(上接B218版)
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(21)经营活动产生的现金流量净额较上年减少180.94%,主要系报告期内公司增加土地储备所致。
(22)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加333.23%,主要系报告期内银行贷款和企业债券融资规模增加所致。
C、主要控股公司经营情况及业绩
单位:万元
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C、前五名客户及供应商情况:
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D、其他主要子公司情况 (详见审计报告附注四之一)
3、与公允价值计量相关的项目:
单位:万元 币种:人民币
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4、公司持有外币金融资产、金融负债情况。
报告期末公司持有在香港联交所上市的“禹洲地产”5740.7万股,市值为港币129,165,750元。
5、对公司未来发展的展望
A、2010 年经营形势分析
总体来看,作为导致本次全球衰退起因的美国次贷危机及金融危机,目前已大体得到控制,世界经济也已显露出各种复苏的迹象;同时,有关世界经济形势的各种主要指标给出的信号方向不一,强度各异,因此断言世界经济全面摆脱衰退、进入周期性复苏还为时尚早。
对未来贸易经营形势的分析:
2010年对中国而言是最复杂的一年,全球经济形势仍然面临诸多变数,对外贸易面临的形势更加复杂,外需将难以恢复到国际金融危机前的水平;同时我们也看到,全球化使中国外贸发展具备很多的有利条件和积极因素。外贸企业近年来经历了人民币升值等考验,应对复杂环境的能力增强,企业竞争力在不断提升;新兴市场贸易规模虽然相对较小,但市场发展空间较大,因此我们对未来出口业务仍然乐观。
从国内来看,我们认为,2010年政府将扩内需与调结构作为工作重点,国务院从2009年以来已连续批复了12个国家战略区域发展规划,这一数量几乎是过去4年的总和,各区域经济增长将是我国经济全面复苏的最重要支撑力量。在此大背景下,我们认为公司无论在进口还是内贸业务都将有很大拓展空间。
对未来房地产开发经营形势的分析:
2009年,在宽松的货币政策等多种有利因素的刺激下,房地产市场经历了一个从低谷到高峰的V型反转,2009年末到2010年初,针对部分城市房价的过快上涨,国家重申、强调并出台了一系列的政策组合拳以实现降温房地产,房地产企业将面临短期冲击,但从中国大力推进的城市化进程来看,中国房地产行业长期仍属上升发展趋势,我们认为经过2010年的短期调整后,该行业的发展将会更理性和稳定。
B、2010 年面临风险及主要对策
供应链运营面临的主要风险:
美国等世界主要经济体复苏的不确定风险:
2009年中国凭借强劲的经济增长走出全球经济低迷,但2010年仍将面对更加复杂的国际环境。各国刺激经济政策过早淡出,会否导致美国经济“二次探底”和金融危机第二波来袭,中国市场会否受到国际因素的再次波及等等,以上不确定因素都将给公司的贸易业务带来很多不利因素和经营风险。
贸易壁垒风险及汇率争端风险:
此次危机导致中国与美国、欧盟及其它主要经济体在贸易失衡及人民币升值问题上的摩擦或将升级,随着中国出口贸易增长及外汇储备增持,各国贸易保护主义抬头,纷纷采用产品品质、知识产权、技术壁垒、反倾销、反补贴、人权劳动保障等方面的贸易壁垒来限制进口国外的产品,同时国际社会不断向中国施压,要求人民币升值,种种不利因素将可能对中国未来的出口将造成一定影响。
应对措施:
面对2010年的复杂形势,公司将进一步推进供应链运营商战略的实施,围绕“四大战略措施和五大建设”展开工作,增强公司贸易物流各环节的抗风险能力,在风险可控的前提下,促进各经营单位加快主业发展,为公司新一轮发展打好基础。
公司一方面将通过定期召开运营执行委员会会议,更好地研判宏观经济,密切关注市场形势和经营形势,沟通信息、确定业务发展方向,制定业务经营策略;另一方面则通过贸易风险委员会负责对公司大宗商品、大额贸易合同和大额客户授信额度进行管控,以规避大宗商品的价格风险、信用风险等经营风险,确保公司稳健持续健康发展。
房地产业务面临的主要风险:
公司的房地产业务所面临的风险主要是国内宏观调控政策风险,近年来,国家出台了一系列的政策法规,利用信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。特别是进入2010年前后,针对部分城市房价上涨过快的现象,政府推出一系列调控政策,引导房地产市场理性发展。而且从未来发展趋势来看,国家对房地产市场的宏观调控将成为该行业的常态。
短期看,上述政策的实施,在一定程度上抑制了投资需求,也给刚性需求增加了交易成本,房地产商面临着短期冲击。但随着上述政策的有效实施,能促使房地产市场回归理性发展,有利于房地产市场长期健康发展。
从中长期看,支撑我国房地产需求的基本因素并未改变,随着中国经济的高速发展,在政府扩大内需、城市化进程的大力推动和居民消费水平提高等有利因素的带动下,中国房地产市场在未来相当长时间将保持增长态势。
应对措施:
公司将认真研究宏观政策,密切关注市场动态,紧紧把握市场机遇,适时调整经营策略,一方面确保在建、拟建项目的有序开发和良好运营,努力促进所有产品销售与资金回笼;另一方面公司将继续保持谨慎的拿地态度,力争以合理价格获取优质土地资源,为公司持续发展储备土地资源,巩固并扩大公司开发项目所在城市的市场占有率,确立公司的品牌优势。
C、2010 年公司经营计划
根据公司发展规划以及对市场的判断,按照科学发展、实事求是的原则,公司确定了2010年完成营业收入400亿元的经营目标(其中贸易物流350亿元),各项成本和费用将控制在390亿元左右。公司将安全、规模与效益并重,努力完成年度经营计划。
D、公司资金需求和资金来源
公司双主业战略目标确定后,随着公司的不断发展壮大,公司对资金的需求主要表现在供应链运营所需营运资金和房地产业务所需的开发资金也将日益增多。
根据公司初步预计,公司2010年资金需求约150亿元人民币。公司一方面靠自身经营积累的自有资金解决,另一方面将根据实际情况,选择包括银行信贷、股权融资、债务融资等在内的最优融资组合。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√□适用 不适用
经天健正信会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度共实现净利润1,325,586,435.84元,其中归属于母公司所有者的净利润1,063,704,888.95元,加上年初未分配利润1,785,559,599.01元,扣除2008年度已分配现金红利310,798,714.00元及计提盈余公积55,780,908.67元和其他减少593,482,391.09元,本公司2009年末未分配利润为1,889,202,474.20元。本公司董事会制定2009年度利润分配预案如下:以本公司2009年末总股本1,243,194,856股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利310,798,714.00元,同时以资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增994,555,885股。
上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额382,431,125.93元
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√□适用 不适用
公司控股子公司建发房地产集团的下属子公司长沙兆盛房地产有限公司(以下简称长沙兆盛)的股东于2007年5月以4.66亿元竞得了坐落于长沙市雨花区雨花路161号的一宗国有土地使用权,并将该土地移交长沙兆盛负责开发,拟开发项目名称为“建发美地”。长沙兆盛依约向长沙市国土资源局支付了地价款4.66亿元。
按照合同约定,长沙市国土资源局及原土地使用人长城信息产业股份有限公司(以下简称长城公司)应于2008年7月19日前向长沙兆盛交付满足合同约定条件的土地。
截至2009年12月31日,长沙市国土资源局和长城公司未按合同约定时间完成红线范围内的部分水电设施的拆除及管线的改造等工作,长沙兆盛已于2009年5月向湖南省高级人民法院提起诉讼,要求长沙市国土资源局以及长城公司对此承担违约责任。目前该案已被受理,湖南省高级人民法院正在调解中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
单位:元注:以上均为中签暂未上市交易的新股。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文附件。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会2009年度能够依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作,不断完善公司风险控制机制,制定了一系列内部管控制度,建立了良好的内部控制机制。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了不定期检查,认为天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的2009年度财务审计报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内公司所预计的2009年度日常经营性关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营活动的顺利进行,符合公司和全体股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律法规规定。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 本年度合并报表范围增加明细
本报告期内公司与控股股东建发集团进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易,导致合并财务报表范围发生变化,增加建发房产及其所属31家子公司;本报告期内因新设增加南宁联发置业有限公司等10家子公司。
2. 本年度合并报表范围减少明细
本报告期内公司与控股股东建发集团进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易,导致合并财务报表范围发生变化,减少厦门国际会展集团有限公司及其所属5家子公司;因股权对外转让减少合并漳州隆创硅业有限公司;因清算注销减少厦门联仪通医疗设备有限公司。
9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
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9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司本年度境外经营实体共六家,其中包括四家在香港注册的子公司:昌富利(香港)贸易有限公司、厦联发有限公司、兆益发展有限公司和益鸿国际有限公司及在加拿大注册的C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC.和在美国注册的C&D(USA)INC.。资产项目和负债项目以2009年12月31日记账本位币汇率进行折算;所有者权益项目以业务发生时记账本位币汇率进行折算;利润表项目和现金流量表项目以2009年度记账本位币平均汇率进行折算。
厦门建发股份有限公司
董事长:王宪榕
2010年3月28日
合并股东权益变动表
2009年度
会企04表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 2,477,720,715.25 | 339,752,586.93 | 1,785,559,599.01 | 6,381,958.00 | 925,032,416.08 | 6,777,642,131.27 | 690,663,809.00 | 3,152,571,182.23 | - | - | 261,058,324.90 | - | 1,021,568,197.70 | 2,979,782.94 | 509,457,200.06 | 5,638,298,496.83 | |||
加:会计政策变更 | - | - | ||||||||||||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||||||||||||
其他 | - | - | ||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 2,477,720,715.25 | - | - | 339,752,586.93 | - | 1,785,559,599.01 | 6,381,958.00 | 925,032,416.08 | 6,777,642,131.27 | 690,663,809.00 | 3,152,571,182.23 | - | - | 261,058,324.90 | - | 1,021,568,197.70 | 2,979,782.94 | 509,457,200.06 | 5,638,298,496.83 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -1,360,972,316.41 | - | - | 55,780,908.67 | - | 103,642,875.19 | -4,076,230.02 | 162,440,668.50 | -1,043,184,094.07 | 552,531,047.00 | -674,850,466.98 | - | - | 78,694,262.03 | - | 763,991,401.31 | 3,402,175.06 | 415,575,216.02 | 1,139,343,634.44 |
(一)净利润 | 1,063,704,888.95 | 261,881,546.89 | 1,325,586,435.84 | 1,049,884,806.05 | - | 425,306,910.13 | 1,475,191,716.18 | |||||||||||||
(二)其他综合收益 | 23,895,071.25 | -4,076,230.02 | 551,793.89 | 20,370,635.12 | -206,600,690.61 | 3,402,175.06 | -6,983,615.30 | -210,182,130.85 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 23,895,071.25 | - | - | - | - | 1,063,704,888.95 | -4,076,230.02 | 262,433,340.78 | 1,345,957,070.96 | - | -206,600,690.61 | - | - | - | - | 1,049,884,806.05 | 3,402,175.06 | 418,323,294.83 | 1,265,009,585.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | -1,290,197,119.91 | - | - | -87,909,217.71 | - | -600,243,441.13 | - | 209,239,784.17 | -1,769,109,994.58 | - | 84,281,270.63 | - | - | - | - | - | - | 26,386,799.51 | 110,668,070.14 |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | 302,249,000.00 | 302,249,000.00 | 11.20 | 22,873,769.00 | 22,873,780.20 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3.其他 | - | -1,290,197,119.91 | - | -87,909,217.71 | - | -600,243,441.13 | - | -93,009,215.83 | -2,071,358,994.58 | 84,281,259.43 | 3,513,030.51 | 87,794,289.94 | ||||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 55,780,908.67 | - | -366,579,622.67 | - | -309,232,456.45 | -620,031,170.45 | - | - | - | - | 78,694,262.03 | - | -285,893,404.74 | - | -29,134,878.32 | -236,334,021.03 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 55,780,908.67 | -55,780,908.67 | - | 78,694,262.03 | - | -78,694,262.03 | - | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | -310,798,714.00 | -309,232,456.45 | -620,031,170.45 | - | - | -207,199,142.71 | -29,134,878.32 | -236,334,021.03 | |||||||||
3.其他 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | -94,670,267.75 | - | - | 87,909,217.71 | - | 6,761,050.04 | - | - | - | 552,531,047.00 | -552,531,047.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | 552,531,047.00 | -552,531,047.00 | - | ||||||||||
2.盈余公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4.其他 | - | -94,670,267.75 | - | 87,909,217.71 | - | 6,761,050.04 | - | - | - | - | ||||||||||
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | ||||||||||||||||||
2.本期使用 | - | - | ||||||||||||||||||
四、本年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,116,748,398.84 | - | - | 395,533,495.60 | - | 1,889,202,474.20 | 2,305,727.98 | 1,087,473,084.58 | 5,734,458,037.20 | 1,243,194,856.00 | 2,477,720,715.25 | - | - | 339,752,586.93 | - | 1,785,559,599.01 | 6,381,958.00 | 925,032,416.08 | 6,777,642,131.27 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
股东权益变动表
2009年度
会企04表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 2,096,800,410.06 | - | - | 251,843,369.22 | 408,424,873.43 | 4,000,263,508.71 | 690,663,809.00 | 2,688,486,737.60 | - | 184,698,781.96 | 11,322,730.79 | 3,575,172,059.35 | |||
加:会计政策变更 | - | - | ||||||||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||||||||
其他 | - | - | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 2,096,800,410.06 | - | - | 251,843,369.22 | 408,424,873.43 | 4,000,263,508.71 | 690,663,809.00 | 2,688,486,737.60 | - | - | 184,698,781.96 | 11,322,730.79 | 3,575,172,059.35 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -941,931,696.97 | - | - | 55,780,908.67 | 191,229,464.02 | -694,921,324.28 | 552,531,047.00 | -591,686,327.54 | - | - | 67,144,587.26 | 397,102,142.64 | 425,091,449.36 | ||
(一)净利润 | 557,809,086.69 | 557,809,086.69 | 671,445,872.60 | 671,445,872.60 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | 13,765,488.70 | 13,765,488.70 | -73,912,000.00 | -73,912,000.00 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 13,765,488.70 | - | - | - | 557,809,086.69 | 571,574,575.39 | - | -73,912,000.00 | - | - | - | 671,445,872.60 | 597,533,872.60 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | - | -955,697,185.67 | - | - | - | - | -955,697,185.67 | - | 34,756,719.46 | - | - | - | - | 34,756,719.46 | ||
1.所有者投入资本 | - | - | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||||||||
3.其他 | -955,697,185.67 | -955,697,185.67 | 34,756,719.46 | 34,756,719.46 | ||||||||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 55,780,908.67 | -366,579,622.67 | -310,798,714.00 | - | - | - | - | 67,144,587.26 | -274,343,729.96 | -207,199,142.70 | ||
1.提取盈余公积 | 55,780,908.67 | -55,780,908.67 | - | 67,144,587.26 | -67,144,587.26 | - | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -310,798,714.00 | -310,798,714.00 | -207,199,142.70 | -207,199,142.70 | ||||||||||||
3.其他 | - | - | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | 552,531,047.00 | -552,531,047.00 | - | - | - | - | - | ||
1.资本公积转增资本 | - | 552,531,047.00 | -552,531,047.00 | - | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本 | - | - | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||||||
4.其他 | - | - | ||||||||||||||
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.本期提取 | - | - | ||||||||||||||
2.本期使用 | - | - | ||||||||||||||
四、本年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,154,868,713.09 | - | - | 307,624,277.89 | 599,654,337.45 | 3,305,342,184.43 | 1,243,194,856.00 | 2,096,800,410.06 | - | - | 251,843,369.22 | 408,424,873.43 | 4,000,263,508.71 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2009年12月31日
会企01表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
■
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续)
2009年12月31日
会企01表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
■
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
(下转B220版)