(上接B212版)

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、 报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司报告期内总体经营情况的概述

报告期内，公司实行聚焦照明产业的战略方针，加快产业发展和调整措施，积极调整对外投资，集中优势资源重点发展绿色照明产业。2009年，由于受到宏观经济形势的变动及全球金融危机的影响，社会需求减弱，以及公司转让长丰公司部分股权导致合并报表范围发生变化，2009年度公司实现营业收入131，265万元，比去年同期减少11.43%。面对复杂的经济环境，公司在董事会的领导下，通过调整产品结构、控制成本要素价格等各种积极措施，保持了公司业绩的平稳增长。2009年实现净利润6,832万元，较去年同期增长14.57%。

绿色照明产业方面，2009年度公司按照聚焦绿色照明产业的发展战略，通过举牌受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权、对亚明公司增资5,000万元、与台湾亿光公司合资进入LED绿色照明应用领域以及江苏亚明316亩绿色照明基地的开工建设等，加大了对绿色照明产业的投入。公司全资子公司亚明公司继续实施产品一体化发展战略和技术领先战略，加强品牌建设，积极开拓光源、电器和灯具市场。2009年，绿色照明产业实现营业收入100,061.24万元，同比增长3.35%；实现净利润5212.01万元，同比增长8.58%。

公司在聚焦绿色照明产业的同时，逐步退出IC卡产业。2009年，公司IC卡产业方面，由于受金融危机和全球经济衰退的影响，国内外需求大幅减少，加上IC卡经营企业众多、市场规模有限等因素造成了行业竞争激烈，相关产品毛利率逐步走低。2009年，公司IC卡产业为我公司贡献营业收入17,193.15万元，同比降低46.32 %，贡献净利润-346.30万元，同比减少123.17%。

报告期内，公司参股24%的华鑫证券抓住2009年中国资本市场回暖的有利条件，取得了净利润21,425.18万元，为公司贡献投资收益5103万元。

（2）公司资产及利润构成变动情况

资产负债表：

项目	期末金额	期初金额	与期初增 减百分比	变动原因
货币资金	137,102,273.93	221,206,588.81	-38%	以货币资金偿还银行借款所致
交易性金融资产	170,336.90	65,305.45	161%	金融资产公允价值上升所致
预付款项	24,941,585.63	44,204,763.56	-44%	主要系子公司预付固定资产的采购款减少所致
其他应收款	7,539,798.28	19,816,433.53	-62%	主要系坏账准备计提比例变更所致
可供出售金融资产	3,078,188.38	1,537,833.36	100%	金融资产公允价值上升所致
长期股权投资	608,754,285.88	488,049,986.48	25%	主要系长丰公司不再纳入合并范围，改由权益法核算所致
固定资产	273,455,640.02	356,087,230.47	-23%	主要系长丰公司不再纳入合并范围所致
短期借款	290,530,000.00	426,500,000.00	-32%	以货币资金偿还银行借款所致
应付票据	-	16,834,138.00	-100%	本期未通过应付票据结算货款所致
预收款项	17,142,220.26	25,225,742.05	-32%	主要系预收的货款减少所致
应交税费	4,592,206.42	-17,270,985.94	-127%	主要系长丰公司不再纳入合并范围所致
应付股利	9,815,442.33	24,636,365.79	-60%	主要系支付以前年度股利，以及长丰公司不再纳入合并范围所致
其他应付款	41,747,934.97	29,864,230.01	40%	主要系预提营销费用增加所致
其他流动负债	1,368,000.00	1,033,000.00	32%	递延收益增加所致
递延所得税负债	302,955.45	227,841.70	33%	金融资产公允价值上升所致
资本公积	16,656,100.08	41,506,099.19	-60%	主要系转增股本所致
少数股东权益	43,755,125.51	89,774,789.70	-51%	主要系长丰公司不再纳入合并范围所致

利润表：

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
资产减值损失	53,692,486.57	4,018,968.04	1,235.98%	本期应收款项坏账准备计提比例变更所致
公允价值变动收益	105,031.45	-106,694.55	-198%	交易性金融资产公允价值上升所致
投资收益	66,923,535.58	38,118,609.70	76%	联营企业净利润增加所致
营业外支出	240,606.25	2,132,724.18	-89%	主要系上期向汶川灾区捐赠所致

2、 主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品及经营范围	注册资本	资产规模	净利润
上海亚明灯泡厂有限公司	从事照明电器、灯具、各类点光源等产品的制造与销售	25,000
上海浦江智能卡系统有限公司	各类智能卡的生产、销售	5,803.50	8,501.46	-487.81
华鑫证券有限责任公司	发行代理各种有价证券；自理和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、鉴证和过户；代理还本付息、分红、派息等权益分配；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；投资咨询财务顾问；中国证监会批准的其他证券业务等。	160,000	799,039.06	21,425.18
上海长丰智能卡有限公司	各类智能卡及其模块、系统的开发研制和生产销售	9,887	19,835.00	1,000.30

3、 公司主要客户情况

前五名客户销售金额合计为155,105,481.73元，占公司全部销售收入的比例为11.82%。

4、 公司未来发展的展望

（1） 行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

公司所处的绿色照明行业面临“低碳经济”带来的良好发展机遇，以及国家产业政策的支持。扶持节能照明产业是政策推行节能减排的重要内容，也是政府推动“低碳经济”的重要环节，国家产业政策的支持为节能照明带来巨大的发展潜力。

自上世纪80年代我国引进节能灯生产技术以来，经过二十余年的发展，至2009年，我国已成为全球最大的节能灯生产国，约占全球总产量的90%。国家倡导低碳经济，为绿色照明产业的发展带来了千载难逢的机遇。绿色照明产品作为低能耗、低污染、低排放的产品，其产业发展可谓发展低碳经济的重要环节。随着我国节能降耗、节能减排政策的不断深入推进，以及世界多个国家和地区宣布将禁用白炽灯，节能环保的绿色照明产品迅速增长，节能灯真正开始普及并逐步取代传统白炽灯。2009年2月，国家把照明行业列入《轻工业调整和振兴规划》重点扶持产业，提出设立家电、照明等行业产业升级专项，同时也出台了一系列高效照明产品推广财政补贴政策，在“十一五”期间将通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，为照明行业创造了难得的发展机遇。

LED照明产品作为新一代电光源产品，与传统光源相比，节能效果非常显著。LED照明产品具有色彩丰富、稳定可靠、安全性高、灵活性好、抗震性能优越、响应速度快等一系列优点，应用前景非常广阔。发达国家和新兴经济体都大力发展技术含量高、市场前景广阔的LED照明产业。节能降耗、节能减排政策推动了LED照明产品的迅速增长。2009年10月，国家发改委等六部门联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》，制定了一系列鼓励性政策措施，如统筹规划，促进产业健康有序发展；继续加大半导体照明技术创新支持力度；稳步提升半导体照明产业发展水平；积极推动半导体照明产业标准制定、产品检测和节能认证工作；积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策等。

随着中国照明行业的日益发展和照明市场的日趋成熟，中国照明产品将在研发技术上不断提升，环保型产品将占主导地位，产品将更加体现消费者的个性要求。照明行业内规模化、集约化的趋势越来越明显，并开始由劳动密集型向资金密集型转变，产品结构将更趋合理，产品趋于小型化。今后照明行业的竞争，将体现在产量、质量、品牌等全方位，行业集中度加速提高。

（2） 公司发展面临的机遇、挑战

随着政府高度重视节能减排工作，倡导节能环保产品，以及ROSH及相应的环保标准成为照明产品强制执行规范，节能环保产品的市场规模迅速增长。HID、CFL、CMH、T5、T8、高效节能灯具及电子镇流器等绿色产品继续快速发展。LED照明呈加速增长的趋势，LED在商业、城市美化、家居照明等方面的份额逐步增大。均为公司扩大市场份额、提升公司品牌带来了机遇。

随着照明行业愈演愈烈的竞争状态以及来自全球照明业知名企业的竞争，对公司的绿色照明产业的进一步发展形成了挑战。国际照明巨头垄断了高档光源，国内照明民企也发展迅速，已成为行业主体，其技术装备革新较快，也造成了国内市场的竞争日益激烈。

（3） 公司未来发展思路及2010年经营计划

1） 公司未来发展思路

公司未来将继续以绿色照明产业为发展主业，以节能环保绿色照明产品为主流产品，努力成为国内一流的绿色照明企业。

公司将坚持以“质量、诚信”为经营理念，团结、奋斗、务实、创新，争取在2014年实现公司销售收入40亿的目标。

2） 2010年经营计划

2010年，公司将根据董事会提出的聚焦绿色照明产业的战略方针，继续做好产业调整，争取实现公司绿色照明产业的快速发展。

公司未来将继续专注于绿色照明产业的发展，在现有绿色照明产业的基础上，2010年，公司将通过向控股股东定向增发来募集资金。募集资金部分用于收购LED汽车照明企业，扩展公司绿色照明产业链，进军汽车照明领域，做大做强公司绿色照明产业。其余募集资金将对全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增资，用于亚明公司的技术中心建设项目、HID灯扩产技改项目、节能荧光灯扩产技改项目及引进锌汞齐生产成套设备项目等4个节能照明产品扩产项目。

2010年，公司将进一步规划和落实上海马陆厂区及江苏建湖基地的建设项目，加大公司LED产品的研发能力以及扩大公司LED产品的市场投放力度，扩大高强度气体放电灯及电子产品的生产产能。加强科技创新投入和新产品的开发，加快培育绿色照明产品的研发能力，使其达到国际先进水平。同时，公司将继续寻求价格合适、风险可控的购并机会，通过收购兼并，拓展绿色照明产业的产业链，做大做强公司绿色照明产业；2010年，公司将继续关注证券市场的发展，支持公司参股24%的华鑫证券在业务上有较大的发展。

2010年公司将继续实行聚焦绿色照明产业的战略方针，保持公司持续稳定地增长和发展。公司2010年经营计划为：2010年预计营业总收入为142,000万元，营业成本为103,507万元。公司预期2010年的经营状况将稳定增长，收入规模上升可能带来资金需求上升，现有银行融资渠道可以满足公司正常运营需求。公司投资及收购项目所需资金将通过资本市场的融资渠道、盘活存量资产以及自有资金或银行贷款方式取得。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
光源电器及灯具类产品生产及销售	956,138,871.34	683,131,948.58	28.55	0.37	-5.40	增加4.13个百分点
IC卡类产品的生产及销售	171,872,002.47	151,275,819.61	11.98	-86.00	-80.12	减少2.79个百分点
音响类产品的销售及工程服务	128,831,953.11	122,952,829.73	4.56	-47.14	-53.73	增加4.27个百分点
照明设备安装工程	23,189,389.99	21,981,362.85	5.21

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海市内	355,602,893.70	-9.77
上海市外	582,950,235.34	-2.43
国外	341,479,087.87	-38.92

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对上海亚明灯泡厂有限公司增资	5,000	已完成相关的工商变更手续。
收购飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权	2,430	已完成相关的工商变更手续。
收购上海亚尔光源有限公司5%股权	100万美元	已完成相关的工商变更手续。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司目前主要的利润来源为公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司，为了加快公司绿色照明产业的发展速度，实现公司绿色照明产业快速发展的战略方针，公司董事会同意将留存利润主要用于照明产业4个项目的先期投入。	在募集资金到位前，用于亚明公司的技术中心建设项目、HID灯扩产技改项目、节能荧光灯扩产技改项目及引进锌汞齐生产成套设备项目等4个节能照明产品扩产项目的先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海仪电控股（集团）公司	飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权		2,430			是 本次关联交易是在上海联合产权交易所进行公开举牌竞价进行的。	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海仪电控股（集团）公司、长丰公司管理层及上海长丰实业总公司	上海长丰智能卡有限公司41.49%股权。		56,987,760.35	1,311,225.32		是 本次股权转让价是按上海东洲资产评估有限公司出具的DZ090090026号资产评估报告的评估确认值为依据确定的。	是	是
上海仪电控股（集团）公司	上海外高桥保税区内美盛路171号1层、5-6层，以及美盛路177号地下一层、地面1-2层合计5169.33平米的房产		20,028,499.48			是 本次出售房产是经上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲房估报字（2009）A020152号房地产估价报告，我公司拥有的外高桥房地产的价值为2,000万元整，公司以不低于经评估的价格转让的。	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	13,800
报告期末对子公司担保余额合计	14,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	14,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.6
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海广电光显技术有限公司			2,566,666.67	0.26
上海广电计算机有限公司			2,520,726.50	0.25
合计			5,087,393.17	0.51

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600656	ST方源	21,000	4,395	27,336.90	16	11,031.45
2	股票	400027	生态	2,210,000	100,000	143,000.00	84	94,000.00
合计				2,231,000	/	170,336.90	100%	105,031.45

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份			617,707.58			可供出售金融资产
600650	锦江投资			212,553.80			可供出售金融资产
601328	交通银行			2,247,927.00			可供出售金融资产
合计			/	3,078,188.38			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华鑫证券有限责任公司	384,000,000.00		24
申银万国证券股份有限公司	1,350,000.00		0.03
上海银行	169,848.00		〈1

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了董事会会议，监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督，认为报告期内公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审核了公司季度、半年度报告以及年度报告；对年度财务报告的审计工作提出了要求，在审计过程中与会计师沟通意见；根据审计建议，督促公司进一步完善经营管理工作。

报告期内，公司对应收账款坏帐准备的计提方法进行了会计估计变更。监事会就此项会计估计变更事宜进行了审查，认为公司本次对应收款项坏帐准备计提方法的会计估计变更能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确地会计信息，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了飞亚照明公司7.74%股权、转让了长丰公司41.49%股权、转让外高桥房产。监事会认为，该三项事项属于关联交易，且公司收购、出售资产价格合理，程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司收购飞亚照明公司7.74%股权、转让长丰公司41.49%股权、转让外高桥房产等三项关联交易。监事会就公司上述三项关联交易进行了审查，认为在上述关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		137,102,273.93	221,206,588.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		170,336.90	65,305.45
应收票据		16,585,281.88	16,070,303.23
应收账款		204,421,506.19	234,246,919.45
预付款项		24,941,585.63	44,204,763.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		16,154,127.41	15,307,425.49
其他应收款		7,539,798.28	19,816,433.53
买入返售金融资产
存货		181,816,121.29	189,319,543.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		588,731,031.51	740,237,282.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		3,078,188.38	1,537,833.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		608,754,285.88	488,049,986.48
投资性房地产
固定资产		273,455,640.02	356,087,230.47
在建工程		53,880,164.39	51,627,195.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		13,622,458.11	13,618,190.98
开发支出
商誉		2,866,689.48	3,394,857.83
长期待摊费用		11,123,136.10	11,124,119.54
递延所得税资产		3,945,755.71	4,689,718.44
其他非流动资产
非流动资产合计		970,726,318.07	930,129,132.23
资产总计		1,559,457,349.58	1,670,366,415.16
流动负债：
短期借款		290,530,000.00	426,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			16,834,138.00
应付账款		209,847,910.80	203,503,883.24
预收款项		17,142,220.26	25,225,742.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,207,641.04	8,579,214.20
应交税费		4,592,206.42	-17,270,985.94
应付利息
应付股利		9,815,442.33	24,636,365.79
其他应付款		41,747,934.97	29,864,230.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,368,000.00	1,033,000.00
流动负债合计		584,251,355.82	718,905,587.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		3,409,029.34	3,709,029.34
递延所得税负债		302,955.45	227,841.70
其他非流动负债
非流动负债合计		3,711,984.79	3,936,871.04
负债合计		587,963,340.61	722,842,458.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		615,887,759.00	559,897,963.00
资本公积		16,656,100.08	41,506,099.19
减：库存股
专项储备
盈余公积		104,220,703.74	101,085,973.63
一般风险准备
未分配利润		190,974,320.64	155,259,131.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		927,738,883.46	857,749,167.07
少数股东权益		43,755,125.51	89,774,789.70
所有者权益合计		971,494,008.97	947,523,956.77
负债和所有者权益总计		1,559,457,349.58	1,670,366,415.16

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		58,789,552.11	76,856,849.78
交易性金融资产		170,336.90	65,305.45
应收票据
应收账款		6,018,053.20	17,880,635.17
预付款项		607,954.11	2,246,039.80
应收利息
应收股利		2,989,604.90	17,551,270.25
其他应收款		7,462,396.28	16,557,406.51
存货		8,546,145.17	6,552,048.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		84,584,042.67	137,709,555.55
非流动资产：
可供出售金融资产		830,261.38	398,242.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		749,411,105.10	661,388,382.00
投资性房地产
固定资产		67,816,078.37	89,622,772.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		102,273.39	119,145.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		818,159,718.24	751,528,542.96
资产总计		902,743,760.91	889,238,098.51
流动负债：
短期借款		140,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		17,467,433.34	7,924,949.69
预收款项		4,873,004.63	5,104,363.51
应付职工薪酬		145,155.09	126,040.70
应交税费		1,079,526.23	-79,081.34
应付利息
应付股利
其他应付款		11,970,901.49	12,617,307.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		175,536,020.78	195,693,579.72
非流动负债：

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		175,536,020.78	195,693,579.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		615,887,759.00	559,897,963.00
资本公积		14,657,319.33	40,336,297.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,244,378.51	55,109,648.40
一般风险准备
未分配利润		38,418,283.29	38,200,610.27
所有者权益（或股东权益）合计		727,207,740.13	693,544,518.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		902,743,760.91	889,238,098.51

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,312,648,968.55	1,481,969,603.43
其中：营业收入		1,312,648,968.55	1,481,969,603.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,297,489,745.72	1,432,537,483.95
其中：营业成本		1,004,824,089.87	1,195,239,281.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,660,171.89	1,510,245.63
销售费用		98,809,166.28	94,661,214.92
管理费用		115,853,766.53	105,867,513.23
财务费用		22,650,064.58	31,240,260.68
资产减值损失		53,692,486.57	4,018,968.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		105,031.45	-106,694.55
投资收益（损失以“－”号填列）		66,923,535.58	38,118,609.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,923,935.65	9,908,706.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,187,789.86	87,444,034.63
加：营业外收入		6,255,562.12	6,266,841.76
减：营业外支出		240,606.25	2,132,724.18
其中：非流动资产处置损失		96,372.58	551,076.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,202,745.73	91,578,152.21
减：所得税费用		15,694,853.58	16,383,326.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,507,892.15	75,194,825.67
归属于母公司所有者的净利润		68,320,021.79	59,630,673.55
少数股东损益		4,187,870.36	15,564,152.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.111	0.097
（二）稀释每股收益		0.111	0.097
七、其他综合收益		3,349,142.66	-16,228,626.86
八、综合收益总额		75,857,034.81	58,966,198.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,669,164.45	43,402,046.69
归属于少数股东的综合收益总额		4,187,870.36	15,564,152.12

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		99,805,468.88	104,415,376.06
减：营业成本		86,163,798.94	107,866,123.00
营业税金及附加		507,329.61	289,855.72
销售费用		2,312,131.39	2,337,610.11
管理费用		16,298,570.09	12,168,495.74
财务费用		7,343,927.60	9,349,876.52
资产减值损失		29,168,172.87	26,445,982.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		105,031.45	-106,694.55
投资收益（损失以“－”号填列）		72,760,347.80	77,769,436.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,853,989.54	9,201,706.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,876,917.63	23,620,174.27
加：营业外收入		470,383.50	4,700.00
减：营业外支出			841,335.17
其中：非流动资产处置损失			41,335.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,347,301.13	22,783,539.10
减：所得税费用			-393,279.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,347,301.13	23,176,818.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		2,315,920.21	-15,220,666.01
七、综合收益总额		33,663,221.34	7,956,152.16

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,382,919,235.34	1,580,396,237.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,188,838.35	5,293,284.91
收到其他与经营活动有关的现金		10,896,282.02	9,699,016.69
经营活动现金流入小计		1,399,004,355.71	1,595,388,538.91
购买商品、接受劳务支付的现金		995,808,078.84	1,184,052,764.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		156,912,769.59	149,852,493.36
支付的各项税费		44,229,512.63	61,650,985.18
支付其他与经营活动有关的现金		99,423,896.27	99,696,342.84
经营活动现金流出小计		1,296,374,257.33	1,495,252,585.45
经营活动产生的现金流量净额		102,630,098.38	100,135,953.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			109,014,829.67
取得投资收益收到的现金		15,357,665.99	15,563,954.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,255,494.45	555,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,735,151.24
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		58,348,311.68	125,134,039.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,472,375.72	76,855,380.99
投资支付的现金		41,148,228.80	148,840,120.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		118,620,604.52	225,695,500.99
投资活动产生的现金流量净额		-60,272,292.84	-100,561,461.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		415,800,000.00	514,293,769.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,540,574.00
筹资活动现金流入小计		418,340,574.00	518,293,769.58
偿还债务支付的现金		504,770,000.00	495,293,769.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,961,317.52	39,161,754.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		543,731,317.52	534,455,523.70
筹资活动产生的现金流量净额		-125,390,743.52	-16,161,754.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,071,376.90	-6,149,756.21
五、现金及现金等价物净增加额		-84,104,314.88	-22,737,018.70
加：期初现金及现金等价物余额		221,206,588.81	243,943,607.51
六、期末现金及现金等价物余额		137,102,273.93	221,206,588.81

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		111,510,066.54	130,611,132.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		507,959.74	1,657,786.10
经营活动现金流入小计		112,018,026.28	132,268,918.97
购买商品、接受劳务支付的现金		89,517,169.63	117,496,806.38
支付给职工以及为职工支付的现金		7,894,153.73	7,762,660.85
支付的各项税费		2,953,075.60	2,083,817.88
支付其他与经营活动有关的现金		12,949,906.20	6,717,670.84
经营活动现金流出小计		113,314,305.16	134,060,955.95
经营活动产生的现金流量净额		-1,296,278.88	-1,792,036.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			103,375,886.67
取得投资收益收到的现金		18,495,431.09	78,443,526.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,028,499.48	181,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,987,760.35
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		95,511,690.92	182,000,713.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,454.71	530,114.00
投资支付的现金		74,300,000.00	194,840,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,324,454.71	195,370,234.00
投资活动产生的现金流量净额		21,187,236.21	-13,369,520.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		250,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,958,255.00	11,041,027.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		287,958,255.00	271,041,027.50
筹资活动产生的现金流量净额		-37,958,255.00	-41,041,027.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-18,067,297.67	-56,202,584.84
加：期初现金及现金等价物余额		76,856,849.78	133,059,434.62
六、期末现金及现金等价物余额		58,789,552.11	76,856,849.78

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	559,897,963.00	41,506,099.19			101,085,973.63		155,259,131.25		89,774,789.70		947,523,956.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	559,897,963.00	41,506,099.19			101,085,973.63		155,259,131.25		89,774,789.70		947,523,956.77