保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]248号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为26.00元/股，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月29日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年3月26日公布的《苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的230个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,216,720万元,有效申购数量为123,720万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数800万股，有效申购获得配售的比例为0.646621403%,申购倍数为154.65倍，最终向股票配售对象配售股数为799.9863万股，配售产生137股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	800	5.1729
2	东吴证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
3	宏源证券股份有限公司自营账户	800	5.1729
4	华泰证券股份有限公司自营账户	800	5.1729
5	华泰紫金1号集合资产管理计划	260	1.6812
6	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	800	5.1729
7	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日）	200	1.2932
8	上海证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
9	中金增强型债券收益集合资产管理计划	800	5.1729
10	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	800	5.1729
11	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	800	5.1729
12	国都证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
13	西部证券股份有限公司自营账户	800	5.1729
14	中天证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
15	广发华福证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
16	新时代证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
17	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	800	5.1729
18	江南证券有限责任公司自营账户	800	5.1729
19	爱建证券有限责任公司自营投资账户	120	0.7759
20	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	800	5.1729
21	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	5.1729
22	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	5.1729
23	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	800	5.1729
24	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	100	0.6466
25	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	800	5.1729
26	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	300	1.9398
27	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	3.2331
28	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	160	1.0345
29	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	800	5.1729
30	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	5.1729
31	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	5.1729
32	华泰资产管理有限公司策略投资产品	800	5.1729
33	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	800	5.1729
34	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	800	5.1729
35	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	5.1729
36	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	5.1729
37	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	300	1.9398
38	太平洋稳健理财一号	800	5.1729
39	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	360	2.3278
40	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	5.1729
41	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	800	5.1729
42	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	800	5.1729
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	5.1729
44	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	800	5.1729
45	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	140	0.9052
46	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	5.1729
47	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日)	140	0.9052

48	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年3月31日）	800	5.1729
49	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	180	1.1639
50	广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日）	100	0.6466
51	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	200	1.2932
52	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	100	0.6466
53	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）	100	0.6466
54	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	800	5.1729
55	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	800	5.1729
56	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	800	5.1729
57	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	800	5.1729
58	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	800	5.1729
59	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	800	5.1729
60	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	800	5.1729
61	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	800	5.1729
62	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	800	5.1729
63	中国人保资产安心收益投资产品	800	5.1729
64	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	800	5.1729
65	中国电力财务有限公司自营账户	800	5.1729
66	宝盈增强收益债券型证券投资基金	800	5.1729
67	博时稳定价值债券投资基金	800	5.1729
68	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	360	2.3278
69	全国社保基金四零二组合	600	3.8797
70	基金裕泽	400	2.5864
71	全国社保基金一零二组合	800	5.1729
72	全国社保基金五零一组合	800	5.1729
73	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日)	600	3.8797
74	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)	700	4.5263
75	招商证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年6月10日）	100	0.6466
76	中国中纺集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年6月24日）	100	0.6466
77	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	400	2.5864
78	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月14日）	200	1.2932
79	博时信用债券投资基金	800	5.1729
80	博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月28日）	100	0.6466
81	博时积极配置特定多个客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年11月11日）	100	0.6466
82	大成蓝筹稳健证券投资基金	800	5.1729
83	大成景阳领先股票型证券投资基金	600	3.8797
84	大成创新成长混合型证券投资基金	800	5.1729
85	大成积极成长股票型证券投资基金	200	1.2932
86	大成价值增长证券投资基金	800	5.1729
87	大成精选增值混合型证券投资基金	200	1.2932
88	大成强化收益债券型证券投资基金	800	5.1729
89	大成策略回报股票型证券投资基金	100	0.6466
90	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	800	5.1729
91	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	520	3.3624
92	汉兴证券投资基金	800	5.1729
93	富国天利增长债券投资基金	800	5.1729
94	富国天益价值证券投资基金	800	5.1729
95	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日）	180	1.1639
96	中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	160	1.0345
97	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	160	1.0345
98	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	800	5.1729
99	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	300	1.9398
100	富国工行绝对回报策略混合型资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月22日）	140	0.9052
101	富国浦发安心回报偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2010年10月28日）	100	0.6466
102	富国基金招商银行绝对回报策略混合型资产管理计划（网下配售资格截至2010年11月30日）	100	0.6466
103	广发小盘成长股票型证券投资基金	800	5.1729
104	广发聚丰股票型证券投资基金	800	5.1729
105	广发策略优选混合型证券投资基金	800	5.1729
106	广发聚富开放式证券投资基金	400	2.5864
107	广发稳健增长证券投资基金	800	5.1729
108	广发增强债券型证券投资基金	800	5.1729
109	德盛增利债券证券投资基金	700	4.5263
110	中海分红增利混合型证券投资基金	800	5.1729
111	中海能源策略混合型证券投资基金	800	5.1729
112	中海稳健收益债券型证券投资基金	280	1.8105
113	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	220	1.4225
114	海富通稳健添利债券型证券投资基金	800	5.1729
115	黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日)	140	0.9052
116	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年2月1日）	220	1.4225
117	华安强化收益债券型证券投资基金	600	3.8797
118	华夏债券投资基金	800	5.1729

119	华夏平稳增长混合型证券投资基金	800	5.1729
120	全国社保基金五零四组合	800	5.1729
121	受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日)	140	0.9052
122	联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日)	120	0.7759
123	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	260	1.6812
124	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	120	0.7759
125	全国社保基金四零六组合	800	5.1729
126	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	120	0.7759
127	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	260	1.6812
128	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日)	100	0.6466
129	丰和价值证券投资基金	800	5.1729
130	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	800	5.1729
131	全国社保基金一零六组合	800	5.1729
132	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	440	2.8451
133	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	680	4.3970
134	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	800	5.1729
135	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	100	0.6466
136	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	160	1.0345
137	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日）	280	1.8105
138	全国社保基金七零六组合	800	5.1729
139	河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日)	160	1.0345
140	嘉实多元收益债券型证券投资基金	800	5.1729
141	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	400	2.5864
142	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	120	0.7759
143	福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月25日）	100	0.6466
144	联想集团公司企业年金基金2009保本组合（网下配售资格截至2010年4月1日）	100	0.6466
145	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	800	5.1729
146	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	460	2.9744
147	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	800	5.1729
148	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	800	5.1729
149	景顺长城动力平衡证券投资基金	800	5.1729
150	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	360	2.3278
151	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	500	3.2331
152	南方绩优成长股票型证券投资基金	800	5.1729
153	马钢企业年金基金（2号）(网下配售资格截至2010年6月10日)	200	1.2932
154	全国社保基金四零一组合	800	5.1729
155	广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日)	480	3.1037
156	徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日)	240	1.5518
157	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	260	1.6812
158	北京京能热电股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月20日)	100	0.6466
159	红河烟草（集团）有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月11日）	100	0.6466
160	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	800	5.1729
161	全国社保基金七零一组合	800	5.1729
162	深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月4日）	160	1.0345
163	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	120	0.7759
164	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月13日）	100	0.6466
165	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	220	1.4225
166	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	260	1.6812
167	全国社保基金五零三组合	800	5.1729
168	鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	800	5.1729

169	全国社保基金四零四组合	360	2.3278
170	鹏华行业成长证券投资基金	200	1.2932
171	普天债券投资基金	800	5.1729
172	鹏华丰收债券型证券投资基金	800	5.1729
173	全国社保基金七零四组合	800	5.1729
174	泰信双息双利债券型证券投资基金	800	5.1729

175	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	120	0.7759
176	泰信增强收益债券型证券投资基金	600	3.8797
177	全国社保基金五零二组合	800	5.1729
178	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	0.6466
179	全国社保基金四零七组合	760	4.9143
180	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	300	1.9398
181	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	320	2.0691
182	科瑞证券投资基金	800	5.1729
183	易方达增强回报债券型证券投资基金	800	5.1729
184	全国社保基金七零七组合	800	5.1729
185	银河银信添利债券型证券投资基金	260	1.6812
186	全国社保基金六零四组合	800	5.1729
187	全国社保基金七零八组合	400	2.5864
188	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800	5.1729
189	中银收益混合型证券投资基金	800	5.1729
190	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	800	5.1729
191	中银稳健增利债券型证券投资基金	800	5.1729
192	中银专户主题1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月4日）	340	2.1985
193	中银专户2号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月24日）	460	2.9744
194	中银专户3号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月29日）	220	1.4225
195	中银专户4号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月29日）	320	2.0691
196	中银专户5号资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月11日）	140	0.9052
197	长信银利精选开放式证券投资基金	640	4.1383
198	长信增利动态策略股票型证券投资基金	800	5.1729
199	长信恒利优势股票型证券投资基金	480	3.1037
200	华富收益增强债券型证券投资基金	700	4.5263
201	建信恒久价值股票型证券投资基金	300	1.9398
202	建信稳定增利债券型证券投资基金	800	5.1729
203	建信收益增强债券型证券投资基金	660	4.2677
204	信诚经典优债债券型证券投资基金	320	2.0691
205	中欧稳健收益债券型证券投资基金	100	0.6466
206	中欧价值发现股票型证券投资基金	100	0.6466
207	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	120	0.7759
208	华商收益增强债券型证券投资基金	540	3.4917
209	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	800	5.1729
210	金元比联丰利债券型证券投资基金	100	0.6466
211	斯坦福大学—QFII投资账户	680	4.3970
212	上海国际信托有限公司自营账户	500	3.2331
213	云南国际信托有限公司自营账户	800	5.1729
214	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	120	0.7759
215	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	2.5864
216	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	2.5864
217	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	400	2.5864
218	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	2.5864
219	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	560	3.6210
220	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	400	2.5864
221	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	400	2.5864
222	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	400	2.5864
223	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	400	2.5864
224	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	400	2.5864
225	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	400	2.5864
226	中原信托有限公司自营账户	800	5.1729
227	甘肃省信托有限责任公司自营账户	140	0.9052
228	华宸信托有限责任公司自营账户	800	5.1729
229	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	500	3.2331
230	新华信托股份有限公司自营账户	800	5.1729

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22625472、22627926、22625475

联 系 人：姜英爱、张培育、曹敏、邓舟

发行人：苏州东山精密制造股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一○年三月三十一日