广州广船国际股份有限公司

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

§1 重要提示

1-1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1-2 本公司全体董事出席于2010年3月30日召开的第六届董事会第十八次会议，其中独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决。会议以全票赞成通过2009年度报告。

1-3 本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1-4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1-5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2009年度财务报告。

1-6 本年度报告摘要中引用的财务资料除非特别注明，均系按中国企业会计准则编制的资料。

1-7 本年度报告摘要自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§2上市公司基本情况简介

2-1基本情况简介

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2-2 联系人和联系方式

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§3会计资料和财务指标摘要

3-1按中国会计准则及制度编制

3-1-1主要会计资料

单位：人民币元

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3-1-2主要财务指标

单位：人民币元

■

3-1-3非经常性损益项目

单位：人民币元

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3-2 按香港财务报告准则编制

单位：人民币千元

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3-3 境内外会计准则差异

适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4-1 股份变动情况表

单位：股

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4-2 股东数量及股东持股情况

■

除上述股东外，截至2009年12月31日，按香港证券及期货条例（“证券及期货条例”）第336条备存的登记册记录的持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士的情况如下：

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4-3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司国家股股权代表为中船集团，现持有本公司约35.71%股份。中船集团是在1999年7月1日由原中国船舶工业总公司改组成立，注册资本人民币6,374,300,000元，法定代表人为谭作钧，其经营范围为：造船、修船、船舶设备制造与进出口，以及多种经营，包括其他钢结构与工业品的制造和国际合作、合资、融资、技术贸易与交流、劳务出口等。

本公司之实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中船集团由其授权管理本公司之国家股。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

■

4-4 年内本公司及其它任何附属公司概无购回、出售或赎回任何本公司的证券。

4-5 本公司章程无优先认股权条款、故本公司于年度内无安排任何优先认股权计划。

§5 董事、监事和高级管理人员和员工情况

5-1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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本公司董事、监事、高级管理人员之任期均至下一届董事会及监事会改选产生之日（即2010年周年股东大会召开之日）止。

本报告期内，除董事陈景奇先生持有本公司A股股票2,540股外，本公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。

5-2 董事、监事及高级管理人员之股本权益

除上述本公司董事、监事与高级管理人员持有本公司股份的情况外，截至2009年12月31日止，本公司并无接获任何本公司董事、监事或高级管理人员根据证券及期货条例第341条或上市公司董事证券交易守则应向本公司及香港联合交易所有限公司披露其个人、其配偶或18岁以下子女于本公司或其任何相联法团（按证券及期货条例之定义）的股本或债务证券中拥有任何其它权益的通知，本公司根据证券及期货条例第352条保存的名册亦没有记录其它权益。本公司董事、监事及高级管理人员和他们的配偶及18岁以下子女亦无获受予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。

5-3 公司员工情况

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本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其它福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的业绩、资历、职务等因素，对不同岗位的员工执行不同的薪酬标准。

§6 董事会报告

6-1 管理层讨论与分析

6-1-1 总体经营情况

2009年，受世界经济危机的影响，全球船舶行业极度低迷。为实现可持续发展，突破经济危机束缚，公司积极应对市场挑战，坚持苦练内功，强化内部管理，加大科研开发力度、全力投入PSPC实船生产、开展造船效率能率分析和中山分段制作中心建设，抢市场、拓经营、抓质量、控成本、保订单、防风险，取得良好成绩；同时，公司审时度势开展了新战略规划，为未来发展明确方向和目标。

截至2009年12月31日止，本集团按中国企业会计准则和按香港财务报告准则编制的营业收入（营业额）为人民币65.53亿元（其中按中国企业会计准则的主营业务收入为人民币64.59亿元），与上年度相比下降6.17%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润（除税及少数股东权益后的股东应占盈利）为人民币5.15亿元，比上年度下降37.23%，每股盈利为人民币1.04元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币1.01元。

6-1-2 主要工作和成绩

● 推进设计管理系统应用，强化设计计划控制，加强组织协调，克服了有效劳动力不足、生产节点延后、报验难、生产计划的多次调整、PSPC实船建造等困难，实现造船业务开工21艘、下水16艘、完工交付15艘，2艘船达到交船状态。

● 积极推进PSPC实船生产，实施《压载舱特涂PSPC船建造工作推进细则》，改进了钢板预处理流水线设施，制定了油漆保护管理办法，编制了船坞大合拢PSPC作业指导书，改进与理顺工艺和建造流程，使造船流程得到优化，强化了设计与管理。并取得PSPC证书为目标开展船舶建造工作，取得了阶段性成绩。

● 积极调整船型经营方向，继续加强MR油轮的优化和改进工作，重点加强了特种船的技术研发，2009年承接4艘特种船订单，缓解了油轮市场低迷带来的不利影响。截至2009年12月31日止，本公司累计手持造船合同52艘，221.27万载重吨，生产任务排至2012年。

● 加强风险防范，引进企业法律经济事务管理系统，规范合同管理流程；加强手持合同即时分析监控，合理调整交船时间；积极利用国家政策，协助国外船东在国内银行进行融资贷款，成功解决其融资难题，确保手持订单安全。

● 非船业务调整经营策略，把隧道盾构机设备、环保型产品，传统机电产品、新能源和海洋工程产品作为市场主攻方向，大型盾构机关键技术研发成功，并获得整机建造合同。

6-1-3 战略目标调整

在成功实现中国第一、世界第三的灵便型液货船设计和制造企业之后，本公司于2009年及时根据市场变化，聘请了外部战略咨询机构，通过与日本、韩国同类造船企业的对比，分析本公司所面临的优势、劣势、机会和挑战。针对本公司企业规模小，增长模式单一，非船业务发展战略不清晰等发展瓶颈的情形，提出新的战略目标和规划方案——成为“全球中小型船舶市场技术领先、服务卓越的知名企业”，未来五年内对公司业务结构实现全面的优化组合，实现多年来公司打造第二支柱产业的战略构思，成为华南地区重要的特种辅船建造和保障基地，最终形成造船、重机、服务和海洋工程四大业务格局。

6-2 主营业务经营情况

6-2-1 主营业务分产品情况

人民币元

■

2009年，受国际金融危机影响，全球经济环境仍不乐观，公司船舶产品报验难度远大于预期，导致建造进度有所滞后，同时钢结构业务因客户投资收缩，订单严重不足。受这些不利因素影响，公司2009年营业收入65.53亿元，同比下降6.17%。综合毛利率12.14 %，较2008年下降0.94个百分点，对盈利影响0.62亿元。其中：

造船业务，报告期造船产品收入造船产品收入57.18亿元，同比降低3.15%。在物量上2009年同比有所提升，完工百分比增加27.9%艘，导致收入下降主要是受人民币累积升值影响。虽然对比2008年末，2009年的人民币汇率比较平稳，但是与2008年全年相比，平均汇率则升值了1.41%。本期造船毛利率12.76%，同比毛利率下降1.03个百分点。造船业务毛利率未能实现提升，主要是上半年的计利船仍受高成本钢材影响、人民币兑美元汇率累积升值以及报验难度增大而造成效率难以提升和劳动力成本上升等不利因素的影响。

钢结构业务，受金融危机影响严重，2009年普遍存在手持订单不足的情况,加上部分工程钢材由于购入时价格相对偏高令成本上升，同时人工成本近年一直处于高位等原因，导致本年钢结构业务毛利率降幅较大。

机电产品及其它产品的毛利率大幅提升是电梯业务受房地产市场利好影响，经营环境有一定改善，但规模较小所占比重较小，故对公司整体盈利情况的影响有限。

6-2-2 主营业务分地区情况

人民币元

■

6-3 财务状况分析

6-3-1 资产负债表项目

人民币元

■

■

6-3-2利润表项目

人民币元

■

6-3-3现金流量表项目

人民币元

■

6-4 资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况，非募集资金投资总额约为人民币3.58亿元，较2008年增加约人民币0.10亿元，增加幅度约为2.87%，投资主要项目及相关情况如下：

■

6-5 利润分配预案

2009年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司的净利润为人民币 512,728,580.60元，按香港财务报告准则编制的母公司的净利润为人民币512,770,865.60元。根据本公司《公司章程》规定，本公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润较少者为准。

本公司2009年度利润分配以中国企业会计准则编制的母公司的净利润为基础，具体预案如下：

（1）提取10％法定公积金人民币51,272,858.06元；

（2）支付股利，以本公司总股份494,677,580为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计派发现金红利人民币138,509,722.40元。

本年度不实施资本公积转增股本。

6-6 新年度经营计划

造船业务：2010年公司将进入多品种特种船型的主建造阶段，和满足PSPC要求的船舶建造的全面推进阶段，生产组织将从过去几年集中于同类、系列化船型逐步向多品种、小批量船型的转变。公司将加强分段制作和生产资材纳期管理，进一步完善PSPC工艺规范，实现船坞串联造船，控制造船周期。

非船业务：逐步落实重机业务战略目标，在现有资源整合的基础上，明确业务责任主体，逐步展开，重点发展船舶轴舵系加工、重型钢结构、机电产品等成套设备业务。

技术创新：加强新规范研究，通过船型、结构、系统配置的优化，开发低成本、高性价比、高营运收益船型，为抢订单提供有力的技术支持。

成本控制：降低物资采购成本，提高船用配套资材的国产化率；加强预算控制和目标成本管理，可变费用在2009年压缩的基础上进一步下降10%；持续改进生产工艺，提高生产效率；加强资金管理，防范汇率风险；降低建造成本，提高竞争力。

中山分段制作中心建设：按照高起点、高标准的要求，保证建设速度和质量，做到工程进度与生产节点同步、主体工程与配套设施同步、生产设施与生活设施同步，配合公司理顺主流程和保交船的目标，满足公司分段供应需要。

6-7 其它事项

6-7-1 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 √ 不适用

6-7-2 资金流动性、财政资源及资本结构情况

于2009年12月31日，本集团不存在长期借款，按中国企业会计准则编制的现金及现金等价物为人民币4,380,328,209.50元。

6-7-3 集团资产抵押详情

于2009年12月31日，本集团不存在银行融资作抵押之固定资产。

6-7-4 资本性开支

本集团预计2010年资本性开支约为人民币4.33亿元，主要用于固定资产投资。本集团的资金来源完全能够满足资本性开支计划和日常运营等所需。

6-7-5 或有负债

于2009年12月31日，本集团无重大或有负债。

6-7-6 《企业管治常规守则》

本公司于本年度内一直遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录十四所载《企业管治常规守则》的守则条文。

§7 重要事项

7-1 收购资产

适用 √不适用

7-2 出售资产

7-2-1 经本公司第六届董事会第十二次会议批准，本公司以不低于评估价人民币247.508万元在北京产权交易所（“北交所”）挂牌出售广州市天河区五山路277号房号为201、203、301、601、603的五套房产。于2009年11月底，本公司以人民币251.51万元的价格出售该等房产并收齐售房款项，过户手续正在办理中。

7-2-2 经本公司第六届董事会第十三次会议批准，以不低于评估价人民币4044.25万元挂牌出售新疆乌鲁木齐市新市区北京北路商业用抵债房产，该房产是广州国际信托投资公司抵债给本公司的抵债物业。本公司在北京产权交易所（“北交所”）以挂牌拍卖方式出售该物业，并于2010年2月成交，成交价4200万元。目前买主已将一部分购买款项人民币2000万元汇到北交所，待办理过户手续后支付余下款项。

该房产2009年12月31日之账面净值为人民币55,931,888.68元，该房产出现重大减值。考虑到该房产交易费用数额未明确，经本公司于2010年3月30日召开的第六届董事会第十八次会议决议，以其评估价为依据，计提减值准备人民币15,489,388.68元，列入2009年度损益。该项减值准备对公司2009年度损益未构成重大影响。

7-2-3 向关联方中国船舶工业集团公司第六Ｏ五研究院出售广州市革新路126号办公楼的第六、七层房产事项资产，详情参阅7-4-4资产收购、出售发生的关联交易。

7-3 重大担保

适用 √不适用

7-4 重大关联交易

7-4-1 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

■

7-4-2 关联债权债务往来

单位：人民币元

■

7-4-3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 √不适用

7-4-4资产收购、出售发生的关联交易

经本公司第六届董事会第十六次会议批准，本公司于2009年12月20日与中国船舶工业集团公司第六Ｏ五研究院签署了《房地产买卖合同》，以人民币850.90万元（资产评估公司所作出的评估值为人民币800.9万元）将革新路126号办公楼的第六、七层建筑面积共计1265.0782平方米的房产售予中国船舶工业集团公司第六Ｏ五研究院。出售该房产可使本公司减少日常的管理费用，有利于提高本公司资产使用效率和收益。该房产的款项分两期收取，第一期款项人民币425.45万元已于本报告期内到账，第二期款项预计2010年4月份可到账。

7-5 委托理财

适用 √不适用

7-6 承诺事项履行情况

7-6-1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本报告期内，本公司控股股东中船集团完全遵守了其就股权分置改革所做出的股份限售承诺，并于2009年5月23日履行完毕。除此之外，亦不存在本公司或持有本公司5%以上（含5%）的股东发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项的情形。

7-6-2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 √不适用

7-7 重大诉讼仲裁事项

2005年8月17日，本公司与广州国际信托投资公司（“广州国投”）、香港光宏国际有限公司（“香港光宏公司”）签订了《债权转让协议》，广州国投将其子公司广州市国信经济发展公司对香港光宏公司的人民币1064万元债权转让至本公司。并同时与香港光宏公司签订了《债务抵偿协议》，由香港光宏公司以7部轿车抵偿部分款项，轿车应于2005年9月底前交付；余下的债务以香港光宏公司有处分权的光宏光电技术（深圳）有限公司的部分股权抵偿。

本公司于2008年5月23日向广州市中级人民法院提起诉讼，法院2008年11月21日作出判决，判决被告香港光宏公司在判决书发生法律效力之日起十天内清偿本公司债务本金人民币1064万元及相应利息,但驳回本公司请求黄今朝在60万元范围内承担连带责任的诉讼请求。本公司已就法院驳回该黄今朝在60万元范围内承担连带责任的诉讼请求的部分判决向广东省高级人民法院提起上诉。

广东省高级人民法院于2009年9月21日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。依据终审判决，香港光宏公司应在判决发生法律效力之日起十天内清偿本公司债务本金人民币10,640,232.15元及相应利息。

除此之外，本报告期内本公司不存在其它重大诉讼仲裁事项。

7-8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7-8-1 持有其它上市公司股权情况

单位：人民币元

■

7-8-2由于证券市场从2008年6月份到2009年5月份发生了根本性变化，本公司股票的估值水平大幅下降，若继续收购，不仅将摊薄公司的每股收益和净资产，且将影响公司的资金状况，对全体股东而言并非公平合理。董事会认为，终止2008年配股方案及建议收购，以符合本公司和股东的整体利益，并获本公司2008年周年股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议批准。

7-8-3 本公司在广东省中山市投资的全资子公司中山广船国际船舶及海洋工程有限公司于2009年1月19日核准设立，于2009年5月7日顺利完成土地的摘牌工作，以人民币204,799,987.00元的价格竞买得到公司生产经营用地约53万平方米，该款项已于2009年支付完毕。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作,公司财务情况、资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9-1 审计意见

本公司按中国企业会计准则编制的2009年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计,并出具了天健正信审(2010)GF字第010044号标准无保留意见审计报告。

本公司按香港财务报告准则编制的2009年度财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。

9-2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。

9-3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9-4 本报告期无会计差错更正。

9-5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

合并资产负债表

2009年12月31日

单位: 人民币元

■

■

利润表

2009 年度

单位:人民币元

■

现金流量表

2009 年度

单位:人民币元

■

(下转B238版)

股票简称	广船国际	广州广船
股票代码	600685	00317
股票上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	中国，广州市荔湾区芳村大道南40号
邮政编码	510382
公司国际互联网网址	www.chinagsi.com
电子信箱	gsi@chinagsi.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	杨萍
联系地址	中国，广州市荔湾区芳村大道南40号
电话	（8620）81891712转2962	（8620）81891712转2995
传真	（8620）81891575
电子信箱	lzd@chinagsi.com	yangping@chinagsi.com

项目	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	6,553,424,803.99	6,984,087,521.27	-6.17	5,952,697,163.61
利润总额	613,687,828.53	921,285,578.25	-33.39	1,343,060,757.80
归属于上市公司股东的净利润	514,961,903.36	820,395,655.17	-37.23	940,656,796.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	499,297,991.27	803,295,845.89	-37.84	697,094,500.58
经营活动产生的现金流量净额	-464,920,580.03	-195,267,322.66	138.09	1,818,659,141.44
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	9,805,223,077.98	10,258,230,707.13	-4.42	11,034,433,438.69
所有者权益（或股东权益）	3,168,840,358.56	2,747,359,653.70	15.34	2,451,509,684.38

项目	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益	1.04	1.66	-37.23	1.90
稀释每股收益	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.01	1.62	-37.84	1.41
加权平均净资产收益率（%）	17.42	31.58	减少14.16个百分点	52.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.89	30.92	减少14.03个百分点	38.66
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.94	-0.39	138.09	3.68
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.41	5.55	15.34	4.96

项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,826,711.14	主要是处置固定资产及投资性房地产
计入当期损益的政府补助	3,997,891.74	收到地方财政补贴及研发项目收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,596,606.60	主要是持有交易性金融资产，交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债的投资收益。
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	465,534.02	主要是营业外收入、支出之项目。
非经常性损益合计（影响利润总额）	19,233,321.22
减：所得税影响数	2,884,998.18
非经常性损益净额（影响净利润）	16,348,323.04
其中：影响少数股东损益	684,410.95
影响归属于母公司普通股股东净利润	15,663,912.09
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	499,297,991.27

指标	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
营业额	6,553,425	6,984,088	5,906,793	3,322,299	2,728,916
经营盈利	488,255	635,405	1,158,930	288,260	91,318
除税前盈利	613,688	921,286	1,340,964	310,978	112,288
股东应占盈利	514,962	820,396	938,560	266,635	135,011
资产总值	9,804,407	10,251,665	11,029,129	7,672,237	3,432,086
负债总额	6,547,427	7,408,800	8,501,772	6,349,186	2,499,650
股东权益总额 (不含少数股东权益)	3,168,841	2,747,360	2,451,509	1,261,647	882,716
每股盈利（人民币元） （按年末股数计算）	1.0410	1.6584	1.8973	0.5390	0.2729
每股盈利（人民币元） （按加权平均股数计算）	1.0410	1.6584	1.8973	0.5390	0.2729
每股净资产（人民币元） （按年末股数计算）	6.41	5.55	4.96	2.55	1.78
净资产收益率（%） (按年末股东权益数计算)	16.25	29.86	38.28	21.13	15.29
净资产收益率（%） (按年初与年末股东权益平均数计算)	17.41	31.56	50.55	24.87	16.86
股东权益比率(%) (股东权益／资产总值×100%)	32.32	26.80	22.23	16.44	25.72
流动比率（流动资产／流动负债）	1.25	1.20	1.13	1.19	0.91
资产负债率（%）	66.78	72.27	77.08	82.76	72.83

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 %	发行 新股	送股	公积金 转股	其它	小计	数量	比例 %
一、有限售条件股份
1、国家持股	176,650,615	35.71	-	-	-	-176,650,615	-176,650,615	0	0
二、无限售条件流通股份
1、国家持股	0	0				176,650,615	176,650,615	176,650,615	35.71
2、人民币普通股	160,628,965	32.47	-	-	-			160,628,965	32.47
3、境外上市的外资股	157,398,000	31.82	-	-	-	-	-	157,398,000	31.82
三、股份总数	494,677,580	100	-	-	-	0	0	494,677,580	100

报告期末股东总数	股东总数为72,069户，其中A股股东71,700户， H股股东369户。
前十名股东（无限售条件股东）持股情况
股东名称	报告期 内增减	报告期末 持股数量	比例 (%)	质押或冻结 情况	股东性质	股份种类
中国船舶工业集团公司	-	176,650,615	35.71	无	国有法人	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED	-1,467,790	151,504,389	30.63	未知	境外法人	H股
南方成份精选股票型证券投资基金	4,855,503	4,855,503	0.98	未知	未知	A股
博时新兴成长股票型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0.61	未知	未知	A股
CHAN KWOK TAI EDDIE	250,000	2,250,000	0.45	未知	境外自然人	H股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,071,381	2,071,381	0.42	未知	未知	A股
申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,848,962	1,848,962	0.37	未知	未知	A股
嘉实沪深300指数证券投资基金	20,148	1,097,521	0.22	未知	未知	A股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	999,916	999,916	0.20	未知	未知	A股
北京中联亚房地产开发有限公司	850,000	850,000	0.17	未知	未知	A股
上述股东关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	持有H股数量 （股）	占已发行H股股本 总额的比例（％）	占已发行股本总 额的比例（％）
Mirae Asset Global Investments (HongKong) Limited	9,436,000	5.99	1.91

姓名	职务	性别	年龄	本届任职起 始日期	领取的报酬总额 (人民币元)	是否从股东单位 领取报酬或补贴
李柱石	董事长	男	65	2008-05-13	300,000	是
韩广德	副董事长、总经理	男	48	2008-05-13	977,019	否
陈景奇	执行董事	男	57	2008-05-13	901,751	否
钟 坚	执行董事	男	47	2008-05-13	806,863	否
余宝山	非执行董事	男	49	2008-05-13	80,000	是
潘遵宪	非执行董事	男	56	2008-05-13	80,000	是
苗 健	非执行董事	男	45	2008-05-13	80,000	是
王小军	独立非执行董事	男	55	2008-05-13	100,000	否
李昕亮	独立非执行董事	男	39	2008-05-13	100,000	否
彭晓雷	独立非执行董事	男	58	2008-05-13	100,000	否
符正平	独立非执行董事	男	45	2009-05-19	66,667	否
王树森	监事会主席	男	69	2008-05-13	200,000	是
梁绵洪	内部监事	男	56	2008-05-13	711,044	否
刘仕柏	内部监事	男	58	2008-05-13	674,072	否
叶伟明	外部监事	男	47	2008-05-13	80,000	否
傅孝思	外部监事	男	49	2008-05-13	80,000	否
陈 激	副总经理	男	43	2008-05-13	807,713	否
杨 力	副总经理	男	42	2008-05-13	826,500	否
周笃生	副总经理	男	54	2008-05-13	843,236	否
陈利平	总会计师	男	43	2009-10-27	173,936	否
李志东	董事会秘书	男	44	2008-05-13	721,976	否
合计	--	--	--	--	8,710,777	--

本公司在职员工总数	3498
本公司需承担费用的离退休职工人数	3124
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1380
销售人员	29
专业技术人员	1493
财务人员	49
行政人员	352
教育程度
教育程度类别	数量（人）
中专学历	165
大专学历	535
本科学历	954
研究生学历	51

产品	主营业务收入	主营业务成本	营业 利润率(%)	比上年增 减（％）	比上年增 减（％）	率比上年 增减（%）
造船业务	5,718,470,581.05	4,988,803,945.23	12.76	-3.15	-1.99	-1.03
钢结构工程	464,784,364.57	464,494,949.89	0.06	-29.57	-23.17	-8.33
机电产品及其它	275,568,002.58	220,356,728.64	20.04	-2.74	-16.89	13.62

地 区	主营业务收入		收入同比增减%
	2009年	2008年
马耳他	60,997,676.99	1,248,505,028.09	-95.11
德国	384,022,536.75	327,760,861.88	17.17
丹麦	3,376,132,028.10	2,114,264,244.03	59.68
澳门	-	440,950.00	-100.00
意大利	366,083,312.51	30,144,808.15	1,114.42
美国	90,677,389.23	357,014,494.29	-74.60
香港	278,261,998.04	299,633,532.71	-7.13
希腊	525,417,858.95	532,198,804.79	-1.27
台湾	1,235,997.40	8,189,067.59	-84.91
瑞典	15,248,947.43	399,078,654.64	-96.18
印度	-	1,413,858.69	-100.00
澳大利亚	92,239,934.97	-	100.00
安哥拉	2,098,215.81	-	100.00
国外小计	5,192,415,896.18	5,318,644,304.86	-2.37
中国	1,266,407,052.02	1,529,026,276.63	-17.18
合计	6,458,822,948.20	6,847,670,581.49	-5.68

项目	期末	期初	增减（%）	主要变动原因
交易性金融资产	63,993,056.22	157,360,902.20	-59.33	部份衍生工具到期交割。
应收票据	300,000.00	-	100.00	销售电梯产品所收到票据。
预付款项	299,139,760.51	486,868,845.98	-38.56	结转已完工发包工程。
应收利息	82,320,687.20	142,294,820.00	-42.15	定期存款余额及利率均有下降。
其它应收款	115,243,348.09	191,817,452.41	-39.92	收到应收出口退税款。
可供出售金融资产	337,360,250.00	185,450,000.00	81.91	期末股票公允价值增加。
递延所得税资产	12,530,702.92	6,810,856.62	83.98	本期对于2001年1月至2009年6月期间退休员工享受逐月发放的住房货币补贴未发放完金额进行一次性予以预提。

短期借款	1,465,361,484.13	478,026,177.43	206.54	新增部份外汇借款以满足公司进口材料设备付汇的需要。
交易性金融负债	-	5,199,844.99	-100.00	部分到期金融衍生工具合约交割及汇率变动导致公允价值变化。
应付票据	360,901,710.85	143,660,239.95	151.22	公司采用银行承兑票据结算方式，确保资金的合理运用。
预收款项	127,281,207.61	218,775,845.39	-41.82	非船产品完工结转销售。
应交税费	68,690,776.51	126,535,514.31	-45.71	缴纳上年度企业所得税费用。
应付利息	1,878,526.18	20,146,276.66	-90.68	长期借款余额减少。
应付股利	12,785,975.61	34,632.88	36,818.60	子公司广州永联钢结构有限公司宣告派发2006及2007两年股利。
一年内到期的非流动负债	170,705,000.00	877,863,362.40	-80.55	归还或提前归还银行贷款。
长期借款	-	205,038,000.00	-100.00	归还或提前归还银行贷款。
预计负债	121,547,344.07	87,150,182.48	39.47	（1）销售收入增加，预计的产品质量保证也相应增加；（2）本期对于2001年1月至2009年6月期间退休员工享受逐月发放的住房货币补贴未发放完金额进行一次性予以预提。
其它非流动负债	13,760,555.79	5,714,990.79	140.78	收到递延收益款项。

项目	本期	上年同期	增减（%）	主要变动原因
财务费用	-122,948,206.40	-288,581,498.27	-57.40	汇率变动使汇兑收益减少。
资产减值损失	23,036,871.16	-3,959,877.74	-681.76	本期计提新疆物业资产减值准备。
公允价值变动收益	-88,168,000.99	-130,520,655.24	-32.45	期末汇率变动及远期合约交割。
营业外支出	14,963,284.04	6,759,353.39	121.37	本期淘汰一条已过期的管子加工生产线以及处置到期报废固定资产。

项目	本期	上年同期	增减（%）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-464,920,580.03	-195,267,322.66	138.09	主营业务现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-267,263,465.71	-760,569,150.21	-64.86	本期收回到期银行质押存款。
筹资活动产生的现金流量净额	-197,417,795.86	-681,882,351.01	-71.05	长期借款减少相应支付利息减少。

项目名称	项目金额 (人民币万元)	项目进度	项目收益情况
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	22147	基本建设阶段	未产生损益
新建涂装车间	1216	已完工	产生损益
机电物资集配库工程	1668	已完工	产生损益
总装车间安装设备	4113	已完工	产生损益
龙穴基地机加工中心	1447	已完工	产生损益
长洲岛码头增设靠船墩工程	325	未完工	未产生损益
军品设计保密网改造	220	未完工	未产生损益
大坞接长改造及吊机路轨延长	1347	未完工	未产生损益
涂装车间周边地坪及预装场工程	635	未完工	未产生损益
其它更新改造工程	2633	部分已完工	完工部分损益体现于本年利润

序号	交易内容及类别	股东大会批准上限	实际交易金额	占同类交易金额的比例	定价依据
1	本公司向中船集团提供的物资和劳务合计	540,123,000	246,204,022.35
1.1	机电设备及金属物资	324,250,000	116,871,561.14	1.78	市场价或协议价
1.2	能源	8,700,000	2,244,695.98	0.03	成本加管理费
1.3	劳务及技术服务	208,280,000	127,087,765.23	1.94	不低于提供给第三者的价格
2	中船集团向本公司提供的物资和劳务合计	1,190,913,000	544,348,265.44
2.1	机电设备、金属物资、船用配套件及船用设备	1,011,740,000	475,940,626.67	8.27	市场价或协议价，且不逊于其它独立第三方的报价
2.2	劳务和技术服务	187,390,000	68,407,638.77	1.19	成本加管理费或市场价
3	中船集团提供的金融服务		225,585.32
3.1	存款	100,000,000	54,614,328.13		按央行规定的存贷款利率
3.2	存款利息	1.500,000	225,585.32	0.14
3.3	贷款	100,000,000	-
3.4	贷款利息	7,100,000
4	中船集团及成员单位为广船国际提供的担保费合计	20,000,000	1,855,846.02	26.65	协议价，不逊于其它独立第三方享有之条件
5	中船集团提供的船舶产品销售代理合计	80,520,000	33,698,292.53	38.69	国际惯例，不超过合同额的1.0%
6	中船集团提供的物资采购代理合计	20,990,000	7,042,762.15	0.19	国际惯例，代理费为合同额之1%至2%

往来科目	期末余额	期初余额
应收账款	61,587,568.59	69,761,805.89
其它应收款	4,254,500.00	0
预付账款	55,881,792.31	153,462,673.21
应付账款	114,480,622.99	76,973,570.76
其它应付款	8,400.00	1,425,899.59
预收账款	33,387,906.67	84,813,070.82

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核 算科目	股份来源
600036	招商银行	9,760,150	0.081	278,060,250	1,185,000	-	可供出售金融资产	购买
601872	招商轮船	37,100,000	0.29	56,600,000	1,000,000	-	可供出售金融资产	购买
合计		46,860,150	-	334,660,250	2,185,000	-	-	-

资产	附注	合 并		母公司
		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	五(一)	5,452,246,037.69	6,132,593,874.55	5,245,021,720.52	6,008,183,349.92
交易性金融资产	五(二)	63,993,056.22	157,360,902.20	54,702,853.82	157,360,902.20
应收票据	五(三)	300,000.00	-	50,000.00	-
应收账款	五(四)	334,867,278.77	392,666,954.58	378,803,393.71	236,630,301.29
预付款项	五(五)	299,139,760.51	486,868,845.98	340,822,635.50	435,625,707.10
应收利息	五(六)	82,320,687.20	142,294,820.00	82,419,687.20	142,294,820.00
应收股利		-	-	13,250,055.33	255,000.00
其他应收款	五(七)	115,243,348.09	191,817,452.41	241,801,283.19	190,269,833.94
存货	五(八)	1,354,540,485.87	1,115,697,445.47	1,174,277,741.11	1,040,462,688.11
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		7,702,650,654.35	8,619,300,295.19	7,531,149,370.38	8,211,082,602.56
非流动资产:
可供出售金融资产	五(九)	337,360,250.00	185,450,000.00	337,360,250.00	185,450,000.00
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款
长期股权投资	五(十一)	41,879,608.90	35,608,067.54	226,970,397.30	127,012,681.53
投资性房地产	五(十二)	74,362,445.37	94,138,711.50	74,362,445.37	94,138,711.50
固定资产	五(十三)	1,252,405,778.57	964,998,418.77	1,132,395,747.50	924,194,120.15
在建工程	五(十四)	295,198,915.22	262,095,452.84	72,809,133.41	261,914,097.64
工程物资					-
固定资产清理		-	-	-	-
无形资产	五(十五)	88,834,722.65	89,828,904.67	83,223,531.69	84,071,652.35
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产	五(十六)	12,530,702.92	6,810,856.62	9,909,677.25	4,661,917.15
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		2,102,572,423.63	1,638,930,411.94	1,937,031,182.52	1,681,443,180.32
资产总计		9,805,223,077.98	10,258,230,707.13	9,468,180,552.90	9,892,525,782.88

负债和股东权益
流动负债：
短期借款	五(十九)	1,465,361,484.13	478,026,177.43	1,405,787,762.56	428,817,000.00
交易性金融负债	五(二十)	-	5,199,844.99	-	5,199,844.99
应付票据	五(二十一)	360,901,710.85	143,660,239.95	360,901,710.85	143,660,239.95
应付账款	五(二十二)	709,751,054.23	832,918,241.67	692,370,670.80	797,649,531.42
预收款项	五(二十三)	127,281,207.61	218,775,845.39	77,174,971.21	159,117,253.99
应付职工薪酬	五(二十四)	22,201,256.78	23,367,012.97	16,108,835.48	17,004,591.67
应交税费	五(二十五)	68,690,776.51	126,535,514.31	70,950,650.82	118,263,883.65
应付利息	五(二十六)	1,878,526.18	20,146,276.66	1,877,926.18	20,146,276.66
其他应付款	五(二十七)	27,751,512.24	32,592,043.79	20,066,248.98	23,318,111.37
应付股利	五(二十八)	12,785,975.61	34,632.88	55,530.29	34,632.88
一年内到期的非流动负债	五(二十九)	170,705,000.00	877,863,362.40	170,705,000.00	877,863,362.40
其他流动负债	五(三十)	3,368,133,623.01	4,278,333,045.78	3,377,250,204.55	4,279,122,484.28
流动负债合计		6,335,442,127.15	7,037,452,238.22	6,193,249,511.72	6,870,197,213.26
非流动负债:
长期借款	五(三十一)	-	205,038,000.00	-	205,038,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-		-	-
专项应付款	五(三十二)	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	五(三十三)	121,547,344.07	87,150,182.48	121,547,344.07	87,150,182.48
递延所得税负债	五(十六)	52,923,326.47	55,440,080.20	51,390,443.07	55,440,080.20
其他非流动负债	五(三十四)	13,760,555.79	5,714,990.79	13,760,555.79	5,714,990.79
非流动负债合计		212,801,226.33	377,913,253.47	211,268,342.93	377,913,253.47
负债合计		6,548,243,353.48	7,415,365,491.69	6,404,517,854.65	7,248,110,466.73
股东权益:
股本	五(三十五)	494,677,580.00	494,677,580.00	494,677,580.00	494,677,580.00
资本公积	五(三十六)	896,683,298.17	767,559,585.67	896,683,298.17	767,559,585.67
减:库存股		-	-	-	-
盈余公积	五(三十七)	304,296,742.00	253,023,883.94	303,120,929.83	251,848,071.77
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	五(三十八)	1,473,182,738.39	1,232,098,604.09	1,369,180,890.25	1,130,330,078.71
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计		3,168,840,358.56	2,747,359,653.70	3,063,662,698.25	2,644,415,316.15
少数股东权益		88,139,365.94	95,505,561.74	-	-
股东权益合计		3,256,979,724.50	2,842,865,215.44	3,063,662,698.25	2,644,415,316.15
负债和股东权益总计		9,805,223,077.98	10,258,230,707.13	9,468,180,552.90	9,892,525,782.88

项目	附注	合 并		母公司
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、营业收入	五(三十九)	6,553,424,803.99	6,984,087,521.27	6,242,694,549.57	6,395,548,634.25
减:营业成本	五(三十九)	5,757,813,988.47	6,070,463,652.88	5,502,493,559.02	5,545,945,452.67
营业税金及附加	五(四十一)	31,876,683.51	22,271,654.16	27,549,419.63	18,430,854.24
销售费用		37,873,926.69	49,887,310.04	31,255,346.51	44,735,683.06
管理费用		313,985,220.08	282,534,191.60	286,812,845.21	273,877,472.43
财务费用	五(四十二)	-122,948,206.40	-288,581,498.27	-123,272,980.16	-292,421,998.70
资产减值损失	五(四十三)	23,036,871.16	-3,959,877.74	19,285,984.24	-1,586,852.41
加：公允价值变动收益	五(四十四)	-88,168,000.99	-130,520,655.24	-97,458,203.39	-130,520,655.24
投资收益	五(四十五)	120,329,635.58	136,718,751.83	127,695,007.38	118,174,623.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五(四十五)	7,069,170.05	3,810,566.74	755,344.46	895,015.90
二、营业利润		543,947,955.07	857,670,185.19	528,807,179.11	794,221,990.93
加：营业外收入	五(四十六)	84,703,157.50	70,374,746.45	83,253,614.48	68,431,792.96
减：营业外支出	五(四十七)	14,963,284.04	6,759,353.39	14,692,003.05	5,653,979.27
其中：非流动资产处置损失		14,385,377.12	5,729,400.67	14,313,053.02	5,064,278.74
三、利润总额		613,687,828.53	921,285,578.25	597,368,790.54	856,999,804.62
减：所得税费用	五(四十八)	92,871,675.65	81,113,055.51	84,640,209.94	81,497,291.76
四、净利润		520,816,152.88	840,172,522.74	512,728,580.60	775,502,512.86
归属于母公司所有者的净利润		514,961,903.36	820,395,655.17	512,728,580.60	775,502,512.86
少数股东损益		5,854,249.52	19,776,867.57	-	-
五、每股收益：
（一）基本每股收益	五(四十九)	1.04	1.66
（二）稀释每股收益		-	-	-	-
六、其他综合收益	五(五十)	129,123,712.50	-277,206,895.85	129,123,712.50	-277,206,895.85
七、综合收益总额		649,939,865.38	562,965,626.89	641,852,293.10	498,295,617.01
归属于母公司所有者的综合收益		644,085,615.86	543,188,759.32	641,852,293.10	498,295,617.01
归属于少数股东的综合收益		5,854,249.52	19,776,867.57	-	-

现金流量项目	合并			母公司
	附注	本期	上年同期		本期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		6,396,316,353.64	7,511,657,429.95		4,761,107,359.20	6,243,202,113.87
收到的税费返还		490,204,189.18	492,129,092.71		485,035,312.43	479,535,489.95
收到的其他与经营活动有关的现金	五(五十一)	69,061,115.28	102,478,416.23		50,035,082.35	94,608,918.59
现金流入小计		6,955,581,658.10	8,106,264,938.89		5,296,177,753.98	6,817,346,522.41
购买商品、接受劳务所支付的现金		6118,407,094.32	6,981,570,109.33		4,997,271,377.22	6,049,149,494.65
支付给职工以及为职工支付的现金		758,608,638.95	724,043,334.78		384,778,356.40	423,056,864.83
支付的各项税费		333,767,489.52	361,608,420.06		283,035,737.61	319,905,596.68
支付的其他与经营活动有关的现金	五(五十一)	209,719,015.34	234,310,397.38		294,497,493.26	210,615,323.86
现金流出小计		7,420,502,238.13	8,301,532,261.55		5,959,582,964.49	7,002,727,280.02
经营活动产生的现金流量净额		-464,920,580.03	-195,267,322.66		-663,405,210.51	-185,380,757.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		797,628.69	24,935,284.61		797,628.69	24,935,284.61
其中：出售子公司收到的现金		-	-		-
取得投资收益所收到的现金		2,495,857.94	26,813,556.39		7,955,442.33	26,813,556.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		26,073,564.06	278,926.83		4,700,788.90	199,193.83
收到的其他与投资活动有关的现金	五(五十一)	223,575,175.75	194,354,187.67		224,658,177.61	194,290,777.35
现金流入小计		252,942,226.44	246,381,955.50		238,112,037.53	246,238,812.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		369,610,631.16	174,270,759.70		142,754,271.70	168,244,058.98
投资所支付的现金		-	10,430,695.00		100,000,000.00	66,863,787.13
支付的其他与投资活动有关的现金	五(五十一)	150,595,060.99	822,249,651.01		150,596,862.00	822,249,651.01
现金流出小计		520,205,692.15	1,006,951,105.71		393,351,133.70	1,057,357,497.12
投资活动产生的现金流量净额		-267,263,465.71	-760,569,150.21		-155,239,096.17	-811,118,684.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		-			-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金		2,828,694,931.20	4,020,065,898.49		1,600,676,297.37	3,452,468,686.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	17,242,445.78		-	7,450,000.00
现金流入小计		2,828,694,931.20	4,037,308,344.27		1,600,676,297.37	3,459,918,686.00
偿还债务所支付的现金		2,750,794,616.43	4,287,248,824.49		1,533,218,645.40	3,752,380,656.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		268,355,118.84	417,877,363.02		267,684,632.14	416,088,139.65
其中：支付少数股东的股利			120,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(五十一)	6,962,991.79	14,064,507.77		5,669,747.33	34,416.66
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计		3,026,112,727.06	4,719,190,695.28		1,806,573,024.87	4,168,503,212.91
筹资活动产生的现金流量净额		-197,417,795.86	-681,882,351.01		-205,896,727.50	-708,584,526.91
四、汇率变动对现金的影响		112,299,223.25	95,717,672.29		110,782,542.78	95,335,283.84
五、现金及现金等价物净增加额		-817,302,618.35	-1,542,001,151.59		-913,758,491.40	-1,609,748,685.62
加：期初现金及现金等价物余额		5,197,630,827.85	6,739,631,979.44		5,088,610,548.91	6,698,359,234.53
六、期末现金及现金等价物余额		4,380,328,209.50	5,197,630,827.85		4,174,852,057.51	5,088,610,548.91