航天通信控股集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

A、报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2009年，全球经济整体下滑，中国经济跌宕起伏，是中国企业在危机中寻求生存与发展的一年。公司紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，坚定发展信心、凝聚发展力量、夯实发展基础、务求发展实效，全力推进公司平稳发展。一年来，在国内外经济形势复杂多变的环境下，经过集团公司全体干部、员工的奋力拼搏，大力开展“双增、双减”活动，积极应对金融危机的影响和冲击，公司整个科研生产、经营贸易等各项工作进展基本顺利。公司加强集团公司总部建设，进一步提升综合管理与牵引能力；继续推进资产清理工作，全面完成清理整顿公司的任务；基本建设、企业迁建及技改工作取得了长足发展；科技创新活动深入开展，自主创新能力不断提高；继续推进精细化管理，基础管理工作进一步加强；全面开展科学发展观活动，进一步提升企业凝聚力和影响力。

经营指标情况：

2009年度，公司实现主营业务收入35.23亿元，较上年下降1.62%，2009年国家实施积极财政政策,国内经济率先开始回暖,但国际市场依然不乐观,公司国内业务与上年持平或增长，但外销业务却大幅下降。其中商品流通减少4.87亿(外销减少4.16亿)；纺织制造与上年略有下降；公司积极拓展通信服务及民品加工业务市场，使得市场份额得到提升，通信服务业较上年增长4.43亿；民品加工制造较上年增长9800万。

公司实现利润总额3187万元，较上年减少307万,减幅为8.79%；实现归属于上市公司股东的净利润1006万元，较上年减少165万,减幅为14.09%。2009年利润较上年略有下降,但扣除非经常性损益后净利润亏损2595万，较上年下降2752万，主要原因是部分高毛利率军品本年交付较上年下降所致，2009年公司军品制造毛利较上年下降5580万；此外2009年公司将精细化管理进一步深化，通过内部挖潜、整合资源、盘活资产，提高资金效用，加强与金融合作，使得公司管理费用及财务费用下降2700多万。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业情况表（详见6.2表）

公司军工制造部分营业收入及毛利率较上年相比均下降，主要是高毛利率军品交付量较上年减少。2009年实现营业收入5.17亿，较上年下降9800万,减幅为15.93%；占营业收入比重为14.68%，较上年下降2.5个百分点；实现营业毛利1.6亿，较上年减少5580万，减幅为25.82%；营业毛利所占比重为50.92%较上年下降7.84%。

通信服务2009年实现营业收入4.85亿，较上年同期增长4.43亿,增长率为1067.2%；实现毛利1950万,较上年增长610万,增长率为43.79%。民用通信服务业务增长及盈利能力增强,主要是市场开发有序推进，深入开展精细化管理工作，使得通信维护成本得到有效控制。另外移动话费充值业务代理模式改变，即由无风险代理转为买断式代理，也是该行业营业收入增长的原因之一。

商品流通业2009年实现营业收入16.09亿 (已扣除内部销售)较上年减少4.87亿，下降率为22.63%，主要是受金融危机影响国内外需求下降,其中外贸收入较上年减少4.16亿；实现毛利5320万元，毛利较上年下降940万，毛利所占比重为16.91%，较上年下降0.11%；2009年营业收入所占比重为45.68%，较上年下降12.85%。

纺织业制造还处于低谷,营业收入较上年略有下降,盈利能力与上年持平,2009年实现营业收入6.63亿,较上年下降1900万元,占营业收入比重为18.82%,较上年下降0.22%；实现毛利5710万元，较上年减少260万元，占毛利比重为18.17%较上年增加1.91%。

物业管理2009年实现营业收入2900万较上年增加730万，主要是通过加强管理及合理调配资源，闲置房屋的出租率有所提高，盈利能力得到提升，2009年实现毛利1970万较上年增长270万，增长率为15.88%；占毛利的比重提升1.64%，达到6.27%。

其他主要为机械制造民品部分，2009年实现营业收入2.19亿较上年增长9400万，增长率为76.05%；实现毛利480万,较上年提高600万，主要原因是民品市场份额通过努力得到提升,业务量提升及通过加强成本管理,使得盈利能力增强。

（2）主营业务分地区情况表（详见6.3表）

（3）主要供应商、客户情况

■

3、报告期资产构成同比发生重大变动及其影响因素

■

4、费用对比分析

■

5、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

■

6、现金流量相关数据情况

■

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

■

本年取得和处置子公司的情况：

■

8、技术创新情况

（1）技术创新总体、研发投入情况

报告期内，为了加速和规范科技创新管理工作，公司建立了适应公司发展的技术创新体系，制定下发了《航天通信科技创新工作管理办法》等一系列规章制度，建立了科技创新基金，落实了研究经费，明确了激励机制，从组织和管理及规章制度上确保各项创新工作的开展。在集团公司科技战略的实施和推动下，全年共投入研发经费5209万元。一年来，各级领导班子和广大科技工作者，根据各行各业科技发展的趋势，以及市场急剧变化的特点，广泛而持久地开展了科技创新活动，并取得了明显的成效。年内共申请专利42项，获得授权的实用新型专利4项报告期内，“科技强企”的理念进一步深入人心，广泛而持久地开展了科技创新活动，并取得了明显的进步。公司总部研发中心以及各子公司在军品制造、纺织制造等领域均完成多项新产品的研发任务。

（2）节能减排情况

公司高度重视企业的节能减排工作，组织建立节能环保工作体系、管理机构，配备专职或兼职的能源管理人员。公司将节能减排、环境保护管理工作统一归口，成立节能环保工作领导小组，下设节能环保工作办公室。节能环保办公室组织修订了《节能环保工作管理办法》与《节能环保工作考核办法》。同时建立了自下而上的数据统计体系，定期上报能源消费采集卡、环境保护数据采集卡、主要技术经济指标半年报及统计年报、节能减排目标完成情况监测表等。各控股子公司为降低能耗，都加强了技措、技改，取得了一定的节能成效，如：购置了新型的环保设备、投资建设了污水处理站等。

9、持有外币金融资产、金融负债情况：公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

B、对公司未来发展的展望

1、展望2010年，随着企业外部环境的变化，出现了一些新的问题和困难，主要是：由于历史原因，集团公司发展的基础还比较差，资产运营的质量和效率不高，应对危机的能力不足；集团公司产业、产品结构不尽合理，调整优化的难度不小；企业内部关联度不高，产业价值链尚未真正形成，集团的整体优势没能得到充分发挥；有的单位经营困难，尚未走出困境。

2010年集团公司总的工作方针是：“改革调整、苦心孤诣、精细管理、固本貌新”，即根据后国际金融危机时代的特点以及集团公司发展变化的实际，聚精会神，苦心经营，思谋发展，积极创新集团公司管控模式；着力调整优化产业结构和产品结构；强化集团公司的整体优势，加大技术开发和市场开发的力度，真正实现军民产业向军民融合的转变；继续有计划地开展基本建设和技改、技措工作，进一步增强发展的基础能力；积极有序地探索并实施有关企业管理层股权激励工作,增强企业的动力和活力。为提高集团公司发展的质量和效益，为全面而顺利地启动集团公司第二个三年规划奠定良好的基础。

2、新年度的经营计划为：销售收入40亿元，同时，成本费用率不超过98.7％。

3、资金需求及筹措

为完成2009年度的经营计划，保证公司各项经营活动的顺利开展，2009年度资金需求将依靠自有资金与财务公司与银行贷款解决，预计新增投资资金需求在2亿元，公司将采取有效措施，确保资金的及时到位。

4、公司面临的风险因素的分析

政策风险：国家对未来形势的判断和指导思想决定了军工行业的发展前景，若国家调整对国际政治军事形势的判断，则会直接影响到公司的经营状况。

经营风险：我国的武器装备的生产还处于相对垄断的状态，随着市场经济体制日益完善，军品制造行业已开始逐渐对民营资本开放，军品生产的竞争程度将会日趋激烈。

财务风险：近年来公司项目投资较多，所需资金较大，导致银行贷款增多。由于贷款额增加及利率变动，使财务风险加大。公司将继续深入推进预算管理，加强资金筹措和计划，加快资金周转，提高资金利用效率，节约财务费用。

人民币汇率风险：公司外销的比重较大，境外销售以外币计价，因此人民币汇率的变动对销售收入具有一定影响。公司将密切关注人民币汇率变动情况，采取对公司有利的出口策略，并且通过调整产品结构，增加毛利水平高的品种销售，降低汇率变动的不利影响，提高产品盈利能力。

原材料、能源动力价格波动风险：公司生产过程中需使用大量的基础原材料、化工产品，消耗水电等资源能源，价格巨大波动使公司增加了风险。公司将加强基础物资采购管理，加强价格跟踪，通过集中采购降低采购支出。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额106,878,180.72元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-4,341.65元，余额6,252.19元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

■

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度严明，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的情况。天健正信会计师事务所对公司2009年进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

(下转B188版)

股票简称	航天通信
股票代码	600677
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	杭州解放路138 号航天通信大厦一号楼
邮政编码	310009
公司国际互联网网址	http://www.aerocom.cn
电子信箱	stock@aerocom.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏伟	叶瑞忠
联系地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
电话	0571－87034676	0571-87079526
传真	0571－87077662	0571-87077662
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	3,522,959,059.52	3,581,042,776.25	-1.62	3,398,126,377.55
利润总额	31,867,818.79	34,937,818.35	-8.79	740,915,731.01
归属于上市公司股东的净利润	10,060,697.73	11,708,049.26	-14.07	579,906,785.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,952,396.82	1,573,894.65	-1,748.93	4,081,551.39
经营活动产生的现金流量净额	-102,272,394.92	43,350,835.55	-335.92	83,506,340.53
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,753,730,568.77	2,686,744,732.96	2.49	2,630,057,047.28
所有者权益（或股东权益）	799,542,398.83	786,843,810.81	1.61	780,620,118.64

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.0308	0.0359	-14.21	1.7779
稀释每股收益（元／股）	0.0308	0.0359	-14.21	1.7779
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0796	0.0048	-1,758.33	0.0125
加权平均净资产收益率（%）	1.27	1.51	减少0.24个百分点	115.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.28	0.20	减少3.48个百分点	0.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.3136	0.1329	-335.97	0.2600
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.4513	2.4124	1.61	2.3933

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	25,481,597.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,696,161.49
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,058,850.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-271,235.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,438,983.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,432,575.68
所得税影响额	-1,318,426.84
少数股东权益影响额（税后）	-5,522,558.80
合计	36,013,094.55

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200.08	0	-200.08	2.58
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	159.22	0	-159.22	11.33
合计	359.30	0	-359.30	13.91

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天科工集团公司	46,193,407			46,193,407	股改承诺，追加承诺	2011年6月9日

报告期末股东总数					68,820户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	19.15		62,469,867			46,193,407	无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	2.15		6,999,794				未知
叶玉青	境内自然人	0.44		1,423,659				未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.42		1,374,041				未知
浙江东方集团股份有限公司	国有法人	0.37		1,200,300				未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	国有法人	0.29		950,000				未知
黄小敏	境内自然人	0.25		800,000				未知
安徽省易达科技发展有限责任公司	未知	0.21		677,829				未知
朱胜男	境内自然人	0.20		660,760				未知
湖州市富顺达丝纺有限公司	未知	0.20		644,600				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国航天科工集团公司			16,276,460			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金			6,999,794			人民币普通股
叶玉青			1,423,659			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)			1,374,041			人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司			1,200,300			人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司			950,000			人民币普通股
黄小敏			800,000			人民币普通股
安徽省易达科技发展有限责任公司			677,829			人民币普通股
朱胜男			660,760			人民币普通股
湖州市富顺达丝纺有限公司			644,600			人民币普通股

名称	中国航天科工集团公司
单位负责人或法定代表人	许达哲
成立日期	1999年6月29日
注册资本	7,203,260,000
主要经营业务或管理活动	国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

名称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜尧	董事长	男	47	2006年12月23日	2009年12月23日					是
于喜国	董事、总裁	男	52	2007年12月29日	2009年12月23日				29.99	否
谢柏堂	董事	男	59	2006年12月23日	2009年12月23日					是
谢雪	董事	女	54	2008年12月6日	2009年12月23日					是
张彦文	董事	男	52	2008年12月6日	2009年12月23日					是
张渝里	董事	男	56	2009年12月22日	2009年12月23日					是
荣忠启	独立董事	男	64	2006年12月23日	2009年12月23日				5	否
俞安平	独立董事	男	46	2006年12月23日	2009年12月23日				5	否
陈怀谷	独立董事	男	53	2006年12月23日	2009年12月23日	8,750	8,750		5	否
黄伟民	独立董事	男	47	2006年12月23日	2009年12月23日				5	否
王耀国	监事会主席	男	55	2008年12月6日	2009年12月23日					是
高峰	监事	男	45	2006年12月23日	2009年12月23日					是
孙巧玲	监事	女	50	2006年12月23日	2009年12月23日					否
陈银林	监事	男	54	2006年12月23日	2009年12月23日				21.1	否
董卫东	副总裁	男	52	2006年12月23日	2009年12月23日				24.19	否
徐宏伟	董事会秘书兼财务负责人	男	41	2006年12月23日	2009年12月23日				23.69	否
于康成	副总裁	男	48	2009年4月24日	2009年12月23日				22.33	否
马岳	董事	男	51	2006年12月23日	2009年12月22日					是
夏建林	副总裁	男	45	2006年12月23日	2009年4月24日				23.27	否
徐文杰	副总裁	男	61	2006年12月23日	2009年4月24日				20.81	否
合计	/	/	/	/	/	8,750	8,750	/	185.38	/

前五名供应商采购金额合计	716,520,152.09	占采购总额比重	22.25%
前五名销售客户销售金额合计	441,025,113.63	占销售总额比重	12.52%

项 目	2009年末	2008年末	增加比例	变动原因
应收票据	49,369,911.18	37,167,314.57	32.83%	主要是资金周转顺畅,票据贴现减少所致
预付款项	168,414,099.12	86,174,768.72	95.43%	主要是本年末与上年同期相比业务量增加所致
其他应收款	107,229,933.18	189,688,873.75	-43.47%	主要是追究回案件应收款及浙江中汇纺织工业有限责任公司以资产抵债减少应收款约7200多万
在建工程	106,998,308.60	69,930,697.68	53.01%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致
应付票据	84,039,185.74	123,193,422.95	-31.78%	主要是年末银行开始收紧银根,票据采购比例下降
应交税费	3,814,202.99	9,733,016.88	-60.81%	主要是年末应纳企业所得税额减少约800万所致
长期借款	102,000,000.00	12,000,000.00	750.00%	主要是增加基建借款及获得航天科工短期融资券项目贷款资金
专项应付款	68,688,048.18	98,212,860.33	-30.06%	主要是搬迁完成核销专项应付款5000万所致
预计负债	34,058,850.39			主要是诉讼预计损失增加

项目	2009年度	2008年度	增减幅度	变动原因
销售费用	70,011,198.88	60,395,622.71	15.92%	工业产品加大市场拓展力度，使得人工成本、宣传费用、差旅费、招待费用增长较大
管理费用	209,827,199.26	228,940,117.10	-8.35%	正常经营效益下降，严格控制费用，加强考核管理，使得日常费用下降。
财务费用	35,435,606.96	43,413,924.64	-18.38%	盘活存量资产,合理利用资金；利率下降及时转贷、争取优惠利率贷款1.6亿。
资产减值损失	14,872,819.61	16,255,432.77	-8.51%
投资收益	3,855,578.43	19,098,276.57	-79.81%	主要是上期出售流通股获得900多万收益及股权转让收益、参股企业分红收益较本期大
营业外收入	90,027,321.10	12,401,848.08	625.92%	主要是收到历史遗留问题解决款、搬迁补偿款及追回案件损失共计7800多万
营业外支出	38,738,298.19	8,789,191.80	340.75%	主要是本期预计诉讼损失3405万
所得税	10,698,917.53	14,527,614.57	-26.35%	军品交付量下降，导致盈利减少，从而影响所得税

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200．08	-200．08			0
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	159．22	-159．22			0
金融资产小计	359．30	-359．30			0
合计	359．30	-359．30			0

项目	2009年度	2008年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-102,272,394.92	43,350,835.55	-335.92%	经营回暖，资金净投入逐渐增加；全年总体经营效益较上年下降幅度大于相关正常支出下降幅度。
投资活动产生的现金流量净额	-80,303,364.97	-29,815,243.21	-169.34%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致。
筹资活动产生的现金流量净额	160,820,807.68	-71,296,719.26	325.57%	国家信贷政策宽松，公司经营回暖及固定资产投资所需资金增加。

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	机械加工制造	航天产品开发研制生产	6,000.00	60,518.00	7,842.00	-2,394.00
成都航天通信设备有限责任公司	机械加工制造	航空航天通讯设备	16,000.00	85,182.00	71,319.00	1,026.00
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	5,000.00	13,884.00	8,175.00	1,045.00
沈阳航天新星机电有限公司	机械加工制造	机械电子设备	6,800.00	19,778.00	4,238.00	249.00
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	8,278.00	24,296.00	8,722.00	-221.00
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织业制造	加工毛纱	5,000.00	25,104.00	12,199.00	2,925.00

单位名称	取得/处置方式	目的	对经营和业绩的影响
投资设立张家港保税区航天中汇贸易公司	投资设立	利用优资资源	2009年收入1522万,利润6万
四川灵通电子科技有限责任公司	收购股权	增加民用通信业务	2009年收入598万,利润278万
浙江中汇房地产开发有限公司	清算注销	整合资源	2009年收入0,亏损80万

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
通信服务	485,157,238.28	465,621,296.30	4.03	1,067.20	1,552.77	减少28.20个百分点
物业管理	29,028,418.96	9,291,375.44	67.99	33.78	98.36	减少10.42个百分点
纺织业制造	663,085,606.53	605,900,168.15	8.62	-2.74	-2.58	减少0.15个百分点
军品制造	517,318,788.93	357,040,267.91	30.98	-15.93	-10.56	减少4.14个百分点
商品流通	1,662,137,593.78	1,608,932,016.61	3.20	-22.63	-22.86	增加0.29个百分点
其他	218,878,755.47	214,090,377.92	2.19	76.05	70.56	增加3.15个百分点
其中:关联交易	159,525,523.15	153,110,412.66	4.02	60.93	69.93	减少5.08个百分点
合计	3,575,606,401.95	3,260,875,502.33	8.80	-1.58	-0.13	减少1.32个百分点
内部抵消	52,647,342.43	52,647,342.43	0	1.43	1.43	增加0个百分点
合计	3,522,959,059.52	3,208,228,159.90	8.93	-1.62	-0.16	减少1.34个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国大陆	2,981,607,318.07	16.27
其他地区和国家	541,351,741.45	-46.75
其中:关联交易	-159,525,523.15	60.93
合计	3,522,959,059.52	-1.62

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立张家港保税区航天中汇贸易公司	500	完成	2009年收入1522万,利润6.3万

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于母公司本年度亏损，母公司未分配利润也为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益，2009年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	补充公司流动资金

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川沿江集团等	四川灵通电子科技公司60%的股权	2009年8月30日	2,449,580.9	2,776,692.91		否	是	是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
巨化集团公司	2009年2月13日	20,000,000	连带责任担保	2009年2月13日～2010年2月12日	是	否
巨化集团公司	2009年2月27日	30,000,000	连带责任担保	2010年2月27日～2010年2月25日	是	否
巨化集团公司	2009年11月6日	50,000,000	连带责任担保	2009年11月6日～2010年11月5日	否	否
浙江尖峰控股集团股份有限公司	2009年6月26日	30,000,000	连带责任担保	2009年6月26日～2010年3月25日	是	否
报告期内担保发生额合计			130,000,000.00
报告期末担保余额合计			130,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			156,324,458.34
报告期末对子公司担保余额合计			156,324,458.34
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			286,324,458.34
担保总额占公司净资产的比例(%)			35.81
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国航天科工集团公司下属子公司	83,791,856.19	16.20	65,192,730.00	18.26
航天信息股份有限公司	23,086,324.53	1.39
合计	106,878,180.72	17.59	65,192,730.00	18.26

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工集团下属子公司	-4,341.65	6,252.19	-386.34	1,378.86
合计	-4,341.65	6,252.19	-386.34	1,378.86

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于7 元。	报告期内，中国航天科工集团公司严格履行承诺，所持股份未有上市交易或转让行为。

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江物产民用爆破器材专营有限公司向杭州市上城区人民法院诉讼我公司支付拖欠货款898 万元	898	已裁定	驳回起诉	已驳回
浙江物产民用爆破器材专营有限公司再次向杭州市上城区人民法院诉讼我公司支付拖欠货款898 万元	898	一审已判决	判决本公司支付货款898万	本公司已上诉
本公司诉浙江中汇纺织工业有限公司返还欠款	2,000	和解	拍卖资产偿还欠款	已申请财产保全
中国信达资产管理公司沈阳办事处诉公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司支付欠款本金及利息	2,447	一审已结束	判决沈阳航天新乐公司支付欠款及利息2447万	新乐公司已上诉
公司之控股子公司浙江信盛实业有限公司因其客户浙江赛尔集团有限公司经营严重恶化，合同违约未支付货款，向法院提起诉讼并进行财产保全，同时诉讼衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌承担连带责任。	1,523	已判决	支付货款,衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌承担连带责任	2010年1月29日信盛公司与被诉对象及自然人黄水明签订债权转让协议,以1141万转让.公司于2010年2月9日信盛已收款571万。
中国民生银行股份有限公司太原分行起诉航天科工山西通信有限公司2,000万贷款本金及利息纠纷案，我公司作为第二被告，被诉要求承担连带担保责任。	2,327.94	已判决	本公司承担连带担保责任。	航天科工山西通信有限责任公司已归还所有款项，本公司担保责任解除。
公司向杭州市西湖区人民法院诉讼浙江物产民用爆破器材专营有限公司，要求返还PTA业务二笔货款金额合计1919万元。	1,919	已判决	驳回公司诉讼请求	本公司已上诉

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	25,750.36
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	113,321.02
合计				/	/	/	/	139,071.38

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		423,617,920.60	460,518,978.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			2,000,816.98
应收票据		49,369,911.18	37,167,314.57
应收账款		439,052,245.00	441,364,691.41
预付款项		168,414,099.12	86,174,768.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		107,229,933.18	189,688,873.75
买入返售金融资产
存货		552,226,705.32	539,706,961.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,739,910,814.40	1,756,622,405.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产			1,592,242.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		33,422,432.98	40,814,209.18
投资性房地产		43,223,182.09	44,966,570.09
固定资产		583,322,378.27	532,183,552.65
在建工程		106,998,308.60	69,930,697.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		218,655,583.73	213,116,198.74
开发支出
商誉
长期待摊费用		18,910,332.34	18,727,150.82
递延所得税资产		9,287,536.36	8,791,706.18
其他非流动资产
非流动资产合计		1,013,819,754.37	930,122,327.69
资产总计		2,753,730,568.77	2,686,744,732.96
流动负债：
短期借款		697,550,000.00	650,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		84,039,185.74	123,193,422.95
应付账款		459,096,795.55	508,832,190.27
预收款项		105,494,850.65	94,221,530.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		31,577,542.34	28,695,776.21
应交税费		3,814,202.99	9,733,016.88
应付利息		541,666.67
应付股利		16,412,023.76	17,310,638.14
其他应付款		156,616,619.95	158,200,645.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,567,142,887.65	1,590,637,221.10
非流动负债：
长期借款		90,000,000.00	12,000,000.00
应付债券
长期应付款			11,555,084.70
专项应付款		68,688,048.18	98,212,860.33
预计负债		34,058,850.39
递延所得税负债		91,411,422.79	91,411,586.19
其他非流动负债		1,330,518.80
非流动负债合计		285,488,840.16	213,179,531.22
负债合计		1,852,631,727.81	1,803,816,752.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		84,413,203.71	81,775,313.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,562,635.79	58,562,635.79
一般风险准备
未分配利润		330,394,203.33	320,333,505.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		799,542,398.83	786,843,810.81
少数股东权益		101,556,442.13	96,084,169.83
所有者权益合计		901,098,840.96	882,927,980.64
负债和所有者权益总计		2,753,730,568.77	2,686,744,732.96

  航天通信控股集团股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  暨召开2009年年度股东大会的通知

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-006

  航天通信控股集团股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  暨召开2009年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2010年3月28日在杭州召开，本次会议的通知已于2010年3月16日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名，实到10名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

  一、审议通过《2009年董事会工作报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  二、审议通过《2009年总裁工作报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  三、审议通过《2009年财务决算报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  四、审议通过《公司2010年度综合经营计划》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  五、审议通过《公司2009年利润分配预案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  经天健正信会计师事务所审计，2009年公司合并实现归属于母公司所有者的净利润10,060,697.73 元，2009年度期末合并未分配利润为 330,394,203.33 元；2009年母公司实现净利润-4,813,377.26 元，2009年度期末母公司未分配利润为-281,604,055.08 元。

  鉴于母公司本年度亏损，母公司未分配利润也为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益，2009年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  六、审议通过公司2009年年度报告及报告摘要（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

  拟定2009年度审计费用总额为88万元（对公司财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。

  八、审议通过《关于拟定2010年对子公司担保额度的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2010年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度(有关具体详情，公司将在股东大会前另行公告)。

  上述担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

  九、审议通过《公司2010年清理整顿工作方案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  十、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  关联董事杜尧先生、于喜国先生，谢柏堂先生、谢雪女士、张彦文先生、张渝里先生对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。上述议案需提交公司股东大会审议批准，上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。独立董事对此发表了独立意见。有关详

  情参阅本公司同日刊登的日常关联交易公告。

  十一、审议通过《内幕信息知情人管理制度》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  十二、审议通过《外部信息使用人管理制度》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  十三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  十四、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  董事会决定于2010年4月27日召开公司2009年年度股东大会，有关事项如下：

  （一）召开会议基本情况

  1.召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2.召开时间：2010年4月27日下午14：00（会期半天）

  3.会议地点：本公司四楼会议室

  4.召开方式：现场投票表决

  5.出席对象：（１）截止2010年4月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（２）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。

  （二）会议审议事项：

  1.审议公司2009年度董事会工作报告；

  2.审议公司2009年度监事会工作报告；

  3.审议公司2009年度财务决算报告；

  4.审议公司2009年度利润分配预案；

  5.审议公司2009年年度报告及报告摘要；

  6.审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

  7.审议关于拟定2010年对子公司担保额度的议案；

  8.审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。

  （三）听取报告事项

  独立董事2009年述职报告。

  （四）会议登记办法

  1.登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。

  2.登记时间：登记时间：2010年4月22日－23日 上午9：30－11：30 ；下午14：00－16：00。

  3.登记地点：航天通信控股集团股份有限公司证券管理部

  （五）其他事项

  1.会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠

  电 话：0571-87079526、87034676

  传 真：0571-87077662

  邮 编：310009

  2.参加会议股东其食宿、交通费自理。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  二○一○年三月三十一日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2009年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2009年董事会工作报告
2	2009年监事会工作报告
3	2009年财务决算报告
4	2009年利润分配预案
5	2009年年度报告及报告摘要
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7	关于拟定2010年对子公司担保额度的议案
8	关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案

  委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

  委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：委托人应在授权书相应表决意见栏中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-007

  航天通信控股集团股份有限公司

  五届十四次监事会决议公告

  航天通信集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月28日在杭州召开，会议应到监事4人，实到3人（监事孙巧玲未出席本次监事会），符合公司《章程》有关规定，会议审议并形成如下决议：

  1、审议通过《2009年度监事会工作报告》

  监事会认为：（1）报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

  （2）2009年天健正信会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

  （3）公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

  （4）公司所涉及的关联交易公平，无损害上市公司利益。

  2、审议通过公司2009年年报及摘要

  监事会认为：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司监事会

  2010年3月31日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-008

  航天通信控股集团股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于2009年度日常关联交易情况

  1.2009年度，公司与关联人中国航天科工集团公司下属子公司发生的关联交易金额超出2009 年初的预计范围，达到了上海证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易类别	关联人	预计总金额   （万元）	实际发生金额（万元）	超出金额（万元）
销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过8000	10687.82	2687.82
采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	未予预计	6519.27	6519.27

  2.发生金额超出预计金额的主要原因

  2009年度，因航天配套产品范围增加，使得2009年与上述关联人的关联交易实际发生额超出预计金额。

  二、公司2010年日常关联交易的预计情况

  公司2010年度日常关联交易主要为公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易,预计情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易类别	关联人	预计总金额   （万元）	占同类交易   的比例	占公司销售收入的比例	去年总金额（万元）
销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过12000	不超过20%	不超过4%	10687.82
采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过8000	不超过20%	不超过3%	6519.27

  三、关联方及关联关系介绍

  （一）关联方基本情况

  1.中国航天科工集团公司

  法定代表人：许达哲；注册资本：720326万元人民币；主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

  2.沈阳航天新星机电有限公司

  法定代表人：郭兆海；注册资本：6800万元人民币（本公司持有其100％股权）；主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

  3.成都航天通信设备有限责任公司

  法定代表人：华春煜；注册资本：16000万元人民币（本公司持有其95％股权）；主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

  （二）关联关系

  中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限公司和成都航天通信设备有限责任公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

  四、关联方履约能力分析

  上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

  五、定价政策和定价依据

  1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司和成都航天通信设备有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品，由交易双方按照财政部有关规定，按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行。

  2.该日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  1.选择向关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

  2.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  3.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

  七、审议程序

  1.公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

  2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

  3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2010年3月31日