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| 牛东儒 | 副总经理 | 男 | １９６４年 | ２００７年８月至今 | 西安理工大学机制专业毕业，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理。一直从事技术、管理及产品服务管理工作。曾任本公司设备处处长、总机械动力师、维修中心主任、党支部书记、产品服务中心主任、总经理助理等职务。 | － |
| 吉利锋 | 财务总监 | 男 | １９６８年 | ２００５年６月至今 | 西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。现任本公司财务总监。一直从事财务管理、企业战略经营方面的工作。曾任本公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、财务副总监、战略管理部部长等职务。 | － |
| 叶合喜 | 副总经理 | 男 | １９５６年 | ２００５年６月至今 | 西安交通大学风机专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。曾任产品试验室主任、副总工程师、成套销售部副部长、冶金公司经理、成套销售部部长等职务。一直从事技术开发与销售管理工作。 | － |
| 袁小华 | 董事会秘书 | 男 | １９７５年 | ２００９年６月至今 | 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后就职于铁道部株洲电力机车研究所、湖南开元会计师事务所、宁波奥克斯集团等单位。负责过上市公司年报、重组、发行债券等的审计、企业财务管理、企业ＩＰＯ辅导等工作。 | － |
本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份数量及比例的情况如下表所示：
| 序号 | 股东姓名 | 职务 | 所持股份（股） | 持股比例（％） |
| １ | 印建安 | 董事长 | ３，６８０，０００ | ０．３７４ |
| ２ | 李宏安 | 副董事长 | ２，７９２，２００ | ０．２８４ |
| ３ | 陈党民 | 董事、总经理 | １，９３４，３００ | ０．１９７ |
| ４ | 孙继瑞 | 董事 | １，９３４，３００ | ０．１９７ |
| ５ | 张 萍 | 董事 | １，９３４，３００ | ０．１９７ |
| ６ | 马德洁 | 副总经理 | １，３３１，７００ | ０．１３５ |
| ７ | 吉利锋 | 财务总监 | １，３３１，７００ | ０．１３５ |
| ８ | 叶长青 | 总工程师 | １，３３１，７００ | ０．１３５ |
| ９ | 叶合喜 | 副总经理 | １，３３１，７００ | ０．１３５ |
| １０ | 蔡新平 | 副总经理 | １，３３１，７００ | ０．１３５ |
| １１ | 牛东儒 | 副总经理 | １，３３１，７００ | ０．１３５ |
除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属，未以任何方式直接持有本公司股份。
２００９年度，本公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员从本公司领取的收入情况如下：
| 姓名 | 职务 | 年薪（元） | 领薪单位 |
| 印建安 | 董事长 | ５７６，０７２ | 本公司 |
| 李宏安 | 副董事长 | ４７８，２９７ | 陕鼓集团 |
| 陈党民 | 董事、总经理 | ６９６，４１６ | 本公司 |
| 孙继瑞 | 董事 | ５１０，００９ | 陕鼓集团 |
| 张萍 | 董事 | ５１０，３６４ | 陕鼓集团 |
| 宁旻 | 董事 | － | － |
| 隋永滨 | 独立董事 | ４７，６００ | 本公司 |
| 章击舟 | 独立董事 | ４７，６００ | 本公司 |
| 席酉民 | 独立董事 | ４７，６００ | 本公司 |
| 杜俊康 | 监事会主席 | ３０１，７５５ | 陕鼓集团 |
| 李毅生 | 监事 | － | － |
| 蔺满相 | 职工代表监事 | １５９，８１４ | 本公司 |
| 马德洁 | 副总经理 | ６５３，０５１ | 本公司 |
| 吉利锋 | 财务总监 | ３０９，２８０ | 本公司 |
| 叶长青 | 总工程师 | ５７８，６２７ | 本公司 |
| 叶合喜 | 副总经理 | ３７８，７３７ | 本公司 |
| 蔡新平 | 副总经理 | ４４６，３３４ | 本公司 |
| 牛东儒 | 副总经理 | ５８３，１１９ | 本公司 |
| 袁小华 | 董事会秘书 | １１０，８６２ | 本公司 |
| 王仪田 | 核心技术人员 | １４４，３１４ | 本公司 |
| 郑秀萍 | 核心技术人员 | １２７，５６９ | 本公司 |
| 李宝厚 | 核心技术人员 | ２２０，７４０ | 本公司 |
| 柳黎光 | 核心技术人员 | １５８，６４４ | 本公司 |
| 王根有 | 核心技术人员 | １１８，８７５ | 本公司 |
注１：上述薪酬为税后所得
注２：李毅生为公司外部监事，不在公司领薪
八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况
（一）控股股东的简要情况
本公司的控股股东陕鼓集团系经西安市经济委员会批准，于１９９６年５月１４日成立的国有独资公司。陕鼓集团目前的唯一股东为工业公司，其最终控制人为西安市国资委。陕鼓集团的注册资本为１３０，０００，０００元，实收资本为１３７，３８２，４７１元，注册地为西安市临潼区代王街办，其主要经营地在西安市临潼区。陕鼓集团目前的主营业务为国有资产的管理和对外投资运作；安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。
（二）实际控制人的简要情况
本公司的实际控制人为西安市国资委，持有本公司控股股东陕鼓集团的全资股东工业公司的全部股权。
九、财务会计信息及管理层讨论分析
（一）财务报表
１．合并资产负债表主要数据
单位：元
| 资 产 | ２００９年 １２月３１日 | ２００８年 １２月３１日 | ２００７年 １２月３１日 |
| 资产总计 | ８，４７２，６９２，４６１ | ８，１２９，１９７，７７９ | ６，１３２，８７０，９９７ |
| 负债合计 | ５，８７５，２４３，３９３ | ５，５４１，４６２，００８ | ３，８３４，２０８，７９５ |
| 所者权益合计 | ２，５９７，４４９，０６８ | ２，５８７，７３５，７７０ | ２，２９８，６６２，２０２ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，５９７，０８２，７３３ | ２，５８７，４３６，２８７ | ２，２９８，３９２，７４０ |
| 少数股东权益 | ３６６，３３５ | ２９９，４８３ | ２６９，４６２ |
２．合并利润表主要数据
单位：元
| 项目 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 营业收入 | ３，６０９，１４９，５１７ | ３，９４３，０７１，８７８ | ２，９１１，８９１，８７４ |
| 营业利润 | ５１２，７５９，３２０ | ５０２，８１８，５４９ | ４１９，００９，１９１ |
| 利润总额 | ５３８，０４４，９１１ | ５１４，２０７，０６６ | ４２３，０５５，９８９ |
| 净利润 | ４６２，８６８，８９３ | ４５６，８７３，１１５ | ３６３，２２１，１７２ |
| 归属于本公司股东的净利润 | ４６２，８０２，０４１ | ４５６，８４３，０９４ | ３６３，１５６，８３２ |
３．合并现金流量表主要数据
单位：元
| 项目 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６９４，００６，１３２ | ７０８，０７７，４０９ | ５２７，２４８，９２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ３７９，８９３，９６７ | －４１７，８２０，８９４ | －５６４，２２９，１８９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３４１，６９０，６８２ | －３６，５０６，７１３ | １，１６６，３７０，３５９ |
| 现金及现金等价物净增加额 | ７３３，６９５，３９６ | ２５３，２００，０１０ | １，１２９，３９０，０９８ |
（二）非经常性损益
本公司２００７年度、２００８年度以及２００９年度的非经常性损益如下：
单位：元
| 序号 | 项 目 | ２００９年 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| １ | 非流动资产处置损益 | －３，７２７，４４９ | ２，５０８，３０３ | ６１２，６６８ |
| ２ | 计入当期损益的政府补助 | ２６，９２８，９５１ | １６，７５０，３３８ | ４，４３２，５３９ |
| ３ | 债务重组损益 | ３，８３１，２４２ | ５２，０３６ | １０３，８２７ |
| ４ | 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | １９，５９３，０６９ | ５７，９２６，９３８ | ９９２，４７０ |
| ５ | 对外委托贷款取得的损益 | １８７，６９４ | － | － |
| ６ | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | － | － | ２３，４７４，０３３ |
| ７ | 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | ２，６５２，８４８ | １，７９１，１１２ | ５９３，７６５ |
| ８ | 非经常性损益利润总额合计数 | ４９，４６６，３５４ | ７９，０２８，７２７ | ３０，２０９，３０２ |
| ９ | 减：非经常性损益的所得税影响数 | ７，７２９，３９２ | １０，４２４，８０４ | ４，０３９，４７６ |
| １０ | 减：少数股东损益影响数 | １９，９０３ | ９，４５８ | １６，５４０ |
| １１ | 非经常性损益净额 | ４１，７１７，０５８ | ６８，５９４，４６５ | ２６，１５３，２８５ |
（三）主要财务指标（未特别注明的，以合并报表口径计算）
| 财务指标 | ２００９年 １２月３１日 | ２００８年 １２月３１日 | ２００７年 １２月３１日 |
| 流动比率 | １．２９ | １．３０ | １．４８ |
| 速动比率 | １．１１ | １．１０ | １．２８ |
| 资产负债率（母公司）（％） | ６９．２３ | ６８．０８ | ６３．０２ |
| 应收账款周转率（次） | ２．９８ | ３．８９ | ３．７５ |
| 存货周转率（次） | ２．４０ | ３．２０ | ３．０７ |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | ６２，５９３ | ５６，５４９ | ４７，２１０ |
| 利息保障倍数 | ６１ | ６７，９５７ | ２１７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．７１ | ０．７２ | ０．８２ |
| 每股净现金流量 | ０．７５ | ０．２６ | １．７６ |
| 无形资产占净资产的比例（％） | ０．２３ | ０．１４ | ０．１５ |
（四）管理层讨论与分析
１、财务状况分析
截至２００７年底、２００８年底和２００９年底，本公司的资产总计分别为６１３，２８７万元、８１２，９２０万元和８４７，２６９万元，２００８年底和２００９年底分别较上年同期增长３２．６％和４．２％。２００９年底，流动资产和非流动资产在公司总资产中所占比例分别为８８．２％和１１．８％，公司资产的流动性较强；这样的资产结构主要是公司采用系统集成、专业化协作的经营模式决定的。
２、盈利能力分析
２００７年、２００８年及２００９年，本公司的营业收入分别为２９１，１８９万、３９４，３０７万元和３６０，９１５万元。２００８年公司营业收入较２００７年有较大增长，主要是由于市场对公司透平压缩机组和工业流程能量回收装置产品的需求旺盛、销售量增加。２００９年的营业收入略有下降，主要是受金融危机的影响，２００９年部分客户订单暂停执行，约有６．３４亿元合同推迟至２０１０年实现销售。
３、现金流状况分析
２００７年、２００８年和２００９年，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为５２，７２５万元、７０，８０８万元和６９，４０１万元，其中，销售商品、提供劳务收到的现金分别为４０６，３５４万元、４５０，１４５万元和３８１，５７４万元，占当期营业收入的比例分别为１３９．５％、１１４．２％和１０５．７％，说明货款回收情况良好。
从现金流入结构来看，经营活动产生的现金流入一直是现金总流入量的主要组成部分，表明本公司生产经营状态良好。
４、未来盈利前景
公司未来的发展策略为进一步加强系统集成总承包、售后维修服务、以及新产品推广（如大型空分用压缩机、大型轴流压缩机、大型离心压缩机）的能力和收入，从而逐步将公司从单一产品供应商向动力成套装备系统解决方案商和系统服务商转变，从产品经营向品牌经营转变。另外，本次募集资金投资项目的实施将形成公司新的利润增长点，为公司的稳定发展奠定坚实基础。
（五）股利分配政策
１、发行人近三年股利分配情况
根据２００７年４月２０日本公司２００６年年度股东大会审议批准的２００６年度利润分配方案，本公司以２００６年１２月３１日总股本１４５，５３５，７００元为基数，向全体股东每１０股派股票股利８股，共计派股票股利１１６，４２８，５６０股；每１０股派现金股利４．０３元，共计分配现金股利５８，６５０，８８７．１０元。
根据２００７年９月１９日本公司２００７年年度第四次临时股东大会决议，以总股本２６１，９６４，２６０元为基数，对２００６年度利润进行再分配，即每１０股派现金股利４．１元，共计分配现金股利１０７，４０５，３４６．６０元。
根据２００８年６月１５日本公司２００７年度股东大会决议，以如下方式对２００７年度利润进行分配：对２００７年１０月３１日以前的未分配利润以２７７，８８６，７０７股股份为基数，每股分派现金股利０．４５元；对２００７年１１月１日至２００７年１２月３１日间形成的未分配利润，以４２７，５０５，２７８股股份为基数，每股分配现金股利０．１元，共计分配现金股利１６７，７９９，５４５．９５元。
根据２００９年６月２４日本公司２００８年度股东大会决议，以如下方式对２００８年度利润进行分配：以总股本４２７，５０５，２７８股为基数，以经审计的２００８年度当年新增未分配利润向全体股东按每１０股派发现金股利人民币６元（含税），共计派发２５６，５０３，１６６．８元，剩余累计未分配利润为２８４，６４７，１１１．３３元；同时，公司拟以总股本４２７，５０５，２７８股为基数，以截至２００８年１２月３１日资本公积向全体股东每１０股转增股本１３股，合计转增股本５５５，７５６，８６２股，转增后公司总股本增加至９８３，２６２，１４０股。
根据２００９年９月２９日本公司２００９年第二次临时股东大会决议，本公司以总股本９８３，２６２，１４０股为基数，以经审计的２００９年上半年新增未分配利润向全体股东按每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计派发１９６，６５２，４２８元。
２、发行前滚存利润的分配政策
截至２００９年１２月３１日，公司经审计累计未分配利润４６８，０９０，９７６元。根据本公司２０１０年１月２０日召开的第四届董事会第十次会议决议和２０１０年２月５日召开的２０１０年第一次临时股东大会决议，公司对２００９年下半年新增利润不进行分配，本公司本次发行上市前的滚存利润将由所有新老股东共享。
（六）发行人的控股子公司、参股公司
１、本公司的主要控股公司的简要情况
本公司目前对外投资的控股子公司共有三家，分别为西安陕鼓铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）、西安陕鼓工程技术有限公司（以下简称“陕鼓工程”）和西安陕鼓通风设备有限公司，具体情况如下：
（１）铸锻公司
２０００年４月，本公司与陕鼓骊山共同出资设立了铸锻公司。铸锻公司注册资本为２０，１００，０００元，实收资本２０，１００，０００元。其中本公司以实物出资２０，０００，０００元，占注册资本的９９．５％；陕鼓骊山以现金出资１００，０００元，占注册资本的０．５％。
铸锻公司注册地及主要生产经营地为西安市临潼区代王街办，经营范围为铸件、锻件加工，铸件、锻件粗加工及金属件热处理、铸造、锻压、热处理设备备件加工，铸造、锻造、热处理设备安装调试工程、铸造、锻造材料调剂。
截至２００９年１２月３１日，铸锻公司经审计的总资产为１２，２７１万元，净资产为７，３６３万元，净利润为１，３４４万元。
（２）陕鼓工程
陕鼓工程的前身为陕西透平机械研究所，成立于１９９０年３月，２００７年１１月改制为有限责任公司，注册资本为２０，０００，０００元，实收资本为２０，０００，０００元，本公司持有其１００％股权。
陕鼓工程注册地及主要生产经营地为西安市高新区沣惠南路８号，经营范围为透平机械技术开发及技术服务、透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；机电设备安装、工程项目总承包及相关设备和材料的采购。
截至２００９年１２月３１日，陕鼓工程经审计的总资产为３，７４１万元，净资产为２，６６５万元，２００９年净利润为１５２万元。
（３）通风公司
通风公司于２００８年６月由本公司出资设立，注册资本２０，０００，０００元，实收资本２０，０００，０００元，出资方式为现金，本公司持有其１００％的股权。
通风公司注册地及主要生产经营地为西安市临潼区，经营范围为大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。
截至２００９年１２月３１日，通风公司经审计的总资产为１６，３８９万元，净资产为２３２万元，２００９年净利润为－６９６万元。
２、本公司的参股公司的简要情况
本公司下属二家参股公司，分别为西安陕鼓汽轮机有限公司（以下简称“汽轮机公司”）和中冶赛迪工程技术股份有限公司（以下简称“中冶赛迪”），具体情况如下：
（１）汽轮机公司
汽轮机公司成立于２００９年５月，注册资本为１，０００万元，实收资本为８６０万元，出资方式为现金，占注册资本的８６％。其中本公司以货币出资４００万元，占注册资本的４０％；西安和诚动力科技有限公司、西安新福义机械设备有限公司及自然人姜国栋、颉小康、支钢林的出资比例分别为２５％、２０％、６．５％、６．５％及２％；除西安新福义机械设备有限公司以外的其他股东于公司注册验资时一次交清全部出资；西安新福义机械设备有限公司首次出资额为６０万元，剩余出资自公司成立之日起２年内缴足。
汽轮机公司的注册地和主要经营地为西安市临潼区，经营范围为汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产，批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售，技术服务（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
截至２００９年１２月３１日，汽轮机公司经审计的总资产为１，３５４万元，净资产为７４４万元，２００９年净利润为－１１６万元。
（２）中冶赛迪
中冶赛迪注册资本为１，１４３，２０３，９２７元，实收资本为１，１４３，２０３，９２７元，注册地和主要生产经营地为重庆市渝中区双钢路１号，经营范围为：一般经营项目：从事建设项目工程咨询，工程设计，对外承包工程，施工图设计文件审查，工程造价咨询，建设项目环境影响评价，城市规划编制，重庆市政府公益性项目建设管理代理，环境污染治理，冶炼工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包，对外贸易经营业务（以上经营范围按资质证书核定事项及期限从事经营），按照经营资格证书登记范围从事对外经济合作业务；许可经营项目：无。截至本招股意向书摘要签署之日，本公司持有其１．９６％的股权。
截至２００９年１２月３１日，中冶赛迪未经审计的总资产为８５３，０００万元，净资产为１９７，４８５万元，２００９年净利润为５０，９３２万元。
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用的基本情况
本公司于２００９年６月２４日召开的２００８年度股东大会批准了本公司申请公开发行Ａ股股票并上市的议案，本次拟发行１０９，２５１，３４９股Ａ股，实际募集资金额由发行股数和最终发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 | ９９，６００ | ３０，０００ |
| ２ | 石家庄金石空分装置工业气体项目 | ４２，１７５ | ４２，１７５ |
| ３ | 陕西陕化空分装置工业气体项目 | ５１，０７０ | ５１，０７０ |
| 合计 | １９２，８４５ | １２３，２４５ |
如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金，如有不足，将通过公司自有资金或银行贷款予以解决。
募集资金到位之前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，发行人已视市场环境自筹资金安排项目进度。本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换自筹资金。
二、募集资金的运用对主要财务状况及经营成果的影响
本次募集资金投资项目完成后，可扩大公司生产规模，提高公司生产能力和市场竞争力。募集资金运用后，将大大延伸和扩展本公司产业链，开拓新的市场和领域；在巩固目前轴流压缩机、能量回收透平市场领域的同时，在石化高端市场、空分市场等领域的市场份额将有大幅度的提升；拓展工业气体服务市场新领域，拓展公司产品和服务的广度和深度，为公司创造新的赢利增长点；不断挖掘和整合各类有利资源，强化系统集成和系统服务能力，并将气体制造业务发展成为新的利润增长点。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
公司需要不断地从深层次认识和挖掘客户的需求，判断下游行业的发展趋势，并结合自身的资源优势准确地实现市场定位。尽管本公司在市场开发方面进行了长期的研究和积累，制定了详细的细分市场开发计划，但随着市场需求的变化，如果公司在认识和挖掘客户需求、市场定位方面出现较大偏差，或者销售网络的构建、营销策略的设计等方面不能适应市场竞争状况的变化，都将影响公司的市场开发。
此外，虽然节能环保是大势所趋，但是本公司的下游行业大多具有周期性。２００８年以来，受到全球经济危机的影响，宏观经济的景气度下降，下游行业的投资减少也会影响本公司的市场开发。
关于市场相对集中的风险请参见“重大事项提示”。
（二）经营风险
２００３年以来本公司积极推进“两个转变”的发展战略，即“从单一产品供应商向动力成套装备系统解决方案商和系统服务商转变，从产品经营向品牌经营转变”。报告期内，该发展战略实施顺利，本公司的经营模式已经发生了较大的变化。本公司的持续快速发展有待进一步积极推进该发展战略，加大经营模式转变的力度，但是经营模式的转变是一项系统工程，涉及管理制度创新、系统集成技术、工程成套技术开发、人力资源配套、企业文化建设等多方面，需要知识流、资金流、信息流等的紧密配合，有赖于下游行业专业化、集约化水平及产业集中度的进一步提高，也有赖于上游外购件、外协件的配套企业生产能力、经营管理水平的进一步提高。因此，本公司能否最终完成经营模式的转变以及完成的时间有一定的不确定性。
此外，根据系统解决方案的经营理念，部分外购件和外协件由外部生产商按照本公司提供的技术参数和质量标准进行生产，最终由公司对采购的外购件和外协件进行检验、总装和调试，实现系统集成。在此经营模式下，上述外购件和外协件存在一定时期内供不应求的可能，从而影响本公司的整机生产和按时提供系统解决方案。
关于规模迅速扩张带来的管理风险，请参见“重大事项提示”。
（三）财务风险
公司流动资产和流动负债的金额较大，占总资产的比例较高，预计随着销售规模及成套销售比重的快速增长，应收账款和存货的金额还会进一步增加，本公司营运资金的调配压力也会进一步增大。如果下游行业景气度持续下降，产品不能如期实现销售或者应收账款不能如期收回，与此同时银行短期借款收紧，将对公司的流动性资金造成不利影响。
关于应收账款回收风险和产品销售金融合作的风险，请参见“重大事项提示”。
（四）募集资金投向风险
本次募集资金的投资项目为对本公司现有产品和经营的延伸和升级，技术相对成熟，市场前景较好。尽管本公司在确定投资该等项目之前对项目技术成熟性、先进性、市场前景等进行了充分论证，但在实际运营过程中仍有可能出现一些不确定因素，并可能导致该等项目实施后面临一定的技术与市场风险。本次募集资金投资项目实施过程中涉及较大规模的工程建设以及员工培训等，组织工作量大，在项目工程能否按设计进度实施、项目建成后能否按设计能力发挥经济效益等方面存在一定的风险。
二、其他重要事项
（一）重大合同
截至本招股意向书摘要签署之日，除本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况 六 同业竞争和关联交易”所述的陕鼓集团向本公司作出的不竞争承诺及本公司最近三年的经常性关联交易和主要偶发性关联交易之外，本公司正在履行的或已经签署将要履行的重大合同还包括借款合同、原料采购合同、产品销售合同、透平机械工程成套合同和对外担保合同。
（二）诉讼与仲裁事项
１、截至本招股意向书摘要签署之日，除下述潜在诉讼之外，本公司及控股子公司目前不存在其他未决或可预见的重大诉讼或仲裁事项。
自２００２年２月７日至２００４年５月２７日，本公司与江苏铁本钢铁有限公司签署８份《工矿产品购销合同》、１份《工矿产品配件购销合同》和３份产品订货合同。根据该等合同，本公司需向江苏铁本钢铁有限公司交付多种型号的离心鼓风机、轴流压缩机等产品，江苏铁本钢铁有限公司需向本公司支付价款总计２８３，９４２，６４０元。该等合同签署后，江苏铁本钢铁有限公司累计向本公司支付货款１２９，７５８，０４０元，本公司累计向江苏铁本钢铁有限公司交付价格为４６，７２６，０４０元的产品，二者之间的差额８３，０３２，０００元公司计在“预收账款”科目。
２００４年５月８日，武进法院受理中国银行关于江苏铁本钢铁有限公司等四家企业破产的申请。２００４年５月１７日，本公司签收武进法院送达的破产债权申报通知。２００４年６月１６日，本公司向江苏铁本钢铁有限公司破产清算组申报债权１５４，６８４，５６３元。２００４年９月１５日，北京市普华律师事务所作为本公司的代理人参加了江苏铁本钢铁有限公司第一次债权人会议。由于相关破产债权的确认尚未完成，本公司所申报的债权未得到该次债权人会议最终认定。２００９年８月１８日，公司收到江苏铁本破产管理人通知书（铁本破管字第１号），该通知称江苏铁本破产管理人（企业清算组）已于２００９年７月２２日依法成立。公司于２００９年８月２５日赴江苏省常州市武进区人民法院核对了公司申报的对江苏铁本债权，但尚未得到江苏铁本破产管理人确认。
２００７年１１月２０日，为确定截至目前为止公司对江苏铁本钢铁有限公司的债权的实际处置情况，本公司２００７年第六次临时股东大会会议通过《关于审议铁本诉讼报告的议案》，决议聘请希格玛会计师对此进行专项审计。希格玛会计师已于２００８年３月１日出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司执行江苏铁本钢铁有限公司相关购销合同情况的专项审核报告（希会审字（２００８）０６９５号）》。目前公司财务账面无与铁本项目相关的未处理或未计提准备的损失。
２、截至本招股意向书摘要签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也不涉及刑事诉讼事项。
（三）潜在的收购
本公司于２００９年６月２９日与上海电气（集团）总公司、上海鼓风机厂有限公司签订了《西安陕鼓动力股份有限公司与上海鼓风机厂有限公司战略重组框架协议书》，根据该协议，本公司拟通过增资、受让股权或增资加受让股权等方式实现持有上海鼓风机厂有限公司６０％股权的目标。
根据公信中南会计师事务所出具的公信中南业（２００９）７１１号审计报告，上海鼓风机厂２００８年末总资产８２，０９１万元，净资产１５，７１７万元，２００８年度实现销售收入７６，７７７万元，净利润１，１７６万元。根据上海鼓风机厂２００９年未经审计财务报表，上海鼓风机厂２００９年末总资产８５，２２８万元，净资产 １７，４９５万元，２００９年度实现销售收入 ７１，２５９万元，净利润 １，９０３万元。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
| 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人 或联系人 |
| 发行人： 西安陕鼓动力股份有限公司 | 西安市高新区沣惠南路８号 | ０２９－８１８７ １０３５ | ０２９－８１８７ １０３８ | 袁小华 |
| 保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层 | ０１０－６５０５ １１６６ | ０１０－６５０５ １１５６ | 方宝荣、张露、王曙光、徐力、刘丹、梁锦、李祥乐、邹非 |
| 发行人律师： 北京市金杜律师事务所 | 北京市东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层 | ０１０－５８７８ ５５８８ | ０１０－５８７８ ５５６６ | 靳庆军、唐丽子 |
| 保荐人（主承销商）律师： 北京市竞天公诚律师事务所 | 北京市朝阳门外大街２０号联合大厦１５层 | ０１０－６５８８ ２２００ | ０１０－６５８８ ２２１１ | 傅思齐、徐鹏飞、陈规易 |
| 会计师事务所： 西安希格玛有限责任会计师事务所 | 西安市高新路２５号希格玛大厦三、四层 | ０２９－８８２７ ５９１１ | ０２９－８８２７ ５９１２ | 王铁军、吕桦 |
| 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦 | ０２１－５８７０ ８８８８ | ０２１－５８８９ ９４００ | |
| 收款银行： | ||||
| 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 | 上海市浦东南路５２８号证券大厦 | ０２１－６８８０ ８８８８ | ０２１－６８８０ ４８６８ |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介日期： | ２０１０年４月７日－２０１０年４月１２日 |
| 定价公告刊登日期： | ２０１０年４月１９日 |
| 网下申购及缴款日期： | ２０１０年４月１４日－２０１０年４月１５日 |
| 网上申购及缴款日期： | ２０１０年４月１５日 |
| 预计股票上市日期： | 本次股票发行结束后发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市 |
第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在本公司和保荐人（主承销商）办公地址查阅本公司招股意向书全文及备查文件。
投资者也可在ｗｗｗ．ｓｈａａｎｇｕ．ｃｏｍ查阅招股意向书全文及备查文件。
西安陕鼓动力股份有限公司
2010年4月2日