大秦铁路股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司董事长武汛先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生，会计机构负责人（会计主管人员）田惠民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
注1：按照发行上市股份的锁定安排，2009年8月3日，太原铁路局所持大秦铁路9,465,454,097股上市流通。相关事宜请查阅公司2009年7月28日发布的《大秦铁路股份有限公司控股股东限售流通股票上市的提示性公告》【临2009-014】。
注2：根据国务院《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》【财企[2009]94号】的相关规定，国有资本监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知，于2009年9月22日将控股股东太原铁路局持有大秦铁路股份有限公司股票中的293,360,561股（中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告【2009年第63号】中规定应履行转持义务的股份），划转至社保基金会转持股票账户。相关事宜请查阅公司2009年9月30日发布的 《大秦铁路股份有限公司关于控股股东太原铁路局所持股份变更的公告》【临2009-015】。全国社保基金理事会转持二户其余5,237,776股分别由中国华能集团公司划转3,021,794股、中国中煤能源集团公司划转2,215,982股。
注3：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的《关于<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》【财企［2009］94号】和2009年第63号公告相关规定，秦皇岛港务集团有限公司应转持的2,215,982股和大同煤矿集团有限责任公司应转持的2,215,982股股份已于该公告发布之日起冻结。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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注1：公司控股股东太原铁路局承诺自公司上市（即2006年8月1日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理太原铁路局持有的大秦铁路股份，解除限售日期为2009年8月1日。注2：详见股份变动情况表附注2。
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■■
4.3 控股股东及实际 控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1法人控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4.3.2.2实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股、万元
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注1：2009年2月10日，公司董事王保国先生辞去公司董事职务。详细内容见《大秦铁路股份有限公司董事辞职公告》【临2009-001】。大秦铁路股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议选举关柏林先生为公司董事。详细内容见《大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会决议公告》【临2009-009】。
注2：公司董事会于2009年4月13日收到独立董事王稼琼先生辞去公司独立董事的函，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，王稼琼先生的辞职在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。详细内容见《大秦铁路股份有限公司独立董事辞职公告》【临2009-003】。大秦铁路股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议选举李文兴先生为公司独立董事。详细内容见《大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会决议公告》【临2009-009】。
注3：大秦铁路股份有限公司于2009年3月2日召开了第二届董事会第七次会议。会议决议解聘靳忠先生、高悦先生公司副总经理，聘任薛泉增先生为公司副总经理；同时聘任李琳先生为总会计师，李琳先生不再任公司总经理助理。详细内容见《大秦铁路股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》【临2009-002】。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年是我国经济社会发展中充满挑战的一年，是中国铁路全面深入推进“和谐铁路”建设的重要一年，也是大秦铁路抢抓机遇、实干攻坚的一年。一年来，公司紧紧围绕年度股东大会制订的经营目标，在货源相对不足，煤炭需求波动较大的不利条件下，通过稳定有效货源，优化运输组织，大秦线运量提前18天完成年度经营目标，进入四季度以后，单日运量多次刷新历史记录。通过深入扎实开展“安全生产年”活动，不断强化运输安全基础，确保了安全稳定的生产局面。积极推进135亿中期票据的发行工作并成功完成发行，改善了公司负债结构，在加息预期提高的背景下，稳定了未来几年公司的财务费用支出；审议通过了公开增发股票、利用募集资金收购太原铁路局运输主业资产及相关股权的整体方案，为加快公司业务发展打开了空间。
6.1.1报告期内公司经营情况回顾
6.1.1.1市场经营环境情况
煤炭是我国最主要的一次能源，其中一半用于发电。根据国家统计局数据，煤炭发电量占我国全部发电量的70%以上。鉴于我国煤炭市场供需分布极不均衡，煤炭资源主要集中在中西部地区，而东南沿海等煤炭主要消费地区资源不足，长期处于煤炭外部调入状态，“西煤东运”的现象将在我国经济生活中长期存在。
2009年，受国际金融危机影响，国内煤炭市场呈现供需基本平衡的总体格局，煤炭需求则经历了从探底回升到加速增长的变化过程。上半年，财政刺激政策和投资效果尚未完全显现，世界各主要经济体外需严重萎缩，我国东南沿海地区出口形势低迷，企业用电量减少，导致大秦线煤炭运输在低位运行；在国家经济振兴政策作用下，从下半年开始，电力、钢铁、水泥和化肥等主要耗煤产业景气度逐步回升，进而带动了煤炭消费市场的回暖。特别是四季度以后，随着国内外经济形势向好态势进一步明显和寒潮引发全国大部分地区冬季供暖增加，国内煤炭需求出现一轮迅速增加的局面。
2009年上半年，面对国内煤炭市场需求低迷、大秦线运量较年度计划出现亏欠的局面，公司确立了以开发新货源、新交路为主导的“保长、稳中、争短、拓新”八字营销战略，稳定有效货源，精心组织运输；下半年，在国内煤炭市场需求回暖的背景下，迅速抢抓市场机遇，全力开展增运补欠工作。2009年7-12月大秦线累计完成货物运输量17,773.9万吨，日均运输煤炭96.6万吨，较上半年日均运输84.2万吨增14.7%。同时，公司抓住大包线（大同至包头）电气化改造完成后，运输能力得到快速提升的有利条件，加大蒙西地区的货源组织和运输安排，全年经由大包线、大准线运送的蒙西地区的煤炭同比增加36.0%，有效的保证了年度经营目标的实现。全年大秦线完成货物运输量33,016.9万吨，较年度经营计划3.1亿吨超运2,016.9万吨；全年大秦线日均开行重车90列，其中2万吨列车45列，单元万吨列车8列，组合列车37列，日均运煤90.5万吨，最高日运量111.35万吨。
单位：万吨
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6.1.1.2公司总体经营情况与分析
2009年，公司累计完成货物运输量39,373.2万吨，较年初预定目标增运3,373.2万吨，同比下降3.0%。下降的主要原因是：上半年国内煤炭需求持续在低位运行，导致公司运量同比出现较大降幅。其中，累计完成煤炭运输量34,309.3万吨，占全国铁路煤炭运输总量13.26亿吨的25.9%，继续在全国铁路煤炭运输中占有重要地位。日均装车8,728.2车，日均卸车7,850.7车；货车周转时间2.12天，静载重74.5吨。2009年，年公司累计完成客运量1,227.9万人，同比增长14.2%；
①业务量指标完成情况
单位：万吨
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②公司经济吸引区所占市场份额分析
公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，是我国“西煤东运”最主要的战略通道。主要运输晋北、蒙西地区的煤炭，其中以动力煤为主，主要用于燃煤发电，承担着全国5大发电公司、380多家主要电厂的煤炭运输任务。
晋北、蒙西是我国最主要的煤炭生产、外销地区，2009年上述地区的煤炭外运量为约38,000万吨，公司的运输市场占有率继续超过九成，达到90.2%。公司面临的主要竞争来自于公路运输。与公路运输相比，公司的铁路煤炭运输具有较大的竞争优势，更加适合大运量、长距离的煤炭运输需要。晋北、蒙西地区的大同煤矿集团、平朔煤炭工业公司、神华准格尔能源有限责任公司等大型煤炭生产企业主要通过公司铁路运输实现煤炭外销。
③主营业务分行业、产品情况
公司为专业化铁路运输公司，主要开展以煤炭运输为主的货运业务。2009年，货运业务收入为20,315,529,379元，占主营业务收入比例89.3%，主营业务未发生变化。
单位：元 币种：人民币
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④主要供应商情况
a、公司向前5名供应商合计的采购额占全年采购总额的百分比
2009年，公司继续加强集中采购和与大客户的战略合作工作，充分发挥规模采购效益，不断提高自主采购能力。报告期内，公司向前5名供应商合计采购额占年度采购额的42.1%。
b、公司前5名客户销售额合计占公司销售总额的百分比
公司主要客户以国有大中型煤炭生产企业为主，呈现集中度高、稳定性强的特点。2009年，公司为前五名客户提供运输服务取得的收入总额约为106.7亿元，约占公司主营业务收入的46.9%。报告期内，前5名客户依次为：平朔煤炭工业公司运销公司、大同煤矿集团煤炭运销公司、神华集团准格尔能源有限责任公司、神华集团能源股份公司煤炭运销公司和内蒙古伊泰煤炭股份有限公司。
2009年，公司不存在任一单个客户销售额超过年度主营业务收入50%的情况，也不存在任一单个供应商采购额超过年度采购总额50%的情况。
6.1.1.3公司财务状况分析
报告期内，在努力增加客货运量的同时，公司采取超常措施狠抓节约节支工作，创造性的提出“压缩、节能、减支、利旧、控制、降耗、革新、统筹”8个方面35项节支降耗措施，实行严格的预算管理制度，集约经营成果显著，取得了好于预期的经营结果。
全年公司完成营业收入23,123,142,326 元，同比增长2.3％；主营业务收入22,739,219,842元，同比增长3.7%。主营业务收入占营业收入的比例98.3%。营业收入和主营业务收入增长的原因是由于客运量增长增加1.1亿元，其他收入中跨局机车牵引费收入增加6亿元。报告期内，主营业务成本支出11,582,193,955元，同比增长4.3%，增加的主要原因是材料成本、折旧费用、货运服务费等增加。实现营业利润8,768,163,419元，同比减少1.1%。主营业务利润10,410,042,514元，同比增长2.9%；实现净利润6,530,374,160 元，同比下降2.2%。2009年，公司实现每股收益0.50元，加权平均净资产收益率15.81%。
①资产构成发生重大变动的分析
报告期内，公司不存在资产项目占总资产比例发生重大变动的情况，但为了帮助投资者更好的了解公司的财务情况，现将主要资产变动情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
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②主要财务数据发生重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
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③现金流量状况同比发生重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
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6.1.1.4安全生产和节能减排情况
公司严格执行铁道部关于质量控制和安全生产的标准，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全文化建设，强化职工安全意识；明确安全责任，建立了严格的安全生产责任制和问责制；加大安全投入，推进科技进步，解决影响安全生产的重大问题；构建安全监控网络，有效提高生产一线的防控能力，安全生产继续保持稳定。报告期内，公司未发生重大事故及特别重大事故。
公司对环境保护工作高度重视，认真贯彻执行国家、省、市、行业有关环境保护的法律法规和标准，公司未发生过重大环境污染事故，未受到环境保护行政部门的处罚。
6.1.1.5公司研发投入和技术创新情况
公司注重科技攻关，不断加大投入，努力实现“技术装备适用先进，行车设备质量可靠，重载技术熟练掌握”的目标。特别是围绕大秦线开行2万吨重载组合列车的核心技术，公司以铁道部提出的“需求牵引、工程依托、系统推进”的技术创新思路为指导，先后安排了60多项科研项目，联合太原铁路局、中国铁道科学研究院、北京交通大学、中国铁路通信信号集团公司等相关单位，以攻克山区铁路中的通信可靠性、长大下坡道的周期循环制动、长大列车的纵向冲动等技术难题为主要目标，在列车同步操纵、无线数据传输、牵引制动技术、列车优化操纵等方面开展了一系列科研、试验和技术改造，持续不断地推进2万吨重载列车的技术创新工作，形成了具有自主知识产权的重载运输技术体系。大秦线重载运输成套技术项目多次荣获国家级奖项，在上海召开的第九届国际重载运输大会上，16篇相关专业技术论文参加了大会的论文交流。
大秦铁路重载运输成套技术项目解决了我国铁路重载运输发展中的一系列难点和关键问题，促进了一批高新技术装备的开发、研制、生产及产业化，显著提升了铁路货车制造业水平、铁路无线通信网络技术水平、铁路电气化技术水平和铁路重载轨道装备技术水平，带动了相关行业的发展，提升了行业竞争力。
6.1.2对公司未来发展的展望
6.1.2.1经营环境分析
2010年是我国“十一五”规划的最后一年，作为“西煤东运”的战略通道和铁路投融资体制改革的重要平台，公司机遇与挑战并存。
从宏观层面看，中央经济工作会议明确，将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。温家宝总理在《政府工作报告》中提出国内生产总值增长8%左右的目标，我国宏观经济将保持较快增长势头。特别是中央应对金融危机一揽子计划中的投资项目多数在2010年进入大规模建设期，将进一步加快电力、钢铁、建材、化工等煤炭相关产业的发展，共同拉动国内煤炭需求的增长。中国煤炭网预测，2010年火电、钢铁、建材、化工等四大耗煤行业增速将分别达到8.5%、4.1%、10%和12%；中国煤炭工业协会预计，2010年煤炭消费总量有望达到33.6亿吨。综合各方因素，基于公司在煤炭运输中的战略地位，总体判断公司2010年煤炭运输量也将回升并达到新的水平。此外，收购太原铁路局运输主业相关资产及股权顺利完成后，也将进一步扩大公司外延式增长的空间。
公司在面对良好发展机遇的同时，也面对着挑战。受公司经济吸引区煤炭货源结构总体西移影响，呼和局、兰州局等管外装车比例增加，专用机车车辆周转时间延长，增运增收难度有所加大；随着生产物资涨价、固定资产规模扩大和财务费用支出的增加，刚性增支因素明显，也将给经营业绩带来一定压力。另外，2009年我国首次出现了煤炭净进口的局面，进入2010年，受国内煤炭需求增长和煤种匹配等因素的影响，我国煤炭进口仍会保持一定数量，但预计短期内不会对公司经营区域内煤炭运输格局产生大的影响。
6.1.2.2新年度经营计划
公司2010年度主要经营目标为：大秦线年运量目标3.8亿吨，预计实现主营业务收入约248亿元。
6.1.2.3拟采取的策略和行动
第一，确保安全生产持续稳定。以“高标准、讲科学、不懈怠”为指导，深入落实“干实事、讲实话、肯吃苦、求实效”的工作原则，深抓落实，扎实推进，不断提升公司安全管理水平。（一）确保“三项工程”（优化站段管理结构、自控型班组建设、主要行车工种队伍）建设取得实质性进展，按照“专业强化、区域集中、跨度合理”的原则，进一步整合生产资源，优化机具设备配置，加快推进路企直通运输，强化信息化建设通道资源整合，完善车间和班组设置，实现运输效率最大化、劳动定额最优化、设备维修集团化、成本支出最小化。同时，适度撤并小工区，加快推进封闭和拆除中间站，进一步提高运输效率和安全系数。（二）狠抓安全责任的强化和落实。以落实逐级负责、强化分级承责为要求，建立自下而上的分层负责机制，建立专业部门和综合部门间的沟通协调机制，建立牵头部门和责任部门间的协调管理制度。要充分发挥管理层的表率示范作用，深入运输生产现场，全面准确地掌握安全生产现状和实情，增强安全决策的针对性，提高安全生产的驾驭能力。（三）坚持用改革创新的精神抓安全。与时俱进，用创新的思路、改革的办法解决现实问题，推动持续发展。突出重点，严格控制发生大事故的薄弱点。通过改革天窗施工模式，封闭拆除中间站，减少作业环节等方式，实现大运量条件下施工质量和运输效率的最大化，为确保安全创造条件。
第二，确保运输目标顺利实现。内挖潜力，外拓市场，努力实现客货运量持续增长，确保完成年度经营目标。（一）实现大秦线3.8亿吨运量目标。加强货运市场调研分析，动态掌握有效货源的产运销情况，动态掌握重点电厂、钢厂原料日耗、库存及各大港口港存、转泊情况，协调疏通上、下游流通渠道，持续推进“大客户”战略，建立长期的战略合作关系，确保有效货源。优化运输方案，加大重车开行比例，并根据需求情况，及时进行调整。继续推进货源西移，大准、神朔、宁岢线优先配装C80型、C70型重载车辆，用满用足既有能力；加大呼和局、兰州局C80型车辆与HXD型机车拉通比例。加强大秦线“重去重回”车流组织，注重“强化两端、弱化中间”，充分利用袁树林、里八庄、云岗西等站的解编能力，不断增开“点对点”2万吨列车；继续优化机车交路和技检作业布局，大力推行分段停电、分段施工组织模式，提高“天窗”利用率。（二）努力提高运输效率和效益。不断提高调度指挥水平，向调度指挥要效率、要效益，加强对日班计划编制、兑现，列车放行组织，编组站、区段站能力利用等运输组织环节的日常分析，将货物发送吨、夜卸率、运输收入、机车车辆使用效率等主要指标细分到各调度岗位，把调度人员收入与生产绩效紧密挂勾。加强管内路企直通运输组织，充分利用钢厂、电厂、港口、煤矿等大型企业运输需求和装卸能力，组织开行煤矿与港口、港口与钢厂、煤矿与电厂间的大宗货物直通运输，形成以卸保装、以装促卸的管内循环运输格局。高度重视货收率，月度货运计划编制、日常装车组织要向高运价、长运距的货源倾斜，加强与铁道部和邻局间的联系沟通，做好车流去向调整，充分利用分界口能力，努力实现货运收入最大化。
第三，确保经营管理健康发展。2010年，生产物资涨价对成本的压力增大，经营工作面临新挑战。（一）进一步深化全面预算管理。在全面统筹各项财务资源的基础上，突出运输生产指标和经营指标的合理匹配，认真分析上年度预算完成情况，加强本年度预算执行的写实，科学编制各项预算计划。加强预算管理的动态控制和协调，实现财务预算与生产预算的有效对接，切实提高预算的执行力和控制力。（二）加大成本支出控制力度。继续加大节支措施执行力度，并不断优化完善，巩固扩大成效。抓好生产过程中的节支降耗，对拆除站线产生的设备设施和材料由物资部门加以利用，既减少运营成本，又缓解成本压力。积极推进机车车辆修程修制改革，应用先进的检修工艺，降低设备维修成本。严格控制人工成本，减少非生产性支出。（三）强化物资采购管理。建立制定政策、组织实施、检查监督“三位一体”采购机制，落实询价、比价和第三方咨询制度，扩大招投标范围；加强物资市场的动态预测分析，按市场价格变化及时调整采购价格，努力提高各项物资的性价比；按生产过程进行定量分析，掌握物资消耗情况和基本规律，制订物资库存、资金占用定额标准，严禁随意积压库存物资；强化对物资设备采购的检查监督，进一步规范许可准入、计划、采购、验收和支付等关键环节的管理。（四）全面规范经营管理。落实大额资金联签和报告制度，加强资金的动态实时监控，确保资金运作安全高效。强化经营业绩考核，把修订完善公司经营业绩考核办法，完善经营业绩考核制度纳入日程。加快推进公司收购太原铁路局运输主业资产的步伐，做好各项准备工作，力争早日实现上市融资。
第四，确保治理水平不断提升。2010年，公司将进一步规范“三会”运作，健全自我约束机制，充分发挥董事会专业委员会的作用，提高董事会运作的有效性和独立性。积极采取措施，提高中小股东参加股东大会比例，通过完善网络投票制度鼓励中小股东参与公司重大事务决策管理。建立健全内部控制制度，完善并严格执行信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、防止大股东及其关联方侵害上市公司利益的长效机制等制度。推动投资者关系建设，继续在公司内部创建良好的投资者关系管理环境，着手建立危机防范和管理体系，注意维护公司形象和市值，丰富投资者沟通工作内容和形式，发挥机构投资者在公司治理中的积极作用。公司还将进一步加强对市场和政策法规的研究，提高资本运作的能力，充分利用收购太原局运输主业相关资产及股权等方面的政策和市场机遇，提高公司治理水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:百万元 币种:人民币
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注1：项目金额为本年度计划金额。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据相关法律法规及公司章程规定，充分考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会向股东大会提交2009年利润分配预案如下：提取法定盈余公积金10%，即653,037,416元；以2009年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30元（含税）。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额267,476,825元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对公司依法运作情况和董事、高管人员履职情况进行监督，监事会成员列席了董事会各次现场会议，查阅了以通讯表决方式召开董事会会议的各次会议资料，对董事会的每项议案都认真进行了监督并提出建议。
监事会认为：2009年，公司的生产经营活动是严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规规范运作、依法经营的，其决策程序合法，决策机制科学合理，信息披露真实，内控制度健全有效。公司各位董事、总经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益等方面，是勤勉诚信、尽职尽责、遵纪守法、廉洁自律的，未发现有违反法律法规、违反《公司章程》、损害公司和股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务管理情况进行监督，并委托普华永道中天会计师事务所有限责任公司对公司财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：2009年，公司始终坚持标准的财务管理制度，实行全面预算管理，规范财务核算和基础工作，认真执行各项会计制度，注重向科学管理要效益。经审查，公司财务在会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制度方面是符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》要求的；财务报告中主营业务收入、利润总额、净利润、每股净收益等数据是准确的，真实地反映了公司当年的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照关联协议，对关联交易事项逐项进行了审查。
监事会认为：2009年，公司认真执行关联方签订的各项协议，公平合理地进行关联交易，未发现有损害公司利益的行为；年报中披露的有关财务数据是准确的，关联方各项往来账余额经审查也是属实的。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表（附后）
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
■
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
大秦铁路股份有限公司
2010年3月29日
（下转B224版）
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 武汛 | 董事长 | 工作原因 | 杨月江 |
| 股票简称 | 大秦铁路 |
| 股票代码 | 601006 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山西省大同市站北街14号 |
| 邮政编码 | 037005 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.daqintielu.com |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄松青 | 张利荣 |
| 联系地址 | 山西省大同市站北街14号 | 山西省大同市站北街14号 |
| 电话 | 0352-7121248 | 0352-7121248 |
| 传真 | 0352-7121990 | 0352-7121990 |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com | dqtl@daqintielu.com |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 营业收入 | 23,123,142,326.00 | 22,595,317,577.00 | 2.33 | 20,860,262,089.00 |
| 利润总额 | 8,725,960,010.00 | 8,920,026,971.00 | -2.17 | 9,198,891,467.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,530,374,160.00 | 6,679,516,467.00 | -2.23 | 6,109,405,216.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,521,777,657.00 | 6,642,753,488.00 | -1.82 | 6,175,708,127.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,634,902,635.00 | 8,747,383,174.00 | -1.28 | 9,132,967,053.00 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 67,944,111,180.00 | 62,424,338,894.00 | 8.84 | 51,107,589,240.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 42,957,833,510.00 | 40,320,486,488.00 | 6.54 | 37,533,997,159.00 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.50 | 0.51 | -1.96 | 0.47 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.50 | 0.51 | -1.96 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.50 | 0.51 | -1.96 | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.81 | 17.16 | 减少1.35个百分点 | 16.92 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.79 | 17.06 | 减少1.27个百分点 | 17.11 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.70 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.31 | 3.11 | 6.43 | 2.89 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 46,231,859 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -58,688,746 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,028,450 |
| 所得税影响额 | 7,888,834 |
| 合计 | -8,596,503 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 9,465,454,097 | 72.9 | -9,166,855,760 | -9,166,855,760 | 298,598,337 | 2.3 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 9,465,454,097 | 72.9 | -9,465,454,097 | -9,465,454,097 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 298,598,337 | 298,598,337 | 298,598,337 | 2.3 | |||
| 其中：境内非国有法人 | |||||||||
| 境内自然人 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人 | |||||||||
| 境外自然人 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 3,511,303,030 | 27.1 | 9,166,855,760 | 9,166,855,760 | 12,678,158,790 | 97.7 | |||
| 1、人民币普通股 | 3,511,303,030 | 27.1 | 9,166,855,760 | 9,166,855,760 | 12,678,158,790 | 97.7 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 12,976,757,127 | 100 | 0 | 0 | 12,976,757,127 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售 原因 | 解除限售日期 |
| 太原铁路局 | 9,465,454,097 | -9,465,454,097 | 0 | 0 | 注1 | 2009-08-01 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 0 | 298,598,337 | 298,598,337 | 注2 | 2012-08-01 | |
| 合 计 | 9,465,454,097 | -9,465,454,097 | 298,598,337 | 298,598,337 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 321,054户 | ||||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |||||
| 太原铁路局 | 国有 法人 | 70.68 | 9,172,093,536 | -293,360,561 | 无 | ||||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 其他 | 2.3 | 298,598,337 | 298,598,337 | 298,598,337 | 冻结 | 298,598,337 | ||||
| 秦皇岛港务集团有限公司 | 国有 法人 | 1.08 | 141,429,000 | 0 | 冻结 | 2,215,982 | |||||
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有 法人 | 1.07 | 139,308,018 | -2,215,982 | 未知 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.97 | 126,284,417 | 101,226,990 | 未知 | ||||||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 0.57 | 75,000,000 | -33,410,257 | 未知 | ||||||
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有 法人 | 0.55 | 71,500,000 | 0 | 冻结 | 2,215,982 | |||||
| 中国铁路建设投资公司 | 国有 法人 | 0.53 | 69,929,000 | 0 | 未知 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.36 | 46,834,768 | 31,248,442 | 未知 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 未知 | 0.33 | 44,000,000 | -49,484,800 | 未知 | ||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 太原铁路局 | 9,172,093,536 | 人民币普通股 | 9,172,093,536 | ||||||||
| 秦皇岛港务集团有限公司 | 141,429,000 | 人民币普通股 | 141,429,000 | ||||||||
| 中国中煤能源集团有限公司 | 139,308,018 | 人民币普通股 | 139,308,018 | ||||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 126,284,417 | 人民币普通股 | 126,284,417 | ||||||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | ||||||
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 71,500,000 | 人民币普通股 | 71,500,000 | ||||||
| 中国铁路建设投资公司 | 69,929,000 | 人民币普通股 | 69,929,000 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 46,834,768 | 人民币普通股 | 46,834,768 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 44,000,000 | 人民币普通股 | 44,000,000 | ||||||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 41,834,688 | 人民币普通股 | 41,834,688 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 名称 | 太原铁路局 |
| 单位负责人或法定代表人 | 闻清良 |
| 成立日期 | 2005年4月29日 |
| 注册资本 | 305.3 |
| 主要经营业务或管理活动 | 铁路客货运输、装卸、仓储；铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修；建设项目发包；工程勘测、设计、施工的组织协调与管理；与上述业务相关的原材料、燃料、配件的采购、供应、销售、仓储；生活服务与设施的经营与管理。 |
| 名称 | 中华人民共和国铁道部 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 武 汛 | 董事长 | 男 | 55 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 5.5 | 是 |
| 杨月江 | 副董事长 | 男 | 55 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 5.5 | 是 |
| 俞 蒙 | 董事 | 男 | 52 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 5.5 | 是 |
| 王保国注1 | 董事 | 男 | 45 | 2008-05-29 | 2009-02-10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 关柏林注1 | 董事 总经理 | 男 | 50 | 2009-05-26 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 26.4 | 否 |
| 2008-12-30 | |||||||||
| 窦进忠 | 董事 | 男 | 52 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 15.8 | 否 |
| 黄松青 | 董事 董事会秘书 | 男 | 50 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 20.8 | 否 |
| 2006-04-26 | |||||||||
| 杨洪明 | 董事 | 男 | 63 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 86,000 | 86,000 | 5.5 | 是 |
| 王稼琼注2 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008-05-29 | 2009-05-29 | 0 | 0 | 2.5 | 否 |
| 李文兴注2 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009-05-26 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 7.5 | 否 |
| 于长春 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008-05-29 | 2010-10-26 | 0 | 0 | 10.0 | 否 |
| 周春生 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008-05-29 | 2010-10-26 | 0 | 0 | 10.0 | 否 |
| 肖 序 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008-05-29 | 2010-10-26 | 0 | 0 | 10.0 | 否 |
| 郑继荣 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 3.5 | 是 |
| 段凯荣 | 监事 | 男 | 60 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 3.5 | 是 |
| 刘子月 | 监事 | 男 | 60 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 3.5 | 是 |
| 张忠义 | 监事 | 男 | 53 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 2.0 | 是 |
| 孙禹文 | 职工代表监事 | 男 | 45 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 16.9 | 否 |
| 杜建中 | 职工代表监事 | 男 | 48 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 12.6 | 否 |
| 马 彪 | 职工代表监事 | 男 | 53 | 2008-05-29 | 2011-05-29 | 0 | 0 | 12.9 | 否 |
| 靳 忠注3 | 副总经理 | 男 | 52 | 2004-10-26 | 2009-03-02 | 0 | 0 | 0.8 | 否 |
| 高 悦注3 | 副总经理 | 男 | 54 | 2005-08-05 | 2009-03-02 | 0 | 0 | 0.8 | 否 |
| 王和平 | 副总经理 | 男 | 56 | 2005-08-05 | 0 | 0 | 16.4 | 否 | |
| 薛泉增注3 | 副总经理 | 男 | 55 | 2009-03-02 | 0 | 0 | 14.5 | 否 | |
| 李 琳注3 | 总会计师 | 男 | 44 | 2009-03-02 | 0 | 0 | 20.9 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 86,000 | 86,000 | 233.3 | / |
| 来源构成 | 2008年 | 2009年 |
| 北同蒲线 | 15,289 | 12,557 |
| 大同枢纽 | 6,563 | 4,304 |
| 大包线 | 6,608 | 9,000 |
| 大准线 | 3,814 | 5,174 |
| 神朔线 | 1,752 | 1,982 |
| 合计 | 34,026 | 33,017 |
| 2009年 | 2008年 | |
| 货物发送量 | 23,721 | 27,179 |
| 其中：煤炭 | 23,330 | 26,732 |
| 货物到达量 | 22,500 | 22,828 |
| 其中：煤炭 | 21,963 | 22,232 |
| 货物运输量 | 39,373 | 40,588 |
| 其中：煤炭 | 34,309 | 35,451 |
| 货物周转量（亿吨公里） | 2,107 | 2,166 |
| 其中：煤炭 | 2,019 | 2,136 |
| 大秦线运输量 | 33,017 | 34,025 |
| 主营业务收入 | 22,739,219,842 | |
| 货运业务 | 20,315,529,379 | |
| 客运业务 | 807,555,131 | |
| 其他业务 | 1,616,135,332 | |
| 主营业务成本 | 11,582,193,955 | |
| 主营业务利润 | 10,410,042,514 | |
| 主营业务利润率 | 45.78% |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 同比 变动 | 说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 9,017,190,649 | 13.3% | 4,677,747,639 | 7.5% | 92.8% | 主要影响因素是09年银行短期借款增加。 |
| 应收账款 | 2,530,041,043 | 3.7% | 656,208,338 | 1.1% | 285.6% | 应收铁道部清算款增加。 |
| 其他应收款 | 85,554,833 | 0.1% | 1,280,112,557 | 2.1% | -93.3% | 主要是收回08年处置的机车车辆款项。 |
| 存货 | 826,273,918 | 1.2% | 675,097,409 | 1.1% | 22.4% | 主要是09年度点收旧轨料增加；线上料储备增加。 |
| 固定资产 | 48,289,566,375 | 71.1% | 46,452,245,989 | 74.4% | 4.0% | 机车车辆及大秦线扩能改造增加。 |
| 短期借款 | 3,100,000,000 | 4.6% | — | — | — | 公司流动资金贷款。 |
| 应付账款 | 2,441,597,987 | 3.6% | 1,918,297,902 | 3.1% | 27.3% | 应付铁道部清算款、材料采购及太原局关联方交易等款项。 |
| 应付利息 | 35,809,424 | 0.1% | — | — | — | 由09年发行中期票据和借入短期借款产生。 |
| 其他应付款 | 4,337,735,241 | 6.4% | 18,584,557,056 | 29.8% | -76.7% | 支付铁道部HXD机车款。 |
| 应付债券 | 13,444,417,931 | 19.8% | — | — | — | 本年度发行中期票据。 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减幅度 | 变化原因 |
| 管理费用 | 1,220,904,093 | 1,128,531,363 | 8.2% | 企业年金、基本养老保险增加。 |
| 财务费用 | 443,388,357 | 152,553,237 | 190.6% | 应付和谐号机车占用款增加；银行短期借款及发行中期票据利息支出。 |
| 投资收益 | 1,539,000 | — | — | 09年投资收益为收到的被投资方(秦皇岛港股份有限公司)分配的现金股利 |
| 营业外收入 | 17,072,317 | 161,097,584 | -89.4% | 本年度出售机车车辆净收入减少。 |
| 营业外支出 | 59,275,726 | 103,172,784 | -42.5% | 本年度处置固定资产减少。 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减幅度 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,634,902,635 | 8,747,383,174 | -1.3% | 提供运输服务产生的现金流入减少；接受服务产生的现金流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,043,226,477 | -7,906,837,434 | 115.6% | 主要为向铁道部支付和谐号机车款项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,747,766,852 | -3,952,349,516 | 422.5% | 主要为发行中期票据、借入短期借款取得现金及派发现金股利。 |
| 项目名称 | 项目金额注1 | 项目进度 |
| C80B型大轴重运煤专用货车 | 1,835.9 | 100% |
| 大同枢纽古店至大东联络工程 | 141.7 | 100% |
| 大秦2亿吨扩能湖东机车车辆配套 | 62.9 | 96% |
| 4亿吨牵引供电改造 | 35.6 | 99% |
| 大秦线4亿吨配套站场扩能改造工程 | 298.7 | 90% |
| 北同蒲2万吨改造工程 | 68.9 | 96% |
| 大型养路设备 | 81.3 | 100% |
| 湖东至大同增二线 | 21.4 | 100% |
| 2亿吨扩能配套后续工程 | 17.0 | 98% |
| 大同至柴沟堡段自闭改造工程 | 30.3 | 26% |
| HXD机车 | 812.9 | 100% |
| 其他工程 | 422.6 | — |
| 合计 | 3,829.2 | — |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 太原铁路局及其下属单位 | 267,476,825 | 1.16 | ||
| 太原铁路局及其下属单位 | 296,107,724 | 4.57 | ||
| 太原铁路局及其下属单位 | 607,054,910 | 47.41 | ||
| 太原铁路局 | 202,089,293 | 100 | ||
| 太原铁路局 | 79,479,581 | 100 | ||
| 太原铁路局 | 10,369,406 | 100 | ||
| 合计 | 267,476,825 | 1,195,100,914 | ||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东太原铁路局承诺自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理太原铁路局持有的大秦铁路股份。 | 承诺正常履行，无违反承诺的情况存在。 |
| 其他承诺 | 详见会计报表附注八。 | 承诺正常履行，无违反承诺的情况存在。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| (a) 分部信息 根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自2009年1月1日起，分部信息不再区分业务分部和地区分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 | 此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需本公司管理层批准。 | 无 | — |
| 于2009年1月1日以前，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的分配利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关成本法的规定，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照《企业会计准则解释第3号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法。 | 此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需本公司管理层批准。 | 无 | — |
大秦铁路股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-003】
大秦铁路股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2010年3月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2010年3月19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。会议应到董事11名，实到10人，董事长武汛先生委托副董事长杨月江先生代为出席会议并对董事会通知所列全部议案进行表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十七次会议通过以下议案：
1．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度总经理工作报告》的议案：报告分为“2009年度工作回顾”和“2010年度发展目标及措施”两部分。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案：报告包含2009年经营情况、投资情况、财务状况、经营成果、董事会日常工作情况及2010年经营计划等内容。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
3．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度社会责任报告》的议案：报告包含公司在促进社会、环境及经济可持续发展等方面的工作。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
4．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》 的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
5．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案：报告包括报告期内公司主要财务指标数据及2010年财务预算情况等。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
6．关于大秦铁路股份有限公司2009年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2009年度公司税后利润为人民币6,530,374,160元，每股收益0.50元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，建议利润分配预案如下：
一、提取法定盈余公积金10%，即653,037,416元；
二、以2009年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30元（含税）。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
7．关于大秦铁路股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案：报告及摘要包含公司基本情况介绍、2009年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
8．关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2009年述职报告》的议案：述职报告包含独立董事2009年度出席公司董事会会议、发表独立意见等内容。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
9．关于预计2010年日常关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订稿）》的规定，结合公司历年来关联交易实际及2010年经营情况，预计公司2010年购买商品、接受劳务的日常关联交易金额约为128,050万元；销售商品、提供劳务的日常关联交易金额约为32,900万元。（详见《大秦铁路股份有限公司预计2010 年日常关联交易公告》【临2010-003】）
武汛先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，需回避表决。表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
10．关于续聘会计师事务所的议案：2010年度公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2010年度审计费用预算为720万元。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案二、五、六、七、八、十项议案将提请公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三十一日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-004】
大秦铁路股份有限公司
预计2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2010年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订稿）》的规定，结合公司历年来关联交易实际及2010年经营情况，预计2010年日常关联交易如下：
1、购买商品、接受劳务的日常关联交易
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易事项 | 关联方 | 2010年预计 关联交易金额 | 2009年实际 关联交易金额 | |
| 1 | 运输服务支出 | 太原铁路局及其下属单位 | 33,000 | 29,610.77 |
| 2 | 后勤服务 | 太原铁路局及其下属单位 | 61,000 | 60,705.49 |
| 3 | 综合管理服务 | 太原铁路局 | 25,000 | 20,208.93 |
| 4 | 土地使用租赁 | 太原铁路局 | 8,000 | 7,947.96 |
| 5 | 房屋使用租赁 | 太原铁路局 | 1,050 | 1,036.94 |
| 合 计 | 128,050 | 119,510.10 | ||
2、销售商品、提供劳务的日常关联交易
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易事项 | 关联方 | 2010年预计 关联交易金额 | 2009年实际 关联交易金额 | |
| 1 | 运输服务收入 | 太原铁路局及其下属单位 | 32,900 | 26,747.68 |
| 合 计 | 32,900 | 26,747.68 | ||
二、关联方和关联关系
（一）控股股东
| 企业 名称 | 注册地址 | 主要业务 | 与本公司 关系 | 经济性质或类型 | 企业负责人 |
| 太原铁路局 | 山西省太原市建设北路202号 | 铁路客货运输等 | 本公司之母公司 | 全民所有制企业 | 闻清良 |
（二）不存在控制关系的关联方
与本公司不存在控制关系的关联方为受太原铁路局控制的其他企业，包括其下属全资子公司、控股子公司以及受太原铁路局全资子公司、控股子公司控制的企业等。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易协议的签署情况
公司与太原铁路局签署了《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的运输服务协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的后勤服务协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的综合服务协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的房屋租赁协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的土地租赁协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司关于商标、专利和其他知识产权的协议》和《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的资金代管服务协议》等七项日常关联交易协议。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的相关规定，公司第二届董事会第六次会议上述七项日常关联交易协议重新履行了审议程序。
（二）定价政策
1、政府定价，即国家或地方政府有统一收费标准的，执行国家或地方政府统一规定；
2、政府指导价，即国家或地方政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；
3、除实行政府定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该市场价格或收费标准确定交易价格；
4、没有上述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
5、既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后确定收费标准；
6、没有上述五项标准时，可以上一会计年度提供服务的实际收费金额为标准，但以后每年服务费用增长率不应超过同期商品零售价格指数的增长幅度。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
由于铁路运输具有“全程全网”、多工种、多环节密切配合的特点，需要集中、统一的调度、指挥系统。因此，公司与控股股东太原铁路局间存在的运输服务、后勤服务、综合管理服务、土地使用权租赁、房屋租赁等关联交易。双方关联交易透明，通过协议约定，按照实际发生的工作量和成本相互进行结算。关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价格公允、合理，并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，也未对公司独立性产生影响。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
2010年3月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2010年日常关联交易的议案》。在表决过程中，武汛先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。其余8名非关联方董事均同意该议案。
（二）独立董事的意见
公司独立董事于长春先生、周春生先生、肖序先生和李文兴先生发表如下意见：公司关于与太原铁路局之间2010年日常关联交易的预计发生金额，根据公司与太原铁路局之间已经签订并生效的日常关联交易协议确定，金额公平、合理，不影响公司的独立性，也不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于预计公司2010年日常关联交易的意见；
3、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三十一日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-005】
大秦铁路股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第二届监事会第七次会议于2010年3月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议应到监事7名，实到7名，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
会议审议通过了以下议案：
1．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
2．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度报告及摘要》的议案；
3．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案；
4. 关于《大秦铁路股份有限公司2009年度社会责任报告》的议案；
5．关于《大秦铁路股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案；
6. 关于大秦铁路股份有限公司2009年度利润分配方案的议案；
7．关于预计2010年日常关联交易的议案。
公司监事会根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，对上述报告的内容和编制审议程序进行全面审核后，发表意见如下：
1．公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2．公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3．参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
公司监事会和监事保证公司上述报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
二〇一〇年三月三十一日