、35	11,169,146,216	8,442,211,374
归属于母公司股东权益合计		28,759,638,990	24,796,664,298
少数股东权益		543,241,160	471,542,546
股东权益合计		29,302,880,150	25,268,206,844
负债和股东权益总计		47,148,497,829	42,532,122,806

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动资产：
货币资金	十一、1	2,263,753,520	5,438,149,950
应收票据	十一、2	792,307,927	1,408,989,714
应收账款	十一、3	34,622,159	46,599,145
预付款项		15,287,586	32,541,075
应收股利		-	140,000,000
其他应收款	十一、4	4,355,559,079	6,947,648,190
存货		222,322,047	231,818,388
其他流动资产		14,762	3,948,777
流动资产合计		7,683,867,080	14,249,695,239
非流动资产：
可供出售金融资产	五、8	2,343,992,410	1,201,757,498
长期股权投资	十一、5	26,917,448,882	14,560,970,753
固定资产	十一、6	949,935,913	1,026,900,084
在建工程		13,491,420	6,884,027
工程物资		8,589,267	24,705,410
无形资产		214,987,098	219,467,702
递延所得税资产		-	11,285,069
非流动资产合计		30,448,444,990	17,051,970,543
资产总计		38,132,312,070	31,301,665,782

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动负债：
短期借款	十一、7	410,000,000	503,949,503
应付票据	十一、8	1,294,177,995	200,000,000
应付账款	十一、9	745,013,845	1,199,162,545
预收款项		93,116,740	99,896,738
应付职工薪酬		33,340,622	20,682,552
应交税费		48,388,069	65,093,690
应付利息		8,794,476	10,281,098
其他应付款	十一、10	6,140,679,645	2,533,650,067
一年内到期的非流动负债	十一、11	550,000,000	885,000,000
流动负债合计		9,323,511,392	5,517,716,193
非流动负债：
长期借款	十一、12	800,000,000	1,300,000,000
递延所得税负债		282,238,937	-
非流动负债合计		1,082,238,937	1,300,000,000
负债合计		10,405,750,329	6,817,716,193

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（续）

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
股东权益：
股本		1,766,434,193	1,766,434,193
资本公积		21,209,468,705	20,311,927,029
盈余公积		759,003,834	471,503,760
未分配利润		3,991,655,009	1,934,084,607
股东权益合计		27,726,561,741	24,483,949,589
负债和股东权益总计		38,132,312,070	31,301,665,782

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并利润表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
一、营业收入	五、36	24,998,006,724	24,228,268,074
二、营业成本	五、36	17,865,402,794	18,191,656,430
营业税金及附加	五、37	133,951,683	148,435,452
销售费用		1,419,568,657	1,366,424,936
管理费用		976,170,262	841,233,249
财务费用	五、38	356,469,405	751,235,928
资产减值损失	五、39	2,229,510	-977,337
加：投资收益(损失以“－”号填列)	五、40	15,940,483	56,883,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,285,902	4,004,765
三、营业利润		4,260,154,896	2,987,143,222
加：营业外收入	五、41	257,281,102	267,322,023
减：营业外支出	五、42	40,893,400	8,716,682
其中：非流动资产处置损失		36,436,773	5,366,873
四、利润总额		4,476,542,598	3,245,748,563
减：所得税费用	五、43	814,596,310	566,226,621
五、净利润		3,661,946,288	2,679,521,942
归属于母公司股东的净利润		3,544,365,174	2,607,012,335
少数股东损益		117,581,114	72,509,607
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、44	2.01	1.55
（二）稀释每股收益	五、44	2.01	1.55
七、其他综合收益	五、45	951,657,276	-162,392,276
八、综合收益总额		4,613,603,564	2,517,129,666
归属于母公司股东的综合收益总额		4,492,904,950	2,444,620,059
归属于少数股东的综合收益总额		120,698,614	72,509,607

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

利润表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
一、营业收入	十一、13	6,884,105,437	8,650,548,449
减：营业成本	十一、13	6,365,060,361	8,031,563,216
营业税金及附加		12,108,461	17,940,772
销售费用		109,674,264	96,546,812
管理费用		143,432,250	115,468,676
财务费用		32,205,318	166,314,963
资产减值损失		6,632,008	7,338,419
加：投资收益	十一、14	2,681,951,637	1,090,002,186
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,318,795	4,004,765
二、营业利润		2,896,944,412	1,305,377,777
加：营业外收入		23,485,110	7,532,319
减：营业外支出		267,479	2,491,855
其中：非流动资产处置损失		-	2,351,685
三、利润总额		2,920,162,043	1,310,418,241
减：所得税费用		48,761,278	52,738,662
四、净利润		2,871,400,765	1,257,679,579
五、其他综合收益		897,541,676	-241,102,276
六、综合收益总额		3,768,942,441	1,016,577,303

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		33,041,808,674	30,359,319,865
收到的税费返还		70,544,368	78,447,245
收到其他与经营活动有关的现金	五、46(1)	205,201,813	256,486,528
经营活动现金流入小计		33,317,554,855	30,694,253,638
购买商品、接受劳务支付的现金		21,478,169,720	20,726,749,096
支付给职工以及为职工支付的现金		1,096,819,552	908,674,640
支付的各项税费		3,090,665,175	3,049,322,754
支付其他与经营活动有关的现金	五、46(2)	622,548,792	743,132,289
经营活动现金流出小计		26,288,203,239	25,427,878,779
经营活动产生的现金流量净额	五、47(1)	7,029,351,616	5,266,374,859
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		77,211,325	1,856,609,691
取得投资收益收到的现金		13,966,423	12,325,000
处置固定资产收回的现金净额		17,491,301	34,337,146
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额	五、47(2)	70,011,260	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、46(3)	162,204,021	76,953,546
投资活动现金流入小计		340,884,330	1,980,225,383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,002,244,093	5,152,504,607
投资支付的现金		30,656,603	2,970,190,526
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额		80,000,000	160,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	五、46(4)	41,137,840	57,549,830
投资活动现金流出小计		8,154,038,536	8,340,244,963
投资活动产生的现金流量净额		-7,813,154,206	-6,360,019,580

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表（续）

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,000,000	11,282,057,207
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000	-
取得借款收到的现金		3,928,625,957	5,098,412,776
筹资活动现金流入小计		3,929,625,957	16,380,469,983
偿还债务支付的现金		5,180,354,594	9,029,443,254
分配股利或偿付利息支付的现金		1,143,803,151	917,878,325
其中：子公司支付给少数股东的利润		100,000,000	4,275,000
筹资活动现金流出小计		6,324,157,745	9,947,321,579
筹资活动产生的现金流量净额		-2,394,531,788	6,433,148,404
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列)	五、47(1)	-3,178,334,378	5,339,503,683
加：年初现金及现金等价物余额		6,751,210,705	1,411,707,022
五、年末现金及现金等价物余额		3,572,876,327	6,751,210,705

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

现金流量表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,743,018,641	9,619,640,249
收到的税费返还		20,370,919	5,197,430
收到其他与经营活动有关的现金		2,539,057,535	1,197,227,235
经营活动现金流入小计		11,302,447,095	10,822,064,914
购买商品、接受劳务支付的现金		6,694,493,412	7,515,715,208
支付给职工以及为职工支付的现金		109,158,021	109,194,514
支付的各项税费		245,512,821	295,728,126
支付其他与经营活动有关的现金		798,322,000	2,328,901,803
经营活动现金流出小计		7,847,486,254	10,249,539,651
经营活动产生的现金流量净额	十一、15	3,454,960,841	572,525,263
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		73,709,438	1,851,521,797
取得投资收益收到的现金		2,809,096,423	399,289,792
处置固定资产收回的现金净额		88,766	714,718
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额		80,000,000	-
收到其他与投资活动有关的现金		95,361,605	43,417,032
投资活动现金流入小计		3,058,256,232	2,294,943,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,010,160	46,225,009
投资支付的现金		27,501,115	2,922,746,615
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额		5,635,065,226	1,809,365,411
支付其他与投资活动有关的现金		2,427,927,726	3,377,131,037
投资活动现金流出小计		8,101,504,227	8,155,468,072
投资活动产生的现金流量净额		-5,043,247,995	-5,860,524,733

安徽海螺水泥股份有限公司

现金流量表（续）

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	11,282,057,207
取得借款收到的现金		310,000,000	1,903,949,503
筹资活动现金流入小计		310,000,000	13,186,006,710
偿还债务支付的现金		1,238,949,503	2,763,214,404
分配股利或偿付利息支付的现金		640,799,032	209,263,148
筹资活动现金流出小计		1,879,748,535	2,972,477,552
筹资活动产生的现金流量净额		-1,569,748,535	10,213,529,158
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列)	十一、15	-3,158,035,689	4,925,529,688
加：年初现金及现金等价物余额		5,395,168,650	469,638,962
五、年末现金及现金等价物余额		2,237,132,961	5,395,168,650

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

合并股东权益变动表（附后）

股东权益变动表（附后）

8.3 主要会计政策、会计估计的变更

（1) 会计政策变更

本集团根据财政部于2009年颁布的《企业会计准则解释第3号》(以下简称“《解释3号》”)及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》(财会[2009]16号)的要求，进行了以下的主要会计政策变更：

会计政策变更的 内容和原因	注	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
成本法下，被投资单位宣告分配现金股利或利润时，投资单位会计处理方法的变更	(a)	董事会审议通过	长期股权投资及投资收益	此项会计政策变更对本集团2009年财务报表无影响
利润表及股东权益变动表列报的变更	(b)	董事会审议通过	其他综合收益及综合收益	参见附注五、45
分部报告披露的变更	(c)	董事会审议通过	不适用	参见附注十、1

注：

(a) 成本法下，被投资单位宣告分配现金股利或利润时，投资单位会计处理方法的变更

2009年1月1日之前，对于采用成本法核算的长期股权投资，当被投资单位宣告分派现金股利或利润时，本集团确认的当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润分配额。根据《解释3号》的要求，从2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本集团按照上述规定确认投资收益后，会关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额，如果大于则根据附注二、18所述的会计政策对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

根据《解释3号》的规定，本集团没有对成本法核算方法的变更进行追溯调整。

(b) 利润表及股东权益变动表列报的变更

本集团在利润表“每股收益”项下增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。“其他综合收益”项目，反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。“综合收益总额”项目，反映净利润与其他综合收益的合计金额。本集团的合并利润表也按照上述规定进行调整，并在“综合收益总额”项目下单独列示“归属于母公司股东的综合收益总额”项目和“归属于少数股东的综合收益总额”项目。

本集团在股东权益变动表中删除“本年增减变动金额”项下的“直接计入股东权益的利得和损失”项目及所有明细项目；增加“其他综合收益”项目，以反映当期发生的其他综合收益的增减变动情况。

对于上述利润表和股东权益变动表列报项目增加的变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目，详见利润表及股东权益变动表有关项目。

（c） 分部报告披露的变更

2009年1月1日之前，本集团按地区分部和业务分部披露分部信息并选择以业务分部为报告分部信息的主要形式，而地区分部则是次要的分部报告形式。自2009年1月1日起，本集团根据《解释3号》的要求，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部进行分部信息披露。本集团同时调整了比较报表的相关披露。

8.4 合并范围发生变更的说明

本公司与日本川崎成套设备工程株式会社(“日本川崎”)签订协议，将公司原全资子公司安徽海螺机电设备有限公司（“海螺机电”）50％股权售予日本川崎，股权转让款为人民币80,000,000元。于2009年7月28日，上述股权转让交易获相关监管机构批准。该项交易完成后，本公司持有海螺机电50%股份，海螺机电不再纳入本集团合并报表范围，改按合营企业进行核算。本公司对海螺机电的核算方式也同时由成本法改为权益法，相关长期股权投资及权益调整中属于本年年初至处置日海螺机电实现的净收益的部分调整本公司本年损益，其余部分直接记入未分配利润并按公司章程相应调整盈余公积。

该项交易完成后，海螺机电更名为海螺川崎装备制造有限公司（“海螺川崎装备制造”）。

此外，本年本集团设立礼泉海螺等8家子公司，新纳入合并范围。

安徽海螺水泥股份有限公司

合并股东权益变动表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年						2008年
		归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、本年年初余额		1,766,434,193	14,116,514,971	471,503,760	8,442,211,374	471,542,546	25,268,206,844	1,566,434,193	3,206,468,273	345,735,802	5,960,966,997	468,158,706	11,547,763,971
二、本年增减变动金额		-	948,539,776	287,500,074	2,726,934,842	71,698,614	4,034,673,306	200,000,000	10,910,046,698	125,767,958	2,481,244,377	3,383,840	13,720,442,873
（一）净利润		-	-	-	3,544,365,174	117,581,114	3,661,946,288	-	-	-	2,607,012,335	72,509,607	2,679,521,942
（二）其他综合收益	五、45	-	948,539,776	-	-	3,117,500	951,657,276	-	-162,392,276	-	-	-	-162,392,276
上述(一)和(二)小计		-	948,539,776	-	3,544,365,174	120,698,614	4,613,603,564	-	-162,392,276	-	2,607,012,335	72,509,607	2,517,129,666
（三）股东投入和减少资本		-	-	359,997	-359,997	1,000,000	1,000,000	200,000,000	11,072,438,974	-	-	-14,850,767	11,257,588,207
-股东投入资本		-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	200,000,000	11,082,057,207	-	-	-	11,282,057,207
-收购少数股东权益		-	-	-	-	-	-	-	-9,618,233	-	-	-14,850,767	-24,469,000
-处置子公司部分权益影响	五、35	-	-	359,997	-359,997	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	五、35	-	-	287,140,077	-817,070,335	-50,000,000	-579,930,258	-	-	125,767,958	-125,767,958	-54,275,000	-54,275,000
-提取盈余公积		-	-	287,140,077	-287,140,077	-	-	-	-	125,767,958	-125,767,958	-	-
-对股东的分配		-	-	-	-529,930,258	-	-529,930,258	-	-	-	-	-	-
-非全资子公司股利		-	-	-	-	-50,000,000	-50,000,000	-	-	-	-	-54,275,000	-54,275,000
三、本年年末余额		1,766,434,193	15,065,054,747	759,003,834	11,169,146,216	543,241,160	29,302,880,150	1,766,434,193	14,116,514,971	471,503,760	8,442,211,374	471,542,546	25,268,206,844

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

股东权益变动表

2009年度

金额单位：人民币元

项目	2009年					2008年
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东 权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东 权益合计
一、本年年初余额	1,766,434,193	20,311,927,029	471,503,760	1,934,084,607	24,483,949,589	1,566,434,193	9,470,972,098	345,735,802	802,172,986	12,185,315,079
二、本年增减变动金额	-	897,541,676	287,500,074	2,057,570,402	3,242,612,152	200,000,000	10,840,954,931	125,767,958	1,131,911,621	12,298,634,510
（一）净利润	-	-	-	2,871,400,765	2,871,400,765	-	-	-	1,257,679,579	1,257,679,579
（二）其他综合收益	-	897,541,676	-	-	897,541,676	-	-241,102,276	-	-	-241,102,276
上述（一）和（二）小计	-	897,541,676	-	2,871,400,765	3,768,942,441	-	-241,102,276	-	1,257,679,579	1,016,577,303
（三）股东投入和 减少资本	-	-	359,997	3,239,972	3,599,969	200,000,000	11,082,057,207		-	11,282,057,207
-股东投入资本	-	-	-	-	-	200,000,000	11,082,057,207	-	-	11,282,057,207
-处置子公司 部分权益影响	-	-	359,997	3,239,972	3,599,969	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	287,140,077	-817,070,335	-529,930,258	-	-	125,767,958	-125,767,958	-
1．提取盈余公积	-	-	287,140,077	-287,140,077	-	-	-	125,767,958	-125,767,958	-
2．对股东的分配	-	-	-	-529,930,258	-529,930,258	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	1,766,434,193	21,209,468,705	759,003,834	3,991,655,009	27,726,561,741	1,766,434,193	20,311,927,029	471,503,760	1,934,084,607	24,483,949,589

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-010

  宁波银行股份有限公司

  第三届董事会2010年第二次

  临时会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于2010年3月18日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2010年第二次临时会议的通知并于2010年3月26日进行了表决。本行现有董事17名，因议案涉及与持股5%以上股东的关联交易，在相关股东单位任职的公司董事孙泽群先生、时利众先生、宋汉平先生、徐万茂先生、戴志勇先生、李寒穷女士回避了议案的表决，实际参加表决董事11名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  会议以通讯表决的方式审议通过了《关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  《宁波银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  本项议案尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。

  本议案同意票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十九日

  前次募集资金使用情况

  专项鉴证报告

  安永华明(2010)专字第60466992_B03号

  宁波银行股份有限公司董事会：

  我们接受委托，对宁波银行股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2009年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制该前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为，贵公司的上述前次募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制，并在所有重大方面反映了截至2009年12月31日止贵公司前次募集资金使用情况。

  本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

  安永华明会计师事务所中国注册会计师严盛炜

  中国 北京中国注册会计师张 路

  2010年3月26日

  宁波银行股份有限公司

  前次募集资金使用情况报告

  一、前次资金募集情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]160号文核准，本公司于中国境内发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2007年7月通过深圳证券交易所发行A股4.50亿股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.20元，收到股东认缴股款共计人民币41.40亿元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币40.27亿元。

  立信会计师事务所有限公司已于2007年7月17日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(23195)号验资报告。

  二、前次募集资金实际投资项目情况

  本公司发行募集资金到位后，已全部用于充实银行资本金，并与本公司其他资金一并投入运营。

  三、前次募集资金实际使用情况

  根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实银行资本金。

  截至2009年12月31日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”。

  前次募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

募集资金总额：			4,026,960,000			已累计使用募集资金总额： 4,026,960,000
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无						2007年：		4,026,960,000
变更用途的募集资金总额比例：无						2008年：   2009年：		-
								-
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目   完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺   投资金额	募集后承诺   投资金额	实际投资   金额	募集前承诺   投资金额	募集后承诺   投资金额	实际投资   金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	充实资本金	充实资本金	4,026,960,000	4,026,960,000	4,026,960,000	4,026,960,000	4,026,960,000	4,026,960,000	-	100%

  四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

  上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2007、2008及2009年度报告及其他信息披露文件中“董事会报告”部分披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

  前次募集资金实际使用与披露情况对照表

  单位：人民币元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

		2009年年末累计
	投资项目	实际使用	年报披露	差异	备注
序号
1	充实资本金	4,026,960,000	4,026,960,000	-
		2008年年末累计
	投资项目	实际使用	年报披露
序号
1	充实资本金	4,026,960,000	4,026,960,000	-
		2007年年末累计
	投资项目	实际使用	年报披露
序号
1	充实资本金	4,026,960,000	4,026,960,000	-

  本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2007、2008及2009年度报告及其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

  五、结论

  董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  宁波银行股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月26日

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-011

  宁波银行股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波银行股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知公告》，根据前述公告，本公司将于2010 年4月16日召开2009 年年度股东大会。

  本公司董事会于近日收到本公司股东宁波富邦控股集团有限公司（目前持有本公司7.16%的股份）提出的《关于提请2009年度股东大会审议<关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案>的临时提案》，根据本公司的《公司章程》和《股东大会议事规则》，本公司董事会就宁波富邦控股集团有限公司提出的2009 年年度股东大会的临时提案补充公告如下，供股东大会审议：

  本公司第三届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。根据有关规定本报告应提交股东大会审议通过后实施。因此，宁波富邦控股集团有限公司现提请本公司2009 年年度股东大会审议本公司第三届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  除上述内容外，本公司2010 年2月26日发布的《宁波银行股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知公告》中列明的各项股东大会事务未发生变更。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十九日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2010年4月16日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2009年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

审议事项	赞成	反对	弃权
审议宁波银行股份有限公司2009年度董事会工作报告
审议宁波银行股份有限公司2009年年度报告（正文及摘要）
审议宁波银行股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算计划
审议宁波银行股份有限公司2009年度利润分配方案的报告
审议宁波银行股份有限公司2009年度内部人和股东关联交易执行情况和2010年安排意见的报告
审议宁波银行股份有限公司2010年日常关联交易预计额度的议案
审议关于聘请外部审计机构的议案
审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
审议关于增补董事的议案
审议宁波银行股份有限公司监事会2009年度工作总结和2010年工作计划
审议宁波银行股份有限公司2009年度监事会报告
审议关于调整监事的议案
审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009年度履职评价报告的议案
审议宁波银行股份有限公司2009年度董事会和董事履职评价报告的议案
审议关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

  (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签名：

  (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日