青岛碱业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东--青岛海湾集团有限公司，由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会持有并管理，其实际控制人为青岛市国有资产管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1报告期内公司总体经营情况

2009年在国际金融危机和行业产能过剩的双重影响下，公司经历了史无前例的挑战和考验。面对严峻的形势,公司按照“外拓市场、内抓管理、节能减排、增收节支”工作要求，深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实“十项措施”，努力将各种不利因素造成的影响降到最低，保证公司平稳度过难关，持续发展。

报告期内,公司完成营业收入165,944.42万元,同比下降24.39 %。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成-30,254.45万元和-22,352.88万元,同比分别下降760.28%和683.34%。

业绩同比下滑的主要原因：

（1）纯碱产品价格持续走低，上游行业煤炭依然限产保价，原盐价格虽有下降但是幅度较小，采购成本压力较大。

（2）尿素产品价格在2009年2、3月份春耕旺季短暂上涨后，自4月开始一路下滑，直至跌破1500元/吨，公司被迫大幅减量低负荷运行，造成了同比减少销售收入4218万元；煤炭全年不仅供应紧张，而且价格居高不下，同比增支706万元；

（3）2009年氯化钙外销市场较旺，而内销市场需求产品品质差、价格低的特点，氯化钙产品以市场为导向，采取差异化的销售策略，加大了对球粒钙和食品钙宣传和推销力度，抢先占领高端市场，发挥产品核心竞争力，2009年氯化钙产品实现了盈利。

（4）受经济环境、市场环境变化等影响，青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司中的与生产经营化肥相关的固定资产使用效率较低、产能过剩，资产运营绩效明显低于预期，出现了减值迹象。公司委托青岛天和资产评估有限责任公司对天柱化肥分公司2009年8月31日的资产进行了评估。为了更加真实、准确地反映公司目前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司对其计提了5407.03万元的减值准备。

6.1.2报告期内公司主要开展的工作包括：

（1）白泥与二氧化硫双向治理项目全面推进

作为山东省循环经济十大示范工程，内部做好热电分公司双向治理工作并达到最佳运行状态，公司热电锅炉系统现已全部实现了白泥脱硫，并做到了达标排放；对外做好双向治理的推介工作，加强与热电企业的联系沟通，公司成立了项目推进工作小组，在市有关部门的组织协调下，项目推进工作取得了重要进展。

（2）非公开发行股票工作顺利完成

2009年3月18日，青岛碱业股份有限公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得有条件通过。2009年4月29日中国证监会下发了《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】346号）。2009年6月11日，申购资金合计48719万元汇入保荐承销商募集资金专用账户，扣除保荐、承销费1400万元，募集资金47319万元于2009年6月12日全部汇入我公司账户。至此，历时一年零一个月的募集资金工作宣告完成。

（3）人力资源优化配置工作取得了阶段性成果

人力资源优化配置是我公司落实 “十项措施”的首项工作。2009年，公司按照 “优化工作分工、完善工作流程、强化专业管理、倡导一岗多能”的工作原则，组织开展了人力资源优化配置工作。通过本次人力资源优化配置工作，不仅增强了岗位和人员配置的合理性和科学性，提高了工作质量、工作效率和劳动生产率，促进了公司人力资源优化配置，同时也为公司进一步强化人力资源管理，探讨建立适应科学发展的动态管理模式奠定了基础。

（4）结构调整工作积极推进

根据国家“保增长、促内需、调结构”要求，2009年公司对部分资产及股权结构进行了调整。目前，完成了天柱化肥分公司资产评估、分类重组，以属于化肥生产经营类资产为主变更设立了青岛天柱化肥有限责任公司，以宾馆类的资产为主组建了青岛天柱山大酒店责任有限公司。同时收购海湾进出口有限公司100％股权事宜正在积极推进。结构调整将对公司完善法人治理结构，理顺公司资产关系，规范公司运作起着重要作用。

6.1.3公司技术创新情况

在知识产权管理方面，年初海水白泥乳脱硫塔、带入料槽的湿式球磨机、带入料流子的湿式球磨机三个项目获得了国家实用新型专利的授权。

2009年10月，组织对纯碱厂白泥与电厂二氧化硫双向治理工业化技术开发与应用、海水白泥乳脱硫塔两个项目的技术成果鉴定，经过由中国工程院高从堦院士为首的专家组的评估，两个项目都达到了国际领先水平。两个项目也分别获得了纯碱工业协会2009年度科学技术进步二、三等奖。

6.1.4公司环保情况

随着青岛市“环湾保护、拥湾发展”战略的推进和实施，公司在环保方面也面临着前所未有的压力，在一定程度上说环保涉及公司的长久发展和生存，2009年主要开展的工作：

（1）环境管理体系运行

组织了公司2009年环境因素识别与评价工作，在2008年的基础上，共识别环境因素786项，公司级重要环境因素7项，形成公司环保管理方案6项；补充识别了公司相关的环保法律法规和其它要求103个，并组织相关部门学习。组织各车间完善相关岗位的环保操作规程、规定和应急预案，拟在相关岗位操作法改版时将其并入。

（2）环境监测

开展废水监测2590频次，达标率91.43%；根据废气自动连续监测系统数据，二氧化硫日数据达标率为100%；废水自动连续监测系统废水日数据达标率100%。

（3）加强环保检查

全年组织环保联合检查50次，主要针对扬尘污染控制、二氧化硫总量控制、废水污染控制、环保设备运行情况、公司级及车间级重要环境因素控制情况进行严格监管，对检查出的问题提出现场整改、限期整改，并实施责任考核。

6.1.5公司主要控股子公司的经营情况

（1）住商肥料（青岛）有限公司

公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本840万美元，公司持有50%。2009年12月31日资产总额为15956.84万元；报告期实现销售收入33267.93万元，净利润456.28万元。

（2）佛山住商肥料有限公司

公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本18,000万元，公司持有50%。2009年12月31日资产总额为3466.53万元；报告期尚在建设未实现销售收入，净利润-32.52万元。

（3）青岛天柱化肥有限公司

主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本5,000万元，公司持有100%。2009年12月31日资产总额为34088.04万元；该公司变更设立的时间为2009年12月，报告期未实现销售收入及利润。

（4）青岛天柱山大酒店有限公司

公司主营业务为：餐饮管理服务；注册资本100万元，公司持有100%。2009年12月31日资产总额为6058.92万元；该公司变更设立的时间为2009年12月，报告期未实现销售收入及利润。

（5）青岛华东制钙有限公司

公司主营业务为：生产及销售氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥；注册资本1,198万元，公司持有51%。2009年12月31日资产总额为8494.58万元； 报告期实现销售收入12898.24万元，净利润1180.68万元。

（6）青岛海湾化工设计研究院有限公司

公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本600万元，公司持有67.67%。2009年12月31日资产总额为1046.53万元；报告期实现营业收入1624.27万元，净利润64.79万元。

（7）青岛海实精细化工有限公司

公司主营业务为：生产、销售：纯碱；注册资本100万元，公司持有100 %。2009年12月31日资产总额为23157.73万元；报告期实现营业收入732.80万元，净利润0.95万元。

（下转B183版）

股票简称	青岛碱业
股票代码	600229
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青岛市四流北路78号
邮政编码	266043
公司国际互联网网址	www.qdjy.com
电子信箱	xxzx@qdjy.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹怀基	陈敬泮
联系地址	青岛市四流北路78号	青岛市四流北路78号
电话	0532-84822574	0532-84822574
传真	0532-84815402	0532-84815402
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,659,444,196.25	2,194,809,154.91	-24.39	1,946,495,847.63
利润总额	-275,008,985.72	43,849,438.94	-727.17	97,282,498.18
归属于上市公司股东的净利润	-223,528,758.48	38,318,694.44	-683.34	55,094,540.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,263,261.87	39,843,551.63	-710.55	54,583,068.05
经营活动产生的现金流量净额	249,463,600.15	340,293,311.45	-26.69	110,342,417.71
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,678,081,678.42	2,548,235,785.70	5.10	2,354,344,708.74
所有者权益（或股东权益）	1,282,475,808.96	1,034,812,497.94	23.93	1,021,935,193.03

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	-0.65	0.13	-600.00	0.19
稀释每股收益（元／股）	-0.65	0.13	-600.00	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.70	0.14	-600.00	0.19
加权平均净资产收益率（%）	-19.29	3.73	减少23.02个百分点	5.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.99	3.88	减少24.87个百分点	5.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.63	1.15	-45.22	0.37
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.24	3.51	-7.69	3.46

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	23,953,272.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,875,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,293,143.91
所得税影响额	-7,756,303.78
少数股东权益影响额（税后）	-44,731.71
合计	19,734,503.39

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	102,539,468	34.74	100,660,000			-16,936,352	83,723,648	186,263,116	47.06
1、国家持股	100,170,939	33.94				-14,756,311	-14,756,311	85,414,628	21.58
2、国有法人持股	2,180,042	0.74	56,660,000			-2,180,041	54,479,959	56,660,001	14.32
3、其他内资持股	188,487	0.06	44,000,000				44,000,000	44,188,487	11.16
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	192,586,742	65.26				16,936,352	16,936,352	209,523,094	52.94
1、人民币普通股	192,586,742	65.26				16,936,352	16,936,352	209,523,094	52.94
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	295,126,210	100	100,660,000			0	100,660,000	395,786,210	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛海湾集团有限公司	100,170,940	14,756,311		85,414,629	股改限售期满上市流通	2010年6月30日
			20,660,000	20,660,000	认购公司非公开发行股份	2012年6月20日
青岛国信发展（集团）有限责任公司	0	0	20,000,000	20,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
易方达基金管理公司	0	0	15,000,000	15,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
海通证券股份有限公司	0	0	13,000,000	13,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
诺安基金管理公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
昊华海通投资管理有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
裘凯平	0	0	6,000,000	6,000,000	认购公司非公开发行股份	2010年6月20日
青岛天元化工股份有限公司	76,414			76,414	公司进行股权分置改革的过程中，一直未能与该三家公司取得联系。为使公司股权分置改革工作顺利进行，公司控股股东青岛海湾集团有限公司代为支付了应由该三家公司承担的对价，因此上述三家非流通股股东所持公司股份如上市流通，须向海湾集团偿还相应的款项，或者取得海湾集团的同意。
山东省胶州市日用玻璃厂	61,131			61,131
胶州市美利达化工有限责任公司	50,942	0	0	50,942
合计	100,359,427	14,756,311	100,660,000	186,263,116	/	/

报告期末股东总数					41,766户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海湾集团有限公司	国有法人	34.26	135,587,250	20,660,000			106,074,629	无
青岛国信发展（集团）有限责任公司	国有法人	5.05	20,000,000	20,000,000			20,000,000	无
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	3.28	13,000,000	13,000,000			13,000,000	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.03	12,600,000	12,600,000			10,600,000	无
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	2.59	10,240,000	-5,540,042			0	无
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	国有法人	2.53	10,000,000	10,000,000			10,000,000	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.53	10,000,000	10,000,000			10,000,000	无
昊华海通投资管理有限公司	国有法人	1.52	6,000,000	6,000,000			6,000,000	无
裘凯平	境内自然人	1.52	6,000,000	6,000,000			6,000,000	无
青岛国信实业有限公司	国有法人	0.94	3,724,055	0			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
青岛海湾集团有限公司			29,512,623			人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司			10,240,000			人民币普通股
青岛国信实业有限公司			3,724,055			人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司			2,904,762			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			2,000,000			人民币普通股
岑文龙			903,245			人民币普通股
张志和			854,150			人民币普通股
谢创烽			767,000			人民币普通股
江苏华兴财税顾问有限公司			506,084			人民币普通股
陈修			475,615			人民币普通股

名称	青岛海湾集团有限公司
单位负责人或法定代表人	罗方辉
成立日期	1997年12月31日
注册资本	506,770,000
主要经营业务或管理活动	国有资产运营与管理

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗方辉	董事长	男	57	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		0	是
邢建坪	董事、总经理	男	60	2009年11月10日	2012年11月09日	5,000	5,000		13.5	否
崔锡柱	董事	男	61	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0	否
孟范礼	董事	男	52	2009年11月10日	2012年11月09日	5,000	5,000		9.45	否
李丰坤	董事、副总经理	男	53	2009年11月10日	2012年11月09日	55,217	55,217		8.1	否
祝正雨	董事	男	54	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		0	是
王进波	董事	男	46	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		9.45	否
刘毓源	独立董事	男	68	2009年11月10日	2012年11月09日	6,250	6,250		3	否
王保发	独立董事	男	52	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0.75	否
洪晓明	独立董事	女	46	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0.75	否
罗公利	独立董事	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		0.75	否
田立语	监事会主席	男	55	2009年11月10日	2012年11月09日	4,400	4,000	出售	0	是
罗书凯	监事	男	42	2009年11月10日	2012年11月09日	1,250	1,250		7.95	否
吴绍进	监事	男	49	2009年11月10日	2012年11月09日	2,500	2,500		0	是
沙正川	监事	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		4.6	否
孙新德	监事	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	24,000	24,000		5.39	否
刘天利	副总经理	男	53	2009年11月10日	2012年11月09日	5,000	5,000		11.34	否
于英明	副总经理	男	45	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		11.21	否
马国臣	副总经理	男	48	2009年11月10日	2012年11月09日	1,875	1,875		11.21	否
任新琛	副总经理	男	44	2009年11月10日	2012年11月09日	3,750	3,750		8.1	否
邹怀基	副总经理、董事会秘书	男	46	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		7.95	否
肖波	财务负责人	男	39	2009年11月10日	2012年11月09日	1,000	1,000		7.29	否
杜修正	独立董事（离任）	男	69	2006年10月25日	2009年11月10日	0	0		3	否
权锡鉴	独立董事（离任	男	49	2006年10月25日	2009年11月10日	0	0		3	否
张田隆	独立董事（离任	男	73	2006年10月25日	2009年11月10日	4,750	4,750		3	否
代磊庆	监事（离任）	男	42	2006年10月25日	2009年11月10日	8,170	8,170		0	是
合计	/	/	/	/	/	146,912	146,512	/	129.79	/

  青岛碱业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告暨

  关于召开公司2009年度股东大会的通知

  股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-004

  青岛碱业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告暨

  关于召开公司2009年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛碱业股份有限公司六届三次董事会于2010年3月29日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《公司2009年度报告》及摘要；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案的议案》；

  经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额-275,008,985.72元，2009年度实现净利润（母公司的净利润）-229,189,042.01元，加上年初未分配利润233,924,114.71元，本年度可供股东分配利润为4,735,072.70元。

  2009年由于受金融危机及产业过剩的影响，使公司亏损较大，为确保公司生产、经营的稳定，结合公司2010年度经营规划及资金的需求情况，经董事会审计委员会研究，公司2009年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

  该议案需提请公司2009年度股东大会审议。

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评估报告》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

  全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

  全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过了《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过了《关于为子公司青岛天柱化肥有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过了《关于出售青岛天柱山大酒店有限公司股权的议案》；

  青岛天柱山大酒店有限公司,是2009年12月青岛碱业股份有限公司先出资100万元设立，然后将该宾馆类资产评估作价后注入青岛天柱山大酒店有限公司，组建为青岛碱业持有的全资子公司，截止2009年12月底资产评估前账面价值6359.5万元，评估价值6350.72万元；评估结果已经青岛市国资委备案确认，备案编号：2010012。

  青岛碱业经过与多家投资者接触及谈判，已初步与其中一家达成共识，拟将大酒店的股权出售给该公司。根据评估结果,出售价格为原则上不低于6350.72万元。其操作程序按国资委的要求办理,出售采取在青岛市国资委产权交易中心挂牌交易。

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过了《关于收购青岛华东制钙有限公司部分股权的议案》；

  青岛华东制钙有限公司为1992年设立的中外合作公司，注册资本为180万美元，其中：青岛碱业股份有限公司投资91.8万美元，占51％股份；青岛融通达投资公司投资43.2万美元，占24％股份；香港华青有限公司投资45万美元，占25％股份, 香港华青有限公司已于1994年12月收回全部投资。截止2009年12月底该公司资产评估前账面价值8619.07万元，净资产评估前账面价值2749.4万元,评估值3290.99万元，增值率为19.69%；评估结果已经青岛市国资委备案确认，备案编号：2010014。在职员工198人,生产经营正常。

  为了将资产进行有效的整合，公司拟收购青岛融通达投资公司持有的青岛华东制钙有限公司24％的股份，收购价格为原则上不高于650万元。收购完成后，青岛碱业股份有限公司将持有青岛华东制钙有限公司75%的股权，享有100%的股东权益。

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十五、审议通过了《关于对青岛华东制钙有限公司增加投资的议案》；

  青岛碱业股份有限公司氯化钙分公司是2001年投资4450万元，新上一条40Kt/a氯化钙装置而设立的分公司。截止2009年12月底资产评估前账面价值6045.55万元，资产评估价值6976.75万元，净资产评估前账面价值3439.74万元,评估价值4370.94万元，增值率为27.07%；评估结果已经青岛市国资委备案确认，备案编号：2010013。在职员工107人,生产经营正常。

  该分公司自设立9年以来,由于产品与华东制钙公司重叠,给管理和经营带来很多不便。为简化管理机构，提高效率，达到资源优化组合的目的，公司拟以氯化钙分公司整体资产评估作价，对青岛华东制钙有限公司进行增资。

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十六、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并支付报酬的议案》；

  公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，为期壹年，拟支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年度审计费用计55万元（不再支付其它费用），自2009年度股东大会审议批准之日起生效。

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十七、审议通过了《公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易的议案》；

  关联董事罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，

  表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

  十八、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  十九、审议通过了《关于公司召开2009年度股东大会的议案》。

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  青岛碱业股份有限公司董事会拟定2010年4月22日在公司综合楼会议室召开公司2009年度股东大会，具体事宜如下：

  1、会议时间：2010年4月22日上午9：00

  2、会议地点：公司综合楼会议室

  3、会议内容：

  （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  （2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2009年度报告》及摘要；

  （4）审议《公司2009年度财务决算报告》；

  （5）审议《公司2009年度利润分配预案》；

  （6）审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

  （7）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；

  （8）审议《关于公司2009年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案》；

  （9）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

  另外，听取《独立董事述职报告》。

  4、会议出席对象

  （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）截止2010年4月16日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

  5、会议登记事项：

  (1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

  (2)登记时间：2010年4月20日上午9：00至下午16：00。逾期不预受理。

  (3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

  邮政编码：266043

  联系电话：（0532）84822574

  传真：（0532）84815402

  联系人：宋振文、吕辉

  （4）参加会议者食宿自理。

  青岛碱业股份有限公司

  二○一○年三月二十九日

  附：

  出席2009年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席青岛碱业股份有限公司 2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  受托日期：2010年 月 日

  股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-005

  青岛碱业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]346号）核准，公司向8家特定投资者非公开发行人民币普通股10,066万股，每股发行价格为人民币4.84 元， 募集资金总额为人民币48,719.44万元，扣除发行承销费共计人民币1,400万元后，公司收到募集资金为人民币47,319.44万元，由主承销商（保荐人）国都证券有限责任公司于2009年6月12日缴存入公司在交通银行青岛市南一支行开设的募集资金专户内（账号：372005510018170035571）。另扣减其余发行费用人民币299.44万元后，本次发行实际募集资金净额为人民币47,020万元。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述募集资金到位情况进行验证， 并出具了（2009）汇所验字第5-003 号《验资报告》。

  截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目17,144.16万元，利息收入扣除手续费后净额82.93万元，尚未使用的募集资金余额为29,958.77万元, 尚未使用的募集资金金额主要系：

  1、补充流动资金20,000万元；

  2、公司募集资金专户募集资金余额9,958.77万元。

  二、募集资金管理情况

  2007年11月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议， 依据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。2009年6月26日，公司第五届董事会第二十八次会议根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司《募集资金使用管理办法》进行了进一步修订和完善，公司新的《募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

  2009年6月26日，公司五届二十八次董事会通过了《关于签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》，并与保荐机构国都证券有限责任公司、交通银行股份有限公司青岛市南一支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2009年12月31日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

  截至2009年12月31日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

  交通银行股份有限公司青岛市南一支行, 账号: 372005510018170035571, 金额: 12,066.68万元,其中募集资金结余9,958.77万元（包括专户存储利息82.93万元），差额为支付银行汇票现金尚未支付。

  三、募集资金的实际使用情况

  截止2009年12月31日，公司已累计使用募集资金17,144.16万元,下表为募集资金使用情况对照表：

  单位：万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

募集资金总额				47,020		本年度投入募集资金总额					17,144.16
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					17,144.16
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
纯碱系统节能技改项目	-	15,312.0	无	15,312.0	15,312	15,312	0	100	2010	-	-	否
年产30 万吨复合肥项目	-	11,813.2	无	2,000.0	1,800.01	1,800.01	-199.99	90	2010	-	-	否
年产30 万吨硫磺制酸装置项目	-	20,908.0	无	5,000.0	32.15	32.15	-4,967.85	0.64	详见说明3	-	-	是
合计	-	48,033.2	-	22,312.0	17,144.16	17,144.16	-5,167.84	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因   （分具体募投项目）					-
项目可行性发生重大变化的   情况说明					说明3
募集资金投资项目   先期投入及置换情况					说明1
用闲置募集资金   暂时补充流动资金情况					说明2
募集资金结余的金额及形成原因					-
募集资金其他使用情况					-

  说明1：公司于2009年6月26日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；7月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；7月17日，公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

  说明2：公司于2009年7月31日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币20,000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户；8月18日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。8月25日，公司使用募集资金20,000万元补充流动资金，2010年2月25日归还20,000万元到募集资金专户。

  说明3: 公司本次发行原募集资金项目“年产30万吨硫磺制酸装置项目”经青发改工业备【2008】42号备案，建设地址为青岛市高新区新材料团地内，计划投入金额为20,908万元，基于以下原因，该项目尚未实施：

  1、2009年该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内尚没有回升迹象；

  2、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品市场缩小，同时造成该项目副产蒸汽的销路也存在一定问题。

  3、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。

  因此，若按原计划实施项目，将有可能导致项目无法达到预期收益，投资风险增大。公司目前正在密切关注市场变化情况，并对该项目进行跟踪论证，待充分论证后再行决定该项目是否实施。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2009年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、保荐机构关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

  公司保荐人国都证券有限责任公司认为：经核查，青岛碱业2009年度已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放与使用符合相关规定。

  七、审计机构意见

  公司年审会计机构山东汇德会计师事务所有限公司认为：青岛碱业管理层编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了青岛碱业2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

  青岛碱业股份有限公司

  2010年3月29日

  证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2010-006

  青岛碱业股份有限公司关于对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：青岛开发投资有限公司；

  ●本次担保协议最高担保金额为：1.5亿元人民币；

  ●截止公告日，对外担保累计数量：2.10亿元人民币；

  ●本次担保为互保；

  ●对外担保逾期的累计数量：0。

  一、担保情况概述

  青岛碱业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于继续同青岛开发投资有限公司签订互保协议的议案》。

  公司2009年同青岛开发投资有限公司协商达成互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，期限壹年。现根据公司实际情况，拟于2010年与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：青岛开发投资有限公司

  注册地点：青岛市市南区澳门路121号甲

  法定代表人：王爱国

  经营范围：一般经营项目：承担政府大项目建设的投资任务；进行高科技风险投资；接受市政府授权持有企业国有股权；从事其他国有资本运营活动；进出口业务（按青外经贸贸审字【2002】174号资格证经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

  截至2009年12月31日，该公司总资产456628.60万元，总负债391407.75万元，所有者权益65220.85万元。2009年度实现收益9529.51万元，利润总额6291.75万元，净利润6291.75万元。

  三、担保协议的主要内容

  根据公司实际情况，拟与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。

  四、董事会意见

  本公司同青岛开发投资有限公司没有关联关系，贷款为日常流动资金所需，公司为该公司提供担保不会损害公司的利益。且互保协议的签订也有利于控制风险，符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。

  截至公告日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的16.37％，该担保尚需提交青岛碱业股份有限公司2009年度股东大会审议通过后方可实施。

  五、独立董事意见

  我们作为公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，我们认为：公司能够按照中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，严格遵守中国证监会的文件精神以及《公司章程》有关公司对外担保的审批程序，控制对外担保风险，并且签署了互保协议。截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，维护了公司和全体股东的合法权益。

  六、备查文件目录

  1、青岛碱业股份有限公司六届三次董事会决议；

  2、独立董事关于公司对外担保的独立意见；

  3、被担保人财务报表；

  4、被担保人营业执照复印件。

  青岛碱业股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十九日

  证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2010-007

  青岛碱业股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●被担保人名称： 1、住商肥料（青岛）有限公司；

  2、 青岛天柱化肥有限公司。

  ●担保数量：

  1、住商肥料（青岛）有限公司为1000万元的人民币信用额度；

  2、青岛天柱化肥有限公司为12800万元的人民币信用额度。

  ●截止公告日，公司为住商肥料（青岛）有限公司累计担保金额为1000万元人民币，为青岛天柱化肥有限公司累计担保金额为0；

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为2.10亿元人民币；

  ●是否有反担保：否；

  ●对外担保逾期的累计数量： 0。

  一、担保情况概述

  青岛碱业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司青岛天柱化肥有限公司提供担保的议案》。

  1、2009年公司为子公司住商肥料（青岛）有限公司累计提供担保3500万元。住商肥料为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2010年度资金需求计划，请求公司继续为其提供总额1000万元人民币信用额度提供连带责任担保，为期一年。

  2、青岛天柱化肥有限公司是公司于2009年12月，以原天柱化肥分公司化肥生产经营类资产为主变更设立的全资子公司，该公司有银行借款12800万元。天柱化肥为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2010年度资金需求计划，请求公司为其提供总额12800万元人民币信用额度提供连带责任担保，为期一年。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：住商肥料（青岛）有限公司

  注册地点：青岛平度市青岛路106号

  法定代表人：邢建坪

  经营范围：复合肥的生产和农用资料的加工销售，以及向用户提供农化服务。住商肥料（青岛）有限公司是公司的子公司，2009年度，该公司实现营业收入33267.93万元，利润总额569.94万元，净利润480.34万元。2009年2月末，该公司总资产13615.80万元，总负债4394.40万元，所有者权益9221.40万元。2010年1-2月份，实现营业收入7147.34万元，利润总额506.87万元，净利润443.51万元。

  2、公司名称：青岛天柱化肥有限公司

  注册地点：青岛平度市青岛路96号

  法定代表人：李丰坤

  经营范围：许可经营项目：液氨、甲醇、甲醛、液体二氧化碳（安全合格证书有效期至2011年3月7日）。一般经营项目：尿素、碳酸氢铵、工业硬脂酸、甘油制造，货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。 截至2009年12月31日，该公司总资产31955.61万元，总负债16744.77万元，所有者权益15210.84万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、住商肥料（青岛）有限公司

  （1）担保金额为：总额1000万元的人民币信用额度；

  （2）担保期限：一年；

  （3）公司承担连带保证责任。

  2、青岛天柱化肥有限公司

  （1）担保金额为：总额12800万元的人民币信用额度；

  （2）担保期限：一年；

  （3）公司承担连带保证责任.

  四、董事会意见

  住商肥料（青岛）有限公司，是中日合资的以生产高尖端化肥产品为主的公司，市场前景广阔，为进一步支持该公司的正常经营和发展，董事会同意为其贷款提供担保。

  公司为青岛天柱化肥有限公司提供担保的贷款为该公司日常经营所需，符合该公司以及公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的精神，董事会同意为其贷款提供担保。

  截至公告日，公司对外担保总额为2.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.37％，公司对控股子公司担保总额为1000万元。

  五、备查文件目录

  1、青岛碱业股份有限公司六届三次董事会决议；

  2、被担保人财务报表；

  3、被担保人营业执照复印件。

  青岛碱业股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十九日

  证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2010-008

  青岛碱业股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2009年度日常关联交易的基本情况及2010年度日常关联交易的预计发生情况如下：

  单位：万元 币种：人民币

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易类别	具体内容	关联人	2010年度预计数	2009年度实际发生额	2009年占同类交易的比例（%）
购买原材料	购买原盐	青岛海达制盐有限公司	1100	1070	5.55
	购买原盐	昌邑青碱制盐有限公司	5700	3427	17.77
	接受劳务	青岛青碱威立雅水务有限公司	2500	1440	100.00
销售商品	销售纯碱、小苏打、尿素	青岛海湾进出口有限公司	3500	11263	7.61
	销售蒸汽	青岛海洋化工有限公司	3200	2834	20.57
	销售纯碱	青岛东岳泡花碱有限公司	2600	1117	2.75
	销售纯碱	青岛东岳罗地亚化工有限公司	5200	3039	7.50
	提供劳务	青岛钊鸿投资发展有限公司		15	3.71

  二、关联方介绍和关联关系

  1、青岛海达制盐有限责任公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市胶州市营海镇东营村前，法定代表人：王耀先；主营业务：原盐开采，海水养殖，批发、零售化工产品（不含易燃易爆）、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

  2、昌邑青碱制盐有限公司，注册资本：1405万元，住所：龙池镇瓦北村北；法定代表人：刘天利；主营业务：海盐采选。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司的联营公司。

  3、青岛青碱威立雅水务有限公司，于2007年11月30日成立的中外合资企业，注册资本为3,440.00万元，注所：青岛市李沧区四流北路78号，法定代表人：罗书凯；经营业务：提供水或污水处理服务、生产销售脱盐水、提供与水和污水有关的其他技术和管理服务。该公司系公司的合营公司

  4、青岛海湾集团进出口有限公司，注册资本：300万元，住所：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼1519室，法定代表人：邢建坪，主营业务：进出口业务（按外经贸部核定的商品目录经营）；以上范围仅限分支机构经营；汽油、柴油、润滑油、化工原料（不含危险品）、五金、建筑材料、油漆。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

  5、青岛东岳泡花碱有限公司，注册资本：700万元，住所：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善；主营业务：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务（按外经贸部核准的范围经营）。（限期改制）。（需许可经营的，须凭许可证经营）（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

  6、青岛海洋化工有限公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市李沧区沔阳路78号，法定代表人：成群善，主营业务：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂；进出口业务。普通货运（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

  7、青岛东岳罗地亚化工有限公司，注册资本：600万美元，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道，法定代表人：成群善；主营业务：生产销售硅酸钠等化工产品（不含危险化学品），并提供以上产品的技术服务；硅酸钠及其系列产品、原材料的批发及进出口、佣金代理（不含拍卖，涉及配额许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理）。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

  8、青岛钊鸿投资发展有限公司，注册资本：1000万元，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄村南，法定代表人：罗方辉；主营业务：自有资产运营及投资（以上范围不含金融融资等业务）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

  三、关联人履约能力分析

  以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。

  四、定价政策和定价依据

  （一）公司关联交易的定价原则是随行就市，按市价执行。

  （二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关系交易，为公司提供了持续稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性，这种交易还将继续。 

  六、审议程序

  经独立董事书面认可，此项关联交易提交公司第六届董事会第三次会议审议。会议应到董事11名，实到董事11名；关联董事罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

  公司独立董事刘毓源先生、王保发先生、洪晓明女士、罗公利先生对此项关联交易发表的意见为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。

  七、备查文件目录

  1、公司六届三次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  青岛碱业股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十九日

  股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-009

  青岛碱业股份有限公司

  关于前期重大会计差错更正的公告

  公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会关于发布《公开发行的公司信息披露编报规则》第19 号的通知（证监会计字[2003]16 号）有关财务信息的更正及相关披露要求，本公司因2009年度存在重大前期差错更正，在2009年年度报告中对以前年度的财务数据进行追溯调整，现将有关情况公告如下：

  一、 重大会计差错更正

  公司在披露2008年年报时，由于综合利用能源等事项能否享受税收优惠具有不确定性，基于谨慎性考虑，未予抵减2008年度应纳税所得额，导致2008年度多计所得税费用7,227,592.36元，致使公司业已报出的2008年度财务报表存在会计差错。公司在编制2009年度财务报表时，已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述，更正后，调增2008年末未分配利润6,504,833.12元，调增2008年末盈余公积722,759.24元，调减2008年末应交税费8,281,342.36元，调减2008年末递延所得税资产1,053,750.00元，调增2008年度归属于母公司股东的净利润7,227,592.36元。

  二、年审机构对前期会计差错更正的说明。

  山东汇德会计师事务所有限公司对上述前期会计差错更正进行了说明，并出具（2010）汇所综字第5-007号《关于青岛碱业股份有限公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项审核报告》，对前期会计差错更正予以确认。

  三、上述会计前期会计差错更正已经公司经营层确认，并经第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。

  1、公司经营层认为：前期会计差错的发生是因为公司由于综合利用能源等事项能否享受税收优惠具有不确定性,基于谨慎性考虑,未予抵减2008年度应纳税所得额,公司根据审计部门的意见进行会计差错更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。同意前期会计差错更正。

  2、公司董事会的意见与公司经营层相同。

  3、公司独立董事认为：前期会计差错更正，符合有关财务规定，同意前期会计差错更正。

  四、公司第六届监事会第三次会议对前期会计差错更正进行了审议，并发表了意见：

  1、前期会计差错更正是对以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。

  2、监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所进行的说明。

  青岛碱业股份有限公司

  二○一○年三月二十九日

  股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2010-010

  青岛碱业股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛碱业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2010年3月29日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过了《公司2009年度报告》及摘要；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  与会监事一致认为：公司2009年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  与会监事一致认为：前期会计差错更正是对以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所进行的说明。

  青岛碱业股份有限公司监事会

  二○一○年三月二十九日