保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“发行人”）首次公开发行不超过10，000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]284号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为15.36元/股，发行数量为10，000万股。其中，网下发行数量为2，000万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为8，000万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年3月29日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2010年3月26日公布的《宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下配售的机构共计53家，配售对象共计78家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为101，710万股。其中，有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为77家，有效申购总量为99，710万股，有效申购资金总额为1，531，545.6万元人民币；1家配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效原因
1	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	申购资金不足

二、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为2，000万股，有效申购为99，710万股，有效认购倍数为49.86倍，有效申购获得配售的比例为2.0058168689%。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股34股配售给了东北证券股份有限公司。

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（股）	获配股数（股）	退款金额（元）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	15，000，000	300，872	225，778，606.08
2	第一创业证券有限责任公司自营账户	10，000，000	200，581	150，519，075.84
3	东北证券股份有限公司自营账户	20，000，000	401，197	301，037，614.08
4	广州证券有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
5	华泰证券股份有限公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
6	华泰紫金1号集合资产管理计划	2，200，000	44，127	33，114，209.28
7	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	2，200，000	44，127	33，114，209.28
8	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	20，000，000	401，163	301，038，136.32
9	平安证券有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
10	山西证券股份有限公司自营账户	7，800，000	156，453	117，404，881.92
11	中金短期债券集合资产管理计划	20，000，000	401，163	301，038，136.32
12	中金增强型债券收益集合资产管理计划	12，000，000	240，698	180，622，878.72
13	中国银河证券股份有限公司自营账户	1，000，000	20，058	15，051，909.12
14	首创证券有限责任公司自营账户	6，200，000	124，360	93，321，830.40
15	国都证券有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
16	西部证券股份有限公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
17	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32

18	齐鲁证券有限公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
19	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	10，400，000	208，604	156，539，842.56
20	广发华福证券有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
21	财富证券有限责任公司自营账户	5，000，000	100，290	75，259，545.60

22	江南证券有限责任公司自营账户	13，000，000	260，756	195，674，787.84
23	中山证券有限责任公司自营账户	8，000，000	160，465	120，415，257.60
24	英大证券有限责任公司自营投资账户	10，000，000	200，581	150，519，075.84
25	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
26	大通证券股份有限公司自营投资账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
27	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	5，400，000	108，314	81，280，296.96
28	西南证券股份有限公司自营投资账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
29	江海证券自营投资账户	1，700，000	34，098	25，588，254.72
30	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	3，000，000	60，174	45，155，727.36
31	华泰资产管理有限公司策略投资产品	3，000，000	60，174	45，155，727.36
32	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	20，000，000	401，163	301，038，136.32
33	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	20，000，000	401，163	301，038，136.32
34	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	5，000，000	100，290	75，259，545.60
35	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	13，000，000	260，756	195，674，787.84
36	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20，000，000	401，163	301，038，136.32
37	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	20，000，000	401，163	301，038，136.32
38	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	20，000，000	401，163	301，038，136.32
39	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	20，000，000	401，163	301，038，136.32
40	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	20，000，000	401，163	301，038，136.32
41	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	1，500，000	30，087	22，577，863.68
42	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	20，000，000	401，163	301，038，136.32
43	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	20，000，000	401，163	301，038，136.32
44	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	20，000，000	401，163	301，038，136.32
45	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	20，000，000	401，163	301，038，136.32
46	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	20，000，000	401，163	301，038，136.32
47	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	20，000，000	401，163	301，038，136.32
48	中国人保资产安心收益投资产品	20，000，000	401，163	301，038，136.32

49	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
50	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
51	五矿集团财务有限责任公司自营账户	20，000，000	401，163	301，038，136.32
52	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	18，000，000	361，047	270，934，318.08
53	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	5，000，000	100，290	75，259，545.60
54	申能集团财务有限公司自营投资账户	1，000，000	20，058	15，051，909.12
55	东方龙混合型开放式证券投资基金	3，000，000	60，174	45，155，727.36
56	富国天利增长债券投资基金	20，000，000	401，163	301，038，136.32
57	富国天益价值证券投资基金	20，000，000	401，163	301，038，136.32
58	西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	1，600，000	32，093	24，083，051.52
59	全国社保基金四零九组合	7，000，000	140，407	105，363，348.48
60	全国社保基金七零九组合	10，000，000	200，581	150，519，075.84
61	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	2，000，000	40，116	30，103，818.24
62	诺安优化收益债券型证券投资基金	2，000，000	40，116	30，103，818.24
63	全国社保基金五零三组合	20，000，000	401，163	301，038，136.32
64	全国社保基金七零四组合	3，000，000	60，174	45，155，727.36
65	银河银信添利债券型证券投资基金	5，100，000	102，296	76，764，733.44
66	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	20，000，000	401，163	301，038，136.32
67	华富收益增强债券型证券投资基金	10，000，000	200，581	150，519，075.84
68	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	10，000，000	200，581	150，519，075.84

69	交银施罗德保本混合型证券投资基金	20，000，000	401，163	301，038，136.32
70	天弘精选混合型证券投资基金	20，000，000	401，163	301，038，136.32
71	天弘永利债券型证券投资基金	1，000，000	20，058	15，051，909.12
72	中欧稳健收益债券型证券投资基金	1，000，000	20，058	15，051，909.12
73	美林国际—QFII投资账户	5，000，000	100，290	75，259，545.60
74	上海国际信托有限公司自营账户	3，000，000	60，174	45，155，727.36
75	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	20，000，000	401，163	301，038，136.32
76	中原信托有限公司自营账户	10，000，000	200，581	150，519，075.84
77	苏州信托有限公司自营投资账户	4，000，000	80，232	60，207，636.48
合 计		997，100，000	20，000，000	15，008，256，000.00

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问，请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：朱俊峰、孙嘉薇

联系电话:（010）88085885、88085882

传 真：（010）88085255

发行人：宜宾天原集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2010年3月31日