(上接B34版)

（2）公司未来发展面临的困难与挑战

面对目前白酒市场的竞争格局，尽管公司有许多竞争优势，但也面临一定的挑战，主要表现在以下几个方面：白酒市场竞争日趋激烈，公司与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍有较大差距；消费者的选择越来越多，对品牌的要求也越来越高；行业准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止，将可能会给公司产品造成一定的负面影响；物价上涨推动企业成本上升，由于原辅材料价格的普遍上涨，势必会使企业的生产成本、经营成本提高。

（3）公司未来的发展战略

公司将集中主要优势资源和资金，做实、做大、做强白酒产业；在外部强势资本和本土资源合力推动下，以水井坊酒为高端标志性产品，使其成长为国际一流的中国白酒品牌。

（4）公司2010年度的经营计划及拟采取的保障措施

公司2010年将贯彻“夯实基础、拓展份额、管理创新、做精做强”的经营方针，遵循“速度制胜、品牌占位制胜、高端制胜、差异化制胜、执行力制胜”的经营法则，稳步发展公司酒业，适当兼顾其他业务，力争实现“量价齐升”的工作目标。

为完成上述经营目标，公司拟采取以下措施：

①不断加强和改进生产全过程的质量管理工作，确保水井坊作为高端品牌的最高质量标准。

②进一步提升水井坊销售策略在全国范围内的执行力度，由专人负责督促公司销售策略在全国范围的执行情况，同时有效提升水井坊经销商团队的执行能力。继续加强“厂商利益共享，风险共担”的深度战略合作；加强对人才的挖掘和培训，建立人才梯队，提高企业的核心战斗力。

③突出中国白酒“生态发酵”和水井坊“原产地域保护”的独特优势以及“中国白酒第一坊”的代表性及文化特征，明确并深化“成都名片”、“第一坊”的品牌诉求，丰富“中国高尚生活元素”的内涵。

④进一步提升水井坊的品牌影响力，通过各种不同的方式，加大水井坊品牌在消费人群中的曝光率，进一步提升产品的美誉度，增强消费者的忠诚度。同时进一步抓好全兴品牌的市场建设工作，积极探索全兴品牌经营发展的新模式，集中优势资源，通过品牌的重新诉求及系统的市场化运作，稳步提升全兴品牌市场销售份额。

⑤加大对市场倒窜货的监控力度，简化工作流程，维护好水井坊健康公平的市场环境；进一步强化终端管理工作，使富有水井坊特色的终端关爱活动和培训工作更具差异化、个性化，更加贴近市场。

⑥加强成本意识，降低经营和管理成本，严把费用审核关，加强财务核算，提高资金利用率，把有限的资金用在最需要、最能出市场效果的地方；不断加强对目标消费者的市场调研，结合市场情况，有效合理使用费用，制定个性突出、切实有效的品牌推广计划，力争做到投入产出最大化。

⑦积极倡导与投资者、经营者、经销商“共享品牌”的理念，整合各种社会资源，构筑新网络、新渠道和合作互利机制，在资本和商品市场上树立良好形象，提高品牌感召力和影响力。

⑧进一步改进完善薪酬管理体系，建立健全激励与约束机制。

⑨继续完善内控制度建设，特别加强内审工作和风险控制。

3．资金需求和使用计划、资金来源

2010年度公司主要资金需求如下：

（1）公司在2010年实施09年度分红方案，支付股利金额约为 26,381万元。

（2）郫县项目工程支出15,000万元。

（3）蓉上坊项目工程投资26,350万元。

（4）预计支付营销费用、管理费用27,724万元

（5）预计支付各项税金54,976万元

以上所需资金共计150,431万元，资金来源为现存自有资金及2010年度销售收入，若有不足将采用银行融资方式解决。

4．公司未来发展面临的风险因素及所采取的措施

（1）国家酒类消费税政策从2001年5月1日起进行了重大调整，对全行业产销总量、经济效益和市场竞争情况形成重大影响，这种调整带来的影响至今还在持续。期间酒类税收政策虽已进行了微调，但与预期差距较大。2009年8月1日《白酒消费税最低计税价格核定管理办法》正式实施，该项管理办法的执行将会对公司未来经营业绩产生一定的影响。

（2）在实际市场竞争中，客观上存在着各地政策执行力度不一，造成各地、各企业税负不均，依法纳税的大型酒厂经营受到较大影响。

（3） “水井坊”、“全兴”品牌在国内外市场已有较高的知名度，但目前由于白酒行业的无序竞争，市场经营秩序比较混乱，尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重，加重了公司市场维护和打假防伪的费用负担。

（4）蔓延全球的金融危机导致了消费者信心和消费能力的下降以及商务活动的减少，造成公司产品需求的下降，对公司生产经营产生了较大影响。

（5）随着我国经济逐步复苏以及经济建设步伐的加快，公司酿酒所需的各种原辅材料价格出现持续上涨，给公司带来了一定生产成本的上升。

（6）公司针对国家酒类税收政策的调整和市场竞争态势的变化，对产品结构实施主动、有序的调整，优化了产品结构；在加快产品结构调整的同时，公司进一步降低运营成本、提高运营效率。

（7）公司将通过深化终端精细化建设，由点到面地开拓市场、夯实市场基础；公司还将继续加强KA销售管理，注重零售终端的铺货率、陈列面和销售氛围的营造，特别是KA系统的终端表现。进一步做好对特殊消费群体的团购工作和VIP服务工作，并通过强化市场管理、加大打击市场窜货力度，使市场取得明显的净化效果。

（8）公司积极致力于维护正当竞争的市场秩序，配合国家有关部门打击假冒伪劣产品，维护商标权益和品牌形象。

（9）公司将通过不断加强精细化管理、加大技术创新力度、推进节能降耗、控制成本等措施减少人、财、物等资源的浪费；同时，整合、优化组织结构和生产经营业务的各项流程，进一步提高生产经营效率和效益。

（10）在原辅材料采购上，公司将进一步拓展现有供货渠道，拓宽供应面，努力加强市场调研，建立多渠道信息平台，抓住最佳采购时点，最大程度地确保原辅材料的稳定供应和价格最优。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
酒业	1,134,935,230.98	303,753,580.86	73.24	-0.31	31.59	减少6.48个百分点
房地产	531,929,635.00	290,575,044.62	45.37
分产品
中高档酒	1,028,938,431.92	212,294,569.37	79.37	-9.44	-7.25	减少0.48个百分点
房地产	531,929,635.00	290,575,044.62	45.37

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	741,726,447.29	583.48
省外	915,928,514.07	-8.46
出口	9,209,904.62	-68.67
合计	1,666,864,865.98	46.42

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司报告期内固定资产、无形资产及在建工程投资共计6,730.00万元,主要为:a、本公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司两宗位于郫县的土地因政府根据城市发展情况进行规划调整，该宗土地使用性质按规定程序变更为住宅用地，本期成都聚锦商贸有限公司补交剩余土地出让金及契税3,649.00万元；b、本公司控股子公司四川全兴酒业有限公司取得位于蒲江县大塘镇工业用地的土地使用权（193,700平方米，使用年限50年)，本期支付该土地出让金，以及收购成都蜀鑫酒业有限公司大塘分厂资产。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表（归属于母公司）	母公司报表
本报告期实现净利润	320,555,656.79	268,530,629.46
减：提取法定盈余公积	32,055,565.68	26,853,062.95
减：发放08年现金股利	258,929,219.94	258,929,219.94
加：年初未分配利润	302,020,080.67	291,285,555.56
本期可供分配利润	331,590,951.84	274,033,902.13

公司2009年度分配预案：以年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利5.40元(含税)，计263,814,676.92元， 母公司未分配利润余10,219,225.21元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	22,042.40
报告期末担保余额合计	42,533.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	26,500.00
报告期末对子公司担保余额合计	26,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	69,033.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	46.22

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川成都全兴集团有限公司	在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，四川成都全兴集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份。
	在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的90%。	四川成都全兴集团有限公司已在2007年度股东大会上对公司的2007年度利润分配方案投赞成票。2008年4月11日，公司刊登了2007年度分红派息实施公告：以2007年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利3.80元(含税)。分红比例未低于承诺要求。 四川成都全兴集团有限公司已在2008年度股东大会上对公司的2008年度利润分配方案投赞成票。2009年5月4日，公司刊登了2008年度分红派息实施公告：以2008年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利5.30元(含税)。分红比例未低于承诺要求。
	对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	认真履行承诺,无违反相关事项的情况。
	截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权价款，尚有尾款8846万元未付完，全兴集团书面承诺在2006年12月31日前用现金全部结清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007年1月10日前发布关于追加送股的股权登记日公告，并在登记日之后的5个交易日内，由全兴集团向股权登记日登记在册的除全兴集团以外的股东实施追加送股，追加送股的股份总数为9565644股（相当于按照股权分置改革前流通股191312880股每10股追送0.5股，如期间公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调整）。自本次股权分置改革方案实施日起，用于追送的9565644股股份由证券登记公司实行临时保管，届时，如果全兴集团违反其承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份实施，全兴集团应付清8846万元尾款的责任并不因此而解除。	2006年6月27日，四川成都全兴集团有限公司一次性全部偿还所欠公司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至此，公司彻底完成了清欠工作。
	本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关协议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系列商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办理作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有的股份。	“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权变更手续已于2009年12月30日办理完毕。至此，公司第一大股东全兴集团所有承诺事项均已履行。在此之前，全兴集团亦未提出上市流通、转让的申请。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立较为完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2009年财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会认为，尽管2001年公司增发新股周期较长，募集资金到位时间较晚，但总体进度和完成情况较好。个别项目错过了投资机会，或因市场环境发生了变化，不再具有投资的可行性，公司秉承实事求是、对投资者高度负责的态度，在维护公司和全体股东长远利益的基础上变更调整了部份募集资金投向，并经三届董事会2002年第五次会议决议、2002年第一次临时股东大会决议通过实施，决策程序合法、合规。公司名酒投资项目的实施，已为公司适应政策变化、加快结构调整、培育效益增长点起到重要作用。

公司监事会认为，在前期募集资金所投资项目资金需求已满足，不影响项目正常运行的前提下，公司为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，使用闲置募集资金4,541.57万元补充流动资金，并经五届董事会2008年第一次会议决议、2007年度股东大会通过实施，决策程序合法、合规。公司改变募集资金投向用于补充流动资金符合全体股东利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况的发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。无损害上市公司利益情形发生。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

信永中和会计师事务所为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	607,489,657.98	381,791,609.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	242,607,888.30	168,042,424.03
应收账款	七、4	67,083,457.71	86,282,853.23
预付款项	七、6	16,715,678.92	22,031,685.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、3		159,310.59
其他应收款	七、5	112,651,068.09	116,825,739.31
买入返售金融资产
存货	七、7	906,090,907.04	944,634,776.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,952,638,658.04	1,719,768,399.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、9	30,642,621.28	37,401,861.55
投资性房地产	七、10	10,205,412.13	10,770,756.85
固定资产	七、11	185,287,909.61	145,712,121.79
在建工程	七、12	46,665,599.61	71,678,143.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、13	525,416,467.32	499,243,887.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、14	688,145.16
递延所得税资产	七、15	42,628,166.39	27,929,580.47
其他非流动资产
非流动资产合计		841,534,321.50	792,736,352.03
资产总计		2,794,172,979.54	2,512,504,751.09
流动负债：
短期借款	七、17	24,000,000.00	68,169,815.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、18	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	七、19	115,159,613.73	49,059,292.67
预收款项	七、20	739,810,358.66	560,057,315.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、21	4,118,895.63	3,456,627.00
应交税费	七、22	123,532,839.99	67,408,518.30
应付利息
应付股利	七、23	2,013,658.95	2,010,923.74
其他应付款	七、24	123,474,574.62	116,934,000.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,133,109,941.58	868,096,492.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	七、25	104,936,240.00	200,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	七、26	51,806,000.00
非流动负债合计		156,742,240.00	200,000,000.00
负债合计		1,289,852,181.58	1,068,096,492.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、27	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	七、28	407,676,105.89	407,936,700.94
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、29	265,648,889.59	233,593,323.91
一般风险准备
未分配利润	七、30	331,590,951.84	302,020,080.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,493,461,645.32	1,432,095,803.52
少数股东权益		10,859,152.64	12,312,454.90
所有者权益合计		1,504,320,797.96	1,444,408,258.42
负债和所有者权益总计		2,794,172,979.54	2,512,504,751.09

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：李直

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		427,452,690.06	190,704,159.17
交易性金融资产
应收票据		37,126,315.79	15,618,479.50
应收账款	十四、1	9,363,645.37	33,461,293.44
预付款项		1,006,432.66	8,754,535.93
应收利息
应收股利		435,179,660.48	351,878,926.81
其他应收款	十四、2	24,960,272.07	19,677,960.92
存货		834,394,029.42	896,833,695.88
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计		1,769,483,045.85	1,516,929,051.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、3	162,652,329.60	171,150,903.93
投资性房地产		10,205,412.13	10,770,756.85
固定资产		160,986,366.53	138,704,546.78
在建工程		46,015,599.61	71,678,143.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,723,963.06	46,951,404.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,977,394.50	5,935,009.92
其他非流动资产
非流动资产合计		430,561,065.43	445,190,765.88
资产总计		2,200,044,111.28	1,962,119,817.53
流动负债：
短期借款		24,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		100,530,580.66	38,067,178.89
预收款项		688,608,075.41	607,196,513.26
应付职工薪酬		3,187,242.82	2,650,727.00
应交税费		24,023,998.25	-24,309,046.87
应付利息
应付股利		941,527.85	938,792.64
其他应付款		51,284,860.77	19,709,236.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		892,576,285.76	664,253,401.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		892,576,285.76	664,253,401.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积		447,745,379.06	447,745,379.06
减：库存股
专项储备
盈余公积		97,142,846.33	70,289,783.38
一般风险准备
未分配利润		274,033,902.13	291,285,555.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,307,467,825.52	1,297,866,416.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,200,044,111.28	1,962,119,817.53

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：李直

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,673,497,654.42	1,178,914,229.98
其中：营业收入	七、31	1,673,497,654.42	1,178,914,229.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,200,950,884.16	709,974,150.91
其中：营业成本	七、31	595,304,498.02	251,765,689.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、32	193,477,813.67	106,198,546.68
销售费用		298,312,442.72	233,248,647.46
管理费用		99,335,033.28	109,953,437.76
财务费用		-1,305,461.13	-1,863,692.79
资产减值损失	七、34	15,826,557.60	10,671,521.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、33	14,346,879.89	19,690,562.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,846,879.89	5,990,562.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		486,893,650.15	488,630,641.96
加：营业外收入	七、35	12,960,904.62	10,266,088.88
减：营业外支出	七、36	358,668.24	11,082,366.99
其中：非流动资产处置损失		88,280.79	435,536.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,495,886.53	487,814,363.85
减：所得税费用	七、37	180,379,816.48	171,356,123.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		319,116,070.05	316,458,240.84
归属于母公司所有者的净利润		320,555,656.79	313,677,050.76
少数股东损益		-1,439,586.74	2,781,190.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、38	0.66	0.64
（二）稀释每股收益	七、38	0.66	0.64
七、其他综合收益	七、39	-274,310.57	1,299,807.68
八、综合收益总额		318,841,759.48	317,758,048.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		320,295,061.74	314,911,868.06
归属于少数股东的综合收益总额		-1,453,302.26	2,846,180.46

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：李直

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	1,023,677,570.12	460,049,036.18
减：营业成本	十四、4	653,582,832.99	292,643,240.61
营业税金及附加		179,314,304.85	89,891,309.55
销售费用		15,366,520.52	9,095,538.08
管理费用		66,294,665.15	75,469,528.44
财务费用		-1,204,855.31	-769,492.10
资产减值损失		10,543,466.59	-2,882,640.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	202,957,130.32	258,442,794.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,385,771.97	4,680,954.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		302,737,765.65	255,044,346.25
加：营业外收入		428,594.80	4,131,030.20
减：营业外支出		345,168.42	11,014,090.41
其中：非流动资产处置损失		78,048.57	411,446.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		302,821,192.03	248,161,286.04
减：所得税费用		34,290,562.57	-804,900.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		268,530,629.46	248,966,186.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			52,592,699.12
七、综合收益总额		268,530,629.46	301,558,885.59

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：李直

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,766,082,271.10	1,256,638,222.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		122,078.88	831,677.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、40（1）	85,326,082.04	16,715,512.33
经营活动现金流入小计		1,851,530,432.02	1,274,185,412.15
购买商品、接受劳务支付的现金		389,985,673.62	366,215,961.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		86,841,151.57	83,674,791.28
支付的各项税费		555,282,467.41	542,918,640.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、40（2）	205,554,714.87	255,978,435.37
经营活动现金流出小计		1,237,664,007.47	1,248,787,828.77
经营活动产生的现金流量净额		613,866,424.55	25,397,583.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,620,000.00	151,500,000.00
取得投资收益收到的现金		9,500,000.00	14,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		469,740.00	66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、40（3）	15,376,056.47	7,409,122.81
投资活动现金流入小计		32,965,796.47	173,675,122.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,296,954.96	429,155,715.98
投资支付的现金			120,780,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金			1,677.66
投资活动现金流出小计		67,296,954.96	549,937,393.64
投资活动产生的现金流量净额		-34,331,158.49	-376,262,270.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		47,560,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		47,560,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		144,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,619,088.81	178,545,463.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、40（4）	465,003.87	10,100,000.00
筹资活动现金流出小计		394,084,092.68	228,645,463.45
筹资活动产生的现金流量净额		-346,524,092.68	-8,645,463.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		233,011,173.38	-359,510,150.90
加：期初现金及现金等价物余额		362,878,484.60	722,388,635.50
六、期末现金及现金等价物余额		595,889,657.98	362,878,484.60

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：李直

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,073,116,029.64	671,462,861.04
收到的税费返还		122,078.88	831,677.63
收到其他与经营活动有关的现金		24,711,854.15	123,270,751.62
经营活动现金流入小计		1,097,949,962.67	795,565,290.29
购买商品、接受劳务支付的现金		405,869,370.26	381,163,115.14
支付给职工以及为职工支付的现金		65,721,989.21	70,962,307.95
支付的各项税费		223,932,025.59	178,029,709.90
支付其他与经营活动有关的现金		47,655,369.37	224,981,992.92
经营活动现金流出小计		743,178,754.43	855,137,125.91
经营活动产生的现金流量净额		354,771,208.24	-59,571,835.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,544,324.43
取得投资收益收到的现金		117,793,070.77	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,740.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		14,157,816.55	5,283,092.89
投资活动现金流入小计		152,956,951.75	5,840,092.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,794,952.26	25,095,651.98
投资支付的现金		9,500,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,294,952.26	26,595,651.98
投资活动产生的现金流量净额		131,661,999.49	-20,755,559.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		24,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		24,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,906,547.97	178,545,463.45
支付其他与筹资活动有关的现金		465,003.87	10,100,000.00
筹资活动现金流出小计		266,371,551.84	228,645,463.45
筹资活动产生的现金流量净额		-242,371,551.84	-208,645,463.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		244,061,655.89	-288,972,858.16
加：期初现金及现金等价物余额		171,791,034.17	460,763,892.33
六、期末现金及现金等价物余额		415,852,690.06	171,791,034.17

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：王仲滋 会计机构负责人：李直

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	488,545,698.00	407,936,700.94			233,593,323.91		302,020,080.67		12,312,454.90	1,444,408,258.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	488,545,698.00	407,936,700.94			233,593,323.91		302,020,080.67		12,312,454.90	1,444,408,258.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-260,595.05			32,055,565.68		29,570,871.17		-1,453,302.26	59,912,539.54
（一）净利润							320,555,656.79		-1,439,586.74	319,116,070.05
（二）其他综合收益		-260,595.05							-13,715.52	-274,310.57
上述（一）和（二）小计		-260,595.05					320,555,656.79		-1,453,302.26	318,841,759.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他
（四）利润分配					32,055,565.68		-290,984,785.62			-258,929,219.94
1．提取盈余公积					32,055,565.68		-32,055,565.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-258,929,219.94			-258,929,219.94
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	488,545,698.00	407,676,105.89			265,648,889.59		331,590,951.84		10,859,152.64	1,504,320,797.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	488,545,698.00	406,701,883.64			202,225,618.83		205,358,100.23		9,603,002.81	1,312,434,303.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	488,545,698.00	406,701,883.64			202,225,618.83		205,358,100.23		9,603,002.81	1,312,434,303.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,234,817.30			31,367,705.08		96,661,980.44		2,709,452.09	131,973,954.91
（一）净利润							313,677,050.76		2,781,190.08	316,458,240.84
（二）其他综合收益		1,234,817.30							64,990.38	1,299,807.68
上述（一）和（二）小计		1,234,817.30					313,677,050.76		2,846,180.46	317,758,048.52
（三）所有者投入和减少资本									-136,728.37	-136,728.37
1．所有者投入资本									-136,728.37	-136,728.37
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					31,367,705.08		-217,015,070.32			-185,647,365.24
1．提取盈余公积					31,367,705.08		-31,367,705.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-185,647,365.24			-185,647,365.24
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	488,545,698.00	407,936,700.94			233,593,323.91		302,020,080.67		12,312,454.90	1,444,408,258.42