重要提示
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]264号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行数量为2,800万股，其中，网下配售数量为560万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,240万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年4月1日结束。深圳南方民和会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年3月30日公布的《深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的168家配售对象中有167家配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,107,750万元，有效申购数量为73,850万股。1家配售对象未按照《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况：
| 序号 | 询价机构名称 | 配售对象名称 | 无效申购原因 |
| 1 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 申购资金不足 |
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为560万股，有效申购数量为73,850万股，有效申购获得配售的配售比例为0.75828165%，认购倍数为132倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 获配数量 （万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日） | 200 | 1.5165 |
| 3 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日） | 400 | 3.0331 |
| 4 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 200 | 1.5165 |
| 5 | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 | 560 | 4.2464 |
| 6 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 7 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 200 | 1.5165 |
| 8 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 500 | 3.7914 |
| 9 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 560 | 4.2464 |
| 10 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 560 | 4.2464 |
| 11 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 12 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 13 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 350 | 2.654 |
| 14 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日） | 220 | 1.6682 |
| 15 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 16 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 17 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 18 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 19 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日） | 490 | 3.7156 |
| 20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 560 | 4.2464 |
| 21 | 中金股票策略集合资产管理计划 | 560 | 4.2464 |
| 22 | 全国社保基金四一零组合 | 560 | 4.2464 |
| 23 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日） | 500 | 3.7914 |
| 24 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 210 | 1.5924 |
| 25 | 全国社保基金七一零组合 | 560 | 4.2464 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 200 | 1.5165 |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 500 | 3.7914 |
| 28 | 中金配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月17日） | 100 | 0.7582 |
| 29 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 30 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 31 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 560 | 4.2464 |
| 32 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日） | 560 | 4.2464 |
| 33 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 560 | 4.2464 |
| 34 | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日） | 560 | 4.2464 |
| 35 | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划（网下配售资格截至2013年11月21日） | 100 | 0.7582 |
| 36 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 280 | 2.1232 |
| 37 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 560 | 4.2464 |
| 38 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 130 | 0.9857 |
| 39 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 560 | 4.2464 |
| 40 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月12日） | 130 | 0.9857 |
| 41 | 吉林省能源交通总公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年9月1日） | 170 | 1.289 |
| 42 | 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年6月9日） | 130 | 0.9857 |
| 43 | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日） | 560 | 4.2464 |
| 44 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 560 | 4.2464 |
| 45 | 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 140 | 1.0616 |
| 46 | 湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月21日） | 100 | 0.7582 |
| 47 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月25日） | 110 | 0.8341 |
| 48 | 北京医药集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月8日） | 110 | 0.8341 |
| 49 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 560 | 4.2464 |
| 50 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 560 | 4.2464 |
| 51 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 230 | 1.744 |
| 52 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 53 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日） | 560 | 4.2464 |
| 54 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 55 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 56 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 200 | 1.5165 |
| 57 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） | 560 | 4.2464 |
| 58 | 安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日） | 560 | 4.2464 |
| 59 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 300 | 2.2748 |
| 60 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 61 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 62 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 3.0331 |
| 63 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 1.5165 |
| 64 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 560 | 4.2464 |
| 65 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 560 | 4.2464 |
| 66 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 560 | 4.2464 |
| 67 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 560 | 4.2464 |
| 68 | 江海证券自营投资账户 | 460 | 3.4881 |
| 69 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 560 | 4.2464 |
| 70 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 560 | 4.2464 |
| 71 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 100 | 0.7582 |
| 72 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 530 | 4.0189 |
| 73 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 130 | 0.9857 |
| 74 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 560 | 4.2464 |
| 75 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 560 | 4.2464 |
| 76 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 560 | 4.2464 |
| 77 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 560 | 4.2464 |
| 78 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 560 | 4.2464 |
| 79 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 560 | 4.2464 |
| 80 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 560 | 4.2464 |
| 81 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 560 | 4.2464 |
| 82 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 560 | 4.2464 |
| 83 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 560 | 4.2464 |
| 84 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 560 | 4.2464 |
| 85 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 140 | 1.0616 |
| 86 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 560 | 4.2464 |
| 87 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日） | 260 | 1.9715 |
| 88 | 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日) | 120 | 0.9099 |
| 89 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日） | 200 | 1.5165 |
| 90 | 广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日） | 230 | 1.744 |
| 91 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日） | 200 | 1.5165 |
| 92 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日） | 230 | 1.744 |
| 93 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 560 | 4.2464 |
| 94 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 560 | 4.2464 |
| 95 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 560 | 4.2464 |
| 96 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 560 | 4.2464 |
| 97 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 560 | 4.2464 |
| 98 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 560 | 4.2464 |
| 99 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 560 | 4.2464 |
| 100 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 560 | 4.2464 |
| 101 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 560 | 4.2464 |
| 102 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 103 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 104 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 105 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 106 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 107 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 300 | 2.2748 |
| 108 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 109 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 100 | 0.7582 |
| 110 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 111 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 112 | 广发增强债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 113 | 德盛增利债券证券投资基金 | 500 | 3.7914 |
| 114 | 华安宝利配置证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 115 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 116 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 117 | 全国社保基金五零四组合 | 560 | 4.2464 |
| 118 | 中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 130 | 0.9857 |
| 119 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 120 | 全国社保基金一零六组合 | 560 | 4.2464 |
| 121 | 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 120 | 0.9099 |
| 122 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 120 | 0.9099 |
| 123 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 560 | 4.2464 |
| 124 | 红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日) | 150 | 1.1374 |
| 125 | 河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日) | 100 | 0.7582 |
| 126 | 中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日） | 130 | 0.9857 |
| 127 | 中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日） | 130 | 0.9857 |
| 128 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 560 | 4.2464 |
| 129 | 厦门港务控股集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月9日） | 100 | 0.7582 |
| 130 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日） | 200 | 1.5165 |
| 131 | 全国社保基金七零一组合 | 560 | 4.2464 |
| 132 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 3.7914 |
| 133 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 530 | 4.0189 |
| 134 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 330 | 2.5023 |
| 135 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 136 | 银丰证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 137 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 138 | 银华保本增值证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 139 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 140 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 141 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 142 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 280 | 2.1232 |
| 143 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 560 | 4.2464 |
| 144 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年5月7日） | 100 | 0.7582 |
| 145 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 146 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 147 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 148 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 560 | 4.2464 |
| 149 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 2.4265 |
| 150 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 560 | 4.2464 |
| 151 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 300 | 2.2748 |
| 152 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 153 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 154 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 560 | 4.2464 |
| 155 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日） | 250 | 1.8957 |
| 156 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 560 | 4.2464 |
| 157 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 560 | 4.2464 |
| 158 | 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 560 | 4.2464 |
| 159 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 560 | 4.2464 |
| 160 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 300 | 2.2748 |
| 161 | 中原信托有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 162 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 163 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 164 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 560 | 4.2464 |
| 165 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 560 | 4.2464 |
| 166 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 560 | 4.2464 |
| 167 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 100 | 0.7582 |
1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系
3、本次网下配售零股90股由保荐人（主承销商）包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
邮 编：518026
联系电话：0755－25310057 0755-83734796
联 系 人：刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
招商证券股份有限公司
2010年4月2日
保荐人（主承销商）:招商证券股份有限公司