特别提示

天津力生制药股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行Ａ股股票，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

重要提示

１、天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“发行人”）首次公开发行４，６００ 万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３１７号文核准。力生制药的股票代码为００２３９３，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数９２０万股，占本次发行总股数的２０％；网上发行股数为３，６８０ 万股，占本次发行总股数的８０％。

３、渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于２０１０ 年４月６日（Ｔ－５ 日）至２０１０ 年４月８日（Ｔ－３ 日）组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

４、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

５、初步询价截止日２０１０ 年４月８日（Ｔ－３ 日）１２：００ 前已完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象和配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象或其管理的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下申购。

６、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。

７、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商之后发行承销项目的网下初步询价。

８、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

９、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０ 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于９２０ 万股。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

１０、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

１１、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１０ 年４月２日（Ｔ－６ 日）登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于２０１０ 年４月２日（Ｔ－６ 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９年修订）》可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日 期		发行安排
Ｔ－６日	２０１０年４月２日（周五）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
Ｔ－５日	２０１０年４月６日（周二）	初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（北京）
Ｔ－４日	２０１０年４月７日（周三）	初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（上海）
Ｔ－３日	２０１０年４月８日（周四）	初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（深圳）１５：００前完成初步询价
Ｔ－２日	２０１０年４月９日（周五）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日	２０１０年４月１２日（周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，下午１４：００－１７：００）
Ｔ日	２０１０年４月１３日（周二）	网下配售缴款日（９：３０－１５：００，有效到账时间１５：００之前）网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）
Ｔ＋１日	２０１０年４月１４日（周三）	网下申购资金验资，冻结网上申购资金，网上申购资金验资
Ｔ＋２日	２０１０年４月１５日（周四）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，摇号抽签
Ｔ＋３日	２０１０年４月１６日（周五）	刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：

（１）Ｔ 日为网下申购缴款日、网上发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系；

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介的具体安排

渤海证券股份有限公司将于２０１０年４月６日（Ｔ－５ 日）至２０１０年４月８日（Ｔ－３ 日）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
２０１０年４月６日 （Ｔ－５日，周二）	９：３０—１１：３０	北京：金融街丽思卡尔顿酒店大宴会Ⅱ＋Ⅲ厅 北京市西城区金城坊东街１号
２０１０年４月７日 （Ｔ－４日，周三）	９：３０—１１：３０	上海：金茂君悦酒店大宴会Ⅰ厅 上海市浦东新区世纪大道８８号
２０１０年４月８日 （Ｔ－３日，周四）	９：３０—１１：３０	深圳：大中华喜来登酒店宋Ⅱ厅 深圳市福华路大中华国际交易广场

注：以上时间、地点如有变动，另行公告

三、初步询价工作安排

１、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

２、本次初步询价时间为２０１０年４月６日（Ｔ－５ 日）至２０１０年４月８日（Ｔ－３ 日）每日９：３０～１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

３、配售对象应自行确定申报价格和申报数量，最低申报价格为１．００ 元。每个配售对象最多可申报３档价格，申报价格最小变动单位为０．０１元。每一档申报价格对应的申报数量下限为１００万股，申报数量超过１００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过９２０万股。配售对象提交申报数量及申报价格时应注意：

假设某一配售对象填写了３档申报价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申购数量分别是Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下申购；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋ Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋ Ｑ２＋ Ｑ３。

４、配售对象申报的以下情形将被视为无效：（１）未在初步询价截止日２０１０年４月８日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；（２）申报信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）与备案信息不一致的；（３）申报价格低于本次发行价格对应的申报数量；（４）累计申报数量超过９２０万股以上或者任一报价数量不符合１００万股最低数量要求的申报数量；（５）经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、渤海证券联系方式及联系人

联系人：颜承侪、韩昆仑、杨晓琛

联系电话：０１０－８８０９１３８６、０１０－８８０９１３００

发行人：天津力生制药股份有限公司

保荐人：渤海证券股份有限公司

2010年4月2日