宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-01 来源：上海证券报

宁夏赛马实业股份有限公司

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

报告期，根据中国中材股份有限公司股东大会决议及公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司股东会决议，中国中材股份有限公司收购了中国中材集团公司持有宁夏建材集团有限责任公司49.94%的股权，自此中国中材股份有限公司持有宁夏建材集团有限责任公司的股权比例由50.06%增至100%，公司最终实际控制人仍为中国中材集团公司。宁夏建材集团有限责任公司于2009年5月31日进行了工商变更登记。

2009年5月11日，公司最终实际控制人中国中材集团公司将其名称变更为“中国中材集团有限公司”。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

宁夏建材集团有限责任公司持有公司35.74%的股权，为公司控股股东。中国中材集团有限公司控股子公司中国中材股份有限公司持有宁夏建材集团有限责任公司100%的股权，中国中材集团有限公司为公司实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1．报告期内总体经营情况

2009年，随着国家扩大内需和西部大开发政策的逐步落实，水泥企业为抓住经济刺激计划带来的水泥市场需求增加的预期,纷纷通过新建水泥生产线扩大产能，以期提高企业盈利水平。随着公司区域水泥产能的不断释放，公司市场竞争日趋激烈。报告期，公司通过细化内部管理，及时调整销售策略，缓解市场竞争压力，不断巩固和提高公司市场占有率。与去年同期相比，2009年度公司水泥销售出现了量价齐增的局面。

为加速公司水泥主业区外发展战略，扩展市场控制力，实现公司做大做强主业的目标，在经过充分调研和论证的基础上，公司通过新设子公司，分别在甘肃和内蒙建设新型干法水泥生产线项目，以期扩大公司在周边水泥市场的份额。2009年度，公司在甘肃天水设立天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材公司”)、在内蒙乌海设立内蒙乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌海赛马公司”)，同时为确保项目的顺利建设，加快项目建设速度，公司对中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃公司”)、天水中材公司、乌海赛马公司进行增资。截止2009年底上述项目正在建设中。

公司在2008年度报告中披露了2009年度经营计划：公司2009年销售水泥480万吨，实现营业收入14亿元。2009年，公司销售水泥521.70万吨，实现营业收入18.1亿元，完成了公司年初制定的经营计划。公司水泥销售量比计划增长8.69%，营业收入比计划增长29.29%，增长的主要原因为：2009年区域水泥市场需求有所增加，公司水泥产品实际销售量、销售价格均高于公司预期。

报告期，公司实现营业收入18.1亿元，同比增长30.86%；实现营业利润4.16亿元，同比增长122.58%；实现归属于母公司的净利润4.45亿元，同比增长65.02%。增长的主要原因为：2009年区域水泥市场需求有所增加，公司水泥产品销售量、销售价格同比增加所致。

2．公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、分产品情况表

单位：元币种：人民币

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(3)主营业务分地区情况表

单位：元币种：人民币

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(4)主要供应商、客户情况

单位：元币种：人民币

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3．报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因单位：万元

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4．公司利润构成情况同比发生重大变动的原因单位：万元

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5．公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因单位：万元

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6．主要控股公司的经营情况及业绩

(1)本年合并范围发生变化的情况

A.公司于2009年2月投资2000万元设立宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称 “赛马混凝土公司”)，占其注册资本的100%，报告期，公司将赛马混凝土公司列入公司合并报表范围；

B.公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)于2009年4月吸收合并全资子公司宁夏青铜峡水泥镇罗有限公司(以下简称“镇罗公司”)。报告期，镇罗公司不再列入公司合并报表范围；

C.2009年4月公司投资1000万元设立乌海赛马公司，占其注册资本的100%，同年7月,公司以现金10565万元单方向乌海赛马公司增资,乌海赛马公司注册资本由1000万元增至11565万元。报告期，公司将乌海赛马公司列入公司合并报表范围；

D. 2009年5月公司与天水永固水泥有限责任公司合资设立天水中材公司，占其注册资本的75%，同年7月,公司与天水永固水泥有限责任公司共同向天水中材公司按照持股比例增资,天水中材公司注册资本由5000万元增至12800万元。报告期，公司将天水中材公司列入公司合并报表范围；

E.2009年6月公司注销中材阳泉水泥有限责任公司，该公司不再列入公司合并报表范围。

(2)控股公司的经营情况及业绩

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(3)主要控股子公司的经营情况

A.2009年度，公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入54314.48万元，比去年同期增长35.63%；实现营业利润17323.10万元，比去年同期增长121.23% ；实现净利润18224.14万元，比去年同期增长103.82%。

B.2009年度，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入33751.54万元，比去年同期增长35.57%，实现营业利润11075.54万元，比去年同期增长91.62%，实现净利润11229.30万元，比去年同期增长70.53%。

C.2009年度，公司全资子公司固原六盘山水泥有限责任公司实现营业收入14897.98万元，比去年同期增长68.86%，实现营业利润3827.43万元，比去年同期增长1214.88%，实现净利润4464.81万元，比去年同期增长352.66%。

(二)对公司未来发展的展望

1．公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

2009年，面对国际金融危机，国家实施投资拉动需求政策，保持了经济平稳发展，为水泥企业创造了良好的市场机遇，水泥工业形势向好，产销量稳步增长，效益明显回升，结构调整取得新的成效。但随着水泥产能的不断释放，水泥行业出现产能过剩的局面。国家发改委及工信部相继出台政策，清理新建水泥项目，抑制水泥产能过剩和重复建设，继续加大淘汰落后产能工作力度，加大技术改造推动产业升级，鼓励大企业并购重组落后企业，推动优势企业兼并重组，提高产业集中度。上述国家政策的执行和落实将为水泥行业带来新的机遇和挑战，水泥行业面临的形势将更加严峻。

近年来，国家不断加大对西部的投资力度，随着西部基础设施建设投资速度和城镇化进程的加快，西部地区投资建设水泥生产线项目的力度也随之加大。2010年，水泥产能的陆续释放，将加重西部市场负荷，水泥供求局面将发生变化，市场竞争将日趋激烈，公司在区内的市场将受到冲击，公司开拓周边市场的难度将进一步加大。

2．未来公司发展面临的机遇和挑战

(1)公司面临的机遇

A.国家继续加大水泥产业结构调整力度，强化安全、环保、能耗、质量等指标的约束作用，将提高落后产能企业和项目使用能源、资源、环境、土地的成本，加快淘汰落后产能。上述措施若能实施，将在一定程度上缓解公司市场竞争的压力，为公司拓展市场空间提供机会。

B．随着国家加快中西部地区的基础设施和城市化建设速度以及国务院《关于进一步加快宁夏经济社会发展的若干意见》等政策的逐步执行和落实，将为公司快速发展带来新的机遇。

(2)公司面临的挑战

A.国家通过清理在建和拟建水泥生产线项目、提高新建项目的审批门槛等措施，抑制水泥产能过剩和重复建设，在控制总量的前提下，提倡优势企业并购重组。公司“做大做强水泥主业”战略目标的实现方式将趋向多样化，公司区外发展战略将面临新的挑战。

B．2010年，水泥产能的不断释放将使市场竞争更加激烈，如何转变营销策略、发挥自身在规模、技术、管理、质量、品牌等方面的优势，应对水泥市场变化、巩固区域市场份额是公司急待考虑的新问题。

3．2010年度经营计划

2010年，公司计划产销水泥670万吨，实现营业收入21.82亿元，为完成2010年经营计划，公司重点抓好如下工作：(下转B36版)

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
谭仲明董事因在外未能出席会议周育先
隋玉民董事因在外未能出席会议周育先
黄锦德董事因在外未能出席会议王广林
潘忠宇独立董事因在外未能出席会议买文广
李耀忠独立董事因在外未能出席会议彭友谊

股票简称赛马实业
股票代码 600449
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址宁夏银川市西夏区新小线二公里处
邮政编码 750021
公司国际互联网网址 http://www.saimasy.com.cn
电子信箱 nxsmsy@saimasy.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名武雄林凤萍
联系地址宁夏银川市西夏区新小线二公里处宁夏银川市西夏区新小线二公里处
电话 0951-2085256 0951-2052215
传真 0951-2085256 0951-2085256
电子信箱 wx@saimasy.com.cn fp_lin@saimasy.com.cn

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
营业收入 1,810,370,023.41 1,383,409,685.42 30.86 957,144,892.96
利润总额 542,218,314.97 313,473,478.46 72.97 129,880,154.81
归属于上市公司股东的净利润 444,682,030.69 269,472,396.90 65.02 86,502,336.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 435,237,037.99 256,553,707.1 69.65 89,292,653.57
经营活动产生的现金流量净额 635,134,588.20 225,195,490.36 182.04 189,172,186.28
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
总资产 4,312,104,335.79 2,559,407,668.25 68.48 1,742,108,641.49
所有者权益（或股东权益） 2,068,234,188.76 1,669,221,499.47 23.90 694,482,855.97

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
基本每股收益（元／股） 2.28 1.55 47.10 0.60
稀释每股收益（元／股） 2.28 1.55 47.10 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.23 1.48 50.68 0.62
加权平均净资产收益率（%） 23.51 21.92 增加1.59个百分点 12.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.01 20.86 增加2.15个百分点 13.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 3.25 1.15 182.61 1.31
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 10.60 8.55 23.98 4.82

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -2,165,370.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,586,360.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 508,995.98
所得税影响额 1,652,263.18
少数股东权益影响额（税后） -167,269.93
合计 9,444,992.70

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
宁夏建材集团有限责任公司 62,539,200 7,210,800 0 55,328,400 股权分置改革 2009年8月17日
合计 62,539,200 7,210,800 0 55,328,400 / /

报告期末股东总数 36,005户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
宁夏建材集团有限责任公司国有法人 35.74 69,750,000 0 55,328,400 无
李凤英未知 1.73 3,379,223 3,379,223 0 未知
宁夏共赢投资有限责任公司境内非国有法人 1.15 2,250,000 0 0 无
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 未知 0.72 1,399,999 -449,937 0 未知
北京龙天陆房地产开发有限公司未知 0.69 1,354,600 1,354,600 0 未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金未知 0.57 1,114,571 -3,398,230 0 未知
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金未知 0.32 630,000 630,000 0 未知
北京朝来天陆置业有限责任公司未知 0.30 594,000 594,000 0 未知
卢晓亮未知 0.28 549,280 549,280 0 未知
卞孜真未知 0.28 548,619 548,619 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
宁夏建材集团有限责任公司 14,421,600 人民币普通股
李凤英 3,379,223 人民币普通股
宁夏共赢投资有限责任公司 2,250,000 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 1,399,999 人民币普通股
北京龙天陆房地产开发有限公司 1,354,600 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 1,114,571 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 630,000 人民币普通股
北京朝来天陆置业有限责任公司 594,000 人民币普通股
卢晓亮 549,280 人民币普通股
卞孜真 548,619 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明宁夏建材集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
除宁夏建材集团有限责任公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

名称宁夏建材集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人王广林
成立日期 1997年9月5日
注册资本 781,711,276
主要经营业务或管理活动水泥、水泥熟料、水泥制品销售、房屋租赁、土地租赁；供热

名称中国中材集团有限公司
单位负责人或法定代表人谭仲明
成立日期 1983年11月16日
注册资本 1,887,479,000
主要经营业务或管理活动许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至2012年04月28日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
持股数
年末
持股数
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
谭仲明董事男 56 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
周育先董事男 46 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
隋玉民董事男 45 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
王广林董事男 51 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
李永进董事长男 46 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 66.4 否
尹自波董事、总经理男 41 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 66.4 否
黄锦德董事男 46 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
买文广独立董事男 64 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 3 否
潘忠宇独立董事男 52 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 3 否
李耀忠独立董事男 42 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 3 否
彭友谊独立董事男 41 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 3 否
焦彤英监事会主席女 48 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
徐卫兵监事女 50 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 0 是
马光华监事男 52 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 2.9 否
周春宁总会计师男 49 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 45.65 否
武雄副总经理、董事会秘书男 42 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 45.65 否
王玉林副总经理男 40 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 45.65 否
哈永生副总经理男 41 2009年3月10日 2011年12月19日 0 0 0 是
尹国明副总经理男 35 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 25.2 否
罗雳总工程师男 45 2008年12月19日 2011年12月19日 0 0 36.52 否
朱晓明副总经理男 45 2008年12月19日 2010年3月30日 0 0 25.2 否
合计 / / / / / 0 0 371.57 /

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
行业
建材 1,803,020,749.21 1,030,617,463.69 42.84 30.58 21.69 增加4.18个百分点
产品
水泥 1,761,460,331.56 999,793,215.12 43.24 28.28 19.02 增加4.42个百分点
熟料 0 0 - -100.00 -100.00 -
商品混凝土 41,560,417.65 30,824,248.57 25.83 - - -

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
自治区内 1,316,205,146.92 25.42
自治区外 486,815,602.29 46.90

前五名供应商采购金额合计 204,984,820.03 占采购总额比重 27.16%
前五名销售客户销售金额合计 197,415,562.22 占销售总额比重 10.90%

项目报告期末与去年同期末相比变动百分比（%）变动主要原因
货币资金 127,916.22 85.12 公司销售收入增长及银行借款增加所致
应收票据 1,228.80 -66.06 银行承兑汇票到期承兑和背书转让所致
应收帐款 5,332.51 -40.15 公司减少产品赊销，同时收回期初部分应收帐款所致
预付款项 36,137.51 866.05 增加水泥生产线预付工程及设备款所致
在建工程 70,059.99 253.37 项目建设投资增加所致
无形资产 9,186.27 244.74 公司购买土地使用权和采矿权所致
短期借款 60,000.00 95.76 公司短期银行借款增加所致
应付票据 2,166.81 381.51 办理银行承兑汇票用于购买原燃材料，该结算方式增长所致
应付帐款 36,224.75 115.01 新增应付项目工程款和采购原材料欠款所致
预收款项 3,947.25 88.67 收取客户预付水泥款增加所致
应交税费 7,013.78 68.78 公司销售收入及利润增加致使应交的税费增加所致

应付股利 222.86 -35.53 报告期公司将部分尚未支付的股利进行支付
其他应付款 3,503.56 -60.69 报告期公司将部分尚未支付的其他应付款进行支付
长期借款 82,500.00 489.29 公司增加长期银行借款所致
长期应付款 2,965.03 222.26 公司购买采矿权的款项采取分期付款所致
其他非流动负债 3,291.36 44.04 公司节能改造项目及子公司生产线建设项目收到专项补助资金所致
专项储备 1,064.89 41.33 按新会计准则规定计提安全生产费所致
未分配利润 82,378.46 81.50 报告期公司净利润增加所致
少数股东权益 11,384.49 93.52 与其他股东共同投资设立子公司和向子公司增资所致

项目报告期与去年同期相比变动百分比（%）变动主要原因
营业总收入 181037.00 30.86 公司产品销量增加、价格上升所致
财务费用 3198.71 -46.64 借款利率降低，利息支出相应减少所致
营业外支出 495.36 85.57 固定资产处置损失增加所致
所得税费用 7399.67 158.32 利润总额增加所致
少数股东损益 2353.96 53.29 控股子公司青水股份净利润增加所致

项目报告期与去年同期相比变动百分比（%）变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额 63513.46 182.04 销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -107540.79 -306.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 100864.03 109.10 取得借款收到的现金增加所致

公司名称主营业务范围注册资本(万元) 持股比例
(%)
资产规模
(万元)
净利润
(万元)
宁夏青铜峡水泥股份有限公司水泥及水泥熟料的生产与销售 33475 86.82 109,008.75 18224.14
宁夏中宁赛马水泥有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售 20575 100 45865.67 11229.30
固原六盘山水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售 7713 100 15033.92 4464.81
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司水泥生产与销售 6019 100 9484.19 1724.31
中材甘肃水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售 20000 98.415 55298.85 -231.52
天水中材水泥有限责任公司水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售 12800 75 30195.41 -177.24
乌海赛马水泥有限责任公司水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售 11565 100 21779.35 -16.41
中材青海水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售 2000 100 2152.52 -34.49
宁夏赛马混凝土有限公司商品混凝土的制造与销售 2000 100 7540.00 256.97

宁夏赛马实业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

暨召开2009年度股东大会的通知

股票代码：600449 股票简称：赛马实业公告编号：2010－008

宁夏赛马实业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

暨召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010年3月18日以通讯方式送出。公司于2010年3月30日上午9：00在公司会议室召开四届董事会第十二次会议，会议应到董事11人，实到6人，董事谭仲明、隋玉民因在外未能出席会议，均委托董事周育先出席会议；董事黄锦德因在外未能出席会议，委托董事王广林出席会议；独立董事潘忠宇因在外未能出席会议，委托独立董事买文广出席会议；独立董事李耀忠因在外未能出席会议，委托独立董事彭友谊出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

二、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度独立董事述职报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度总经理工作报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

四、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

五、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告摘要》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

六、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度财务决算报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

七、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

同意公司2009年度提取各项资产减值损失44，676，008.97元，其中固定资产减值损失39，329，320.58 元，提取存货跌价准备2，833，314.00元，提取坏帐损失2，513，374.39元；核销固定资产2，639，413.58元，核销存货271，005.79元，核销应收帐款535，350.00元。

八、审议并通过《关于公司变更会计政策并进行追溯调整的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

公司原根据国家相关规定在税后利润中提取安全生产费，2009年，财务部下发《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号），规定高危行业按照国家规定提取安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，并予以追溯调整。公司根据上述规定对2008年的财务报表重新表述，并进行追溯调整，具体影响金额如下：

会计政策变化的内容的原因受影响的资产负债表项目名称影响金额
计提安全生产费专项储备 7，534，733.77
计提安全生产费盈余公积 -4，748，681.30
计提安全生产费未分配利润 -2，786，052.47

九、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度利润分配预案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润259，786，267.79元(母公司)，提取法定盈余公积金25，978，626.78元，截止报告期末公司未分配利润为 386，876，600.00元。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年度末公司总股本195133874股为基数，向股东每10股派发现金红利2.0元(含税)，共计39，026，774.8元，剩余347，849，825.20元结转下一年度。

公司2009年度公积金不转增股本。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

同意公司向银行申请不超过2.9亿元流动资金借款，借款期限不超过3年，利率不高于同期银行贷款基准利率。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十一、审议并通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权)

具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号：2010-009)。

十二、审议并通过《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》(有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权)

具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司委托贷款之关联交易公告》(公告编号：2010-010)。

十三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2010-011)。

十四、审议并通过《关于公司2009年度高级管理人员经营目标考核及薪酬发放的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

经考核，公司2009年度超额完成各项经营指标，依据公司2009年度经营指标完成情况及《宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法》、《宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》、《宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员年度生产安全绩效考核办法》等规定，按照高管班子成员职责和业绩考核确定其2009年度薪酬。

十五、审议并通过《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司章程〉的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

同意对《公司章程》作如下修改：

1．将章程第一百四十四条第八项内容：“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项”修改为：

“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项”。

2．在章程第一百四十四条第八项后增加第九项：“对单笔不超过公司最近一期经审计净资产25%(含25%)的银行贷款进行决策”。

该议案尚需股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

为提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司对《宁夏赛马实业股份有限公司信息披露管理制度》进行修改，建立了年报信息披露重大差错的责任追究机制。修改后的《宁夏赛马实业股份有限公司信息披露管理制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、审议并通过《关于制定〈宁夏赛马实业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

《宁夏赛马实业股份有限公司独立董事年报工作制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、审议并通过《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司内幕信息保密制度〉的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

为进一步加强公司内幕信息保密工作，根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司对《宁夏赛马实业股份有限公司内幕信息保密制度》进行修改，增加了有关外部单位内幕信息使用人员的管理和内幕人员登记备案管理等内容。修改后的《宁夏赛马实业股份有限公司内幕信息保密制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法>的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

二十、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

二十一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司高管班子2010年经营目标及基本年薪预案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

二十二、审议并通过《关于公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于签署关联交易合同的公告》(公告编号：2010-012)。

二十三、审议并通过《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同之关联交易公告》(公告编号：2010-013)。

二十四、审议并通过《关于朱晓明申请辞去公司副总经理职务的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

同意朱晓明辞去公司副总经理职务。

二十五、审议并通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

决定公司于2010年4月29日上午9：00在公司会议室以现场方式召开公司2009年度股东大会，就以上一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十五、二十三项及监事会通过的部分议案提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开2009年度股东大会的有关事项通知如下：

(一)会议时间：2010年4月29日上午9：00

(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

(三)会议内容：

1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》

2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度监事会工作报告》

3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度独立董事述职报告》

4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告》

5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告摘要》

6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度财务决算报告》

7．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度利润分配预案》

8．审议《关于公司申请银行借款的议案》

9．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》

10．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》

11．审议《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司章程〉的议案》

12．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》

(四)出席会议人员

1．截止2010年4月22日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

(五)会议登记办法

1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

4．登记时间：2010年4月23日至2010年4月28日之前的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。

5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

(六)其他事项

1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

2．联系电话：0951－2085256

0951－2052215

传真：0951－2085256

邮编：750021

3．联系人：武雄

附件：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人：受托人：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股票帐户：委托人持股数：

委托日期：有效期限：

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2010年3月30日

股票代码：600449 股票简称：赛马实业公告编号： 2010-009

宁夏赛马实业股份有限公司

关于控股股东为公司银行借款提供担保的

关联交易公告

重要内容提示：

1．被担保人名称：宁夏赛马实业股份有限公司

2．本次担保数量：公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集团”）将为公司计划向银行借款不超过2.9亿元提供连带责任担保。

3．本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司不超过2.9亿元银行借款提供担保的反担保。

宁夏建材集团将对上述担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

4．对外担保累计数量：截止本公告日，公司对外担保余额为82000万元，全部为公司为全资及控股子公司提供的担保。公司全资、控股子公司没有对外提供担保。

5．对外担保逾期的累计数量：零。

6．是否为关联交易：由于宁夏建材集团持有公司35.74%的股权，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易，审议该议案时关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林、李永进、尹自波、黄锦德回避表决。

7．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司控股股东宁夏建材集团为公司不超过2.9亿元银行借款提供担保的同时，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

一、交易情况概述

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，同意公司控股股东宁夏建材集团为公司计划向银行借款不超过2.9亿元提供连带责任担保，同意公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。

由于宁夏建材集团持有公司35.74%的股权，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林、李永进、尹自波、黄锦德回避表决。

公司于2010年3月30日召开四届董事会第十二次会议，审议通过了上述关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易进行了认真的审议，关联董事均已回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事认为公司此次关联交易程序合法，不会损害公司和股东的利益，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。

该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方情况介绍

宁夏建材集团成立于1997年9月，注册资本78171万元，主营水泥及水泥熟料、水泥制品销售等。截止2008年12月31日，该公司总资产33.72亿元，净资产25.53亿元，2008年度该公司实现营业收入13.86亿元，实现归属于母公司的净利润为9454万元。

三、担保主要内容

根据需要，公司控股股东宁夏建材集团将为公司计划向银行借款不超过2.9亿元提供连带责任担保。公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保。宁夏建材集团对上述担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司累计对外担保余额为82000万元，全部为公司为全资及控股子公司提供的担保。公司全资、控股子公司没有对外提供担保。

截止本公告日，公司逾期担保数量为零。

五、关联交易对公司的影响

本次公司控股股东宁夏建材集团为公司不超过2.9亿元银行借款提供担保的同时，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对本次担保收取担保费用。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：该议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；公司控股股东宁夏建材集团为公司本次不超过2.9亿元的银行借款提供连带责任担保，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对本次担保收取担保费。本次关联交易事宜不会损害公司和股东的利益。同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2010年3月30日

股票代码：600449 股票简称：赛马实业公告编号： 2010-010

宁夏赛马实业股份有限公司

委托贷款之关联交易公告

一、交易概述

鉴于公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司(以下简称“宁夏建材集团”)委托银行给公司借款20000万元的委托贷款合同(已经公司2008年度股东大会审议批准)即将到期，经公司于2010年3月30日召开四届董事会十二次会议审议通过，公司将继续与宁夏建材集团、中国建设银行股份有限公司宁夏分行(以下简称“建行宁夏分行”)签署委托贷款合同，由宁夏建材集团委托建行宁夏分行给公司借款20000万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

鉴于宁夏建材集团持有公司35.74%的股权，为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林、李永进、尹自波、黄锦德回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容如下：

1、签署委托贷款合同各方：

委托人：宁夏建材集团有限责任公司

受托人：中国建设银行股份有限公司宁夏分行

借款人：宁夏赛马实业股份有限公司

2、委托贷款金额：20000万元。

3、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率计算。

4、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。

本委托贷款合同待公司股东大会审议通过后正式签订。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；本次委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，交易公允。同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易主要是为了满足公司经营发展资金需求，且委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，故本次宁夏建材集团委托建行宁夏分行给公司借款所涉关联交易不会对公司构成不利影响。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2010年3月30日

股票代码：600449 股票简称：赛马实业公告编号：2010-011

宁夏赛马实业股份有限公司

2009年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

经公司2007年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］558号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批复》的核准，公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）5091.7874万股，共募集资金人民币73780万元，扣除发行费用人民币2326.45万元，实际募集资金净额为人民币71453.55万元，该募集资金到帐日为2008年5月17日。截止2009年12月31日，公司(含子公司)已累计使用募集资金63208.76万元，尚未使用的募集资金为8663.95万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》，公司严格按照规定存储和使用募集资金。公司本部已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范各子公司募集资金的管理和使用，公司督促各子公司设立募集资金专户，公司子公司宁夏中宁赛马水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别与募集资金专户开户行、齐鲁证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金使用情况对照表单位：万元

实际募集资金总额 71453.55 报告期投入募集资金总额 36026.66
变更用途的募集资金总额 25565.00 已累计投入募集资金总额 63208.76
变更用途占实际募集资金总额比例 35.78%
承诺投资项目实际投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额报告期投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末实际投入金额占投资总额的百分比
  %
水泥粉磨系统综合节能改造项目水泥粉磨系统综合节能改造项目 12549 12549 1040.15 10，985.27 1563.73 87.54
资源综合利用纯低温余热发电项目资源综合利用纯低温余热发电项目 17250 17250 6399.15 13，455.45 3794.55 78.00
公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目 25565 10565 10，564.38 10，564.38 0.62 99.99
控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目 10062 3779.32 10，062.00 0 100
公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程 4938 2090.80 4，938.00 0 100
利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500t／d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500t／d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程 18416 18416 12152.86 13，203.66 5212.34 71.70
合计 — 73780 73780 36026.66 63208.76 10570.62 85.67

（二）募集资金实际投资项目变更

(1)经公司2008年第一次临时股东大会审议批准，公司将原承诺用于投入“公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金25，565万元的用途进行了变更。(详见公司于2008年7月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

(2) 经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司将承诺用于投入“宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金10565万元的用途进行了变更。(详见公司于2009年4月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

公司上述两次变更所涉募集资金为25565万元，占公司募集资金总额的35.78%，原承诺项目为“公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目”，变更投入的新项目为：

项目名称投资额
  （万元）
占募集
  资金总额比例
全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目及配套纯低温余热发电项目 10，565.00 14.79%
控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目 10，062.00 14.08%
公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程 4，938.00 6.91%
合计 25，565.00 35.78%

（三）闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于2008年8月6日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分暂时闲置募集资金共计22500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间从股东大会通过之日起计算。公司已于2009年2月5日前将该资金归还至公司募集资金专户。截止报告期末，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

（四）未使用完毕的募集资金

截至2009年12月31日，公司尚未使用的募集资金为8，663.95万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。公司募集资金存入公司募集资金专户，根据募集资金的使用用途，公司通过增资的方式向各子公司投入的募集资金，由各子公司设立帐户进行管理。

（五）募集资金投资项目实现效益情况

1．根据《宁夏赛马实业股份有限公司公开增发A股招股说明书》中预测，募集资金投资项目效益如下：

（1）水泥粉磨系统综合节能改造项目整体产出效益指标为：年节约成本费用4，856.29万元，年实现利润1，898.10万元。

（2）资源综合利用纯低温余热发电项目效益指标为：项目建成后年利润总额2，991万元。

（3）利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目效益指标为：年利润总额4，050万元。

（4）利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程效益指标为：年利润总额2，535万元。

2．对应项目实现效益情况

(1)截至2009年12月31日，公司水泥粉磨系统综合节能改造项目未全部建成，故效益暂时无法计算。

(2)截至2009年12月31日，公司资源综合利用纯低温余热发电项目未全部建成，故效益暂时无法计算。

(3)截至2009年12月31日，公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程未全部建成，故效益暂时无法计算。

(4)公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后的项目中：

A、公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入29，170 万元，利润总额8，707 万元。由于该项目正在建设之中，故效益暂时无法计算；

B、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入14，784万元，利润总额4，158万元。

该项目水泥熟料生产线部分于2009年6月建成投产，2009年销售水泥41.89万吨，实现水泥销售收入13，715.12万元，销售成本7，781.49万元，销售毛利5，933.63万元。

由于该项目水泥熟料生产线配套的纯低温余热发电技改工程尚未完工，故整体效益暂时无法计算。

C、公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程效益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为25，100万元，年利润总额为2，139.50万元。

该项目预计投资7，759.20万元，其中使用募集资金4，938万元，募集资金投资占预计投资总额的63.64％。募集资金投资产生的效益预计为1，361.58万元（2，139.50×63.64％）。该项目于2009年4月建成，2009年销售水泥32.86万吨，实现水泥销售收入11，829.70万元，销售成本8，068.45万元，销售毛利3，761.25万元。

截止2009年12月31日，该项目尚有部分工程未进行竣工决算，该项目最终投资总额无法确定，致使募集资金投资占该项目的投资比例不能确定，募集资金投入产生的效益暂时无法计算。

综上，本公司募集资金的使用符合国家相关法律法规、《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。

四、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司的募集资金使用遵照了2008年公开增发募集说明书的承诺，并根据情况依照合法程序合理变更，视实际情况及时准确地进行了披露，符合公司和股东的利益。因此，本保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合有关规定。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2010年3月30日

(下转B36版)

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