§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘学义先生、主管会计工作负责人张磊先生及会计机构负责人蔡红晴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

国家开发投资公司为公司控股股东，持有公司44.62%的股份。国家开发投资公司成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。公司注册资本184亿元，实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业及高科技产业，金融服务业重点发展金融、资产管理和咨询业务。

国务院国有资产监督管理委员会为国家开发投资公司的出资人代表，持有其100%的股权。

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

①报告期内行业情况

公司主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，浓缩苹果汁由苹果榨汁、浓缩而成，其口味温和甜淡，主要用于饮料的基础配料，用作勾兑和调味。公司产品主要出口到美国、日本、欧洲、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家和地区。

报告期内，国际金融危机的严重冲击继续向实体经济蔓延，全球经济发展速度依然缓慢，消费需求相对低迷，经济缓行直接影响到国际贸易领域。纵观全球浓缩果汁行业，鉴于对经济前景不明朗的担忧，致使大批采购商采取观望态度。由于近年来行业产能规模的大幅扩张，造成以往榨季堆积大量库存，加之危机影响下低迷的市场需求，造成2009年度浓缩果汁市场价格大幅下滑。而其他生产国，如波兰、俄罗斯等，由于货币贬值、关税优惠以及运输半径短等因素，出现了对于中国产品的价格竞争优势，给中国企业带来了较大的压力。

我国苹果生产主要集中在渤海湾(包括鲁、冀、辽、京、津) 、西北黄土高原(包括陕、甘、晋、宁、青) 、黄河故道(包括豫、苏、皖) 和西南冷凉高地等四大产区。现阶段，主要苹果种植基地周围产能布局已经完成，随着浓缩苹果汁市场竞争的加剧，苹果原材料的争夺也逐步白热化，原料供应不容乐观。2009年，鉴于商品果市场需求强劲，果农加大了对果树的管理和技术投入，苹果的供应结构中，鲜食苹果的比例增加，供加工的苹果原料供应比例相应减少。加之自然原因影响致使苹果原料区域性减产，以及国内浓缩果汁加工行业的产能过剩，导致原料果严重短缺，浓缩果汁的加工期越来越短，原料收购竞争加剧，苹果原料价格相对较高。因此，2009年度，中国的浓缩果汁行业面临着原料市场与产品市场的双重压力。

②报告期内公司经营情况

报告期内，在全球经济危机和国际果汁市场低迷的环境下，面对市场萎缩、价格下滑、原料上涨、行业亏损等种种不利因素，在董事会的正确领导下，公司上下开拓创新，迎难而上，利用公司品牌优势、管理优势、技术优势和行业产业政策，全面贯彻落实科学发展观，努力提升经营管理水平，经受住了危机带来的各种考验。

2009年，为顺利实现公司发展战略，公司一方面加强品牌建设，继续树立公司行业龙头企业的形象，承担行业责任与社会责任，另一方面抓好原料资源的控制和采购，着力做好产品市场的巩固、提高与开发，做好生产、销售、及运输仓储的控制与调配，把“降成本、抓品质、严管理、变机制”的十二字方针继续贯彻到生产经营的各个环节，全面从严管理，节能减排、降低成本，提高质量，进一步健全风险管理体系，全面提升风险控制与管理能力，确保公司经营管理水平再上台阶。分别从以下各个方面苦练内功、挖潜增效：

在市场销售方面，针对国际环境的变化，2009年公司制定了“稳中求升”的销售战略，努力维护重要区域的重点客户，加强与客户的沟通交流，及时跟踪市场情况，合理调整销售策略，确保公司在世界主要果汁市场的出口销售份额。公司坚持按照“走出去”的原则，积极主动地拜访国内外客户、参加展会，着力于新兴市场的开发，挖掘具有潜力的合作客户；

在生产管理方面，以完善生产成本控制体系为公司生产管理的重点，建立成本跟踪机制，严格降低生产成本、原辅料消耗，严格控制技改投资；从单一的消耗控制向物料平衡、技术进步、工艺改进、原料掌控转变，深度挖掘降低成本的潜力，全面提升成本管理水平。

积极落实国家的节能减排政策，推广应用节能减排新技术，配套的污水处理设施皆可达标排放。同时，公司认真推进落实“安全和谐型”班组建设，积极做好安全管理人员培训，强化事前预防，杜绝各种事故隐患，加强安全生产日常管理及巡回检查，确保安全无事故，安全生产管理工作得到了扎实推进。此外，公司还积极推进实施环境与职业健康安全管理体系认证，完善体系建设，确保公司财产和员工人身安全；

在物流采购方面，积极应对来自国际航运市场“撤船减舱、减量涨价”和国内成品油价格大幅波动的冲击，通过多渠道收集调研采购物资和物流行情，对物流和采购供应商实行统一招标或资质评审的方式合作，制定了报价、比价、竞价的定价机制，依托港口子公司和海外子公司的布局优势，结合客户的需要，分段负责，打造了一条科学的物流供应服务链，为客户提供门到门的服务；

在产品研发方面，面对国际市场多元化需求，2009年，公司继续提高自主技术创新水平，在自主研发新品的同时，与国内具有新品研发能力的科研院所通力合作，加强创新平台的建设；此外，公司倡导绿色技术创新概念，既要社会经济发展又要保护环境不受污染。继开发专利产品“浓缩红薯汁”产品之后，今年公司又成功地向海外市场推出了另一新品“浓缩黄瓜汁”，并已经获得相关专利；

在质量控制方面，为顺应国内外对食品安全问题日臻重视的趋势，进一步提高各子公司的食品安全管理意识，公司积极组织所属企业认真学习贯彻新食品安全法，落实企业负责人是食品安全事故第一责任人的制度，起草、修订食品安全管理的相关规定；加强对原料基地的管理调查，加大对原料农残、重金属的检测和管理力度，确保原料100%合格、安全；同时开展检测仪器的操作培训，组织重点检测指标比对试验，制定产品色值控制方案；强化现场管理和过程管理，全面提升产品质量管理水平，为公司在食品安全和控制方面奠定了良好的基础；

在财务管理方面，2009年，公司修订完善了财务管理制度，进一步实现从财务核算型向管理监督型、数据反映型向数据分析型的转变，将财务管理贯穿于公司经营决策的全过程；本年度，公司继续大力推行全面预算管理，在推行资金预算和滚动预算的同时，加强预算费用的控制，对年度生产经营情况进行合理预测；提升财务管理对公司经营的保障、支持和服务能力，防范财务风险；此外，公司进一步拓宽外部融资渠道，为公司生产经营资金提供有力的保障；

在项目建设方面，根据公司整体规划，报告期内，公司完成了收购新加坡新湖滨控股有限公司股权项目，不仅为公司带来产能的提升，更使公司走向境外资本市场，为多元化经营和全方位发展打下基础。此外，公司下属子公司云南公司二期扩建项目也在本报告期以最快的速度完成，在行业低谷期把握住了改扩建的良好机遇，项目完成后，云南公司生产能力大幅提升。

③年度指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入9.05亿元，比上年同期下降33.48%；实现利润总额724.47万元，比上年同期下降93.09%；实现归属于上市公司股东的净利润708.88万元，比上年同期下降90.56%，实现每股收益0.035元/股，比上年同期下降了90.56%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

（2）公司经营业务及其经营状况

①主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

注：公司本期主营业务收入较上年同期下降33.47%，主要系公司产品出口受国际金融危机影响，产品销售价格大幅下滑所致。

②主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

③主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

■

注：鉴于公司主要原材料为苹果，采购的苹果供货商为种植苹果的农户及小型中介供货商，前五名供应商采购金额没有实际参照价值，不予披露。

（3）资产构成同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

■

重大变化原因说明：

（1）存货变化的主要原因是由于主要系产量减少及发货速度加快所致。

（2）长期股权投资变化的主要原因是本期收购了新湖滨控股有限公司24.57%的股权。

(下转B28版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邓 华	董 事	因工作原因未出席会议,授权委托其他董事代为出席并行使表决权	周立成

股票简称	国投中鲁
股票代码	600962
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市丰台区科兴路7号205室 北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层
邮政编码	100037
公司国际互联网网址	www.sdiczl.com.cn
电子信箱	zhonglu@sdiczl.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	王伟成
联系地址	北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层	北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层
电话	010-88009021	010-88009021
传真	010-88009062	010-88009062
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	905,446,773.77	1,361,166,650.20	-33.48	1,537,521,151.60
利润总额	7,244,731.46	104,797,970.46	-93.09	103,930,338.18
归属于上市公司股东的净利润	7,088,832.64	75,113,843.44	-90.56	82,298,156.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,257,694.43	79,963,338.88	-89.67	82,600,190.96
经营活动产生的现金流量净额	144,440,727.68	725,439,125.66	-80.09	-280,095,871.89
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,630,148,001.46	1,791,217,667.11	-8.99	2,306,230,572.90
所有者权益（或股东权益）	1,004,575,679.02	1,019,172,776.05	-1.43	585,231,937.42

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.035	0.41	-90.56	0.50
稀释每股收益（元／股）	0.035	0.41	-90.56	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.041	0.44	-89.67	0.50
加权平均净资产收益率（%）	0.70	9.34	减少8.64个百分点	15.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.82	9.94	减少9.12个百分点	15.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.72	3.60	-80.09	-1.70
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.98	5.05	-1.39	3.55

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-2,642,263.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	96,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,005,044.98
所得税影响额	98,949.27
少数股东权益影响额（税后）	-727,292.34
合计	-1,168,861.79

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	79,802,500	39.56	0	0	0	-36,802,500	-36,802,500	43,000,000	21.32
1、国家持股	73,502,500	36.44	0	0	0	-36,802,500	-36,802,500	36,700,000	18.20
2、国有法人持股	6,300,000	3.12	0	0	0	0	0	6,300,000	3.12
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	121,897,500	60.44	0	0	0	+36,802,500	+36,802,500	158,700,000	78.68
1、人民币普通股	121,897,500	60.44	0	0	0	+36,802,500	+36,802,500	158,700,000	78.68
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	201,700,000.00	100	0	0	0	0	0	201,700,000.00	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家开发投资公司	73,502,500	36,802,500	0	36,700,000	非公开发行承诺	2011年7月10日
乳山市经济开发投资公司	6,300,000	0	0	6,300,000	法院冻结	未知
合计	79,802,500	36,802,500	0	43,000,000	/	/

报告期末股东总数					21,143户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国家		44.62	90,002,500		36,700,000	无
乳山市经济开发投资公司	国有法人		3.12	6,300,000		6,300,000	冻结6,300,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		3.12	6,299,843		0	未知
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人		1.88	3,787,486		0	无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	未知		1.37	2,759,653		0	未知
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	国有法人		1.27	2,560,575		0	冻结2,000,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	未知		1.24	2,500,000		0	未知
李敏	境内自然人		1.01	2,030,000		0	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知		0.69	1,385,040		0	未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知		0.53	1,065,407		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国家开发投资公司		53,302,500				人民币普通股53,302,500
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		6,299,843				人民币普通股6,299,843
山东金洲矿业集团有限公司		3,787,486				人民币普通股3,787,486
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		2,759,653				人民币普通股2,759,653
乳山市国鑫资产经营管理有限公司		2,560,575				人民币普通股2,560,575
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		2,500,000				人民币普通股2,500,000
李敏		2,030,000				人民币普通股2,030,000
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金		1,385,040				人民币普通股1,385,040
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		1,065,407				人民币普通股1,065,407
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		920,190				人民币普通股920,190
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995年5月5日
注册资本	184
主要经营业务或管理活动	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工及“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。

名 称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘学义	董事长	男	54	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		75.60	否
邓华	董事	男	46	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		3.50	是
孙烨	董事	女	43	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		3.50	是
周立成	董事	男	47	2007年8月11日	2010年5月17日	0	0		3.50	是
姜山	董事	男	48	2009年8月28日	2010年5月17日	0	0		1.75	是
李振江	董事	男	59	2008年1月25日	2010年5月17日	0	0		3.50	是
陈 淮	独立董事	男	58	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		6	否
雎国余	独立董事	男	63	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		6	否
张建平	独立董事	男	43	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		6	否
马志强	独立董事	男	51	2009年5月16日	2010年5月17日	0	0		6	否
冷传祝	职工董事	男	44	2009年4月15日	2010年5月17日	0	0		18.23	否
李文新	监事长	男	45	2008年1月25日	2010年5月17日	0	0		2.50	是
姜永红	监事	女	41	2008年8月11日	2010年5月17日	0	0		2.50	是
全宇红	职工监事	女	37	2007年5月18日	2010年5月17日	4,000	4,000		16.53	否
庞甲青	总经理	男	47	2009年4月13日	2010年5月18日	0	0		51.80	否
张 健	副总经理	男	47	2007年5月19日	2010年5月18日	0	0		45.08	否
郑建民	副总经理	男	49	2007年8月15日	2010年5月18日	0	0		40.70	否
张 磊	财务总监	男	41	2007年12月27日	2010年5月18日	0	0		38.75	否
	董事会秘书			2009年4月13日
王思新	技术质量总监	男	52	2007年5月19日	2010年5月18日	0	0		35.37	否
朱本福	独立董事 （已离任）	男	47	2007年5月18日	2009年5月16日	0	0	工作 原因	0	否
刘洪超	董事 （已离任）	男	47	2007年5月18日	2009年8月28日	0	0	工作 原因	1.75	是
苏卫华	职工董事 （已离任）	男	46	2007年5月18日	2009年4月15日	0	0	工作 原因	30.84	否
合计	/	/	/	/	/	4000	4000	/	399.4	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
饮料制造业	901,600,526.99	726,514,075.75	19.42	-33.47	-22.52	减少11.39个百分点
分产品
果汁	901,600,526.99	726,514,075.75	19.42	-33.47	-22.52	减少11.39个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外市场	889,533,575.41	-33.47
国内市场	12,066,951.58	-34.05

项目	金额	占采购总额的比重
前五名销售客户销售金额合计	432,251,622.60	47.74%

项目名称	期末数		期初数		所占比例比期初增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例%
存货	563,133,489.40	34.54%	726,946,639.57	40.58%	减少6.04个百分点
长期股权投资	30,638,527.99	1.88%			增加1.88个百分点
固定资产	615,166,701.65	37.74%	616,919,748.15	34.44%	增加3.3个百分点
短期借款	317,043,888.15	19.45%	471,000,000.00	26.29%	减少6.84个百分点
应付票据	143,494,753.57	8.80%			增加8.8个百分点
应付账款	60,519,031.69	3.71%	125,985,660.61	7.03%	减少3.32个百分点
应交税费	-50,151,613.32	-3.08%	-3,557,414.69	-0.20%	减少2.88个百分点

  国投中鲁果汁股份有限公司

  2009年年度报告摘要