重要提示

1、本次黑牛食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]253号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为27.00元/股，发行数量为3,350万股，其中，网下向配售对象配售数量为670万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,680万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010年3月31日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由东方华银律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年3月30日公布的《黑牛食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的162个股票配售对象，其中161个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,112,750.00万元,有效申购数量为78,250万股；1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况：

序号	询价机构名称	股票配售对象名称	无效申购原因
1	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	申购资金不足

二、本次发行网下申购获配情况

本次网下发行总股数670万股，有效申购获得配售的比例为0.85623003%，申购倍数为116.79倍，最终向股票配售对象配售股数为6,699,924股，配售产生76股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	670	5.7367
2	东方证券股份有限公司自营账户	东方证券股份有限公司	670	5.7367
3	东方红现金宝集合资产管理计划	东方证券股份有限公司	200	1.7124
4	东吴证券有限责任公司自营账户	东吴证券有限责任公司	600	5.1373
5	方正证券有限责任公司自营账户	方正证券有限责任公司	670	5.7367
6	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	670	5.7367
7	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）	宏源证券股份有限公司	300	2.5686
8	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	华泰证券股份有限公司	480	4.1099
9	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	华泰证券股份有限公司	670	5.7367
10	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日）	南京证券有限责任公司	420	3.5961
11	平安证券有限责任公司自营账户	平安证券有限责任公司	670	5.7367
12	上海证券有限责任公司自营账户	上海证券有限责任公司	670	5.7367
13	申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）	申银万国证券股份有限公司	270	2.3118
14	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	招商证券股份有限公司	670	5.7367
15	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	招商证券股份有限公司	500	4.2811
16	招商智远稳健1号集合资产管理计划	招商证券股份有限公司	250	2.1405
17	中金短期债券集合资产管理计划	中国国际金融有限公司	670	5.7367
18	全国社保基金四一零组合	中国国际金融有限公司	280	2.3974
19	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	中国国际金融有限公司	670	5.7367
20	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	中国国际金融有限公司	200	1.7124
21	全国社保基金七一零组合	中国国际金融有限公司	670	5.7367
22	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	中国国际金融有限公司	250	2.1405
23	中金增强型债券收益集合资产管理计划	中国国际金融有限公司	290	2.483
24	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	中国国际金融有限公司	670	5.7367
25	中信理财2号集合资产管理计划	中信证券股份有限公司	670	5.7367
26	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	中信证券股份有限公司	400	3.4249
27	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	中信证券股份有限公司	150	1.2843
28	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	中信证券股份有限公司	670	5.7367
29	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日）	中信证券股份有限公司	140	1.1987
30	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	中信证券股份有限公司	400	3.4249
31	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	中信证券股份有限公司	670	5.7367
32	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	中信证券股份有限公司	670	5.7367
33	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	670	5.7367
34	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	670	5.7367
35	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	中国建银投资证券有限责任公司	670	5.7367
36	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	670	5.7367

37	财富证券有限责任公司自营账户	财富证券有限责任公司	100	0.8562
38	新时代证券有限责任公司自营账户	新时代证券有限责任公司	470	4.0242
39	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	安信证券股份有限公司	670	5.7367
40	太平洋证券股份有限公司自营账户	太平洋证券股份有限公司	670	5.7367
41	中山证券有限责任公司自营账户	中山证券有限责任公司	670	5.7367
42	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	600	5.1373
43	大通证券股份有限公司自营投资账户	大通证券股份有限公司	670	5.7367
44	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	中银国际证券有限责任公司	500	4.2811
45	西南证券股份有限公司自营投资账户	西南证券股份有限公司	670	5.7367
46	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
47	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
48	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	华泰资产管理有限公司	100	0.8562
49	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	华泰资产管理有限公司	300	2.5686
50	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	华泰资产管理有限公司	360	3.0824
51	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	240	2.0549
52	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	100	0.8562
53	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
54	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
55	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
56	华泰资产管理有限公司策略投资产品	华泰资产管理有限公司	300	2.5686
57	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
58	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
59	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	华泰资产管理有限公司	670	5.7367
60	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	华泰资产管理有限公司	400	3.4249
61	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	太平洋资产管理有限责任公司	490	4.1955
62	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	100	0.8562
63	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	平安资产管理有限责任公司	300	2.5686
64	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	泰康资产管理有限责任公司	220	1.8837
65	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	泰康资产管理有限责任公司	160	1.3699
66	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	泰康资产管理有限责任公司	440	3.7674
67	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	泰康资产管理有限责任公司	670	5.7367
68	中国人保资产安心收益投资产品	中国人保资产管理股份有限公司	670	5.7367
69	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	阳光财产保险股份有限公司	600	5.1373
70	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	合众人寿保险股份有限公司	670	5.7367
71	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	合众人寿保险股份有限公司	670	5.7367
72	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	670	5.7367
73	东航集团财务有限责任公司自营账户	东航集团财务有限责任公司	200	1.7124
74	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	670	5.7367
75	国机财务有限责任公司自营账户	国机财务有限责任公司	670	5.7367
76	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	100	0.8562
77	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	670	5.7367
78	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	博时基金管理有限公司	350	2.9968
79	全国社保基金一零二组合	博时基金管理有限公司	670	5.7367
80	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	670	5.7367
81	全国社保基金七零二组合	博时基金管理有限公司	600	5.1373
82	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)	博时基金管理有限公司	450	3.853
83	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	博时基金管理有限公司	100	0.8562
84	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	670	5.7367
85	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	长盛基金管理有限公司	670	5.7367
86	长盛积极配置债券型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	280	2.3974
87	东方龙混合型开放式证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	350	2.9968

88	富国天源平衡混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	330	2.8255
89	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	560	4.7948
90	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	600	5.1373
91	海富通稳健添利债券型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	670	5.7367
92	华安宝利配置证券投资基金	华安基金管理有限公司	670	5.7367
93	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	670	5.7367
94	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	670	5.7367
95	华夏希望债券型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	670	5.7367
96	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	670	5.7367
97	嘉实债券开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	460	3.9386
98	全国社保基金一零六组合	嘉实基金管理有限公司	460	3.9386
99	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	嘉实基金管理有限公司	670	5.7367
100	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	嘉实基金管理有限公司	230	1.9693
101	全国社保基金四零一组合	南方基金管理有限公司	670	5.7367
102	南方积极配置基金	南方基金管理有限公司	200	1.7124
103	深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	南方基金管理有限公司	120	1.0274
104	全国社保基金七零一组合	南方基金管理有限公司	670	5.7367
105	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	南方基金管理有限公司	430	3.6817
106	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	南方基金管理有限公司	670	5.7367
107	诺安优化收益债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	210	1.798
108	全国社保基金五零三组合	鹏华基金管理有限公司	670	5.7367
109	普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)	鹏华基金管理有限公司	670	5.7367
110	普天债券投资基金	鹏华基金管理有限公司	160	1.3699
111	鹏华丰收债券型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	160	1.3699
112	全国社保基金七零四组合	鹏华基金管理有限公司	170	1.4555
113	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	易方达基金管理有限公司	170	1.4555
114	易方达科讯股票型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
115	易方达平稳增长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
116	易方达积极成长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
117	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	易方达基金管理有限公司	100	0.8562
118	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
119	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	易方达基金管理有限公司	140	1.1987
120	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月17日）	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
121	易方达稳健收益债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
122	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	易方达基金管理有限公司	580	4.9661
123	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	易方达基金管理有限公司	670	5.7367
124	易方达工行灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截至2010年11月10日）	易方达基金管理有限公司	200	1.7124
125	易方达交行灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月21日）	易方达基金管理有限公司	200	1.7124
126	易方达农行灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2010年10月27日）	易方达基金管理有限公司	200	1.7124
127	易方达灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截至2011年2月9日）	易方达基金管理有限公司	200	1.7124
128	易方达中行灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截至2010年11月28日）	易方达基金管理有限公司	200	1.7124
129	全国社保基金六零四组合	招商基金管理有限公司	670	5.7367
130	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	660	5.6511
131	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月11日）	招商基金管理有限公司	120	1.0274
132	全国社保基金七零八组合	招商基金管理有限公司	670	5.7367

133	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	招商基金管理有限公司	670	5.7367
134	招商安心收益债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	360	3.0824
135	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	670	5.7367
136	长信银利精选开放式证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	360	3.0824
137	长信增利动态策略股票型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	670	5.7367
138	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	670	5.7367
139	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	工银瑞信基金管理有限公司	670	5.7367
140	建信恒久价值股票型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	330	2.8255
141	建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至2013年3月19日）	建信基金管理有限责任公司	670	5.7367
142	建信稳定增利债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	670	5.7367
143	建信收益增强债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	670	5.7367
144	汇添富增强收益债券型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	670	5.7367
145	中欧稳健收益债券型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	150	1.2843
146	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	210	1.798
147	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	200	1.7124
148	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	100	0.8562
149	浦银安盛红利精选股票型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	100	0.8562
150	美林国际—QFII投资账户	美林国际	300	2.5686
151	斯坦福大学—QFII投资账户	斯坦福大学	670	5.7367
152	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	300	2.5686
153	天津信托有限责任公司自营账户	天津信托有限责任公司	670	5.7367
154	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	670	5.7367
155	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	江苏省国际信托有限责任公司	670	5.7367
156	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	310	2.6543
157	甘肃省信托有限责任公司自营账户	甘肃省信托有限责任公司	110	0.9418
158	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	670	5.7367
159	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	650	5.5654
160	中泰信托有限责任公司自营投资账户	中泰信托有限责任公司	670	5.7367
161	苏州信托有限公司自营投资账户	苏州信托有限公司	300	2.5686

注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

3、本次配售零股76股由保荐人(主承销商)包销。

三、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2104-2107室

邮 编：200120

联系电话：021-68826015、68826801

联 系 人：冯建凯、解 明

发行人：黑牛食品股份有限公司

2010年4月2日

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2010年4月2日

  保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司