(上接31版)

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
购买安徽出版集团的出版、印刷等文化传媒类资产	否	166,980.62	166,980.62	是	20,878.46	21,195.38

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2009年度合并报表归属于母公司净利润225,189,856.62元，加上年初未分配利润334,333,785.21元，扣除已分配08年股利，提取法定盈余公积金12,347,337.32元，可供股东分配的利润为527,646,000.51元。拟以本公司2009年末总股本390,606,080股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利39,060,608元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
安徽出版集团有限责任公司	安徽人民出版社的股权	2009年12月31日	2,571.53		134.92	是 公允价值	是	是
孙强、汪克两位自然人	安徽秋山工贸有限责任公司的股权	2009年1月1日	5.83	-2.81		否	是	是
陈立新、程铁军等六位自然人	安徽北人印刷机技术服务有限公司股权	2009年1月1日	11	1.10		否	是	是
阮怀林	合肥同升印务有限公司的股权	2009年1月1日	5.83	0.94		否	是	是
郑应传	合肥杏花印务股份有限公司的股权	2009年6月30日	1,691.55	83.24		否	是	是
山东鲁能科技、新疆特变电、深圳兆帆等三家公司	上海中科大研究发展中心有限责任公司的股权	2009年1月8日	799	83.22		否	是	是
新华印刷158位职工	新华印刷股份有限公司的股权	2009年4月1日	2,016	272.17		否	是	是
陈爱国	安徽新九雅图书有限公司的股权	2009年5月19日	200	59.16		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽出版集团物业管理有限公司			237.87	100
合计			237.87	100

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺（2009年7月6日到期）	特别承诺如下：所持有的公司原非流通股股份自 获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。	目前公司未发现做出上述 承诺事项的股东方不履行承诺的行为
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2008年度，公司完成向特定对象安徽出版集团有限责任公司发行股份方式购买下属12家公司股权及部分经营性资产。中磊会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中磊评报字【2008】第9006-00-12号）中预测了标的资产2008年度至2010年度经审计机构所审计的净利润数为人民币20,878.46万元、14,686.32万元、13,575.66万元。如目标资产2008年、2009年、2010年的税后 净利润预测数低于上述预测数，安徽出版集团承诺将不足部分以现金方式予以全额补偿。具体详见2008年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。	2008年、2009年目标资产 盈利达到原有预测。
发行时所作承诺	出版集团有限责任公司）发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中，安徽出版集团有限责任公司承诺本次非公开发行完成之日起36个月内 不转让其所拥有的公司权益的股份。	承诺事项的股东方不履行 承诺的行为

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

时代出版传媒股份有限公司

关于2009年度购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2009年度购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》。

一、重大资产重组的基本情况

2008年5月7日，安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）与科大创新股份有限公司签订《发行股份购买资产协议》，即科大创新股份有限公司以发行股份方式购买安徽出版集团下属12家公司股权及部分经营性资产，购买资产评估作价166,980.62万元，发行股份价格为13.88元/股，安徽出版集团认购新股120,303,040股，本次交易完成后，安徽出版集团直接持有本公司61.60%的股权，成为本公司的控股股东。

根据双方签订的《发行股份购买资产协议》规定，本次交易的标的资产具体范围为安徽出版集团截至2007年12月31日经安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）专项审计剥离出来的模拟资产负债表所列示的全部资产与负债，因此标的资产的债权债务由本公司整体受让，具体数据详见华普审字【2008】第420号《审计报告》。

本公司于2008年5月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议表决通过了向特定对象发行股票购买资产之相关议案。2008年9月17日，科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产事宜，获得了中国证券监督管理委员会《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可字【2008】1125号）的批准。同日，中国证监会以《关于核准安徽出版集团有限责任公司公告科大创新股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可字【2008】1126号）同意豁免安徽出版集团认购科大创新本次发行股份120,303,040股导致安徽出版集团持有科大创新61.60%的股份而应履行的要约收购义务。

截至2008年9月18日止，安徽出版集团将认购股份之资产移交给本公司，并经安徽华普会计师事务所审验，出具了华普验资【2008】第748号《验资报告》。2008年10月23日，本公司在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为340000000019821），注册资本变更为195,303,040.00元。经上海证券交易所核准，自2008年11月5日起，本公司股票简称由“科大创新”变更为“时代出版”，股票代码（600551）不变。

2009年4月28日，经本公司2008年度股东大会审议通过，公司以2008年12月31日的总股本195,303,040股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积195,303,040.00元转增股本。本次转增后公司注册资本为390,606,080.00元。

二、盈利预测实现情况

本公司重大资产重组，安徽华普会计师事务所出具的《拟认购股份之资产盈利预测审核报告》（华普审字【2008】第576号），预测了标的资产2008年度的盈利情况，中磊会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中磊评报字【2008】第9006-00-12号）中预测了标的资产2008年度至2010年度盈利情况。本公司2009年度标的资产盈利预测实现情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	利润预测数
	2008年度	2009年度	2010年度
盈利预测审核报告	20,445.86	-	-
资产评估报告	20,878.46	14,686.32	13,575.66
调整后评估预测数	20,878.46	19,856.32	18,365.59
项目名称	实际盈利数
	2008年度	2009年度	2010年度
盈利预测审核报告	21,195.38	-	-
调整后评估预测数	21,195.38	20,595.15	-
项目名称	差异数（实际盈利数-利润预测数）
	2008年度	2009年度	2010年度
盈利预测审核报告	749.52	-	-
资产评估报告	316.92	738.83	-

（一）盈利预测2008年度、2009年度全部实现。

（二）其他：1、中磊会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》中预测了标的资产2008年度至2010年度盈利情况，2008年度的盈利预测数为20,878.46万元、2009年度的盈利预测数为14,686.32万元、2010年度的利润盈利数为13,575.66万元。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》（财税【2005】1号）的规定，上述评估资产2006年1月1日至2008年12月31日享受所得税免税政策。由于上述优惠政策于2008年12月31日到期，相关部委尚未正式出台2009年及以后年度税收优惠政策，2009年及以后年度是否能继续享有税收优惠政策存在重大不确定性，根据谨慎性原则，评估中预计上述资产自2009年开始缴纳25%企业所得税，该事项导致上述资产预计2009年及2010年分别增加所得税费用5,170.00万元以及4,789.93万元。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》财税[2009]34号规定，上述购买资产2009年度至2013年度免征企业所得税，故2009年、2010年度利润预测数应在评估预测的基础上调整为所得税优惠后的数据。

2、本年度标的资产实际盈利数是在本年度公司实现的净利润基础上，按照与重组资产范围口径一致进行模拟计算出来的。

时代出版传媒股份有限公司

二〇一〇年四月一日

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有 数量	期末账面价值	总投资 比例（％）	报告期损益
1	股票		立立电子	21,810.00	1,000	22,135.77	100.00	325.77
合计				21,810.00	/	22,135.77	100%	325.77

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,588,106.60	0.0032	14,489,666.95		7,144,103.17	可供出售金融资产	设立发行认购
合计		2,588,106.60	/	14,489,666.95		7,144,103.17	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法 律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用, 董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理 及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为， 也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购资产情况发表了独立意见：公司收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，交易双方在平等自愿的基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，无损害公司和股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司全资子公司安徽美术出版社与安徽时代漫游文化传媒股份有限公司（系公司第一大股东安徽出版集团控股子公司）签署《〈四大名著〉图书项目合作协议》，共同开发 《四大名著》漫画作品出版项目。根据上市规则有关规定，时代漫游为本公司的关联法人，该交易构成公司关联交易；公司受让安徽出版集团有限责任公司持有的安徽人民出版社100%股权。安徽出版集团系公司控股股东（占总股本61.60%），因此本次交易构成关联交易。报告期内，构成了关联交易公司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，价格合理公允，没有损害非关联股东的权益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
北京 2010年4月1日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、１	560,874,282.09	396,844,381.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			21,810.00
应收票据	七、２	135,511,789.59	10,381,637.26
应收账款	七、３	432,216,623.39	384,194,156.35
预付款项	七、４	41,908,439.42	64,666,160.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			54,375.00
应收股利
其他应收款	七、５	42,132,016.42	37,035,063.39
买入返售金融资产
存货	七、６	528,694,650.10	614,103,477.31
一年内到期的非流动资产		100,000.00
其他流动资产		296,627.39	721,122.01
流动资产合计		1,741,734,428.40	1,508,022,183.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、７	14,489,666.95	7,345,563.78
持有至到期投资			100,000.00
长期应收款
长期股权投资	七、８	63,858,393.11	57,051,425.70
投资性房地产	七、９	124,499,520.04
固定资产	七、１０	586,536,193.70	659,464,430.87
在建工程	七、１１	42,468,504.90	11,117,969.95
工程物资			2,053,434.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、１２	105,603,945.15	78,753,920.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、１３	17,606,581.37	17,085,479.48
递延所得税资产	七、１４	3,941,997.64	2,146,752.78
其他非流动资产
非流动资产合计		959,004,802.86	835,118,977.55
资产总计		2,700,739,231.26	2,343,141,161.21
流动负债：
短期借款	七、１６	23,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、１７	137,108,696.15	32,061,786.11
应付账款	七、１８	219,281,420.64	186,301,929.84
预收款项	七、１９	57,309,034.28	58,571,294.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、２０	16,529,558.30	16,811,848.36
应交税费	七、２１	45,981,439.56	50,789,206.49
应付利息		78,637.50
应付股利	七、２２	3,689,078.92	3,375,678.92
其他应付款	七、２３	109,249,781.99	87,115,737.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		452,736.43	433,686.31
流动负债合计		612,680,383.77	450,461,167.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	七、２４	6,202,961.01	4,969,249.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、１４	10,856,818.03	1,749,772.48
其他非流动负债	七、２５	21,843,365.31	9,261,173.55
非流动负债合计		38,903,144.35	15,980,195.52
负债合计		651,583,528.12	466,441,363.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、２６	390,606,080.00	195,303,040.00
资本公积	七、２７	976,080,471.77	1,173,914,376.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、２８	64,424,943.72	52,077,606.40
一般风险准备
未分配利润	七、２９	527,646,000.51	334,333,785.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,958,757,496.00	1,755,628,808.43
少数股东权益		90,398,207.14	121,070,989.74
所有者权益合计		2,049,155,703.14	1,876,699,798.17
负债和所有者权益总计		2,700,739,231.26	2,343,141,161.21

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		132,300,046.14	60,905,806.97
交易性金融资产
应收票据		131,478,732.50	9,620,437.26
应收账款	十三、１	129,425,917.96	177,055,327.86
预付款项		3,702,058.16	8,523,222.04
应收利息
应收股利		3,485,600.00
其他应收款	十三、２	35,846,192.96	23,844,570.23
存货		194,959,615.99	226,881,240.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		68,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		699,198,163.71	509,830,605.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、３	1,225,906,618.83	1,090,329,528.85
投资性房地产		80,541,196.94
固定资产		248,702,944.74	350,027,196.94
在建工程		3,854,441.00	8,601,574.33
工程物资			2,053,434.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		107,811,088.95	110,152,347.18
开发支出
商誉		34,902,300.00	34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,701,718,590.46	1,596,066,382.19
资产总计		2,400,916,754.17	2,105,896,987.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		113,661,523.33	14,964,625.10
应付账款		46,995,070.38	83,351,615.04
预收款项		3,283,340.16	6,915,983.20
应付职工薪酬		1,425,650.66	3,768,067.67
应交税费		7,226,830.70	16,510,639.06
应付利息
应付股利
其他应付款		234,565,948.36	78,998,892.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		141,143.50
流动负债合计		407,299,507.09	204,509,822.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			1,850,627.55
非流动负债合计			1,850,627.55
负债合计		407,299,507.09	206,360,450.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		390,606,080.00	195,303,040.00
资本公积		1,461,534,952.32	1,666,700,351.49
减：库存股
专项储备
盈余公积		17,645,734.06	5,298,396.74
一般风险准备
未分配利润		123,830,480.70	32,234,748.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,993,617,247.08	1,899,536,537.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,400,916,754.17	2,105,896,987.44

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、３0	1,752,350,901.86	1,485,346,178.78
其中：营业收入	七、３0	1,752,350,901.86	1,485,346,178.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、３0	1,546,448,909.58	1,297,035,260.83
其中：营业成本	七、３0	1,263,114,359.89	1,058,467,917.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、３1	11,594,962.37	13,745,491.12
销售费用	七、３２	91,065,276.09	61,691,496.69
管理费用		149,073,489.64	141,184,866.03
财务费用	七、３３	-4,415,025.00	-3,055,207.55
资产减值损失	七、３４	36,015,846.59	25,000,697.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、３５	5,713,353.37	3,462,218.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,447,549.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		211,615,345.65	191,773,136.25
加：营业外收入	七、３６	28,355,059.95	42,126,441.45
减：营业外支出	七、３７	5,457,417.68	2,642,879.24
其中：非流动资产处置损失		2,695,247.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		234,512,987.92	231,256,698.46
减：所得税费用	七、３８	3,277,983.04	1,060,990.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		231,235,004.88	230,195,707.72
归属于母公司所有者的净利润		225,189,856.62	218,877,762.79
少数股东损益		6,045,148.26	11,317,944.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.58	0.79
（二）稀释每股收益		0.58	0.79
七、其他综合收益	七、４０	7,144,103.17	6,635,253.31
八、综合收益总额		238,379,108.05	236,830,961.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		232,333,959.79	207,379,552.86
归属于少数股东的综合收益总额		6,045,148.26	29,451,408.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,349,184.35元。

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、４	783,460,810.07	475,245,824.78
减：营业成本	十三、４	657,514,173.02	374,705,393.83
营业税金及附加		2,855,333.56	2,452,172.80
销售费用		9,552,401.82	19,463,863.83
管理费用		53,932,362.10	38,288,570.13
财务费用		71,900.64	3,677,981.63
资产减值损失		906,706.86	-498,603.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、５	66,964,614.69	3,060,602.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,447,549.15	3,058,619.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		125,592,546.76	40,217,048.44
加：营业外收入		152,426.81	27,306,256.46
减：营业外支出		2,271,600.38	1,992,540.05
其中：非流动资产处置损失		2,269,913.12	133,372.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,473,373.19	65,530,764.85
减：所得税费用			2,974,263.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,473,373.19	62,556,501.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		123,473,373.19	62,556,501.01

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,742,516,605.05	1,636,265,603.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,318,307.02	19,203,017.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、４１	40,783,259.05	12,103,611.12
经营活动现金流入小计		1,788,618,171.12	1,667,572,231.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,100,395,695.21	1,278,216,080.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		177,312,967.19	154,235,621.22
支付的各项税费		105,368,641.46	67,346,628.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、４１	96,614,556.46	135,770,174.10
经营活动现金流出小计		1,479,691,860.32	1,635,568,504.12
经营活动产生的现金流量净额		308,926,310.80	32,003,727.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		284,190.00	25,643,090.00
取得投资收益收到的现金		1,098,269.31	1,065,108.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,742,810.48	5,847,401.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,887,775.03
收到其他与投资活动有关的现金	七、４１	21,122,408.06	18,042,546.12
投资活动现金流入小计		25,247,677.85	52,485,920.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,501,457.82	83,259,837.86
投资支付的现金		55,712,320.00	10,479,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,177,755.36	-52,840,143.18
支付其他与投资活动有关的现金	七、４１		304,000.00
投资活动现金流出小计		108,391,533.18	41,203,654.68
投资活动产生的现金流量净额		-83,143,855.33	11,282,266.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		72,307,520.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、４１		52,111,664.70
筹资活动现金流入小计		74,507,520.00	80,111,664.70
偿还债务支付的现金		99,607,520.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,509,142.45	3,839,597.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、４１	14,177,415.66	41,904,276.70
筹资活动现金流出小计		136,294,078.11	178,243,874.19
筹资活动产生的现金流量净额		-61,786,558.11	-98,132,209.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,003.33	-44,784.91
五、现金及现金等价物净增加额		164,029,900.69	-54,891,000.69
加：期初现金及现金等价物余额		396,844,381.40	451,735,382.09
六、期末现金及现金等价物余额		560,874,282.09	396,844,381.40

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		556,616,810.13	627,235,433.35
收到的税费返还			15,222,083.95
收到其他与经营活动有关的现金		204,246,102.64	3,253,449.55
经营活动现金流入小计		760,862,912.77	645,710,966.85
购买商品、接受劳务支付的现金		462,216,157.84	438,832,156.71
支付给职工以及为职工支付的现金		14,504,361.00	31,136,029.98
支付的各项税费		29,158,737.18	19,752,022.68
支付其他与经营活动有关的现金		35,322,098.18	75,000,919.40
经营活动现金流出小计		541,201,354.20	564,721,128.77
经营活动产生的现金流量净额		219,661,558.57	80,989,838.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		59,410,365.54	507,183.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,500.00	5,825,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,645,164.81	543,340.40
投资活动现金流入小计		66,112,030.35	8,875,523.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,523,136.41	23,424,177.16
投资支付的现金		142,950,840.00	5,419,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		724,003.96	-428,072.49
支付其他与投资活动有关的现金		32,081,909.33	304,000.00
投资活动现金流出小计		184,279,889.70	28,720,064.67
投资活动产生的现金流量净额		-118,167,859.35	-19,844,540.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			66,306,536.70
筹资活动现金流入小计			133,306,536.70
偿还债务支付的现金			124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,530,304.00	4,457,883.53
支付其他与筹资活动有关的现金		10,598,115.18	38,624,171.91
筹资活动现金流出小计		30,128,419.18	167,082,055.44
筹资活动产生的现金流量净额		-30,128,419.18	-33,775,518.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,959.13
五、现金及现金等价物净增加额		71,394,239.17	27,369,778.52
加：期初现金及现金等价物余额		60,905,806.97	33,536,028.45
六、期末现金及现金等价物余额		132,300,046.14	60,905,806.97

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	195,303,040.00	1,165,590,555.04			49,759,274.62		326,946,613.20		121,070,989.74	1,858,670,472.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		8,323,821.78			2,318,331.78		7,387,172.01			18,029,325.57
二、本年年初余额	195,303,040.00	1,173,914,376.82			52,077,606.40		334,333,785.21		121,070,989.74	1,876,699,798.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	195,303,040.00	-197,833,905.05			12,347,337.32		193,312,215.30		-30,672,782.60	172,455,904.97
（一）净利润							225,189,856.62		6,045,148.26	231,235,004.88
（二）其他综合收益		7,144,103.17								7,144,103.17
上述（一）和（二）小计		7,144,103.17					225,189,856.62		6,045,148.26	238,379,108.05
（三）所有者投入和减少资本		-9,674,968.22							-35,082,538.14	-44,757,506.36
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-9,674,968.22							-35,082,538.14	-44,757,506.36
（四）利润分配					12,347,337.32		-31,877,641.32		-1,635,392.72	-21,165,696.72
1．提取盈余公积					12,347,337.32		-12,347,337.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-19,530,304.00		-1,635,392.72	-21,165,696.72
4．其他
（五）所有者权益内部结转	195,303,040.00	-195,303,040.00
1．资本公积转增资本（或股本）	195,303,040.00	-195,303,040.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	390,606,080.00	976,080,471.77			64,424,943.72		527,646,000.51		90,398,207.14	2,049,155,703.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	120,303,040.00	1,118,422,501.68			26,095,875.66		135,895,849.49		73,270,010.94	1,473,987,277.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		8,323,821.78			2,318,331.78		3,223,571.89			13,865,725.45
二、本年年初余额	120,303,040.00	1,126,746,323.46			28,414,207.44		139,119,421.38		73,270,010.94	1,487,853,003.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00	47,168,053.36			23,663,398.96		195,214,363.83		47,800,978.80	388,846,794.95
（一）净利润							218,877,762.79		11,317,944.93	230,195,707.72
（二）其他综合收益		-11,498,209.93							18,133,463.24	6,635,253.31
上述（一）和（二）小计		-11,498,209.93					218,877,762.79		29,451,408.17	236,830,961.03
（三）所有者投入和减少资本	75,000,000.00	58,666,263.29							18,349,570.63	152,015,833.92
1．所有者投入资本	75,000,000.00	58,666,263.29							19,006,718.25	152,672,981.54
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-657,147.62	-657,147.62
（四）利润分配					23,663,398.96		-23,663,398.96
1．提取盈余公积					23,663,398.96		-23,663,398.96
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	195,303,040.00	1,173,914,376.82			52,077,606.40		334,333,785.21		121,070,989.74	1,876,699,798.17