江西铜业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 公司年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

单位：千元 币种：人民币

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*以上数据根据中国证监会2010年1月11日发布的证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）进行了重列。

(五) 采用公允价值计量的项目

单位:千元 币种:人民币

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额（损失以负数列示，收益以正数列示）

单位：千元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

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3.3 境内外会计准则差异

3.3.1同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中归属于母公司普通股股东的净利润和归属于母公司普通股股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东江铜集团，为集采、选、冶、加、贸易为一体的国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、铼、硒、碲等稀贵金属和硫化工的重要生产基地。

实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：千元 币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 董事长报告

致各位股东：

非常感谢对本集团的信任和支持。本人在此欣然宣布，本集团通过加强内部管理，严控成本，经受住了金融危机的严峻考验，产品产量创历史新高，经营业绩超年初预期。根据经审计的按中国会计准则编制的二零零九年度合并财务报表，本集团的合并营业收入为人民币5,171,465万元（二零零八年：人民币5,397,243万元），比上年减少人民币225,778万元（或-4.18%）；实现归属于母公司股东的净利润人民币234,925万元（二零零八年：人民币228,510万元），比上年增加人民币6,415万元（或2.81%）。基本每股盈利为人民币0.78元（二零零八年：人民币0.76元），比上年增加人民币0.02元（或2.63%）。

行业发展状况及市场回顾

二零零九年铜在有色金属中率先走出低谷，走出单边上扬行情，伦敦金属交易所三个月期铜由年初开盘的3,077.5美元/吨上涨至年末收盘的年内高点7,503.8美元/吨，涨幅达143.8%，已经恢复到金融危机前水平。但全年平均铜价，仍远低于上年：伦敦金属交易所三个月期货铜平均收盘价为5,171美元/吨，现货铜平均收盘价为5,149美元/吨，分别比上年下降24.93%及25.97%；上海期货交易所三个月期货铜平均月加权平均价（含税）为人民币39,156元/吨，当月期货铜平均月加权平均价（含税）为人民币40,186元/吨，分别比上年下降29.57%及29.01%。

国际铜业研究组织(ICSG)公布数据显示，二零零九年全球铜产量1,835万吨，铜消费1,799万吨。中国精炼铜产量412万吨，比上年增长6.2%，表观消费量723万吨，比上年增长38.5%，进口精炼铜318.5万吨，比上年增长118.7%。

经营回顾

报告期内，本集团继续围绕“发展矿山、巩固冶炼、精深加工、相关多元”的发展战略，在巩固内部同时，有序扩张：

⑴深化改革，夯实基础，提高运营效率。

i集团总部机构调整顺利完成。于2009年7月份，本集团成功完成总部机构调整，精简了部分职能部门，总部分流员工近50%，建立了以岗位价值为导向、责权利清晰到位的岗位体系，基本形成了能进能出的用人机制。

ii内部企业重组推进顺利。本公司于08年收购了江铜集团部分资产，尽管该等资产与本公司主营业务相关,但其法人主体较多，业务也更复杂。报告期内，本集团对有关业务进行了梳理，正在对存在相同或相关业务的企业进行整合，注销了部分和主业关系密切的法人主体，以减少营运环节，提高公司整体经营效率，降低管理费用，减少税费。

iii规范劳动用工，逐步减少临时用工；统一由公司总部调配内部人力资源，在集团内部跨地区、跨单位转移内部员工，实现业务扩张，员工人数基本不变，达到有效盘活存量人力资源之目的。完善薪酬分配制度，在全体员工薪酬增长的基础上，打破同级同薪传统，在分配上向价值大、责任重的岗位和贡献大的个人倾斜，力图建立以岗位价值为导向的薪酬体系。

iv完成了定额核定试点。报告期内，本集团在德兴铜矿、贵溪冶炼厂进行了定额核定，核定了产量、质量、成本、设备、能耗等9大方面的定额标准，为本集团推广定额管理积累了经验，为实施全面预算管理打下了基础。

⑵围绕战略，有序扩张，增强盈利能力。

i坚定实施资源开发战略，资源控制量继续增加。除收购金鸡窝银铜矿探矿权，新增铜金属储量31万吨、铅锌金属储量51万吨、金金属储量3.27吨、银金属储量952吨外，本集团近几年重点推进的现有矿山周边及深部勘探也或见成效：于东乡铜矿和银山铅锌矿深部，有新增资源的可能；于永平铜矿周边，亦有存在一钼矿迹象。

ii矿山建设稳步推进，自产铜原料有所增加。武山铜矿5000吨/日扩产改造项目已经完成，德兴铜矿13万吨/日扩产工程、城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露转坑项目、东乡铜矿5号矿体深部开采工程等项目正顺利推进，银山矿业5000吨/日扩产工程已完成前期工作。阿富汗艾娜克铜矿项目正在积极推进，已完成提前投产方案编制和主要设备招标定货。北秘鲁项目正在优化可研，启动了土地征购等工作。上述矿山建设使得本集团自产铜精矿也相应增加。报告期内，本集团合计生产铜精矿含铜16.7万吨，比上年增长5 %。

iii深挖内潜，提升冶炼，巩固行业领先地位。贵溪冶炼厂通过精细管理、优化冶炼技术、严格标准化作业，在电解东扩工程基本建成释放产能后，形成了年产90万吨阴极铜的冶炼能力，有利于发挥规模效应，降低冶炼单位成本。

iv紧跟市场，以销定产，精深加工盈利大幅提升。报告期内，本集团改变了以往以产定销的铜加工经营模式，重点开发大客户，根据市场需求确定产量和产品规格。需求的确定也使得生产组织更趋合理，提高了产品质量，提升了总体经营管理水平。

前景及策略

全球经济的复苏进程将决定铜消费的走势。金融风暴后的经济恢复是一个长期和漫长的过程，除亚洲外，其他地区的铜消费并未有明显恢复。铜下游消费前景的不明朗使得铜库存处于相对高位，对铜价上升形成一定压力。尽管如此，但二零一零年铜市场与上年比仍相对健康，各项经济指标均宣示全球宏观经济已走出低谷。另一方面，二零一零年铜冶炼加工费同比大幅下滑，显示了铜精矿供应严重紧张的局面仍在恶化。近年来，矿山品位不断下降，开采难度加大，铜精矿生产成本逐步上升，也给予铜价支撑。因此，二零一零年铜价将维持在高位震荡。

二零一零年，本集团主要生产经营计划为：阴极铜90万吨、黄金22吨、白银460吨、硫酸231万吨、铜精矿含铜17.2万吨、铜杆线及其他铜加工产品48.3万吨。由于本集团主产品价格受国际市场影响，波动巨大，而且原料来源及交易方式（如原料买断与原料的委托加工可以生产等量的产品，但销售收入相差巨大）变化不定，本集团将可能根据市场变动情况，适时调整本集团计划。

为确保上述计划完成，本集团将全力做好以下工作：

⑴强化生产运营组织，确保产能发挥。

二零一零年，本集团采、选、冶及铜加工计划产量比上年都有增长：i）矿山方面扩产改造项目逐步进入投产运行阶段，要进一步挖潜增产，使技术改造和扩产项目体现效益。其中，德兴铜矿扩产项目7500吨/日子项工程要全面发挥产能；武山铜矿5000吨/日扩产项目要尽快实现达产达标；永平铜矿露转坑项目要确保3月份投产出矿；年底达到5000吨生产能力；东同矿业五号矿体深部开采项目要在11月出矿；城门山二期扩建工程争取年内建成，要确保本集团全年生产铜精矿含铜17.2万吨；ii）冶炼方面由于是按最大产能安排计划，外购原料进一步增加，要精心组织原料采购，确保原料供应，要强化库存管理，加强设备管理、增强处理各种复杂原料能力，完成90万吨铜冶炼目标；iii）铜加工方面，铜箔二期扩建要一季度达产，其他铜加工单位主要要稳定并提高产品质量，降低生产成本，提高市场竞争能力，扩大市场份额。

⑵继续推进资源开发战略，提升资源保障能力。

除上述内部矿山建设外，本集团也在加快推进本集团阿富汗艾娜克铜矿和北秘鲁铜矿项目建设，并努力在该等项目中发挥本集团矿山开采技术、管理等经验。本集团亦在做金鸡窝银铜矿及其他可能项目开发的前期工作，以择机实施开发。本集团将继续投入现有矿山周边及深部的勘探，并适度参与风险勘探。尽管资源行业在金融危机中率先复苏，使得资源并购的最佳窗口稍纵即逝，但全球矿业的兼并收购仍然如火如荼，本集团仍然会积极寻求提升资源保障的各类机会。

⑶处理好资本运作与实体经济关系，争取权证行权。

实体经济为本集团发展基础，资本运作促进了本集团的跨越式发展。本公司上市以来，通过资本运作，先后收购及扩建武山铜矿、城门山铜矿、东乡铜矿、银山铅锌矿等矿山，大大增加了本集团资源储量及提高了原料自给率。亦通过募集资金，先后建设了贵冶二期、三期及四期，使得冶炼能力始终排在国内前列。本集团之经营业绩也得到极大提升。二零一零年，本集团将努力促使权证行权，为本集团海外矿山建设提供资金，确保海外矿山及早开发，给予投资者更好回报。

⑷加强内部管理，夯实发展基础。

二零一零年，本集团将在集团内部推广定额管理，建立定额消耗数据库，为全面预算管理实施奠定基础。加速信息化建设，努力满足生产经营各方对信息共享需求。加强风险控制，理顺全公司风险管理组织体系，强化法律监督和事前监督，加强经营管理各环节监控。

⑸加大创新力度，提升自主创新能力。

继续发挥本集团现有技术平台作用，积极开展技术攻关、不断完善工艺，提高技术经济指标；要加强与有实力的院校、研究设计机构合作，开展新技术、新工艺、新产品研发，通过技术攻关与研发，逐步形成具有江铜知识产权的核心技术。

⑹继续推进改革，建立适应企业发展的运行体制机制。

即在巩固集团总部组织机构改革成果基础上，进一步理顺管理流程，提高管理效率；集团内部各成员单位在年内完成组织机构调整和定岗定编工作，以优化组织机构，理顺业务和管理流程，科学设置岗位，合理确定编制，实现岗位评价和划岗归级；在集团总部实施以岗位价值为基础的分配方式，在集团内部各成员单位加快薪酬分配体系建设，初步建立内部具有公平性、外部具有竞争力，并能够体现岗位价值和员工业绩的薪酬分配体系；进一步盘活内部人力资源，完成城门山铜矿内部人员招聘及转移；进一步探索中高层管理人员与核心技术人员股权激励方案。

致谢

本人谨代表董事会感谢股东和社会各界对本集团长期以来的关心和支持，向本公司各位董事、监事、各位高级管理人员为本集团做出的贡献以及全体员工在过去一年的辛勤劳动深表谢意。

董事长

李贻煌

中国江西

二零一零年三月三十日

6.2管理层讨论与分析

本集团管理层谨此提呈二零零九年度经营业绩讨论与分析，以增进投资者对本年度报告阅读和理解。本讨论与分析所涉及的财务数据均摘自按中国会计准则编制的合并财务报表。

营运资本及现金流量

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入额为人民币172,249万元，比上年同期减少人民币452,693万元（或-72.44%），主要由于铜价上涨及产能扩大使年未存货余额上升增加占用了营运资金。

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入额比净利润少人民币62,415万元，主要是由于本集团于报告期内计提资产减值准备人民币10,919万元，提取固定资产折旧人民币89,190万元，提取无形资产摊销人民币5,065万元，发生财务费用人民币34,247万元，递延所得税资产减少人民币11,743万元，存货增加人民币461,374万元，经营性应收项目减少人民币104,063万元，经营性应付项目增加人民币143,062万元。

报告期内,本集团投资活动产生的现金流量支出净额为人民币314,259万元,主要包括购建长期资产支付的现金人民币233,597万元,向江铜集团支付2008年度购买东同矿业股份有限责任公司、银山矿业有限责任公司采矿权尚未结算款项人民币52,131万元以及子公司江西铜业集团财务有限公司（“财务公司”）购买银行理财产品而净流出现金人民币30,000万元。本年本集团投资活动产生的现金流量支出净额比上年同期减少人民币92,873万元(或-22.81%),主要是由于上年本公司因收购江铜集团与铜主业相关的业务而支付了人民币158,549万元。

报告期内,本集团筹资活动产生的现金流量支出净额为人民币82,190万元,主要包括本年取得银行借款收到现金人民币417,803万元,偿还银行债务支付现金人民币319,547万元,分配股利及支付利息支付现金人民币35,682万元,以及因取得美元借款而存出人民币质押存款所支付现金人民币144,840万元。本年本集团筹资活动产生的现金流量支出净额比上年同期减少人民币47,592万元(或-36.67%),主要是由于本年度支付的股息少于上年。

于报告期末，本集团现金及现金等价物余额为人民币170,263万元，比上年末减少人民币224,214万元（或-56.84%）。

财务状况及资本结构

于报告期末，由于本集团产生的净收益导致股东权益增加以及本集团负债的增加,本集团总资产由上年末的人民币341.51亿元增加到380.34亿元；总负债由人民币130.32亿元上升到人民币148.59亿元。资产负债率（负债÷总资产）为39.07%,上升了大约0.91个百分点。资本负债比（负债÷股东权益）为64.12％。

财务报表项目的变动分析

⑴ 报告期末，本集团资产（合并资产负债表项目）构成发生重大变动或同比发生重大变化的主要项目分析：

应收票据和应收账款：报告期末，本集团应收票据和应收账款的余额合计人民币246,513万元，比上年末减少人民币151,128万元（或-38.01%），主要由于随着金融危机回暖，市场日趋稳定，本集团为改善现金流，加快了销售款项的回收。

预付款项：报告期末，本集团预付款项余额为人民币135,605万元，比上年末增加人民币59,411万元（或77.97%），主要由原材料价格上涨引起。

其他应收款：报告期末，本集团其他应收款余额为人民币82,675万元，比上年末减少人民币55,950万元（或-40.36%），主要由于上年第四季度铜价大幅下跌，导致上年末本集团已入库但尚未最终结算之原料价款低于已预付的原料价款，于上年末本集团将高于最终结算价的需向供应商收回的原料预付款部分约人民币83,615万元计入了其他应收款，而本报告期末由于铜价稳步上升，没有该情况出现。

存货：报告期末,本集团存货余额为人民币1,148,997万元，比上年末增加人民币460,392万元（或66.86%）,占总资产的比重由上年末的20.16%上升到30.21%，主要由于本集团原材料价格上涨导致库存产品单位成本上涨以及生产规模扩张导致的库存量增加。

可供出售金融资产中的流动资产部分：报告期末，本集团可供出售金融资产余额为人民币30,000万元，比上年末增加30,000万元（或100%），主要由于报告期末财务公司持有银行理财产品人民币30,000万元，该理财产品将分别于2010年1月和11月到期，预计收益率分别为3%和6%。

勘探成本：报告期末，本集团勘探成本余额为人民币18,719万元，比上年末增加人民币11,531万元（或160.42%），主要由于报告期内本集团增加了对金鸡窝银铜矿和朱砂红铜矿的相关勘探成本支出约人民币11,531万元。

递延所得税资产：报告期末，本集团递延所得税资产余额为人民币17,283万元，比上年末减少人民币11,743万元（或-40.46%）,由于报告期内，确认递延所得税资产的主要暂时性差异——存货跌价准备因上年末提取跌价准备的存货于报告期内生产或销售而转销，引起递延所得税资产转回人民币11,635万元。

应付票据：报告期末，本集团应付票据余额比上年末增加人民币186,043万元（或2,157.83%）,占总资产的比重由上年同期的0.25%上升到5.12%，主要由于原料价款上升，且本年度本集团更多的采用票据的方式与供应商进行结算。

应付账款：报告期末，本集团应付账款余额为人民币214,005万元，比上年末增加人民币81,162万元（或61.10%），主要由于原料价款上升引起。

应付职工薪酬：报告期末，本集团应付职工薪酬余额为人民币36,274万元，比上年末增加人民币12,661万元（或53.62%），主要由于报告期本集团计提的职工薪酬尚未全部支付，该薪酬已于2010年2月全部支付完毕。

一年内到期的非流动负债：报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币301万元，比上年末减少人民币38,222万元（或-99.22%），主要由于本年现金流较好，如期偿还了到期的长期借款，且无额外新增的一年内到期的长期借款。

⑵合并利润表数据发生重大变化的主要项目分析：

资产减值损失：本集团资产减值损失比上年同期减少人民币62,920万元（或-85.21%）,主要由于上年度本集团主产品价格下跌本集团于期末提取了存货跌价准备人民币57,963万元，而本年度产品价格回升，本集团仅提取了存货跌价准备人民币982万元；

投资损失：报告期内，投资损失比上年减少人民币73,376万元（或-74.19%），主要是由于不符合套期保值会计的商品期货合约平仓损失从上年的人民币97,218万元下降到了本年的21,947万元，减少了人民币75,271万元，降幅为77.43%。

(a) 2008年度产生商品期货合约平仓损失人民币97,218万元的主要原因是：

（i) 上年度，本集团与部分信誉良好的客户约定在未来某特定日期以参考阴极铜商品期货市场报价确定的价格销售特定数量的铜产品。为了规避阴极铜的价格波动给本集团带来的损失，本集团在期货市场上相应的做了买入保值。由于上年9月末起铜价大幅下跌，这部分买入保值头寸的平仓造成了商品期货合约的投资损失。为降低上述业务模式受铜价巨幅波动可能带来的履约风险，本集团在本报告期内大幅减少了上述业务模式的规模；

（ii) 由于上年度国内原料供应商要求的点价期较长，为规避市场价格波动可能对本集团造成的不良影响，本集团在期货市场上相应的做了买入保值。由于上年9月末起铜价大幅下跌，这部分买入保值头寸的平仓造成了商品期货合约的投资损失。为降低供应商要求的点价期限过长而受铜价巨幅波动可能带来的履约风险，本集团在本报告期内与国内原料供应商协商缩短了点价期限及相应的减少了买入保值的头寸。

2008年度上述买入保值的交易并不符合有效套期保值会计的要求，相关阴极铜商品期货合约产生的平仓损失直接计入投资损失。

(b) 2009年度产生的商品期货合约平仓损失：

(i)2009年度产生的商品期货合约平仓损失的主要原因是2008年度开仓的阴极铜商品期货合约于2009年度平仓导致；

(ii)本集团使用阴极铜商品期货合约对本集团持有的部分存货以及尚未确认的有关铜杆线销售的确定承诺进行套期，以此来规避本集团承担的随着阴极铜市场价格的波动，存货以及尚未确认的确定承诺的公允价值发生波动的风险。自2009年7月1日起，在以上套期交易开始时，本集团对其进行了正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略等的正式书面文件。根据本集团有效性的评估结果，相关阴极铜商品期货合约被确认为高度有效之套期工具。于本报告期内，阴极铜商品期货的平仓损失中的有效部分，与以上被套期项目的公允价值变动产生的收益约人民币19,622万元进行了对冲。

营业外收入：本集团营业外收入比上年同期增加人民币6,594万元（或214.78%）,主要由于本年度本集团收到增值税返还人民币4,907万元，比上年同期增加3,592万元；收到进口铜精矿补贴2,822万元，比上年同期增加2,822万元。

营业外支出：本集团营业外支出比上年同期减少人民币668万元（或-18.52%）,主要由于i)上年四川地震发生捐款支出,本年无此情况，引起捐赠支出减少人民币1,154万元；ii)本年本集团之子公司银山矿业发生尾矿泄漏事件，计提赔偿金及其他补偿支出人民币998万元。

少数股东损益：本集团少数股东损失比上年同期减少人民币8,496万元（或-97.01%）,主要由于报告期内，本集团转让了子公司山西刁泉银铜矿业有限公司（“刁泉银铜”）26.94%的股权给第三方，因此上年度亏损的刁泉银铜不再纳入合并报表范围。

技术创新

于报告期内,本公司被国家科技部、国务院国资委和中华全国总工会批准为国家创新型企业。截至报告期末,本集团累计有376项技术成果获得了专利授权。

本公司“加压氧化浸出硫化砷滤饼工艺的研究与应用”项目通过江西省科学技术厅组织的专家鉴定,该项目在国际上首次研究并成功应用加压浸出湿法炼砷工艺,总体水平达到国际领先水平。

国家科技部科技支撑计划项目《铜工业产业化重大关键技术攻关研究》按计划进行，该项目于2009年9月通过科技部中期评估。国家863项目“原生硫化铜矿表外矿生物堆浸工程技术”按计划进行实施,在现场进行万吨级堆场试验已完成堆筑堆前期工作。

由本集团独立完成的《6000吨/年高档电解铜箔关键技术集成创新及产业化》项目、以本集团为主，联合江西理工大学共同完成的《金属矿山应力测量与声波探测关键技术及其工程应用》本项目获2008年度江西省科技进步二等奖。本集团联合中南大学共同完成的《减压挥发氧化法制备超细球状β型氧化铋》获江西省科技进步三等奖。

以本集团为第一完成单位的《高效铜硫分离新药剂、新工艺研发及工业应用》、《高纯阴极铜痕量分析关键技术与标准化》、《硫化砷滤饼加压氧化浸出工艺研究与应用》三项目均通过2009年度江西省科技进步奖总评。

报告期内,本集团共投入科研经费人民币1,380万元.

节能减排

本公司经国家环境保护总局批准，荣获中华环境保护基金颁发的中华环境奖2005绿色东方企业环保奖。

本集团一直对废水治理、生态恢复综合规划。本集团正在进行提高循环水率的方案研究,开展生物法处理冶炼生产废水试验。对污染防治设施建设也在不断投入,并通过加强现场管理，推行“清洁生产”,有效减少了污染排放。于本报告期，本集团二氧化硫、烟尘等排放量在产量大幅度提升情况下,基本实现了增产不增污,实现了总量控制目标,各项污染物排放达到国家排放标准,有效保护了生态环境。

报告期内,本集团通过“三废”综合利用,回收铜金属11,100吨、生产三氧化二砷1,950吨。

主要供应商、客户情况：

报告期内,本集团向前5名供应商合计的采购金额人民币563,245万元,占年度采购总额的17%；

报告期内,本集团前5名客户销售额合计人民币982,867万元,占公司销售总额的19%。

6.3主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

■

6.4 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

■

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.7董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

董事会已建议向全体股东派发截至二零零九年度十二月三十一日止财政年度的股利，每股人民币0.1元（含税），二零零八年为每股人民币0.08元（含税）。

根据自二零零八年一月一日起实施的 《中华人民共和国企业所得税法》 及其实施条例以及国家税务总局于二零零八年十一月六日发出 《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 ，本公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，必须代扣代缴企业所得税，税率为10%。任何以非个人股东名义 （包括以香港中央结算 （代理人） 有限公司、其它代理人或受托人、或其它实体或组织名义） 登记的股份将被视为非居民企业股东所持有的股份，因此，将需扣除企业所得税。请股东及投资者认真阅读以上内容，如股东名列于H股股东名册上，请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司无义务亦不会承担确定股东身份的责任，而且将严格依法并按照暂停股东过户登记日 （详见即将刊登之本公司二零零九年度股东周年大会通告） 之H股股东名册代扣代缴企业所得税，对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求，将不予受理。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:千元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额544,588,608元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

(下转B215版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴建常	独立董事	因故无法出席	李贻煌
施嘉良	董事	因故无法出席	李保民

股票简称	江西铜业
股票代码	600362
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	江西铜业股份
股票代码	0358
上市交易所	香港联合交易所有限公司
权证简称	江铜CWB1
权证代码	580026
上市交易所	上海证券交易所
债券简称	08江铜债
债券代码	126018
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号
邮政编码	335424
公司国际互联网网址	http://www.jxcc.com
电子信箱	jccl@jxcc.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘其方	康水根
联系地址	中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号	中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号
电话	0701-3777736	0701-3777733
传真	0701-3777013	0701-3777013
电子信箱	jccl@jxcc.com	jccl@jxcc.com

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	51,714,648	53,972,433	-4.18	43,337,085
利润总额	3,176,149	2,998,050	5.94	5,509,273
归属于母公司普通股股东的净利润	2,349,254	2,285,101	2.81	4,533,754
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	2,223,630	2,920,955	-23.87	3,980,560
经营活动产生的现金流量净额	1,722,486	6,249,417	-72.44	1,603,536
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	38,034,215	34,150,637	11.37	34,942,192
归属于母公司普通股股东的股东权益	22,813,886	20,752,344	9.93	19,544,424

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.78	0.76	2.63	1.53
稀释每股收益（元／股）	0.72	0.76	-5.26	1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.74	0.97	-23.71	1.36 *
加权平均净资产收益率（%）	10.78	11.33	减少0.55个百分点	27.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.21	15.02*	减少4.81个百分点	27.51 *
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.57	2.07	-72.46	0.54
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元／股）	7.55	6.87	9.90	6.47

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
商品期货合约	-359,210	-201,427	157,783	266,707
—现金流量套期		-45,027	-45,027	-1,296
—公允价值套期		-67,444	-67,444	-2,251
—非有效套期保值	-359,210	-88,956	270,254	270,254
临时定价安排	312,356	-232,431	-544,787	-16,867
—公允价值套期		-219,828	-219,828	-4,264
—非有效套期保值	312,356	-12,603	-324,959	-12,603
合计	-46,854	-433,858	-387,004	249,840

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置净损益	-4,401
非经常性政府补助	87,839
营业外收支中反映的除非流动资产处置净损益及非经常性政府补助以外的其他项目	-16,203
处置及清算子公司投资损益	29,241
交易性金融资产的投资损益	4,095
银行理财产品的投资损益	11,164
现金流量套期无效部分公允价值变动损益	-1,296
公允价值套期无效部分公允价值变动损益	-2,251
不符合套期保值会计的商品期货合约的公允价值变动损益	270,254
现金流量套期无效部分平仓损益	-451
公允价值套期无效部分平仓损益	-7,257
不符合套期保值会计的商品期货合约平仓损益	-219,467
所得税影响额	-26,144
少数股东损益影响额	502
合计	125,625

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
商品期货合约	-359,210	-201,427	157,783	266,707
—现金流量套期		-45,027	-45,027	-1,296
—公允价值套期		-67,444	-67,444	-2,251
—非有效套期保值	-359,210	-88,956	270,254	270,254
临时定价安排	312,356	-232,431	-544,787	-16,867
—公允价值套期		-219,828	-219,828	-4,264
—非有效套期保值	312,356	-12,603	-324,959	-12,603
合计	-46,854	-433,858	-387,004	249,840

	归属于母公司普通股股东的净利润		归属于母公司普通股股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国企业会计准则	2,349,254	2,285,101	22,813,886	20,752,344
按国际财务报告准则调整的项目及金额：
冲回本年按中国企业会计准则核算的已计提的而未使用的安全生产费用	33,973	-	-	-
按国际财务报告会计准则	2,383,227	2,285,101	22,813,886	20,752,344

报告期末股东总数					133,507户，其中：A股股东132,374户，H股股东1,127户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算代理人有限公司	未知		45.59	1,378,050,521			未知
江西铜业集团公司	国有法人		42.41	1,282,074,893		1,282,074,893	无
广发稳健增长证券投资基金	未知		0.2	6,000,000			未知
上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.17	5,106,221			未知
三江航天集团财务有限责任公司	未知		0.14	4,160,000			未知
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知		0.13	4,009,964			未知
嘉实沪深300指数证券投资基金	未知		0.11	3,192,639			未知
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知		0.09	2,708,277			未知
第一生命保险相互会社	未知		0.08	2,499,947			未知
华夏沪深300指数证券投资基金	未知		0.07	2,127,743			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 股份的数量				股份种类及数量
香港中央结算代理人有限公司		1,378,050,521				境外上市外资股
广发稳健增长证券投资基金		6,000,000				人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金		5,106,221				人民币普通股
三江航天集团财务有限责任公司		4,160,000				人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		4,009,964				人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金		3,192,639				人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		2,708,277				人民币普通股
第一生命保险相互会社		2,499,947				人民币普通股
华夏沪深300指数证券投资基金		2,127,743				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司		2,100,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	江西铜业集团公司
单位负责人或法定代表人	李贻煌
成立日期	1979年7月1日
注册资本	2,656,150
主要经营业务或管理活动	有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品等

名称	江西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李天鸥

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李贻煌	董事长	男	47	2007年1月24日		0	0		83.509	否
李保民	执行董事/副董事长	男	52	2007年4月3日		0	0		83.509	否
龙子平	执行董事	男	49	2007年4月3日	2009年6月26日	0	0	换届离任	73.74025	否
	副总经理			2009年3月31日		0	0	聘任		否
王赤卫	执行董事	男	56	1997年1月24日	2009年6月26日	0	0	换届离任	72.26875	否
	副总经理			2001年5月24日		0	0			否
吴金星	执行董事	男	47	2005年11月1日	2009年6月26日	0	0	换届离任	71.24025	否
	财务总监			2005年5月19日	2009年3月31日	0	0	解聘		否
	监事			2009年6月26日		0	0	换届聘任		否
甘成久	执行董事	男	47	2009年6月26日		0	0	换届聘任	71.24025	否
	财务总监			2009年3月31日		0	0	聘任		否
	监事			2003年6月11日	2009年6月26日	0	0	换届离任		否
胡庆文	执行董事	男	46	2009年6月26日		0	0	换届聘任	42.49025	否
施嘉良	执行董事	男	63	2009年6月26日		0	0	换届聘任	2.6625	否
高建民	执行董事	男	50	1997年1月24日		0	0		18	否
梁 青	执行董事	男	56	2002年6月12日		0	0		18	否
高德柱	独立非执行董事	男	69	2009年6月26日		0	0	换届聘任	2.5	否
吴建常	独立非执行董事	男	71	2008年6月6日		0	0		5	否
张蕊	独立非执行董事	女	47	2006年6月15日		0	0		5	否
涂书田	独立非执行董事	男	46	2006年6月15日		0	0		5	否
尹鸿山	独立非执行董事	男	64	2003年6月11日	2009年6月26日	0	0	换届离任	2.5	否
胡发亮	监事会主席	男	50	2008年6月6日		0	0		58.9715	否
吴吉孟	监事	男	51	2008年6月6日	2009年6月26日	0	0	换届离任	61.4715	否
	副总经理			2009年3月31日		0	0	聘任		否
李 平	监事	男	51	2003年6月11日	2009年6月26日	0	0	换届离任	28.75	否
林金良	监事	男	45	2009年6月26日		0	0	换届聘任	30.2215	否
谢 明	监事	男	53	2009年6月26日		0	0	换届聘任	30.2215	否
万素娟	监事	女	56	2009年6月26日		0	0	换届聘任	2.6625	否
董家辉	副总经理	男	47	2009年3月31日		0	0	聘任	63.9715	否
刘江浩	总工程师	男	48	2001年11月21日		0	0		63.9715	否
潘其方	董事会秘书(境内)	男	45	2006年4月19日		0	0		23.4715	否
佟达钊	董事会秘书(境外)	男	47	1997年1月24日		0	0		5	否
刘谦明	监事	男	47	2008年6月6日	2009年6月26日	0	0	换届离任	30.2215	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	955.5948	/

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
阴极铜	27,050,162	24,977,055	7.66	14.61	12.11	增加2.06个百分点
铜杆线	13,993,474	12,628,305	9.76	-19.80	-22.99	增加3.74个百分点
铜加工产品	3,093,414	2,968,169	4.05	-21.76	-21.68	减少0.09个百分点
贵金属	5,601,627	4,206,054	24.91	23.52	28.89	减少3.13个百分点
化工产品	779,622	622,093	20.21	-70.04	3.17	减少56.62个百分点
稀散金属	644,558	279,568	56.63	-39.13	-8.92	减少14.39个百分点
其它	157,523	148,450	5.76	-60.00	-11.73	减少51.53个百分点
合计	51,320,380	45,829,694	10.70	-4.24	-2.09	减少1.96个百分点
其他业务收入	394,268	318,667	19.18	4.32	-10.45	增加13.33个百分点
总计	51,714,648	46,148,361	10.76	-4.18	-2.16	减少1.85个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国大陆	47,167,898	-9.89
香港	3,990,796	353.54
台湾	155,219	-37.26
其他	6,468	-82.35
合计	51,320,380	-4.24

募集资金 总额	1,063,650		本年度已使用 募集资金总额			86,252
			已累计使用 募集资金总额			825,444
承诺项目	是否 更项目	拟投入募 资金金额	实际资金实际投入金额		是否符 计划进度	预计收益	产生收益 情况
1）非公开发行A股募集资金项目情况
城门山铜矿二期扩建工程	否	49,800	18,669		是	可提升城门山铜矿的产能至日采选矿石7,000 吨，每年产铜精矿含铜14,817 吨，含硫25,814吨，含金232 千克，含银15,142 千克及硫精矿607,150吨（折标硫精矿703,545吨）	建设期、 尚未体现收益
永平铜矿露天转地下开采技术改造工程	否	37,852	28,703		是	永平铜矿现已探明地下开采的矿石储量为6580 万吨，铜平均品位0.59%，铜金属量39万吨，此项目的实施可以充分回收和利用此部分资源	建设期、 尚未体现收益
富家坞铜矿露天开采技术改造工程	否	30,056	20,802		是	可延长德兴铜矿服务年限	建设期、 尚未体现收益
江西铜业冶炼余热综合回收利用工程	否	27,261	25,133		是	可降低工程锅炉房供蒸汽负荷，减少烟气、烟尘、二氧化硫排放量	达到预期效果
江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程	否	19,427	10,009		是	提升金银产量	建设期、 尚未体现收益
江西铜业渣选矿扩建项目	否	18,953	18,685		是	可使铜的回收率提高近1%，每年可从废渣中多回收约2,000吨铜	建设期、 尚未体现收益
武山铜矿日处理5000吨扩产挖潜技术改造工程	否	12,024	11,228		是	年产铜精矿含铜1.28万吨、含硫17.1万吨、含金218千克、含银7,512千克	建设期、 尚未体现收益
补充流动资金	否	22,567	22,567		是	可灵活与流动资金调配使用	-
江西铜业集团公司以非现金资产作价178,534万元，认购江西铜业非公开发行的普通股（A股）57,039,479股	否	178,534	178,534		是	增加公司资源储量，完善公司产业链	增加了铜储量153万吨，黄金62吨
2）分离交易可转债募集资金项目情况
收购江铜集团铜、金、钼等相关资产	否	210,680	210,680		是	减少与江铜集团的关联交易；扩大资源筹备；新增稀贵金属业务；延伸产业链。	增加铜资源储备铜金属约98万吨、黄金103吨、1,614吨银、6万吨铅、7万吨锌，1,791万吨硫资源；形成年产标准钼精矿（平均品位45%）约3,500吨的生产能力；成为全国最大的硒、铼、碲、铋等稀贵金属的生产商之一；增加了约8万吨/年的铜材加工能力
偿还金融机构贷款	否	457,953	458,968		是	调整公司负债结构，增强抗风险能力；降低财务现金流支出，增强公司经营效益。	减少了财务费用、短期负债比例下降，负债结构更合理
合计	/	1,065,107	1,003,978		/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
亚砷酸扩建项目	11,300	81.58%	建设期、尚未体现收益
贵冶电解挖潜东扩	29,479	86.67%	建设期、尚未体现收益
五号矿体深部开采工程	13,000	37.95%	建设期、尚未体现收益
38,000吨新型合金铜管项目	50,448	64.60%	建设期、尚未体现收益
更新2300XP电铲项目	21,000	93.62%	建设期、尚未体现收益
更新电动轮项目	35,520	102.06%	建设期、尚未体现收益
30万吨铜冶炼工程	309,953	84.33%	建设期、尚未体现收益
4000吨铜箔技术改造项目	26,800	80.76%	建设期、尚未体现收益
九区铜金矿5000t/d采选技术改造	49,960	16.35%	建设期、尚未体现收益
合计	547,460	/	/

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江铜集团	544,589	1.05	2,199,006	4.77

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2)二零零七年九月十七日，本公司非公开发行A股时，江铜集团承诺其认购的非公开发行股份及其原持有的股份于本次非公开发行A股结束之日起36个月内不对外进行转让。 3）分离交易可转换债券发行和收购完成后的六个月内，江铜集团将彻底解决李贻煌先生的双重兼职问题。	2）截止本报告期末，江铜集团未对外转让其持有的本公司股份。 3）于报告期内，李贻煌先生已不再担任江铜集团经理，而改为担任江铜集团董事长。

  江西铜业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2010-001

  江西铜业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第五届董事会第五次会议于2010年3月30日上午10:00整，在公司所在地会议室以现场会议和通讯方式（会议电话连线香港、北京、南昌等地董事）召开。会议应到董事11人，实到董事9人，另两名董事吴建常先生与施嘉良先生因公务出差在外，已分别书面授权李贻煌及李保民出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李贻煌先生主持。会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。经与会董事审议，以举手表决方式全票通过以下决议：

  一、审议通过公司2009年度经审计的境内外财务报告、2009年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告。其中2009年度报告、经审计的财务报告和董事会报告，将提呈2009年度股东周年大会审议批准。

  二、审议通过公司2009年度利润分配预案

  经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所审计，按照国际会计准则和中国会计准则计算出公司截至2009年12月31日的合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为人民币238，323万元和人民币234，925万元。

  根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2009年度按照中国会计准则计算的税后利润，分别提取法定公积金10%，提取任意盈余公积金30％，共计人民币90，106万元。

  董事会建议，公司2009年股利分配以2009年12月31日的总股本302，283万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计支付现金人民币30，228万元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则及制度编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

  本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

  此分配预案将提呈公司2009年度股东周年大会审议批准。

  三、审议通过2009年度董事和高管人员的薪酬及年终奖金、独立董事车马费以及监事薪酬的议案。

  根据公司2008年度股东周年大会决议及公司2009年的经营业绩情况，2009年度公司董事、监事、高管人员薪酬及奖金等可计提发放数为人民币934.99万元。具体发放数详见本公司年报正文及摘要。

  四、审议通过关于配售及发行H股的一般性授权的议案。

  董事会提议在2009年度股东周年大会向股东提交特别决议案，在符合香港联交所上市规则、中国《公司法》及其它适用法律、法规、规章及规则，并获得中国政府有关部门批准的情况下，藉以批准并无条件地授权本公司董事会于有关期间（股东大会批准之日起的十二个月内）发行每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(“H股”)，发行H股股份数量为不超过于发行在外的H股股本的20%，并批准董事会在其确定的条件和条款下，行使本公司所有分配和发行新H股的权力；在董事会行使其分配和发行股份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：

  1） 决定将配发H股股份的数额；

  2） 决定新股发行价格；

  3） 决定新股发行的起、止日期；

  4） 决定向原有股东发行新H股（如适用者）的数目；

  5） 作出或授予为行使这些权力而需要的要约、协议及选择权；

  6） 如果因境外法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理由时，在邀请认购或发行股份予本公司的股东时，排除于香港特别行政区以外居住的股东；

  7） 对本公司章程因发行新股而作出相应修改及有关事宜及行动。

  五、审议通过《关于安永华明会计师事务所2009年度审计工作总结报告》

  六、审议通过关于续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2010年度境外和境内会计师，并授权公司任何一位执行董事在2009年度的基础上根据2010年的工作量酌情厘定会计师的报酬及签订有关服务协议等事宜。

  本议案将提呈公司2009年度股东周年大会审议批准。

  七、审议通过公司“安全生产费用”的会计政策变更及会计处理进行追溯调整。

  对安全生产费，本公司及所属子公司（简称“本集团”）原根据《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)，安全生产费的提取和使用均在股东权益中反映。2009年按照《企业会计准则解释第3号》，变更会计政策，提取金额计入成本或当期损益，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减股东权益；形成固定资产的，于到达预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。由于该会计政策的变更，本集团将2008年12月31日及2007年12月31日的安全生产费余额人民币124，748，940元及人民币28，421，362元从盈余公积重分类至专项储备单独列示。此外，该会计政策变更对2009年度合并利润表项目的比较数据（2008年度）的影响为调减税前利润人民币96，327，578元及调增专项储备人民币96，327，578元，本集团管理层认为该金额对2008年度的经营成果而言不重大， 因此未对合并利润表项目的比较数据进行追溯调整。

  八、审议通过2010年度公司生产经营计划的议案。

  2010年生产经营计划：生产阴极铜90万吨、黄金22吨、白银460吨、硫酸231万吨、自产铜精矿含铜17.2万吨、铜材加工48.3万吨，并授权公司管理层根据市场情况变化，适时调整。

  九、审议通过公司投资江西纳米克热电电子股份有限公司的议案。

  本公司全资子公司江铜集团(贵溪)新材料公司被注销法人资格，其投资于江西纳米克热电电子股份有限公司的股权变更为本公司股权，成为本公司的直接控股子公司。

  十、审议通过《江西铜业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十一、审议通过《江西铜业股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十二、审议通过《江西铜业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十三、审议通过《江西铜业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十四、审议通过《江西铜业股份有限公司履行社会责任的报告》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十五、审议通过关于召集、召开2009年度股东周年大会的议案

  详见公司另行公告的《关于召开二零零九年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司董事会

  二零一零年三月三十日

  证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2010-002

  江西铜业股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西铜业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议，于2010年3月30日在公司二楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席胡发亮先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式全票通过以下决议：

  1.审议通过公司2009年度监事会工作报告，并将提呈2009年股东周年大会审议批准；

  2.审议通过公司2009年度报告及其摘要，并将提呈2009年股东周年大会审议批准；

  3.审议通过公司2009年年度财务报告，并将提呈2009年股东周年大会审议批准；

  4.审议通过公司2009年度利润分配预案，并将提呈2009年股东周年大会审议批准；

  5. 审议通过《江西铜业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  6．审议通过公司“安全生产费用”的会计政策变更及会计处理进行追溯调整。

  7．通过监事会对2009年度公司有关事项的独立意见。

  监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：

  （1）公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。

  （2）检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为境内外会计师事务所对本公司二〇〇九年度内之已审计的按中国会计准则及制度及按国际会计准则编制的财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

  （3）报告期内，本公司无重大收购、出售资产的行为，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

  （4）报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。

  （5）报告期内，公司募集资金没有发生用途变更情况，实际投入项目和承诺投入项目一致。

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司监事会

  二零一零年三月三十日