（上接B20版）单位：股

■

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司整体经营情况

2009年，国际金融危机的影响仍然存在，国内经济面临诸多挑战。面对复杂形势，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并不断出台和完善有关措施，率先实现了经济总体回升。中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》第六次锁定“三农”，文件明确提出要扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工；国家六部委联合发布《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》，对稳定生猪养殖和猪肉产业健康发展提供了保障。国家各项政策的推行为公司发展创造了良好的外部环境。

报告期内，公司克服不利因素，抓住有利契机，按照年初制定的经营方针，以实施“人才工程”和“技术创新工程”为基础，以创新营销模式为突破，以夯实基础管理为手段，加快实施品牌战略，提高运营水平，纵深推进成本和质量运动，推行绩效管理，致力于产品创新和品质提升，导入安全追溯体系，加快加盟店和市场终端建设，强化山东、北京、西安、吉林为中心的区域布局协调发展，部分产品向新市场拓展，顺利完成公司调理食品项目和吉林得利斯生猪屠宰项目建设并投产，有效实现了产品提升和市场发展的协调成长。

公司全年实现营业收入111,103.69万元，同比下降7.08%，其中冷却肉和冷冻肉实现营业收入59,016.43万元，同比下降14.73%，公司净利润7,056.19万元，同比下降5.01%。报告期内营业收入较去年同期有所下降，主要原因是公司之控股子公司潍坊同路销售价格下降所致；净利润同比下降,主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯因处于试产初期,业绩亏损所致。

（二）未来展望、发展思路和措施

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

(1)行业发展趋势

①行业整体向营养科学、现代化和规模化发展。

随着我国城乡居民人均可支配收入的提高，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，低温肉制品、冷却肉、小包装肉等中高端肉制品的比重迅速增加。

肉类行业科技不断进步，肉类深加工水平和产品质量不断提高，产业结构和产品结构不断改善，传统技艺与现代技术有机结合，需要不同消费水平、多种类、高质量的肉制品。

企业结构调整的步伐不断加大，行业将进一步向机械化屠宰、加工与冷藏相结合、深度加工和综合开发利用的方向发展。同时，国家产业政策鼓励一体化、规模化经营。企业之间以名牌产品为龙头，以优势企业为依托的联合、兼并、收购、控股、参股等的重组将越来越多，逐渐培育出市场竞争能力强、经济效益好的大型企业集团。

②行业整体规模增长平稳，产业和消费升级拓展广阔市场空间。

按照《食品工业“十一五”发展纲要》的规划，到2010年，我国肉类总产量将超过8,400万吨，肉制品产量超过1,100万吨。2010年全国上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重将从2005年的25%提高到45－50%左右。伴随猪肉产量的增长和肉类深加工率的提高，我国猪肉加工行业将获得快速发展，肉制品市场规模还将不断扩大。产品的逐渐升级和产业链的延长，将给行业带来更大的增长空间。

③冷却肉、低温肉制品分别成为未来生肉制品、熟肉制品的主要发展方向

目前，主要有热鲜肉、冷冻肉和冷却肉三种生肉制品。其中，热鲜肉因其没有经过冷却排酸处理，易污染、易腐化变质，这使热鲜肉的销量呈下降趋势。冷冻肉以其肉品安全卫生、便于冷藏运输的优势，受到消费者及肉类加工企业的青睐，但解冻时导致大量营养物质流失。而冷却肉在吸收两者优点、排除缺点的基础上，保持了肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高的优点，被誉为集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质生肉，已在大中城市悄然兴起，成为未来生肉消费的主流。

低温肉制品因其加工技术先进，营养损失少，可基本保留肉类蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质等营养成分以及肉类完整的纤维组织，最大限度保持原有营养和固有的风味，在品质上明显优于高温肉制品，将在肉制品市场上占据主导地位，并从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯。

④传统风味肉制品逐步走向现代化

中国传统风味肉制品是我国人民几千年来制作经验和智慧的结晶，是我国也是世界珍贵的饮食文化遗产的重要组成部分。传统风味肉制品种类繁多，以其独特的色泽、香气、味道、造型越来越受到消费者的喜爱。正由旧时的作坊式生产向现代工业化生产转变。

（2） 面临的市场竞争格局及本公司的行业地位

屠宰与肉制品加工行业逐步向集约化、规模化发展的趋势明显，市场竞争不断扩大。根据《二〇〇八我国肉类工业发展概况》，2008年全国国有及规模以上肉类屠宰及肉类加工企业为3,096家，资产总额达到1,813.7亿元，比上年增长22.5%。其中畜禽屠宰加工为1,799家，资产额为960.9亿元，增长30.7%；肉制品加工1,297家，资产额为852.8亿元，增长14.5%。随着规模以上企业的发展，一些中小企业被淘汰出局，被兼并或被迫转产。

从行业集中程度来看：2007年，90家肉类蛋品加工强势企业占全行业规模以上企业资产的74.2%，销售总值的71.1%，利润总额的77.4%。2008年，肉类蛋品加工企业中90家强势企业占全行业规模以上企业资产的75%，销售总值的72%，利润总额的80%。行业的集中度有所提高，竞争局面有所加强。

但从行业前三名企业的市场占有率来看，我国屠宰和肉制品加工业的行业集中度仍然很低，行业的整合势在必行。根据《二〇〇八我国肉类工业发展概况》，双汇发展、雨润食品和大众食品年生猪屠宰加工量合计仅占全国出栏生猪量的5%左右，肉制品加工量合计占全国肉类总产量的2.8%左右。同时，行业集中度低以及将来整合发展的趋势为有竞争力的企业留下了充裕的扩张空间。

面对市场容量的扩大和行业集中度提高的趋势，结合自身的竞争力优势，本公司面临重大的历史机遇。

本公司作为1989年即在国内研制成功低温肉制品的企业，二十年来一直致力于推广低温肉制品科学消费理念。根据国家统计局中国行业信息发布中心统计，“得利斯”牌低温肉制品1996-1998年、2000-2009年均名列全国同类产品销量第一名。本公司将继续发挥在冷却肉、低温肉制品领域的巨大优势，以该两种产品为龙头，不断扩大加工规模和市场布局，为更多的消费者奉献精美营养、代表发达国家消费水平的低温冷却肉食。同时加大传统肉制品的研发提升和工业化速度，继承、发扬、光大中国传统饮食文化，不断践行并实现“但愿人长久，相伴得利斯”的美好夙愿。

2、公司的优势和面临的困难

产品先发优势：公司的主要产品为冷却肉及冷冻肉、低温肉制品，其中冷却肉与低温肉制品代表着行业产品的未来发展方向，发展前景非常广阔。公司作为国内第一批生产冷却肉和低温肉制品的企业，在产品结构方面具有先发优势。

技术工艺优势：公司冷却肉生产线系2000年从德国引进，采用的低压脉冲三点击晕、卧式真空采血、立式蒸汽烫毛、纵向横向桑拿按摩、气体火焰瞬间二次灭菌、胴体即时冷却降温后脱酸排毒24小时以上等生产工艺处于国际先进水平；低温肉制品主要生产设备系2003年从德国引进，并根据我国消费者的传统饮食习惯，从原料解僵成熟、肌肉嫩化、真空提取肉蛋白到恒温恒湿热加工等环节，研制形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方工艺及技术。

品牌优势：公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的风味、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，消费者对“但愿人长久，相伴得利斯”等广告用语也耳熟能详。公司产品以其过硬的质量和鲜香的口味已进入人民大会堂、钓鱼台国宾馆及部分重点国家部委。

区位优势：公司本部及子公司潍坊同路地处胶东半岛，目前该区域已建成无规定动物疫病区。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区。上述区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划的实施。

管理优势：公司在创业发展历程中，通过借鉴学习国内外先进管理经验，结合企业自身实际，探索、总结形成了一整套成熟、完善、先进并被实践证明为行之有效的管理体系。同时率先在生猪屠宰和肉制品加工从源头到终端全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了管控的有效性和食品的安全性与可追溯性。

目前公司的主要困难：冷却肉和低温肉制品对环境温度要求较高，货架期较短，远距离的跨地区销售存在一定的难度，受经济运输半径的限制，产品的市场辐射范围有限，市场的培育和扩展需要一定的时间；人才培养、储备等方面仍有待进一步加强。

3、公司发展战略

遵循“增强国人体魄、提高民族素质”的企业宗旨，以中国驰名商标—“得利斯”品牌为依托，以中国名牌产品—得利斯冷却肉和低温肉制品为支柱，从横向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系。

横向扩大肉类加工产业规模，向更多区域扩大推广冷却肉，加大技术投入开发中西式低温肉制品和优势农产品，发展城市展示店、店中店等终端销售新模式，扩大龙头产品的市场占有率，建设大食品产业体系，让更多的中国消费者吃上代表发达国家水平的低温冷却肉食。

纵向完善产业链条，通过各种发展方式逐步建立包括生猪猪种改良、生猪繁育、饲料加工、生猪屠宰、肉制品加工在内的产业链条，建设大农业产业体系，打造农业产业化典范企业。

从而进一步增强公司的竞争优势和综合竞争力，使公司成为具有更大影响力的高档肉食专营公司及更大带动作用的农业产业化龙头企业。

4、公司2010 年的主要目标措施

2010年，国家的经济政策是调整产业结构、改变经济增长方式，扩大内需，并且将政策定位在扩大消费需求上。好的宏观经济发展形势，为实现发展规划提供了良好的外部环境。公司将以中央提出的“转变增长方式、调整产业结构”为指导，以“营销”为中心，以“技术创新”和“人才战略”为支撑点，以推进科学管理为手段，以投资扩张为推动，大力弘扬得利斯文化，继续完善经营机制，进一步转变经营作风，全面推进规划实施。

（1）以市场营销为中心，高昂发展龙头

2010年是得利斯的“营销年”，将把“市场营销”作为中心工作：完善营销组织机制，实现大营销格局、探索新型管理模式，为各公司、各品类产品在全国的销售提供平台服务。加强营销队伍建设，严格考核制度，推行对营销人员考核评级制度。重点抓好城市展示服务中心建设的突破，抓好基地建设的突破，进一步扩大生猪基地建设与合作规模。抓好冷却黑猪肉销售的突破。

（2）以技术创新为突破，注入发展动力

实施《技术后备人才管理办法》，将技术人才的发现、培养、升迁、使用、考评、储备作为一项重要工作进行管理。确保对技术创新的投入，加大对技术创新的奖励。加大对技术人才引进，加强与外界科研机构的合作交流，不仅要引进成果，而且要通过他们培训工人，提升员工队伍素质。加快产品研发和技术创新。研究在运输屠宰、分割加工、分级包装、配送零售流程中，影响肉的食用品质和加工品质的因素，通过应用冷却技术、低温成熟技术、汁液控制技术、胴体减菌技术等现代技术控制影响肉品质的关键控制点，显著提高肉的品质。应用西式肉制品的生产加工技术，提高中式产品的稳定性。研究推广肉松、萨拉米肠、猪皮蛋白等新产品。继续加大对食品安全追溯体系的建设，在现有安全追溯系统的基础上，继续完善和延长追溯链条，并实现与GPS物流配送系统的对接。

（3）以实施人才战略为根本，提供发展保障

大力实施人才战略，“树人”是得利斯文化的核心内容，也将是未来较长一段时间整个公司工作的重点。在人才建设上，2010年继续本着“以人为本”的原则，继续全力搭建“管理干部”与“技术人才”两个人才成长通道。加强对员工素质能力提升，整合公司内外部教育资源，对内实施对全体员工全员教育培训，对外建立规范、可持续的员工流入通道，提前实施对拟招聘员工的岗前教育和培训，重点与相关大学等密切联系，获得得利斯员工、干部、技术骨干的稳定来源。建立以业绩为主的成长记录，既为干部使用提供依据，又是对干部的一种无形鞭策。

（4）以推进科学管理为手段，夯实发展基础

继续深入推进绩效考核。在各公司全面推行绩效考核，让绩效考核成为各公司实现经营目标的有力支持和保障。通过考核的压力传导机制，将各公司经营目标层层分解传递到每一个部门每一个员工。推进生产的精益化管理。生产管理在2009年成本质量运动成果基础上，向精益化管理迈进，推进生产过程的绩效评价,将生产过程中有关成本质量指标挂到每个人头上。进一步完善订单管理和计划生产。提高工人技术操作水平,提高设备性能。稳步推进制度、流程和信息化建设。在现有管理制度基础上进一步细化管理流程和岗位工作标准，建立以部门职责、管理制度、业务流程和岗位工作标准为基础的综合规章制度体系，统一企业业务行为和员工的工作规范，确保各项工作科学、合理、规范有序运行。促进0A协同管理系统的实施，逐步扩展使用范围，在生产领域要积极探索信息化管理，提高生产效率。

（5）以投资扩张为推动，增强发展后劲

2010年，公司将借助上市契机，加大项目投入，增强发展后劲，通过高档肉制品深加工项目，全套引进欧盟先进设备，生产当今世界上最高档次的肉制品，对现有产品一个大的升级；同时在猪副产品的深加工上走出突破。项目建设人员，生产、销售、财务人员均提前进入角色，确保项目与市场的有效衔接，市场开发与项目建设要两条线齐头并进。

（6）整合产业链优势，实现资源的整合优化。

研究产业纵向发展的模式，突出产业链竞争优势。发挥出完整产业链质量可控制，质量可追溯的亮点优势，借助可追溯体系，重点打造安全食品的差异化卖点，将得利斯塑造成中国肉类典范企业的良好形象。

5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司未来发展战略所需资金主要来源于IPO 募集资金、自有资金或申请银行贷款解决。

6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（拟）采取的对策和措施

（1）原材料价格波动的风险

本公司生产所用原材料主要是生猪和猪肉，而猪肉的价格主要取决于生猪的价格，因此原材料价格主要取决于生猪价格。生猪收购价格的波动会对公司经营业绩产生一定的影响。

对策与措施：

科学布局和完善生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品产业链条，应对生猪价格波动。生猪和猪肉的价格波动幅度基本一致，低温肉制品价格在波动幅度上小于前两者，在波动时间上滞后于前两者，科学的产业链条有利于抵御生猪和猪肉价格波动所带来的业绩波动。

完善生猪市场行情分析预测机制。公司长期以来积累了丰富的分析和预测经验，并有一批深谙生猪价格变动规律和特征的专家型人才。公司最终视具体情况，充分利用公司的大型冷库，决定合适的猪肉库存量，以应对生猪和猪肉价格波动的影响。

及时收集同行业企业的产品价格调整信息，提高产品价格变动机制的灵敏度，适时调整产品销售价格以部分抵销生猪价格波动带来的影响。

（2）动物疫情风险

本公司面临的动物疫情风险主要包括系统性疫病风险和生产环节的疫情风险，爆发大规模流行性疫病会对公司生产经营带来影响。检验环节对收购生猪的潜在疫病未能检出也会致使病猪进入生产环节。

对策与措施：

进一步推广扩大“公司+基地+农户”的生猪收购模式，通过主要在北纬35度以北的无规定动物疫病区建立备案猪场与合同猪场的方式带动农户发展标准化规模生产，加强疾病防控，增强对猪源质量的控制。

严格执行《生猪采购标准》、《收购过程工作标准》等制度，严格规范生猪收购过程中的检疫工作，有效降低生猪屠宰的动物疫情风险。

强化和完善品控体系，进一步完善基于RFID技术的从猪源到屠宰再到肉制品加工和流通各环节的安全控制追溯体系，在生产、销售的全过程控制动物疫情疫病的风险。

（3）产品质量和食品安全风险

屠宰及肉类加工行业属于食品工业的组成部分，如果公司产品出现食品质量或安全问题，公司声誉和经营将会受到不利影响。

对策与措施：

在采购方面，公司严格坚持从北纬35度以北的无规定动物疫病地区采购生猪。这一区域由于气候温度适宜，爆发疫病的情况较少和生猪品质较好。此外，公司按照“公司+基地+农户”模式对备案猪场与合同猪场进行生猪饲养的全程指导，并导入基于RFID技术的安全追溯体系，从源头上确保公司的生猪品质。

在每一关键采购、生产和销售环节均实施最严格的检验检疫步骤，强化经营过程中执行HACCP认证、ISO14001认证和ISO9001认证体系。

加强执行和完善“利用RFID技术的食品安全管控追溯体系”，从源头到加工、销售环节严格追溯管控，随时掌控产品从源头到加工运输销售环节的一切信息，有效避免产品质量问题和食品安全问题，并确保生产出始终如一的高质量、高标准的肉类产品。

（4）市场风险_

本公司产品属于快速消费品，人们的消费习惯为就近购买，且保存环境严格，冷却肉在0-4℃下为7天左右，低温肉制品在0-7℃下为15-45天；在经济落后或远离生产基地的地区，由于运输储存条件的限制，产品的市场进入面临一定困难。

对策与措施：

由于消费升级，代表着行业发展方向的冷却肉和低温肉制品的市场前景广阔。目前国家有关部门出台政策扶持建设商品物流体系和镇村超市。同时随人们生活水平的提高，更多的商场超市进入中小城市并具备了冷藏销售的基础和环境，这为公司产品市场的进一步扩大提供了条件。

本公司近年来一直在加快发展加盟店、店中店、展示服务店等新型营销模式，下步将针对市场拓展方面的困难，加快冷链体系的建设，在发展加盟店的同时，为更多的销售终端配备必要的冷链设施，抓住国内市场发展的战略机遇，扩大主营业务规模，强化在未来市场竞争中的优势。

（5）政策性风险

目前，本公司及子公司均不同程度地享受了企业所得税优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》及山东省诸城市国家税务局于2009年3月15日出具的《关于潍坊同路食品有限公司享受税收优惠的证明》，潍坊同路自2009年度开始享受免征企业所得税的优惠政策。未来，税收优惠期限届满或者税收优惠政策如果发生不利变化，公司实际执行的所得税税率将会提高。因而，公司面临所得税税率变动的风险。（下转B22版）

股东总数		100,757
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人		51.68%	129,720,000
庞海控股有限公司	境内非国有法人		20.97%	52,640,000
全国社会保障基金理事会转持三户	境内非国有法人		2.25%	5,640,000
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人		0.09%	222,510
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	境内非国有法人		0.08%	192,437
安徽省电力公司企业年金计划-中国银行	境内非国有法人		0.07%	183,445
广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人		0.07%	163,561
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人		0.06%	149,973
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	境内非国有法人		0.04%	107,509
上海汽车集团财务有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
上海电气集团财务有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
中泰信托有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
国机财务有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
兵器财务有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
国信证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
国联证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
平安证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国南航集团财务有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
广州证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
东吴证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
山西证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
昆仑信托有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
大通证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
银丰证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
交通银行-华夏债券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
方正证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013-CT001深	境内非国有法人		0.04%	107,009
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人		0.04%	107,009
中天证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人		0.04%	107,009
国金证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	境内非国有法人		0.04%	107,009
齐鲁证券有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
广发华福证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期	境内非国有法人		0.04%	107,009
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人		0.04%	107,009
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
万联证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
江南证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金	境内非国有法人		0.04%	107,009
中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品	境内非国有法人		0.04%	107,009
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托6	境内非国有法人		0.04%	107,009
中信建投证券有限责任公司	境内非国有法人		0.04%	107,009
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	境内非国有法人		0.04%	107,009
安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人		0.04%	107,009

太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
新疆电力公司企业年金计划-交通银行	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
全国社保基金七零三组合	境内非国有法人	0.04%		107,009
全国社保基金七零四组合	境内非国有法人	0.04%		107,009
中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	境内非国有法人	0.04%		107,009
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
财通证券有限责任公司	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国中信集团公司企业年金计划-中信银行	境内非国有法人	0.04%		107,009
安信证券-农行-安信理财1号债券型集合资产管理计划	境内非国有法人	0.04%		107,009
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.04%		107,009
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	境内非国有法人	0.04%		107,009
中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.04%		107,009
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.04%		107,009
国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划	境内非国有法人	0.04%		107,009
南京证券-交行-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划	境内非国有法人	0.04%		107,009
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行			222,510			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行			192,437			人民币普通股
安徽省电力公司企业年金计划-中国银行			183,445			人民币普通股
广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行			163,561			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行			149,973			人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行			107,509			人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司			107,009			人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司			107,009			人民币普通股
中泰信托有限责任公司			107,009			人民币普通股
国机财务有限责任公司			107,009			人民币普通股
兵器财务有限责任公司			107,009			人民币普通股
华夏成长证券投资基金			107,009			人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金			107,009			人民币普通股
国信证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
华泰证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
国联证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
平安证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）			107,009			人民币普通股
中国南航集团财务有限公司			107,009			人民币普通股
广州证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
重庆国际信托有限公司			107,009			人民币普通股
东吴证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
山西证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
昆仑信托有限责任公司			107,009			人民币普通股
大通证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
华鑫证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
银丰证券投资基金			107,009			人民币普通股
交通银行-华夏债券投资基金			107,009			人民币普通股
全国社保基金一零二组合			107,009			人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金			107,009			人民币普通股
方正证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金			107,009			人民币普通股
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金			107,009			人民币普通股
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深			107,009			人民币普通股
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013-CT001深			107,009			人民币普通股
全国社保基金五零一组合			107,009			人民币普通股
中天证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金			107,009			人民币普通股
全国社保基金六零四组合			107,009			人民币普通股
国金证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划			107,009			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品			107,009			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红			107,009			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红			107,009			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能			107,009			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能			107,009			人民币普通股
齐鲁证券有限公司			107,009			人民币普通股
广发华福证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期			107,009			人民币普通股
全国社保基金五零三组合			107,009			人民币普通股
全国社保基金五零二组合			107,009			人民币普通股
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金			107,009			人民币普通股
万联证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
江南证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金			107,009			人民币普通股
中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金			107,009			人民币普通股
中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品			107,009			人民币普通股
太平洋证券股份有限公司			107,009			人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托6			107,009			人民币普通股
中信建投证券有限责任公司			107,009			人民币普通股
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户			107,009			人民币普通股

安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品				107,009			人民币普通股
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号				107,009			人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行				107,009			人民币普通股
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金				107,009			人民币普通股
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金				107,009			人民币普通股
新疆电力公司企业年金计划-交通银行				107,009			人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金				107,009			人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金				107,009			人民币普通股
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金				107,009			人民币普通股
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金				107,009			人民币普通股
全国社保基金七零三组合				107,009			人民币普通股
全国社保基金七零四组合				107,009			人民币普通股
中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划				107,009			人民币普通股
西南证券股份有限公司				107,009			人民币普通股
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金				107,009			人民币普通股
财通证券有限责任公司				107,009			人民币普通股
中国中信集团公司企业年金计划-中信银行				107,009			人民币普通股
安信证券-农行-安信理财1号债券型集合资产管理计划				107,009			人民币普通股
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划				107,009			人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划				107,009			人民币普通股
中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金				107,009			人民币普通股
信达证券股份有限公司				107,009			人民币普通股
国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划				107,009			人民币普通股
南京证券-交行-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划				107,009			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.97%、庞海控股有限公司100%的股权，为公司实际控制人。 2、以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。

郑和平，男，中国籍，无境外永久居留权，1951年出生，专科学历，高级经济师，中国乡镇企业家委员会副会长，农业部乡镇企业研究院首席研究员。曾荣获“全国乡镇企业家”、“全国劳动模范”、“中国肉类科技十大杰出人物”、“全国农村优秀人才”、“全国农村十大致富带头人”等荣誉称号，并先后当选为第八届、十届、十一届山东省人大代表，第九届全国人大代表。1978年至1984年担任山东省诸城市西老庄村农机队队长、村支部副书记；1984年至1986年任山东省诸城市西老庄村面粉厂厂长；1986年担任诸城市第二食品公司总经理；1992年任诸城市得利斯公司总经理；1993年至1995年担任山东得利斯集团总公司董事长、总裁；1995年起担任得利斯集团董事长。现任本公司董事长。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑和平	董事长	男	59	2007年11月29日	2010年11月28日	169,750,000	169,750,000		19.64	否
刘华锋	总经理	男	39	2007年11月29日	2010年11月28日	934,000	934,000		24.51	否
杨松国	副总经理、财务总监	男	38	2007年11月29日	2010年11月28日	934,000	934,000		12.51	否
于瑞波	董事	男	35	2007年11月29日	2010年11月28日	376,200	376,200		0.00	是
徐照华	监事	男	55	2007年11月29日	2010年11月28日	181,600	181,600		0.81	否
张永爱	独立董事	女	44	2007年11月29日	2010年11月28日	0	0		5.00	否
李水龙	独立董事	男	55	2007年11月29日	2010年11月28日	0	0		0.00	否
王潍海	董事会秘书	男	34	2007年11月29日	2010年11月28日	570,800	570,800		9.91	否
臧辉	监事	男	42	2007年11月29日	2010年11月28日	0	0		0.00	是
郑镁钢	董事	男	37	2007年11月29日	2010年11月28日	181,600	181,600		9.88	否
王英才	监事	男	38	2007年11月29日	2010年11月28日	0	0		2.45	否
郑洪光	副总经理、技术总监	男	51	2008年09月20日	2010年11月28日	376,200	376,200		13.06	否
合计	-	-	-	-	-	173,304,400	173,304,400	-	97.77	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑和平	董事长	5	5	0	0	0	否
于瑞波	董事	5	5	0	0	0	否
郑镁钢	董事	5	5	0	0	0	否
李水龙	独立董事	5	5	0	0	0	否
张永爱	独立董事	5	5	0	0	0	否

无

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（上接B20版）

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年3月30日召开，会议决定于2010年4月28日召开公司2009年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会。

2．会议召开日期和时间：2010年4月28日，上午9:00-12:00。

3．会议召开方式：现场投票方式。

4．出席对象：

（1）截至2010年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表以及其他董事会邀请的人员。

5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、《2009年年度报告》及其摘要

2、《2009年度内部控制自我评价报告》

3、《2009年度董事会工作报告》

4、《2009年度财务决算和2010年度财务预算》

5、《2009年度利润分配预案》

6、《2009年度监事会工作报告》

7、《会计师事务所选聘制度》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于收购控股子公司潍坊同路食品有限公司外方股权的议案》

10、《关于利用募集资金置换吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目预先投入的自有资金的议案》

在本次会议独立董事李水龙先生、张永爱女士将作年度述职报告。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4．登记时间：2010年4月27日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

5．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

四、其他事项

1．本次会议会期半天。

2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3．会务联系方式：

联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

邮政编码：262216

联 系 人：王潍海 王 松

联系电话：0536-6339032 6339137

联系传真：0536-6339137

六、备查文件

1．第一届董事会第十三次会议决议；

2．第一届监事会第八次会议决议。

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2010年4月1日

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二○○九年年度股东大会，并代为对本次临时股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权
1	《2009年年度报告》及其摘要
2	《2009年度内部控制自我评价报告》
3	《2009年度董事会工作报告》
4	《2009年度财务决算和2010年度财务预算》
5	《2009年度利润分配预案》
6	《2009年度监事会工作报告》
7	《会计师事务所选聘制度》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于收购控股子公司潍坊同路食品有限公司外方股权的议案》
10	《关于利用募集资金置换吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目预先投入的自有资金的议案》

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：本次临时股东大会

注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

回 执

截至至2010年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2010-021

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2010年4月9日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事于瑞波先生、郑镁钢先生、独立董事张永爱先生、总经理刘华锋先生、财务总监杨松国先生、董事会秘书王潍海先生、保荐代表人孙振先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2010年4月1日