浙江航民股份有限公司2009年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

浙江航民股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-31 来源：上海证券报

（上接 B186版）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

2009年，在全球金融危继续续蔓延、环保压力逐渐加大、市场竞争进一步加剧的形势下，公司以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，采取措施，积极应对，全年安全生产保持总体稳定；经营管理不断提升；项目实施稳步推进；节能减排扎实开展；员工队伍建设和企业文化建设日益加强；公司在"产业配套较完善、成本控制力较强、响应顾客需求快"上的三大竞争优势凸显。在行业整体需求平淡、企业开工不足的局面下，行业龙头地位进一步加强。报告期内，公司全年实现营业收入181903.44万元（合并报表），同比下降2.64 %；实现营业利润 23238.48万元，同比增长33.59%；归属于母公司所有者的净利润16063.28万元，同比增长27.99%。

主要措施是：

（1）按照"稳定外需、扩大内需"的要求，狠抓销售龙头，采取积极主动、锐意进取的市场策略，抢抓商机，保证了有充足的订单满足正常生产需要。不断优化生产组织，强化产销衔接，完善售后服务，提升服务水平，快速响应顾客需求的能力进一步提高。

（2）坚持内涵挖潜，全力以赴降本增效。定期召开经济活动分析会，全面、及时掌控公司生产经营情况，有针对性地采取预防措施。对成本预算实现动态管理，降低消耗，严格费用控制。抓好质量管理，提高正品率，降低返修率。加强资金管理，提高资金利用效率。抓好安全生产，减少事故发生，对各类事故、故障进行严格管理。

（3）调整优化产业结构，积极培育新的利润增长点。在航运业低谷期果断出手，投资1.66亿元以较低价格购入富春轮、富华轮两艘货船，实施印染、热电、煤炭、海运一体化战略，进一步提高产业配套上的竞争优势。

（4）加大工作力度，推进节能减排。三家热电企业的燃煤锅炉烟气脱硫工程，采用印染碱性废水脱硫工艺，实现"以废治废，变废为宝"，大量节省脱硫剂和水电能耗，该项目的探索成功得到了省环保局和区政府领导的认可，以及国家环保部相关专家的高度赞许，标志着公司开展节能减排，发展循环经济方面走在国内同行的前列。同时，与日本九州电力等三方合作探索印染企业节能改造，并作为纺织工业协会的唯一企业代表参加北京中日节能环保综合论坛和节能改造项目签约。

（5）加强内控建设，提高风险防范能力。根据新的《企业内部控制基本规范》要求，结合公司自身实际，制定完善相关制度，提升公司治理水准。公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，以保证审计委员会对年度审计工作的有效监督。按照中国证监会浙江监管局《关于要求建立环境信息披露机制的通知》要求，进一步健全了公司环境信息披露机制。2009 年，公司继续入选上证公司治理板块样本股。

（6）针对生产经营需求和形势发展需要，对员工开展形式多样的持续培训，使想干事、能干事的优秀员工凸显出来，成为生产业务的骨干。高管培训工作取得新进展，年度内4名董、监事进行培训，并获得浙江证监局颁发的任职资格证书。1名新任独立董事以及董事会秘书相继通过上海证券交易所考试，并获得任职资格证书。

2、主营业务及经营情况

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

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（2）主要供应商、客户情况

单位:元币种:人民币

■

（3）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

■

①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2009年实现销售收入15388.03 万元，利润总额2335.23万元，净利润1755.23万元。

②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2009年实现销售收入14750.49万元，利润总额542.88万元，净利润404.60万元。

③杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2009年实现销售收入38345.25万元，利润总额3585.68万元，净利润 2719.14万元。

④杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2009年实现销售收入39813.77万元，利润总额4042.36万元，净利润3947.44万元。

⑤杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2009年实现销售收入10296.79万元，利润总额944.91万元，净利润817.22万元。

⑥杭州萧山航民污水处理有限公司：主营工业水处理。

⑦浙江航民海运有限公司：主营煤炭、矿砂等运输。

（4）报告期末公司资产结构变化

单位:元币种:人民币

■

①预付账款：主要系公司为防止原料价格上涨，预付燃煤及印染化工原料款增加6,419万元，以及预付资产购置款减少3,472万元等原因综合影响所致。

②在建工程：主要系期初待安装设备、达美新建办公楼工程等本期相继完工结转固定资产所致。

③短期借款：主要系航民海运公司因购置船舶增加流动资金贷款3,500万元，以及其他分子公司归还部分借款净减少1,700万元等原因综合影响所致。

④应付票据：主要系因采购需求而增加开立的银行承兑汇票370万元所致。

⑤应付账款：主要系应付工程及设备款增加3,902万元及应付材料及劳务采购款增加481万元所致。

⑥预收账款：主要系预收货款增加720万以及工程设备款228万。

⑦应交税费：主要系本期实现利润增长、国产设备投资抵免所得税额减少等原因，增加企业所得税1,698万元所致。

⑧其他应付款：主要系子公司杭州航民达美染整有限公司收到浙江瓜沥城建投资有限公司预先支付的搬迁补偿款600万元所致。

（5）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析

单位:元币种:人民币

■

①财务费用：主要系年初开始贷款规模减少(航民海运公司因购置船舶增加的贷款为2009年12月取得)，相应银行贷款利息支出减少271万元以及利息收入增加75万元等原因共同影响所致。

②资产减值损失：本期数较上年同期数绝对额增加9,614,873.22元，主要原因系因坏账准备计提额增加551万元，存货跌价准备计提额较上年增加411万元等原因共同影响所致。

③营业外收入：主要系取得的政府补助和赔偿款收入增加363万元，非流动资产处置利得减少141万元等原因共同影响所致。

④所得税费用：主要系本期实现利润增长、国产设备投资抵免所得税额减少等原因，而增加当期企业所得税费用2,355万元，以及递延所得税费用增加109万元等原因共同影响所致。

3、未来形势和市场行情分析

从总体看，2010年，经济发展环境将好于去年，世界经济增速有望由负转正，国内经济形势总体回升向好。国家保持宏观经济政策的连续性和稳定性，政策效应继续显现，国民经济仍将保持平稳较快发展。但是，国际金融危机后续影响依然存在，世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，我国经济回升的基础还不牢固，外需恢复艰难、内生动力不强、部分行业产能过剩、通胀压力加大，面临的形势依然复杂，困难和矛盾较大，不确定因素很多。

对于纺织印染业而言，产能过剩的局面依然存在，在需求平淡的形势下，竞争更加激烈。国家加强对"两高一资"行业的重点调控，行业的节能减排和环境保护任务仍然繁重，两项工作在一定程度上将决定企业生存和发展，成为赢得竞争优势的利器。但是，也要看到，世界经济逐渐复苏，行业出口形势趋向好转，国内市场也将随着政策效应的继续显现，内需平淡的局面进一步改观。国务院研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，将加快推进抑制产能过剩、淘汰落后、优化布局以及自主创新步伐，有助于实现整个行业的产业升级，有利于资源向高技术、品牌化和规模优势企业集中。

4、企业前景、风险提示和风险应对

2010年，公司面临的整体环境将好于去年，但形势依然十分复杂，一是产能过剩，出口不振，供求矛盾难以缓解，市场竞争更为激烈；二是通胀压力加大，化工原料、煤、电、运输价格等可能上涨幅度较大，生产成本压力增加；三是用工形势发生改变，员工对福利待遇的要求日益提高，如何解决"员工队伍稳定和劳动力成本上升"问题，成为企业当前的必修课题；四是环境保护和节能减排对企业发展的约束进一步加大；五煤炭价格上涨，上网电价下调，将挤压热电企业利润空间。

公司地处中国最活跃的长三角经济区域和萧绍纺织印染产业集群内，地域和集群优势突出。纺织印染业作为杭州、萧山的传统支柱产业，政府相继出台的产业改造提升政策，为加快航民发展，创造有利空间。长期以来，公司坚持贯彻"节能减排增效益、环境保护树形象"理念，在环境保护和节能减排上不断加大投入，行业领先优势明显，为公司实现可持续发展夯实基础。通过持续"调整优化结构、狠抓企业管理、推进自主创新、诚信服务顾客"，竞争能力进一步提升。公司三家热电企业可以利用大江东开发、瓜沥临港工业园加快推进的有利时期，开发供热新客户，巩固地域供热的优势地位。以上优势有利于推动公司进一步做大做强，把公司打造成为中国最大和具有国际影响力的绿色纺织印染基地。

风险应对措施：目前公司已经根据现阶段的国际国内形势和市场行情，制订了适应环境，调整结构，把握节奏，稳健经营，稳步发展的策略，积极应对市场变化，抢抓机遇加快发展，提高综合竞争力和市场抗风险能力。

5、2010年工作计划安排

2010年是公司全面完成"十一五"节能减排目标任务的决战一年，也是朝着"打造中国绿色纺织印染基地"，走品牌、质量、效益型发展道路的重要一年。公司继续坚持"好字优先、稳中求进"的发展方针，拉高标杆，采取措施，化解风险，加快发展，巩固和扩大公司业已形成的，在"产业配套较为完善、成本控制力较强、响应顾客需求较快"上的三大优势。

2010年公司经营计划是：根据未来形势、公司发展战略以及2009年公司经营情况，争取完成营业收入254680万元，实现利润总额28230万元。以上计划非公司盈利预测。

针对当前形势，公司2010年的重点工作是：

（1）全面贯彻落实科学发展观，坚定不移地走品牌质量效益型道路。以效益最大化为目标，增强市场敏感度，及时把握市场机会，实施高效灵活的产销策略，努力做好产销平衡。大力实施管理创新和技术创新，重点抓好产品升级、流程优化、技术改造、节能减排、对标挖潜、安全生产等工作。

（2）围绕项目实施，助推企业实现升级。探索完善航民海运经营管理机制，为公司打造新的利润增长点创造条件；对印染分公司实施整体改造、技改升级；与日本九州电力等三方进一步展开合作，引进日本先进经验，系统开展节能减排；加强品牌管理，做好商标的科学使用和宣传推广，争取"飞航"商标申请成为中国驰名商标。

（3）进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，规范部门管理职能和工作流程，控制防范各类风险，构建公司治理长效机制。

（4）注重市值管理，加强和改进投资者关系管理，规范信息披露，为广大投资者服好务，切实维护全体股东的利益。

（5）重视企业文化和思想教育，加强员工队伍建设，创建和谐企业，提高员工幸福指数。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于母公司所有者净利润160,632,849.45元，加上年初未分配利润317,973,388.90元，减去2008年度利润分配63,531,000.00元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2009年度实现净利润按10%提取法定盈余公积12,879,940.62元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计3,695,616.00元，实际可供股东分配的利润398,499,681.73元。根据公司发展和实际经营情况，建议2009年度利润分配预案为：以截至2009年12月31日止本公司总股本423,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金63,531,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。

上述利润分配议案尚待股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,243,531.03元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司于2006年5月25日实施股权分置改革方案，公司全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，已履行相应的法定承诺事项。公司股权分置改革方案中的特别承诺尚在履行中。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务、经营情况进行了监督。监事会认为，2009年度，公司董事会、股东大会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务；重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的2009年度审计报告客观、公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金项目，亦不存在变更募集资金项目情况和挪用募集资金的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司2009 年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：2009 年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易按市场公平交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元币种:人民币

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