（上接B228版）

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
楼炯友	董事长	男	59	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
郑伟雄	董事、总经理	男	56	2008年4月18日	2011年4月18日	360,000	360,000		77.70	否
陈健胜	董事、副总经理	男	52	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		62.00	否
楼永良	董事	男	56	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
郭晓英	董事	女	55	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
周海波	董事	女	39	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
郑勇军	独立董事	男	45	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			否
黄廉熙	独立董事	女	48	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			否
杨鹰彪	独立董事	男	48	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			否
孙建华	监事会主席	男	53	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
曹丽萍	监事	女	45	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
程兴华	监事	男	47	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
包展伟	监事	男	51	2008年4月18日	2011年4月18日	67,500	62,500	出售	16.50	否
刘正线	监事	男	42	2008年4月18日	2011年4月18日	82,500	62,500	出售	16.30	否
沈成德	副总经理兼总会计师	男	47	2008年4月18日	2011年4月18日	225,000	225,000		62.00	否
陈志华	副总经理	男	48	2008年4月18日	2011年4月18日	168,750	146,563	出售	56.00	否
高政	副总经理	男	41	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		62.00	否
王鹤群	副总经理	男	45	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		62.00	否
夏卫东	总稽核师兼财务管理部经理	女	43	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		56.00	否
林蔚晴	董事会秘书	女	42	2008年4月18日	2011年4月18日	127,500	112,500	出售	36.00	否
合计	/	/	/	/	/	1,031,250	969,063	/	506.50	/

§6 董事会报告

6.1

(一) 管理层讨论与分析

1、2009年总体经营情况概述

2009年，面对国际金融危机持续影响、全球经济低迷，公司主要经营业务有效市场需求减少，特别是国内巨量的信贷投放和出口贸易需求严重不足，对公司类金融和国际贸易经营带来较大制约等困难，公司上下坚持以科学发展观为统领，以效益为中心，以经营为重点，以管理为保障，攻坚克难，积极应对，把握机遇、致力发展。按照“积极稳健经营、深化规范管理”的要求，着力拓展类金融业务、巩固商贸服务业务和开展上饶房地产销售，整体运行保持平稳，推进了集团公司协调可持续发展。

报告期内，公司实现销售9.27亿元，同比下降23.71 %，实现利润总额8739.23万元，同比增长10.74 %，实现净利润6213.32万元，同比增长23.64 %。

2、主营业务分行业、产品情况表

1）占营业收入或营业利润10%以上的主要业务： 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售收入	725,834,972.45	682,227,477.22	6.008	-26.364	-26.403	增加0.05个百分点
典当利息收入	62,401,332.10	4,585,866.85	92.651	-43.361	-75.002	增加9.302个百分点

2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外销售	295,381,763.31	-22.478
国内销售	500,052,373.08	-26.654

3）营业收入、营业利润、净利润等变动情况

项目	2009年	2008年度	同比增减率比例（%）
利息收入	62,401,332.10	110,172,936.80	-43.36
利息支出	4,585,866.85	18,344,678.90	-75.00
资产减值准备	34,002,947.57	52,168,229.56	-34.82

说明：1、利息收入、利息支出本年发生额比上年发生额分别下降43.36%和75.00%，主要原因为：类金融业务息费标准下降和规模受到控制。

2、资产减值损失本年发生额比上年发生额下降34.82%，主要原因为本年度积极采取有效措施处理以前年度未按时收回的款项，并从加强业务操作流程入手，积极主动地防范业务风险的发生。

4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	202,667,583.22	占采购总额比重	29.14%
前五名销售客户销售金额合计	220,620,574.48	占销售总额比重	25.86%

5)担保公司担保业务情况

单位：万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	16,786	14,786	0	0
商业履约担保	0	0	0	0
合计	16,786	14,786	0	0

3、报告期内公司财务情况说明

1）报告期内资产构成发生重大变动的说明

项目	期末数	年初数	增减比例（%）
货币资金	509,227,270.40	820,030,786.72	-37.90
其他应收款	92,667,260.49	61,656,383.80	50.39

说明：1、货币资金期末数比年初数下降，主要原因为：本年度归还了到期的信托借款；

2、其他应收款期末数比期初数增长，主要原因为：本年度与飞跃集团有限公司达成的债务偿还协议，将其所欠典当款4,800万元从发放贷款及垫款重分类至本科目所致；

2）报告期公司现金流量构成情况

项目		2008年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	61,382,872.83	-313,400,590.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	20,822,787.79	-87,412,771.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-411,173,659.71	712,197,563.39	不适用
现金及现金等价物增加额	-328,966,644.11	311,565,815.96	不适用

说明：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，系本期发放当款收回；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，系本期处置长期资产收回投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期归还金融机构借款。

4、现金及现金等价物同比减少，系本期归还金融机构借款。

3）贷款类资产分类表

项 目	期末数			期初数
	余 额	比 例	贷款损失准备	余 额	比 例	贷款损失准备
正常	501,107,806.00	74.33%	5,011,078.06	473,979,809.60	67.50%	4,739,798.10
可疑	171,976,320.03	25.51%	47,506,595.38	227,844,400.00	32.45%	45,938,184.41
损失	1,099,200.00	0.16%	1,099,200.00	350,000.00	0.05%	350,000.00
合 计	674,183,326.03	100.00%	53,616,873.44	702,174,209.60	100.00%	51,027,982.51

本公司发放贷款及垫款包括典当当款和委托贷款，为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值，采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

①将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

②将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。

③将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

1）浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本10000万元，公司持有70%股份。主营五金交电、百货等的批发、零售、代购代销；物流信息咨询及相关技术服务；项目实业投资、投资咨询服务；保险兼业代理服务。报告期末总资产23288.43万元，净资产19668.91万元，实现净利润233.72万元。

2）浙江香溢担保有限公司， 注册资本20000万元，公司持有90%股份。经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。报告期末总资产21359.11万元，净资产20470.60万元，实现净利润452.20万元。

3）浙江香溢租赁有限公司，注册资本20000万元，公司持有90%股份。主营机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。报告期末总资产24026.93万元，净资产22290.20万元，实现净利润1642.54万元。

4）浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司，注册资本10000万元，公司直接和间接持有其82%股份。主营质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。报告期末总资产27505.59万元，净资产21828.56万元，实现净利润1144.84万元。

5、报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。

（二）公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展战略

公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。

从2010年整体宏观经济形势预测来看，市场环境有望好于2009年。但从国际环境看，由于金融危机影响巨大，全球经济复苏基础并不稳固，全球挑战性压力增长。从国内环境看，我国经济回升基础还不牢固，结构性矛盾仍很突出，不确定因素很多，既充满机遇又面临挑战。

2010年，在我国经济总体向好的大背景下，适度宽松的货币政策将在节奏、重点上进一步调整，今年信贷市场相比去年将有所趋紧，对类金融业务经营有望带来新的市场机遇。新年伊始，国务院发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，房地产的局部政策调控预计逐步加强，对市场的影响和效果将缓慢释放，市场形势不容乐观。对此，公司将积极研究相关政策，坚持创新经营、稳健经营，推进公司平稳、健康发展。

2、新年度经营计划

2010年的主要经营目标为：实现营业总收入9亿元以上；营业成本控制在上年水平。

2010年度主要工作措施：

1) 进一步巩固发展类金融业务，进一步完善整个管理体系、组织架构、经营格局和风控体系。

一要进一步突出产品、业务、管理、经营创新；要进一步明确主营业务中的主营。二要完善经营格局，分散经营风险，健全风控体系，全程防控风险。

2）切实推进两翼业务的发展，在抓好主营的同时要抓好两翼业务。商贸业务要对原有商贸业务进一步整合，创新现代商贸业务模式。上饶房产项目要在市场变化中找商机，在竞争中求发展，促进集团公司各项业务协调发展。

一要把握机遇，调整经营结构，做实做强进口贸易和国内贸易。二要控制经营费用，优化商品结构，稳定出口贸易。三要坚持特色经营，完善品牌结构，努力寻求商业零售新发展。四要开拓思路，确保服务等其它业务平稳经营。五要突出一期销售，着眼谋划长远，切实推进上饶房产项目的开发。

3）坚持规范管理，加强服务和监管，努力形成集团公司高效、有序的内部环境。

一要不断完善法人治理结构。二要不断改进类金融业务运行效能。三要进一步规范内部管理。

4）坚持创新理念，不断推进团队建设，深化企业文化，积极营造和谐向上的良好氛围。

一要进一步提升团队素质。二要努力打造创新型团队。三要继续做好企业形象推广。四要进一步推进企业文化建设，推进集团公司更好更快地持续发展。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源

2010年，公司将积极发展主营业务，切实发挥募集资金使用效益，同时，通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。

4、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策

类金融业务是为中小企业提供融资业务的服务，经营类金融业务能带来高收益，但市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。

对此，公司将突出产品创新、完善经营格局，协同操作担保、租赁、典当业务，争取对冲和降低风险。牢固树立全员风险意识，做到全程防控风险；不断完善、健全风控体系，规范业务运作。借鉴主流金融机构和先进同行的成熟经验，结合公司类金融业务特点建立完善有类金融特色的、行之有效的风控体系。同时，强化稽核工作，以风控创价值，使类金融业务在规避、防控风险中得到健康发展。

5、 2010年，公司未编制和披露新年度的盈利预测。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	61,456.00			本年度已使用募集资金总额		22,276.00
				已累计使用募集资金总额		61,456.00
承诺项目	是否变更项目		拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益	产生收益情况
设立香溢租赁公司	否		18,000	18,000.00	是	是	1642.54
设立香溢担保公司	否		18,000	18,000.00	是	否	452.20
元泰典当增资扩股	否		3,180	3,180.00	是	是	1144.84 (注)
德旗典当增资扩股	是		4,779.72	0	否	-	-
增资控股宁波典当	是		9,000	0	否	-	-
增资控股恒毅典当	是		8,800	0	否	一	-
合计	/		61,759.72	39,180.00	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		本次募集资金原计划全部投入包括担保、租赁、典当等类金融业务项目，但2008年世界金融危机加巨并向实体蔓延，公司典当业务2008年出现了以前未发生的风险业务，经营风险加大，有效市场压缩。公司目前已形成担保、租赁、典当相互配合的格局，基本能够满足目前市场的需要，且公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的募集资金项目也都是增资典当项目，对此，公司考虑应适当控制典当的业务和资产规模，不再继续投入原计划的典当增资项目。公司将尚未投入使用的募集资金22,276.00万元变更为补充公司流动资金，有利于在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。本次变更部分募集资金用途事项已经公司2008年度股东大会审议通过。（详见2009年3月31日、2009年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）

注：该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充公司流动资金	德旗典当增资扩股	4,779.72	4,779.72	是	不适用	不适用
补充公司流动资金	增资控股宁波典当	9,000.00	9,000	是	不适用	不适用
补充公司流动资金	增资控股恒毅典当	8,800.00	8,800	是	不适用	不适用
合计	/	22,579.72	22,579.72	/		/

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年3月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2009年度利润分配预案》：

（1）2009年度利润分配预案

本公司（母公司）2009年度实现净利润37,520,046.91元，按10%提取法定公积金3,752,004.69

元，加上以前年度未分配利润74,562,197.35元，2009年度实际可供股东分配利润108,330,239.57元。2009年度拟不分配红利。

（2）资本公积金转增股本预案

报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2009年度拟不进行资本公积金转增股本。

本次分配预案需报本公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

鉴于公司已连续多年实施了现金分红，为增加公司各类业务的资金，创造更好效益，拟将未分红现金用于公司日常经营活动。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
		0
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			6,700
报告期末对子公司担保余额合计			1,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			1,200
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.95
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
中国烟草总公司浙江省公司	实际控制人				1500.00
宁波香溢大酒店有限责任公司	联营公司		71.93
浙江中烟工业有限责任公司	公司股东		2.27		157.46
浙江省烟草公司宁波市公司			7.50
浙江省烟草公司台州市公司			4.03
浙江省烟草公司嘉兴市公司			9.86
合计	/		95.59		1657.46

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙江烟草投资管理有限责任公司承诺：自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票；在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于当年审计后的可分配利润（非累计可分配利润）的60%，并在股东大会上对该议案投赞成票。	以上承诺均得到了严格履行。
发行时所作承诺	浙江香溢控股有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月（即2008年2月14日至2011年2月14日）内不转让。 中天发展控股集团有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月（即2008年2月14日至2011年2月14日）内不转让。	以上承诺均得到了严格履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况		诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展		诉讼(仲裁)审理结果及影响		诉讼(仲裁)判决执行情况
一、报告期重大诉讼事项
浙江香溢德旗典当有限责任公司	华伦集团有限公司	民事诉讼	因华伦集团未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。 要求华伦集团归还德旗典当当金1000万元；同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款2000万元提供担保的连带清偿责任、为大地纸业向德旗典当借款1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年6月1日，华伦集团进入破产重整		本金1000万元			2、元泰典当，担保债权2000万元（对华伦集团特定土地房产享有担保权）；普通债权40万元。 （详见2010年3月19日临时公告）
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江大地纸业集团有限公司	民事诉讼	因大地纸业未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。 要求大地纸业归还德旗典当当金1000万元；同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款2000万元提供担保的连带清偿责任、为华伦集团向德旗典当借款1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年6月1日，大地纸业进入破产重整。		本金1000万元			2、元泰典当，担保债权2000万元，由主债务人华伦集团提供特定土地房产作抵押担保。 （详见2010年3月19日临时公告）
浙江元泰典当有限责任公司	富阳市鹳山电缆电线有限公司	民事诉讼	因鹳山电缆未按期归还元泰典当2000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，元泰典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	本金2000万元					同上
浙江元泰典当有限责任公司	浙江中汽汽车集团有限公司	民事诉讼	因中汽集团未按期归还元泰典当650万元当金、利息及综合服务费，元泰典当于2009年2月15日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金650万元			2009年2月16日，杭州下城区人民法院受理该案。		2009年4月16日、8月14日法院两次开庭审理，目前仍在审理中。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	丁小艳	民事诉讼	因丁小艳未按期归还德旗典当当金，德旗典当于2009年3月26日向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求丁小艳归还当金500万元，支付利息、综合服务费及违约金。对其抵押的房地产处置所得款享有优先受偿权，保证人承担连带清偿责任。	本金500万元			2009年4月3日，宁波市中级人民法院受理该案。		2009年9月27日，一审判决下达，我司主要诉请得到支持，2010年1月19日判决书生效。

浙江香溢金联有限公司

杭州富春江电信设备有限公司

民事诉讼

因富春江电信设备公司未按合同履行相关义务，2009年9月30日，香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求被告退回预付货款755.65万元，并支付违约金。

货款755.65万元

2009年10月9日，杭州下城区人民法院受理了该案。

浙江香溢租赁有限责任公司

杭州丰腾建设工程有限公司

民事诉讼

因丰腾建设未按期支付租金，香溢租赁2009年12月11日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求解除原租赁合同、返还租物、支付租金250万元及违约金。

租物为3600吨支撑钢

2009年12月14日，杭州下城区人民法院受理该案。

二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况

浙江香溢德旗典当有限责任公司

宁波宝日精密薄板有限公司

民事诉讼

公司未按期归还德旗典当2000万元当金，德旗典当于2008年11月4日向奉化市人民法院提起诉讼。

本金2000万元

2008年11月4日，奉化市人民法院受理该案。

2009年7月3日，宁波市中级人民法院调解结案，被告应在2009年7月22日前支付当金及违约金，但被告至今未履约。截止本报告披露日，我司与宝日公司数次讨论还款事宜，尚未达成书面意见。

浙江香溢德旗典当有限责任公司

浙江卡卡电器有限公司

民事诉讼

因卡卡电器未按期归还德旗典当1000万元当金及综合费用和利息，德旗典当于2008年11月13日向奉化市人民法院提起诉讼。

本金1000万元

2008年11月14日，奉化市人民法院受理该案。 2009年12月30日，判决生效，我司主要诉请得到支持。

2010年1月7日，向宁波市中级人民法院申请强制执行。

浙江香溢德旗典当有限责任公司

隆标集团有限公司

民事诉讼

因隆标集团未按期归还德旗典当1619.86万元当款、综合费及利息，德旗典当于2008年11月27日向宁波市中级人民法院提起诉讼。

148.8413 万元(注：原总额1588.84万元，已收到还款1439.9987万元）

当诉讼请求。 目前已移交台州中院统一执行。

浙江香溢德旗典当有限责任公司

项文松

民事诉讼

因项文松未按期归还德旗典当340万元当金、综合费用及利息，德旗典当于2008年11月12日向奉化市人民法院提起诉讼。

本金330万元

2008年11月25日，奉化市人民法院受理该案。

2009年3月31日奉化市人民法院作出一审判决，并于8月10日生效，目前被告无可供执行财产。

2009年9月27日，在奉化法院申请强制执行。拟报损。

浙江香溢德旗典当有限责任公司

陈琪明

民事诉讼

因陈琪明未按期归还德旗典当400万元当金及综合费、利息，德旗典当于2008年10月15日向奉化市人民法院提起诉讼。

74.92万元(注：总额400万元，已执行回款318.5091万元)

2008年10月15日，奉化市人民法院受理该案。

2009年3月26日德旗典当申请强制执行，日前进入司法拍卖程序。

待法院执行裁定下达后，债务余额拟报损。

浙江元泰典当有限责任公司

浙江森阳家用纺织品有限公司

民事诉讼

因森阳家纺未按期归还元泰典当当金260万元、综合费用和利息，元泰典当于2008年12月23日向杭州下城区人民法院提起诉讼。

本金197.69万元

2008年12月24日，杭州下城区人民法院受理该案。

2009年7月20日执行回款12.31万元。 拟拍卖部分房产归还银行后，由查封人按比例分配。

香溢融通控股集团股份有限公司

南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司

民事诉讼

因南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司未按期支付公司（进出口分公司）煤炭货款，公司于2008年7月21日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求两公司向我司支付货款人民币390万元及逾期期间的银行利息并承担本案诉讼费用。

本金162万元（已归还228万元）

2008年11月26日，江苏南通中院判决南通百通燃料有限公司给付本公司390万元并承担相应的利息。 公司不服中院判决，上诉省高院。

2009年12月18日，江苏省高级人民法院作出终审判决：撤销南通中级人民法院民事判决；苏源公司向公司支付212.1万元并承担相应利息；百通公司向公司支付177.9万元并承担相应利息。

2010年1月6日，公司已收回苏源公司本息228万元；百通公司本息我司已向法院申请强制执行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600683	银泰股份	519,448.00	0.0008	0	3,352,742.50	1,702,410.46	可供出售金融资产	原始认购
600655	豫园商城	234,700.00	0.0002	0	3,576,090.83	1,689,911.82	可供出售金融资产	原始认购
合计		754,148.00	/	0	6,928,833.33	3,392,322.28	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2008年2月4日向特定投资者非公开发行9,000万股普通股,实际募集资金总额61,456万元。根据公司发展的需要，2009年4月22日，公司召开2008年度股东大会，同意将尚未投入使用的募集资金22,275万股及滋生利息变更为补充公司流动资金。操作程序合乎法定要求，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内未发生收购、出售资产事项，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度江苏天衡会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表(见后附表)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

香溢融通控股集团股份有限公司

董事长：楼炯友

2010年3月31日

合并资产负债表

2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	509,227,270.40	820,030,786.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		21,720.00
应收票据	2	100,000.00	10,070,000.00
应收账款	3	45,873,821.15	60,789,462.94
预付款项	4	55,342,111.29	114,235,036.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5	5,639,492.26	625,282.79
应收股利
其他应收款	6	75,388,855.17	53,503,064.44
买入返售金融资产
存货	7	212,488,077.13	204,438,262.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8	16,377,708.85	9,584,645.20
流动资产合计		920,459,056.25	1,273,276,540.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	9	620,566,452.69	651,146,227.09
可供出售金融资产	10		2,558,450.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11	26,164,783.08	16,275,764.11
投资性房地产	12	35,572,227.34	38,706,951.67
固定资产	13	180,177,957.13	124,140,490.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	6,209,813.33	6,534,601.33
开发支出
商誉	15
长期待摊费用	16	2,039,951.94	43,927,230.31
递延所得税资产	17	32,922,369.66	21,969,918.95
其他非流动资产
非流动资产合计		903,653,555.17	905,259,634.52
资产总计		1,824,112,611.42	2,178,536,175.09
流动负债：
短期借款	19	12,000,000.00	488,345,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	20	101,426,727.52	86,998,626.16
预收款项	21	45,781,888.24	43,184,449.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22	19,816,675.73	18,259,453.21

应交税费	23	5,825,628.30	923,478.48
应付利息	24	167,969.99	1,210,877.69
应付股利	25	21,544,823.57	21,586,865.57
其他应付款	26	41,478,620.72	80,739,823.93
应付分保账款
担保业务准备金	27	739,300.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28	15,689,721.91	20,552,766.11
流动负债合计		264,471,355.98	761,801,340.56
非流动负债：
长期借款	29	90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	30	1,217,939.00	451,075.68
其他非流动负债
非流动负债合计		91,217,939.00	451,075.68
负债合计		355,689,294.98	762,252,416.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	31	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	32	522,553,504.87	524,039,828.60
减：库存股
专项储备
盈余公积	33	85,034,701.35	78,688,361.48
一般风险准备
未分配利润	34	248,603,586.90	206,446,388.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,310,514,540.12	1,263,497,326.01
少数股东权益		157,908,776.32	152,786,432.84
所有者权益合计		1,468,423,316.44	1,416,283,758.85
负债和所有者权益总计		1,824,112,611.42	2,178,536,175.09

：

母公司资产负债表

2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		208,242,951.62	528,826,323.21
交易性金融资产		21,720.00
应收票据
应收账款	1	35,221,224.26	53,668,654.22
预付款项		20,445,013.12	7,653,103.17
应收利息		627,554.86	416,949.45
应收股利
其他应收款	2	203,462,597.35	172,388,696.31
存货		11,193,313.78	13,125,770.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		11,965,978.73	6,097,329.35
流动资产合计		491,180,353.72	782,176,826.11
非流动资产：
发放贷款及垫款		196,020,000.00	99,000,000.00
可供出售金融资产			2,558,450.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	552,547,442.55	554,336,934.91
投资性房地产		34,306,889.93	32,416,238.77
固定资产		87,941,903.70	94,294,403.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,087,830.30	6,327,830.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		265,676.29	686,116.92
递延所得税资产		8,411,058.61	6,756,495.57
其他非流动资产
非流动资产合计		885,580,801.38	796,376,470.77
资产总计		1,376,761,155.10	1,578,553,296.88
流动负债：
短期借款			302,345,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		46,262,350.94	52,835,646.51
预收款项		26,624,667.76	29,568,614.41
应付职工薪酬		6,548,504.65	6,263,955.92
应交税费		7,613,593.33	1,776,409.91
应付利息		148,500.00	630,637.55
应付股利		14,380,837.64	14,422,879.64
其他应付款		14,647,299.87	17,777,604.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		14,605,419.82	19,088,629.17
流动负债合计		130,831,174.01	444,709,377.57
非流动负债：
长期借款		90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			451,075.68
其他非流动负债
非流动负债合计		90,000,000.00	451,075.68
负债合计		220,831,174.01	445,160,453.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积		528,562,690.38	529,915,917.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		64,714,304.14	60,962,299.45
一般风险准备
未分配利润		108,330,239.57	88,191,879.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,155,929,981.09	1,133,392,843.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,376,761,155.10	1,578,553,296.88

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		927,529,214.85	1,215,864,776.69
其中：营业收入	35	853,373,435.33	1,102,024,117.61
利息收入	36	62,401,332.10	110,172,936.80
担保收入	37	2,552,320.00
手续费及佣金收入	38	9,202,127.42	3,667,722.28
二、营业总成本		867,894,325.76	1,154,339,421.95
其中：营业成本	35	719,503,062.62	964,446,716.79
利息支出		4,585,866.85	18,344,678.90
手续费及佣金支出	38	30,395.95	108,577.25
退保金
赔付支出净额
提取担保业务准备金净额	39	739,300.00
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	40	15,456,143.86	19,450,656.42
销售费用		21,369,761.02	27,822,745.42
管理费用		74,789,514.14	66,647,490.98
财务费用	41	-2,582,666.25	5,350,326.63
资产减值损失	42	34,002,947.57	52,168,229.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	43	8,088,659.79	-1,351,424.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,723,548.88	60,173,930.31
加：营业外收入	44	20,669,871.26	21,603,709.26
减：营业外支出	45	1,001,135.00	2,863,503.99
其中：非流动资产处置损失		68,634.66	151,307.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,392,285.14	78,914,135.58
减：所得税费用	46	19,949,716.32	21,483,076.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,442,568.82	57,431,058.84
归属于母公司所有者的净利润		62,133,220.25	50,252,316.47
少数股东损益		5,309,348.57	7,178,742.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益	47	0.14	0.11
（二）稀释每股收益		0.14	0.11
七、其他综合收益	48	-1,493,328.82	-3,815,930.15
八、综合收益总额		65,949,240.00	53,615,128.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,646,896.52	46,436,386.32
归属于少数股东的综合收益总额		5,302,343.48	7,178,742.37

（下转B230版）