上海飞乐股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘家雄及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2009年是公司战略调整的重要一年，根据董事会发展战略的要求，公司对现有产业进行了重新聚焦，明确重点发展汽车电子，重点培育智能电网二大产业的发展思路。一年来，公司通过产业结构调整、非主营企业退出及资产结构的优化，促进了重点产业的加快发展，提升了企业的盈利能力。

报告期内，公司主营业务收入121818.82万元，比去年同期减少9.7％，净利润1032.28万元，比去年同期增加152.37％，保持了平稳发展的良好势头。

1、汽车电子产业保持持续增长

2009年，公司汽车电子销售呈现前低后高的发展态势，年初，由于金融危机对实体经济影响的蔓延，市场需求持续低迷。随着国家汽车产业调整振兴规划的落实和实施，汽车市场逐步企稳回升，公司适时把握这一机遇，使汽车电子销售保持了快速增长的态势，其中，新投入市场的新型结构执行器Model Y销售突破1000万。公司前两年投入研发的部分汽车电子/电器新产品已逐步进入整车市场、迈入稳步增长的投资收益期。报告期内，公司进一步加大新品研发投入力度，其中，车用电器控制盒E-BOX的快速功能工程样件已在“一汽”调试成功，并得到客户的初步确认；另外、超微型插入式汽车继电器已开始小批量供货；以“车窗防夹控制模块”及其它“车身控制功能模块（BCM）”为代表的一系列“车身控制类电子/电器产品”也已完成功能样件。由于前两年新品研发的持续投入，为2010年的发展奠定了良好的基础。报告期内，公司自行研发具有自主知识产权的“环保型机电磁部件标准模块设计及其在PQ35汽车平台的应用”项目获得”上海市科技进步三等奖”；PQ35汽车继电器获得科技部、环保部、商务部、质量监督检验检疫总局联合颁发的国家重点新产品证书；HG55/56车身控制器（BCM）被上海市科委认定为2009年上海市重点新产品和上海市专利新产品。公司全资子公司上海沪工汽车电器有限公司获得“中国汽车零部件继电器行业龙头企业”（中国汽车协会）称号，荣获中国汽车协会2009年十佳企业称号。

2、加快战略转型。培育并做大“配/用电自动化系统”产业

报告期内，公司将“重点培育智能电网产业”列入了企业发展战略规划。公司作为电力负荷管理系统产品市场中主要的系统设备供应商，市场占有率达到30%，拥有稳定的市场份额和客户资源。随着产业转型和增长方式的转变，国家将智能电网上升为国家战略。公司所处的电力配用电自动化业务领域的信息系统建设将进入一个持续蓬勃的发展期。面对设备市场激烈竞争压力，以及市场发展的新挑战，公司积极抓住机遇，加快进行战略转型，将通过从传统的配用电领域自动化设备提供商向电力能源管理领域的业务解决方案提供商和电力自动化领域IT系统信息服务商的转型，实现向产业链高附加值方向发展。报告期内已开始进入战略实施第一阶段，其中，配电自动化系统运行维护信息管理系统项目已取得实质性的市场启动。

3、加强资产整合，聚焦主业发展

报告期内，公司加大资产整合，根据公司的战略调整，对近几年市场竞争力不强，经营业绩呈下降趋势，缺乏持续发展后劲，或连续多年出现亏损的非主营企业实施了退出计划，集中精力和优势发展重点产业。通过资产的进一步夯实，不仅降低了公司的人力资源成本、改善了公司的财务状况，也提高了公司的盈利能力。

4、报告期内主要控股公司的经营情况及业绩

（1）上海沪工汽车电器有限公司，主要生产经营继电器、汽车电子，公司持有该企业100%的股份。2009年该公司的净利润为1403.17万元。

（2）上海元一电子有限公司，主要生产经营电子线束、电缆线束，公司持有该企业50%的股份。2009年该公司的净利润为448.19万元。

（3）珠海乐星电子有限公司，主要生产经营接插件和电子元件，公司持有该企业65%的股份。2009年该公司的净利润为295.79万元。

5、报告期内主要参股公司的经营情况及业绩

（1）上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司20%的股权投资。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。公司持有上海三联汽车线束有限公司42%的股份。2009年该公司贡献的投资收益为5293.12万元。

（2）上海住矿电子浆料有限公司，主要生产经营电子浆料，公司持有该企业31%的股份，2009年该公司贡献的投资收益为350.23万元。

（3）上海雅斯托智能卡技术有限公司，主要生产智能卡、芯片，公司持有该企业12.25%的股份。2009年该公司贡献的投资收益为275.63万元。

（4）上海雷迪埃电子有限公司 ，主要生产高频及高低频混装连接器，公司持有该企业20%的股份。2009年该公司贡献的投资收益为240.70万元。

二、对公司未来发展的展望

1、产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

汽车电子产业：2009年，面对国际金融危机带来的空前挑战，中国以前所未有的力度展开的新一轮的宏观调控，实施了一揽子刺激经济复苏计划，其中包括“汽车产业调整振兴规划”。在汽车工业高速发展的带动下，汽车零部件也呈现出快速发展的态势。2010年，随着中国经济的继续回暖，“汽车下乡”优惠政策的依然持续，以及新能源汽车发展规划的出台，汽车电子将继续受益于国内汽车产业的高速发展。随着人们对汽车人性化、舒适化及环保化要求的不断提升，汽车的电子化、自动化、信息化程度将不断提高。未来各种汽车电子/电器产品、汽车继电器产品的需求及用量将呈现快速上升趋势。在传统汽车电子/电器领域，公司一方面将进一步巩固已有的产品市场份额成果。另一方面，公司还将进一步拓宽传统汽车电子/电器产品线的覆盖面。

智能电网产业:随着新能源、新材料、节能环保等高新技术产业的快速发展，只有大力推进智能电网建设，才能满足经济社会发展对电力的需求。我国政府已将加强智能电网建设作为国家战略的重要组成部分，智能电网建设将是中国电网未来十年发展的主要方向，必将带来广阔可持续发展的市场空间。未来10年国内智能电网产业的国家直接投资市场规模就将达4万亿，地方投资及相关联动产业的市场规模将更巨大，这将惠及与电相关的所有行业，尤其惠及电力及电子信息行业。公司将积极抓住智能电网产业发展的历史契机，加快实施从设备产品为主到服务产品为主的战略转移，提高企业的竞争能力。

2、公司2010年经营计划

经过近几年的资产整合与产业结构调整，2010年，公司将进入发展调整期。公司重点产业-汽车电子和重点培育产业-基于智能电网的电子设备、信息服务业务，适逢国家产业发展方向，为公司的发展提供了广阔的市场前景。公司将积极抓住机遇，加快推进战略实施，在做大做强主营产业上有实质性突破。2010年的主要工作是：

1、加大汽车电子产品的研发力度，全力推进BCM+E-box、N721开关、汽车防盗器组件、汽车冷却及空调系统线束等重点新产品的开发。在新能源汽车及电动汽车领域，公司将启动储备开发新一代“新能源汽车用系列继电器产品”及“电动汽车用相关控制器产品”的新一轮计划。

2、进一步提高产学研合作水平，扩大合作对象和合作范围，完善研发体系，提高研发能力。

3、积极寻找与国内外公司的战略合作，扩大产业规模，提高市场竞争力，推进重点产业的快速发展。

4、巩固并扩大已有产品及系统在配网自动化领域及电力自动化信息监管系统方面的市场份额，并加快推进战略转型，建成并实施配/用电自动化系统运维服务业务。

5、建立内外结合、多渠道、多方法的人才培养和人才引进机制，加快解决人才需求瓶颈问题，为企业发展提供有效支撑与保障。

6、继续对非主营企业实施退出，减少亏损，提高公司盈利能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额543,556.26元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能根据《公司法》和《公司章程》的规定，不断完善法人治理，规范运作。公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法。董事及高级管理人员能认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司的财务情况，上海上会会计师事所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产的行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司进行了关联交易，该交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交易公平、交易价格合理，未损害公司利益和其他股东利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海飞乐股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘家雄 会计机构负责人：胡雪佩

(下转B24版)

股票简称	飞乐股份
股票代码	600654
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市昭化路68号
邮政编码	200050
公司国际互联网网址	http://www.feilo.com.cn
电子信箱	tzzgx@feilo.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘仁仁	毛丽建
联系地址	上海市昭化路68号	上海市昭化路68号
电话	62512629	62512629
传真	62517323	62517323
电子信箱	liurenren@feilo.com.cn	maolijian@feilo.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,218,188,207.96	1,349,389,268.18	-9.72	1,491,923,213.13
利润总额	21,112,953.52	14,761,496.70	43.03	-206,968,367.95
归属于上市公司股东的净利润	10,322,797.66	4,090,329.95	152.37	-211,757,443.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,224,877.55	44,710,275.81	不适用	-266,260,656.34
经营活动产生的现金流量净额	-8,334,094.86	27,395,457.63	不适用	49,126,501.77
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,886,088,321.01	2,063,371,884.67	-8.59	2,151,512,126.62
所有者权益（或股东权益）	1,046,791,971.31	1,029,546,099.29	1.68	1,049,399,823.27

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.01	0.01	0	-0.28
稀释每股收益（元／股）	0.01	0.01	0	-0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.02	0.06	不适用	-0.35
加权平均净资产收益率（%）	0.99	0.39	增加0.6个百分点	-18.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.57	4.30	减少5.87个百分点	-23.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.01	0.04	不适用	0.07
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.39	1.36	2.21	1.39

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	38,350,180.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,410,951.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-29,680,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,343,354.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,027,753.57
所得税影响额	-676,751.88
少数股东权益影响额（税后）	-227,812.62
合计	26,547,675.21

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	17,400,229.11	1,058,404.75	-16,341,824.36	9,923,257.70
可供出售金融资产	20,796,882.60	31,180,903.60	10,384,021.00	0
合计	38,197,111.71	32,239,308.35	-5,957,803.36	9,923,257.70

报告期末股东总数					113,375户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仪电控股（集团）公司	国家		12.92	97,587,035			无
黎虹	未知		0.67	5,113,835			未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF)	未知		0.40	3,026,213			未知
上海洋泾服装有限公司	未知		0.35	2,680,014			未知
黄玉琴	未知		0.35	2,636,001			未知
张缨	未知		0.26	1,937,236			未知
牡丹江广汇经贸股份有限公司	未知		0.25	1,856,896			未知
李刚	未知		0.23	1,753,636			未知
谢晓峰	未知		0.23	1,714,578			未知
边学平	未知		0.22	1,642,198			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海仪电控股（集团）公司		97,587,035				人民币普通股
黎虹		5,113,835				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF)		3,026,213				人民币普通股
上海洋泾服装有限公司		2,680,014				人民币普通股
黄玉琴		2,636,001				人民币普通股
张缨		1,937,236				人民币普通股
牡丹江广汇经贸股份有限公司		1,856,896				人民币普通股
李刚		1,753,636				人民币普通股
谢晓峰		1,714,578				人民币普通股
边学平		1,642,198				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

名称	上海仪电控股（集团）公司
单位负责人或法定代表人	蒋耀
成立日期	1993年12月1日
注册资本	2,318,220,000
主要经营业务或管理活动	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

名称	上海市国有资产管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
邵礼群	董事长	男	57	2009.12.25	2012.12.25	0	0			是
陈国良	副董事长	男	57	2009.12.25	2012.12.25	40,000	40,000		32.4	否
刘家雄	董事、总经理	男	50	2009.12.25	2012.12.25	0	0		34.5	否
邬树伟	董事	男	53	2009.12.25	2012.12.25	0	0			是
陶亚华	董事	男	44	2009.12.25	2012.12.25	0	0			是
裴静之	独立董事	男	77	2009.12.25	2012.12.25	0	0		3	否
金炳荣	独立董事	男	61	2009.12.25	2012.12.25	0	0		3	否
殷承良	独立董事	男	44	2009.12.25	2012.12.25	0	0		3	否
高月华	董事	女	52	2009.12.25	2012.12.25	17,522	17,517	任职期内从未买卖过,是由于最初申报时有误。	24	否
田原	监事会主席	男	54	2009.12.25	2012.12.25	0	0			是
张增林	监事	男	43	2009.12.25	2012.12.25	0	0			是
朱耀平	监事	男	46	2009.12.25	2012.12.25	0	0			是
薛敏	监事	男	52	2009.12.25	2012.12.25	0	0		4	否
邵秀根	监事	男	46	2009.12.25	2012.12.25	717	717		8	否
邱忠成	常务副总经理	男	48	2009.12.25	2012.12.25	1,284	2,629	任职期内从未买卖过，是由于最初申报时有误。	24	否
刘仁仁	副总经理、董事会秘书	女	53	2009.12.25	2012.12.25	20,000	20,000		24	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子产品	386,750,580.26	336,092,397.58	13.10	-25.86	-25.94	减少1.85个百分点
科学仪器	292,752,056.80	222,544,109.76	23.98	-3.72	-1.44	减少10.69个百分点
通信	81,622,863.23	51,376,606.57	37.06	-15.31	-16.30	减少19.95个百分点
房屋租赁	38,195,549.08	25,151,822.12	34.15	-11.79	8.93	减少53.37个百分点
汽车电器	374,269,925.98	307,973,721.39	17.71	13.74	13.58	减少3.64个百分点
分产品
电子产品	386,750,580.26	336,092,397.58	13.10	-25.86	-25.94	减少1.85个百分点
科学仪器	292,752,056.80	222,544,109.76	23.98	-3.72	-1.44	减少10.69个百分点
通信	81,622,863.23	51,376,606.57	37.06	-15.31	-16.30	减少19.95个百分点
房屋租赁	38,195,549.08	25,151,822.12	34.15	-11.79	8.93	减少53.37个百分点
汽车电器	374,269,925.98	307,973,721.39	17.71	13.74	13.58	减少3.64个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	413,843,481.42	0.84
国内其他地区	688,546,002.24	-9.29
国外	88,660,342.91	-41.66
合计	1,191,049,826.57	-9.87

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司累计可供股东分配的利润为-25592.62万元，所以2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	用于流动资金

交易对方	被出售 资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的 净利润	出售产生的 损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海仪电商社有限公司	上海汇盛电子机械设备有限公司	2009.12.2	1.00	-13,225,924.14	17,188,697.80	以评估后的净资产为依据	是	是
上海仪电控股(集团)公司	上海精密科学仪器有限公司	2009.12.21	192,900,000	2,397,496.53	17,040,799.65	以评估后的净资产为依据	是	是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海华源股份有限公司	2003.10.23	8,480	连带责任担保	2004.9.15～2006.5.23		否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			8,480
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			10,500
报告期末对子公司担保余额合计			10,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			18,980
担保总额占公司净资产的比例(%)			18.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）向上海市黄浦区法院提起诉讼，因上海华源股份有限公司向中信银行借款（由飞乐股份提供担保，华源股份提供反担保）出现逾期，要求飞乐股份承担连带保证责任。	19,742,450.32	尚未判决

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.62
2	股票	002329	皇氏乳业	10,050.00	500	10,050.00	0.95
3	股票	300041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	1.72
4	股票	780117	中化申购	76,020.00	1,400	76,020.00	7.18
5	基金	519110	浦银价值	1,000,000.00	993,233.49	947,544.75	89.53	374,449.03
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	9,548,808.67
合计				1,110,860.00	/	1,058,404.75	100%	9,923,257.70

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	5,387,892.00		31,180,903.60		11,530,264.62	可供出售金融资产
合计		5,387,892.00	/	31,180,903.60		11,530,264.62	/	/

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
华鑫证券有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00	3.00	36,000,000.00			长期股权投资
上海银行股份有限公司	5,136,672.14	2,102,200.00		5,136,672.14			长期股权投资
合计	53,136,672.14	50,102,200.00	/	41,136,672.14			/	/

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	康强电子	200,000	200,000		2,536,940.02	-1,347,563.45
买入	中国神华	100,000	20,000		6,999,742.61
卖出	中国神华		120,000			-3,616,563.70
卖出	恒邦股份	30,000	30,000		1,199,560.75	-34,502.71
卖出	英力特	400,000	400,000		8,397,817.13	-2,974,443.18
卖出	爱建股份	250,000	250,000		2,437,208.07	-225,466.48
买入	中国石油	150,000	20,000		2,899,752.33
卖出	中国石油		170,000			-533,597.62
买入	申能股份	643,261	220,000		9,192,997.59
卖出	申能股份		863,261			-1,699,521.56
买入	华鲁恒升	300,000	520,000		10,386,853.00
卖出	华鲁恒升		820,000			1,854,263.50
买入	红星发展		63,050		506,680.99
卖出	红星发展		63,050			-20,514.95
买入	中色股份		150,000		1,736,831.15
卖出	中色股份		150,000			-182,291.11
买入	中联重科		100,000		2,165,399.90
卖出	中联重科		100,000			29,423.28
买入	长城开发		150,000		1,198,488.67
卖出	长城开发		150,000			-75,507.89
买入	通化东宝		395,000		4,709,253.82
卖出	通化东宝		395,000			13,029.68
	新股申购中签		180,500		1,061,370.00	543,556.26
	合计				55,428,896.03	-8,269,699.93

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		321,950,289.77	330,962,369.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,058,404.75	17,400,229.11
应收票据		42,480,723.15	39,941,737.39
应收账款		240,296,692.84	269,167,986.60
预付款项		3,690,254.75	30,025,794.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			2,409,673.62
其他应收款		131,144,368.83	43,640,636.44
买入返售金融资产
存货		230,368,410.49	313,732,204.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		970,989,144.58	1,047,280,631.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		31,180,903.60	20,796,882.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		430,947,895.81	475,974,591.81
投资性房地产		295,429,843.87	276,578,126.98
固定资产		114,677,211.95	171,027,372.67
在建工程		6,439,366.69	25,154,270.47
工程物资		138,852.99	194,831.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		30,430,232.06	36,896,817.55
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,997,395.45	2,511,510.64
递延所得税资产		3,857,474.01	6,956,848.76
其他非流动资产
非流动资产合计		915,099,176.43	1,016,091,252.73
资产总计		1,886,088,321.01	2,063,371,884.67
流动负债：
短期借款		411,577,447.00	579,917,447.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		10,700,000.00	4,500,000.00
应付账款		146,417,104.57	172,540,130.06
预收款项		6,290,035.66	29,820,151.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,698,222.79	5,251,564.47
应交税费		7,643,704.17	1,779,678.84
应付利息
应付股利		877,490.22	1,139,570.22
其他应付款		93,554,506.10	109,888,989.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		679,758,510.51	904,837,531.94
非流动负债：
长期借款		3,025,623.18	6,138,625.24
应付债券
长期应付款		812,480.00	812,480.00
专项应付款		15,916,092.84	11,319,364.28
预计负债		72,080,000.00	42,400,000.00
递延所得税负债		6,448,252.90	3,226,768.40
其他非流动负债		15,054.32	15,054.32
非流动负债合计		98,297,503.24	63,912,292.24
负债合计		778,056,013.75	968,749,824.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		755,043,154.00	755,043,154.00
资本公积		392,866,150.87	384,860,196.17
减：库存股
专项储备
盈余公积		50,236,279.88	50,236,279.88
一般风险准备
未分配利润		-151,353,613.44	-160,593,530.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,046,791,971.31	1,029,546,099.29
少数股东权益		61,240,335.95	65,075,961.20
所有者权益合计		1,108,032,307.26	1,094,622,060.49
负债和所有者权益总计		1,886,088,321.01	2,063,371,884.67

  上海飞乐股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-003

  上海飞乐股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海飞乐股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年3月19日以送达及传真方式发出通知,并于2010年3月30日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、2009年度董事会工作报告

  二、2009年度总经理工作报告

  三、2009年度财务决算报告

  四、2009年度利润分配预案

  经上海上会会计师事务所审计，公司2009年度合并报表归属于母公司的净利润为10,322,797.66元。母公司的净利润为15,490,643.90元，加年初母公司未分配利润-271,416,801.75元，年末母公司未分配利润为-255,926,157.85元。

  鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，董事会决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  五、2009年年度报告及摘要

  六、关于调整独立董事津贴的预案

  根据公司的实际情况，公司拟将独立董事的津贴由人民币3万元/年(税后)调整至人民币5万元/年(税后)。

  七、关于《内部控制制度》、《独立董事制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《敏感信息管理制度》的议案

  注：关于《独立董事制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《敏感信息管理制度》的详细内容均公告在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请投资者上网查阅。

  八、关于为子公司提供担保的议案

  公司为了支持子公司的发展，拟为上海沪工汽车电器有限公司等三家子公司向银行借款提供担保，担保期限一年。详细情况请见同日刊登的《上海飞乐股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  九、关于修改《董事会专门委员会议事规则》的议案

  注：关于《董事会专门委员会议事规则》的详细内容公告在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请投资者上网查阅。

  十、关于延长上海元一电子有限公司、上海九船电子有限公司经营期的议案

  上海元一电子有限公司，注册资本360万美元，其中：公司出资180万美元占50%；日本友美国际（香港）有限公司出资180万美元占50%。经营范围：电子线束、电缆线束、电源线和光纤无源器件、汽车车类线束、塑料件、传感器配件及工磨具的开发、制造、销售。

  上海九船电子有限公司注册资本90万美元，其中：公司出资67.5万美元占75%；香港泰杰有限公司出资22.5万美元占25%。经营范围：生产电子线束和电线电缆制品及电控箱和五金车制零件、塑料压件，销售自产产品。

  鉴于以上二家企业的发展情况及未来发展趋势，公司同意延长上海元一电子有限公司、上海九船电子有限公司经营期三年。

  十一、关于续聘会计师事务所的议案

  2010年公司拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司的审计机构。

  以上第一、三、四、六、十一项议案需提交股东大会审议通过。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2010年3月30日

  证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-004

  上海飞乐股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  上海飞乐股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年3月30日召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席田原先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、2009年度监事会工作报告；

  监事会认为，公司能依法运作，公司财务报表反映了公司的财务状况和经营成果。

  二、2009年度财务决算报告；

  三、2009年年度报告及摘要；

  监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对公司2009年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

  1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司2009年度的经营管理和财务状况；

  3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司监事会

  2010年3月30日

  证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-005

  上海飞乐股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提要：

  ●被担保人名称：上海沪工汽车电器有限公司、上海元一电子有限公司、吴江飞乐电子元件有限公司。

  ●截至2009年12月31日，公司实际发生担保18980万元，其中：为子公司担保10500万元，对其他公司担保8,480万元。担保总额占净资产的18.13%。

  ●公司对上海华源股份有限公司提供担保8480万元，已全部逾期。

  ●本次担保数量及累计为上述公司担保数量：公司本次为上述子公司提供的担保额度为人民币6100万元，累计担保额度为人民币6100万元。

  一、担保情况概述

  公司于2010年3月30日召开第七届董事会第二次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议审议并一致通过了关于为子公司提供担保的议案。

  公司所属企业因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。为了支持这些企业的发展，本公司拟为以下子公司提供担保，担保额度如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

被担保子公司名称	担保额度（万元）	担保期限
上海沪工汽车电器有限公司	5000	一年
上海元一电子有限公司	800	一年
吴江飞乐电子元件有限公司	300	一年
合 计	6100	一年

  二、被担保企业基本情况

  1、上海沪工汽车电器有限公司

  与本公司关联关系：公司持股100％

  注册资本:7050万元

  法定代表人：刘家雄

  注册地址：上海

  经营范围：汽车继电器、汽车控制器

  主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司总资产25923万元，负债率52.9％，2009年度销售收入28195万元，净利润1403万元。

  2、上海元一电子有限公司

  与本公司关联关系：公司持股50％

  注册资本:180万美元

  法定代表人：樊志强

  注册地址：上海

  经营范围：电子线束、电缆

  主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司总资产7110万元，负债率41.8％，2009年度销售收入12335万元，净利润446万元。

  3、吴江飞乐电子元件有限公司

  与本公司关联关系：公司持股50％

  注册资本:1810人民币

  法定代表人：宋宝平

  注册地址：江苏吴江

  经营范围：电极箔

  主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司总资产10075万元，负债率69.4％，2009年度销售收入11886万元，净利润248万元。

  三、董事会意见

  为支持子公司的生产发展，董事会同意为上述子公司提供担保。

  四、累计担保数量及逾期担保数量

  截至2009年12月31日，公司实际发生担保18980万元，其中：为子公司担保10500万元，对上海华源股份有限公司担保8,480万元。公司对上海华源股份有限公司提供的担保8480万元，已全部逾期。

  五、备查文件

  1、董事会决议；

  2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2010年3月30日