（上接B144版）

2、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是我国玻纤行业的龙头企业，其玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一。

公司的优势主要体现在：

① 规模优势

公司的产能目前居于国内外玻纤行业之首，在产能快速扩张的同时，产品质量和产品结构也得到提高和优化。2010年完工的7万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线标志着九江年产35万吨生产基地建设已取得初步成绩。大型池窑生产基地的建成，不仅有效的降低了整体成本，更为提升管理水平、提高公司整体效率创造了条件。

② 技术优势

公司一直致力于推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑、中碱池窑和独家使用玻纤废丝为原料的环保池窑设计和建造技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，拥有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室。

2009年，巨石集团自主研发的E6高性能玻纤正式推向市场，与传统E玻纤相比，E6玻纤降低了配料成本、提升了产品强度及耐腐蚀性能、进一步降低了污染物排放和环境治理成本、拓宽了市场应用领域，E6玻纤在新能源、海水淡化、化工防腐领域更具竞争优势。

巨石集团技术部门通过总结多年来的实践经验，在消化吸收的基础上再创新，突破了通路纯氧燃烧的技术难关，并实现了纯氧燃烧整套设备的自行设计制造，拥有了纯氧燃烧技术自主知识产权。

③ 营销优势

公司已建立起全球销售网络，布局合理，同世界70多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系。公司的客户增量一直保持在较好状态，客户中有很多世界500强企业及行业龙头企业。

公司通过举办玻纤年会、发展国际研讨会，促进了公司与海外公司之间、各海外公司之间的互动，会议已成为同国内外新老客户沟通和交流的有力平台，不仅有效的扩大了公司在世界范围内的影响，使公司与客户之间的业务关系更加紧密，也为下一年度的订单提供了保证。

④ 地理及资源优势

公司桐乡生产基地毗邻上海港，利于玻璃纤维成品出口及部分设备与原料进口的运输；同时，由于公司主要原料产地在浙江本省，也具有一定成本优势。

公司所在的长江三角洲地区是我国玻纤产品市场容量最大的地区，占全国玻纤市场总量的40%，且产品的档次也较高。

公司面临的困难主要体现在：

① 全球金融危机对实体经济的持续影响；

② 公司财务费用占比较高；

③ 汇率变动和公司产品进口国的反倾销措施对公司出口可能产生的影响。

3、技术创新情况

2009年，公司坚持下大力度在提高创新能力和创新水平上做文章，通过开展一系列卓有成效的工作，在科技创新方面取得了新的突破，主要有：

（1）“玻璃纤维纯氧燃烧池窑技术与关键装备的研发及应用”项目由中国建材联合会推荐申报国家科技进步奖。省级重点科技项目“高性能无碱玻璃纤维SMC用无捻粗纱批量化生产”顺利通过验收。

（2）完成BMC-572产品、良好贴模性粉剂短切毡、LFT-G增强PP、复合绝缘子用纱、石油高压管道用纱、光缆加强芯用纱、新型拉挤用纱、高性能风力发电专用纱、新型TP用短切原丝、增强PA用短切原丝等数十种新产品的开发与改进。

（3）完成新型玻璃配方E6的工业化生产，并全面推广到公司各主要生产线，该产品已在全球38个国家同时申请专利。

4、节能减排情况

2009年，公司通过技术创新、科学管理等手段，积极推广106项节能降耗减排措施，实现了“吨纱污染物、用能、用水负增长，污水零排放”和“生产总量增长、污染物总量负增长”的目标。2009年公司粉尘排放量、化学耗氧量排放量与2008年相比均下降超过50%。

5、主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业和分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品
玻纤及制品	3,038,992,611.00	2,605,558,394.28	14.26	-19.92	1.84	下降18.32 个百分点
其他	38,367,390.00	18,184,783.53	52.60	-19.36	-51.66	增加31.66个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,396,167,168.08	-11.25
国外	1,681,192,832.92	-25.92

（3）报告期前五名销售商及供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计

613,264,135.72

占销售总额比重

19.34%

(4)公允价值变动损益对公司利润的影响

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	59,193,988.18	0.00	-59,193,988.18	39,078,099.79
合计	59,193,988.18	0.00	-59,193,988.18	39,078,099.79

6、报告期公司资产构成和主要财务数据

(1)报告期资产构成变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目	报告期		上年同期		变动率 (%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重 (%)
交易性金融资产	-	-	5,919.40	0.46	-0.46
应收账款	117,119.02	8.54	90,327.20	7.06	1.49
预付款项	28,184.03	2.06	45,412.15	3.55	-1.49
存货	91,078.42	6.64	91,690.35	7.16	-0.52
长期股权投资	17,423.79	1.27	18,734.34	1.46	-0.19
固定资产	781,439.48	57.01	856,316.29	66.91	-9.91
在建工程	83,964.71	6.13	7,664.51	0.60	5.53
无形资产	21,211.16	1.55	14,648.85	1.14	0.40
短期借款	377,868.51	27.57	272,218.06	21.27	6.29
其他应付款	48,639.85	3.55	8,747.84	0.68	2.86
一年内到期的长期负债	176,310.43	12.86	11,651.73	0.91	11.95
长期借款	431,515.02	31.48	440,065.36	34.39	-2.91
资产总计	1,370,768.34		1,279,739.85

A. 本期交易性金融资产占资产总额比重下降，原因为公司本期全部出售持有的股票所致；A. 本期应收账款占资产总额比重上升，原因为公司本期调整销售策略所致；

B. 本期预付账款占资产总额比重下降，原因为公司前期预付工程款本期已结算所致；

C. 本期固定资产占资产总额比重下降，原因为巨石集团九江有限公司按九江市规划搬迁进科技园，部分资产转入在建工程所致；

D. 本期在建工程占资产总额比重上升，原因为巨石集团九江有限公司搬迁进科技园，新建厂区和生产线所致；

E. 本期无形资产占资产总额上升，原因为巨石集团成都有限公司本期新购土地使用权所致；

F. 本期短期借款占资产总额比重上升，原因为公司补充流动资金增加银行借款所致；

G. 本期其他应付款占资产总额比重上升，原因为公司收购巨石集团成都有限公司少数股权尚未全额支付股权转让款所致；

H. 本期一年内到期的非流动负债占资产总额比重上升，原因为公司的部分长期借款及短融券在2010年到期所致；

J. 本期长期借款占资产总额比重下降，原因为公司归还部分长期借款所致。

(2)报告期主要财务数据情况

单位:万元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率(%)
营业收入	317,093.56	400,836.85	-20.89
营业利润	-39,918.28	60,977.93	-165.46
销售费用	8,133.60	7,890.89	3.08
管理费用	31,468.78	21,442.65	46.76
财务费用	47,376.19	33,164.52	42.85
公允价值变动损益	1,188.30	-9,274.69	112.81
所 得 税	-3,370.59	12,247.16	-127.52

A. 营业收入较上年同期下降主要影响因素为：公司本期玻纤产品境内外销售价格下降；

B. 营业利润较上年同期减少主要影响因素为：公司本期玻纤产品境内外销售价格下降；

C. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期增加研发支出所致；

D. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期新增借款导致利息支出有较大幅度的增加；

E. 公允价值变动损益较上年同期减少主要影响因素为：公司本期全部出售持有的交易性金融资产；

F. 本期所得税比上年同期下降主要影响因素为：本期利润总额下降。

7、报告期公司现金流量构成情况分析:

公司经营活动产生的现金净流入量本期为-126,622,041.82元,上年同期为-456,898,932.05元，主要系本期支付的各项税费比上年减少所致；

投资活动产生的现金净流出量本期为 1,346,493,028.92元,上年同期为2,635,333,850.62元，主要系本年资本性支出比上年减少所致；

筹资活动产生的现金净流入量本期为2,091,391,843.13 元，上年同期为3,392,500,567.83 元,主要系本年新增借款比去年减少所致。

8、报告期内，公司在设备利用、订单获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动方面没有发生重大变化。

9、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)巨石集团有限公司，注册资本25,620.81万美元，公司出资占其注册资本的51%。该公司主营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售，资产总额1,318,726.04万元，报告期实现净利润-23,653.19万元。

(2) 北新科技发展有限公司，注册资本9,000万元，公司出资占其注册资本的97.22%。该公司主营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业，资产总额22,248.78万元，报告期实现净利润-2,444.58万元。

10、报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

（二）对公司未来发展的展望

1、玻纤行业现状及发展形势展望

玻纤作为一种新型的复合原材料，具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等诸多优越特性。目前，在全球复合材料工业领域，玻璃纤维使用量占增强材料总用量的98.80%。

（1）应用领域不断扩大并向高新科技领域延伸

作为钢材、木材、水泥等传统材料的替代品，玻璃纤维不仅广泛应用于建筑、交通、工业设备、管罐等传统领域，随着科技水平的的进步，其在风力发电、造船、医疗及海洋开发、航空航天等高新科技产业的应用也在不断扩大。

玻璃纤维是风电叶片的重要原材料之一，风力发电的迅速发展，将给玻纤行业带来新的市场空间。随着一系列政策的促进，国内风电产业开发出现了持续快速升温态势，装机量年递增70%以上。中国风力发电报告预计，未来20-25年内，世界风能市场将每年递增25%。

轨道交通建设为玻璃纤维复合材料行业带来新的机遇。当前我国正处在轨道交通建设的繁荣时期，已经成为世界上最大的城市轨道交通市场，国内目前已有9个城市开通了城市轨道交通，2010年我国新建城市轨道交通线路有望超过1000公里。采用玻璃纤维增强塑料制造的车窗内饰、天花板等部件，以及用玻璃钢制造的客车车门、座椅、墙板由于具有耐磨、耐腐蚀、轻质高强、成本不断降低等优点，已在高速轨道交通领域得到了更多更新的应用。

造船方面，由于玻璃钢船具有航速快、稳定性好、抗风能力强、寿命长、维修费用低等优势，玻纤渔船、冲锋舟、巡逻艇、交通艇等船艇的玻璃纤维用量也在快速增加。

（2）行业仍将保持较高集中度

包括公司在内的国内最大的三家玻纤企业总规模目前已接近全国池窑玻纤总产能的70%。除国内三大家外，国外玻纤的生产基本集中在OCV、PPG、JM公司三大家。上述国内三大家与国外三大家玻纤企业约占全球玻纤总产能的84%。未来行业仍将保持较高的集中度。

（3）工艺技术水平不断提高

全球范围内玻纤生产纯氧燃烧技术得到持续推广，10万吨以上的大型双池窑技术在降低能耗、节省成本方面有较大的进步。

大中型池窑的电助熔和纯氧燃烧技术使池窑的熔化率提高一倍，高性能玻璃和热塑性玻纤产品成为玻纤产品主要发展趋势。

（4）落后企业/工艺退出市场的步伐加快

与池窑法生产工艺相比，玻璃球、坩埚法生产工艺的能耗大、产品质量差、成型工艺不稳定、生产效率低，不符合玻纤产业的未来发展方向。

2009年，在金融危机的影响下，原本生存空间就受到池窑法挤压的坩埚法拉丝生产企业关、停、转产的数量不断增加，部分生产低端产品的企业已经转型或退出市场，目前球窑企业产品的市场需求量已降至20万吨左右。

（5）金融危机过后，行业开始复苏

在金融危机中，各国政府分别出台了各项刺激经济的政策措施，全球宏观经济企稳回升，玻纤行业有所复苏。

2、公司的机遇、挑战和发展战略规划

（1）存在的机遇

2009年末，各项经济数字显示国内宏观经济形势已开始企稳向好，世界经济走出金融危机阴影的迹象也越来越明显。公司作为国内玻纤行业的龙头企业，将利用自身的规模优势、技术优势，紧紧抓住经济复苏的良好契机，积极抢占市场，扩大企业影响，巩固并提升公司的行业地位。

中国在哥本哈根世界气候大会上针对减少二氧化碳排放的承诺表明了中国发展低碳经济的决心和信心。随着发展低碳经济相关文件的陆续出台，传统产业将遭受严峻的挑战，而以玻璃纤维为原料的玻璃钢因比强度高、节约资源等特点，作为风电、海洋开发等新兴产业的主要原材料和传统材料的替代品，已经成为未来低碳经济的重要材料，将获得崭新的发展机遇。

（2）面临的挑战

①全球金融危机对实体经济的持续影响；

②出口依赖度较大；

③能源价格波动对玻纤行业的赢利空间会有一定影响。

（3）公司发展战略规划

公司将继续紧紧围绕总体发展战略的实施和年度经营目标的实现，调整业务结构，大力发展玻纤主业，在增加玻纤产量的同时延长玻纤产品产业链，吸收、引进并开发玻纤制品的最新技术。

（4）2010年经营计划

①继续提高产品质量，强化产品研发；

②继续提升管理水平和监控力度，做好“增收节支降耗”工作，有效降低生产成本；

③继续完善客户关系，拓展营销渠道，提高市场开拓能力；

④继续推进技术创新和管理创新，增强企业活力；

⑤继续做好培训和引进人才工作，将人力资源工作从数量型向质量型转变，实现人才强企；

⑥继续抓好安全生产，降低工伤事故率，提高应对安全事故，尤其是突发事件的处理能力，强调处理方法和手段，构建和谐、平安企业；

⑦继续加强节能减排工作，努力承担社会责任，全力做好环保工作，保证“三废”处理继续达到国家处理、排放标准。

3、资金需求及使用计划。

公司将积极筹措资金，保持、促进与中外商业银行的合作。

4、经营中的主要风险因素及公司应对策略

（1）汇率风险

公司玻纤产品出口比例较大，人民币汇率的浮动将直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施：公司将在提高技术水平的同时，对工艺和原料配方进行调整，进一步降低生产成本。公司还将增加部分国外原料与设备的采购，以部分抵消人民币汇率浮动对公司出口产品带来的影响。同时，公司一方面将扩大产品的内销，抢占从国外厂商进口的产品及高端产品在国内的市场份额；另一方面利用公司品牌优势和营销优势，提高产品在国际市场的议价能力，加快“走出去”建设生产线的步伐。

（2）贸易保护政策风险

截止到2009年年末，已有欧盟、土耳其、印度3个国家和地区对出口自中国的玻纤产品发起反倾销调查，如果案件诉讼成立，国内玻纤厂商的利益将受到一定程度的影响。

对策和措施：公司将全力配合政府有关部门和行业协会开展反倾销调查的应诉工作，积极推动和组织国内同行业企业协调一致，共同应对；利用此次反倾销调查的契机，努力提升应对此类国际贸易纠纷的能力，健全国际市场价格跟踪反馈机制；根据实际情况，积极调整市场策略，优化市场结构，在强化对国内市场开发的同时，加快“走出去”的步伐。

（3）原燃料风险

公司产品的生产需要使用天然气、电力和氧气等能源，如果能源价格持续上涨，将导致公司销售毛利率有所下降。

对策和措施：公司正逐步通过合理布局建设新生产线，改进能源结构和采购方式，规避能源紧张风险，进一步降低成本。

（4）产品价格波动风险

玻纤产品价格波动，也会对公司效益产生一定的影响。

对策和措施：一是坚持做好节能挖潜降耗工作，降低产品成本和物流成本，把市场波动的影响消化在公司内部；二是优化产品结构，延长产业链，稳定市场份额，提高公司的产品竞争力；三是进一步加强公司销售队伍建设，加强应用服务，完善营销网络，提升定价能力。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5非募集资金项目情况

√适用 □不适用

巨石集团九江有限公司年产15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程项目中的年产7万吨池窑项目总投资估算为98,125.96万元，已于2010年2月点火投产；年产8万吨池窑项目总投资估算为99,175.38万元，正在建设之中。

巨石集团有限公司年产3.5万吨玻纤节能环保池窑拉丝生产线项目总投资估算为7,351.18万美元，正在建设当中。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，公司2009年母公司实现净利润 -7,176,393.97 元，母公司未分配利润余额为 -131,645,174.82 元；截止2009年12月31日，公司总股本为427,392,000.00 股，母公司资本公积余额53,696,990.29 元。

现拟定2009年度利润分配预案为：2009年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。预案须提交公司2009年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	四川成都振石投资有限公司
被收购资产	巨石集团成都有限公司43%股权
购买日	2009-12-29
资产收购价格	502,521,134.43
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	0
自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	15,200,775.12
是否为关联交易（如是，说明定价原则）	根据评估值作价的关联交易
资产收购定价原则	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考
所涉及的资产产权是否已全部过户	是
所涉及的债权债务是否已全部转移	是
关联关系	公司副董事长担任交易对方公司的董事长

2009年12月29日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）收购公司股东振石控股集团有限公司（简称“振石集团”）之控股子公司四川成都振石投资有限公司（简称“成都振石”）持有的巨石集团成都有限公司（简称“巨石成都”）43%股权。公司副董事长张毓强担任成都振石董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，成都振石为公司的关联方，本次股权收购构成关联交易。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2009）第11081号《资产评估报告》，截止2009年10月31日，巨石成都采用收益现值法评估的股东权益价值为人民币1,168,653,801元，巨石成都43%股权对应评估值为502,521,134.43元。经交易双方协商，最终拟定本次收购巨石成都43%股权的价格为502,521,134.43元。

本次股权收购完成后，巨石成都成为巨石集团的全资子公司。本次股权收购有利于进一步强化公司主营业务，增强公司盈利能力和抗风险能力，提升公司核心竞争力，符合公司发展战略及股东的利益。

公司已于2009年12月30日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

巨石集团有限公司

控股子公司

巨石集团九江有限公司

1,850,000,000

2009-1-23

2009-1-23

2017-9-22

连带责任

否

否

无

是

是

控股子公司之控股公司

巨石集团有限公司

控股子公司

巨石集团成都有限公司

1,610,670,000

2004-6-25

2004-6-25

2015-10-20

连带责任

否

否

无

是

是

控股子公司之控股公司

巨石集团有限公司

控股子公司

巨石攀登电子基材有限公司

420,000,000

2006-3-21

2006-3-21

2011-5-27

连带责任

否

否

无

是

是

控股子公司之合营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

1,979,141,700.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

1,357,868,200.17

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,601,200,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,190,046,000.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

2,547,914,200.17

担保总额占公司净资产的比例(%)

209.19

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

1,357,868,200.17

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

581,053,847.18

上述三项担保金额合计（C+D+E）

1,938,922,047.35

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009年发生额		2008年发生额
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
桐乡市金石贵金属设备有限公司	销售商品	材料	市场价	3,866,642.38	4.13	3,504,765.91	2.11
	购买商品	铂铑合金\漏板加工费	市场价	95,648,169.88	28.71	169,426,209.12	3.82
桐乡磊石微粉有限公司	销售商品	材料	市场价	125,287.15	0.13	122,541.74	0.07
	购买商品	原材料	市场价	190,955,929.60	18.08	219,159,140.30	9.12
振石集团恒石纤维基业公司	销售商品	租金\材料\库存商品	市场价	19,858,200.09	0.65	262,189,698.08	6.82
中建材集团进出口公司	销售商品	库存商品	市场价	100,495,642.80	3.27	87,975,759.15	2.29
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品	库存商品	市场价	12,686,361.66	0.41	7,047,657.63	0.18
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	销售商品	库存商品	市场价	4,007,456.38	0.13
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品	库存商品	市场价	8,529,568.50	0.28	4,477.81	0
桐乡市巨振矿业有限公司	购买商品	原料	市场价	15,552,833.40	1.47	18,253,682.98	0.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为16,693,818.04元。

上述关联交易定价是公司与关联方以交易发生时的市场价格为基准确定产品的实际销售价格，体现了公平、公正、公允的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经公司股东大会审议通过。因此，上述交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
振石集团股份有限公司	2,722,512.19	0	1,095,321.86	1,095,321.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	中国建材自愿将持有的154,502,208股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至2010年8月17日，在此之前将不在二级市场减持。 振石集团自愿将持有的85,631,040股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至2010年8月17日，在此之前将不在二级市场减持。	正在履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购及出售资产情况、公司关联交易情况不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,896,421,270.78	1,278,590,420.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			59,193,988.18
应收票据		256,955,377.87	78,532,877.90
应收账款		1,171,190,198.68	903,272,000.38
预付款项		281,840,276.82	454,121,475.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		71,103,255.02	93,974,499.17
买入返售金融资产
存货		910,784,246.51	916,903,486.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,588,294,625.68	3,784,588,748.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		174,237,930.24	187,343,375.04
投资性房地产
固定资产		7,814,394,751.98	8,563,162,897.81
在建工程		839,647,136.25	76,645,076.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		212,111,574.77	146,488,512.80
开发支出
商誉		16,678,380.56	16,678,380.56
长期待摊费用		6,507,774.24	7,122,065.30
递延所得税资产		55,811,185.96	15,369,471.97
其他非流动资产
非流动资产合计		9,119,388,734.00	9,012,809,780.43
资产总计		13,707,683,359.68	12,797,398,529.35
流动负债：
短期借款		3,778,685,088.65	2,722,180,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		25,338,848.24	92,470,860.13
应付账款		383,491,749.77	1,723,218,477.74
预收款项		174,879,984.53	150,346,308.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		83,807,268.94	107,112,368.62
应交税费		29,167,177.75	28,460,148.63
应付利息		12,834,009.32	12,247,458.52
应付股利		30,424,947.28
其他应付款		486,398,468.81	87,478,429.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,763,104,346.94	116,517,260.00
其他流动负债
流动负债合计		6,768,131,890.23	5,040,031,911.52
非流动负债：
长期借款		4,315,150,188.32	4,400,653,597.35
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		31,489,730.27
非流动负债合计		4,346,639,918.59	4,400,653,597.35
负债合计		11,114,771,808.82	9,440,685,508.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		70,949,173.93	188,752,996.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		127,839,814.16	127,839,814.16
一般风险准备
未分配利润		598,600,563.45	753,370,447.13
外币报表折算差额		-6,797,245.91	-8,728,653.70
归属于母公司所有者权益合计		1,217,984,305.63	1,488,626,604.23
少数股东权益		1,374,927,245.23	1,868,086,416.25
所有者权益合计		2,592,911,550.86	3,356,713,020.48
负债和所有者权益总计		13,707,683,359.68	12,797,398,529.35

公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		207,630,755.84	275,332,250.15
交易性金融资产			59,193,988.18
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		395,815,346.15	389,740,509.98
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		603,446,101.99	724,266,748.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		952,376,279.72	955,244,319.64
投资性房地产
固定资产		2,129,084.01	1,643,003.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,309,810.58	6,679,758.22
递延所得税资产		7,359,945.97	11,042,306.33
其他非流动资产
非流动资产合计		968,175,120.28	974,609,387.87
资产总计		1,571,621,222.27	1,698,876,136.18
流动负债：
短期借款		610,000,000.00	730,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		84,709.16	133,707.46
应交税费		15,321.28	15,235.62
应付利息
应付股利
其他应付款		38,440.25	68,047.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		610,138,470.69	730,216,990.63
非流动负债：
长期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		600,000,000.00	600,000,000.00
负债合计		1,210,138,470.69	1,330,216,990.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		53,696,990.29	53,696,990.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,038,936.11	12,038,936.11
一般风险准备
未分配利润		-131,645,174.82	-124,468,780.85
所有者权益（或股东权益）合计		361,482,751.58	368,659,145.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,571,621,222.27	1,698,876,136.18

公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

合并利润表

2009年1—12月

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,170,935,643.57	4,008,368,540.67
其中：营业收入		3,170,935,643.57	4,008,368,540.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,609,236,406.67	3,360,705,874.96
其中：营业成本		2,705,716,024.58	2,710,790,588.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,889,640.49	15,359,052.58
销售费用		81,335,991.99	78,908,948.83
管理费用		314,687,806.46	214,426,505.83
财务费用		473,761,927.15	331,645,224.52
资产减值损失		25,845,016.00	9,575,554.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,883,032.87	-92,746,942.87
投资收益（损失以“－”号填列）		27,234,888.24	54,863,563.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,985,444.80	-15,561,078.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-399,182,841.99	609,779,286.14
加：营业外收入		104,432,274.16	101,435,888.61
减：营业外支出		5,254,946.49	19,376,321.63
其中：非流动资产处置损失		2,105,036.24	8,528,068.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-300,005,514.32	691,838,853.12
减：所得税费用		-33,705,907.73	122,471,639.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-266,299,606.59	569,367,213.47
归属于母公司所有者的净利润		-154,769,883.68	240,624,620.99
少数股东损益		-111,529,722.91	328,742,592.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.3621	0.5630
（二）稀释每股收益		-0.3621	0.5630
七、其他综合收益		-223,345,582.75	-1,054,375.98
八、综合收益总额		-489,645,189.34	568,312,815.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-270,642,298.61	241,471,015.17
归属于少数股东的综合收益总额		-219,002,890.73	326,841,800.32

公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司利润表

2009年1—12月

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		8,851,955.57	11,347,820.20
财务费用		47,545,336.08	64,017,277.61
资产减值损失		-1,516,179.88	1,729,410.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,883,032.87	-92,746,942.87
投资收益（损失以“－”号填列）		37,353,060.26	65,756,621.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,868,039.92	-2,094,603.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,645,018.64	-104,084,829.28
加：营业外收入		2,150,985.03
减：营业外支出			800,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,494,033.61	-104,884,829.28
减：所得税费用		3,682,360.36	-22,943,057.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,176,393.97	-81,941,771.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0168	-0.1917
（二）稀释每股收益		-0.0168	-0.1917
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-7,176,393.97	-81,941,771.48

公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

（下转B142版）