交通银行股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本行及其附属公司（“本集团”）截至2009年12月31日止12个月报告（“年度报告”）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本行第五届董事会第二十三次会议于2010年3月30日审议通过了年度报告。出席会议应到董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事和史美伦董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ian R.Wilson）独立董事书面委托曼宁（Thomas J. Manning）独立董事出席会议并代为行使表决权，顾鸣超独立董事书面委托谢庆健独立董事出席会议并代为行使表决权。8名监事以及全体高管列席会议。

本集团按照中国会计准则编制的会计报表经德勤华永会计师事务所有限公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自本集团年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bankcomm.com)。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团年度报告全文。

1.3本行不存在大股东非经营性资金占用情况。

1.4本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.5本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2.1 基本情况

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据和财务指标

截至2009年12月31日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

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注:

1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算，2007年度数据已相应重述。

2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

3、依据当期净利润除以报告期初与期末资产总额平均值计算。

4、依据业务及管理费加上营业税金及附加、其他业务成本和资产减值损失中非信贷资产减值损失除以营业收入（包括利息净收入，手续费及佣金净收入，投资收益/（损失），公允价值变动收益/（损失），汇兑收益/（损失），其他业务收入）计算。

5、依据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

6、依据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

7、依据中国银行业监管口径计算。

3.2非经常性损益项目

（人民币百万元）

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3.3 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表

（人民币百万元）

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§4银行业务数据信息

4.1补充财务指标

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注：以上数据均为银行口径，根据中国银行业监管口径计算。

4.2资本构成

(除另有标明外,人民币百万元)

■

注：以上数据均为集团口径。

4.3 营业收入结构

(除另有标明外,人民币百万元)

■

4.4 证券投资组合

（人民币百万元）

■

4.5 应收利息

（人民币百万元）

■

4.6 贷款担保方式分类及占比

（除另有标明外,人民币百万元）

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4.7 抵债资产

（人民币百万元）

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4.8 重组贷款和逾期贷款

(除另有标明外,人民币百万元)

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4.9 贷款损失准备

(人民币百万元)

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4.10 衍生金融工具

（人民币百万元）

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4.11 承诺及或有事项

（人民币百万元）

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4.12境内分级管理及分支机构数量情况

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§5 股本变动及股东情况

5.1股份变动情况表

截至2009年12月31日，本行股东总数量为435,773户，其中A股股东389,700户，H股股东46,073户。

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5.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

5.2.1前10名股东持股情况

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注：

1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。

2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2009年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行的H股股份合计数。据社保基金理事会向本行提供的资料,截至2009年12月31日，社保基金理事会持有本行H股5,555,555,556股，占本行总股本的11.34%，已全部转入香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）

3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的H股股东名册所载，截至2009年12月31日，汇丰银行持有本行H股股份为9,115,002,580股。另外,根据HSBC Holdings plc向香港联交所报备的披露权益表格,截至2009年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股9,312,013,580股,而通过其子公司间接持有本行H股69,470,681股，合计持有本行H股9,381,484,261股，占本行总股本的19.15%。（详见本章“（四）主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部的规定须予披露权益或淡仓的人士。）（下同）

5.2.2前10名无限售条件股东持股情况

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5.3本行与5%以上股东之间股权关系的方框图

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§6 董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

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注：

1、根据国家有关部门的最新规定，在本行全薪履职的董事、监事及高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认之后再行披露。

2、2009年12月29日，经本行第五届董事会第二十次会议审议通过，委任牛锡明先生为本行执行董事、副董事长，并聘任其为行长,其任职资格于2010年2月获中国银监会核准，报告期内，牛先生从本行未获取薪酬。2009年12月29日，李军先生因工作调动原因辞去本行执行董事、副董事长、行长职务，其2009年度税前合计总薪酬人民币88.68万元。

3、2009年8月19日，经本行第五届董事会第十六次会议审议通过，委任杜江龙先生为本行董事会秘书，其任职资格于2009年9月获中国银监会核准,表内数据为杜先生自2009年9月至12月从本行获取的薪酬。

§7 管理层讨论与分析

7.1集团总体经营概况

本集团全面贯彻国家应对国际金融危机的决策部署，深入分析经济金融形势和市场竞争状况，适时调整经营策略，合理调控发展节奏，业务规模大幅增长，盈利水平稳步提升，总体呈现质效并举、稳健发展的良好势头。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币33,091.37亿元，比年初增长23.56%；客户存款余额达人民币23,720.55亿元，较年初增长27.13%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币18,393.14亿元，较年初增长38.44%。实现净利润人民币300.75亿元，比上年增长5.81%；营业收入达到人民币809.37亿元，比上年增长5.58%。减值贷款比率为1.36%，比年初下降0.56个百分点；拨备覆盖率达到151.05%，比年初提高34.22个百分点。

7.2集团主要业务回顾

全力支持国家经济发展战略，各项业务实现较快发展

本集团围绕国家“保增长、扩内需、调结构”的各项措施和一揽子计划，认真落实适度宽松货币政策和各项产业政策，适时调整工作重点，加大对经济增长的支持力度，各项主营业务实现较快发展。截至报告期末，本集团客户存款余额较年初增长27.13%至人民币23,720.55亿元，客户贷款余额较年初增长38.44%至人民币18,393.14亿元，存贷款年增量双双突破人民币5,000亿元，人民币存贷款市场份额分别较年初上升10个和45个基点。新兴业务发展势头强劲，投行、机构业务优势地位进一步巩固，债券主承销发行金额为上年的2.33倍，主承销市场（包括短期融资券、中期票据和财务公司金融债）综合排名位居前三；期货保证金沉淀量排名首位；理财产品发行数量位居市场前列；代理保险在市场整体下滑的形势下业务收入同比增长近一倍；信用卡累计发卡量突破1,500万张，卡均应收账款业内领先；金融市场业务市场活跃度继续提高，获准成为全国银行间债券市场做市商，在当年做市商评价排名中名列第三；国际结算量逆势增长2%，市场占比进一步提高；非公募类托管大幅增长，带动托管规模达到人民币6,231.58亿元，为历史最高；作为具有离岸业务牌照的四家中资银行之一，离岸业务也取得了较快发展。

得益于各项业务的快速稳健发展，本集团业务收入和净利润稳中有升。报告期内，本集团实现净利润人民币300.75亿元，比上年增长5.81%；实现营业收入人民币809.37亿元，比上年增长5.58%；实现利息净收入人民币665.64亿元，在利息收益率大幅收窄的情况下，仍较上年增长1.41％。整体利息收益率水平在二季度触底后逐季回升，其中，四季度当季实现利息净收入人民币194.96亿元，环比增长12.12%；净利差和净利息收益率环比分别提高29个和28个基点。

扎实推进业务转型和结构优化，发展质效进一步提高

本集团审时度势，因势利导，继续扎实推进业务转型，优化信贷结构，较好地促进了业务发展质量和收益水平的提升。

作为业务转型的重要举措，本集团继续加大中间业务拓展力度，努力提高非利息收入占比。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币113.99亿元，比上年增长28.99%，弥补了因利息收益率收窄对利润增长的不利影响；手续费及佣金净收入在营业收入中占比为14.08%，比上年提高2.55个百分点，收入结构得到持续改善。其中，咨询顾问费收入增幅达到77.61%，支付结算及代理、银行卡手续费等优势项目贡献度进一步加大。

信贷结构调整方面，本集团在保持信贷合理投放的同时，注重信贷结构调整优化。根据危机后经济运行特点和国家“保增长、扩内需、调结构”政策要求，科学制定信贷投向政策、积极实施结构优化，加大对国家重点扶持和鼓励发展领域的支持力度，并加强对产能过剩等风险领域的管控。交通运输、电力、公共事业、建筑及能源等基础设施建设类行业贷款占比较年初提高1.99个百分点；制造业贷款占比较年初下降了3.62个百分点。进一步支持常熟农商行、大邑交银兴民村镇银行等新型农村金融机构建设，涉农贷款较年初增长47.14%。创新对小企业、居民消费的金融支持，简化小企业、个人贷款申办审批流程，“展业通”贷款较年初增长154.70%，2008年末推出的个人消费类贷款产品“e贷通”在2009年全年新增贷款人民币69.5亿元；住房按揭、信用卡贷款分别较年初增长59.52%和50.57%。

坚持业务发展与风险管控相平衡，资产质量保持稳定

在积极支持国家经济发展，信贷高速增长的背景下，本集团扎实有效地推进全面风险管控，及时采取资本补充措施，增强风险抵御，保持了规模和质量的协调平衡。

本集团以落实新三年“全面风险管理规划”和推进巴塞尔新资本协议达标为抓手，全面加强风险管理和内部控制。进一步夯实全面风险管理基础，实现了内部评级系统与信贷管理系统的整合，市场风险管理体系进一步健全，操作风险管理工具的设计和分行试点工作扎实推进，风险管理体系日趋完善。押品管理系统、贷后资金用途监控系统、反欺诈系统和市场风险管理系统一期正式上线，风险管理系统工具集成化建设取得突破。制定有针对性的风险防范措施，加强新增授信业务和分行权限内授信业务监控，针对突出风险点深入开展专项风险排查；开展案件防控专项治理工作，坚持风险导向审计；加强对新产品、新业务的合规性审查，及时发布法律合规风险提示。截至报告期末，本集团减值贷款余额较年初下降人民币5.11亿元，减值贷款比率由年初的1.92%下降0.56个百分点至1.36%；拨备计提充足，拨备覆盖率达到151.05%，比年初提高34.22个百分点。

与此同时，本集团积极完善资本管理机制，制定中长期资本规划纲要，并抓住市场利率较低的有利时机，于2009年7月初成功发行250亿元人民币次级债券，有效补充了附属资本，提高了资本充足水平和风险抵御能力。

稳步推进“两化一行”发展战略，集团竞争优势持续增强

本集团坚定不移地实施“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略，集团实力和竞争优势持续增强，协同效应和财富管理银行特色日益突出。2009年，本集团首次跻身美国《财富》杂志世界500强和英国《银行家》杂志全球银行50强。

报告期内，海外分行抓住金融危机后有利发展机遇，加快业务发展，资产规模大幅增长，对集团的利润贡献度较上年提高了4.36个百分点；与此同时，海外机构建设深入推进，悉尼代表处获批设立，旧金山分行、胡志明市分行筹建工作顺利，“以亚太为中心、欧美为两翼”的国际化网络架构日渐完备。

综合化经营迈出新步伐，率先入股境内保险公司，拥有了国内银行业首张内地保险牌照；现有子公司业务全面发展，交银施罗德基金跻身国内十大基金公司行列，资产管理规模位列银行系基金公司首位；交银国信、交银租赁和交银国际主业拓展取得可喜成绩，与集团业务联动持续深化。报告期内，子公司利润贡献度较上年提高了1.12个百分点。

财富管理银行建设继续推进，“蕴通财富”品牌效应凸显，现金管理、供应链金融、投行等重点业务相互支撑、相互促进，蕴通账户在服务大型企业集团、吸收低成本存款方面取得显著效益；在业内率先建立了分别面向个人高端、中端及大众客户的“沃德财富”、“交银理财”、“快捷理财”品牌体系，“沃德财富”知名度快速提升，个人客户分层服务体系进一步完善。私人银行、“沃德财富”、“交银理财”客户分别较年初增长40.5%、43.8%、61.6%，中高端客户资产占比持续提高；推出新一代手机银行“e动交行”等一系列产品，产品体系和服务功能不断完善。报告期内，荣获《财资》（The Asset）杂志“2009中国区最佳财富管理”奖，并连续两年荣获《欧洲货币》“中国最佳现金管理银行”奖。

以世博和“两个中心”建设为契机，服务发展水平显著提升

本集团抓住世博服务和上海“两个中心”建设两大契机，加强业务宣传、改善服务，深入开展“品牌服务年”活动，加强全行服务一体化管理，建立服务预警机制，推动投诉处理快速响应，优化多维度服务评价体系，大力提升服务发展水平。

作为2010年上海世博会唯一商业银行合作伙伴，本集团不断深化与世博主办方、主要赞助商的业务合作，制定落实世博金融服务方案，完善客户咨询投诉处理流程，加大世博门票及特许商品销售力度，独家获得了境外参展商、商业运营和其他业务方在华业务办理资格。截至报告期末，代销世博门票279万张，代销世博贵金属人民币5.22亿元。

本集团充分发挥总部位于上海的优势，全面参与上海“两个中心”建设。稳步开展金融创新试点，实现了国内首单人民币跨境贸易结算，获得商业银行在上交所进行债券交易首批试点资格，正式进入上海期货交易所开展黄金期货自营业务；全力支持上海国际航运中心建设，成立“航运金融部”，着力培育航运金融特色。

着力夯实发展基础，业务运营效率持续改善

报告期内，本集团进一步夯实业务发展基础，稳步推进IT和渠道建设，提升业务处理效率，推进业务流程再造，完善业务支撑体系，集团经营效率得到持续提升。

报告期内，本集团加快新设网点建设，榆林、淮安等7家境内省辖分行顺利开业；推进低产网点改造，网均存款达人民币8.98亿元，比上年增加人民币1.87亿元；加快电子渠道布局和功能完善，电子渠道业务分流率进一步提高到49.7%。流程银行建设初见成效，省辖分行后台营运上收稳步实施，后台业务处理人员大幅减少，省分行一体化支持效应有效发挥；扩充华中金融服务中心功能，扎实推进单证中心建设，开展柜面主要系统前端整合。启动新一代海外分行信息系统建设，率先在业内实现核心业务系统同城双中心同步运行，建成一体化生产运行集中监控平台，信息技术与业务的融合度进一步提高。

在夯实业务发展基础的同时，本集团厉行“降本增效”措施，着力控制成本。报告期内，本集团业务成本为人民币314.63亿元，比上年增长4.23%，增幅低于营业收入增幅；成本收入比为38.87%，比上年下降了0.51个百分点。

7.3 利润表主要项目分析

7.3.1 利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币382.40亿元，比上年增加人民币24.22亿元，增幅6.76%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

■

7.3.2 利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币665.64亿元，比上年增长1.41%，在营业收入中的占比为82.24%，是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

■

注：

1、指根据中国会计准则计算的平均每日结余。

2、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

3、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。

4、剔除代理客户理财产品的影响。

5、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

受上年集中大幅降息因素影响，本集团2009年利息收益率水平整体低位运行。但从全年变化趋势上看，利息收益率水平呈现V字型走势，在二季度见底后步入回升通道。由于下半年贷款占生息资产比重提高、存款活期化以及票据置换效应等因素，全年净利差和净利息收益率较上半年分别提高11个和9个基点。

报告期内，本集团净利差和净利息收益率分别为2.21%和2.29%，比上年分别收窄66个和72个基点。净利差和净利息收益率收窄的主要原因是：

①2008年连续多次降低基准利率，导致贷款平均收益率同比降低196个基点。债券投资以及存放、拆放同业及其他金融机构款项收益率同比分别降低60个及186个基点。

②由于存款重定价相对滞后，存款平均利率下降相对缓慢，同比下降了72个基点至1.57%，低于贷款收益率的下降幅度。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

■

报告期内，本集团利息净收入较上年增加人民币9.28亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币234.83亿元，平均收益率和平均成本率变动使利息净收入减少人民币225.55亿元。

（1）利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币1,166.39亿元，比上年减少人民币2.41亿元，降幅0.21%。

①客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入为人民币830.27亿元，比上年增加人民币2.43亿元，增幅0.29%。但由于2008年降息的后续影响，客户贷款收益率大幅下降，公司贷款、个人贷款和贴现的平均收益率分别比上年下降170个、156个和354个基点，抵销了贷款规模增长带来的利息收入增长。

(下转B146版)

股票简称	交通银行
股票代码	601328
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	交通银行
股票代码	03328
上市交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址	上海浦东新区银城中路188号
邮政编码	200120
国际互联网网址	www.bankcomm.com
电子信箱	investor@bankcomm.com

	董事会秘书
姓名	杜江龙
联系地址	上海浦东新区银城中路188号
电话	021-58766688
传真	021-58798398
电子信箱	investor@bankcomm.com

	2009年12月31日	2008年12月31日	比上年增减(%)	2007年12月31日
资产总额	3,309,137	2,678,255	23.56	2,103,626
贷款总额	1,839,314	1,328,590	38.44	1,104,460
其中：公司贷款和垫款	1,528,676	1,123,532	36.06	931,836
个人贷款和垫款	310,638	205,058	51.49	172,624
减值贷款	25,009	25,520	(2.00)	22,694
总负债	3,144,712	2,532,613	24.17	1,974,829
存款总额	2,372,055	1,865,815	27.13	1,555,809
其中：公司活期存款	827,053	631,605	30.94	589,500
公司定期存款	513,703	387,764	32.48	290,843
个人活期存款	313,339	247,131	26.79	240,896
个人定期存款	475,877	397,629	19.68	287,867
拆入资金	85,729	51,563	66.26	38,863
贷款损失准备	37,776	29,814	26.71	21,702
股东权益(归属于母公司股东)	163,848	145,209	12.84	128,379
每股净资产（归属于母公司股东，元）	3.34	2.96	12.84	2.62
经营业绩	2009年度	2008年度	比上年增减(%)	2007年度
营业收入	80,937	76,660	5.58	62,322
营业利润	38,219	35,783	6.81	30,850
利润总额	38,240	35,818	6.76	31,038
净利润（归属于母公司股东）	30,075	28,423	5.81	20,513
扣除非经常性损益后的净利润1（归属于母公司股东）	29,869	28,396	5.19	21,722
每股收益2（全面摊薄，元）	0.61	0.58	5.17	0.42
每股收益2（加权平均，元）	0.61	0.58	5.17	0.43
经营活动产生的现金流量净额	73,747	193,331	(61.85)	21,018
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.51	3.95	(61.77)	0.43
主要财务指标	2009年(%)	2008年(%)	变化（百分点）	2007年(%)
平均资产回报率3	1.01	1.19	(0.18)	1.07
净资产收益率2（加权平均）	19.26	20.86	(1.60)	17.17
净利差	2.21	2.87	(0.66)	2.77
净利息收益率	2.29	3.01	(0.72)	2.84
成本收入比率4	38.87	39.38	(0.51)	40.26
减值贷款比率5	1.36	1.92	(0.56)	2.05
减值贷款拨备覆盖率6	151.05	116.83	34.22	95.63
不良贷款率7	1.36	1.92	(0.56)	2.06
资本充足率	12.00	13.47	(1.47)	14.44
核心资本充足率	8.15	9.54	(1.39)	10.27

非经常性损益项目	2009年度
处置固定资产、无形资产产生的损益	(15)
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	(18)
其他应扣除的营业外收支净额	(262)
非经常性损益的所得税影响	82
少数股东权益影响额(税后)	7
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	(206)

	集团		归属于母公司股东
	2009年12月31日	2009年度	2009年12月31日	2009年度
	净资产	净利润	净资产	净利润
按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额	164,425	30,254	163,848	30,118
因向信达资产管理公司转让不良贷款取得的债券所产生的差异	-	(104)	-	(104)
其他	-	49	-	49
上述差异的所得税影响	-	12	-	12
按中国会计准则编制的财务报表列报的金额	164,425	30,211	163,848	30,075

主要指标		标准值（%）	2009年12月31日(%)	2008年12月31日(%)	2007年12月31日(%)
拆借资金比例	拆入资金占比	≦4	1.31	0.49	0.30
	拆出资金占比	≦8	2.23	2.08	0.57
流动性比例	本外币	≧25	27.83	39.62	27.07
贷存比	本外币	≦75	71.97	64.91	64.87
单一最大客户贷款比率		≦10	2.75	3.81	2.70
前十大客户贷款比率		≦50	22.15	21.10	21.73

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资本净额	226,433	185,447	167,857
其 中：核心资本	154,489	132,151	120,165
附属资本	77,823	54,716	48,924
加权风险资产净额	1,887,022	1,376,432	1,162,597
资本充足率（%）	12.00	13.47	14.44
核心资本充足率（%）	8.15	9.54	10.27

项目	2009年度		比上年增减
	金额	占比（%）	(%)
利息净收入	66,564	82.24	1.41
手续费及佣金净收入	11,399	14.08	28.99
投资收益/（损失）	1,393	1.72	146.11
公允价值变动收益/（损失）	334	0.41	1.52
汇兑收益/（损失）	483	0.60	(47.90)
其他业务收入	764	0.95	109.32
合计	80,937	100.00	5.58

发行主体	2009年12月31日	2008年12月31日
政府及中央银行	301,136	294,465
公共实体	11,643	8,719
金融机构	250,334	226,417
公司法人	212,122	93,047
合计	775,235	622,648

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	253	212
持有至到期投资利息	7,312	5,758
发放贷款及垫款利息	2,994	3,288
可供出售金融资产利息	1,142	1,234
应收款项类投资利息	748	919
其他应收利息	438	124
合计	12,887	11,535

	2009年12月31日		2008年12月31日
贷款分类	余额	占比(%)	余额	占比(%)
信用贷款	519,075	28.22	363,719	27.38
保证贷款	492,730	26.79	389,529	29.32
附担保物贷款	827,509	44.99	575,342	43.30
——抵押贷款	570,937	31.04	418,375	31.49
——质押贷款	256,572	13.95	156,967	11.81
合计	1,839,314	100.00	1,328,590	100.00

	2009年12月31日	2008年12月31日
抵债资产原值	1,357	1,665
减：抵债资产跌价准备	(646)	(1,284)
抵债资产净值	711	381

	2009年12月31日	2008年12月31日	比上年增减（%）
重组贷款	3,396	5,315	(36.11)
逾期贷款	25,943	29,360	(11.64)

	2009年度
	个别方式评估	组合方式评估	合计
年初余额	16,383	13,431	29,814
本年计提	1,940	9,318	11,258
本年核销	(2,804)	-	(2,804)
本年转入/转出	(523)	-	(523)
- 收回原转销贷款和垫款导致的转入	22	-	22
- 贷款价值因折现价值上升导致的转出	(545)	-	(545)
- 其他因素导致的转回	-	-	-
小计	14,996	22,749	37,745
汇率差异	2	29	31
年末余额	14,998	22,778	37,776

	2009年12月31日			2008年12月31日
	名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	152,656	1,339	(1,586)	113,798	2,453	(2,702)
货币衍生工具	357,328	1,031	(1,319)	172,411	2,203	(2,962)
信用衍生工具	376	-	(2)	692	-	(11)
合计	510,360	2,370	(2,907)	286,901	4,656	(5,675)

	2009年12月31日	2008年12月31日
信贷承诺及财务担保	613,384	476,882
其中：贷款承诺	164,704	102,501
承兑汇票	233,871	193,826
开出保函及担保	177,357	154,918
开出信用证	37,452	25,637
经营租赁承诺	4,942	4,440
资本性承诺	394	357

机构名称	地 址	邮编	网点数	从业人员
总行	上海浦东银城中路188号	200120	1	2363
北京市分行	北京市西城区金融大街33号	100032	105	4123
天津市分行	天津市河西区南京路35号	300200	70	1567
河北省分行	石家庄市自强路22号	050000	29	871
唐山分行	唐山市新华东道103号	063000	21	575
秦皇岛分行	秦皇岛市海港区文化路174号	066000	23	474
邯郸分行	邯郸市人民东路340号	056008	1	60
山西省分行	太原市解放路35号	030002	26	704
晋城分行	晋城市黄华街878号	048026	6	141
临汾分行	临汾市解放路34号	041000	1	27
内蒙古分行	呼和浩特市赛罕区大学西路110号	010020	3	241
包头分行	包头市青山区钢铁大街24号	014030	9	239
辽宁省分行	沈阳市沈河区十一纬路100号	110014	45	1169
鞍山分行	鞍山市铁东区二一九路38号	114001	27	533
抚顺分行	抚顺市新抚区西一路2-1号	113008	21	511
丹东分行	丹东市锦山大街68号	118000	16	358
锦州分行	锦州市云飞街二段42号	121000	21	382
营口分行	营口市渤海大街西21号	115003	28	594
辽阳支行	辽阳市新运大街114号	111000	6	130
吉林省分行	长春市同志街502号	130021	34	1044
吉林分行	吉林市松江东路4号	132001	24	526
延边分行	延吉市光明街172号	133000	11	309
黑龙江省分行	哈尔滨市道里区友谊路428号	150010	44	1073
齐齐哈尔分行	齐齐哈尔市建华区卜奎大街199号	161006	20	418
大庆分行	大庆市东风新村东风路热源街2号	163311	23	658
上海市分行	上海市中山南路99号	200010	115	4325
江苏省分行	南京市中山北路124号	210009	73	1798
徐州分行	徐州市中山南路56号	221006	24	486
连云港分行	连云港市新浦区海连中路141号	222003	21	378
扬州分行	扬州市汶河路北路2号	225002	21	453
泰州分行	泰州市青年北路151号	225300	15	311
南通分行	南通市人民中路27号	226001	20	487
镇江分行	镇江市解放路229号	212001	24	514
常州分行	常州市延陵西路171号	213003	36	721
盐城分行	盐城市建军东路68号	224002	3	112
淮安分行	淮安市淮海东路126号	223001	1	40
浙江省分行	杭州市庆春路173号	310006	41	1130
温州分行	温州市车站大道交行广场	325000	20	676
嘉兴分行	嘉兴市中山东路1086号	314001	12	435
湖州分行	湖州市人民路299号	313000	10	344
绍兴分行	绍兴市人民中路283号	312000	35	833
台州分行	台州市经济技术开发区东环大道298号	318000	4	179
金华分行	金华市双溪西路191号	321017	3	151
安徽省分行	合肥市花园街38号	230001	29	776
芜湖分行	芜湖市北京西路	241000	19	375
蚌埠分行	蚌埠市南山路88号	233000	19	333
淮南分行	淮南市朝阳中路95号	232001	18	312
安庆分行	安庆市龙山路99号	246003	13	301
马鞍山分行	马鞍山市湖东南路156号	243000	3	115
铜陵分行	铜陵市长江中路990号	244000	1	35
福建省分行	福州市湖东路116号	350003	25	744
泉州分行	泉州市丰泽街550号	362000	2	89
江西省分行	南昌市红谷滩新区会展路199号	330003	28	640
景德镇分行	景德镇市昌南大道1号	333000	12	209
新余分行	新余市北湖西路98号	338000	11	192
九江分行	九江市浔阳路139号	332000	11	187
山东省分行	济南市共青团路98号	250012	32	818
淄博分行	淄博市张店区金晶大道100号	255040	31	581
潍坊分行	潍坊市东风东街358号	261041	22	482
烟台分行	烟台市南大街222号	264000	26	452
威海分行	威海市海滨北路34号	264200	13	299
济宁分行	济宁市东门大街3号	272045	16	331
泰安分行	泰安市东岳大街86号	271000	12	257
河南省分行	郑州市郑花路11号	450008	69	1474
洛阳分行	洛阳市开元大道226号	471000	17	482
南阳分行	南阳市中州路25号	373000	1	72
安阳分行	安阳市友谊路1号	455000	1	41
湖北省分行	武汉市建设大道847号	430015	55	1389
黄石分行	黄石市颐阳路380号	435000	13	265
宜昌分行	宜昌市胜利四路22号	443000	10	236
襄樊分行	襄樊市樊城沿江大道特8号	441000	1	47
湖南省分行	长沙市韶山中路37号	410007	32	886
岳阳分行	岳阳市南湖大道48号	414000	14	252
常德分行	常德市人民路1508号	415000	1	13
广东省分行	广州解放南路123号	510120	81	2044
珠海分行	珠海市吉大九州大道1227号	519015	21	593

汕头分行	汕头市金砂路83号	515041	28	640
东莞分行	东莞市旗峰路190号	523008	8	219
中山分行	中山市石岐悦来南路30号	528400	19	530
佛山分行	佛山市禅城区体育路1号之一	528000	27	582
揭阳支行	揭阳市榕城区北环城路6号	522000	10	202
惠州分行	惠州市惠城区江北云山西路8号	516003	4	140
江门分行	江门市东华二路18号	529000	1	70
广西区分行	南宁市人民东路228号	530012	37	834
柳州分行	柳州市跃进路32号	545001	24	493
桂林分行	桂林市南环路8号	541002	17	389
梧州分行	梧州市大中路47号	543000	7	196
北海分行	北海市云南路25号	536000	4	137
海南省分行	海口市金融贸易区国贸路45号	570125	16	469
重庆市分行	重庆市渝中区中山三路158号	400015	71	1426
四川省分行	成都市西玉龙211号	510016	75	1623
自贡分行	自贡市自流井区五星街108号	643000	9	179
攀枝花分行	攀枝花市炳草岗大街129号	617000	11	166
德阳分行	德阳市珠江东路10号	618000	1	41
贵州省分行	贵阳市省府路4号	550001	28	513
遵义分行	遵义市红花岗区中华路108号	563000	17	316
云南省分行	昆明市护国路67号	650021	31	891
曲靖分行	曲靖市麒麟南路	655000	6	118
玉溪分行	玉溪市红塔区玉兴路61号	653100	5	102
楚雄分行	楚雄市北浦路102号	675000	5	101
陕西省分行	西安市西新街88号	710004	50	1063
咸阳分行	咸阳市渭阳中路副2号	712000	3	59
榆林分行	榆林市榆阳区肤施路132号	719000	1	42
甘肃省分行	兰州市庆阳路129号	730030	27	614
宁夏区分行	银川市民族北街296号	750001	3	148
新疆区分行	乌鲁木齐市东风路3号	830002	27	688
大连分行	大连市中山区中山广场6号	116001	48	1334
宁波分行	宁波市海曙区中山东路55号	315000	40	1054
厦门分行	厦门市湖滨中路9号	361004	19	488
青岛分行	青岛市中山路6号	266001	58	1239
深圳分行	深圳市深南中路2066号	518031	47	1626
无锡分行	无锡市人民中路198号	214001	51	1261
苏州分行	苏州市南园北路77号	215006	61	1304
太平洋卡中心	上海浦东新区张江高科技园区松涛路80号	201203		7892
华中金融服务中心	武汉市东湖开发区关山大道特1号	430073		2148
合计			2648	79122

	2009年1月1日		本次变动（+，-）					2009年12月31日
	数量(股)	比例 （%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	9,974,982,648	20.36						9,974,982,648	20.36
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	15,954,932,919	32.57						15,954,932,919	32.57
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股	23,064,468,136	47.07						23,064,468,136	47.07
4、其他
三、股份总数	48,994,383,703	100.00						48,994,383,703	100.00

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数	股份质押或冻结数1
财政部	国家	26.48	12,974,982,648	9,974,982,648	无
香港中央结算（代理人）有限公司2	外资	21.91	10,733,072,016
汇丰银行3	外资	18.60	9,115,002,580		无
首都机场集团公司	国有	2.01	985,447,500
国网资产管理有限公司	国有	0.92	451,445,193
上海烟草(集团)公司	国有	0.77	378,328,046
云南红塔集团有限公司	国有	0.71	346,787,979
中国石化财务有限责任公司	境内法人	0.62	304,320,800
大庆石油管理局	国有	0.48	233,151,118
中国华能集团公司	国有	0.40	198,041,710

股东名称	持股数	持股比例（%）	股份类型
香港中央结算（代理人）有限公司	10,733,072,016	21.91	H股
汇丰银行	9,115,002,580	18.60	H股
财政部	3,000,000,000	6.12	H股
首都机场集团公司	985,447,500	2.01	A股
国网资产管理有限公司	451,445,193	0.92	A股
上海烟草(集团)公司	378,328,046	0.77	A股
云南红塔集团有限公司	346,787,979	0.71	A股
中国石化财务有限责任公司	304,320,800	0.62	A股
大庆石油管理局	233,151,118	0.48	A股
中国华能集团公司	198,041,710	0.40	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系

姓名	职务	性别	年龄	委任日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内领取税前总薪酬1（万元）			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									薪酬	其他福利	合计
胡怀邦	执行董事、董事长	男	54	2008年9月25日	0	0			68.40	20.28	88.68	否
牛锡明2	执行董事、副董事长、行长	男	53	2009年12月29日	0	0			-	-	-	否
彭纯	执行董事、副行长	男	48	2007年8月28日	0	0			62.40	16.86	79.26	否
钱文挥	执行董事、副行长	男	48	2007年8月28日	0	0			62.40	16.86	79.26	否
张冀湘	非执行董事	男	56	2007年8月28日	0	0			55.20	15.02	70.22	否
胡华庭	非执行董事	男	52	2007年8月28日	0	0			55.20	15.01	70.21	否
钱红一	非执行董事	男	58	2008年8月26日	0	0			-	-	-	否
王冬胜	非执行董事	男	58	2007年8月28日	0	0			-	-	-	是
史美伦	非执行董事	女	60	2007年8月28日	0	0			-	-	-	否
冀国强	非执行董事	男	44	2008年8月26日	0	0			-	-	-	是
雷俊	非执行董事	男	40	2008年8月26日	0	0			-	-	-	是
杨凤林	非执行董事	男	40	2007年8月28日	0	0			-	-	-	是
谢庆健	独立非执行董事	男	66	2007年8月28日	0	0			-	-	-	否
威尔逊	独立非执行董事	男	69	2007年8月28日	0	0			25.00	-	25.00	否
曼宁	独立非执行董事	男	54	2007年8月28日	0	0			25.00	-	25.00	否
陈清泰	独立非执行董事	男	72	2007年8月28日	0	0			-	-	-	否
李家祥	独立非执行董事	男	56	2007年8月28日	0	0			25.00	-	25.00	否
顾鸣超	独立非执行董事	男	66	2007年8月28日	0	0			-	-	-	否
华庆山	监事长	男	57	2007年8月28日	0	0			68.40	20.28	88.68	否
管振毅	监事	男	44	2007年8月28日	0	0			-	-	-	是
杨发甲	监事	男	55	2007年8月28日	0	0			-	-	-	是
王利生	监事	女	63	2007年8月28日	0	0			-	-	-	是
李进	监事	男	43	2007年8月28日	0	0			-	-	-	是
闫宏	监事	男	43	2008年8月26日	0	0			-	-	-	是
郑力	外部监事	女	74	2007年8月28日	0	0			-	-	-	否
蒋祖祺	外部监事	男	69	2007年8月28日	0	0			-	-	-	否
刘莎	职工监事	女	54	2007年8月28日	0	0			46.73	11.58	58.31	否
陈青	职工监事	女	49	2007年8月28日	0	0			46.01	11.09	57.10	否
帅师	职工监事	男	41	2008年7月25日	0	0			41.58	9.47	51.05	否
王滨	副行长	男	51	2008年8月26日	0	0			62.40	12.71	75.11	否
于亚利	副行长、首席财务官	女	52	2007年5月30日	0	0			62.40	16.86	79.26	否
寿梅生	纪委书记	男	53	2007年5月10日	0	0			62.40	16.86	79.26	否
叶迪奇	副行长	男	63	2008年4月29日	0	0			-	-	-	是
侯维栋	首席信息官	男	50	2007年8月28日	0	0			62.40	15.01	77.41	否
杨东平	首席风险官	男	53	2007年5月30日	75,000	75,000			62.40	12.37	74.77	否
杜江龙3	董事会秘书	男	39	2009年8月19日	0	0			18.40	4.79	23.19	否