新余钢铁股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2009年12月31日，公司控股股东新余钢铁有限责任公司的名称变更为新余钢铁集团有限公司，并已完成相关工商变更登记手续。但尚未在上海登记结算有限公司办理名称变更手续，登记公司登记的公司控股股东名称仍为江西新余钢铁有限责任公司。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年是我们经济发展困难的一年，也是钢铁工业经历严峻考验的一年。2008年下半年爆发国际金融危机以来，受世界经济衰退的影响，我国钢铁产品直接和间接出口急剧下降，钢铁企业效益大幅下滑，钢铁企业效益大幅下降，企业生产经营陷入严重困难局面。一年来，公司迎难而上，坚持以降本增效为中心，积极应对金融危机，努力化解市场风险，生产经营稳定运行，1580MM薄板项目建成投产，为赢得新的发展机遇奠定了坚实的基础。全年完成生铁628万吨、钢671万吨、钢材坯635万吨，同比分别增长38.05%、26.19%、29.35%；实现营业收入218.44亿元，同比下降20.31%；实现利润19,001.07万元，同比下降79.56%，实现净利润18,881.19万元，同比下降76.05%。

面对金融危机的冲击和持续低迷的钢材市场，公司全面推行低成本生产。及时调整炼钢炉料结构，大幅提高铁钢比，以烧结矿、碱性球团、烧结返矿压块代替生铁、废钢，有效降低炼钢炉料成本。打通了热连轧--开平剪切--叠轧薄板低成本工艺路线。实施“成本倒逼”机制，实行周成本核算。进一步加强资金管理，拓宽融资渠道，加快资金周转，确保了1580mm薄板项目和生产经营的正常运转。

公司强化生产组织协调。今年公司1580mm项目正式投产，为搞好生产衔接，公司坚持效益优先、系统联动的方法，做大有效产能，控制低效产能，停掉无效产能。以新系统刚性连接为重点，以铁水运输调度管理为中心，提高生产运行控制水平，打通了高新系统工序间衔接和新老系统铁水流转。

公司坚持实施精品战略。充分利用1580mm薄板工程投产形成的工艺技术装备优势，成功开发了容器板、核电板、耐磨板、无取向硅钢、管线钢、冷镦钢、冷轧基料等27个新品种。举办“缺陷产品实物图片巡回展”，开展用户异议专项管理评审，质量改进目标全面完成。完成中厚板船板扩大认证，启动船用热轧卷板认证工作。“高强度船板开发及基础性技术研究”成果被评为省科技进步一等奖，公司第三次荣获“全国用户满意企业”称号，公司热轧中厚板荣获“全国用户满意产品”称号。

(1)报告期总体经营情况及引起变动的主要因素

单位：万元

■

变动原因说明：

a.营业收入减少主要受金融危机和钢铁产能过剩影响，产品销售价格大幅下降所致；

b.营业利润大幅减少主要受金融危机影响，市场需求萎缩，价格大幅下降所致；

c.净利润大幅减少主要受营业利润的大幅减少所致。

(2)公司存在的主要优势和困难以及公司经营的盈利能力的连续性和稳定性分析。

公司在全国钢铁企业的综合排名为20名，公司产品包括线材、中厚板、金属制品以及2009年投产的热轧薄板等，公司产品在华东和中南地区具有较强的竞争优势。

公司存在的主要优势有：有完善的、经过市场考验的销售网络；有根据产品和区域市场特点设立的驻外公司，在公司产品的推介和销售上能积极发挥驻外公司的功能，当好用户的信息员、联络员、服务员和促销员，能够提供产品性能、结构、功能等技术的解答和支持，提供全程的销售服务，能够对售后异议现场调查，提高用户满意度；产品实物质量得到用户和市场的认可；公司人才队伍一直比较稳定；新产品开发目标明确，开发力度大、速度快，对抢占市场，实施公司精品战略，提升企业形象和效益发挥了巨大的作用。

公司存在的困难是：受国际经济形势的影响，公司产品的出口形势不乐观，特厚板、中板、卷板等产品，对出口依存度较高，影响较大的是板管带产品；产品侧重品种开发，除船板在全国有较大影响外，其他品种未能形成较大知名度，公司需要发展其他较为能形成较大生产批量的后备品种代替，实现公司的产品转型；热卷投产适逢钢材行情大幅下跌，给热卷产品的开发和销售带来较大的困难。

公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析：公司保持多年持续稳定的发展，综合实力大为增强，1580mm轧机线的投产，增加了新的产品，调整了产品结构。通过提高品种材比例、降低生产成本，以及新产品的开发等，为公司盈利能力的连续性和稳定性提供了保证。

(3)各主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明

报告期公司中板产量109.33万吨，厚板产量137.24万吨，中厚板总销量245.2万吨，产销率99.44%；线材产量155.24万吨，销量156.54万吨，产销率107.45%；棒材产量59.62万吨，销量60.41万吨，产销率101.33%；金属制品产量25.59万吨，销量24.61万吨，产销率96.17%；卷板产量120万吨，销量116.39万吨，产销率96.99%。

公司主要产品在国内的销售市场主要为华东、华南区域，主要产品中厚板、线材、棒材、金属制品、卷板的国内市场占有率分别为4.33%、1.81%、0.54%、15.28%、2.18%。

(4)报告期内产品调整对公司经营及业绩影响情况情况

由于1580mm轧机线的顺利投产,公司产品增加了热轧薄板，产品结构更加合理稳定。报告期内，公司大幅调整产品结构，中厚板、线材的比例大幅度下降，热轧薄板、船用型钢比例上升。受全球经济危机的影响，报告期公司产品结构的调整尚未对公司经营及业绩产生积极影响。

(5)主要供应商、客户情况

报告期内向前五名供应商合计采购金额为211,785.07万元，占采购总额的10.34%；向前五名客户销售额为267,942.01万元，占销售总额的12.26%。

(6)公司技术创新情况及节能减排情况,公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

公司以1580mm薄板工程的全面投产和420毫米特厚板坯连铸机为代表的新一轮技改工程建设为契机，加大技术研究与攻关力度，发挥科技兴厂、科技治难作用，促进科技成果向现实生产力的转化。启动创建国家船用钢工程技术研究和国家创新型企业计划，在国家科技进步奖、专利申请和授权数量、国家级企业技术中心评价排序等方面，通过组建以技术中心为核心的多层次、多梯队的科技创新团队，使公司科技平台建设取得实质性进展，实现创新能力新突破。

公司积极推进节能减排，节能设施和手段取得进一步完善。全年自发电量6.4亿吨，转炉煤气回收量92.3立方米/吨，同比分别增长57%、70%；吨钢耗新水6.34立方米/吨，同比下降0.22立方米/吨；100吨、210吨转炉实现负能炼钢。拆除了2台小烧结机和2座淘汰高炉，新上了12套废气、2套废水在线监控系统，经深度处理后的焦化废水达到国家一级排放标准。全年污水物综合排放物综合排放合格率94.5%，同比提高0.12个百分点。

(7)公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

报告期内，虽然受钢铁行业需求萎缩的影响，公司仍然积极组织生产，主要生产设备可开工率、主要生产设备利用率都保持了较高的水平。1580mm薄板项目的顺利投产，公司积极安排产品销售，热轧薄板的销售量当年达34.36亿元，占报告期总收入的15.89%。公司技术人员稳定，这是公司对外竞争的重要优势。

(8)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据发生变动的主要影响因素。

单位：万元

■

变动原因说明:

a.销售费用减少主要系公司产品出口减少，出口销售费用收入减少所致；

b.管理费用减少主要系公司研发费用下降所致；

c.财务费用减少主要本期系利息资本化增加所致；

d.所得税费用减少系本期净利润大幅下降所致。

(9)报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：万元

■

变动原因说明:

a.固定资产大幅增加主要系本期募集资金投资项目和部分技改项目完工转固定资产所致；

b.在建工程大幅减少主要系本期募集资金投资项目和部分技改项目完工转固定资产所致。

(10)报告期公司现金流量构成情况

单位：万元

■

变动原因说明:

a.经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期购买原材料减少所致；

b.投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期投资活动减少所致；

c.筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期筹资活动减少所致；

d.现金及现金等价物净增加额增加主要系本期购建固定资产减少所致。

(11)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

a.营业范围及注册资本

单位：万元

■

b.经营状况及业绩

(下转B127版)

股票简称	新钢股份
股票代码	600782
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江西省新余市冶金路1号
邮政编码	338001
公司国际互联网网址	www.xinsteel.com.cn
电子信箱	xggf782@xinsteel.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚红江	林榕
联系地址	江西省新余市冶金路1号	江西省新余市冶金路1号
电话	0790-6292577	0790-6290782
传真	0790-6294999	0790-6294999
电子信箱	yhj3@vip.sina.com	xggf782@xinsteel.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,184,398.06	2,741,153.14	-20.31	760,325.81
利润总额	19,001.07	92,969.13	-79.56	44,170.75
归属于上市公司股东的净利润	18,028.44	77,808.73	-76.83	25,564.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,838.52	76,665.93	-78.04	24,987.25
经营活动产生的现金流量净额	75,925.10	22,208.90	241.87	6,776.56
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,419,697.75	2,285,491.53	5.87	1,645,409.42
所有者权益（或股东权益）	824,053.10	814,367.13	1.19	698,798.57

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.13	0.56	-76.79	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.51	-78.43	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.12	0.55	-78.18	0.54
加权平均净资产收益率（%）	2.20	10.40	减少8.20个百分点	14.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.06	10.25	减少8.19个百分点	14.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.54	0.16	237.50	0.05
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.91	5.84	1.20	5.01

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,073.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,180.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873.51
所得税影响额	-497.08
少数股东权益影响额（税后）	-301.30
合计	1,189.92

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,081,867,459	77.64				-8,678,641	-8,678,641	1,073,188,818	77.02
1、国家持股
2、国有法人持股	1,073,188,818	77.02						1,073,188,818	77.02
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股	8,678,641	0.62				-8,678,641	-8,678,641	0	0
其中： 境外法人持股
境外自然人持股

二、无限售条件流通股份	311,562,050	22.36				8,679,374	8,679,374	320,241,424	22.98
1、人民币普通股	311,562,050	22.36				8,678,641	8,678,641	320,240,691	22.98
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他						733	733	733	0
三、股份总数	1,393,429,509	100.00				733	733	1,393,430,242	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新余钢铁有限责任公司	1,073,188,818	0	0	1,073,188,818	非公开发行股份承诺	2010年11月2日
香港巍华金属制品有限公司	8,678,641	8,678,641	0	0	股权分置改革承诺	2009年10月24日
合计	1,081,867,459	8,678,641	0	1,073,188,818	/	/

报告期末股东总数					31,182户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新余钢铁有限责任公司	国有法人		77.02	1,073,188,818		1,073,188,818	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		2.02	28,174,127		0	无
上海瑞熹联实业有限公司	其他		1.58	22,063,121		0	无
中船重工财务有限责任公司	其他		1.44	20,010,190		0	无
宝钢集团有限公司	其他		1.44	20,000,000		0	无
江西国际信托股份有限公司	国有法人		1.21	16,800,406		0	无
全国社保基金一零四组合	其他		0.79	11,000,000		0	无
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他		0.68	9,499,764		0	无
张家港株江钢管有限公司	其他		0.41	5,680,401		0	无
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他		0.37	5,185,100		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		28,174,127				人民币普通股
上海瑞熹联实业有限公司		22,063,121				人民币普通股
中船重工财务有限责任公司		20,010,190				人民币普通股
宝钢集团有限公司		20,000,000				人民币普通股
江西国际信托股份有限公司		16,800,406				人民币普通股
全国社保基金一零四组合		11,000,000				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		9,499,764				人民币普通股
张家港株江钢管有限公司		5,680,401				人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		5,185,100				人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)		4,999,984				人民币普通股

名称	新余钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊小星
成立日期	1990年5月9日
注册资本	337,438
主要经营业务或管理活动	生产销售锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、销售、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及三来一补业务、90号汽油、0号汽油、易燃液体、氧气、液氧、液氩、氮气、氩气、液氮、洗油、蒽油、沥青、粗酚、焦油购销。

名称	江西省冶金集团公司
单位负责人或法定代表人	屠永发
成立日期	2001年11月16日
注册资本	162,658
主要经营业务或管理活动	江西省政府授权范围内的国有资产经营管理及相关投资

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
熊小星	董事长	男	52	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
王洪	副董事长、总经理	男	49	2006年4月26日	2012年4月20日				44.92	否
刘斌	董事	男	48	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
龙维明	董事	男	56	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
郭裕华	董事	男	55	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
胡显勇	董事	男	54	2006年4月26日	2012年4月20日	4,980	4,980		0	是
张心智	董事	男	39	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
吴晓球	独立董事	男	51	2006年4月26日	2012年4月20日				5	否
李新创	独立董事	男	46	2006年4月26日	2012年4月20日				5	否
温京辉	独立董事	男	40	2006年4月26日	2012年4月20日				5	否
赵沛	独立董事	男	61	2009年4月20日	2012年4月20日				0	否
邬书军	监事会主席	男	60	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
沈爱成	监事	男	59	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
谢美芬	监事	女	47	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
吴明	监事	男	47	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
罗跃忠	监事	男	45	2006年4月26日	2012年4月20日				0	是
毕伟	副总经理	男	47	2006年4月26日	2012年4月20日				31.18	否
刘传伟	副总经理	男	48	2006年4月26日	2012年4月20日				31.18	否
李文华	副总经理	男	47	2006年4月26日	2012年4月20日				31.18	否
夏文勇	副总经理	男	38	2006年4月26日	2012年4月20日				31.18	否
姚红江	董事会秘书	男	50	2006年4月26日	2012年4月20日	9,959	9,959		31.18	否
合计	/	/	/	/	/	14,939	14,939	/	215.82	/

项 目	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%）
总资产	2，419，697.75	2,285,491.53	5.87
股东权益	824，053．10	814,367.13	1.19
项 目	2009年度	2008年度	本年末比上年末增减(%)
营业收入	2,184,398.06	2,741,153.14	-20.31
营业利润	17,020.69	91,753.64	-81.45
净利润	18，881.19	78，831.89	-76.05

	2009年度	2008年度	增减比例(%)
销售费用	23,906.08	32,912.61	-27.36
管理费用	59,042.44	83,263.95	-29.09
财务费用	24,996.38	41,296.42	-39.47
所得税费用	119.88	14,137.24	-99.16

	2009年末		2009年初
	金额	占总资产或负债比重（%）	金额	占总资产或负债比重（%）
货币资金	298,093.36	12.32	279,315.15	12.22
应收票据	31,646.99	1.31	35,927.83	1.57
预付帐款	95,883.47	3.96	88,328.72	3.86
存货	408,373.70	16.88	434,583.18	19.01
固定资产	1,279,764.91	52.98	552,453.32	24.17
在建工程	77,022.73	3.18	654,641.97	28.64
无形资产	124,903.06	5.16	128,144.34	5.61
资产合计	2,419,697.75		2,285,491.53
短期借款	511,605.00	32.13	487,705.00	33.05
应付帐款	354,190.28	22.25	300,586.52	20.47
预收帐款	158,135.65	9.93	192,492.06	13.11
应付债券	236,088.51	14.83	224,768.07	15.32
负债总计	1,592,080.05		1,467,759.86

项 目	2009年	2008年	增减（+、-）
经营活动产生的现金流量净额	75,925.10	22,208.90	53,716.20
投资活动产生的现金流量净额	-81,594.97	-483,165.38	401,570.41
筹资活动产生的现金流量净额	26,954.25	442,355.85	-415，401.60
现金及现金等价物净增加额	20,130.52	-22,597.72	42,728.24

公司名称	主要营业范围	注册资本	持股比例（%）	投资金额	备注
新余良山矿业有限责任公司	铁精粉加工等	6,800	100	6,800	全资子公司
新余铁坑矿业有限责任公司	铁精矿粉加工	3,000	100	3,000	全资子公司
江西新钢汽车运输有限责任公司	汽车货运及修理等	2,660	100	2,660	全资子公司
江西新钢建设有限责任公司	工业与民用建筑安装等	6,080	100	6,080	全资子公司
新余冶金设备制造有限责任公司	设备制造及修理等	2,990	100	2,990	全资子公司
江西新华金属制品有限责任公司	金属制品	30,000	100	30,000	全资子公司
新余贝佳金属制品有限公司	金属制品	21,000	100	21,000	全资子公司
中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司	生产制造	35,000	49	35,000	参股公司
新余中冶环保资源开发有限公司	工业废物处理	11,000	40	11,000	参股公司

  新余钢铁股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告暨

  召开2009年度股东大会的通知

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2010-04

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告暨

  召开2009年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次董事会议于2010年3月27日10：00在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2010年3月17日发出。会议由董事长熊小星先生主持。会议应到董事11名，实到11名。监事会成员、董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《2009年度总经理工作报告》。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2009年度董事会工作报告》。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2009年年度报告》及年报摘要。

  详情请见2010年3月31日登载于上海交易所网站http://www.sse.com.cn的《新余钢铁股份有限公司2009年度报告》及在上海证券报《新余钢铁股份有限公司2009年度报告摘要》

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2009年财务决算报告》。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《2009年度利润分配预案》。

  经公司审计机构立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年实现归属母公司所有者的净利润171,612,917.70元(母公司),根据公司章程及公司法规定,提取法定盈余公积金17,161,291.77 元，加年初未分配利润576,038,266.45元（含技术开发费加计扣除调整调增未分配利润70,321,692.92元），截止2009年末可供股东分配的利润为730,489,892.38元。

  公司本年度利润分配预案为：以2009年末股本1,393,430,242股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计向全体股东分配83，605，814.52元，剩余未分配利润646，884，077.86元滚存到下一年度；公司不用资本公积金转增股本。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于公司2010年经常性关联交易的议案》（见《经常性关联交易公告》）。

  关联董事熊小星、王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显勇回避表决,表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《授权法定代表人办理信贷业务》的议案；

  为确保公司生产经营的正常运转及资金的良好运作，根据银行办理流动资金信贷业务的有关规定，授权公司法人代表熊小星同志在银行流动资金授信总额内办理信贷等业务。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于调整会计估计—固定资产折旧率的议案》；

  公司根据《企业会计准则》和《工业企业固定资产分类折旧年限表》规定，结合公司现有固定资产使用年限的实际情况，拟将原取工业企业分类折旧使用年限区间的下限值，调整为年限区间的平均值，调整后综合折旧率为8.25%，比调整前综合折旧率下降了1.5个百分点。调整后的折旧率拟从2010年1月1日起执行，并报江西省地税局直属分局备案。

  独立董事对此发表意见：公司结合现有固定资产使用年限的实际情况，调整折旧率的做法是符合会计政策、合理、公允的，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于转让新余贝佳金属制品有限公司75%股权的议案》；

  公司全资子公司新余贝佳金属制品有限公司主营铝包钢及弹簧钢丝业务。截止2009年12末，该公司总资产31378万元，负债7584万元，为引进在金属制品行业具领先技术和市场优势的战略投资者，提升其技术水平和产品质量，提高市场竞争力，公司拟将新余贝佳金属制品有限公司75%股权按照国有股权交易程序公开挂牌转让。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过《关于转让江西新华金属制品有限责任公司25%股权的议案》；

  公司全资子公司江西新华金属制品有限责任公司主营预应力钢绞线业务，截止2009年12月末，该公司总资产77404万元，负债46375万元。为充分发挥江西新华金属制品有限责任公司在金属制品行业中的品牌优势，公司拟与在金属制品行业的战略投资者开展合作，将江西新华金属制品有限责任公司25%股权按照国有股权交易程序公开挂牌转让。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过《关于2008年度企业所得税费用追溯调整的议案》

  根据江西省地方税务局直属分局赣地税直备字[2008]62-3号关于本公司技术开发费加计扣除备案表和会计师事务鉴证报告，公司2008年度多计的企业所得税78,135,214.36元进行追溯调整，调增2008年度留存收益78,135,214.36元，其中：未分配利润70,321,692.92元，盈余公积7,813,521.44元。

  独立董事对此发表意见：公司对2008年度多计的企业所得税进行追溯调整的做法符合会计政策，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过《关于2009年度关联交易事项的议案》；

  公司2009年度与合并范围外关联方的经常性交易金额13.92亿元，与2009年公司预计经常性关联交易金额12.68亿元相比，增长9.78％，增长原因主要是公司300万吨薄板工程建设进度加快，项目提前完工，导致产能提前释放所致；按照2009年2月1日施行的《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》，公司将300万吨薄板工程中涉及的部分进口设备，按账面值转给公司控股股东，关联资产转让价值5.49亿元。

  独立董事对此发表意见：

  1、公司2009年度关联方经常性交易金额与预计相比增长9.78％，原因主要是公司300万吨薄板工程建设进度加快，项目提前完工，导致产能提前释放，公司通过控股股东的全资子公司扩大公司产品的销售所致，该等关联交易均属公司的正常业务范围, 关联交易中的产品货物、服务定价公平合理，符合公司和全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益。

  2、公司为满足海关监管要求，于2009年末将300万吨薄板工程中的进口设备按账面值转给公司控股股东，涉及的关联资产转让价值5.49亿元。此项关联交易系公司执行《中华人民共和国进出口货物减免税管理办法》规定而产生，交易中的定价合理，符合公司和全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益。

  关联董事熊小星、王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显勇回避表决,表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过召开2009年度股东大会的议案。（2009年度股东大会通知附后）

  以上第二、三、四、五、六、七、九、十三项议案均须提交2009年度股东大会审议。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2010年3月27日

  新余钢铁股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知

  经2010年3月27日新钢股份五届五次董事会审议通过，决定召开2009年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间： 2010年4月20日（星期二）上午九时。

  2、会议地点：江西省新余市冶金路，新钢股份会议室。

  3、会议召开方式：现场召开。

  二、会议审议事项

  1、审议《2009年度董事会工作报告》；

  2、审议《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《2009年年度报告及报告摘要》；

  4、审议《2009年度财务决算报告》；

  5、审议《2009年度利润分配预案》；

  6、审议《关于公司2010年度经常性关联交易的议案》；

  7、审议《关于调整会计估计—固定资产折旧率的议案》；

  8、审议《关于2009年度关联交易事项的议案》；

  9、审议《监事辞职的议案》；

  10、审议《关于增补监事的议案》。

  三、参加会议方法

  1、凡2010年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议。

  2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

  3、登记时间： 2010年4月16日上午8点至11点，下午2点至5点。

  4、登记办法：持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  公司地址：新余市冶金路 邮政编码：338001

  联系电话：0790－6290782 传真：0790－6294999

  联系人：林榕

  5．会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新余钢铁股份有限公司2009度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  股东帐号： 持股数：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  股票代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临2010-05

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  新余钢铁股份有限公司于2010年3月27日在公司会议室召开了第五届监事会第四次会议，会议由监事会主席邬书军主持，监事沈爱成、谢美芬、吴明、罗跃忠出席了会议。会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《2009年度监事会工作报告》

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2009年年度报告》及年报摘要

  公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2009年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2009年财务决算报告》

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于公司2010年度经常性关联交易的议案》

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经公司2008年度股东会议审议通过，将原缆索用镀锌钢丝项目、特殊导线扩产项目、油淬火－回火钢丝三个项目资金变更为全部用于新钢股份同次非公开发行的300万吨1580mm薄板工程项目，变更募集资金投向履行了必要的法律程序。公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定及《募集资金管理办法》存储和使用募集资金。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于调整会计估计—固定资产折旧率的议案》

  公司结合现有固定资产使用年限的实际情况，调整折旧率的做法是符合会计政策、合理、公允的，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于2009年度关联交易事项的议案》；

  1、公司2009年度关联方经常性交易金额与预计相比增长9.78％，原因主要是公司300万吨薄板工程建设进度加快，项目提前完工，导致产能提前释放，公司通过控股股东的全资子公司扩大公司产品的销售所致，该等关联交易均属公司的正常业务范围, 关联交易中的产品货物、服务定价公平合理，符合公司和全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益。

  2、公司为满足海关监管要求，于2009年末将300万吨薄板工程中的进口设备按账面值转给公司控股股东，涉及的关联资产转让价值5.49亿元。此项关联交易系公司执行《中华人民共和国进出口货物减免税管理办法》规定而产生，交易中的定价合理，符合公司和全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于2008年度企业所得税费用追溯调整的议案》

  公司对2008年度多计的企业所得税进行追溯调整的做法符合会计政策，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《监事辞职的议案》

  监事会主席邬书军因工作原因请求辞去监事职务，监事会接受他的辞职，并对他在职期间为公司监事会作出的贡献表示衷心感谢。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于推荐监事候选人的议案》。

  监事会推荐董琪先生为监事候选人（个人简历附后）

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司监事会

  二O一O年三月二十七日

  监事候选人简历

  董琪，男，47岁，高级经济师。曾先后担任江西省冶金厅计划处副处长、江西省冶金国有资产经营公司投资发展部副部长、江西省冶金集团公司投资发展部部长。2002年—至今，任江西省冶金集团公司财务部部长。

  股票代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临2010-06

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、公司2007年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况

  （一）募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准新华金属制品股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]347号）核准，公司于2007年11月向特定对象非公开发行股票20,000万股，发行价格为每股10元，募集资金200,000万元，扣除发行费用4，828.94万元，实际募集资金净额195，171.06万元，募集资金主要用于1580mm薄板等工程项目建设。2007 年11月30日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经广东恒信德律会计师事务所有限公司恒德赣验资【2007】026号验资报告验证。2007年12月4日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。

  截至2009年12月31日,募集资金专户的余额为120，494，984.80元,其中本金为人民币89，998，424.72元,利息为人民币30，496，560.08元(扣除支付的手续费32，997.97元)。具体情况见下表: 单位：人民币元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

银行名称	银行帐号	初始存放金额	2009年12月31日余额
中国银行新余分行	743000325408093001	1,958,000,000.00	120，494，984.80
合计		1,958,000,000.00	120，494，984.80

  （二）非公开发行股票募集资金实际投资项目的变更情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1580mm薄板项目	160,000	否	不适用	不适用	是	是
低松弛预应力钢绞线扩产项目	14,000	否	不适用	不适用	是	是
缆索用镀锌钢丝项目	9,000	是	不适用	不适用	否	否
特殊导线扩产项目	10,000	是	不适用	不适用	否	否
油淬火--回火钢丝生产项目	7,000	是	不适用	不适用	否	否
合计	200,000	/	/	/	/	/

  经公司2008年度股东会议审议通过，将原缆索用镀锌钢丝项目、特殊导线扩产项目、油淬火－回火钢丝三个项目资金变更为全部用于新钢股份同次非公开发行的300万吨1580mm薄板工程项目。公司300万吨1580mm薄板项目总投资约为126.55亿，项目建设期为三年，工程已于2007年3月正式开工建设。公司考虑将变更募集用于1580mm薄板工程项目亦为在当前钢铁行业盈利能力下滑的情况下，确保该重点项目的资金需求和顺利实施。

  （三）非公开发行股票募集资金实际使用情况

  截至2009年12月31日,募集资金已使用1,861,712,185.44元，募集专户余额为人民币120,494,984.80元,其中本金为人民币89,998,424.72元,利息为人民币30,496,560.08元(扣除支付的手续费32,997.97元)。

  二、公司2008年可转债发行股票募集资金存放与实际使用情况

  （一）发行可转换公司债券募集资金基本情况

  根据本公司2008年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]1043号文《关于核准新余钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2008年8月21日以每张债券面值100元向社会公众公开发行可转换公司债券共计人民币2,760,000,000元,债券存续期限5年,自2008年8月21日起至2013年8月20日止。本债券票面利率：第一年1.5％、第二年1.8％、第三年2.1％、第四年2.4％、第五年2.8％。初始转股价格为8.22元/股，转股期自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。

  经广东恒信德律会计事务所有限公司恒德赣验字[2008]027号《验资报告》验证，向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额2,760,000,000元，扣除发行费用（共计50,000,000.00元）后2,710,000,000元于2008年8月27日汇入本公司募集资金专户，扣除其他发行费用人民币2,969,740.66元，公司本次发行募集资金净额为人民币2,707,030,259.34元。

  截至2009年12月31日,募集资金专户的余额为1，374，781，211.38元,其中本金为人民币1，342，009，260.73元,利息为人民币32，771，950.65元(扣除支付的手续费14，807.40元)。

  具体情况见下表（单位：人民币元）：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

银行名称	银行帐号	初始存放金额	2009年12月31日余额
工商银行新钢支行	1505202129000000886	2,710,000,000.00	1，374，781，211.38
合计		2,710,000,000.00	1，374，781，211.38

  （二）发行可转换公司债券募集资金投资项目的变更情况

  截至2009年12月31日止,发行可转换公司债券募集资金实际投资项目与本公司发行可转换公司债券发行情况报告书等相关信息披露文件中披露的募集资金使用方案一致,无实际投资项目变更情况。

  （三）发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

  根据本公司发行可转换公司债券发行情况报告书等相关信息披露文件的募集资金使用方案，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集现金净额完全用于公司1580mm薄板工程项目。

  截至2009年12月31日，发行可转换公司债券募集资金实际使用情况见下表(人民币万元）：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计   收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合   预计收益
1580mm薄板项目	276,000	否	136,452	不适用	不适用	是	是
合计	276,000	/	136,452			/	/

  截至2009年12月31日,募集资金已使用于1580mm薄板工程1，364，520，998.61元。募集资金专户的余额为1，374，781，211.38元, 其中本金为人民币1，342，009，260.73元,利息为人民币32，771，950.65元(扣除支付的手续费14，807.40元)。

  三、募集资金管理情况

  公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行，公司严格按照规定存储和使用募集资金。此外，本公司与中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  四、结论

  本公司认为,本公司募集资金的使用符合《新余钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。不存在违规情形。

  本公司保荐人银河证券认为：（1）公司募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定；（2）公司对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2010年3月27日

  股票代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临2010-07

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  2010年经常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、公司五届董事会第五次会议审议通过了《关于新钢股份公司2010年经常性关联交易的议案》,该项议案关联董事依法履行了回避表决义务。

  2、本次关联交易尚须提请公司股东大会审议。

  根据中国证监会及证券交易所等相关部门的有关规定，现将2010年度公司经常性关联交易有关情况公告如下：

  一、关联单位

  （一）合并范围内的关联单位

  江西新钢机械制造有限责任公司——简称机制公司

  江西新钢汽车运输有限责任公司——简称汽运公司

  新余新钢资源综合利用科技有限公司——简称资源利用公司

  新余冶金设备制造有限责任公司——简称新冶公司

  新余良山矿业有限责任公司——简称良矿公司

  新余铁坑矿业有限责任公司——简称铁坑公司

  江西新钢建设有限责任公司——简称建设公司

  新余博源矿业有限责任公司——简称博源公司

  新余钢铁（南昌）贸易有限公司——简称南昌贸易公司

  新余新钢贸易（北京）有限公司——简称北京贸易公司

  新钢（上海）贸易有限公司——简称上海贸易公司

  其中博源公司为控股子公司，其余公司为全资子公司。

  （二）合并范围外的关联单位

  新余钢铁集团有限公司——简称新钢公司

  江西新钢进出口有限责任公司——简称进出口公司

  海南洋浦万泉实业有限责任公司——简称海南万泉

  新余新钢京新物流有限责任公司——简称京新物流公司

  新余新钢特殊钢有限责任公司——简称特钢公司

  新余新钢辅助发展管理中心——简称新钢辅发

  新余洋坊运输有限公司——简称洋坊公司

  新余新良特钢有限责任公司——简称新良特钢

  新余新钢矿业有限责任公司——简称新钢矿业

  江西洪都钢厂——简称洪钢

  乌石山铁矿

  其中新钢公司为控股股东，新钢矿业、新良特钢为控股股东的控股子公司，洋坊公司为控股股东参股子公司，其余单位为控股股东的全资子公司。

  二、关联交易的目的

  （一）充分利用关联方拥有的资源及专业技术优势为本公司的生产经营服务；

  （二）通过关联交易，努力实现优势互补和资源合理配置，追求公司经济效益最大化；

  （三）确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

  三、关联交易订价原则

  （一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

  （二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

  四、关联交易合同

  公司与关联方发生的关联交易，按照“公平、公开、公允”的操作原则，相互签订关联交易合同，并严格按合同条款执行，确保关联交易不损害公司的利益。

  五、预计2010年关联交易金额

  （一）与合并范围内关联方的交易金额

  1、公司向关联方提供的交易

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位	交易事项	交易金额（万元）	定价依据
新钢股份	火车运输	1600	市场价
新钢股份	工业用水	80	市场价
新钢股份	工业用电	1800	市场价
新钢股份	计量检测费等	175	市场价
新钢股份	辅料备件	8750	市场价
新钢股份	原材料（含钢渣等）	25000	市场价
新钢股份	钢材	105000	市场价
合 计		142405

  注：预计2010年公司向合并范围内关联方提供的交易占公司交易总额的5.27%。

  2、关联方向公司提供的交易

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位	交易事项	交易金额（万元）	定价依据
汽运公司	汽车运输	11830	市场价
机制公司	机械维修	12500	市场价
新冶公司	机械维修及设备检修	11970	市场价
建设公司	建筑安装及设备检修	25260	市场价
良矿公司	铁精粉	33500	市场价
铁坑公司	褐铁粉	7310	市场价
博源公司	褐铁精粉	7740	市场价
资源利用公司	钢渣、电等	68300	市场价
南昌贸易公司	原材料	4750	市场价
北京贸易公司	原材料	3250	市场价
上海贸易公司	原材料	3650	市场价
合 计		190060

  注：预计2010年公司向合并范围内关联方提供的交易占公司交易总额7.5%。

  （二）与合并范围外关联方的交易金额

  1、公司向关联方提供的交易

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位	交易事项	交易金额（万元）	定价依据
新钢股份	工业用电	1550	市场价
新钢股份	火车运输	1350	市场价
新钢股份	焦炉气	1870	市场价
新钢股份	计量化验费等	190	市场价
新钢股份	辅料备件	3500	市场价
新钢股份	生铁等	35100	市场价
新钢股份	钢材	35000	市场价
新钢股份	钢坯	30500	市场价
新钢股份	汽车运输	300	市场价
合 计		109360

  注：预计2010年公司向关联方提供的交易占公司交易总额3.70%。

  2、关联方向公司提供的交易

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位	交易事项	交易金额（万元）	定价依据
新钢公司	绿化环卫费	290	市场价
新钢公司	综合服务费	1520	市场价
新钢公司	工业用水	370	市场价
新钢公司	工业用电	2800	市场价
新钢公司	其它服务费	4740	市场价
新钢公司	公共设施维修费	1250	市场价
新钢公司	工程设计费	550	市场价
新钢公司	褐铁原矿	2200	市场价
新钢公司	原矿	4980	市场价
新钢辅发	报刊、新闻服务费	265	市场价
新钢辅发	餐饮费	270	市场价
新钢辅发	医疗服务费	350	市场价
洋坊公司	取送费、过磅费	4515	市场价
特钢公司	球扁钢工费	450	市场价
特钢公司	钢材	1180	市场价
京新物流	焦炭	3200	市场价
洪钢	钢材	600	市场价
新钢矿业	铁矿石	9000	市场价
海南万泉	汽柴油	2520	市场价
海南万泉	国内矿	1600	市场价
乌石山铁矿	铁矿石	14800	市场价
合 计		57450

  注：预计2010年关联方向公司提供的交易占公司交易总额1.90%。

  六、关联交易决策程序

  1、董事会表决情况及关联董事回避情况

  由于上述关联交易与公司及控股股东新余钢铁有限责任公司有关联,关联董事熊小星、王洪、刘斌、龙维明、郭裕华和胡显勇回避了此项决议表决,符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

  2、独立董事意见

  公司独立董事就上述关联交易事项进行了认真审查，认为公司与控股股东及其子公司之间的关联交易是必要的，该等关联交易均属公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。关联交易中的产品货物、服务定价公平合理，符合公司和全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司制订的2009年日常经营关联交易计划。

  3、以上关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

  七、备查文件

  1、董事会决议；

  2、监事会决议；

  3、独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司

  二O一0年三月二十七日