本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为159,006,212股。
●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2010年4月6日。
一、本次非公开发行股票相关情况
国金证券股份有限公司（即原成都城建投资发展股份有限公司，以下简称“本公司”）于2006年10月30日召开2006年第一次临时股东大会审议通过了本公司重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券有限责任公司（以下简称“原国金证券”）的议案，本公司以当时所拥有的全部资产与长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）、湖南涌金投资（控股）有限公司（以下简称“湖南涌金”）和四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“舒卡股份”）所持有的原国金证券51.76%的股权进行置换，置换差价部分由本公司向上述特定对象非公开发行不超过7,500万股新股作为支付对价，发行价格为每股6.44元。
根据中国证监会《关于核准成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股票的通知》（证监公司字[2007]12号）核准，本公司向九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份非公开发行人民币普通股71,012,041股，其中向湖南涌金非公开发行了39,751,553股，并于2007年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的登记及股份限售工作，本公司总股本变动为141,994,737股。
本公司已于2007年3月29日实施股权分置改革方案。
图一：本次非公开发行股票后湖南涌金的持股情况
| 本次变动前 | 本次发行新股 | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 43,482,696 | 61.25% | 71,012,041 | 114,494,737 | 80.63% |
| 长沙九芝堂（集团）有限公司 | 33,482,696 | 47.17% | 30,067,941 | 63,550,637 | 44.76% |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | — | — | 39,751,553 | 39,751,553 | 28.00% |
| 四川舒卡特种纤维股份有限公司 | 400,000 | 0.56% | 1,192,547 | 1,592,547 | 1.12% |
| 其他社会法人股 | 9,600,000 | 13.52% | — | 9,600,000 | 6.76% |
| 二、无限售条件股份 | 27,500,000 | 38.75% | — | 27,500,000 | 19.37% |
| 三、股份总数 | 70,982,696 | 100% | 71,012,041 | 141,994,737 | 100.00% |
二、本次非公开发行股票形成的有限售条件流通股上市流通的承诺
| 公司名称 | 限售期承诺 | 可上市流通时间 |
| 长沙九芝堂（集团）有限公司 | 本次认购的非公开发行之股份自本公司股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不得转让。 | 2011年2月1日（注1） |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 本次认购的非公开发行之股份自本公司股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不得转让。 | 2010年3月29日 |
| 四川舒卡特种纤维股份有限公司 | 本次认购的非公开发行之股份自本公司股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月内不得转让。 | 2008年3月29日（注2） |
注：1、九芝堂集团所持股份锁定期为自本公司吸收合并原国金证券完成之日起36个月；
2、舒卡股份所持股份已在2008年3月29日完成解禁。
三、本次非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况
1、资本公积金转增股本情况
2007年8月22日，本公司以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增10股。
转增股本后，本公司总股本变动为283,989,474股，其中湖南涌金的持股数量变动为79,503,106股，持股比例28.00%。
图二：资本公积金转增股本后湖南涌金的持股情况
| 公司名称 | 变动前股本（股） | 本次转增新股 | 变动后股本（股） | 持股比例 |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 39,751,553 | 39,751,553 | 79,503,106 | 28.00% |
2、非公开发行吸收合并原国金证券情况
2008年1月31日，经中国证监会《关于核准成都城建投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可[2008]113号）核准，本公司以非公开发行方式向原国金证券除本公司外的其他股东新增发行216,131,588股，换股吸收合并原国金证券。
吸收合并后，本公司总股本变动为500,121,062股，其中湖南涌金持股数量仍为79,503,106股，持股比例变动为15.90%。
图三：吸收合并原国金证券后湖南涌金的持股情况
| 公司名称 | 变动前股本（股） | 本次增发新股 | 变动后股本（股） | 持股比例 |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 79,503,106 | 0 | 79,503,106 | 15.90% |
3、利润分配实施情况
2009年4月20日，本公司二〇〇八年度股东大会审议决定以本公司2008年12月31日总股本500,121,062股为基数向全体股东每10股派发股票股利10股（含税），向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）。经中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]397号）核准，2009年6月10日本公司利润分配方案实施完成。
利润分配实施后，本公司总股本变动为1,000,242,124股，其中湖南涌金持股数量变动为159,006,212股，持股比例仍为15.90%。
图四：利润分配后湖南涌金的持股情况
| 公司名称 | 变动前股本（股） | 本次增加新股 | 变动后股本（股） | 持股比例 |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 79,503,106 | 79,503,106 | 159,006,212 | 15.90% |
四、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次有限售条件流通股的上市数量是159,006,212股。
2、本次有限售条件流通股的上市流通日是2010年4月6日。
3、本次有限售条件流通股的上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 （股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 159,006,212 | 15.90 | 159,006,212 | 0 |
| 合计 | 159,006,212 | 15.90 | 159,006,212 | 0 | |
五、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 179,213,588 | 0 | 179,213,588 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 553,371,708 | －159,006,212 | 394,365,496 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 732,585,296 | －159,006,212 | 573,579,084 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 267,656,828 | 159,006,212 | 426,663,040 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 267,656,828 | 159,006,212 | 426,663,040 | |
| 股份总额 | 1,000,242,124 | 0 | 1,000,242,124 |
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2010－11
国金证券股份有限公司关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示公告