(上接B27版)
（3）固定资产的变化的主要原因是子公司改扩建导致资产增加。
（4）短期借款变化的主要原因是本期归还银行借款所致。
（5）应付票据变化的主要原因是本期采用了票据的结算方式。
（6）应付账款变化的主要原因是本期支付前期所欠货款所致。
（7）应交税费变化的主要原因是本期所得税减少所致。
（4）主要财务数据同比发生重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减金额 | 增减 | 变动原因 |
| 幅度 | |||||
| 营业收入 | 905,446,773.77 | 1,361,166,650.20 | -455,719,876.43 | -33.48% | 主要系产品销售价格大幅下降所致。 |
| 营业税金及附加 | 4,785,447.63 | 2,585,174.74 | 2,200,272.89 | 85.11% | 系流转税金的上升所致 |
| 财务费用 | 14,102,481.08 | 66,798,970.51 | -52,696,489.43 | -78.89% | 主要原因是银行借款减少，利率下降及本期汇率变动较小所致 |
| 资产减值损失 | 5,062,472.13 | 61,442,753.85 | -56,380,281.72 | -91.76% | 主要系去年同期计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致，本期两项均未发现减值迹象。 |
| 投资收益 | -1,921,934.01 | 107,738.74 | -2,029,672.75 | -1883.88% | 主要系本期新收购公司在购买日至年底期间亏损所致 |
| 营业外收入 | 3,139,279.93 | 1,030,832.77 | 2,108,447.16 | 204.54% | 系收到客户赔偿款所致 |
| 营业外支出 | 3,679,798.65 | 6,504,106.39 | -2,824,307.74 | -43.42% | 主要系捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 4,801,712.47 | 37,518,549.75 | -32,716,837.28 | -87.20% | 主要系当期实现净利润减少所致 |
（5）现金流量状况同比发生重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 增减金额 | 增减 | 变动原因 |
| 幅度 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,440,727.68 | 725,439,125.66 | -580,998,397.98 | -80.09% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -99,034,909.47 | -79,717,312.50 | -19,317,596.97 | 24.23% | 主要系投资支付现金增加所致 |
| 筹资活动对现金流量净额 | -55,328,378.05 | -523,768,891.86 | 468,440,513.81 | -89.44% | 主要系借款减少及吸收投资收到的现金减少所致 |
（6）主要控股公司的经营情况
①主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 山东鲁菱果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 美元1,178 | 28,880.41 | 21,864.87 | 1,227.14 |
| 乳山中诚果汁饮料有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 2,296.59 | 3,586.68 | 2,738.86 | -355.60 |
| 青岛国投中鲁果汁有限公司 | 生产、销售 | 果汁加工仓储等 | 1,000 | 1,776.70 | 982.53 | 37.69 |
| 山西国投中鲁果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 5,000 | 21,962.85 | 8,744.73 | -426.78 |
| 山西临猗湖滨果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 5,000 | 13,267.67 | -2,917.22 | -2,031.08 |
| 万荣中鲁果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 1,000 | 5,517.31 | 1,302.40 | -351.87 |
| 韩城中鲁果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 美元1,000 | 14,233.63 | 11,762.61 | 1,285.49 |
| 富平中鲁果蔬汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 2,000 | 14,267.02 | 2,261.39 | -180.45 |
| 中鲁美洲有限公司 | 销售 | 销售浓缩果汁 | 美元50 | 7,300.02 | 993.31 | 1,264.66 |
| 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 5,000 | 17,254.22 | 5,389.71 | 199.78 |
| 云南国投中鲁果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 4,300 | 8,051.21 | 4,225.75 | -252.12 |
| 辽宁国投中鲁果汁有限公司 | 生产、销售 | 生产销售浓缩果汁 | 1,500 | 6,722.53 | 1,359.18 | -509.28 |
②参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）
| 单位名称 | 业务性质 | 主要产品及服务 | 净利润 （万元） | 参股公司贡献的投资收益（万元） | 占上市公司净利润的比重（%） |
新湖滨控股有限公司 | 果汁产销 | 生产销售果汁 | -8069 | -192 | -27.11 |
（7）报告期内公司自主创新情况
公司一直将科技领先作为企业的立足之本，通过加大研发资金的投入，不断的技术创新提升企业核心竞争力，将内部挖潜和引进国外高新技术相结合，采取“走出去、请进来”等一系列创新机制，进一步巩固行业龙头地位，增加新的利润增长点。围绕主营业务及相关产业，公司不断进行新产品的开发，产品技术的升级以及产品质量的提高。为提高公司生产工艺和产品检测水平、促进新产品研发及转化工作、加强人才培训等，公司一直致力于推进与高校合作建立科研基地的工作。报告期内，公司与天津科技大学签订了战略合作协议，“国投中鲁/果蔬汁工程技术研究中心”于2009年12月在天津科技大学挂牌成立。通过加大研发资金的投入、内部挖潜、产学研相结合的一系列创新机制，公司构建了完备的自主创新体系，体系涵盖了理论研究、技术开发、产品研制及改进等多个层面。
报告期内，公司以自产的浓缩苹果汁、梨汁、红薯汁、苹果浊汁为主原料，试制了复合莓果汁、复合桃果汁、多维果蔬汁等多种高档果汁饮料，为终端饮料的开发做了积极的探索和研究；为充分利用果渣资源，给公司带来新的利润增长点，公司成立专项小组对生物发酵饲料生产、销售进行调研分析，在生物饲料领域做了大胆的尝试；公司新产品浓缩黄瓜汁已取得国家发明专利。
2、公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势、竞争格局和公司发展机遇
2010年，世界经济将缓慢复苏。联合国于1月21日发布了《2010年世界经济形势与展望》报告预测，如果目前的刺激经济政策得以持续，全球经济将在2010年缓慢复苏，实现2.4%的低速增长。世界经济正在逐步走出金融危机，但全球经济的复苏在2010年仍面临不少挑战。世界经济和国际贸易的回暖，使得我国2010年出口形势呈现企稳向好势头，但仍是一个缓慢曲折的过程。人民币潜在的升值压力给所有出口型企业带来的巨大风险依然存在，此外，受全球经济低迷影响，2010年出口贸易将面临更多贸易保护主义压力。
中国的浓缩苹果汁行业在经历十年的快速发展之后，本身也需要进行自我调整，在生产供应与市场需求间取得平衡。从 2008年开始，金融危机导致浓缩苹果汁价格下跌，而且跌幅远远超出预期。据统计，2009年中国浓缩苹果汁出口金额减少42%，均价下降50%。
2010年，金融危机的后续效应还将继续存在，浓缩苹果汁的需求处于缓慢上升的态势。全球经济走势、发达国家居民消费能力还将是影响浓缩苹果汁的需求变化的最主要因素。2010年，浓缩苹果汁的价格将从谷底回升，但考虑制造成本的上升因素，中国浓缩苹果汁行业的自我调整还将持续，持续时间长短与全球经济形势走向、生产商的自律力度等因素息息相关。
目前中国浓缩苹果汁行业面临三重竞争，一是其他类型浓缩果汁；二是波兰等其他生产国家；三是中国国内过大产能带来的内部竞争。由于浓缩苹果汁消费群体的延续性及浓缩苹果汁作为其他产品的基料特性，所以其他类型的浓缩果汁的市场情况会对浓缩苹果汁产生影响，但尚且不会给浓缩苹果汁的需求带来巨大冲击。由于需求市场的更加理性，并且伴随波兰、南美等其他生产国家汇率变化呈现趋于稳定的态势，所以在未来，其他生产国对中国的竞争将呈现更加透明与可控的类型。但贸易壁垒仍将存在，并且可能更加苛刻。中国浓缩苹果汁行业的过大产能导致的内部竞争将更加严峻。
国内需求在2010年的变化值得关注。近几年来，苹果汁饮料的国内消费一直持续上涨，伴随中国国民收入的上涨，出于对健康的关注，果汁类饮料的消费将继续上升。但是由于中国果汁类饮料消费基数很低，虽然国内市场潜力巨大，要达到发达国家的消费水平还是需要一个漫长的过程。就中国浓缩果汁行业来说，2010年将是一个风险与机遇并存的年份。
（2）公司发展战略和年度经营计划
①公司未来发展战略
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中提到：对农业和农村经济结构进行战略性调整的主要任务之一是大力发展农业产业化经营，积极扶持农业龙头企业。培育果蔬加工龙头企业，加速果蔬产、销一体化进程，形成果蔬生产专业化、加工规模化、管理企业化、服务社会化的行业模式是食品工业发展的新趋势。上述政策导向为公司带来了新的机遇和巨大的发展空间。
2010年是国家“十一五”规划的收官之年，作为农业产业化龙头企业，公司将牢牢把握当前重要的战略发展机遇，秉承“为股东、为社会、为员工”的经营宗旨，借助政府强农惠农的政策，抓住企业发展的良好契机，以科学发展观作为企业发展的中心思想，以成为国际化果蔬生产控股公司为战略发展目标，将在5-10年的时间里，凭借多年的行业积累经验，借助国内国际资本平台，将主业做大做强，在加工和贸易领域进行战略布局，通过深化加工，不断推进科技创新，积极开拓以浓缩苹果汁为中心业务的多种经营格局，延长产业链，获得不同业务单元的协同收益；通过收购、兼并或控股为主，以相互参股为辅来实施联合扩产，巩固并提升企业在行业内的影响力，实现公司的可持续发展，最终为股东创造最大化的价值。
②新年度经营计划
2010年在全球经济尚未真正走出国际金融危机阴霾的形势下，国际市场环境仍不稳定，公司发展道路并不平坦，但机遇与挑战并存。目为确保各项经营指标的实现，公司将着力从以下几个方面扎实做好工作：
1)加强内控制度建设，进一步完善法人治理结构
为保证公司健康、稳定、规范的发展，公司将继续把完善公司法人治理结构摆在首位，继续加强关键业务和管理环节的内控制度的建立和完善，提高风险控制管理水平，进行内外部相关风险的识别、评估及应对，通过现代化管理手段，继续探索和引导母子公司管理考核的新模式，积极有效地开展投资者关系管理工作；
2)稳步推进战略实施，全力打造新的利润增长点
公司将进一步落实战略发展规划，横向上，继续拓宽思路，加大其他果汁产品品种的研发论证，科学扩张产能规模，稳步推进项目建设；纵向上，积极研究开发新领域，探索新业务，以主业为中心向上下游产业链延伸，全力打造公司新的利润增长点；
3)加大市场开拓力度，积极培育新的市场竞争力
针对市场缓慢回暖的预期，公司将按照既定销售计划，积极努力确保已有的市场份额，并保证合同的正常履行和货款的安全回收。以原有营销体系为枢纽，稳定老客户、锁定高端客户，积极开发国内外新兴市场，培育新的市场竞争力。进一步加强品牌建设，增强公司在国内外市场上的品牌影响力，积极提升农业产业化龙头企业的优势；
4)践行企业社会责任，抓好安全生产、节能减排工作
安全生产必须做到警钟长鸣，常抓不懈。公司将继续把安全管理作为生产经营活动的头等大事来抓，着手于重点危险源的管理、突发事件的应急和新员工、临时工的安全培训，坚持预防为主、防治结合的原则，维护安定、团结、稳定的局面。同时，继续抓好节能减排工作，持续探讨节能减排的新工艺、新技术、新方法，为企业所在地的环境保护做出贡献，在实现经济效益的同时注重社会效益；
5)不断加强技术创新，促进质量管理体系的完善
新《食品安全法》的出台，对规范国内食品生产企业的经营从法律的角度提出更高的要求，对产品全面质量管理方面起到推进和促进作用，美众议院通过的《2009年食品安全加强法案》的实施也将对中国浓缩汁的出口带来较大影响。金融危机与市场低迷导致一些国家利用绿色壁垒、技术壁垒、更为严格的产品指标影响贸易。因此公司将投入更多的人力、物力，加大产品和技术的研发，加强与科研院所的合作，推进质量管理体系的完善和提升，倡导绿色技术创新理念；
6)切实深化成本控制，继续推进全面预算管理
降低成本是增强生产型企业竞争力的源动力，公司将全过程、全要素地进行成本费用控制，把握原料收购与生产成本的最佳结合点，加强各项消耗的量化控制，改进成本分析，鼓励技术创新，规范物流、采购的招投标工作，努力降本增效，同时，继续推行资金预算管理和滚动预算，加强预算费用的控制，完善公司搭建的全面预算管理体系。
7)完善人力资源体系，保障企业发展中的人才需求
为顺应企业发展需求，解决因公司规模扩张、业务领域扩展带来的人才短缺问题，公司将根据企业发展战略，按照后备人才管理办法及考察方案，储备公司发展后备人才，完善公司人才梯队管理和队伍建设；同时，做好员工的职业生涯规划，为员工搭建稳固的职业发展平台，并加大力度组织开展视频互动、专家培训、联合办班、远程教育等多种形式的专业培训，提高员工的业务能力及综合素质，促使人力资源管理进一步实现制度化、规范化。
8)加强内控管理，构建内部审计监督约束机制
按照监管机构的相关要求，公司将进一步加强内控管理及流程的监督、检查和梳理，做好事前、事中、事后监督，防范经营风险，积极做好对外投资项目的尽职调查、审计和评估工作，探索出一条企业内控管理的长效之路。
（3）公司实现未来发展战略所需的资金需求、资金来源及使用计划
2010年，金融危机的后续效应还将继续存在，浓缩苹果汁的市场价格回升还需要一个缓慢的过程，但是鉴于原料市场竞争的加剧，原材料采购的资金需求仍将很大。此外，公司2008年到位的非公开发行募集资金基本使用完毕，随着公司产能扩张，项目建设的有序推进，资金需求量也将会有所增加，本年度公司将面临较大的资金压力。为此，公司将积极拓展多种融资渠道，保证资金的充足供应。
①积极稳妥的发展主营业务，大力开发新产品，培育新的利润增长点，开拓国际国内市场，缩短货款回笼周期，减少资金占用，加快资金周转，提高公司自有资金的积累；
②继续保持和金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓展其他融资渠道，为公司的稳健发展提高资金保障。根据2010年生产、销售、投资等计划的资金需求，以及货款结算情况，考虑国家宏观经济政策及货币政策存在调整的预期，2010年公司拟向银行申请贷款授信额度24亿元；
③把握国家扶持农业产业化龙头企业的机遇，发展符合国家产业政策的项目，争取国家的财政支持和优惠贷款；
④安全、有效地使用金融工具，调整债务结构，降低资金使用成本。
（4）公司面临的主要风险因素
①金融危机影响下的市场风险
虽然世界经济正逐步摆脱金融危机的影响，但仍处于缓慢回升的阶段，而国际终端消费市场的景气指数受到诸多不确定因素的影响。尽管浓缩果汁市场将触底反弹，但彻底回暖还有待时日。由于对经济前景不明朗的担忧，国外客户在采购过程中将非常谨慎，会采取更低风险的贸易模式来规避他们的风险，而这些风险将转嫁到浓缩果汁加工企业身上。在经济危机尚未完全过去时，国外客户的资信情况也将会带来一定的市场风险。
应对措施：面对上述风险，公司将深入挖掘销售市场潜力，积极拓展营销渠道，提升市场占用率；同时，公司将进一步建立预警机制，随时动态监测进出口商品价格和数量的变化，加强市场信息和行业信息的收集，随时把握市场变化；积极争取各项优惠政策；加强与客户沟通，掌握客户资信状况，重视出口信用保险，完善企业财务制度和风险控制制度，最大限度地规避货款回收风险。同时，优化产品结构，积极开发新产品，寻求新的利润增长点，以一流的质量、优秀的品牌和良好的服务，稳定客户群，实现共同发展。
②行业竞争加剧导致的原料风险
随着近几年果汁加工行业迅猛发展，产能大幅增加，各区域工厂林立，竞争激烈，加之鲜食市场供应比例的增加，导致原料果相对减少，果价上涨，企业原料成本提高，资源短缺的局面导致原料争夺战日渐升级。鉴于以上因素，公司原料成本存在上升压力，原料供应情况不容乐观。
应对措施：公司组织下属子公司全面调研各区域的苹果开花、挂果、长势情况，充分搜集信息、分析信息、判断信息，对原料收购形势进行科学分析与预测，把握原料收购趋势；加强与果农、供应商的沟通联系；利用公司资金优势，进行宣传动员工作，增强果农供果信心；积极发挥行业协会在原料收购中的协调作用，最大限度地控制无序竞争，确保整个行业的整体利益。
③食品安全问题引发的质量风险
随着金融危机引发的国际贸易萎缩，国际市场竞争日益加剧，全球范围的贸易保护主义威胁加大，贸易壁垒层出不穷。进口国政府进一步提高进口产品标准，对产品质量要求更加严格，并不断加大食品进口的监测力度，并扩大进口产品的检验范围。
应对措施：新《食品安全法》的实施对规范国内食品生产企业起到推动作用。根据食品安全法，公司修改完善了原有的产品质量管理等相关规定；组织各子公司加强对原料采收区域的原料进行抽样分析，加强检验操作培训，严格把关原料收购质量与生产过程中的质量控制。此外，我们还将继续从源头抓起，在主要原料收购区域对果农开展果树种植、肥料使用、农残控制等培训，并加大原料收购管理、生产过程管理等的控制力度，同时对出厂产品严格把关，加大产品检测项目和范围，结合国际市场的技术指标变化，增强监控力度；对突发的重大食品安全问题制定应对预案。
④人民币升值潜在压力带来的汇率风险
公司产品基本上用于出口，汇率的变化直接影响企业的生产经营，一方面，由于公司主要以美元进行结汇，人民币升值会导致汇兑损失的发生，另一方面，随着国际市场经济形势的不断变化，汇率的波动加剧，导致产品在国际市场上的竞争力和市场份额下降。
浓缩苹果汁的出口集中在中国和波兰，2009年，由于受经济危机影响，波兰货币出现大幅度贬值，由此造成以美元统一报价中，其竞争力显著上升，对我国浓缩果汁整体出口业务造成一定的冲击和影响。结合目前的经济环境，公司经营中这一潜在风险依然存在，且控制难度大。人民币持续升值将会继续蚕食公司利润，同时也将削弱全行业在国际市场上的价格优势。
应对措施：汇率变动属于系统性风险，公司一直密切跟踪国际相关汇率的变动情况，通过控制成本，提升产品质量和服务水平等一系列措施，增强公司产品的市场竞争能力。此外，公司将继续增强对外汇市场的研究与预测，利用金融手段规避汇率风险，消化人民币升值带来的损失，通过提高销售发货进度、缩短货款回收期、提前收汇以减少汇率损失。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 39,301.65 | 本年度已使用募集资金总额 | 5,537.43 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 38,746.21 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 河北果蔬汁新建项目 | 否 | 9,734.00 | 9,734.00 | 是 | 1,166 | 199.78 |
| 收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目 | 否 | 12,069.00 | 11,513.56 | 是 | 1,127 | -252.12 |
| 污水处理系统新（扩）建项目 | 否 | 1,800.00 | 1,800.00 | 是 | / | / |
| 高酸苹果基地建设项目 | 是 | 1,000.00 | 0 | / | / | |
| 包装桶生产线建设项目 | 是 | 696.00 | 0 | / | / | |
| 营口苹果汁扩建项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 是 | 508 | -509.28 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,502.65 | 11,198.65 | 是 | / | / |
| 合计 | 39,301.65 | 38,746.21 | ||||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 补充流动资金 | 高酸苹果基地建设项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 是 | / | / |
| 补充流动资金 | 包装桶生产线建设项目 | 696.00 | 696.00 | 是 | / | / |
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种: 人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购新湖滨控股有限公司股权 | 882万新加坡元 | 100% | -192 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年实现净利润7,088,832.64元（母公司实现净利润-8,899,322.74元）。2009年末滚存的未分配利润170,149,218.43元，本年度公司可供股东分配的利润为 170,149,218.43元。 结合公司实际，考虑到公司持续发展，扩大生产规模的资金需要，根据公司三届二十二次董事会决议，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该事项尚须提交股东大会审议。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 鉴于金融危机对公司的影响还将持续，考虑到公司持续发展，扩大生产规模的资金需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 满足公司生产经营资金需求 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 新湖滨控股有限公司 | 新湖滨控股有限公司24.57%的股权 | 2009年9月8日 | 882万新加坡元 | -192 | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 5,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 5,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.98 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
接受劳务：公司本年支付国投物业有限责任公司物业费53.17万元，系根据国投大厦的市场标准支付，上年同期为139.58万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
(1)原国家农业投资公司1992年向山东中鲁食品工业公司（公司前身）提供经营性基本建设基金（委托贷款）200万元。国家农业投资公司撤销后，此债权由国家开发投资公司继承。
(2)公司本期从国投财务有限公司取得借款人民币3000万元，贷款期限为2009年11月26日至2010年5月16日，贷款利率为4.374%，本期支付贷款利息9.11万元。
（3）公司本期末货币资金中存入国投财务有限公司为3,957.64万元，本期取得利息收入0.47万元。
（4）公司控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司本期向新湖滨果汁（运城）有限责任公司提供资金1,050.00万元、湖滨果汁（徐州）责任有限公司提供资金16.63万元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司原全体非流通股东遵守中国证监会的有关规定，持有的国投中鲁非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；持有国投中鲁股份总数百分之五以上的原非流通股东在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，公司有限售条件股份股东严格遵守相关法律、法规和规章，切实履行了各项承诺。截止到2009年3月28日，国家开发投资公司的股改承诺已全部履行完毕，其持有的有限售条件的流通股36,802,500股于2009年4月1日上市流通； |
| 发行时所作承诺 | 公司2008年7月对控股股东国家开发投资有限公司定向增发股票3,670万股实施完毕。本次定向增发3,670万股，按照承诺自发行结束之日起三十六个月内不对外转让，即自2008年7月10日起至2011年7月10日止。 | 报告期内，公司有限售条件股份股东严格遵守相关法律、法规和规章，切实履行了相关承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
(1)新湖滨股权收购诉讼事项
单位:万元 币种:新加坡元
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 鉴于新加坡自然人GO TWAN HENG先生未能按照股权转让协议先归还可转换保证金，故公司没有向GO TWAN HENG先生支付全额股权转让款，GO TWAN HENG先生在新加坡高等法院提起诉讼，要求公司履行股权转让协议。 | 1,225 | 双方于2009年7月达成和解协议，和解结案 | 法院未予以正式审理，双方于2009年7月达成和解协议，和解结案。 |
2008 年7 月18 日，公司与新加坡籍自然人GO TWAN HENG 先生签署了购买其持有的新湖滨控股有限公司（以下简称“新湖滨”）9800 万股股份的《股份转让协议》，并于2008年8月4 日签署了相关补充协议。公司同意从GO TWAN HENG 先生处购买9,800 万股新湖滨的普通股股票，每股0.125 新加坡元，总价款1,225 万新加坡元。协议签署后，公司向GO TWAN HENG 先生支付可转换保证金930 万元人民币。
鉴于GO TWAN HENG先生未完全履行协议中的约束条款，致使公司未能在政府主管部门审批后7 个工作日的有效期内支付全额转让款， GO TWAN HENG先生在新加坡高等法院提起诉讼，要求公司履行股权转让协议。法院未予以正式审理，双方于2009年7月达成和解协议，和解结案。双方经多次协商，于2009 年7 月17 日就上述股权交易的完成及诉讼的处理达成一致协议，双方同意股权转让价格由之前的0.125 新加坡元/股调整为0.09 新加坡元/股，总价款由1,225 万新加坡元调整为882 万新加坡元。GO TWAN HENG先生于2009年8月从新加坡高等法院撤诉，双方于9月履行完和解协议。
2009年8月公司支付股权转让款882 万新加坡元，股权过户手续于2009 年9 月8 日完成，目前，公司持有新湖滨9,800万股，占其总股本的24.57%。
（2）租赁厂房款诉讼事项
本公司2002年9月19日与上海九川科技发展有限公司（简称九川科技）乳山分公司签订厂房租赁协议，约定对方租赁本公司乳山分公司的厂房用于加工果渣。2003年6月28日，九川科技与吴绪昭分别投资90万、10万元成立乳山九川生物科技有限公司，乳山九川生物科技有限公司也使用了上述厂房。2003年底九川科技乳山分公司被九川科技注销。九川科技与乳山九川生物科技有限公司自使用本公司厂房以来，至今尚欠厂房租赁费、电费、果渣款、设备款合计为2,807,617.08元，虽多次催要仍未收回。本公司于2007年10月19日，向乳山市人民法院提起诉讼。2007年11月24日，业经山东省乳山市人民法院（2007）乳民二初字第69号民事调解书，达成如下调解：九川科技以果渣烘干设备折价100万元偿还本公司，另外九川科技以3000吨果渣进行质押，分期分批偿还其余欠款，果渣按每吨600元计算，偿还的最后期限为2008年5月30日。
截至目前，仍有975,441.08元欠款尚未执行，公司已于2008年向法院申请强制执行，鉴于其没有可供执行的财产，至今未能获得执行，公司已对该笔欠款全额计提了坏账准备。
（3）高酸基地合同履行诉讼事项
自然人郭向阳因在履行与公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠纷，向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求终止该合同并进行清算。该案于2009年6月29日第一次开庭，公司提出同意终止合同，但根据合同约定不存在清算问题的答辩意见，并当庭提出要求郭向阳支付2008年土地租赁费138,450.00元的反诉。目前该案正在一审法院审理过程中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司2009年度各次董事会和股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，监督董事、高管人员履行职责情况。监事会认为：公司决策合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。监事会认为：公司2009年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经公司三届十七次董事会决议，公司暂停对募集资金项目“包装桶生产线建设项目”和“高酸苹果基地建设项目”的建设，并将该部分资金1,696万元变更为补充公司流动资金使用。监事会对变更部分募集资金用途进行了认真的审议，一致认为在目前市场经营环境下，该部分募集资金变更可以降低公司的经营风险，不会影响公司生产经营的正常进行，程序合法，符合公司和全体股东的利益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
1、报告期内，公司就2008年7月18日与新加坡籍自然人GO TWAN HENG先生签署的购买其持有的新湖滨控股有限公司（以下简称“新湖滨”）9800万股股份的《股份转让协议》的价格变更达成一致，公司以0.09新加坡元/股的转让价格收购其9800万股股权，总价款882万新加坡元。2009年9月8日完成该项股权过户手续，目前，公司持有其24.57%的股份。
2、报告期内，为集中资源发展公司的优势业务，使成本效益最大化，减少管理成本，公司三届十六董事会决定由全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（“中诚公司”）吸收合并另一全资子公司乳山尚进中鲁食品有限公司（“尚进公司”）， 2009 年5 月25 日，尚进公司按要求顺利注销完毕，5 月26 日，中诚公司取得注册资本变更后的营业执照。
3、报告期内，公司做出决定，由全资子公司山西国投中鲁果汁有限公司吸收合并芮城县澳苹发展有限公司。报告期内，吸收合并手续办理完毕。
4、经公司三届十六次董事会审议通过，解散乳山爱普果业有限公司，并对其进行清算，报告期内，相关手续已完成。
监事会对上述行为进行了审核，上述行为合理、公正，没有损害股东和上市公司利益的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家相关法律、法规和公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害股东和上市公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五(一) | 214,198,776.56 | 224,241,936.96 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五(二) | 102,675,393.63 | 97,345,679.12 |
| 预付款项 | 五(三) | 8,290,984.38 | 21,725,674.43 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五(四) | 21,847,071.16 | 29,872,819.60 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五(五) | 563,133,489.40 | 726,946,639.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000.00 | ||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 910,145,715.13 | 1,100,152,749.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五(七) | 30,638,527.99 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五(八) | 615,166,701.65 | 616,919,748.15 |
| 在建工程 | 五(九) | 30,000.00 | 9,303,347.38 |
| 工程物资 | 245,900.37 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五(十) | 45,154,153.17 | 41,489,804.87 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五(十一) | 18,276,647.83 | 18,276,647.83 |
| 长期待摊费用 | 五(十二) | 7,148,106.75 | 3,559,604.78 |
| 递延所得税资产 | 五(十三) | 3,342,248.57 | 1,515,764.42 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 720,002,286.33 | 691,064,917.43 | |
| 资产总计 | 1,630,148,001.46 | 1,791,217,667.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五(十五) | 317,043,888.15 | 471,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 五(十六) | 143,494,753.57 | |
| 应付账款 | 五(十七) | 60,519,031.69 | 125,985,660.61 |
| 预收款项 | 五(十八) | 3,047,820.39 | 4,729,241.83 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五(十九) | 29,118,443.63 | 30,912,901.39 |
| 应交税费 | 五(二十) | -50,151,613.32 | -3,557,414.69 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 五(二十一) | 8,662,115.00 | 9,282,115.00 |
| 其他应付款 | 五(二十二) | 14,976,282.94 | 17,678,134.12 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 526,710,722.05 | 656,030,638.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五(二十三) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 五(二十四) | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 五(十三) | 3,751,622.56 | 3,751,622.56 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,451,622.56 | 6,451,622.56 | |
| 负债合计 | 533,162,344.61 | 662,482,260.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五(二十五) | 201,700,000.00 | 201,700,000.00 |
| 资本公积 | 五(二十六) | 594,828,041.34 | 594,828,041.34 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五(二十七) | 36,518,460.19 | 36,518,460.19 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五(二十八) | 170,149,218.43 | 184,737,961.38 |
| 外币报表折算差额 | 1,379,959.06 | 1,388,313.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,004,575,679.02 | 1,019,172,776.05 | |
| 少数股东权益 | 92,409,977.83 | 109,562,630.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,096,985,656.85 | 1,128,735,406.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,630,148,001.46 | 1,791,217,667.11 | |
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 177,995,598.91 | 165,842,442.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十二(一) | 260,812,233.26 | 333,827,854.10 |
| 预付款项 | 2,594,968.93 | 12,520,284.71 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | |
| 其他应收款 | 十二(二) | 471,369,090.43 | 487,293,433.80 |
| 存货 | 43,941,979.15 | 64,542,299.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000.00 | ||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 962,963,870.68 | 1,070,296,314.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十二(三) | 388,779,012.77 | 362,478,931.13 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 37,924,903.30 | 18,640,529.31 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,450,180.08 | 528,277.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 558,657.32 | ||
| 递延所得税资产 | 788,862.84 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 430,501,616.31 | 381,647,737.86 | |
| 资产总计 | 1,393,465,486.99 | 1,451,944,052.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 267,043,888.15 | 421,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 143,494,753.57 | ||
| 应付账款 | 4,577,502.38 | 25,732,755.13 | |
| 预收款项 | 214,218.36 | 196,020.00 | |
| 应付职工薪酬 | 10,893,655.19 | 11,033,573.55 | |
| 应交税费 | -17,417,456.44 | -72,379.43 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,662,115.00 | 3,032,115.00 | |
| 其他应付款 | 104,940,419.59 | 85,996,254.53 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 517,409,095.80 | 546,918,338.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 700,000.00 | 600,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 3,751,622.56 | 3,751,622.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,451,622.56 | 6,351,622.56 | |
| 负债合计 | 523,860,718.36 | 553,269,961.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 201,700,000.00 | 201,700,000.00 | |
| 资本公积 | 579,929,315.25 | 579,929,315.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,518,460.19 | 36,518,460.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 51,456,993.19 | 80,526,315.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 869,604,768.63 | 898,674,091.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,393,465,486.99 | 1,451,944,052.71 | |
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 905,446,773.77 | 1,361,166,650.20 | |
| 其中：营业收入 | 五(二十九) | 905,446,773.77 | 1,361,166,650.20 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 895,739,589.58 | 1,251,003,144.86 | |
| 其中：营业成本 | 五(二十九) | 727,649,777.14 | 946,209,652.25 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 五(三十) | 4,785,447.63 | 2,585,174.74 |
| 销售费用 | 87,304,443.50 | 109,486,432.94 | |
| 管理费用 | 56,834,968.10 | 64,480,160.57 | |
| 财务费用 | 五(三十一) | 14,102,481.08 | 66,798,970.51 |
| 资产减值损失 | 五(三十三) | 5,062,472.13 | 61,442,753.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五(三十二) | -1,921,934.01 | 107,738.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,921,934.01 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,785,250.18 | 110,271,244.08 | |
| 加：营业外收入 | 五(三十四) | 3,139,279.93 | 1,030,832.77 |
| 减：营业外支出 | 五(三十五) | 3,679,798.65 | 6,504,106.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,642,263.70 | 2,482,277.40 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,244,731.46 | 104,797,970.46 | |
| 减：所得税费用 | 五(三十六) | 4,801,712.47 | 37,518,549.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,443,018.99 | 67,279,420.71 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,088,832.64 | 75,113,843.44 | |
| 少数股东损益 | -4,645,813.65 | -7,834,422.73 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 五(三十七) | 0.035 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 五(三十七) | 0.035 | 0.41 |
| 七、其他综合收益 | 五(三十八) | -8,354.08 | 3,151,491.52 |
| 八、综合收益总额 | 2,434,664.91 | 70,430,912.23 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,080,478.56 | 78,265,334.96 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,645,813.65 | -7,834,422.73 |
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二(四) | 607,700,968.91 | 878,453,889.53 |
| 减：营业成本 | 十二(四) | 596,696,663.17 | 773,918,378.04 |
| 营业税金及附加 | 1,483,058.58 | ||
| 销售费用 | 4,954,106.86 | 11,492,101.90 | |
| 管理费用 | 20,903,659.95 | 21,640,654.00 | |
| 财务费用 | 7,782,352.50 | 43,036,754.96 | |
| 资产减值损失 | 6,561,893.38 | 9,731,164.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十二(五) | 21,541,052.90 | 32,072,705.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,320,122.01 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,139,712.63 | 50,707,542.10 | |
| 加：营业外收入 | 472,620.18 | 155,599.61 | |
| 减：营业外支出 | 695,934.39 | 2,632,826.01 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,363,026.84 | 48,230,315.70 | |
| 减：所得税费用 | -463,704.10 | 13,063,028.04 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,899,322.74 | 35,167,287.66 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -8,899,322.74 | 35,167,287.66 |
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,033,844,562.40 | 1,649,652,862.83 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 88,483,381.77 | 121,361,952.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(三十九) | 25,730,634.16 | 43,303,130.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,148,058,578.33 | 1,814,317,945.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,232,236.90 | 800,909,035.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,542,992.90 | 48,902,517.46 | |
| 支付的各项税费 | 82,012,604.80 | 67,514,743.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(三十九) | 162,830,016.05 | 171,552,522.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,003,617,850.65 | 1,088,878,819.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,440,727.68 | 725,439,125.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 181,100.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 147,738.74 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,917.60 | 851,862.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 111,917.60 | 1,180,701.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,992,603.07 | 67,671,062.44 | |
| 投资支付的现金 | 42,087,042.00 | 12,250,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 976,951.37 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,182.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 99,146,827.07 | 80,898,013.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,034,909.47 | -79,717,312.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 394,796,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 477,043,888.15 | 1,326,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,818,876.57 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 618,862,764.72 | 1,720,796,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 631,000,000.00 | 2,148,793,433.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,191,142.77 | 95,034,906.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,327,055.66 | 6,617,910.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 736,551.75 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 674,191,142.77 | 2,244,564,891.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,328,378.05 | -523,768,891.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,600.56 | -1,318,197.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,043,160.40 | 120,634,723.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,241,936.96 | 103,607,213.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,198,776.56 | 224,241,936.96 |
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,141,278.37 | 1,086,804,240.87 | |
| 收到的税费返还 | 78,100,441.95 | 89,965,067.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 694,422,379.27 | 592,498,710.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,445,664,099.59 | 1,769,268,018.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,053,368.78 | 678,367,499.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,699,772.87 | 9,168,121.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,689,753.36 | 13,643,653.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 404,964,288.28 | 458,766,656.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,267,407,183.29 | 1,159,945,931.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,256,916.30 | 609,322,087.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 130,181,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,690,813.62 | 22,288,594.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,986.71 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,228.54 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 249,716,042.16 | 152,779,681.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,797,732.43 | 532,954.00 | |
| 投资支付的现金 | 232,087,042.00 | 240,175,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,182.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 234,951,956.43 | 240,708,054.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,764,085.73 | -87,928,372.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 394,796,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 417,043,888.15 | 1,276,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 417,043,888.15 | 1,670,796,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 571,000,000.00 | 1,998,793,433.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,911,734.02 | 82,528,121.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 736,551.75 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 597,911,734.02 | 2,082,058,106.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,867,845.87 | -411,262,106.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,153,156.16 | 110,131,607.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,842,442.75 | 55,710,834.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,995,598.91 | 165,842,442.75 |
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴
(下转B29版)