(上接B128版)

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
新余良山矿业有限责任公司	39,821.04	35,819.78	42,727.34	3,700.98
新余铁坑矿业有限责任公司	5,651.79	2,747.50	4,305.18	-267.81
江西新钢汽车运输有限责任公司	10,539.47	4,885.98	12,524.83	1,156.45
江西新钢建设有限责任公司	19,684.82	3,181.91	28,006.07	-1,731.66
新余冶金设备制造有限责任公司	6,129.06	4,642.89	10,585.02	1,426.25
江西新华金属制品有限责任公司	76,343.72	31,001.97	130,702.34	5,381.97
新余贝佳金属制品有限公司	31,357.43	23,792.56	3,770.60	192.56
中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司	24,052.24	24,000.00	0.00	0.00
新余中冶环保资源开发有限公司	28,915.30	12,453.67	5,596.99	1,542.34

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

今年是实施国家“十一五”规划的最后一年，也是应对国际金融危机的关键一年。从国际上看，世界经济开始复苏，今年形势可能总体好于去年，但经济复苏的基础仍十分脆弱。从国内看，我国经济回升的基础逐渐巩固，国家一系列联合重组、淘汰落后、行业准入等政策措施的出台，将对2010年钢铁行业带来了新变化。

同时，我国钢铁工业发展还面临许多困难和矛盾，一是国内固定资产投资增长幅度和新开工项目增长幅度将对钢材消费的增长产生影响，由于今年国家更加强调结构调整、资源节约的政策，也将进一步降低钢材消费的强度；二是钢材出口仍面临很大困难，主要发达经济体国内需求疲软，抑制了全球钢材贸易的增长，而针对我国钢铁企业的贸易争端明显增多，钢材出口形势不容乐观；三是生产成本的压力增大，铁矿石进口的依存度很高，价格谈判中又难于达成一致。钢铁供给市场供大于求短时间不会改变，钢铁产品的价格难以较大回升。

(2)面临的发展机遇和挑战：

2010年，公司将面临十分复杂的形势，既有机遇，也有挑战。挑战来自于内外两方面：一是国际国内经济企稳回升的基础还不稳固，国内钢铁产能严重过剩，企业竞争趋于同质化，持续低迷的钢材市场还难以逆转；二是主要原燃料、电、运等价格上升，增加成本压力；三是受地理位置的影响，在规模扩张、运量大增的情况下，物流畅通受到考验。公司2010年面临的发展机遇主要有：一是国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，巩固和增强经济回升向好的势头，为企业发展营造了良好的发展环境；二是公司自身积累了多方面的竞争优势，1580mm薄板工程的全面投产，生产规模扩大，装备技术水平提升，为公司优化品种结构、提高产品附加值、实施差异化竞争奠定了物质基础。

公司的发展战略：以市场为导向，贯彻执行国家钢铁产业发展政策，提高产品附加值，打造成“船用钢、电工钢和金属制品三大产品精品基地”的大型钢铁联合企业，将成为一个工艺装备先进，产品结构优化，节能降耗、清洁生产，体现循环经济理念，符合国家产业政策发展要求，有较强市场竞争力和较好经济效益的新型钢铁联合企业。

(3)未来发展战略所需资金计划

2010年，公司安排固定资产投资30亿元，工程项目主要有：冷轧、420毫米厚板坯连铸机、钢绞线扩产、热连轧厂平整分卷机、3万千瓦煤气发电机组、低品质余热余能回收利用等。公司将努力降低建设成本，严格控制投资，集中有限资金确保重点工程建设项目；继续抓好资本运作，充分利用公司资源优势，大力加强对外招商引资的工作，扩大引资规模；加强与金融机构的联系，努力降低融资成本。

(4)公司面临的风险及拟采取的对策

公司面临的最主要风险是国际国内经济企稳回升的基础还不稳固，国内钢铁产能严重过剩，钢材市场持续低迷，企业竞争激烈。此外，公司1580mm薄板工程项目投产后，生产规模大幅扩张，供销“两头”存在变数，技改资金支付集中，如果公司效益、对外融资和自我积累能力下降，企业运营存在较大风险。

为化解风险，公司主要抓好以下工作：一是加强管理，优化工艺路线，全面实施成本控制，改善经济指标；二是调整采购策略，把握采购时点，降低采购和物流成本，着力推进灵活销售经营模式，正确把握国家宏观经济政策效果显现的时机；三是根据国家钢铁行业振兴规划，做到对公司目标、资源、组织体制的合理定位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
冶金	2,184,398.06	2,047,948.99	6.25	-20.31	-16.97	减少3.84个百分点
分产品
钢筋	181,549.88	163,198.45	9.76	10.11	3.95	增加8.50个百分点
线材	457,300.18	419,119.30	8.35	-26.43	-31.44	增加6.70个百分点
钢坯	28,281.55	27,705.97	2.04	-49.09	-49.27	增加0.46个百分点
厚板	495,993.38	447,785.68	9.72	-46.71	-42.23	减少6.99个百分点
中板	351,201.69	331,177.30	5.70	-32.97	-29.47	减少4.69个百分点
电工钢板	37,012.35	39,299.07	-6.18	0.34	6.52	减少6.31个百分点
船用型钢	7,991.96	8,620.03	-7.86	204.16	230.77
热轧薄板	343,630.44	352,430.78	-2.56
金属制品	126,160.92	112,336.04	10.96	0.87	-4.01	增加4.44个百分点
其他	133,415.19	128,538.55	3.66	-45.61	-37.89	减少11.97个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	52,383.44	320.52
华东地区	884,877.34	-46.85
东南地区	40,135.64	15.38
中南地区	991,980.36	115.07
西南地区	43,629.87	-25.53
出口	149,530.90	-68.14
合计	2,162,537.54	-19.94

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	465,874.09			本年度已使用募集资金总额		65,770.62
				已累计使用募集资金总额		316,346.47
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
低松弛预应力钢绞线扩产项目	否	14,000		17,592	是
缆索用镀锌钢丝项目	是	9,000		0	否
特殊导线扩产项目	是	10,000		0	否
油淬火－－回火钢丝生产项目	是	7,000		0	否
1580mm薄板项目	否	436,000		305,031	是
合计	/	476,000		322,623	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			不适用
			改变投向
			改变投向
			改变投向
			不适用
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			未变更
			见表注
			见表注
			见表注
			未变更
尚未使用的募集资金用途及去向			银行专户
			银行专户

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
1580mm薄板项目	缆索用镀锌钢丝项目	1,260,000	305,031	是
1580mm薄板项目	特殊导线扩产项目	1,260,000	305,031	是
1580mm薄板项目	油淬火－－回火钢丝生产项目	1,260,000	305,031	是
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中板生产线改造	86,063	基本完成
厚板热处理	60,000	已投产
7#8#高炉TRT	10,130	已投产
合计	156,193	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司审计机构立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年实现归属母公司所有者的净利润171,612,917.70元(母公司),根据公司章程及公司法规定,提取法定盈余公积金17,161,291.77元，加年初未分配利润576,038,266.45元（含技术开发费加计扣除调整调增未分配利润70,321,692.92元），截止2009年末可供股东分配的利润为730,489,892.38元。

公司本年度利润分配预案为：以2009年末股本1,393,430,242股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计向全体股东分配83，605，814.52元，剩余未分配利润646，884，077.86元滚存到下一年度；公司不用资本公积金转增股本。该预案须经公司2009年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
新余钢铁有限责任公司	6,840.05	0.31	10,885.03	0.53
新余市洋坊运输有限责任公司	124.76	0.01	6,468.53	36.8
海南洋浦万泉实业有限公司	24,922.99	1.14	5,204.79	0.25
江西新钢进出口有限责任公司			4,547.48	0.22
新余新钢京新物流有限公司			3,457.38	0.17
新余新钢特殊钢有限责任公司	26,776.67	1.23	5,293.37	0.26
新余中冶环保资源开发有限公司	170.90	0.01	4,919.58	28.9
新余新良特殊钢有限责任公司	30,406.39	1.39

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额908,540,578.65元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
新余钢铁有限责任公司		30	107,649.35	-29,801.88
新余市洋坊运输有限责任公司	48.34	22.72	3,329.15	-568.60
海南洋浦万泉实业有限公司			41,871.68	-4,365.12
江西新钢进出口有限责任公司	7,549.01	2,228.58	7,549.01	2,228.58
新余新钢京新物流有限公司	8,901.17	2,206.07	8,901.17	2,206.07
新余新钢特殊钢有限责任公司	63.72	94.31	31,613.69	-477.69
新余中冶环保资源开发有限公司
新余新良特殊钢有限责任公司	34,229.08	0	1,988.92	-63.17
新余新钢辅发管理服务中心			586.42	-450.65
合计	34,341.14	147.03	187,039.21	35,727.11

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额343,411,400元，余额1,470,300元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006年公司完成股权分置改革，控股股东新余钢铁有限责任公司承诺所持股份锁定三年，有限售期截止到2009年10月24日	按规定履行承诺。
发行时所作承诺	2007年，公司完成了非公开发行工作，大股东认购限售股份1,000,209,135股，其承诺锁定三年，解除限售日期至2010年11月2日。同时承诺，股改时所持股份限售期也延长至2010年11月2日。	按规定履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，依法行使决策程序，各项经营决策科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理为完成2009年的经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力，在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了内部审计报告，发现问题及时纠正，确保公司按《财务管理制度》和中国证监会的要求规范运作。监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务收支帐目清楚、会计数据真实准确，利润分配方案符合公司实际。立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用公司非公开发行募集资金以及发行可转换公司债券募集资金，变更募集资金的用途经过了法定的审议程序，有利于做大做强主业。公司不存在违规使用募集资金的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理、公允，依据充分，未发现有内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新余钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,980,933,641.95	2,793,151,484.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		316,469,892.65	359,278,256.04
应收账款		561,594,160.49	812,503,196.81
预付款项		958,834,706.86	883,287,220.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		110,118,729.55	92,134,413.05
买入返售金融资产
存货		4,083,736,985.87	4,345,831,848.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,011,688,117.37	9,286,186,419.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		79,302,712.50	45,000,000.00
长期股权投资		177,251,975.73	85,056,203.40
投资性房地产
固定资产		12,797,649,113.61	5,524,533,192.82
在建工程		770,227,327.26	6,546,419,740.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,249,030,559.38	1,281,443,396.18
开发支出
商誉
长期待摊费用		18,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税资产		73,982,927.00	47,584,000.74
其他非流动资产		19,844,747.82	25,692,376.82
非流动资产合计		15,185,289,363.30	13,568,728,910.85
资产总计		24,196,977,480.67	22,854,915,330.17
流动负债：
短期借款		5,116,050,000.00	4,877,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		48,000,000.00	89,200,000.00
应付账款		3,541,902,840.27	3,005,865,176.90
预收款项		1,581,356,450.43	1,924,920,641.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		200,110,103.70	220,556,408.21
应交税费		8,498,058.43	277,102,222.12
应付利息		16,559,982.00	13,800,000.00
应付股利		150,350,987.36	86,515,396.55
其他应付款		1,417,554,664.27	1,147,986,410.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		270,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		965,530.71	980,799.56
流动负债合计		12,351,348,617.17	11,683,977,054.99
非流动负债：
长期借款		820,000,000	470,000,000
应付债券		2,360,885,103.34	2,247,680,669.66
长期应付款		386,316,823.32	275,940,841.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,250,000.00
非流动负债合计		3,569,451,926.66	2,993,621,511.50
负债合计		15,920,800,543.83	14,677,598,566.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,393,430,242.00	1,393,429,509.00
资本公积		5,680,661,702.27	5,680,481,378.99
减：库存股
专项储备
盈余公积		139,323,102.73	122,161,810.96
一般风险准备
未分配利润		1,027,115,938.32	947,598,600.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		8,240,530,985.32	8,143,671,299.28
少数股东权益		35,645,951.52	33,645,464.40
所有者权益合计		8,276,176,936.84	8,177,316,763.68
负债和所有者权益总计		24,196,977,480.67	22,854,915,330.17

法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新余钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,850,816,086.65	2,566,951,271.28
交易性金融资产
应收票据		264,191,606.30	303,940,807.26
应收账款		140,223,304.93	559,035,881.98
预付款项		817,231,737.14	829,086,779.82
应收利息
应收股利		67,000,000.00
其他应收款		132,419,931.44	42,814,751.91
存货		3,666,245,799.44	3,974,686,687.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,938,128,465.90	8,276,516,179.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		79,302,712.50	45,000,000.00
长期股权投资		979,359,253.24	704,458,883.56
投资性房地产
固定资产		12,287,397,971.20	5,177,757,663.27
在建工程		737,420,316.52	6,531,547,654.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,220,501,808.72	1,275,196,298.77
开发支出
商誉
长期待摊费用		18,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税资产		61,836,398.28	38,373,664.75
其他非流动资产		19,844,747.82	25,692,376.82
非流动资产合计		15,403,663,208.28	13,811,026,541.85
资产总计		23,341,791,674.18	22,087,542,721.63
流动负债：
短期借款		4,849,050,000.00	4,629,050,000.00
交易性金融负债
应付票据		30,000,000.00	78,200,000.00
应付账款		3,596,069,170.30	3,198,206,500.38
预收款项		1,373,256,769.75	1,635,809,301.01
应付职工薪酬		176,630,763.12	193,669,430.29
应交税费		9,536,337.61	267,243,468.05
应付利息		16,559,982.00	13,800,000.00
应付股利		150,350,987.36	85,914,849.92
其他应付款		1,362,191,088.76	1,101,346,143.10
一年内到期的非流动负债		270,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		11,833,645,098.90	11,243,239,692.75
非流动负债：
长期借款		820,000,000.00	470,000,000.00
应付债券		2,360,885,103.34	2,247,680,669.66
长期应付款		386,316,823.32	275,940,841.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,250,000.00
非流动负债合计		3,569,451,926.66	2,993,621,511.50
负债合计		15,403,097,025.56	14,236,861,204.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,393,430,242.00	1,393,429,509.00
资本公积		5,675,451,411.51	5,675,446,163.23
减：库存股
专项储备
盈余公积		139,323,102.73	122,161,810.96
一般风险准备
未分配利润		730,489,892.38	659,644,034.19
所有者权益（或股东权益）合计		7,938,694,648.62	7,850,681,517.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,341,791,674.18	22,087,542,721.63

法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,843,980,595.21	27,411,531,428.50
其中：营业收入		21,843,980,595.21	27,411,531,428.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		21,679,113,480.92	26,496,367,639.97
其中：营业成本		20,479,489,860.42	24,667,058,674.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		88,535,793.85	131,045,308.58
销售费用		239,060,846.89	329,126,144.10
管理费用		590,424,350.29	832,639,536.33
财务费用		249,963,796.05	412,964,183.14
资产减值损失		31,638,833.42	123,533,792.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		5,339,824.85	2,372,640.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,339,824.85	2,372,640.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,206,939.14	917,536,429.38
加：营业外收入		35,264,610.57	53,814,262.58
减：营业外支出		15,460,860.79	41,659,422.45
其中：非流动资产处置损失		13,002,638.61	32,916,133.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		190,010,688.92	929,691,269.51
减：所得税费用		1,198,771.48	141,372,357.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		188,811,917.44	788,318,911.99
归属于母公司所有者的净利润		180,284,397.50	778,087,263.49
少数股东损益		8,527,519.94	10,231,648.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.56
（二）稀释每股收益		0.11	0.51
七、其他综合收益		175,075.00	-175,075.00
八、综合收益总额		188,986,992.44	788,143,836.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		180,459,472.50	777,912,188.49
归属于少数股东的综合收益总额		8,527,519.94	10,231,648.50

法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,400,405,921.86	24,885,818,977.24
减：营业成本		19,355,372,061.74	22,617,360,955.36
营业税金及附加		78,511,536.59	106,424,445.90
销售费用		185,181,301.61	275,011,641.19
管理费用		493,575,237.06	723,110,280.73
财务费用		235,751,379.81	388,176,326.68
资产减值损失		8,005,821.83	122,728,784.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		72,607,033.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,615,617.04	653,006,543.07
加：营业外收入		47,312,879.13	46,789,974.99
减：营业外支出		12,852,330.97	40,890,208.82
其中：非流动资产处置损失			32,689,055.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,076,165.20	658,906,309.24
减：所得税费用		-20,536,752.50	118,364,785.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		171,612,917.70	540,541,524.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		171,612,917.70	540,541,524.16

法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,868,329,136.31	16,504,386,258.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		139,455.61
收到其他与经营活动有关的现金		532,187,987.45	640,761,873.28
经营活动现金流入小计		14,400,656,579.37	17,145,148,132.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10,707,762,826.23	13,149,146,850.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,006,431,029.85	1,046,586,078.73
支付的各项税费		890,451,072.45	1,177,333,237.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,036,760,612.71	1,549,992,957.86
经营活动现金流出小计		13,641,405,541.24	16,923,059,124.63
经营活动产生的现金流量净额		759,251,038.13	222,089,007.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,150,000.00	745,417.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		466,131,912.75	6,008,094.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			463,079.93
收到其他与投资活动有关的现金			88,000,000.00
投资活动现金流入小计		471,281,912.75	95,216,592.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,238,231,584.75	4,763,770,364.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,000,000.00	69,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			94,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,287,231,584.75	4,926,870,364.22
投资活动产生的现金流量净额		-815,949,672.00	-4,831,653,771.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,800,000.00
取得借款收到的现金		6,816,050,000.00	6,107,050,000.00
发行债券收到的现金			2,710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,978,705.71	14,793,267.53
筹资活动现金流入小计		6,836,028,705.71	8,836,643,267.53
偿还债务支付的现金		5,877,050,000.00	4,011,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,463,279.93	399,065,052.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,527,032.82	1,426,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		115,972,924.56	2,969,740.66
筹资活动现金流出小计		6,566,486,204.49	4,413,084,793.05
筹资活动产生的现金流量净额		269,542,501.22	4,423,558,474.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,538,703.95	-39,970,875.98
五、现金及现金等价物净增加额		201,305,163.40	-225,977,165.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,763,691,730.34	2,989,668,895.98
六、期末现金及现金等价物余额		2,964,996,893.74	2,763,691,730.34

法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		12,338,529,953.50	14,789,766,256.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		578,930,345.34	592,973,193.21
经营活动现金流入小计		12,917,460,298.84	15,382,739,450.04
购买商品、接受劳务支付的现金		9,453,208,062.03	11,838,601,117.83
支付给职工以及为职工支付的现金		773,326,883.48	836,458,393.38
支付的各项税费		806,971,602.65	1,123,705,879.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,137,861,569.11	1,503,153,285.35
经营活动现金流出小计		12,171,368,117.27	15,301,918,676.52
经营活动产生的现金流量净额		746,092,181.57	80,820,773.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		97,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		672,241,487.73	5,996,603.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			88,000,000.00
投资活动现金流入小计		769,241,487.73	93,996,603.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,189,892,316.41	4,739,192,396.01
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		322,287,388.38	69,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			94,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,512,179,704.79	4,902,292,396.01
投资活动产生的现金流量净额		-742,938,217.06	-4,808,295,792.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,459,050,000.00	8,379,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,978,705.71	14,793,267.53
筹资活动现金流入小计		6,479,028,705.71	8,393,843,267.53
偿还债务支付的现金		5,499,050,000.00	3,601,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		553,285,204.10	378,590,305.99
支付其他与筹资活动有关的现金		115,972,924.56	2,969,740.66
筹资活动现金流出小计		6,168,308,128.66	3,982,610,046.65
筹资活动产生的现金流量净额		310,720,577.05	4,411,233,220.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,528,125.68	-39,280,412.60
五、现金及现金等价物净增加额		302,346,415.88	-355,522,210.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,546,873,533.13	2,902,395,743.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,849,219,949.01	2,546,873,533.13

法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,393,429,509.00	5,680,481,378.99			114,348,289.52		877,276,907.41		33,645,464.40	8,099,181,549.32
加：会计政策变更
前期差错更正					7,813,521.44		70,321,692.92			78,135,214.36
其他
二、本年年初余额	1,393,429,509.00	5,680,481,378.99			122,161,810.96		947,598,600.33		33,645,464.40	8,177,316,763.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	733.00	180,323.28			17,161,291.77		79,517,337.99		2,000,487.12	98,860,173.16
（一）净利润							180,284,397.50		8,527,519.94	188,811,917.44
（二）其他综合收益		175,075.00								175,075.00
上述（一）和（二）小计		175,075.00					180,284,397.50		8,527,519.94	188,986,992.44
（三）所有者投入和减少资本	733.00	5,248.28								5,981.28
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	733.00	5,248.28								5,981.28
（四）利润分配					17,161,291.77		-100,767,059.51		-6,527,032.82	-90,132,800.56
1．提取盈余公积					17,161,291.77		-17,161,291.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-83,605,767.74		-6,527,032.82	-90,132,800.56
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,393,430,242.00	5,680,661,702.27			139,323,102.73		1,027,115,938.32		35,645,951.52	8,276,176,936.84